Anexo c) ESTUDIO: ORDENAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE TIBURONES Y RAYAS DE MÉXICO. Términos de Referencia

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1 Anexo c) ESTUDIO: ORDENAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE TIBURONES Y RAYAS DE MÉXICO Términos de Referencia México, D.F., Noviembre de 2010

2 Términos de Referencia para el Estudio de Ordenamiento para el aprovechamiento de tiburones y rayas de México. 1. Tipo de Estudio Que permita delinear las perspectivas sectoriales a largo plazo, con la finalidad de llevar a cabo una planeación prospectiva eficiente en la utilización de recursos físicos y en el buen aprovechamiento de los recursos naturales. 2. Antecedentes. Los elasmobranquios se encuentran distribuidos en todos los océanos del mundo. Compagno (1990) señala que el 55% de los Condrictios se pueden encontrar hasta profundidades de 200 m; el 35%, en la plataforma continental; el 2%, en zona oceánica y el 8% restante en ambientes variados. Dada la diversidad y distribución de las especies de elasmobranquios alrededor del mundo, sus poblaciones son aprovechadas por pesquerías industriales, artesanales, tradicionales y deportivas. Los sistemas de captura utilizados para la pesca de elasmobranquios son muy variados al igual que su utilización (Walker 1998). En México la pesca de tiburones y rayas es una importante actividad del sector pesquero desde el punto de vista económico, alimentario y social, en virtud de que genera empleos en su fase de captura, manejo, proceso primario de la producción, distribución y comercialización de productos y subproductos pesqueros y actividades conexas (Figura 1). En estas pesquerías más del 90% de la producción se destina al consumo nacional, proporcionando carne de bajo costo a amplios sectores de la sociedad, con lo cual adquiere gran importancia alimentaría. Otros productos aprovechados son la piel, vísceras y aletas, siendo las aletas un importarte producto en el mercado oriental (NOM-029-PESC-2006). R 1 Figura 1. Regiones de pesca de tiburón y rayas en aguas mexicanas: R 3 R 2 R 4 R 5 R 6 R 1. Costa occidental de la península de Baja California. R 2. Golfo de California. R 3. Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. R 4. Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). R 5. Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. R 6. Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La pesquería dirigida al tiburón está representada por tres unidades de pesquería: la ribereña artesanal que se lleva a cabo a lo largo de los dos litorales marinos con Página 2 de 14

3 embarcaciones menores de menos de 10.5 m de eslora, que contribuye con aproximadamente el 40% de la producción nacional; la de mediana altura, que se lleva a cabo con embarcaciones de entre 10 y 27 m de eslora en aguas costeras de ambos litorales, pero principalmente en la zona costera de Tamaulipas y Veracruz, Sonda de Campeche y Quintana Roo (Figura 2b), y en el Golfo de California y Golfo de Tehuantepec, en el litoral del Océano Pacífico (Figura 2a); y la pesca de altura en donde operan embarcaciones de más de 27 m de eslora que capturan tiburón tanto en aguas costeras como en aguas oceánicas dentro de la Zona Económica Exclusiva del Océano Pacífico (NOM-029-PESC-2006) (Figura 1). 4% 4% 3% 4% 25% 10% 13% 7% 10% 20% 16% 14% 20% 16% Sinaloa BC Chiapas BCS Nayarit Sonora Colima Oaxaca Otros a) b) 34% Campeche Quinta Roo Tabasco Veracruz Tamaulipas Yucatán Figura 2. Participación de las principales entidades productoras de tiburón en el océano Pacífico (a) y Golfo de México (b) (FUENTE: Anuario 2008). Las pesquerías de mediana altura y de altura contribuyen con aproximadamente el 60% de la producción nacional de tiburón. En todos los casos se trata de modalidades de explotación de diversas especies de elasmobranquios, propia de mares tropicales y subtropicales. También existe la pesquería ribereña artesanal de rayas, cuya contribución es de aproximadamente el 30% de la producción nacional de elasmobranquios y se lleva a cabo en la zona litoral, empleando embarcaciones menores operadas con motor fuera de borda y redes de enmalle (NOM-029-PESC-2006). De todas las especies de elasmobranquios que se distribuyen en aguas de jurisdicción federal de todo el país, es el grupo de los tiburones el que principalmente sostiene a la pesquería (Figura 3). De aproximadamente 104 especies con registro de distribución en aguas de jurisdicción federal, son 39 especies las que se presentan con mayor frecuencia en la producción, de la Página 3 de 14

