PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2015

Transcripción

1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2015

2 MALL PLAZA EN LATINOAMÉRICA Superficie Arrendable m 2 Operación de 21 Centros Comerciales 3 países Mall Plaza (Chile) Mall Plaza Colombia (Colombia) Mall Aventura Plaza (Perú) Ventas en tiendas US$4.730 Millones al año (1)(2) 287 Millones de visitas al año (1) Rating FitchRatings AA (CL) Humphreys AA (CL) (1) Últimos 12 meses a Septiembre 2015 (2) Dólares al tipo de cambio de cierre de Septiembre 2015.

3 PRINCIPALES CIFRAS Últimos 12 meses Ingresos US$349 Millones Utilidad US$123 Millones Ventas en tiendas US$4.730 Millones EBITDA US$284 Millones Eficiencia Operacional (1) 81,3% Nota: Todos los datos de esta página corresponden a los últimos 12 meses (período Octubre 2014-Septiembre 2015) y convertidos a dólares al tipo de cambio de cierre de Septiembre (1) EBITDA/Ingresos

4 01 NUESTROS PROYECTOS Contenidos 01. Nuestros Proyectos 02. Cifras del Negocio 03. Resultados Financieros 04. Avances en Sostenibilidad

5 01 NUESTROS PROYECTOS Colombia Mall Plaza Barranquilla Mall Plaza Manizales Proyecto ubicado en la zona de nivel socioeconómico más alto de Barranquilla. El desarrollo será la tercera etapa del centro comercial Buenavista y complementará la oferta existente con Falabella, Homecenter y marcas de primer nivel. pinversión: MMUS$ 120 GLA: m 2 f Ubicado en una vía de acceso a la ciudad, contará con espacios públicos y una oferta comercial de primer nivel, que lo consolidarán como un lugar de encuentro en la ciudad. Inversión: MMUS$ 95 GLA: m 2

6 01 NUESTROS PROYECTOS Chile Mall Plaza Los Domínicos Mall Aventura Plaza Perú Cayma Ubicado en el sector alto de la ciudad, apuesta a constituirse como el referente de vanguardia de centros comerciales, tanto por su arquitectura como por su propuesta comercial. Inversión: MMUS$ 250 GLA: m 2 Muy cerca del centro histórico de Arequipa, el sector de Cayma se ha convertido en el centro comercial, financiero y turístico de la ciudad. Mall Aventura llegará con una propuesta moderna y de vanguardia, incorporando moda, entretención y cultura. Inversión: MMUS$ 44 GLA: m 2

7 02 CIFRAS DE NEGOCIO Contenidos 01. Nuestros Proyectos 02. Cifras del Negocio 03. Resultados Financieros 04. Avances en Sostenibilidad

8 02 CIFRAS DE NEGOCIO SUPERFICIE ARRENDABLE ADMINISTRADA A Septiembre 2015, la superficie arrendable o GLA (1) operada por Mall Plaza en Latinoamérica se incrementó un 7% ( m 2 ) respecto de Septiembre 2014, alcanzando los m 2, debido a: Apertura de Mall Plaza Copiapó a fines del Apertura de nuevas áreas en Mall Plaza Egaña, incluyendo la Azotea Urbana con una diversa oferta gastronómica en el cuarto piso y Cines, incluyendo la primera sala IMAX de Chile. Ampliaciones en malls de Chile, principalmente en MP Oeste y MP Trébol. Perú: Incorporación de Tienda Departamental en Mall Aventura Plaza Bellavista y Trujillo, además de la incorporación de un centro comercial en la zona de Cayma en Arequipa. Colombia: Incorporación de un terreno en Barraquilla, donde actualmente opera una tienda Homecenter, lugar donde Mall Plaza desarrollará un centro comercial. Crecimiento del GLA entre Septiembre 2014 y 2015 (en miles de m 2 ) ,2% ,6% ,8% 40 Sep-14 Sep-15 Sep-14 Sep-15 Sep-14 Sep-15 (1) Gross Leasable Area

9 02 CIFRAS DE NEGOCIO SUPERFICIE ARRENDABLE ADMINISTRADA GLA por Tipo de Negocio en Latinoamérica Edificios y Servicios; 15% Automotriz; 5% Tiendas Especializadas; 18% Edificios y Servicios 16% Automotriz 4% Tiendas Especializadas 15% Supermercados y Hogar; 20% Tiendas Departamentales ; 29% Supermercados y Hogar 23% Tiendas Departamentales 28% Entretención; 13% Entretención 14% Supermercados y Hogar 35% Edificios y Servicios 5% Tiendas Especializadas 30% Al 30 de Septiembre de 2015 Entretención 10% Tiendas Departamentales 20%

