Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO Con la colaboración de

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1 Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2014 Con la colaboración de

2 Tecnocom es una multinacional española que cotiza en la Bolsa de Madrid desde En 2006, Tecnocom inició un proceso corporativo de expansión con el objetivo de llegar a ser líder en el mercado de la tecnología de la información español. Tecnocom es una de las cinco primeras empresas del sector de la tecnología de la información en España (alrededor de 400 millones de euros de ingresos) con una amplia experiencia en operaciones de elevado nivel tecnológico, como medios de pago bancarios o sistemas de automatización. Su presencia regional incluye España, Portugal, Estados Unidos y América Latina (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana). Copyright 2014 Telecomunicaciones y Energía, S.A. Todos los derechos reservados Tecnocom y su logo son marcas registradas por Telecomunicaciones y Energía, S.A. Diseño gráfico:

3 Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2014

4 Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2014 PRÓLOGOS Tengo el placer de presentarles el Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2014, la cuarta edición de un estudio que analiza la evolución de los medios de pago en España y en seis países de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana). El Informe destaca el primer incremento del número de tarjetas en circulación en España desde el inicio de la crisis en En concreto, en 2013 se contabilizaron tarjetas más en circulación, un 1,1% más que en el año anterior. Este incremento se explica por varios factores, pero los expertos que han participado en esta investigación destacan especialmente dos: las mejores expectativas sobre la economía y la finalización de la reestructuración bancaria, que redujo en un primer momento, tanto el número de entidades como el de tarjetas en circulación. El aumento del número de tarjetas se debió al fuerte incremento de las de crédito un 4,7% más, hasta alcanzar un total de 43,3 millones. Por el contrario, las de débito disminuyeron un 3,9%, hasta los 69,7 millones. El récord de este último tipo de tarjetas se alcanzó en 2008 con 76,4 millones. En conjunto, el número de operaciones realizadas con tarjetas aumentó en España un 3,6% en 2013, unas tasas de crecimiento superiores a las de ejercicios anteriores. En América Latina, las estadísticas también señalan una ininterrumpida tendencia de crecimiento en el uso del plástico: ya se utiliza en el 71,6% de las transacciones, imponiéndose como el instrumento más utilizado como medio de pago. El Informe Tecnocom 2014 incluye una investigación demoscópica de la que se extraen algunas conclusiones que inciden en la actitud y preferencias de los consumidores hacia las tarjetas, y que arroja unos resultados muy reveladores. España es, junto con Brasil, el país donde más usuarios prefieren utilizar la tarjeta para todo tipo de pagos. Pese a esto, sólo un 25,8% de los españoles utilizó su tarjeta para realizar algún pago el día anterior a la encuesta, frente a un 69,5% que realizó pagos en efectivo. Según los expertos, es muy posible que los cambios normativos recientemente aprobados, como es el caso de los límites a las tasas de intercambio, ayuden a modificar estos comportamientos. El estudio también dedica una especial atención al desarrollo de los medios de pago online y a través del móvil. La principal conclusión es que la banca por Internet tiene cada vez una mayor presencia en el conjunto de transacciones de bajo valor a ambos lados del Atlántico. En España, los medios de pago más utilizados en las compras por Internet son las tarjetas de débito y el sistema PayPal. El 40,6% se decantan preferentemente por la tarjeta de débito y un 29,9% por Paypal. En América Latina, por el contrario, se utiliza más la tarjeta de crédito que la de débito para los pagos por Internet. Lógicamente, el mayor uso de los pagos online es una consecuencia del gran crecimiento que ha experimentado el comercio electrónico. En los últimos cinco años se ha más que duplicado en volumen de negocio en España, y lo ha cuadruplicado en los seis países latinoamericanos analizados. Por el interés que existe en este momento, El capítulo monográfico de este año se centra en el desarrollo de los pagos electrónicos realizados por los gobiernos a las personas (G2P), y más concretamente aquellos que distribuyen beneficios sociales (subsidios) a los segmentos vulnerables de la población en América Latina. Para terminar hacemos un análisis sobre El Indicador Tecnocom de medios de pago electrónico que permite comparar el nivel de desarrollo de los países analizados según el grado de utilización de los diferentes instrumentos de pago. Los resultados indican que España sigue siendo el país con mayor puntuación, pese a que el pago móvil no ha conseguido consolidarse como alternativa a otros medios de pago electrónico. Esperamos que el contenido de la edición 2014 de este informe sea de su interés y nos ayude a entender y aprovechar todas las oportunidades de negocio que se van a producir y que van de la mano de la evolución tecnológica, evolución que cada vez se convierte más en una palanca estratégica para el crecimiento y el incremento de la productividad de los países. Javier Martín Consejero Delegado de Tecnocom 4