4 Producción (t) Producción (t) cuales 12 son más abundantes y pertenecen a las familias Alopiidae, Carcharhinidae, Squatinidae, Sphyrnidae y Triakidae Año Total Pacífico Golfo de México Figura 3. Producción histórica de tiburón en peso desembarcado. (FUENTE: Anuario 2008). Para las rayas se reconocen en aguas de jurisdicción federal aproximadamente 85 especies, de las cuales 37 tienen importancia comercial (18 en el Océano Pacífico y 14 en el Golfo de México y Mar Caribe), siendo las más representativas por su presencia y valor en el mercado las especies de las familias: Dasyatidae, Myliobatidae, Rhinopteridae, Rhinobatidae y Gymnuridae (Figura 4) Año Total Pacifíco Golfo de México Figura 4. Producción histórica de rayas en peso desembarcado. (FUENTE: Anuarios estadísticos). COMPOSICIÓN DE ESPECIES DE LAS CAPTURAS Y SU IMPORTANCIA Existe información biológica y ecológica muy variable y parcial de las especies de elasmobranquios que están identificadas con presencia y distribución en aguas de jurisdicción federal. Se presenta información biológica de las especies más importantes por su volumen en la producción. Página 4 de 14

5 Debido a su importancia ecológica y escasa abundancia las siguientes especies se consideran en situación de riesgo o amenazadas: Carcharodon carcharias, Rhincodon typus, Cetorhinus maximus, Pristiophorus schroederi, Pristis pristis, P. pectinata, P. perotteti, P. microdon, Manta birostris, Mobula japanica, M. thurstoni, M. tarapacana. De estas especies, existe escasa información biológica inclusive sobre su distribución geográfica, lo cual, impide disponer de su sinopsis biológica en este apartado. Golfo de California Tiburones En la pesquería artesanal del Golfo de California (GDC) son capturadas 30 especies de tiburones repartidas en 12 familias. Las especies de tiburón de mayor abundancia en las capturas pertenecen al orden Carcharhiniformes. En Sonora, en la porción norte del GDC, las especies principales son: Rhizoprionodon longurio, Mustelus lunulatus, M. californicus, M. henlei, Sphyrna lewini, S. zygaena, Squatina californica, Heterodontus spp. (Márquez-Farías, 2001; Hueter et al., 2002). En la parte central del GDC las capturas son representadas por: Carcharhinus falciformis, Alopias pelagicus, S. lewini, S. zygaena (Márquez-Farías, 2001). En la región sur del GDC, las principales especies son: S. lewini y R. Longurio en Sinaloa; C. falciformis y S. zygaena en Nayarit (Corro-Espinosa, 1997). Rayas En la pesquería artesanal del GDC se capturan 24 especies de rayas agrupadas en 9 familias; las mas importantes son: Rhinobatos productus, Dasyatis brevis, Rhinoptera steindachneri, Gymnura marmorata y Narcine entemedor (Márquez- Farías y González-Corona, 2000; Márquez-Farías, 2002; Hueter et al. 2002). Litoral occidental de Baja California La principales especie son: Prionace glauca, Alopias pelagicus, Carcharhinus falciformis; C. longimanus, Isurus oxyrinchus, Sphyrna lewini y C. limbatus. (Santana-Hernández, 1997) Pacifico Centro (litorales de Jalisco-Colima-Manzanillo) Las principales especies en orden de importancia son: Carcharhinus falciformis, Prionace glauca, Alopias pelagicus, Sphyrna lewini, Carcharhinus limbatus, Galeocerdo cuvier, Isurus oxyrinchus, Carcharhinus leucas, Sphyrna zygaena, Alopias superciliosus, Carcharhinus longimanus y Negaprion brevirostris. Página 5 de 14