10 02 CIFRAS DE NEGOCIO FLUJO DE VISITANTES El flujo de visitantes a Septiembre 2015 tuvo un crecimiento de 4% respecto del mismo período año anterior. Esta variación se explica principalmente por el creciente flujo de visitantes a Mall Plaza Egaña (Chile), la apertura de Mall Plaza Copiapó a fines del 2014, y el sostenido crecimiento de las visitas en las operaciones de Chile, Perú y Colombia. Latinoamérica 208,2 millones de visitas a Septiembre 2015 CHILE 160,3 millones PERÚ 43,8 millones COLOMBIA 4,1 millones Crecimiento del flujo de visitantes Enero a Septiembre de 2015 y 2014 (millones de personas) +2,6% 160,3 +8,7% 43,8 +2,5% 4,1 156,3 40,3 4,0 Sep' 2014 Sep' 2015 Sep' 2014 Sep' 2015 Sep' 2014 Sep' 2015

11 02 CIFRAS DE NEGOCIO VENTAS EN TIENDAS (1) En el año 2015, las ventas de los operadores en Chile, Perú y Colombia crecieron 7,5% respecto a mismo período del año anterior, alcanzando MMUS$ Estas cifras responden a la incorporación de nuevas áreas, incluyendo la inauguración de Mall Plaza Copiapó, junto al aumento de flujo de visitantes y al positivo desempeño de nuestros centros comerciales en los distintos mercados. Latinoamérica MMUS$ a Septiembre 2015 CHILE MMUS$ PERÚ MMUS$ 551 COLOMBIA MMUS$ 60 Ventas en Tiendas Enero a Septiembre 2015 y 2014 (millones de dólares al tipo de cambio de cierre de septiembre 2015) 2.649,7 +5,1% 2.785,2 480,9 +14,6% 551,2 28,0 +113,2% 59,7 YTD 2014 YTD 2015 YTD 2014 YTD 2015 YTD 2014 YTD 2015 (1) En dólares al tipo de cambio de cierre de Septiembre MMUS$: millones de dólares. YTD: year to date

12 03 Contenidos 01. Nuestros Proyectos RESULTADOS 02. Cifras del Negocio FINANCIEROS 03. Resultados Financieros 04. Avances en Sostenibilidad

13 03 RESULTADOS FINANCIEROS PRINCIPALES RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2015 (cifras en MMUS$) La Utilidad acumulada al término de Septiembre 2015 creció un 4% respecto del mismo período del año 2014, producto principalmente de una mayor ganancia bruta. Esta ganancia está impulsada por mayores ingresos por arriendo, principalmente por la apertura de Mall Plaza Copiapó a fines de 2014 y la consolidación de Mall Plaza Egaña, compensado parcialmente por mayores costos de venta asociados a la puesta en marcha de nuevas superficies y a aumentos en los gastos de operación. Adicionalmente presenta una menor pérdida contable en el Resultado por Unidades de Reajuste, por la menor variación experimentada por la Unidad de Fomento (1) en el año 2015 comparado con el Esto es compensado parcialmente por mayores Otros gastos por función que incluyen la estimación de los daños de Mall Plaza Copiapó por el aluvión de Marzo pasado. +10,6% 256,2 4,4% 86,3 INGRESOS (2) 231,7 UTILIDAD (2) 82,7 Sep 2014 Sep 2015 Sep 2014 Sep 2015 EBITDA (2) 187,6 +10,6% 207,5 EFICIENCIA OPERACIÓN (3) 81,0% 81,0% Sep 2014 Sep 2015 Sep 2014 Sep 2015 (1) Unidad de Fomento es una unidad de cuenta usada en Chile que se reajusta de acuerdo con la inflación local, reflejando valores monetarios reales en el tiempo. (2) Ingresos, EBITDA y Utilidad en millones de dólares al tipo de cambio de cierre de septiembre (3) EBITDA/Ingresos.