5 2. Novedades en los medios de pago 2013 El sector de los medios de pago evoluciona a un ritmo difícil de seguir, incluso para quienes trabajan en la industria de los servicios financieros. Como en muchos otros sectores de actividad, los incumbentes han debido asimilar la irrupción de nuevos entrantes con tecnologías disruptivas, y responder a las amenazas a base de innovación y ajuste de su propuesta de valor. Resulta apasionante asistir de cerca a la creación de un ecosistema cada vez más complejo en el que los ciudadanos son los primeros, si bien no los únicos, beneficiados. Nuestro estudio de 2014 refleja la incipiente recuperación de la economía española a través del pago electrónico. El número de tarjetas en circulación crece por primera vez desde 2008, especialmente en la modalidad de crédito, que había sufrido un mayor recorte durante la crisis por la mayor contención del gasto. Si bien en 2013 apenas se observó un crecimiento interanual del 1,9% en el importe agregado de las compras con tarjeta, el hecho de que los consumidores decidan adquirir nuevas tarjetas de crédito es indudablemente una señal positiva para las expectativas de consumo. Sin lugar a dudas, la principal novedad del sector en España en 2014 ha sido la modificación normativa impulsada por el gobierno para reducir las tasas multilaterales de intercambio. Esta regulación, inspirada por el marco europeo, resulta controvertida y tendrá un impacto relevante en la industria de medios de pago en general, y en el sector bancario en particular. En todo caso, confiamos en que el fuerte ritmo de innovación, sobre todo en los ámbitos de la movilidad y los pagos a través de Internet, no se vea excesivamente afectado por las nuevas reglas del juego. En contraste con años anteriores, en América Latina observamos un crecimiento más moderado, relacionado con un relativo enfriamiento de las economías de la región. En todo caso, la inclusión financiera sigue siendo una de las piedras angulares de las políticas públicas de varios países latinoamericanos. En este contexto, los medios de pago juegan un papel esencial, al tratarse de la primera vía de entrada al sistema financiero formal para amplias capas de población en situación de vulnerabilidad. Este fenómeno queda bien ilustrado en el capítulo monográfico incluido en el informe de este año, dedicado a los pagos electrónicos de gobierno a persona. Un año más, la estrecha colaboración entre Tecnocom y Afi ha dado como fruto un producto esencial para entender la evolución reciente de los medios de pago en España y América Latina. Confiamos en que el resultado de nuestro trabajo conjunto les resulte útil para entender mejor la dinámica del sector y desarrollar sus estrategias a futuro. Emilio Ontiveros Presidente de Afi, Analistas Financieros Internacionales 5

6 AGRADECIMIENTOS La elaboración de este informe ha sido posible gracias a la colaboración de un buen número de profesionales del sector de los medios de pago. Desde aquí queremos expresar nuestro especial agradecimiento a: CHILE: Álvaro Burrull, Gerente de operaciones, productos y servicios, Banco de Chile Pedro Tarrés, Gerente de medios de pago, BBVA Chile COLOMBIA: Olga Botero, Fundadora y Directora General, C&S Claudia Galvis, Directora de cartera y medios de pago, Davivienda Danilo Morales, Vicepresidente de medios de pago, Colpatria Alejandro Ramírez, Responsable de medios de pago, BBVA Colombia Luis Fernando Sierra, Vicepresidente de clientes institucionales, Credibanco Diego Tovar, Gerente de soluciones informáticas, ATH ESPAÑA: Ignacio Bañón, Director de medios de pago globales, BBVA Carmen Carnero, Directora general adjunta, Servired Amparo Esteve, Directora de operaciones de medios de pago, Bankia Albert Figueras, Director de medios de pago y financiación al consumo, Banco Sabadell David Hernández, Responsable de crédito, Visa Europe María Lorenzo, Directora de medios de pago, Banco Popular Carlos Mier, Director de medios de pago y canales, Bankia Ignacio Pulido, Director de medios de pago y canales, Bankia Felipe Vargas, Director del área de operaciones y administración, Cajamar MÉXICO: Federico Borrego, Director de operaciones, Bansefi Jorge Gutiérrez, Responsable de banca menudeo, Inbursa Alejandro Pineda, Director corporativo crédito y medios de pago, BBVA Bancomer Hildo Popma, Subdirector de captación, Inbursa Manuel Romo, Director general de Ixe Banco y Tarjetas, Grupo Banorte PERÚ: Miguel Arce, Gerente de desarrollo e innovación nuevos canales, Scotiabank Perú Milton Vega, Subgerente de sistemas de pagos, BCRP 6