6 Golfo de Tehuantepec Las especies que se registran en la región del Golfo de Tehuantepec son 23 agrupadas en 6 familias. Las especies de tiburones de mayor abundancia en las capturas pertenecen al orden Carcharhiniformes. La pesquería está soportada principalmente por dos especies, Carcharhinus falciformis y Sphyrna lewini, que aproximadamente representan el 90 % de la captura. Les siguen, en orden de importancia: Carcharhinus limbatus, Nasolamia velox, Mustelus lunulatus, Carcharhinus leucas, Sphyrna zygaena, S. mokarran, S. media, S. corona, Alopias superciliosus, A. vulpinus, A. pelagicus, Ginglymostoma cirratum, Prionace glauca, Galeocerdo cuvier, Isurus oxyrinchus y C. longimanus (Soriano-Velásquez et al., 2001). Tiburones oceánicos del Pacífico Las principales especies son: Alopias pelagicus, Carcharhinus limbatus, Sphyrna lewini, Prionace glauca, C. falciformis, Alopias superciliosus, A. vulpinus, Isurus oxyrinchus, Sphyrna zygaena, Carcharhinus limbatus, C. longimanus, Negaprion brevirostris, Nasolamia velox, C. leucas y Echinorhinus cookey (Mendizábal y Oriza et al., 2001). Atlántico En la pesquería artesanal del Golfo de México (GM) son capturadas alrededor de 40 especies de tiburones. Los tiburones de importancia comercial, se agrupan principalmente en el orden Carcharhiniformes, repartidos en tres familias. Las especies más importantes son: Rhizoprionodon terraenovae, Carcharhinus acronotus, Squalus cubensis, Sphyrna tiburo, Carcharhinus limbatus, Sphyrna lewini, Carcharhinus leucas, Carcharhinus falciformis y Carcharhinus porosus. La composición de especies varía para los estados federativos de la región del Golfo de México. En Tamaulipas predominan R. terraenovae, C. limbatus, S. lewini, C. acronotus, C. brevipinna y C. isodon. En el litoral de Veracruz, las principales especies son R. terraenovae, C. limbatus, S. cubensis, C. falciformis, C. acronotus, C. leucas y C. Signatus. En Tabasco, R. terraenovae, S. lewini, C. porosus, S. tiburo, C. acronotus y C. falciformis. En Campeche, las capturas están sustentadas por R. terraenovae, S. tiburo, C. acronotus, C. limbatus, C. leucas y S. lewini. En Yucatán sobresalen R. terraenovae, S. tiburo, C. falciformis, C. acronotus, C. leucas, C. signatus y C. plumbeus. En Quintana Roo C. limbatus, C. perezi, C. leucas, C. acronotus, C. falciformis, C. obscurus, R. terraenovae, N. brevirostris, G. cuvier, S. mokarran, S. tiburo, M. canis, Ginglymostoma cirratum (Zárate-Borrego, 1996) y Squalus asper. Página 6 de 14

7 Rayas Las principales especies que se capturan comercialmente son: Aetobatus narinari, Rhinoptera bonasus, Dasyatis americana, Dasyatis centroura, Torpedo nobiliana, Narcine brasiliensis, Rhinobatus lentiginosus y Rhinobatus leucorhychus. 3. Objetivos y Alcance del Estudio. Objetivo general. Contribuir a la integración de un instrumento de Política Pesquera para la regulación y administración de las actividades de aprovechamiento sustentable de tiburones y rayas en el océano Pacífico Mexicano y Golfo de México, conteniendo la información técnica sobre disponibilidad, niveles de extracción, usos y potencialidades de desarrollo de las actividades, capacidad pesquera, estrategias, directrices y demás aspectos importantes de esta pesquería, que sustenten la toma de decisiones y que permita mantener control y orden en la pesquería de tiburones y rayas. Objetivos específicos. a. Contar con bases para la planeación y toma de decisiones referentes a la pesquería de tiburones y rayas, los cuales serán respaldados y garantizados con este instrumento de información. b. Identificar el esfuerzo pesquero actual: Diagnóstico actualizado (Número de pescadores, embarcaciones; número y características de artes de pesca). Lista de usuarios. c. Delimitar el área y sub-área de pesca de tiburones y rayas tanto en el océano Pacífico como en el Golfo de México para realizar acciones de implementación donde se defina la estructura de la población y valorar estructuras de manejo. d. Integrar el diagnóstico del potencial de aprovechamiento de tiburones y rayas. e. Determinar los indicadores de sustentabilidad de la pesquería de tiburones y rayas en ambos litorales. f. Determinar las líneas estratégicas de acción que permitan el aprovechamiento sustentable de tiburones y rayas en cada región del país. g. Elaborar propuestas de administración de la pesquería de tiburones y rayas que contribuyan el uso sustentable de estos recursos. Página 7 de 14