14 03 RESULTADOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS SEPTIEMBRE 2015 ESTADO DE RESULTADOS MMUS$ Variación Ingresos de actividades ordinarias 256,2 231,7 24,5 Costo de Ventas (55,3) (45,0) (10,2) Ganancia Bruta 200,9 186,6 14,3 Gastos de administración (29,0) (27,7) (1,3) Otros ingresos y gastos, por función (10,4) (1,3) (9,0) Costos financieros netos (30,4) (29,9) (0,5) Ganancia (pérdidas) en asociadas 2,8 2,3 0,5 Unidades de Reajuste y Dif. Cambio (26,1) (34,4) 8,3 Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 107,8 95,6 12,3 Gasto por impuestos a la ganancias (19,7) (11,3) (8,4) Ganancia (Pérdida) atribuible a part. no controladoras 1,8 1,6 0,3 Ganancia (Pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 86,3 82,7 3,7 EBITDA 207,5 187,6 19,9 La Ganancia Bruta a septiembre 2015 fue de MMUS$ 200,9 lo que representa un incremento de 8% respecto al Este mayor resultado se debe principalmente a un aumento en los ingresos de actividades ordinarias de MMUS$ 24,5 por la apertura de Mall Plaza Copiapó en Noviembre 2014, la consolidación de Mall Plaza Egaña y mayores arriendos, además de mayor superficie arrendable asociada a ampliaciones realizadas durante el año 2014 y el año Esto fue compensado parcialmente con un aumento de MMUS$ -10,2 en los costos de venta por mayores gastos operacionales, asociados a las puestas en marcha de nuevas ampliaciones y Mall Plaza Copiapó, y a aumentos en las contribuciones y en el precio de la energía, mejoras en los servicios contratados, así como un aumento de la depreciación producto de las inversiones de la compañía. Los costos financieros netos alcanzaron un total de MMUS$ -30,4 a septiembre de 2015, aumentando levemente respecto al mismo período año anterior, producto de menores ingresos financieros por un menor saldo de caja durante el período, compensado parcialmente por un menor costo financiero, explicado por una mayor activación de intereses. (1) MMUS$: Millones de dólares al tipo de cambio de cierre de septiembre 2015.

15 03 RESULTADOS FINANCIEROS BALANCE SEPTIEMBRE 2015 (cifras en MMUS$) Estado de Situación Financiera (MMUS$) Variación Activos Corrientes 175,1 170,4 4,7 Activos No Corrientes 3.378, ,0 91,7 Total Activos 3.553, ,4 96,4 Pasivos Corrientes 201,7 220,2 (18,5) Pasivos No Corrientes 1.562, ,1 36,2 Patrimonio 1.789, ,1 78,7 Patrimonio y Pasivos Total 3.553, ,4 96,4 Entre septiembre 2015 y diciembre 2014, los Activos Corrientes aumentaron en MMUS$ 4,7. Esto se explica por mayor efectivo y equivalente al efectivo producto de la obtención de nuevos créditos de corto plazo, compensado parcialmente por menores Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar corrientes vinculados a la estacionalidad de las mayores cuentas por cobrar del mes de Diciembre 2014, menores Otros Activos no Financieros corrientes relacionados al cobro de IVA crédito fiscal asociado a la construcción de Mall Plaza Egaña (art. 27 Bis) y menores Activos por Impuestos corrientes. Por su parte los Activos no Corrientes crecieron un 3%, MMUS$ 91,7, por el incremento de MMUS$ 78,9 en Propiedades de Inversión, que se explican principalmente por la construcción de Mall Plaza Copiapó, el avance de la obra en Mall Plaza Los Domínicos e inversiones en Mall Plaza Egaña, Vespucio y Oeste, entre otros. Los Pasivos corrientes disminuyeron en 8%, debido principalmente a un menor saldo en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, asociado al pago de dividendos efectuado en Abril 2015, y menores otros pasivos por impuestos corrientes, compensado por mayores otros pasivos financieros corrientes debido a la obtención de financiamientos. El Patrimonio presenta un aumento de MMUS$ 78,7 explicado por el Resultado obtenido a septiembre del año 2015, lo que es parcialmente compensado por la distribución de dividendos efectuada en el mes de Abril de (1) MMUS$: Millones de dólares al tipo de cambio de cierre de septiembre 2015.

