Informe de Autoevaluación Institucional

Transcripción

1 Instituto Mexicano del Petróleo Informe de Autoevaluación Institucional 26 de mayo de 2016

2 Índice Presentación 4 1 Planeación estratégica 6 2 Situación operativa y financiera del IMP 12 3 Evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico Proyectos en ejecución por fondo Proyectos en ejecución por etapa actual del proceso Desarrolla 17 Tecnología, Productos y Procesos Proyectos en ejecución, clasificados por área, línea de investigación, 17 tipo, subsidiaria de PEMEX y fondo Proyectos en ejecución conforme al cubo de valor por fondo y línea de 22 investigación Proyectos en ejecución e inversión plurianual, relacionados con el Plan de Negocios de PEMEX y el Plan Estratégico Tecnológico de PEMEX Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT Proyectos terminados de IDT Proyectos nuevos de IDT Cartera de propiedad intelectual Indicadores para medir la eficiencia de los investigadores Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables Proyectos escalados y/o masificados a nivel nacional e internacional y siguientes 29 pasos Estudios de inteligencia de mercado para identificar aliados potenciales para el escalamiento Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales Soluciones tecnológicas Contratación y facturación Contratación y facturación por subsidiaria de PEMEX, órganos 30 reguladores, negocio, región, área y línea de negocio del IMP Valor de los proyectos de servicios, por negocio y línea de negocio del 38 IMP, así como de órganos reguladores y otras empresas Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio del IMP Comercialización de soluciones tecnológicas Esquemas actuales de colaboración nacional e internacional Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT Cartera de oportunidades para la comercialización de productos Fuentes de financiamientos nacionales e internacionales Ingresos por explotación de propiedad intelectual Facturación generada por resultados de IDT Eficiencia del gasto y reducción de costos indirectos Cobranza por cliente Índice de facturación-cobranza de mayo de

3 3.5 Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora Situación actual de la plantilla y honorarios Conversión y reducción de la plantilla Número de personal jubilado y de conclusión laboral Distribución por dirección Distribución por grado académico Personal en el Sistema Nacional de Investigadores Programa de Capacitación enfocado a nuevas líneas de investigación y de negocio Programa de Becas e inversión en la formación de recursos humanos competentes Programa de Posgrado del IMP Matricula, becas, estudiantes y graduados Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas Sistema de tripulación para proyectos de investigación y servicios tecnológicos Indicadores estratégicos Plan de Negocios del IMP Programa Estratégico del IMP Rendición de cuentas de los proyectos de: Servicios tecnológicos, ingeniería e 64 investigación Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de servicios tecnológicos Incrementar la productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes Sistema Institucional de Gestión por Procesos Acreditaciones Centros de investigación para áreas prioritarias Avance del Centro de Tecnología para Aguas Profundas Avance del Centro de Escalamiento de Tecnologías Avance del costo beneficio del Centro de Tecnologías para Campos 75 Maduros Activos obsoletos Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de mayo de

4 Presentación 26 de mayo de

5 Presentación El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59, fracción XI y 60, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presenta el Informe de Autoevaluación Institucional del ejercicio El Informe tiene como propósito fundamental coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos mediante la evaluación de la ejecución de las estrategias asociadas, establecidas en el Programa Estratégico , con el fin de orientar y apoyar la toma de decisiones del Órgano de Gobierno, y asimismo que el Órgano de Vigilancia esté en posibilidad de emitir su opinión sobre el desempeño del Instituto de conformidad con lo que establece el artículo 30, fracción VI, del Reglamento de la citada Ley. En materia de planeación estratégica se sintetiza el marco estratégico que tiene el Instituto para su Programa Estratégico, mismo que resulta fundamental para la autoevaluación institucional. El marco está conformado por el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se presenta el análisis de la situación financiera y operativa del Instituto de 2014 y 2015, así como la evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico de mayo de

6 1. Planeación Estratégica 26 de mayo de

7 Planeación estratégica Marco de Referencia Estratégico El Instituto Mexicano del Petróleo es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, de carácter preponderantemente técnico, educativo y cultural, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que rige su quehacer institucional acorde a los objetivos, estrategias y prioridades definidos en el Plan Nacional Desarrollo , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de Los objetivos estratégicos, estrategias, iniciativas y líneas de acción del Programa Estratégico del IMP, son congruentes con los Programas: Sectorial de Energía y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como con los del Plan Nacional de Desarrollo. De manera específica, el quehacer del IMP está alineado con los elementos de los instrumentos rectores: 26 de mayo de

8 Plan Nacional de Desarrollo Objetivo general: Llevar a México a su máximo potencial Meta Nacional: 4. México Próspero Objetivo 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva Estrategia: Asegurar el abastecimiento del petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del estado mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como los lutitas Fortalecer la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos Incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente 26 de mayo de

9 Programa Sectorial de Energía Sector de Hidrocarburos Objetivo 1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos Estrategia: 1.1 Fortalecer las empresas productivas en materia de hidrocarburos 1.3 Ampliar la cartera sustentable de reservas petroleras 1.4 Elevar la productividad en la extracción de petróleo crudo y productos 1.5 Incrementar la producción de gas natural seco y húmedo 1.7 Desarrollar el máximo potencial de la petroquímica nacional con base en las cadenas de mayor valor económico Objetivo 6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales Estrategia: 6.2 Atender las necesidades de investigación tecnológica aplicada y de innovación del sector energético 6.4 Promover a través de fondos sectoriales, proyectos que innoven la industria energética nacional en sus distintas áreas 26 de mayo de

10 Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Objetivo 1 Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance el 1% del PIB Estrategia: 1.1 Incrementar el gasto público en Ciencia, Tecnología e innovación (CTI) de forma sostenida Objetivo 2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel Estrategia: 2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel Objetivo Generar lo mecanismos que contribuyan a conectar la oferta y la demanda de recursos humanos de alto nivel 2.3 Fomentar la calidad y pertinencia de la formación impartida por los programas de posgrado 2.4 Ampliar la cooperación internacional para la formación de recursos humanos de alto nivel en temas relevantes para el país Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente Estrategia: 3.1 Fomentar la creación y fortalecimiento de sistemas estatales y regionales de CTI aprovechando las capacidades existentes Objetivo 4 Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las Instituciones de Educación Superior (IES) y los centros de investigación de empresas Estrategia: 4.1 Promover la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social Objetivo Impulsar e incentivar el registro de la propiedad intelectual en las IES, Centros Públicos de Investigación (CPI) y empresas Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país Estrategia: 5.1 Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente de la infraestructura de CTI del país 5.2 Fortalecer las capacidades físicas y virtuales para la apropiación social del conocimiento 26 de mayo de

11 Planeación estratégica en el Instituto Mexicano del Petróleo El Instituto orienta sus actividades al logro de los objetivos estratégicos, mediante la instrumentación e implementación de las estrategias asociadas del Programa Estratégico Misión: Maximizar la generación de valor de los procesos de exploración, producción y transformación de hidrocarburos mediante la aplicación de soluciones innovadoras y el desarrollo de capital humano especializado. Visión al 2018: Somos la Institución nacional productiva de excelencia que provee soluciones valiosas al sector de hidrocarburos, a través de investigación y desarrollo, servicios tecnológicos, formación de recursos humanos e innovación. Propósito: Impulsar el desarrollo tecnológico del Sector Nacional de Hidrocarburos público y privado. Objetivos estratégicos del Programa Estratégico Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos 2. Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables 3. Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales 4. Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT 5. Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora 6. Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas 7. Incrementar productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes 26 de mayo de

12 2. Situación operativa y financiera del IMP 26 de mayo de

13 Flujo de efectivo, correspondiente al 31 de diciembre de 2015, comparado con el mismo período de 2014 Flujo de efectivo ($ millones) (Cifras dictaminadas por el auditor externo) Concepto Variaciones Ejercido Autorizado original Modificado T0O-25 Ejercido Absoluta (1) (2) (3) (4) (5=4-1) (6=4/1) (7=4/2) (8=4/3) % Ingresos 5, , , ,404.5 (640.1) (12.7) (38.3) (10.8) Venta de servicios 3, , , ,888.8 (622.8) (17.7) (47.3) (12.8) Ingresos diversos 1, , , ,515.7 (17.3) (1.1) (8.7) (6.6) Fondo IMP * (0.5) Fondos CONACyT-SENER 1, (488.5) (45.1) (14.6) Otros ingresos , (158.7) (77.9) (97.3) (2.0) Egresos 6, , , ,282.9 (1,132.1) (17.6) (25.0) (4.3) Gasto de operación 6, , , ,711.2 (1,439.7) (23.4) (20.8) (2.3) Servicios personales 2, , , ,637.1 (170.2) (6.1) (23.0) (1.1) Materiales y suministros (44.2) (1.3) Servicios generales 1, , , ,115.3 (805.7) (41.9) (47.0) (6.3) Otras erogaciones 1, (485.9) (37.1) * (0.5) Subsidios * (71.1) (1.3) Ayudas sociales (243.5) (79.3) (34.2) (6.1) Pensiones y jubilaciones Transferencias a fideicomisos (254.5) (25.7) Inversión física , * (45.6) (15.1) Bienes muebles e inmuebles * 74.7 (25.5) Obra pública * (67.8) (1.4) Operaciones ajenas (22.5) (197.4) * Balance de operación (1,370.4) (586.4) (878.4) * 49.8 Subsidios y apoyos fiscales (109.5) (12.9) Balance primario (523.7) (141.2) * * Intereses Balance financiero (523.7) (141.2) * * de disponibilidades (523.7) (141.2) * * Inicial 1, , , ,096.4 (523.7) (32.3) (36.2) Final 1, , , (141.2) (12.9) (47.5) (23.4) * superior al 100% 26 de mayo de

14 Estado de resultados correspondiente al 31 de diciembre de 2015, comparado con el mismo período de 2014 ( $ millones ) Concepto (Cifras dictaminadas por el auditor externo) Absoluta % (1) (2) (3 = 2-1) (4 = 3/1) 1. Ingresos por venta de servicios 3, ,585.4 (1,118.9) (30.2) Costo Directo 1, ,123.8 (774.1) (40.8) 2. Resultado Bruto 1, ,461.6 (344.8) (19.1) Gastos indirectos 1, , Gastos de Administración e Institucionales Suma de gasto de operación 1, , Total de gasto 3, ,988.6 (692.7) (18.8) 3. Resultado de Operación 23.0 (403.2) (426.2) * Resultado integral de financiamiento (0.9) (0.6) Ingresos y (gastos) virtuales 1, (645.3) (55.6) 4. Resultado antes de Gastos de Investigación 1, (1,072.4) (80.5) Gastos de Investigación 1, (730.8) (48.8) 5. Resultado Neto (166.4) (508.0) (341.6) * * superior al 100% Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2015, comparado con el mismo período de 2014 (Cifras dictaminadas por el auditor externo) Concepto Dic-14 Dic-15 Absoluta % Activo: Circulante: Efectivo y equivalentes 5, ,863.6 (854.8) (14.9) Caja, bancos e inversiones 1, (141.2) (12.9) Depósitos de fondos de terceros 4, ,908.4 (713.6) (15.4) Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1, ,226.2 (346.8) (22.0) Impuesto al Valor Agregado acreditable (4.8) (22.4) Derechos a recibir bienes o servicios * Almacenes Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes (31.9) (61.8) (29.9) (93.7) Suma activo circulante 7, ,518.7 (862.9) (11.7) Activo no circulante: Inversiones financieras a largo plazo Derechos a recibir efectivo o equivalentes a. l. p (0.1) (20.0) Bienes muebles e inmuebles , Otros activos no circulantes (0.1) (20.0) Suma activo no circulante , Suma activo 8, ,623.4 (754.7) (9.0) Pasivo y patrimonio : Pasivo: A corto plazo: Cuentas por pagar (173.1) (28.3) Fondos en administración 1, (729.0) (45.3) Otros pasivos a corto plazo (34.4) (15.9) Suma pasivo corto plazo 2, ,502.5 (936.5) (38.4) A largo plazo: Provisiones a largo plazo (47.8) (8.9) Suma pasivo 2, ,991.3 (984.3) (33.1) Patrimonio: Aportaciones 5, , Donaciones de capital Superavit por reexpresión Resultado de ejercicios anteriores (842.2) (1,008.6) (166.4) (19.8) Resultado del ejercicio y/o período (166.4) (508.0) (341.6) * Suma patrimonio 5, , * superior al 100% ( $ millones ) Suma pasivo y patrimonio 8, ,623.4 (754.7) (9.0) 26 de mayo de