8 El alcance de este estudio es colaborar con un instrumento de política pública que aborde la regulación y administración de la pesca de tiburones y rayas en el océano Pacífico mexicano y Golfo de México, que refuerce los aspectos técnicos que sustentan la Norma Oficial Mexicana (NOM-029-PESC-2006); que incluya el área que abarca el aprovechamiento de estos recursos; el diagnóstico de la pesquería considerando la información técnica disponible (evaluaciones previas, Carta Nacional Pesquera, publicaciones nacionales e internacionales y la información que generan otros programas regionales a nivel internacional); usuarios del recurso pesquero en la región (información a revisar conjuntamente con la CONAPESCA), evaluación socioeconómica de la actividad, indicadores de sustentabilidad de la pesquería, propuestas y recomendaciones de administración pesquera. De igual forma, el estudio atiende las demandas y necesidades del sector productivo pesquero dedicados a la extracción de tiburones y rayas, incluye a los pescadores de embarcaciones menores como mayores de los estados localizados en el océano Pacífico y Golfo de México, comercializadores y trabajadores de plantas de procesamiento de tiburones y rayas en las comunidades pesqueras de ambos litorales. También, atiende a todas aquellas organizaciones y/o instituciones dedicadas al estudio o extracción de tiburones y rayas. En un nivel secundario tiene impacto en las familias de los trabajadores de la pesca de estos recursos estratégicos. El desarrollo de este estudio contribuirá a generar información actual necesaria para la toma de decisiones por parte de las autoridades, que permitirá elaborar el Programa de Ordenamiento para el Aprovechamiento de Tiburones y Rayas en el Océano Pacífico Mexicano y Golfo de México que contendrá medidas de regulación, permitiendo un uso sustentable por parte de los pescadores y otros sectores productivos. Las orientaciones técnicas y regulatorias deben contribuir a la política pesquera con un enfoque de bienestar social y un desarrollo responsable con el ambiente, además de ser compatibles con el Plan de Acción Nacional para el Manejo y Conservación de Tiburones y Rayas en México (2004). a) Es requisito indispensable contar con Consultores con experiencia mínima de dos años en: Investigación pesquera y que dispongan de infraestructura y equipo básico para los trabajos implicados en el estudio. 4. Temas de Estudio. Importancia de la pesquería. Producción histórica de la pesquería. Problemática de la pesquería. Importancia de ordenar el recurso. Página 8 de 14

9 Lineamientos de aprovechamiento. Localización y delimitación del área Aspectos oceanográficos del área. Fenómenos que impactan la pesquería. Zona de captura del recurso (zonas de pesca). Época de captura. Sitios de desembarque. Descripción de la especie (evaluación biológica). Descripción de hábitat. Ciclo de vida. Ciclo reproductivo. Elementos de la Carta Nacional Pesquera (estatus del recurso). Esfuerzo Pesquero: Productores. Características del esfuerzo de pesca real y poder de pesca estimado por tipo de sistema de captura. Sistemas de pesca. Caracterización y Selectividad. Eficiencia del arte de pesca usado. Infraestructura de procesamiento. Destino de la producción. Comunidades ribereñas próximas. Principales actividades económicas. Composición de la población dedicada a la extracción de este recurso. Indicadores de sustentabilidad de la pesquería. Propuestas y recomendaciones de manejo. 5. Metodología. Trabajo de gabinete: En una primera etapa se consideran las actividades de acopio, organización y análisis de información, bases de datos, e información de estudios. Entre los que se encuentran: el anuario estadístico 2008, la Carta Nacional Pesquera, el libro de Sustentabilidad y Pesca Responsable en México 2006, artículos científicos y documentos técnicos sobre tiburones y rayas de México. Trabajo de campo: Página 9 de 14