7 ÍNDICE 1. Lo más destacado del Informe Tecnocom Novedades en los medios de pago La visión del sector El sector en cifras Introducción Efectivo Cheques Redes de adquisición: cajeros automáticos, POS y corresponsales bancarios Banca por Internet y banca móvil Al detalle: pagos gubernamentales (G2P) Introducción a los pagos electrónicos de gobierno a persona (pagos G2P) Modelos de implementación en España y América Latina Retos para un mayor desarrollo de los pagos electrónicos G2P Demanda en medios de pago Introducción Metodología Bancarización y medios de pago (penetración y uso) Preferencia en los medios de pago (efectivo vs tarjetas) El teléfono móvil como medio de pago Incentivos al uso o contratación de tarjetas de crédito Incentivos a la contratación y al uso de tarjetas de débito Situación de los medios de pago en cada país Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos Conclusiones sobre la demanda de medios de pago electrónicos 128 7

8 1. Lo más destacado del Informe Tecnocom 2014

9 10 Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2014

10 1. Lo más destacado del Informe Tecnocom Lo más destacado del Informe Tecnocom ha sido un año caracterizado por el lanzamiento masivo de tecnologías de pagos sin contacto. Si en la pasada edición indicábamos que los pilotos estaban concentrados en tecnologías con un grado de madurez aún incipiente, como NFC y los diversos ecosistemas de wallets, este año queda constatada su escalada a una dimensión comercial por gran parte de entidades a los dos lados del Atlántico. Prueba de ello son los múltiples lanzamientos de carteras digitales tanto en España (BBVA Wallet, iupay) como en América Latina, donde encontramos Mi Dinero Seguro (Brasil) y mpeso (República Dominicana), entre otros, que posicionan la billetera móvil como el medio cada día más apto tanto en entornos emergentes (instrumento de inclusión financiera) como en aquellos más desarrollados (donde prima la comodidad y agilidad en el momento del pago). El interés por las soluciones de terminal punto de venta en dispositivos móviles (mpos) se consolida gracias al aumento en la aceptación impulsada por la adopción de pequeños comerciantes y profesionales liberales junto con las innovaciones incorporadas por los proveedores. Observamos que las autoridades en general mantienen un firme compromiso con la promoción del desarrollo de los medios de pago electrónico de forma segura e incluyente, motivo por el cual se vienen produciendo innovaciones también en el ámbito regulatorio que permiten atender más y mejor las necesidades de la población ya sean nuevas necesidades de población ya usuaria, o necesidades existentes de población desatendida aprovechando los beneficios derivados de los continuos avances tecnológicos a los que la regulación procura acompañar. Es el caso de Europa, que en el transcurso de los próximos dos años experimentará un crecimiento de las cuentas de ahorro básicas concepto ya extendido en Brasil, Colombia, México y Perú motivado por la nueva normativa del Parlamento Europeo que obligará a las entidades financieras a ofrecerlas a todos los residentes de forma gratuita o a un coste razonable. En este contexto europeo, destacamos que España ha sido pionera en la trasposición a la normativa nacional (Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, que establece los límites a las tasas de intercambio en operaciones de pago con tarjeta) de la Directiva europea de servicios de pago (PSD2) aprobada en Por su parte, en América Latina se han aprobado importantes proyectos normativos como la Ley de Inclusión Financiera en Colombia, centrada en los medios de pago electrónico como herramienta para la inclusión financiera, el proyecto de ley de emisores no bancarios de medios de pago con provisión de fondos en Chile, o las disposiciones para regular los servicios relacionados con las redes de medios de disposición, cuotas de intercambio y comisiones en el segmento de medios de pago electrónico en México. El Banco Central de Ecuador ha creado un nuevo Sistema de Dinero Electrónico operado a través del teléfono móvil que entrará en funcionamiento el próximo año. Una tendencia constatada es que las diferencias entre ambas regiones se estrechan cada año. Dicho esto, son muchas las particularidades nacionales y regionales referidas por los directivos de medios de pago entrevistados, constatadas con datos oficiales e informadas por los usuarios que serán descritas y analizadas. La mayor parte de ellas, no obstante hacen hincapié en las dos grandes fuerzas señaladas anteriormente que en su opinión están incidiendo de manera decisiva en el desarrollo de los medios de pago: la acción de los gobiernos y la importancia creciente de la tecnología en la definición de nuevos modelos de negocio. Desde la perspectiva de la oferta, globalmente son las transferencias de crédito las que exhiben el protagonismo absoluto en el universo de los medios de pago minoristas observando el valor de las transacciones. En América Latina representan el 80,7% del valor de las operaciones de pago registradas en 2013 (USD 9,9 billones). Los débitos directos siguen sin terminar de despegar y de alcanzar cotas de representación como las que encontramos en España y Portugal; es un medio de pago aún poco extendido en la región a pesar de que su uso ha crecido en los últimos cinco años en países como Colombia o México, aunque se encuentra estancado en otros como Brasil o República Dominicana. 11