15 3. Evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico de mayo de

16 3.1 Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico Durante el período , la cartera total de IDT acumuló 241 proyectos, 210 fueron aprobados por el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP (Fondo IMP), 28 por el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH), dos por el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE) y uno por el Fondo Sectorial para Investigación de la Educación (FSIE). La inversión plurianual de los proyectos de IDT a 2015, ascendió a $8,290 millones, de los cuales $390 millones correspondieron a la aprobación de 35 nuevos proyectos en En este período, el Instituto alineó los proyectos de IDT a los planes tecnológicos y de negocio de PEMEX, orientando la cartera a resolver necesidades tecnológicas específicas, destacando Pemex Exploración y Producción (EP) con 57% y Pemex Transformación Industrial (Tl) con 37%. Por tipo de proyecto, los de desarrollo de producto participaron con 67%, investigación básica orientada con 21%, asimilación de tecnología con 8% y escalamiento de producto con 4%, realizando investigación que contribuye con el desarrollo de productos y servicios que impactan y favorecen la generación de valor en los procesos productivos de PEMEX Proyectos en ejecución por fondo Del 4 o trimestre de 2014 al 4 o trimestre de 2015, en el Fondo IMP, se aprobó la terminación de 15 proyectos y la autorización de 35 nuevos. De los cinco proyectos financiados con recursos del FSCSH, concluyó uno y los demás continúan en operación; del FSCSSE terminó un proyecto y el otro se mantiene; asimismo, finalizó el proyecto del FSIE, con lo que la cartera al cierre de 2015 ascendió a 58 proyectos en ejecución. La mayor participación en número de proyectos, correspondió al Fondo IMP con 53 (91%) que comparados con el mismo período de 2014, aumentaron 60%, derivado de la autorización de nuevos proyectos. En inversión plurianual la mayor aportación fue del FSCSH, con $4,144 millones (79%), de los cuales $3,055 millones correspondieron al proyecto de shale gas/oil. 26 de mayo de

17 Proyectos en ejecución por etapa actual del proceso "Desarrolla Tecnología, Productos y Procesos" De los 58 proyectos en ejecución al cierre de 2015, 30 (52%) se encontraban en la etapa de Genera tecnología y 13 (22%) en la de Realiza Investigación Básica Orientada, con una inversión plurianual de $4,688 millones y $241 millones, respectivamente. En comparación con el mismo período de 2014, la cartera aumentó en 17 proyectos y la inversión plurianual 1%, para situarse en $5,255 millones Proyectos en ejecución, clasificados por área, línea de investigación, tipo, subsidiaria de PEMEX y fondo De los 58 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en ejecución al cierre de 2015, 24 (41%) correspondieron al área de Exploración y Producción (EP), 22 (38%) a Transformación de Hidrocarburos (TH) y 12 (21%) a Tecnología de Producto (TP). De los $5,255 millones de inversión plurianual, 87% correspondió a los proyectos del área de EP, con $4,569 millones. Proyectos Proyectos de investigación en ejecución por área (Al cierre de 2015) $ millones ,194 5,255 4, EP TH TP EP TH TP 26 de mayo de

18 Por línea de investigación, en aguas arriba (EP), destacó por número de proyectos la de Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales con 16% y en aguas abajo (TH) la de Biocombustibles con 7%. En el área de Tecnología de Producto sobresale la línea de Productos químicos con el 7%. Proyectos de IDT por área, línea de investigación y fondo (Número, al cierre de 2015) F IMP Fondo Total % FSCSH FSCSSE Exploración y Producción % Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no 16% convencionales Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 5 5 9% Procesos de recuperación de hidrocarburos % Ingeniería para infraestructura petrolera 3 3 5% Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 3 3 5% Transformación de Hidrocarburos % Biocombustibles % Productos químicos 3 3 5% Producción de petroquímicos 2 2 3% Evaluación Ambiental Integral de Operaciones Costa afuera 2 2 3% Identificación e implementación de mejoras operacionales para la industria petrolera 2 2 3% Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 2 2 3% Biomateriales 1 1 2% Tecnologías para prevención y control de la corrosión de ductos 1 1 2% Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 1 1 2% Procesos de recuperación de hidrocarburos 1 1 2% Análisis integral de ductos 1 1 2% Producción de combustibles limpios 1 1 2% Catalizadores 1 1 2% Tecnología de Producto Área y línea de investigación % Productos químicos 4 4 7% Análisis integral de ductos 2 2 3% Producción de petroquímicos 1 1 2% Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 1 1 2% Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionale 1 1 2% Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 1 1 2% Catalizadores 1 1 2% Modelado sísmico elástico (3D) y migración en profundidad de tiempo reverso (RTM) 1 1 2% Total % % 91% 7% 2% 100% Por tipo de proyecto, la mayor participación correspondió a los de Desarrollo de producto (DP) con 34 proyectos (59%). La composición porcentual de la cartera al cierre de 2015, en comparación con el mismo período de 2014, se modificó principalmente por la incorporación de nueve proyectos de escalamiento de producto que representaron 16% del total, así como por el aumento de cuatro (44%) proyectos de Investigación Básica Orientada (IBO) y cuatro (13 %) de Desarrollo de Producto. 26 de mayo de

19 Cartera de proyectos de IDT en ejecución por tipo de proyecto y fondo (Número, al cierre de los ejercicios) Fondo y área de investigación IBO AT DP Escal Total IBO AT DP Escal Total Fondo IMP % Exploración y producción % Transformación de hidrocarburos % Tecnología de producto % FSCSH (1) (20%) Exploración y producción (1) (20%) FSCSSE (1) (50%) Transformación de hidrocarburos (1) (50%) FSIE (1) (100%) Transformación de hidrocarburos (1) (100%) Suma % Exploración y producción % Transformación de hidrocarburos % Tecnología de producto % La inversión plurianual ascendió a $1,071 millones, 20 proyectos (38%) correspondieron a investigación en exploración y producción con $425 millones, 21 proyectos (40%) a investigación en transformación de hidrocarburos con $384 millones y 12 (22%) a tecnología de producto con $262 millones. La inversión plurianual por área, línea de investigación y fondo, destacando la inversión plurianual por $4, 144 millones del FSCSH, correspondiente a cuatro proyectos del área de exploración y producción asociados a la línea de Tecnologías para el desarrollo y exploración de yacimientos convencionales y no convencionales y Procesos de recuperación de hidrocarburos. De esta inversión, a shale gas/oil le corresponde el 74%. 26 de mayo de

20 Inversión plurianual por área, línea de investigación y fondo ($ millones, al cierre de 2015) Fondo Área y línea de investigación Total F IMP FSCSH FSCSSE % Exploración y Producción 425 4,144 4,570 87% Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y 118 3,504 3,622 69% no convencionales Procesos de recuperación de hidrocarburos % Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción % Ingeniería para infraestructura petrolera % Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos % Transformación de Hidrocarburos % Biocombustibles % Evaluación Ambiental Integral de Operaciones Costa afuera % Productos químicos % Catalizadores % Producción de petroquímicos % Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales % Identificación e implementación de mejoras operacionales para la industria petrol % Producción de combustibles limpios % Biomateriales % Procesos de recuperación de hidrocarburos % Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción % Tecnologías para prevención y control de la corrosión de ductos % Análisis integral de ductos 6 6 0% Tecnología de producto % Producción de petroquímicos % Productos químicos % Catalizadores % Análisis integral de ductos % Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales % Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales % Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 7 7 0% Modelado sísmico elástico (3D) y migración en profundidad de tiempo reverso (RTM) 5 5 0% Total 1,071 4, , % % 20% 79% 1% 100% Se presentan los proyectos del Fondo Sectorial CONACYT - SENER Hidrocarburos. Proyectos de IDT en ejecución aprobados por el FSCSH (Número, al cierre de 2015) Subsidiaria Exploración y Producción 6 4 (2) (33%) La cartera de IDT en ejecución al cierre de 2015, financiada por el FSCSSE disminuyó un proyecto del tipo de Desarrollo de Producto, respecto al mismo período de Área de IDT Transformación de hidrocarburos Proyectos de IDT en ejecución aprobados por el FSCSSE (Número, al cierre de 2015) Negocio IMP Servicios de Ingeniería Organismo solcitante Pemex Refinación Proyectos Y Desarrollo y adaptación de tecnología para la conversión de subproductos lignocelulósicos en etanol carburante $ Millones de mayo de

21 Los proyectos en ejecución de IDT, por área y tipo, destacando que de los 24 de Exploración y Producción, 17 son de Desarrollo de Producto: Proyectos de IDT por área, línea de investigación y tipo (Número, al cierre de 2015) Área y linea de investigación Tipo de proyecto DP IBO Escal AT Total Exploración y Producción % Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales % Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción % Procesos de recuperación de hidrocarburos % Ingeniería para infraestructura petrolera % Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos % Transformación de Hidrocarburos % Biocombustibles % Productos químicos % Producción de petroquímicos % Evaluación Ambiental Integral de Operaciones Costa afuera 2 2 3% Identificación e implementación de mejoras operacionales para la industria petrolera 2 2 3% Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales % Biomateriales 1 1 2% Tecnologías para prevención y control de la corrosión de ductos 1 1 2% Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 1 1 2% Procesos de recuperación de hidrocarburos 1 1 2% Análisis integral de ductos 1 1 2% Producción de combustibles limpios 1 1 2% Catalizadores 1 1 2% Tecnología de producto % Productos químicos 4 4 7% Análisis integral de ductos % Producción de petroquímicos 1 1 2% Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 1 1 2% Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales 1 1 2% Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 1 1 2% Catalizadores 1 1 2% Modelado sísmico elástico (3D) y migración en profundidad de tiempo reverso (RTM) 1 1 2% Total % % 59% 22% 16% 3% 100% Por organismo subsidiario de Pemex, Exploración y Producción registró la mayor participación con 38 proyectos (64%), seguido de Transformación Industrial con 12 (21%), Multisubsidiaria con cinco (9%) y la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño con uno (2%). 26 de mayo de

22 Adicionalmente, derivado de las labores de promoción y en cumplimiento a su rol de Instituto Nacional, por primera vez se autorizaron dos proyectos de IDT asociados a otros organismos del sector energético: uno con ASEA y otro con la SENER. Proyectos de IDT por área, línea y cliente (Número, al cierre de 2015) Área y línea de investigación Cliente EP TI MS DCPCD SENER ASEA Exploración y Producción % Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no % Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 5 5 9% Procesos de recuperación de hidrocarburos 4 4 7% Ingeniería para infraestructura petrolera 3 3 5% Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 3 3 5% Transformación de Hidrocarburos % Biocombustibles % Productos químicos % Producción de petroquímicos 2 2 3% Evaluación Ambiental Integral de Operaciones Costa afuera % Identificación e implementación de mejoras operacionales para la industria petro % Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales % Biomateriales 1 1 2% Tecnologías para prevención y control de la corrosión de ductos 1 1 2% Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 1 1 2% Procesos de recuperación de hidrocarburos 1 1 2% Análisis integral de ductos 1 1 2% Producción de combustibles limpios 1 1 2% Catalizadores 1 1 2% Tecnología de Producto % Productos químicos % Análisis integral de ductos % Producción de petroquímicos 1 1 2% Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 1 1 2% Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no 1 1 2% Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 1 1 2% Catalizadores 1 1 2% Modelado sísmico elástico (3D) y migración en profundidad de tiempo reverso (R 1 1 2% Total % % 64% 21% 9% 2% 2% 2% 100% Total Proyectos en ejecución conforme al cubo de valor por fondo y línea de investigación El valor de los proyectos se establece con base en la evaluación del cubo de valor en sus tres dimensiones: contenido tecnológico, impacto para PEMEX y sustentabilidad financiera para el IMP. 26 de mayo de

23 Valor de los proyectos de IDT en ejecución por fondo (Número, al cierre de 2015) Alto % Medio % Total % Fondo IMP FSCSH FSCSSE Suma % Las líneas de investigación de mayor participación en proyectos de alto y medio valor en el área de Exploración y Producción fueron: Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales con nueve proyectos (38%), Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción con cinco proyectos (21%) y Procesos de recuperación de hidrocarburos con cuatro proyectos (17%). En el área de Transformación de Hidrocarburos destacó la línea de Biocombustibles con cuatro proyectos (18%) y Productos químicos con tres proyectos (14%). En el caso de Tecnología de Producto también sobresale la línea de productos químicos con cuatro proyectos (33%). Valor de los proyectos de IDT por área y línea de investigación (Número, al cierre de 2015) Línea de investigación 1 Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 2 Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales Exploración y producción Transformación de hidrocarburos Tecnología de producto Total % Alto % Medio % Total % Alto % Medio % Total % Alto % Medio % Total % 3 13 #### Análisis integral de ductos Ingeniería para infraestructura petrolera Modelado sísmico elástico (3D) y migración en profundidad de tiempo reverso (RTM) Procesos de recuperación de hidrocarburos Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción Tecnologías para prevención y control de la corrosión de ductos Catalizadores Biocombustibles Productos químicos Producción de petroquímicos Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales Identificación e implementación de mejoras operacionales para la industria petrolera Producción de combustibles limpios Biomateriales Evaluación ambiental integral de operaciones costa afuera Total de mayo de

