Información Básica de la Industria Tequilera

Transcripción

1 DATO Producción Total de Tequila Producción Total por Categoría ENE - DIC millones de litros a 40% Alc. Vol. -9.6% producción 2012 Tequila: mill.de litros a 40% Alc. Vol. -7.4% producción Tequila Teq. 100%: % producción Tequila 100% mill. litros a 40% Alc. Vol Tequila: ENE-DIC 2014 millones de litros a 40% Alc. Vol. 7.0% producción ene-dic % producción Tequila ene-dic 2013 Teq. 100%: mill.de litros a 40% Alc. Vol mill. litros a 40% Alc. Vol % producción Tequila 100% ene-dic 2013 Exportación Total de Tequila millones de litros a 40% Alc. Vol. 3.1% exportación millones de litros a 40% Alc. Vol. 1.0% exportación ene-dic 2013 Exportación Total por Categoría Tequila: mill.de litros a 40% Alc. Vol. Tequila: 99.8 mill.de litros a 40% Alc. Vol. 2.7% exportación Tequila % exportación Tequila ene-dic 2013 Teq. 100%: 62.8 mill. de litros a 40% Alc. Vol. Teq. 100%: 72.7 mill. de litros a 40% Alc. Vol. 3.8% exportación Tequila 100% % exportación Tequila 100% ene-dic 2013 Exportación Total por Forma Granel: 83.2 mill. de litros a 40% Alc. Vol. 3.4% granel 2012 Envasado: 87.6 mill. de litros a 40% Alc. Vol. 2.8% envasado 2012 Granel: 75.7 mill. de litros a 40% Alc. Vol. -9.0% granel ene-dic 2013 Envasado: 96.8 mill. de litros a 40% Alc. Vol. 10.5% envasado ene-dic 2013 Consumo de Agave Total para la Producción de Tequila Marcas Vigentes y Certificadas de Envasado Nacional Marcas Vigentes desarrolladas en el Extranjero para mercado Extranjero miles de toneladas miles de toneladas % consumo % consumo ene-dic ,380 marcas 1,338 marcas 12.0% marcas % marcas marcas 277 marcas -4.0% marcas % marcas

2 Productores de Tequila Fuente: Datos Estadísticos CNIT CRT. Información Básica de la Industria Tequilera DATO CIERRE empresas, 72 afiliadas a la CNIT. Afiliados CNIT: 84% de la producción total Empleos Generados por la Industria Tequilera Fuente: Indutria: INEGI Campo: Estimaciones con información de la Encuesta Anual a Socios al 2007 y datos de la Industria al mes de febrero Inventario de Agave Fuente: Análisis Estadísticos CRT (Diciembre 2013). Superficie Plantada con Agave en la DOT Fuente: Cálculos propios con datos CRT, promedio de 3,000 plantas por hectárea. Valor Total de las Exportaciones de Tequila (Estimado) Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE. Países a los que se Exporta Tequila Fuente: Análisis Estadísticos CRT. Valor de las Exportaciones de Tequila a E.U.A. (Estimado) Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE. Participación del Tequila en el mercado de espirituosas en E.U.A. Fuente: Industry Review Supplemental Tables and Charts 2013, DISCUS Cajas de Tequila Vendidas en el Mercado E.U.A. (Estimado) Fuente: Liquor Handbook ,000 empleos. 24,000 en campo y 6,000 en la industria millones de plantas. 90,000 hectáreas. $1.1 billones de dólares americanos % Valor exportaciones 2013 Más de 120 países. $742.0 millones de dólares americanos. +8.0% Exportaciones % del mercado 14.2 millones de cajas 9 litros. +4.5% ventas

3 DATO CIERRE 2014 Volumen Estimado del mercado nacional de Tequila (2013) $10.8 millones de cajas de 9 litros. Fuente: Euromonitor 39% part. mercado espirituosas. Valor Estimado del mercado nacional de Tequila (2013) $13,900 millones de pesos. Fuente: Euromonitor (el valor incluye impuestos IEPS e IVA). 36% part. mercado espirituosas. Pago Estimado de Impuesto IEPS (Estimado) Fuente: Estimación basada en datos del Informe sobre la Situación Económica, Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la SHCP y participación de mercado en valor. Valor Estimado total de la venta de Tequila para la industria (Estimado) Fuente: Datos Estadísticos CNIT, Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE. Suma del mercado nacional y las exportaciones, tipo de cambio de $14.00 pesos/us dólar. Valor estimado del concepto Tequila (Good Will). Fuente: Estimación basada en datos de la industria. $3,500 millones de pesos. $27,900 millones de pesos. $20,000 millones de dólares 3

4 Producción Total por Categoría (enero-diciembre ) Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: al 13 de enero, Tequila 100% de Agave Tequila Producción Total

5 Exportación Total por Categoría (enero-diciembre ) Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: al cierre 13 de enero, Tequila 100% de Agave Tequila Exportación Total

6 Forma de Exportación (enero-diciembre ) Información Básica de la Industria Tequilera Millones de litros 40% Alc. Vol. Fuente: al 13 de enero, Granel Envasado Exportación Total

7 Consumo de Agave para Tequila y Tequila 100% de Agave (ene-dic ) Miles de Toneladas de Agave. Fuente: al 13 de enero, Tequila 100% de Agave Tequila Consumo Total

8 Comportamiento Reciente del Mercado en México, cierre 2013 Participación de Mercado de Bebidas Espirituosas. VOLUMEN VALOR (28 millones de cajas 9 litros) ($37 mil millones de pesos) Fuente: Euromonitor Internacional 8

9 Los 10 Principales Destinos Volúmenes expresados en litros a 40% Alc. Vol. (Enero-Diciembre 2011 a 2014). Información Básica de la Industria Tequilera No. País 2014 Part Part Part Part. 1 ESTADOS UNIDOS 134, % 132, % 127, % 124, % 1.8% 2 ESPAÑA 4, % 5, % 4, % 4, % -13.7% 3 ALEMANIA 4, % 5, % 6, % 6, % -24.4% 4 FRANCIA 3, % 3, % 3, % 3, % -3.5% 5 PANAMA 1, % 1, % 1, % 1, % 27.4% 6 BRASIL 1, % 1, % 1, % 1, % 6.9% 7 RUSIA 1, % 1, % 2, % 2, % 0.6% 8 JAPON 1, % 1, % 1, % 1, % -5.6% 9 REINO UNIDO 1, % 1, % 2, % 1, % -23.3% 10 SUDAFRICA 1, % 1, % % % -3.3% - RESTO DEL MUNDO 16, % 14, % 14, % 15, % 11.7% TOTAL EXPORTACIÓN 172, % 170, % 165, % 163, % 3.1% Crec. 14/13 Fuente: al 13 de enero,

10 Inventario de Tequila histórico Millones de litros de Tequila en inventario a 40% Alc. Vol., al cierre de diciembre de cada año y al mes de agosto de Año Inventario Total Fuente: Análisis Estadísticos CRT, Enero -Diciembre 2004 a 2013, Agosto Detalle del Inventario por categoría y clase Millones de litros de Tequila en inventario a 40% Alc. Vol. Categoría Blanco Joven Reposado Añejo Extra Añejo M a d u r a c i ó n TOTAL Tequila 100% Agave Tequila TOTAL Fuente: Análisis Estadísticos CRT, Agosto

11 Inventario de Agave Millones de plantas dentro de la DOT y registradas en el CRT. Estatus: En Actualización Año TOTAL Agave Total Fuente: Análisis Estadísticos CRT a Septiembre