11 Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2014 Figura I: Valor de las operaciones de pago en América Latina en 2008 y 2013, por instrumento, miles de millones USD ,1 13,2% 1,6% ,9 22,1% 1,4% 3,0% 4,3% Efectivo (M0) Cheques Pagos con tarjetas ,3% 80,7% Débitos directos Transferencias de crédito Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos. Bank of International Settlements (BIS) para los datos de Brasil Por su parte, la evolución de las tarjetas de crédito y de débito en América Latina ha experimentado un ritmo ascendente, de tal forma que en 2013 representan un 4,3% del importe total de las transacciones, frente al 3,0% registrado en Utilizadas en el 71,6% del total de transacciones, las tarjetas se imponen sobre los restantes medios de pago, mostrando una ininterrumpida tendencia de crecimiento sostenido en términos globales, como puede observarse en la Figura II. El cheque registra de nuevo una contracción en el número de operaciones (11,8% del total), resultado de su sustitución gradual por las transferencias electrónicas (16,1%), que ocupan la segunda posición como medio de pago más utilizado. Los débitos directos en América Latina, como ya adelantábamos, siguen siendo reducidos, anotando incluso una caída relativa en el número de operaciones en el conjunto de la región durante el último quinquenio (0,73% del total de operaciones distintas al efectivo en 2008 vs 0,55% en 2013), a pesar de que el crecimiento en el número de operaciones en términos absolutos haya sido cercano al 12%. En este rubro existe un amplio margen de maniobra para la intensificación de su uso en la región. Figura II: Número de las operaciones de pago en América Latina, , millones Pagos tarjetas Transferencias de crédito Cheques Débitos directos Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos. 12 En España y Portugal los medios de pago siguen una evolución similar a la de América Latina en cuanto a la sustitución de los instrumentos basados en papel, pero vemos que el monto total de las operaciones ha caído un 21,2% acumulado entre 2008 y 2013 debido a que el incremento en el uso de transferencias de crédito, débitos directos y pagos con tarjetas no compensa la caída registrada en el uso de los cheques y los efectos comerciales. En materia de débitos directos, España es un caso singular en nuestra muestra de países por su amplia representatividad, en la medida en que este tipo de transacciones representa el 17,2% del valor de las operaciones de pago registradas en España en 2013, tal y como muestra la Figura III. Su concepción como mecanismo de control del gasto (fácil conciliación de los cargos registrados en los extractos de cuenta) y de automatización de pagos le otorga un atractivo mayor especialmente en aquellos pagos recurrentes y cotidianos (servicios básicos, telefonía, servicios financieros, cuotas, suscripciones, etc.) cuyo adeudo automático por medio de un mandato u orden de domiciliación lo convierte en un instrumento de pago ágil, seguro y eficiente. Es por ello que tanto débitos directos, como

12 1. Lo más destacado del Informe Tecnocom 2014 transferencias de crédito y tarjetas han ganado relevancia entre los medios de pago disponibles, en parte por la extensión de la disponibilidad y uso de canales remotos o virtuales como Internet o la banca móvil, que libera al usuario de tener que aproximarse a su oficina bancaria para realizar este tipo de operaciones. En lo que respecta al efectivo, creció un 4,6% en 2013, contabilizando EUR millones, aunque el ritmo de crecimiento registrado supone una ralentización importante con respecto a los movimientos contabilizados por el Banco de España en ejercicios anteriores a 2010, superiores al 10%. Figura III: Valor de las operaciones de pago en España en 2008 y 2013, miles de millones de EUR ,7 0,2% 7,8% 1.711,8 25,0% 0,1% 14,5% 4,5% 5,8% 16,8% 17,2% 3,0% Efectivo (M0) Resto Efectos* Cheques Pagos con tarjetas Débitos directos ,1% 53,1% Transferencias de crédito * Efectos son títulos de crédito que pueden cobrarse (cuando son a favor) o deben ser abonados (si son a cargo) al llegar su fecha de vencimiento. Fuente: Banco de España. España ha registrado un pequeño aumento del número de tarjetas en circulación en el último año (+1,1%, en torno a unidades), repercutiendo positivamente en el ratio de número de tarjetas por cada mil habitantes en el caso de las de crédito, que se había deteriorado desde 2008, por lo que se podría hablar de una recuperación de la tendencia de crecimiento abandonada entonces. Las tarjetas de débito por cada habitantes, sin embargo, se han visto reducidas en un 3,9%. Tomando como referencia la cifra récord de 76,4 millones de tarjetas que hubo en 2008, la contracción en el consumo privado y el encarecimiento de su contratación redujeron esa cifra hasta los 69,7 millones en 2013, lo que supone más de 6,5 millones de tarjetas de débito menos: algunas entidades financieras han aumentado las comisiones para compensar la caída de ingresos de intermediación financiera, lo que ha propiciado que los usuarios hayan declinado renovar algunas tarjetas reduciendo el stock individual de tarjetas disponibles. En conjunto, el número de operaciones de compra realizadas en España con tarjetas españolas aumentó en 2013 (3,6%) a tasas de crecimiento superiores a las registradas en el período anterior (1,4%), según datos del Banco de España. Tabla I: Número de tarjetas de débito y de crédito en circulación, 2013 Tarjetas de débito Tarjetas de crédito Brasil Chile* Colombia México* Perú República Dominicana España Portugal * No incluye tarjetas de crédito de casas comerciales Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos. 13