24 Proyectos en ejecución e inversión plurianual, relacionados con el Plan de Negocios de PEMEX y el Plan Estratégico Tecnológico de PEMEX Los 58 proyectos en ejecución de IDT, se relacionan con 10 objetivos estratégicos y 21 estrategias del Plan de Negocios de PEMEX Destacan por la inversión y por el número de proyectos los primeros dos objetivos estratégicos: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación e Incrementar la producción de hidrocarburos. Proyectos de IDT en ejecución e inversión plurianual por objetivo y estrategia del Plan de Negocios de PEMEX (Número y $ millones, al cierre de 2015) Objetivos y estrategias Transformación de Exploración y producción Tecnología de producto Total hidrocarburos No. % Inversión % No. % Inversión % No. % Inversión % No. % Inversión % 1 Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación Intensificar la actividad de la evaluación del potencial del gas no asociado correspondiente al gas lutita (shale gas) , , , ,069 Acelerar la evaluación del potencial del Golfo de México Profundo Aumentar el nivel de incorporación de reservas de aceite en aguas someras y áreas terrestres Intensificar la actividad de delimitación para acelerar el desarrollo de reservas probadas 2 Incrementar la producción de hidrocarburos , , Desarrollar campos de crudo extrapesado Optimizar el desarrollo integral y rentable de campos Implementar mejores practicas para administrar la declinación de campos a través de recuperación primaria Implementar prácticas de recuperación secundaria y mejorada Implementar mejores prácticas para administrar la declinación de campos a través de recuperación primaria Implementar prácticas de recuperación secundaria y mejorada Acelerar la entrada a producción de campos nuevos y la reactivación de campos Obtener niveles de eficiencia por encima de estándares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de producción Optimizar costos asociados a producción, descrubirmiento, desarrollo y transporte de hidrocarburos 4 Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformación Incrementar la eficiencia operativa en PR Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor económico Reconfigurar las refinerias del SNR Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y complementaria Impulsar el desarrollo tecnológico y las economías de escala de las cadenas petroquímicas Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos Mejorar la flexibilidad en el sistema de distribución de crudo mediante nueva infraestructura en zonas críticas Optimizar la logística de petrolíferos Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos por medio de segregación y mezclado de corrientes 8 Fortalecer la orientación a los clientes Posicionar a PPQ como líder en productos seleccionados en el mercado nacional y participar en mercados internacionales Garantizar la operación segura y confiable Implantar el sistema PEMEX Confiabilidad Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades Consolidar la mejora del desempeño ambiental Total , , de mayo de

25 El total de proyectos en ejecución estuvo alineado a 10 objetivos estratégicos con contenido tecnológico que se consideran en el Programa Estratégico Tecnológico (PET) Proyectos de IDT relacionados con objetivos estratégicos con contenido tecnológico identificados en el PET de PEMEX (Número y $ millones, al cierre de 2015) Objetivo 1 Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación 2 Incrementar la producción de hidrocarburos 3 Obtener niveles de eficiencia por encima de estándares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de producción Número de proyectos Inversión plurianual ($ millones) EP TI MS DCPCD SENER ASEA Total EP TI MS DCPCD SENER ASEA Total % 3,118 3,118 59% % 1, ,586 30% 1 1 2% 6 6 0% 4 Alcanzar un desempeño operativo % % superior al promedio de la industria en las actividades de transformación 5 Incrementar y adaptar la capacidad de 2 2 3% % transformación industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor económico 6 Impulsar el desarrollo de la 4 4 7% % petroquímica nacional con inversión propia y complementaria 7 Optimizar la capacidad de logística y % % acondicionamiento de hidrocarburos 8 Fortalecer la orientación a los clientes 1 1 2% % 9 Garantizar la operación segura y confiable 10 Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades Suma 1 1 2% 8 8 0% % % % 4, , % 66% 21% 9% 2% 2% 2% 100% 91% 6% 100% Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT a) Proyectos exitosos en ejecución Se contó con cuatro proyectos exitosos en ejecución b) Proyectos de investigación con hitos sin cumplir Al cierre de 2015, se tuvieron cinco proyectos con hitos sin cumplir Proyectos terminados de IDT Al cierre del ejercicio 2015, terminaron 15 proyectos, de éstos en el 4 trimestre de 2015 concluyeron seis, financiados por el Fondo IMP, cuatro de la Dirección de Investigación en Exploración y Producción, uno de la Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos y uno de la Dirección de Tecnología de Producto. 26 de mayo de

26 3.1.4 Proyectos nuevos de IDT Durante el ejercicio 2015 se aprobaron 35 proyectos de IDT en el Fondo IMP, dictaminados previamente por el Grupo de Selección de Proyectos (GSP), de los cuales en el último trimestre, se autorizaron quince Cartera de propiedad intelectual Al cierre de 2015, al Instituto Mexicano del Petróleo le concedieron 37 patentes, 26 a nivel internacional y 11 nacionales, otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y oficinas de patente extranjeras, superando en 48% (12) las concedidas en el año anterior. El Instituto Nacional del Derecho de Autor otorgó al IMP 144 registros y el IMPI concedió 21 marcas registradas, lo que reflejó un incremento de 7% (9) y de 50% (7), respectivamente, con relación al ejercicio del año anterior. Propiedad intelectual concedida (Número, al cierre de los ejercicios) En el período reportado, se presentaron 71 solicitudes de patente, 13 nacionales y 58 internacionales; 144 registros de derechos de autor y 31 solicitudes de marca. Respecto al mismo período del año anterior, las solicitudes de patente disminuyeron 7% (5), los derechos de autor y las solicitudes de marcas presentaron un incremento de 7% (9) y de 55% (11), respectivamente. La disminución en la solicitud de patentes, obedeció principalmente a que la petición de protección al interior del IMP se concentró en el 4 o trimestre del 2015, período en el que ya no fue posible concluir el análisis y estructuración técnica de las mismas, previa a su presentación ante las oficinas de patentes correspondientes. 26 de mayo de

27 Solicitudes presentadas (Número, al cierre de los ejercicios) Al cierre del 2015, se realizaron 111 publicaciones en revistas arbitradas, lo que representó una disminución de 12% (15), respecto al mismo período del año anterior. Publicaciones en revistas arbitradas (Número, al cierre de los ejercicios) Indicadores para medir la eficiencia de los investigadores El Instituto Mexicano del Petróleo emprendió acciones para orientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos a través de investigación y desarrollo, servicios tecnológicos y formación de recursos humanos, logrando que la investigación y los desarrollos tecnológicos del IMP agreguen valor y resuelvan problemas de la industria petrolera nacional. Una de las estrategias para alcanzar los objetivos del IMP, busca determinar el posicionamiento del Instituto respecto a otros centros de investigación, con base en los resultados de la investigación en propiedad intelectual. En este sentido, el IMP se mantiene a nivel nacional como la institución con el mayor número de patentes concedidas y ha publicado una gran cantidad de artículos en revistas arbitradas; lo que ha sido un factor determinante para maximizar la generación de valor de la investigación y desarrollo tecnológico en el sector energético. El Instituto, comparado con instituciones y universidades de investigación y desarrollo, tiene el mayor número de patentes nacionales concendidas. 26 de mayo de

28 Patentes otorgadas en México a las principales instituciones y universidades de IyD residentes en México (Número) Institución Suma IMP UNAM CINVESTAV ITESM UAM IIE IPN Fuente: ACPI, IMPI (2015) Sistema de Información de la Gaceta de Propiedad Industrial (SIGA e-gaceta). Datos a octubre de 2015 En 2015, las patentes nacionales por institución, relacionadas con los investigadores en el SNI, muestran el siguiente resultado: Patentes por investigador en el SNI Índice Institución Investigadores (1) nacionales Patentes 2015 (2) Patentes internacionales 2015 Índice IMP (3) 0.17 UNAM 2, CINVESTAV ITESM UAM IIE (4) 0.13 IPN 1, Fuente (1) CONACyT a enero de 2015 (2) ACPI, IMPI (2015) Sistema de Información de la Gaceta de Propiedad Industrial (SIGA e-gaceta) datos a octubre del 2015 (3) Instituto Mexicano del Petróleo (4) Dato por confirmar con el IIE A nivel nacional, el Instituto de Investigaciones Eléctricas presenta el mayor índice de patentes por investigador en el SNI, con un valor de 0.13, seguido por el Intituto Mexicano del Petróleo con La comparación del mismo índice, pero con patentes internacionales, invierte la posición entre ambas instituciones, el IMP con 0.17 y el IIE con Respecto a la eficiencia de los investigadores del Instituto, se muestran algunos resultados con los que se relaciona su desempeño en los ejercicios 2014 y 2015: 26 de mayo de

29 Índices por investigador Concepto Número Índice Número Índice Patentes concedidas (nacionales e internacionales) Solicitudes de patente Derechos de autor registrados Marcas registradas Artículos publicados en revistas arbitradas Regalías ($ millones) Proyectos en ejecución al cierre Investigadores tripulables en proyectos Índice = número concepto / número de investigadores tripulables en proyectos Adicionalmente, en 2015 trabajaron aproximadamente cuatro personas por proyecto de investigación, debido a que se están ejecutando un mayor número de proyectos y la productividad del personal está aumentando. 3.2 Escalar o masificar los resultados de IDT comercializable Proyectos escalados y/o masificados a nivel nacional e internacional y siguientes pasos. Al cierre de 2015, se encuentran en ejecución nueve proyectos de escalamiento Estudios de inteligencia de mercado para identificar aliados potenciales para el escalamiento Al cierre de 2015 se realizaron 90 estudios de inteligencia tecnológica: 72 concluidos 10 en ejecución, y ocho correspondientes a la integración de propuestas de proyectos de soluciones tecnológicas e institucionales. 3.3 Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales Soluciones tecnológicas Contratación y facturación Al cierre de 2015, la contratación fue de $3,190 millones, inferior en 25% a la obtenida en el mismo período de 2014, con 208 proyectos, los cuales fueron inferiores en 27% (78 proyectos). La facturación ascendió a $2,585 millones, 32% inferior a la reportada en el mismo período de de mayo de

30 Año Monto ($ millones a precios constantes 2015) Contratación y facturación (Al cierre de los ejercicios) Proyectos (Número) Monto ($ millones a precios constantes 2015) , , ,847 (3%) 364 (32%) 4,740 0% ,243 (27%) 286 (21%) 3,783 (20%) ,190 (25%) 208 (27%) 2,585 (32%) Fuente: SAP Contratación Facturación Contratación y facturación por subsidiaria de PEMEX, órganos reguladores, negocio, región, área y línea de negocio del IMP A continuación se presenta la evolución de la contratación por organismo subsidiario en el período En el ejercicio 2015, se observa que PEP presentó la mayor participación con $2,023 millones (25%) y 148 proyectos (71%). Contratación por organismo subsidiario de PEMEX, órganos reguladores y otros clientes ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios) PEMEX y terceros PEP 4,191 3,770 2,693 2,023 (25%) (30%) PR * 1,246 1,579 1, (45%) (45%) PPQ % (8%) Corporativo (29%) (20%) PGPB (100%) (100%) Terceros % % ASEA 82 2 CENAGAS 5 2 Otros Fuente: SAP Monto Proyectos Total 5,998 5,847 4,243 3,190 (25%) (27%) * Por nueva estrutura de PEMEX, en 2015 aparecen dos nuevas subsidiarias (Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial), pero ya que sus montos asociados son pequeños, se suman a PR Los servicios de clientes terceros en 2015, se atendieron a través de 27 proyectos con una contratación de $207 millones. 26 de mayo de

31 De la facturación registrada al cierre de 2015, PEP contribuyó con 67% y PR con 17%. Facturación por organismo subsidiario de PEMEX, órganos reguladores y otros clientes ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios) PEMEX y terceros Monto PEP 3,647 77% 3,154 67% 2,574 68% 1,729 67% (33%) PR* % 1,098 23% % % (49%) PPQ 173 4% 241 5% 178 5% 222 9% 25% Corporativo 94 2% 59 1% 49 1% 24 1% (52%) PGPB 114 2% 45 1% 15 0% 0% (100%) Terceros 174 4% 143 3% 93 2% 166 6% 79% ASEA 82 CENAGAS 7 Otros Total 4, % 4, % 3, % 2, % (32%) * Por nueva estrutura de PEMEX, en 2015 aparecen dos nuevas subsidiarias (Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial), pero ya que sus montos asociados son pequeños, se suman a PR Facturación asociada al cliente que contrata Fuente: SAP Al cierre de 2015, el negocio de Ingeniería (Ing) tuvo la mayor la participación con $1,945 millones de contratación y 126 proyectos. Contratación por negocio IMP ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios) Negocio IMP Monto Ing 3,537 3,491 2,564 1,945 (24%) (25%) EP 1,585 1,585 1, (46%) (31%) DT % (24%) Canasta * Proyectos Suma 5,998 5,847 4,243 3,190 (25%) (27%) * Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP Fuente: SAP El negocio de Ingeniería generó 65% de la facturación del IMP, EP el 25% y DT el 10%. Negocio IMP Facturación por negocio IMP ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios) Ing 2,611 55% 2,865 60% 2,315 61% 1,687 65% (27%) EP 1,451 31% 1,426 30% 1,119 30% % (43%) DT % 449 9% 350 9% % (25%) Suma 4, % 4, % 3, % 2, % (32%) Fuente: SAP Monto de mayo de