16 03 RESULTADOS FINANCIEROS PRINCIPALES RATIOS A SEPTIEMBRE 2015 Deuda Financiera Neta (1) / EBITDA EBITDA / Gastos Financieros (2) 4,44 4,23 5,54 5,75 Dic 14 Sep 15 Dic 14 Sep 15 Activos Corrientes / Pasivos Corrientes Pasivo Corriente / Pasivo Total (%) Deuda Financiera Neta (1) / Patrimonio 0,77 0,87 12,6% 0,69 0,67 11,4% Dic 14 Sep 15 Dic 14 Sep 15 Dic 14 Sep 15 (1) Corresponde a la Deuda financiera corriente y no corriente, descontando el efectivo y equivalentes al efectivo. (2) Considera el total de gastos y comisiones bancarias e intereses de deudas financieras.

17 04 AVANCES EN SOSTENIBILIDAD Contenidos 01. Nuestros Proyectos 02. Cifras del Negocio 03. Resultados Financieros 04. Avances en Sostenibilidad

18 04 AVANCES EN LOS EJES DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTE En septiembre se inauguró en Mall Plaza Vespucio la Plaza del Agua, stand interactivo que entregaba datos de consumo y consejos prácticos para el ahorro de agua en el hogar. Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto SuizAgua Andina de cooperación con el Gobierno Suizo, proyecto que consideró la medición de la Huella de Agua en Mall Plaza Vespucio, la implementación de medidas para mejorar la eficiencia en el centro comercial y la educación ambiental para la comunidad. La Plaza del Agua permaneció por nueve días en el Mall, ofreciendo además talleres para alumnos y visitantes. COLABORADORES En septiembre se dio cierre al proceso de Certificación de Competencias otorgado por la Cámara de Comercio de Santiago, a través del cual 250 colaboradores de tiendas obtuvieron el reconocimiento de su trayectoria y experiencia como vendedores y supervisores de venta. Esta iniciativa benefició a colaboradores de tiendas de nuestros malls Plaza Oeste, Plaza Vespucio, Plaza Trébol, Plaza Los Ángeles y Plaza Mirador Bíobío. Durante 2016 esperamos continuar con esta exitosa iniciativa, llegando a más Colaboradores a nivel nacional. CULTURA Durante agosto se llevó a cabo la campaña Mi Botella Vale, que invitaba a nuestros visitantes a cambiar botellas plásticas en nuestros malls por plantas, para construir en forma colectiva el huerto urbano más grande de Chile. Esta iniciativa se enmarca en el interés de Mall Plaza por generar conciencia en materias medioambientales y estimular acciones colectivas de cuidado de los recursos, reciclaje y reutilización. La campaña consideró instalaciones y actividades en todos los malls de Chile, incluyendo talleres para nuestros visitantes. COMUNIDAD En Mall Plaza Oeste se realizó la primera Feria de Emprendimiento Artesanal, iniciativa desarrollada en conjunto con la Municipalidad de Cerrillos. Durante cuatro días, 29 artesanos de la comuna se reunieron para exhibir y comercializar distintos productos fabricados por ellos, además de impartir talleres para nuestros visitantes y sus familias. En Mall Plaza Calama se llevó a cabo la Expo Agrícola Regional, iniciativa impulsada por la SEREMIA de Agricultura y la Corporación de Desarrollo de la Provincia de El Loa PROLOA. Esta instancia tiene como propósito potenciar la agricultura regional y generar una plataforma de exhibición e intercambio de productos, y fue muy positivamente valorada tanto por los expositores como los visitantes.

19 04 AVANCES EN LOS EJES DE SOSTENIBILIDAD RECONOCIMIENTOS Mall Plaza obtiene el 2 lugar, categoría Oro, en el Ranking de Sustentabilidad PROhumana 2015 En septiembre fuimos reconocidos como la 2ª empresa más sustentable de Chile, de acuerdo al Ranking de Sustentabilidad Empresarial PROhumana Nuestros esfuerzos en materia de construcción sostenible, cuidado del medioambiente, aporte a las comunidades y a la cultura, buenas prácticas laborales y de proveedores, nos permitieron avanzar desde el 6 lugar en 2014 y para estar entre las empresas más destacadas del país, lo que nos llena de alegría y nos desafía a continuar trabajando por incorporar cada vez más la Sostenibilidad en nuestra gestión.

20 CONTACTO INVERSIONISTAS Pablo Cortés De Solminihac Gerente Corporativo Administración y Finanzas inversionistas@mallplaza.com