13 Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2014 La distribución de tarjetas entre débito y crédito es desigual en nuestros países objeto de estudio, predominando las primeras en la práctica totalidad salvo en Chile (considerando las tarjetas retail). En este contexto, destaca el buen comportamiento generalizado de las tarjetas de débito, cuyo ascenso sigue sobresaliendo con respecto a la evolución de las tarjetas de crédito, especialmente en Chile (crecimiento del 15,1% anual compuesto en el periodo ) y México (12,4%). Por su parte, se puede apreciar un crecimiento más pronunciado en el parque de tarjetas de crédito con respecto a las de débito durante los últimos cinco años tanto en Colombia como en Perú, donde la ratio entre débito y crédito se ha reducido a 1,6 (desde el 2,9 registrado en 2008) y 2,0, respectivamente. En lo que respecta al ticket promedio de los pagos realizados con tarjetas de débito y crédito, observamos que en todos los países de estudio salvo en Colombia, el gasto con tarjetas de débito presenta un comportamiento similar, en un rango entre los USD 27,64 en Brasil a los USD 39,02 en Chile. El comportamiento del gasto con tarjetas de crédito en este sentido es más desigual entre los países de la región. Figura IV. Ticket promedio en tarjetas de débito y crédito en 2013, USD 140 Débito Crédito Brasil Colombia* Chile México Perú Rep. Dominicana España Portugal * Los datos de Colombia y Perú corresponden a Fuente: bancos centrales, superintendencias de bancos, Visa y Mastercard. La Figura V pone de manifiesto la tendencia de crecimiento de los puntos de acceso de cajeros automáticos (ATM) por cada millón de habitantes en América Latina. Esta tendencia es claramente opuesta a la experimentada al otro lado del Atlántico desde el inicio de la crisis financiera internacional, cuyos efectos en este parámetro se han visto acusados en el último año, especialmente en lo referido a ATM, en gran medida fruto del proceso de adelgazamiento de la red de sucursales de los sistemas financieros español y portugués. Perú se mantiene como el país que contabiliza un mayor crecimiento de cajeros en el periodo, pasando de unidades en 2008 a en 2013, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesto del 15,4%, que duplica la registrada por el resto de países que se situaron en una horquilla entre el 5% (Brasil, Chile, México y República Dominicana) y el 10% (Colombia). El incremento del número de puntos de acceso (tanto ATM como POS) ha contribuido a elevar a una tasa incremental el número y el valor de las transacciones en la región, a diferencia de la tendencia observada en España y Portugal que, sin dejar de crecer, lo hacen a menor ritmo. 14

14 1. Lo más destacado del Informe Tecnocom 2014 Figura V. Número de cajeros automáticos por cada millón de habitantes, Brasil Chile Colombia México Perú República Dominicana España Portugal Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos. En materia de corresponsales no bancarios, figura que no existe en España y Portugal, observamos que el liderazgo lo mantiene Brasil, seguido de Colombia y Perú, mostrando un mayor rezago en el crecimiento por parte de México a pesar de la reciente implementación de la figura de los corresponsales con capacidad de abrir cuentas de expediente simplificado aptas para recibir y realizar pagos electrónicos. Los corresponsales no bancarios son elementos clave en la puesta en marcha de muchas de las políticas de inclusión financiera en la región, sustentadas en gran medida en los medios de pago electrónico, como señalamos anteriormente. De este modo, el desarrollo de los pagos electrónicos realizados por los gobiernos a las personas (G2P), y más concretamente aquellos que distribuyen beneficios sociales (subsidios) a los segmentos vulnerables de la población en América Latina, es clave para mejorar el alcance, la eficiencia y la administración de los recursos públicos. Los G2P en general, y los subsidios en particular, representan un importante volumen de recursos y sobre todo, un ingente número de transacciones de bajo valor, con muy elevada periodicidad. Observamos dos escenarios diferenciados regionalmente: mientras que el uso de medios electrónicos para pagos G2P, fundamentalmente a través de transferencias bancarias (salarios, pensiones), se encuentra muy arraigado en la administración pública española, en América Latina es aún predominante el uso de efectivo y/o cheque en el ámbito de las transferencias sociales. Esta predominancia se debe fundamentalmente a la dificultad de alcanzar la última milla en la distribución de pagos G2P en sectores de población excluidos de los servicios financieros formales por su status socio-económico y/o ubicación geográfica. Por lo general, y al margen de que existen programas sociales que realizan distribución de productos en especie (alimentos, medicinas, libros de texto, combustibles) los programas de transferencias sociales utilizan tres modalidades para el pago de los beneficios a los beneficiarios: (i) pago en efectivo, cheques o cupones, aún mayoritaria en gran parte de los países; (ii) tarjeta monedero o tarjeta prepago; y/o (iii) cuentas de ahorro con o sin tarjeta asociada, estas dos últimas sustentadas en los medios de pago electrónico y que enfrentan aún hoy importantes retos como analizaremos en detalle en el monográfico de esta edición del informe. 15