32 Respecto a la participación por regiones del Instituto, la mayor contribución correspondió a la región Centro - Norte con $1,143 millones de contratación (36%) con 57 proyectos (27%). Región IMP Contratación por región IMP ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios) Marina 1,170 1, (18%) (21%) Marina EP (48%) (43%) Marina Ing % % Sur 1,059 1, (49%) (33%) Sur EP (49%) (24%) Sur Ing (48%) (41%) Norte (EP) (34%) (24%) Centro - Norte (Ing) 2,259 2,249 1,596 1,143 (28%) (28%) Desarrollo de Talento % (24%) Canasta Fuente: SAP Monto Proyectos Suma 5,998 5,847 4,243 3,190 (25%) (27%) En facturación destacó la contribución de Centro Norte y Marina con $996 millones (39%) y $716 millones (28%) respectivamente. Facturación por región IMP ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios) Región IMP Marina 1,078 23% 1,073 23% % % (16%) Marina EP 445 9% % % 241 9% (46%) Marina Ing % % % % 18% Sur % 1,076 23% % % (51%) Sur EP 436 9% % % 242 9% (48%) Sur Ing % % % 215 8% (54%) Norte (EP) % 445 9% 207 5% 154 6% (26%) Centro - Norte (Ing) 1,421 30% 1,697 36% 1,441 38% % (31%) Desarrollo de Talento % 449 9% 350 9% % (25%) Fuente: SAP Monto Total 4, % 4, % 3, % 2, % (32%) Por línea de negocio, la mayor contribución en la contratación fue la de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con $1,159 millones, aun cuando tuvo una disminución de 35% en comparación con 2014, ya que ese año registró $1,784 millones. Esa misma línea de negocio también fue la que mayor facturación generó con $973 millones. 26 de mayo de

33 Contratación y facturación por negocio y línea de negocio ($ millones a precios constantes de 2015) Exploración y Producción (aguas arriba) 1,585 1, (46%) 1,426 1, (43%) 1 Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero (16%) (16%) 2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la (55%) (48%) perforación, terminación y mantenimiento de pozos 3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas (68%) (66%) 5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos (caracterización estática y dinámica) 6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos 7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos 8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9 Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión (76%) (73%) % % (52%) (56%) (55%) (39%) (100%) (99%) Ingeniería (aguas abajo) 3,491 2,564 1,945 (24%) 2,865 2,315 1,687 (27%) 8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9 Soluciones integrales para prevención y control de la % % corrosión 10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la % (94%) industria petrolera 11 Aplicación de catalizadores Aplicación de productos químicos % % 13 Aprovechamiento óptimo del agua 12 1 (100%) 7 1 (100%) 14 Soluciones integrales en superficie (36%) (46%) 15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la 2,595 1,784 1,159 (35%) 2,001 1, (35%) industria petrolera 16 Transversal ingeniería % % Desarrollo de Talento % (25%) Canasta 188 Fuente: SAP Negocio / Línea de negocio Contratación Total 5,847 4,243 3,190 (25%) 4,740 3,783 2,585 (32%) La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería Facturación a) Servicios de Exploración y Producción La Dirección de Servicios de Exploración y Producción contrató $667 millones en 2015, con un total de 71 proyectos, reflejando una disminución de 46% respecto a 2014, año en que se registraron $1,226 millones con 115 proyectos. Contratación por línea de negocio de Servicios de Exploración y Producción ($ millones a precios constantes 2015) Líneas de Negocio Proyectos Monto Proyectos Monto Campeche (Marina) Tabasco (Sur) Veracruz (Norte- Centro) Proyectos Monto Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero (16) (16%) 2. Soluciones integrales para la planeación y diseño de la perforación, terminación y mantenimiento de pozos 3. Soluciones Integrales para la incorporación de reservas (153) (55%) (108) (68%) 5. Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos (caracterización estática y dinámica) 6. Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos (57) (76%) % 7. Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos (198) (52%) 8. Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9. Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión (59) (54%) (12) (100%) Total 142 1, , (559) (46%) 39% 37% 24% 100% 26 de mayo de

34 Facturación por línea de negocio de Servicios de Exploración y Producción ($ millones a precios constantes 2015) 2015 Líneas de Negocio Campeche (Marina) Tabasco (Sur) Veracruz (Norte- Centro) Monto 1. Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero 2. Soluciones integrales para la planeación y diseño de la perforación, terminación y mantenimiento de pozos 3. Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 5. Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos (caracterización estática y dinámica) 6. Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos 7. Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos 8. Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9. Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión Total (14) (16%) (116) (48%) (100) (66%) (52) (72%) % (195) (56%) (37) (39%) (14) (100%) 1,426 1, (482) (43%) 38% 38% 24% 100% b) Servicios de Ingeniería Al cierre de 2015, la contratación en la Dirección de Servicios de Ingeniería disminuyó 24% respecto al mismo período de 2014, reflejado principalmente en la línea 15. Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera en 35% (625 millones). Contratación por línea de negocio de Servicios de Ingeniería ($ millones a precios constantes 2015) Líneas de Negocio Proyectos Monto Proyectos Monto Marina Sur Centro- Norte Proyectos Monto Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9. Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión 10. Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria petrolera % % 11. Aplicación de catalizadores Aplicación de productos químicos % 13. Aprovechamiento óptimo del agua (1) (100%) 14. Soluciones integrales en superficie (79) (36%) 15. Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera ,159 (625) (35%) 16. Transversal ingeniería % Total 201 3, , , ,945 (620) (24%) 29% 13% 59% 100% 26 de mayo de

35 En lo que respecta a la facturación, se presentan los datos por línea de negocio a precios constantes: Facturación por línea de negocio de Servicios de Ingeniería ($ millones a precios constantes 2015) Líneas de Negocio Marina Sur 2015 Centro- Norte Monto 8. Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9. Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión 10. Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria petrolera % (40) (94%) 11. Aplicación de catalizadores Aplicación de productos químicos % 13. Aprovechamiento óptimo del agua 7 1 (1) (100%) 14. Soluciones integrales en superficie (107) (46%) 15. Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera 2,001 1, (529) (35%) 16. Transversal ingeniería % Total 2,865 2, ,687 (628) (27%) 28% 13% 59% 100% c) Desarrollo de Talento Al cierre de 2015, los servicios de la Dirección de Desarrollo de Talento registraron una contratación de $578 millones de pesos, superiores en $125 millones de pesos (28%) al mismo período de Cabe destacar, que se cuenta con una cartera de contratos plurianuales con diferentes subsidiarias de PEMEX hasta el 2016 por un monto de $921.8 millones. Contratación por línea de negocio transversal ($ millones a precios constantes de 2015) Cliente Proyectos Monto Proyectos Monto Proyectos Monto Exploración y Producción % Refinación % Petroquímica % Corporativo (25) (53%) Gas y Petroquímica Básica (5) (100%) Terceros Total % 26 de mayo de

36 Avances de la estrategia de desarrollo de talento Las acciones realizadas para el cierre de brechas de capacidades del talento técnico del IMP, considera que el Instituto cuenta con un programa institucional de capacitación con más de 400 soluciones de aprendizaje, relacionadas con la cadena de valor de la industria petrolera y la del IMP. d) Contratación y facturación plurianual La contratación y facturación plurianual en el ejercicio 2015, ascendieron a $2,901 millones y $2,318 millones, respectivamente, inferiores en 22% y 27% con relación al mismo período de PEMEX y terceros Contratación y facturación plurianual por organismo subsidiario de PEMEX y terceros ($ millones a precios constantes de 2015) PEP 1,482 2,212 2,534 2,013 (21%) 1,347 1,810 2,331 1,702 (27%) PR * 1,005 1, (38%) (38%) PPQ % % Corporativo (46%) (70%) PGPB Terceros % (59%) Total 2,675 3,765 3,718 2,901 (22%) 1,822 2,913 3,183 2,318 (27%) * Por nueva estrutura de PEMEX, en 2015 aparecen dos nuevas subsidiarias (Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial), pero ya que sus montos asociados son pequeños, se suman a PR Fuente: SAP Contratación Facturación El negocio de ingeniería presentó la mayor participación en contratación y facturación plurianual al cierre del ejercicio 2015, con $1,697 (58%) y $1,470 millones (63%) respectivamente. Negocio IMP Contratación y facturación plurianual por negocio IMP ($ millones a precios constantes de 2015) Ing 1,941 2,598 2,216 1,697 (23%) 1,160 2,065 1,927 1,470 (24%) EP , (43%) , (40%) DT % % Canasta Contratación Facturación Suma 2,675 3,765 3,718 2,901 (22%) 1,822 2,914 3,183 2,318 (27%) ** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP Fuente: SAP 26 de mayo de

37 La región centro-norte obtuvo la mayor participación con contratación y facturación plurianual en 2015, con $913 millones y $799 millones, respectivamente. Región IMP Contratación y facturación plurianual por región IMP ($ millones a precios constantes de 2015) Marina (15%) (12%) Marina EP (48%) (46%) Marina Ing % % Sur (45%) (48%) Sur EP (43%) (42%) Sur Ing (47%) (54%) Norte (EP) (33%) (23%) Centro - Norte (Ing) 1,273 1,795 1, (31%) 515 1,316 1, (30%) Desarrollo de Talento % % Canasta Contratación Total 2,675 3,765 3,718 2,901 (22%) 1,822 2,914 3,183 2,318 (27%) ** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP Fuente: SAP Facturación Asimismo, por línea de negocio, la mayor participación correspondió a ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con $1,053 millones de contratación y $899 millones de facturación en el ejercicio Contratación y facturación plurianual por negocio y línea de negocio ($ millones a precios constantes de 2015) Exploración y Producción (aguas arriba) 896 1, (43%) 826 1, (40%) 1 Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero (16%) (16%) 2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la perforación, terminación y mantenimiento de pozos (55%) (48%) 3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas (68%) (66%) 5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos (caracterización estática y dinámica) 6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos 7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos 8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9 Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión (76%) (73%) % % (44%) (46%) (55%) (48%) 49 7 (100%) (100%) Ingeniería (aguas abajo) 2,598 2,216 1,697 (23%) 2,065 1,927 1,470 (24%) 8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión % % 10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria petrolera % (88%) 11 Aplicación de catalizadores Aplicación de productos químicos % % 12 Aplicación de productos químicos 12 1 (100%) 7 1 (100%) 13 Aprovechamiento óptimo del agua (47%) (52%) 15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera 2,082 1,659 1,053 (37%) 1,579 1, (35%) 16 Transversal ingeniería (21%) (25%) Desarrollo de Talento % % Canasta 188 Fuente: SAP Negocio / Línea de negocio Contratación Total 3,765 3,718 2,901 (22%) 2,914 3,183 2,318 (27%) La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería Facturación 26 de mayo de

38 Valor de los proyectos de servicios, por negocio y línea de negocio del IMP, así como de órganos reguladores y otras empresas La participación en la contratación de servicios y productos de alto valor bajó 4 puntos porcentuales de 2014 a 2015, al pasar de 77% a 73%. Destaca que en 2014 y 2015 no se realizaron servicios de bajo valor. Negocio / Línea de negocio Valor de los proyectos por negocio y línea de negocio ($ millones a precios constantes de 2015) 2015 Alto Medio Bajo Total Alto Medio Total Alto Medio Total Exploración y Producción (aguas arriba) 1, ,585 1, , (46%) 1 Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero (16%) 2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la perforación, terminación y mantenimiento de pozos (55%) 3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas (68%) 5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos (caracterización estática y dinámica) 6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos 7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos 8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9 Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión (76%) % (52%) (55%) (100%) Ingeniería (aguas abajo) 2, ,491 1, ,564 1, ,945 (24%) 8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión % 10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria petrolera % 11 Aplicación de catalizadores Aplicación de productos químicos % 13 Aprovechamiento óptimo del agua (100%) 14 Soluciones integrales en superficie (36%) 15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera 2, ,595 1, , ,159 (35%) 16 Transversal ingeniería % Desarrollo de Talento % Canasta Suma 4,027 1, ,847 3, ,243 2, ,190 (25%) 69% 26% 2% 77% 23% 73% 27% La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería Fuente: SAP Con relación a los servicios de alto valor, el negocio de ingeniería atendió el mayor volumen, siendo la línea de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera la de mayor contribución con $1,517 millones en 2014 y $941 millones en Por su parte, en el negocio de Exploración y Producción predominó la línea de soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos con $342 millones en 2014 y $149 millones en de mayo de