10 Recolección y el análisis de la información e investigación de campo que puede abarcar entrevistas a los distintos sectores involucrados en la pesquería de tiburones y rayas tanto en el Océano Pacífico como Golfo de México y Mar Caribe, así como la realización de Talleres Participativos en cada región donde se recolecte información de todos los eslabones del sector productivo de esta pesquería. Los Talleres de trabajo se llevarían a cabo en: 1. Ensenada, Baja California. 2. Mazatlán, Sinaloa. 3. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 4. Tampico, Tamaulipas. 5. San Francisco de Campeche, Campeche. 6. Productos esperados y/o Compromisos de entrega. El estudio propuesto comprenderá los siguientes entregables: I. Un primer documento de identificación de la propuesta que incluya descripción de la metodología a seguir, plan de trabajo a desarrollar y acciones a seguir en etapas subsecuentes. II. Un documento en el que se presenten los avances y resultados preliminares derivados del trabajo de campo en los Talleres Participativos con el sector productivo y otras instituciones académicas y de investigación. Donde se definan las necesidades de los productores para atender la problemática correspondiente en materia de ordenamiento, de carácter administrativo y regulatorio. III. Un documento final que sirva como instrumento de política pública que permita tomar decisiones sobre aspectos técnicos y administrativos sobre el aprovechamiento de tiburones y rayas en aguas de jurisdicción nacional. Dicho documento final deberá presentar los siguientes puntos: INFORME FINAL. a) Informe Ejecutivo, que deberá contener: Título del Proyecto, Nombre del Ejecutante y responsable del Proyecto, Justificación, Impacto del Proyecto, población objetivo, Objetivo General y específicos, material y métodos; resultados generales. b) RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ORDENAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE TIBURONES Y RAYAS EN MÉXICO. Deberá contemplar como mínimo la estructura que se presenta a continuación: Página 10 de 14

11 I. Titulo del proyecto. II. Índice. III. Índice de tablas y figuras (si aplica). IV. Introducción. Incluyendo: Importancia de la pesquería. Producción histórica de la pesquería. Problemática de la pesquería. Importancia de ordenar el recurso. Lineamientos de aprovechamiento. V. Objetivo del Estudio de Ordenamiento (a elaborar conjuntamente con la CONAPESCA). VI. Lineamientos y estrategias. VII. Marco Legal Actual. VIII. Área que abarcará el Estudio de Ordenamiento 8.1. Localización y delimitación del área 8.2. Aspectos oceanográficos del área Fenómenos que impactan la pesquería Zonas de captura del recurso (zonas de pesca) Época de captura Sitios de desembarque. IX. Diagnóstico del recurso pesquero sujeto a aprovechamiento 9.1. Descripción de la especie (evaluación biológica) o especies involucradas Descripción de hábitat Ciclo de vida Ciclo reproductivo Elementos de la Carta Nacional Pesquera (estatus del recurso). X. Usuarios de recursos pesqueros en la región Esfuerzo Pesquero: Productores. Página 11 de 14

12 10.2. Características del esfuerzo de pesca real y poder de pesca estimado por tipo de sistema de captura Sistemas de pesca. Caracterización Selectividad de artes de pesca: Selectividad intraespecífica y/o multiespecífica por tipo de artes de pesca. Selectividad por tamaño de las características de las artes de pesca. Capturas incidentales y fauna de acompañamiento Eficiencia del arte de pesca usado (si el resultado lo indica, recomendar especificaciones u otro tipo de arte de pesca) Infraestructura de procesamiento Destino de la producción (señalar incluso la presentación en que se comercializa y la de consumo doméstico). XI. Evaluación Socioeconómica. Comunidades ribereñas próximas. Principales actividades económicas. Composición de la población. XII. Indicadores de sustentabilidad de la pesquería. XIII. Propuestas y recomendaciones de manejo (a elaborar conjuntamente con la CONAPESCA). XIV. Bibliografía. XV. Anexo. Lista de los usuarios del recurso pesquero correspondiente (a elaborar conjuntamente con la CONAPESCA). c) INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Toda la información espacial generada deberá venir acompañada de los Metadatos actualizados, preferiblemente en el formato (XML, FGDC clásico CEAS, que se anexa) para la captura de los mismos. De deberá describir con detalle el procedimiento de trabajo en gabinete para el diseño del SIG, a fin de facilitar su futura actualización. A continuación, se detalla la información espacial requerida con respecto al área que abarca el proyecto de ordenamiento. Página 12 de 14