15 Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2014 Figura VI. Tipología de pagos G2P Subsidios Préstamos Reembolso de impuestos Salarios Pensiones Compras / Viajes Apoyos Subsidios a empresas Préstamos G2P G2B Personas Gobierno Empresas P2G B2G Pagos de impuestos Cargos por servicios Infracciones y multas Pagos de impuestos, tasas, licencias Fuente: Afi y Tecnocom. Los mayores desafíos derivan de factores legales, operativos e incluso culturales. Así, encontramos el desafío de convenir una adecuada definición, diseño e implementación de mecanismos de entrega de dinero que resulten costo-efectivos y con beneficios para las tres partes participantes en el proceso (gobierno, entidad financiera y receptora). También el de identificar, para posteriormente eliminar o reducir las restricciones existentes legales, operativas, culturales al uso de medios de pago electrónico que viabilicen las operaciones de forma exitosa y sostenible. Por último, el de garantizar adecuados niveles de educación financiera entre los receptores de los pagos así como de transparencia y protección al usuario para que los beneficios sean comprendidos por los destinatarios finales y, en la medida de lo posible, escalados a otros ámbitos de la inclusión financiera. En este diagnóstico coinciden los ejecutivos del sector que han incursionado en este tipo de innovaciones, señalando asimismo el enorme reto operativo que conlleva movilizar efectivo a zonas remotas. Como también venimos analizando en este Informe, destacamos la tendencia de la banca por Internet, que cada vez tiene un mayor presencia y protagonismo en el conjunto de transacciones de pago de bajo valor a ambos lados del Atlántico, provocado principalmente por el aumento del uso de dispositivos móviles como canal de acceso e inicio de las órdenes de transacciones de pago, un hábito que facilita a los usuarios llevar a cabo distintas operaciones desde el lugar donde se encuentren sin necesidad de acudir al punto de atención físico de la entidad financiera. La importancia de Internet y la banca móvil pone de manifiesto la retroalimentación existente entre el sector TIC y el negocio bancario, lo cual ofrece inmensas oportunidades de colaboración entre los operadores de ambos sectores. En este sentido, desde finales de 2013 somos testigos de importantes alianzas entre banca y operadoras de telecomunicaciones para desarrollar nuevos negocios digitales y de banca móvil, como es el caso de Claro y Bradesco en Brasil, extendiendo el servicio Near Field Communication (NFC) en el país o el de Banco de Brasil, la operadora Oi y Visa, que lanzaron una nueva solución de pagos sin contacto; en República Dominicana el Banco Popular Dominicano y Orange lanzaron mpeso y en España, Caixabank, Santander y Telefónica, crearon nuevos servicios digitales de pago (Yaap Money). El comercio electrónico experimenta un crecimiento exponencial durante los cinco últimos años en América Latina donde se ha cuadruplicado la facturación realizada por este canal, en línea con la mejora de los índices de inclusión financiera (índices de bancarización y de penetración de los medios de pago electrónicos) y la mayor seguridad del canal que, según los ejecutivos del sector, es uno de los caballos de batalla de la industria de medios de pago. Esta tendencia evidencia la creciente importancia que para el desempeño de la vida diaria están adquiriendo otros medios de pago distintos al efectivo en América Latina. De hecho, entre internautas hay más peso de la población bancarizada que entre no internautas, manteniéndose la brecha detectada en años anteriores destacando especialmente en aquellos países con menor nivel de bancarización, en los que la proporción de bancarizados entre los internautas es mayor, como ocurre en México, Perú, Chile y República Dominicana. El medio de pago que más usuarios emplean en las compras online son las tarjetas de crédito seguido de las de débito, efectivo (ya sea mediante contra-reembolso o pago directo) y PayPal, tal como quedó reflejado en la edición anterior de este Informe. La excepción se mantiene para el caso de Perú, donde el pago en efectivo y el depósito o ingreso bancario son los medios con mayor número de usuarios. 16