39 Por número de proyectos, la mayor contribución de servicios de alto valor en 2015, correspondió al negocio de Ingeniería con 62 proyectos, principalmente en la línea de negocio de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con 36 proyectos. En el negocio de Exploración y Producción, la mayor participación la obtuvo la línea de soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos con 17 proyectos. Negocio / Línea de negocio Valor de los proyectos por negocio y línea de negocio (Número de proyectos) Exploración y Producción (aguas arriba) (31%) 1 Soluciones integrales para evaluación del potencial (40%) 2 petrolero Soluciones integrales para la planeación y diseño de la % perforación, terminación y mantenimiento de pozos 3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas (63%) 5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos (caracterización estática y dinámica) 6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de campos 7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos 8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9 Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión (78%) % (35%) (40%) (100%) Ingeniería (aguas abajo) (25%) 8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y transporte primario de la producción 9 Soluciones integrales para prevención y control de la corrosión Licenciamiento y aplicación de software técnico para la industria petrolera 11 Aplicación de catalizadores Aplicación de productos químicos (37%) 13 Aprovechamiento óptimo del agua (100%) 14 Soluciones integrales en superficie (39%) 15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura (28%) para la industria petrolera 16 Transversal ingeniería % Desarrollo de Talento (24%) Canasta Alto Medio Bajo Total Alto Medio Total Alto Medio Total 2015 Suma (27%) 48% 47% 4% 60% 40% 57% 43% La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería Fuente: SAP 0% (50%) 26 de mayo de

40 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio del IMP La contratación de soluciones integrales disminuyó 46% respecto al mismo período de 2014, particularmente en proyectos relacionados con proyectos aguas abajo Comercialización de soluciones tecnológicas Esquemas actuales de colaboración nacional e internacional A fin de complementar las capacidades del Instituto para la instrumentación de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, así como para los de soluciones tecnológicas que lo requieran se buscó la formalización de convenios y alianzas que favorezcan la competitividad del Instituto. Se revisan los resultados para mantener vigentes los que generaron y podrían generar mejores beneficios Convenios y alianzas (Al cierre de los ejercicios) Tipo Convenios generales Convenios específicos* Alianzas estratégicas y tecnológicas Convenios de colaboración * Fondos sectoriales CONACYT-SENER Total Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT Cartera de oportunidades para la comercialización de productos Prospectos de consorcios / temas de Interés para colaboración con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) Agenda de cooperación entre instituciones mexicanas y canadienses en materia energética Pemex Exploración y Producción 26 de mayo de

41 3.4.2 Fuentes de financiamientos nacionales e internacionales Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP (Fondo IMP) Informe financiero En el comportamiento histórico del Fondo IMP, durante el período a precios constantes, destaca el incremento de 22.3% en el rubro de aportaciones y recursos fiscales al pasar de $ millones en 2013 a $1,012.8 millones en el ejercicio 2014, así como el incremento de 249% en el gasto relacionado con los proyectos de IDT al pasar de $250.9 millones en 2014 a $875.7 millones en 2015, resultado de la canalización de recursos al Centro de Tecnología para Aguas Profundas, así como por el análisis integral de los conceptos de apoyo, que derivó en la identificación, evaluación, incorporación y reincorporación de aquellas actividades susceptibles de ser apoyadas dentro del marco del Artículo 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y de los Artículos 44 y 45 de las Reglas de Operación del Fondo IMP. Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP ($ millones a precios constantes de 2015) Concepto Saldo inicial del Fondo 1, , , ,065.1 Aportaciones + recursos fiscales , Gastos IDT Intereses-honorarios Saldo final del Fondo 1, , , ,026.6 Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP ($ millones a precios constantes de 2015) Concepto Variaciones Saldo inicial del Fondo 1,422 87% 1,145 60% % Aportaciones + recursos fiscales 14 2% (90) (11%) (276) (27%) Gastos IDT % % % Intereses-honorarios 24 32% 17 20% 3 3% Saldo final del Fondo 1,030 52% % (104) (3%) 26 de mayo de

42 Informe de acuerdos del Comité Técnico y de Administración del Fondo IMP En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico y de Administración del Fondo IMP, celebrada el 18 de diciembre de 2015, se adoptaron 11 acuerdos. Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH) Al 31 de diciembre de 2015 el IMP recibió $ 2,262 millones, que representaron 56% del total de ministraciones autorizadas, de éstos se entregaron a instituciones aliadas $339.4 millones, destinando $1,067.7 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados; así mismo por la terminación de proyectos se reintegraron al FSCSH $168.6 millones. Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE) En los ejercicios el IMP participó en las convocatorias emitidas por el FSCSSE, obteniendo la aprobación de dos proyectos por un monto de $55.9 millones, de los cuales se han recibido a la fecha del informe $47.3 millones, se realizaron pagos a colaboradores por $13.8 millones, se destinaron $29.5 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados y se devolvieron al FSCSSE $3.6 millones, por lo que el saldo en bancos asciende a $0.4 millones. Proyectos del FSCSSE ($ millones, al 4 trimestre de 2015) Ministraciones Pagado Devolución Saldo en bancos terminación Autorizadas Recibidas Por recibir Colaboradores Gasto IMP a la fecha proyectos (1) (2) (3=1-2) (4) (5) (6) (7=2-(4+5+6)) Ingresos por explotación de propiedad intelectual Al 31 de diciembre de 2015, los ingresos por regalías provenientes de la venta de tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios, representaron un ingreso de $191 millones, 1.9% por la explotación de patentes y 98.1% por conocimientos técnicos reservados, reflejando en total un incremento de 43% respecto al mismo período del ejercicio de mayo de

43 Ingresos por regalías ($ millones, al cierre de los ejercicios) Facturación generada por resultados de IDT Al 4 o trimestre de 2015, la facturación derivada de los resultados de proyectos de IDT, aumentó $35.2 millones (15%) respecto a lo reportado en el mismo período de 2014, así como el número de proyectos de soluciones tecnológicas en los que se aplicaron resultados de proyectos provenientes de la IDT, con un crecimiento de 6%. Facturación generada por resultados de IDT (4 trimestre de 2015) Eficiencia del gasto y reducción de costos indirectos Se llevaron a cabo las siguientes acciones: Reducir el número de vehículos en arrendamiento, así como el consumo de combustible Programa de disminución de uso energía eléctrica Consolidación de las adquisiciones de materiales y suministros y servicios a nivel institucional 26 de mayo de

44 3.4.6 Cobranza por cliente Al cuarto trimestre de 2015, la cobranza por venta de servicios ascendió a $2,889 millones, lo que representó un decremento de $698 millones (19%) respecto al cierre de 2014, resultado de una situación de ajuste presupuestal de nuestro principal cliente Pemex. De la cobranza total por $2,889 millones, $1,299 millones derivan de cuentas por cobrar al cierre de Cobranza por cliente ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios) Cliente Exploración y producción 3,447 2,793 2,414 1,958 (1,489) (43%) (456) (19%) Refinación (209) (29%) (321) (38%) Gas y Petroquímica Básica (108) (81%) (17) (40%) Petroquímica (109) (68%) (62) (55%) Transformación Industrial Corporativo (36) (50%) 4 11% PEMEX 4,538 3,961 3,438 2,604 (1,933) (43%) (833) (24%) Terceros % % Total 4,690 4,122 3,586 2,889 (1,801) (38%) (698) (19%) Nota: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con los totales. Cartera por cobrar Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto generó una cartera neta por cobrar con IVA de $1,209 millones, lo que representó un decremento de $371 millones (23%), respecto al cierre de 2014 y un incremento de 66% respecto a Cartera por cobrar neta con IVA al cierre de los ejercicios ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios) Cliente Exploración y producción , % (252.2) (22%) Refinación % (235.5) (65%) Gas y Petroquímica Básica (26.0) (89%) (12.0) (79%) Petroquímica (30.6) (100%) (5.1) (100%) Logística Transformación Industrial Corporativo (36.9) (100%) (13.9) (100%) PEMEX , , , % (396.1) (26%) Terceros % % Total , , , % (371.0) (23%) Nota: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con los totales de mayo de

45 Índice de facturación-cobranza Al cierre de 2015, el Instituto presentó una facturación de $2,585 millones y una cobranza respecto a la misma de $1,590 millones, con un índice de 0.6. Nombre del indicador Índice de facturación cobranza Fórmula Numerador Denominador Resultado Monto de cobranza del ejercicio Facturación - cobranza 1,590 2, Monto de facturación del ejercicio 3.5 Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora Situación actual de la plantilla y honorarios Al cierre del ejercicio de 2015, el personal de plantilla reflejó una disminución de 5.5% (172) y el de honorarios 41.7% (248), respecto al cierre del ejercicio Personal de plantilla y honorarios (Número, al cierre de los ejercicios) Conversión y reducción de la plantilla Derivado de la implantación de la estructura orgánica y la reducción de personal directivo, se continuó con las acciones para renovar la estructura generacional del personal de plantilla y dar preferencia a su participación en proyectos, acciones que se reflejan en la disminución sostenida del personal, principalmente de honorarios asimilados. La estrategia ha sido aprovechar las plazas liberadas en contratación de personal especializado para reforzar las funciones de ingeniería, servicios de exploración y producción, investigación y desarrollo tecnológico. 26 de mayo de

46 Al cierre de 2015, la disminución del personal de plantilla, registró un acumulado de 452 plazas respecto al cierre del ejercicio En adición, 53 personas se encontraban realizando trámites de jubilación, lo que en conjunto representó una reducción de 15%. El personal de honorarios asimilados, presentó una contracción acumulada de 1,218 personas (78%) respecto al cierre de Resultado del impulso para direccionar un mayor número de personal de plantilla hacia los proyectos de servicios tecnológicos y de ingeniería, lo que a su vez generó una disminución de costos indirectos. Fecha Reducción de personal de plantilla y honorarios asimilados Plantilla Activos Reducción Activos Reducción 31-dic-12 3,389 1, dic-13 3, , dic-14 3, dic-15 2, Subtotal 452 1,218 Trámites de jubilación * 53 Honorarios asimilados Total 505 1,218 Reducción respecto a dic % 78% * Personal con licencia prejubilatoria al 31 de diciembre de 2015 En complemento, en el ejercicio 2015 se ajustaron los criterios y políticas para facilitar la operación y mejorar el seguimiento de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, lo que generó un mayor aprovechamiento del personal de plantilla respecto al ejercicio Número de personal jubilado y de conclusión laboral Con motivo del cumplimiento de los requisitos para obtener una pensión a través del fideicomiso del plan de pensiones institucional, continúa el proceso de desincorporación de personal, presentándose las siguientes bajas durante el cierre de los ejercicios 2012 al Bajas por Plan de Pensiones y término de la relación laboral (Número, al cierre de los ejercicios) Concepto Plan de pensiones Término de la relación laboral Total de mayo de

47 Distribución por dirección Con motivo de la autorización de la nueva estructura organizacional, se procedió a ubicar al personal de acuerdo a su especialidad en cada una de las direcciones, con la siguiente distribución al 4 trimestre Distribución del personal del IMP (Al cierre de los ejercicios) Adscripción Empleados Honorarios Dirección General Órgano Interno de Control Unidad de Asuntos Jurídicos Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas Dirección de Desarrollo de Talento Dirección de Finanzas y Administración Dirección de Investigación en Exploración y Producción Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos Dirección de Planeación de la Operación Total Dirección de Servicios de Ingeniería 1, ,154 Dirección de Servicios en Exploración y Producción Dirección de Tecnología de Producto Sindicato Nacional de Trabajadores del IMP Suma 2, , Distribución por grado académico La clasificación del personal conforme a su grado académico, respecto al mismo período del año anterior, registró la mayor disminución en el grado de licenciatura con 312 (15%), de los cuales la mayoría correspondió a personal de honorarios, debido a que, en adición a las nuevas reglas para su contratación, desde el año 2012, se implementaron las acciones necesarias para reducir este tipo de contratos, con base en el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, así como la política del IMP para ejecutar proyectos de alto valor. 26 de mayo de

48 Grado académico Plantilla y honorarios por grado académico (Al cierre de los ejercicios) Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Doctorado (8) (1) (9) (3%) (50%) -3% Maestría (13) (1) (19%) Licenciatura 1,677 1,410 3,087 1, ,606 (69) (412) (481) (4%) (29%) (16%) Bachillerato (5) (28) (33) (1%) (33%) (6%) Secundaria (50) (50) (12%) (12%) Primaria (3) (3) (17%) (17%) Total 3,389 1,565 4,954 3,266 1,111 4,377 (123) (454) (577) (4%) (29%) (12%) Grado académico Plantilla y honorarios por grado académico (Al cierre de los ejercicios) Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Doctorado (2) 10 5% (100%) 4% Maestría (21) (20) (53%) (3%) Licenciatura 1, ,068 1, ,756 (94) (218) (312) (6%) (41%) (15%) Bachillerato (36) (8) (44) (9%) (33%) (10%) Secundaria (52) 1 (51) (17%) (16%) Primaria (3) (3) (20%) (20%) Total 3, ,704 2, ,284 (172) (248) (420) (6%) (42%) (11%) Al 31 de diciembre de 2015, se contó con una plantilla con posgrado de 830 empleados, integrada por 567 maestros y 263 doctores, que en conjunto representaron el 28.3 % de la plantilla de personal. Plantilla por grado académico (Al cierre de los ejercicios) Grado académico Maestros Doctores % Total % 26 de mayo de