13 Capas Base: en formato vectorial y compatible con ArcGIS Planes de Manejo Estatal, municipal o por región (de existir el documento). Planes de Desarrollo Estatal, municipal o por región (de existir el documento). Línea de costa. Zona Exclusiva Económica. Estados. Municipios. Áreas naturales protegidas dentro del área de ordenación. Sitios prioritarios marinos y Regiones marinas prioritarias (CONABIO). Capas generadas del Programa de Ordenamiento: en formato vectorial compatible con ArcGIS Zonas marinas sujetas a controversia territorial por diferencies actores sociales, ejemplo conflicto entre pescadores de diferentes recursos, o entre pescadores y otros agentes sociales como servidores de turismo u ONG conservacionistas. En la tabla de atributos deben quedar al menos especificados los siguientes campos: Localización, existencia o no de conflictos y actividades o usos en conflicto. Campos pesqueros. En la tabla de atributos deben quedar al menos especificados los siguientes campos: Localización (Coordenadas Geográficas, UTM), nombre o identificador del campo pesquero, superficie, número de habitantes, número de pescadores, número de embarcaciones, cooperativa a la que pertenecen, permisos o concesiones vigentes, tipo y número de artes de pesca utilizados, selectividad del arte de pesca, eficiencia del arte de pesca usado, poblaciones, municipios, estados en las que se ubican dichos campos, hipervínculo con fotografía digital del lugar. Delimitación de las zonas de pesca del recurso pesquero sujeto a aprovechamiento. En la tabla de atributos deben quedar al menos especificados los siguientes campos: Localización (Coordenadas Geográficas, UTM), nombre o identificador, superficie, otro recurso pesquero aprovechado, cuotas de captura, época de captura o veda, pesca incidental, Indicadores de sustentabilidad. Delimitar zonas de zonas de reproducción y crianza. En la tabla de atributos deben quedar al menos especificados los siguientes campos: Localización (coordenadas geográficas, UTM), nombre o identificador y superficie de la zona Infraestructura básica en las comunidades pesqueras. Atracaderos integrales y muelles flotantes En la tabla de atributos deben quedar al menos especificados Página 13 de 14

14 los siguientes campos: Localización, nombre o identificador del atracadero y recurso estratégico desembarcado, producción (en peso vivo desembarcado), valor de la producción (consumo humano directo e indirecto), hipervínculo con fotografía digital del lugar. Infraestructura para el procesamiento de productos pesqueros: Lonjas, conserveras, etc. En la tabla de atributos deben quedar al menos especificados los siguientes campos: Localización, nombre o identificador de la lonja o conservera, tipo de comercialización y destino de la producción, hipervínculo con fotografía digital del lugar. Comunidades ribereñas próximas. En la tabla de atributos deben quedar al menos especificados los siguientes campos: Localización, nombre de la comunidad, composición de la población y actividad económica principal. Como producto final se entregará, además de la información espacial y bases de datos, el proyecto de SIG, preferiblemente en.mxd de ArcGIS y también un visualizador (Arc Reader u otro) del proyecto SIG en DVD. Ambos deberán contener la información geográfica y tabular (base de datos) generada o utilizada para el programa de ordenamiento, además de tener un diseño adecuado y amigable, tal que el usuario pueda consultar fácilmente la información. Como parte de la propuesta, se deberá entregar una lista de las actividades y su duración, en donde se deberán incluir por lo menos los entregables antes mencionados. El seguimiento de la realización del estudio en comento será conforme lo establecido en los Lineamientos Específicos de Operación, para la realización de estudios del Programa de Soporte, de los Componentes Planeación y Prospectiva y Desarrollo de Mercados, para el ejercicio fiscal Insumos que se proporcionarán a la empresa o institución seleccionada El área competente proporcionará a la persona física o moral seleccionada acceso a la información documental oficial, expedientes y registros relacionados con el tema del presente estudio, a fin de lograr el alcance previsto en los términos de referencia, en los términos de la normatividad aplicable. 8. Cronograma de las actividades del estudio Como parte de la propuesta, se deberá entregar una lista de las actividades y su duración, en donde se incluyan por lo menos los entregables antes mencionados, el cual no deberá exceder de tres meses. Página 14 de 14