16 1. Lo más destacado del Informe Tecnocom 2014 En España, el comercio electrónico ha más que duplicado el volumen de negocio durante los últimos cinco años, principalmente gracias al aumento del número de internautas y la mayor proporción de los mismos que realizan compras online. Las cifras publicadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia relativas al ejercicio 2013, que contabiliza las compras realizadas por Internet mediante tarjeta de crédito o débito, avalan este comportamiento: se registraron 190 millones de operaciones de comercio electrónico, que supusieron un volumen de negocio de USD 16,9 mil millones, un 24,7% más que en Tarjeta de débito y Paypal se posicionan como los medios de pago preferidos por los consumidores online. Los atributos del comprador online frecuente concurren en todos los países analizados; hombres menores a 40 años, con un equipamiento tecnológico más avanzado que la media, a lo cual favorece su pertenencia a un segmento socioeconómico medio-alto y alto, residente en grandes ciudades o áreas metropolitanas, con una mayor presencia de tarjetas de débito y crédito bancario. Ello deriva en una tipología de compra frecuente asociada a dicho perfil: productos y servicios relacionados con viajes, ocio, electrónica y moda son los más adquiridos a través de internet con tarjeta en cualquiera de los países considerados. En línea con las ediciones anteriores, la última parte del informe incluye un análisis de la demanda de medios de pago en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y España. Los resultados obtenidos permiten establecer una tendencia de ralentización de las tarjetas de crédito en buena parte de los países, aumentando la presencia del débito en varios de ellos. Del conjunto de países (ver Figura VII) destaca el comportamiento de Brasil, donde dos de cada tres personas dispone de algún plástico, lo que le convierte en el país de la región con más titulares de tarjetas. De hecho, se consolida como el gran país de América Latina en su relación con la banca, seguido por Chile y Colombia, donde la mitad de la población dispone de este medio de pago. A cierta distancia podríamos encuadrar un tercer grupo de países compuesto por México, Perú y la República Dominicana, donde una mayoría de la población todavía no está bancarizada: Perú muestra un retroceso en bancarización (al igual que Chile) mientras que República Dominicana destaca por el notable crecimiento de la bancarización en los últimos dos años, superior a los 5 puntos. Figura VII. Tenencia de tarjetas de débito y/o crédito, por país (2012 vs 2014) ,4% 58,9% 53,0% 54,5% 47,4% 28,9% 50,2% 39,1% 31,3% 39,6% 29,4% 26,6% 33,0% 26,2% 15,8% 24,4% 18,4% 14,9% 84,1% 54,2% 73,7% Brasil Chile Colombia México Perú República Dominicana España 70,8% 60,1% 53,6% 51,7% 44,8% 29,1% 50,9% 39,8% 38,8% 39,7% 30,5% 29,0% 30,9% 26,0% 19,2% 29,5% 24,1% 18,6% 81,2% 55,5% 71,0% Total tarjetas Tarjetas de crédito Tarjetas de débito n = total por país 400 Fuente: elaboración propia a partir de investigación. Entre los titulares de tarjetas, domina la preferencia del uso de las mismas para gastos grandes, excepto en Colombia y Chile, donde la mayoría opta por el efectivo, siendo Brasil líder por la más acusada preferencia por realizar todo tipo de pagos con tarjeta. Por su parte, México y Perú, en línea con las preferencias dominantes, también presentan una proporción sustancial de titulares (25%) que evitan en lo posible hacer uso de la tarjeta, en línea con lo reflejado por los titulares de tarjeta en República Dominicana. 17