49 Personal en el Sistema Nacional de Investigadores Al 4 trimestre de 2015, el IMP por su calidad en investigación científica y tecnológica contó con 145 empleados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En el período reportado, se registró una disminución de 7% con respecto al mismo período de 2014, debido a la baja de 11 investigadores. Al cierre de 2014, el IMP mantuvo156 empleados en el SNI, con un incremento de ocho miembros (5%), respecto al mismo período de En 2013 se registró una disminución en el número de miembros en el SNI de 3%, respecto a 2012, por la baja de siete investigadores. Personal en el SNI (Número) Nivel (SNI) Candidatos (6) (55%) I (3) (3%) II (2) (5%) III Total (11) (7%) (3%) 5% (7%) Programa de Capacitación enfocado a nuevas líneas de investigación y de negocio La evolución del Programa de Capacitación del IMP en el período reflejó incrementos de 14.5% en el número de eventos; 61% en la inversión realizada en el período, duplicando el número de asistentes a los cursos. En el ejercicio 2015 el número de eventos del programa de capacitación fue de 599, lo que representó un incremento de 30.0% respecto al mismo período de Con relación a la inversión se registró un incremento de 31.8%; el número de personas capacitadas aumentó en 49%. Programa de capacitación Tipo de curso Eventos Participantes Inversión ($ millones a precios constantes de 2015) Eventos Participantes Inversión ($ millones a precios constantes de 2015) Eventos Participantes Inversión ($ millones a precios constantes de 2015) 2015 Eventos Participantes Inversión ($ millones a precios constantes de 2015) Específicos 291 1, , , , Actualización Transversal , , , Certificación Total 523 3, , , , Nota: La inversión en todos los años considera el costo hora hombre : $22.4 millones, 2013: $28.9 millones, 2014: $33.3 millones y 2015: $51.1 millones (a precios constantes de 2015). 26 de mayo de

50 Programa de capacitación Tipo de curso Eventos Participantes Inversión ($ millones a precios constantes de 2015) Eventos Participantes Inversión ($ millones a precios constantes de 2015) Específicos % 29% 60.8% Actualización (8.5) 3% 50% (81.7%) Transversal 98 1, % 57% 59.8% Certificación (8) 0% (50%) Total 138 2, % 49% 31.8% Se presentan los eventos más relevantes del Programa de Capacitación 2015: Cursos específicos.- El número de eventos acumulados al 4 trimestre de 2015, fue de 216 con 1,531 participantes, de éstos en el período reportado se realizaron 71 cursos de diversos temas técnicos, con la asistencia de 547 participantes; nueve módulos de diplomados con la asistencia de 10 participantes y 18 talleres con la participación de 65 asistentes. Destacan los siguientes eventos: ATD 2015 México Summit, realizado en la Ciudad de México, con el objetivo de explorar aprendizajes innovadores orientados al desempeño del líder dentro de cada organización, bajo la premisa de que el desarrollo de talento es una estrategia crítica en nuestra organización para establecer una ventaja competitiva. La participación en este evento, proporcionó elementos para diseñar programas de aprendizaje para el desarrollo del talento interno. Actualización de las normas de información financiera gubernamentales aplicables al IMP, realizado en IMP-Sede. Manejo de Sistemas de Control de los Sistemas de Evaluación en Micro - Reacción y Plantas Piloto, realizado en IMP-Sede, con el propósito de homologar al personal en los principios de funcionamiento de la instrumentación y los sistemas de control instalados en el Laboratorio de Micro Reacción y Plantas Piloto, Honeywell Experion HC900; normatividad y metodologías aplicables, lo que permitirá incrementar la expertiz de los especialistas en el desarrollo de sus actividades. Transferencia de comercialización de tecnología, realizado en la Ciudad de México, con el propósito de actualizar al personal en las nuevas tendencias y conocer los mecanismos más usuales de comercialización de activos intangibles para su aplicación en proyectos específicos, con una perspectiva de innovación tecnológica. Principios básicos de diseño de tuberías en instalaciones industriales, realizado en IMP-Sede. Diseño de soportería para tuberías en instalaciones industriales, realizado en IMP- Sede. 26 de mayo de

51 Código de soldadura estructural AWS D1.1 interpretación y aplicación, realizado en la Ciudad de México, que permitirá ofrecer mejores servicios y aumentar la competitividad del IMP en el mercado. ANSYS Básico APDL, realizado en IMP-Sede, con la finalidad de comprender los fundamentos básicos del programa ANSYS APDL para realizar el análisis y evaluación de estructuras civiles, tanques, recipientes y tuberías para la generación de modelos geométricos, propiedades mecánicas, mallado, condiciones de frontera y carga, así como interpretación de resultados. Regulación energética, realizada en la Ciudad de México, con el objetivo de que los participantes asimilen conocimientos relativos al marco normativo vigente en el Sector de Hidrocarburos. Servicio de entrenamiento técnico para el personal del IMP para el Laboratorio de Calificación de Tecnologías (LCT) del Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), realizado en Arhem Holanda, con el propósito de explorar alianzas tecnológicas, así como detectar y proporcionar soluciones para la mejora en el diseño de instalaciones de procesos de hidrocarburos y de equipos para el monitoreo de la producción y aseguramiento de la calidad e infraestructura necesaria para aumentar la producción de hidrocarburos. Tutorial del Modelo WRF/WRF-CHEM, realizado en IMP-Sede, con el objetivo de capacitar al personal en el uso, instalación, manejo, procesamiento y análisis del modelo WRF (Weather Research and Forecasting) y del módulo de Química WRF- CHEM a un nivel básico-intermedio. Cursos transversales.- Se refieren a temas de interés y utilidad para toda la comunidad del IMP. Al cierre de 2015, se llevaron a cabo 277 eventos con 4,368 participantes de plantilla, y 333 honoristas (en eventos de seguridad). En el 4 trimestre de 2015 se realizaron 120 eventos de este tipo, con un total de 1,658 asistentes de plantilla y 61 honoristas. De los 120 eventos realizados: 50 cursos fueron del programa de MS OFFICE con la asistencia de 594 participantes; 16 cursos de seguridad del SIASSOPA con la asistencia de 228 participantes de plantilla y 16 honoristas; nueve eventos de seguridad para cumplir con el Anexo SSPA distribuido en ocho cursos y un Diplomado con la asistencia de 140 participantes de plantilla y 24 honoristas; siete eventos en materia de género y no discriminación (tres obras de teatro, dos conferencias y dos talleres) con la asistencia de 356 participantes de plantilla, 20 honoristas y cuatro becarios; 21 eventos en materia de transparencia, con la asistencia de 64 participantes de plantilla y un honorista; ocho cursos del programa de Administración de Proyectos con 140 participantes; seis cursos de Inglés con 79 participantes y tres cursos del programa de Liderazgo y Trabajo en Equipo con 57 participantes. 26 de mayo de

52 Eventos de actualización.- Se refieren a foros, conferencias, congresos, seminarios y simposios nacionales y en el extranjero a los que han asistido los especialistas del IMP. Al cierre del 4 trimestre de 2015, se tiene un acumulado de 102 eventos con 447 participantes. Durante el 4 trimestre se tuvo una participación en: seis conferencias con 11 participantes; 20 congresos con 87 asistentes; ocho foros con 22 asistentes; nueve seminarios con 52 participantes y un simposio con seis asistentes. Entre éstos destacan: Tercer encuentro Sudamericano de Craqueo Catalítico e Hidroprocesamiento, impartido en Florianopolis Brasil, con el objetivo de incentivar la diseminación de nuevas tecnologías, productos y oportunidades en el área de hidroprocesamiento, con esta actividad se logró conocer la tecnología de remoción de compuestos de silicio contaminantes de los catalizadores de hidrodesulfuración de naftas de coquizadora Clean-Sil_IMP. SEG 2015, realizado en New Orleans, EUA, para la actualización en temas de migración sísmica, construcción de los modelos de velocidades para la migración, inversión de la forma de onda completa, integración de datos potenciales y electromagnéticos con sísmica; cómputo de alto rendimiento para el procesamiento sísmico. LV Convención Nacional del IMIQ realizada en Monterrey, N.L. El IMP presentó los trabajos desarrollados en investigación experimental, sobre la capacidad calorífica en aceites crudos ligeros, medianos, pesados y extra pesados. Certificaciones.- Dirigida a los profesionistas que prestan servicios técnicos especializados a PEMEX en diversas disciplinas. Al cierre del 4 trimestre de 2015, se contó con un acumulado de ocho especialistas certificados o en proceso de certificación de los cuales: dos participaron en el curso API 510 y examen-certificación API 510; uno asistió al seminario de preparación CWI y examen de certificación CWI; tres participaron en la certificación Corrosión Interior de Ductos y dos especialistas en el cursocertificación Análisis de vibraciones nivel II, con certificación ante el Vibration Institute. Certificación institucional de mantenimiento en la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral dentro del Programa de Cultura Institucional en Materia de Género y No Discriminación. Se obtuvieron 287 puntos, nueve más que hace dos años, por lo que el IMP conserva la Certificación en la Norma Mexicana para la igualdad laboral por dos años más. 26 de mayo de

53 3.5.3 Programa de Becas e inversión en la formación de recursos humanos competentes Al cierre del ejercicio 2015, el IMP contó con 416 becarios activos, los cuales representaron una inversión acumulada de $27 millones. Con respecto al 2014 se registró incremento de 69%. Esta inversión correspondió al pago de manutención y colegiatura de los becarios del Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES), que realizan estudios de tiempo completo en el extranjero, así como para el apoyo de investigadores de alto nivel y estudiantes de instituciones de educación superior. Becarios externos e internos por tipo de beca e inversión ($ millones a precios constantes de 2015) Programa de becarios 2012 Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $ Estancia Posdoctoral Estancia de investigación Posgrado IMP doctorado Posgrado IMP maestría Maestría y doctorado en el extranjero Maestría y doctorado tiempo completo en el país Estancia para tesis de doctorado Estancia para tesis de maestría Estancia para tesis de licenciatura Estancia de entrenamiento en programas específicos Prácticas o residencias profesionales Subtotal Servicio social Total Al comparar los resultados de cierre de los ejercicios 2012 a 2015, se observó: En 2012 el Programa de Becas operó todas las modalidades establecidas en el Reglamento de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano. En 2013, el Programa de Becas mantuvo la misma inversión que en 2012, sin embargo, su operación se suspendió en todas las modalidades a partir del mes de julio. En 2014, el Programa de Becas mostró un decremento sustantivo en la inversión con relación a 2013, lo anterior debido a que la convocatoria inició su difusión a finales de junio de 2014, de igual manera, no se otorgaron becas en las diferentes estancias para investigadores o especialistas externos, lo que implicó una reducción en el gasto del Programa. En las modalidades de beca autorizadas para el ejercicio 2014, se contemplan las otorgadas a becarios del Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES), inversión que representó el 56% del gasto realizado en el ejercicio. 26 de mayo de

54 En 2015 se incrementó considerablemente el número de becarios, debido a la demanda por los estudiantes de las diferentes Instituciones de Educación Superior, interesados en realizar su servicio social. Cabe destacar que 69% del gasto efectuado en el Programa de Becas corresponde a las otorgadas a becarios que realizan estudios de posgrado en el extranjero. Origen de los recursos de las 416 becas otorgadas al cierre del ejercicio 2015 Origen de los recursos para las becas al 4 to trimestre (Número, al 4 trimestre de 2015) Modalidad IMP IMP CONACyT PRONABES Sin beca Total Participación Estancia % Investigación 2 2 Posdoctoral 2 2 Para tesis de doctorado % Para tesis de maestría % Para tesis de licenciatura % Prácticas o residencias profesionales % Posgrado en el IMP 6 6 1% Doctorado 6 6 1% Maestría Posgrado en otras Instituciones % En el extranjero % En el país 2 2 0% Subtotal % Servicio social % Suma % Al cierre del ejercicio 2015, la inversión acumulada en el Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano ascendió a $27 millones, y en capacitación fue de $68 millones. Inversión en la formación de recursos humanos competentes ($ millones a precios constantes de 2015) Inversión Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano Capacitación del personal Total de mayo de

55 3.5.4 Programa de Posgrado del IMP Matricula, becas, estudiantes y graduados Programa de doctorado Del período 2012 a 2013, la matrícula de doctorado se redujo de 24 a 18 estudiantes, por la graduación de 3 en 2013 y la baja definitiva de 3; de estos últimos, dos son de la generación 2009 y uno de la de De 2013 a 2014, disminuyó de 18 a 12 estudiantes por la graduación de 8 en 2014, así como la baja temporal de uno de la generación Así mismo, el Comité Académico de Posgrado autorizó la reincorporación de tres estudiantes para reiniciar su actividad, bajo el concepto de recuperación de la calidad de estudiante, en De 2014 a 2015, la matrícula disminuyó de 12 a 7 estudiantes activos y se graduaron 7 de generaciones anteriores. Desde 2003 hasta 2015 se han graduado 59 doctores. Años Programa de maestría Matrícula Programa de doctorado (Número, al cierre de los ejercicios) Institucional Complementaria Becas CONACYT Total Graduados en el período De 2012 a 2013, la matrícula de maestría se redujo de 30 a 14 estudiantes, debido a que 16 dejaron de estar activos en septiembre de En la transición de 2013 a 2014, no hubo matrícula ya que a partir de esa fecha el IMP no otorga este grado. En 2014 se graduaron 13 estudiantes, 9 de la generación 2012 y 4 de la de 2011 y en 2015 un estudiante de la generación de mayo de

56 Desde 2003 hasta el cierre de 2015, se han graduado 76 estudiantes de maestría. Años Matrícula Programa de maestría (Número, al cierre de los ejercicios) Institucional Complementaria Becas CONACYT Total Graduados en el período A continuación se muestra la distribución de estudiantes de doctorado y maestría por línea de investigación. En el caso del doctorado, la distribución de los estudiantes se focaliza en las líneas de: Catalizadores, Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción y en la de Tecnologías para la evaluación del desempeño de sistemas de producción. Estudiantes de doctorado del Programa de Posgrado del IMP por líneas de Investigación (Número, al cierre de los ejercicios) Líneas de investigación Procesos de recuperación de hidrocarburos (3) (75%) (1) (50%) Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales 4 3 (4) (100%) (3) (100%) Catalizadores (7) (78%) (6) (75%) (4) (67%) Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción (2) (50%) (1) (33%) Tecnologías para la evaluación del desempeño de sistemas de producción (1) (33%) (1) (33%) Total (17) (71%) (11) (61%) (5) (42%) Estudiantes de maestría del Programa de Posgrado del IMP por líneas de Investigación (Número, al cierre de los ejercicios) Líneas de investigación Procesos de recuperación de hidrocarburos 4 1 Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales 8 6 Catalizadores 7 3 Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción 6 2 (4) (100%) (1) (100%) (8) (100%) (6) (100%) (7) (100%) (3) (100%) (6) (100%) (2) (100%) Tecnologías para la evaluación del desempeño de sistemas de producción 5 2 (5) (100%) (2) (100%) Total (30) (100%) (14) (100%) Nota: en los ejercicios 2014 y 2015, ya no se otorgaron grados de maestría. 26 de mayo de

57 La tasa de graduación, refleja que la maestría ha tenido más graduados porcentualmente que el doctorado. Esto obedece en gran medida a las normas del doctorado, en las cuales los requisitos de productividad tenían un alto grado de exigencia para lograr el derecho al examen de grado. Actualmente, las normas se han adecuado a las exigencias de la mayoría de los centros de estudios de posgrado, nacionales y extranjeros. Tasa de graduación por nivel académico (Al cierre de los ejercicios) Especialidad Maestría Doctorado Corte Matrícula Tasa graduación Matrícula Tasa graduación Matrícula Tasa graduación % 14 86% 25 64% % % 14 86% % 15 86% 13 23% % 8 88% 15 67% % 1 100% 5 100% % 0 0% 3 66% % 0 0% 14 35% % 0 0% 3 66% % 20 90% 9 22% % % 3 En proceso % 0 0% 5 En proceso % 0 0% 0 * % 0 0% 0 * Notas: A partir de 2006 no se efectuaron convocatorias de especialidad. De 2013 a 2015 no hubo convocatoria de maestría. La tasa de graduación se reporta en el año de la generación a la que pertenecen los estudiantes que ingresaron. De 2013 a la fecha no se reporta ningún estudiante graduado debido a que los 7 estudiantes de doctorado que continúan, concluirán sus estudios, 2 en 2016 y 5 en de mayo de

58 3.5.5 Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento a) Atracción de talento joven para cerrar brechas de conocimiento y de capacidad instalada Al cierre de 2015, dos becarios de maestría concluyeron sus estudios y se incorporaron a la plantilla del Instituto. A la fecha, en el Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección de Recursos Humanos (PCTRES) participan 19 becarios, cuyas fechas de término son: Becarios del PCTRES (Al cierre de los ejercicios) Instituciones Total California Institute of Technology 1 1 Delft University of Technology Imperial College London 1 1 Norwegian University of Science and Technology Stanford University 1 1 Texas A&M 1 1 University of Bergen 1 1 University of British Columbia 1 1 University of Calgary University of Manchester 1 1 University of Edimburg 1 1 University of Texas at Austin 1 1 Suma b) Caracterización de la plantilla En 2015 iniciaron los ajustes a la herramienta de caracterización del perfil técnico del personal para la familia de puestos de investigación, de acuerdo a lo establecido en el Programa Estratégico c) Planes de carrera para personal clave del IMP Al término del ejercicio 2015 inició la implantación de la metodología para la gestión de talento clave en el IMP. Como primera fase, los trabajos se están aplicando en la Dirección de Investigación en Exploración y Producción, donde se han realizado reuniones de homologación con el Director, gerentes y expertos, así como la aplicación de cuestionarios que permitirán identificar al personal clave con potencial, así como las capacidades requeridas. 26 de mayo de

59 d) Planes de sucesión y transferencia de conocimiento Continúan los esfuerzos definidos en la implantación de la metodología para la gestión del talento clave en el IMP, durante el 1 er trimestre de 2016 se estima contar con los planes de sucesión y carrera del personal clave, con potencial en la Dirección de Investigación en Exploración y Producción. e) Renovación del personal Durante el 4 trimestre de 2015 se incorporó un estudiante a la plantilla, que concluyó sus estudios de maestría en el extranjero y fue apoyado a través del PCTRES. Al término del ejercicio 2015, el Instituto incorporó 39 personas a su plantilla, a través de diferentes modalidades, representando un incremento de 26% respecto al mismo período de Renovación del personal (Al cierre de los ejercicios) Concepto Total Variaciones Derivación de retabulaciones (37) * * Bolsa de trabajo % 12 8 * Convocatorias * 13 * (5) (19%) Selección específica * 3 3 PCTRES * 2 2 Totales (6) (13%) 30 * 8 26% * Variaciones mayores o iguales al 100% Destaca que durante el ejercicio 2015, se emitieron convocatorias para las siguientes posiciones operativas: Investigadores y tecnólogos Especialistas senior en Ingeniería Responsable del Anexo SSPA en Reynosa, Tamps. Servicios auxiliares. 26 de mayo de

60 3.6 Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas Sistema de tripulación para proyectos de investigación y servicios tecnológicos Sistema de tripulación para proyectos de investigación Al cierre de 2015, se identificaron 243 personas de plantilla como tripulable en proyectos y adscritas en las direcciones de investigación (Exploración y Producción, Transformación de Hidrocarburos) y la Dirección de Tecnología de Producto, mismas que alcanzaron un nivel de aprovechamiento promedio en proyectos de 83%. Negocio Máxima % Alta 95-91% Aceptable 90-86% Media 85-76% Baja 75-51% Incipiente 50-26% Crítico 25-1% Total Promedio Nivel ocupación Investigación en Exploración y Producción % Media Investigación en Transformación de Hidrocarburos % Aceptable Tecnología de Producto % Media Total % Media Rango de colores % 95-91% 90-86% 85-76% 75-51% 50-26% 25-1% 0% Del personal referido, 183 personas (75%) registraron un nivel de participación en proyectos entre 76% y 100%; producto de nuevos criterios y políticas para facilitar la operación y mejorar el seguimiento de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. La Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos obtuvo el mayor nivel de participación en proyectos, con un promedio de 87%. En contraste, la Dirección de Tecnología de Producto registró el 76%. Nivel de tripulación en investigación El nivel de aprovechamiento del personal de plantilla identificado como tripulable, adscrito a las direcciones de investigación, presentó incrementos en sus tres direcciones, con respecto al ejercicio 2014: en investigación en exploración y producción 35%, en transformación de hidrocarburos 40%, mientras que en tecnología de producto 15%. 26 de mayo de

61 Nivel de ocupación del personal tripulable en investigación (Al cierre de los ejercicios) Investigación en exploración y producción Investigación en transformación de hidrocarburos Tecnología de producto Sistema de tripulación para proyectos de servicios tecnológicos En lo referente a servicios tecnológicos, al cierre de 2015 se identificaron como personal tripulable en proyectos 1,251 personas de plantilla, adscritas en las direcciones de servicios (exploración y producción, ingeniería y desarrollo de talento), las cuales presentaron un nivel de tripulación promedio en proyectos de 69%. Negocio Máxima % Alta 95-91% Aceptable 90-86% Media 85-76% Baja 75-51% Incipiente 50-26% Crítico 25-1% Cero 0% Total Promedio Nivel ocupación Servicios en Exploración y Producción % Baja Servicios de Ingeniería % Baja Desarrollo de Talento _ 87 65% Baja Total ,251 69% Baja Rango de colores % 95-91% 90-86% 85-76% 75-51% 50-26% 25-1% 0% De las 1,251 personas identificadas, 317 (25%) registraron un nivel de participación en proyectos incipiente, crítico, y cero, derivado de la disminución en la demanda de servicios tecnológicos por parte de PEMEX. El negocio de servicios de ingeniería presentó el mayor nivel de tripulación, con un promedio de 71%. En contraste, el negocio de servicios en exploración y producción alcanzó el 63% en promedio. 26 de mayo de

62 Nivel de tripulación en servicios tecnológicos Producto de una reducción importante en la demanda de servicios tecnológicos en el sector hidrocarburos, el nivel de ocupación del personal de plantilla identificado como tripulable en proyectos, adscrito a las direcciones de servicios, presentó una disminución de: 23% en servicios en exploración y producción, 14% en servicios en ingeniería y 14% en desarrollo de talento. Nivel de ocupación del personal tripulable en servicios tecnológicos (Porcentaje) Servicios en exploración y producción Servicios de ingeniería Desarrollo de talento Indicadores estratégicos Plan de Negocios del IMP De los 11 indicadores estratégicos del Plan de Negocios , en cuatro se alcanzaron o superaron las metas: Patentes anuales, ingresos por regalías, reducción de honoristas y costos de operación. Los indicadores: Equilibrio del portafolio de IDT, rentabilidad de gasto en IDT, tripulación efectiva, participación costos indirectos, ingresos totales y facturación por proyectos de servicios alcanzaron un cumplimiento respecto a la meta de 95%, 87%, 83%, 66%, 56% y 53%, respectivamente, el indicador de remanentes netos positivos se ubicó en 0%. 26 de mayo de

63 Evaluación de los indicadores del Plan de Negocios No. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Equilibrio del portafolio de IDT Tipo proyectos IDT (Σ desviaciones) Desviación máxima (170) Rentabilidad del gasto en IDT Indicador / Fórmula Ingresos por facturación de proyectos de IDT + regalías en el año; $ millones Gasto de IDT en el año; $ millones Patentes anuales Patentes concedidas; número Ingresos por regalías Facturación por comercialización de la propiedad intelectual (regalías); $ millones Facturación por proyectos de servicio Facturación por venta de servicios ; $ millones Participación costos indirectos Costo indirecto total = costos indirectos + indirectos IDT ; $ millones Costo total = costos directos + costos indirectos + gasto de IDT ; $ millones Remanentes netos positivos Ingresos Totales Costos de Operación + Otros costos e ingresos netos (Incluyen el resultado integral de financiamiento y el resultado neto de ingresos y gastos virtuales) ; $ millones Reducción de honoristas Personal contratado por honorarios ; número Tripulación efectiva Horas hombre personal tripulado ; miles de horas Horas hombre personal tripulable ; miles de horas Costos de operación Costo total = costos directos + costos indirectos + gasto de IDT ; $ millones Ingresos totales Ingresos totales ; $ millones Unidad de medida Meta al cuarto trimestre Avance al cuarto trimestre Cumplimiento (%) Índice Índice Número $ millones $ millones 4,533 2, Índice Índice 185 (514) 0 Número Índice $ millones 4,576 3, $ millones 4,647 2, Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento Mayor o igual a 95% Menor a 95% y Mayor a 85% Menor o igual a 85% Rangos A V A Programa Estratégico del IMP De los 10 indicadores estratégicos establecidos en el Programa Estratégico , en dos se alcanzaron o superaron las metas: Satisfacción del cliente y Diversificación de la cartera de clientes. El indicador Valor ganado alcanzó la meta establecida en 91%. Respecto a los indicadores: Sustentabilidad de la investigación y desarrollo tecnológico, Productividad del negocio, Rentabilidad del negocio y Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones laborables, registraron el 84%, 56%, 48% y 25%, respectivamente, con relación a la meta establecida. 26 de mayo de