17 Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2014 España es el país en el que un menor número de titulares de tarjetas las consideran como un método de pago a evitar, y el segundo, por detrás de Brasil, donde más prefieren utilizarlo para todo tipo de pagos. De hecho, es en España, país con la más elevada penetración de plásticos, donde se hace un menor uso de la tarjeta, pero donde cuando se utiliza, se realizan pagos de mayor importe. Ello nos invita a estimar que los cambios normativos recientemente inaugurados límites a las tasas de intercambio con seguridad contribuirán a modificar este comportamiento en los próximos años, permitiendo observar un uso más intenso de la tarjeta para pagos de menor importe. El Informe de este año investiga, a partir de un estudio cuantitativo, qué elementos pueden incentivar el uso de las tarjetas de crédito entre los titulares, y cuáles pueden fomentar la contratación entre aquellos que todavía no las tienen. Así, la eliminación de cuotas de mantenimiento y la reducción de las tasas de interés son los elementos que más estimularían el uso de las tarjetas de crédito, mientras que los seguros contra el robo o pérdida en las compras es el elemento que más animaría a contratarlas a aquellos que todavía no disponen de ellas. Para incentivar un mayor uso de las tarjetas destaca en América Latina la propuesta relacionada con la oferta de un mayor control de la información de los gastos realizados, lo cual evidencia la existencia de una demanda no plenamente cubierta de facilitar la gestión de las finanzas personales, especialmente en Chile, México, Perú y República Dominicana. También se evidencia un interés (especialmente en Colombia, República Dominicana y España) por la obtención de beneficios económicos inmediatos, cuya ausencia hoy supone un freno al uso de este medio de pago. Por su parte, entre los incentivos a la contratación entre aquellas personas que no cuentan hoy en día con un plástico destacan los seguros - motivado por la falta de experiencia que se traduce en un temor a que un producto de financiación pueda ser robado o perdido especialmente en Colombia y República Dominicana - seguidos de devoluciones de gastos, la exención en el pago de las cuotas de mantenimiento y la reducción de las tasas de interés. En este escenario (contratación), la información sobre los gastos no despierta interés. En conjunto, destaca Colombia y en menor medida República Dominicana, como los países en los que las propuestas a priori podrían tener mayor incidencia tanto para incentivar la contratación como el uso de tarjetas. Figura VIII. Valoración de propuestas para incrementar el uso de tarjetas de crédito con valor máximo, mínimo y promedio (escala 0-10) 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 Máx.8,3 7,4 Mín. 7,1 Máx. 7,6 Máx. 7,6 Máx. 7,6 6,8 6,7 6,9 Máx. 7,2 6,7 Máx. 7,9 7,3 Mín. 6,8 6,0 5,5 Mín. 5,8 Mín. 6,0 Mín. 5,8 5,0 Mín. 5,0 4,5 4,0 Conseguir mejoras al utilizar la tarjeta (no pagar cuota, reducir tasas) Tener información sobre los gastos realizados (fechas, cantidades, tipos de compra y comparativas) Seguro para las compras realizadas en caso de robo o daño Regalos acumulando puntos por el uso de la tarjeta de crédito Cupones de descuento por uso más habitual Devolución de lo gastado con tarjetas de crédito en determinados establecimientos n = Disponen de tarjeta de crédito bancario o privado Fuente: elaboración propia a partir de investigación. La banca móvil ha duplicado el número de usuarios en el último año en Colombia y México, gracias a la expansión del smartphone. Este crecimiento tan significativo ha tendido a igualar el nivel de acceso a la banca a través del terminal móvil, hoy en niveles cercanos al 50% de los bancarizados que acceden a Internet desde el móvil en todos los países salvo en Brasil y Chile, que presentan un cierto estancamiento explicado por el mayor incremento en el número de usuarios de Internet en relación a los usuarios de banca móvil. 18

18 1. Lo más destacado del Informe Tecnocom 2014 El Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos (Figura IX) muestra ciertas mejoras en algunos países y pone de manifiesto un empeoramiento de la situación de otros. Según este indicador, que permite la comparación directa entre el nivel de desarrollo de los medios de pago electrónicos en los países analizados, España es el país que anota una mayor puntuación; aunque con casi medio punto de retroceso con respecto al año anterior amortigua indudablemente su caída, principalmente motivado por la estabilidad de sus datos de medios de pago respecto al año pasado (sobre todo del débito) y la compra online, pese a que el pago móvil no ha conseguido consolidarse hasta el momento como alternativa a los otros medios de pago electrónico. En segundo lugar se sitúa Brasil, aunque presentando cierto estancamiento con respecto al ejercicio anterior. Tras crecer la penetración y uso durante los últimos años, se ha producido una ralentización, a pesar de lo cual sigue manteniendo una posición muy sólida dentro del mercado latinoamericano. Le siguen Chile y Colombia, estrechando distancias entre ellos. Mientras Chile también mejora en dos puntos su resultado respecto a por el crecimiento moderado de la frecuencia de uso de las tarjetas y la compra online, a pesar de la pérdida de peso detectada en las tarjetas de crédito no bancarias - Colombia lo hace en casi cuatro puntos, registrando el mayor crecimiento en el indicador este año, por el incremento en el número de usuarios de tarjetas, sobre todo de débito, así como la mejora de la compra online. México registra un crecimiento de dos puntos en el indicador, provocado principalmente por el mayor uso dado a los plásticos, mientras que Perú crece menos de un punto favorecido por la extensión en el pago móvil pero afectado por un estancamiento en la penetración y uso de las tarjetas. Por último, la República Dominicana mantiene un crecimiento sostenido y positivo de algo más de dos puntos, con origen en tres elementos: mejora de la presencia de las distintas tarjetas, una relativa extensión de su uso y mayor extensión del pago móvil y la compra online. Figura IX. Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos España Brasil Chile Colombia México Perú República Dominicana 77,3 66,3 54,0 50,0 37,4 33,2 26,8 74,2 73,8 69,1 69,4 56,4 58,1 51,4 47,6 35,0 37,0 31,0 31,9 28,4 30,6 n 400 por país (2.800 en total) Fuente: elaboración propia a partir de investigación

19 2. Novedades en los medios de pago 2014

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