64 Los indicadores: Enfoque a mercados estratégicos, Índice de escalamiento e Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados se reportarán en 2016 de acuerdo a su programación. Evaluación de los indicadores del Programa Estratégico No. 1) 2) 3) Indicador / Fórmula Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones laborables (CRN) Remanente neto antes de obligaciones laborales en el ejercicio actual - Remanente neto antes de obligaciones laborales en el ejercicio anterior; $ millones Enfoque a mercados estratégicos (EME) Ingresos asociados a mercados estratégicos, en millones de pesos Ingreso total; $ millones Satisfacción del cliente (SC) Calificación de la encuesta de satisfacción del cliente, adimensional Número de proyectos evaluados, adimensional Unidad Meta al Avance al Cumplimiento de cuarto cuarto (%) trimestre medida trimestre $ millones (197.0) (347.2) 25 Índice N/A N/A N/A Promedio ) Productividad del negocio (Pn) ingresos menos costos directos e indirectos del negocio; $ millones Horas-hombre tripuladas en proyectos E y F, considera personal de plantilla y honorarios asimilados, en millones de horas $ / HH ) Rentabilidad del negocio (Rn) ingresos menos costos directos e indirectos del negocio; $ millones Ingreso total; $ millones Índice ) Valor ganado (VG) EFi = Ejercicio financiero del proyecto i = costo ejercido / costo programado Para proyectos de servicios tecnológicos, AFi = Avance físico del proyecto i = avance físico real / avance físico plan Para proyectos de investigación, AFi = Avance en hitos del proyecto i = avance plan / avance programado de los hitos Para los proyectos de IDT, se interpretará como avance en hitos, índice, en unidades Proyectos de servicios tecnológicos y de investigación en ejecución, en número de proyectos Índice ) 8) Sustentabilidad de la Investigación y Desarrollo Tecnológico (SfIDT) Ingresos asociados a los resultados de IDT y escalamiento ; $ millones Inversión en IDT ; $ millones Índice de escalamiento (ie) Índice ) 10) Resultados de IDT escalados, en número de proyectos Resultados de IDT con potencial de ser escalados, en número de proyectos Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados (IPnm) Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados ; $ millones Diversificación de la cartera de clientes (DC) Ingresos por clientes nuevos; $ millones Ingresos totales; $ millones Índice N/A N/A N/A $ millones N/A N/A N/A $ millones Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento Mayor o igual a 95% Menor a 95% y Mayor a 85% Menor o igual a 85% Rangos A V A Rendición de cuentas de los proyectos de: Servicios tecnológicos, ingeniería e investigación Indicadores de servicios tecnológicos Al cierre de 2015, producto de la evaluación de 63 proyectos en ejecución con contrato y carta de aceptación, los indicadores de rendición de cuentas de los proyectos de servicios tecnológicos (exploración y producción y desarrollo de talento) presentaron un resultado alto en eficiencia del costo e índice de tiempo; bueno en calidad y avance físico y regular en efectividad de la facturación. 26 de mayo de

65 Indicadores de servicios tecnológicos al cierre de Calidad 1.00 Índice de tiempo 0.98 Avance físico 0.87 Efectividad de la facturación 1.00 Eficiencia del costo No. Indicador Fórmula Resultado Semáforo (Al 31 dic 2015) Entregables aprobados 1) Calidad 0.97 Entregables programados Avance físico real 2) Avance físico 0.98 Avance físico plan Costo ejercido 3) Eficiencia del costo 2 - ( ) 1.00 Costo programado Facturación emitida 4) Efectividad de la facturación 0.87 Facturación programada Tiempo reprogramado 5) Índice de tiempo 1 - ( ) 1.00 Tiempo contractual El resultado de las calificaciones de los indicadores, ubicó a los proyectos de servicios tecnológicos en tres zonas de evaluación: Óptima, aceptable y regular, lo que permitió identificar las áreas de oportunidad de mejora. Zonas de evaluación de los proyectos de servicios tecnológicos Zona de evaluación Indicador Óptima Aceptable Deficiente Crítica NA* Suma 1) Calidad ) Avance físico ) Eficiencia del costo ) Efectividad de la facturación ) Índice de tiempo * Para estos proyectos no les aplica la calificación, ya que aún no vencen sus compromisos. 26 de mayo de

66 1) Calidad. 79% de los proyectos presentaron un resultado óptimo o aceptable respecto a los entregables programados con el cliente, en contra parte, 19% registró retraso con respecto a su programa de entregables y 2% aún no concluyen sus compromisos. 2) Avance físico. 94% de los proyectos mantuvieron un resultado óptimo o aceptable en tiempo y forma con relación al avance de actividades, en tanto 6% presentaron retraso. 3) Eficiencia del costo. 94% de los proyectos presentó un resultado óptimo o aceptable. 3 proyectos reflejaron un sobre ejercicio de 14% en promedio ($5.5 millones). 4) Efectividad de la facturación. Los avances del programa de facturación de los proyectos, registraron 71% con un resultado óptimo o aceptable. En contra parte 26% presentaron problemas para la emisión de facturas por $290.1 millones, debido principalmente a retrasos en la programación presupuestal de PEMEX, mismos que han repercutido en el proceso y trámites de facturación de los proyectos, prolongando con ello, los tiempos en la recepción de los recursos. Y en 3% aún no vencen sus compromisos de facturación. 5) Índice de tiempo. 89% de los proyectos reflejaron un resultado óptimo o aceptable y 11% no cuentan con registro de fechas contractuales. Los indicadores de servicios tecnológicos presentan una reducción de 37 proyectos (37%) en comparación con el mismo período del año anterior. Los rubros de calidad y eficiencia del costo, se mantuvieron en un nivel aceptable. El avance físico al igual que la Efectividad de la facturación disminuyó en un punto porcentual y el Índice de tiempo se incrementó para llegar al nivel óptimo. Indicadores de servicios tecnológicos (Al 4 trimestre) Calidad 2. Avance físico 3. Eficiencia del costo Efectividad de la facturación 5. Índice de tiempo 26 de mayo de

67 Indicadores de ingeniería Producto de la evaluación de 98 proyectos en ejecución con contrato y carta de aceptación al cierre de 2015, los indicadores de rendición de cuentas de los proyectos de ingeniería presentaron un resultado alto en eficiencia del costo y efectividad de la facturación y un resultado bueno en calidad, avance físico, e índice de tiempo. Indicadores de Ingeniería al cierre de Calidad 0.98 Índice de tiempo 0.96 Avance físico 1.00 Efectividad de la facturación 1.00 Eficiencia del costo No. Indicador Fórmula Resultado Semáforo (Al 31 dic 2015) Entregables aprobados 1) Calidad Entregables programados ) Avance físico Avance físico real Avance físico plan ) Eficiencia del costo 2 - ( Costo ejercido Costo programado ) 1.00 Facturación emitida 4) Efectividad de la facturación Facturación programada 1.00 Tiempo reprogramado 5) Índice de tiempo 1 - ( Tiempo contractual ) 0.98 El resultado de las calificaciones de los indicadores, ubicó a los proyectos de ingeniería en dos zonas de evaluación: Óptima y aceptable, lo que permitió identificar las áreas de oportunidad de mejora. Zonas de evaluación de los proyectos de ingeniería Indicador Zona de evaluación Óptima Aceptable Deficiente Crítica NA* Suma 1) Calidad ) Avance físico ) Eficiencia del costo ) Efectividad de la facturación ) Índice de tiempo *Para estos proyectos no les aplica la calificación, ya que aún no vencen sus compromisos. 26 de mayo de

68 1) Calidad. 55% de los proyectos presentaron resultados óptimos o aceptables, respecto a los entregables programados con el cliente, 42% registró retrasos con respecto a su programa de entregables y 3% aún no vencen sus compromisos. 2) Avance físico. 82% de los proyectos mantuvo un resultado óptimo o aceptable en tiempo y forma con relación al avance de actividades, en tanto 18% presentaron retrasos. 3) Eficiencia del costo. Resultado del esfuerzo de los jefes de proyecto para apegarse al ejercicio de los costos programados, 83% de los proyectos reflejaron un resultado óptimo o aceptable. 12 proyectos presentaron un sobre ejercicio de 24% en promedio ($25.7 millones). 4) Efectividad de la facturación. 77% de los proyectos presentaron un resultado óptimo o aceptable, en tanto 10% registró problemas para la emisión de facturas por $171.5 millones, principalmente por la falta de presupuesto de PEMEX, aunado al proceso de trámites de la facturación y en 13% aún no vencen sus compromisos. 5) Índice de tiempo. 64% de los proyectos reflejaron un resultado óptimo o aceptable, y 9 proyectos registraron un desfase de 32% promedio. En tanto 24% no cuentan con registro de fechas contractuales. Los indicadores de ingeniería registraron una reducción de 35 proyectos (36%) en comparación con el mismo período del año anterior. El rubro de Calidad y Avance físico presentó reducciones, en tanto la Eficiencia del costo y la efectividad de la facturación repuntaron a un nivel óptimo. Finalmente, el Índice de tiempo se mantuvo constante en nivel aceptable. Indicadores de ingeniería (Al 4 trimestre) Calidad 2. Avance físico 3. Eficiencia del costo Efectividad de la5. Índice de tiempo facturación 26 de mayo de

69 Indicadores de investigación Al cierre de 2015, producto de la evaluación de 57 proyectos de IDT de las direcciones de Exploración y Producción, Transformación de Hidrocarburos, y Tecnología de Producto, los indicadores presentaron un resultado alto en tiempo de reprogramación y derechos de autor; bueno en ejercicio financiero y regular en avance en hitos. Indicadores de investigación al cierre de Avance en hitos 1.00 Derechos de autor 0.97 Ejercicio financiero 0.01 Solicitudes de patente 1.00 Tiempo de reprogramación No. Indicador Fórmula Resultado Semáforo (Al 31 dic 2015) Avance real sobre un hito establecido 1) Avance en hitos (avance físico) Avance programado sobre un hito establecido Avance ejercicio financiero real 2) Ejercicio financiero Avance ejercicio financiero planeado Tiempo reprogramado acumulado autorizado 3) Tiempo de reprogramación 1 - Tiempo autoizado originalmente ) Solicitudes de patente Solicitudes de patente Tiempo de ejecución * Normalizado a Derechos de autor 5) Derechos de autor Tiempo de ejecución 1.00 * Normalizado a 1 Los resultados, ubicaron a los proyectos de investigación, principalmente en tres zonas de evaluación: Óptima, aceptable y regular, lo que permitió identificar las áreas de oportunidad de mejora. 26 de mayo de

70 Zonas de evaluación de los proyectos de investigación Zona de evaluación Indicador Óptima Aceptable Deficiente Crítica NA* Suma 1) Avance en hitos ) Ejercicio financiero ) Tiempo de reprogramación ) Solicitudes de patente ) Derechos de autor * Para estos proyectos no les aplica la calificación, ya que aún no vencen sus compromisos. 1. Avance en hitos. El 54% de los proyectos se encontraron en zona óptima o aceptable, 12 en zona crítica (21%) y 14 no presentaron hitos en el período (25%). 2. Ejercicio financiero. Debido a que se logró mantener una buena relación entre la planeación y el ejercicio presupuestal, 91% de los proyectos se ubicaron en una zona óptima o aceptable y 9% (5) reflejaron un subejercicio de 36% en promedio ($11.6 millones). 3. Tiempo de reprogramación. El 100% de los proyectos se mantuvieron en la zona óptima, por operar en los tiempos originalmente autorizados o bajo prórrogas debidamente aprobadas por las instancias reguladoras. 4. Solicitudes de patente. Se registró un proyecto en la zona regular (2%), con una solicitud de patente en el período. 5. Derechos de autor. Se ubicaron 17 proyectos (30%) en la zona óptima o aceptable y en la regular 3 proyectos (5%), con derechos de autor. Los indicadores de investigación presentaron un incremento de 31 proyectos (119%), en comparación con el mismo período del año anterior. El rubro de avance en hitos se vio reducido, el ejercicio financiero y el tiempo de reprogramación se mantuvieron constantes, este último debido al cambio de metodología en la determinación del indicador. Las solicitudes de patente disminuyeron drásticamente, en contraste los derechos de autor se elevaron a nivel óptimo. Lo que obedeció a un cambio de metodología en la determinación de ambos indicadores. 26 de mayo de

71 Indicadores de investigación (Al 4 trimestre) Avance en hitos 2. Ejercicio financiero 3. Tiempo de reprogramación Solicitudes de patente 5. Derechos de autor Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de servicios tecnológicos El indicador de productividad de los proyectos de servicios tecnológicos, al cierre de 2015, registró $2.2 millones de facturación por persona/año, superior en 18% a lo obtenido en 2014 y 49% mayor a lo registrado en La mejora en el indicador obedeció principalmente al seguimiento estricto de los proyectos, el cual considera la evaluación del Grupo de Selección de Proyectos, así como el incremento en el nivel de participación del personal plantilla respecto a los honoristas asimilados. Indicador de productividad de proyectos de servicios (Al cierre de los ejercicios) Plan Real 26 de mayo de