CAFÉ EN ARGENTINA. Parte Uno: Información de Mercado

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Alba Revuelta Cordero
hace 6 años
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2 CAFÉ EN ARGENTINA Parte Uno: Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto En Argentina no se cultiva actualmente café con fines económicos, lo cual posiciona al país como neto importador de este producto. Por lo tanto, la demanda cubierta por Argentina tanto interna como internacional se satisface básicamente con materia prima (granos de café) importada y posteriormente procesada en establecimientos industriales nacionales. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexo) En lo que respecta a la segmentación por sexo, en la actualidad el consumo de café en la Argentina se encuentra dividido de manera aproximadamente igual entre hombre y mujeres.

4 Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexo) El consumo de café en Argentina se concentra en las grandes ciudades y principales capitales, aquellos lugares que reúnen a una gran cantidad de población en poco espacio geográfico. Se destacan la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, San Miguel de Tucumán, La Plata, Santa Fe y Mar del Plata. En el interior de las provincias y capitales más pequeñas, la predilección por sustituir el café por el mate se hace más evidente. RANGO DE EDAD PORCENTAJE DE CONSUMO < 35 AÑOS 26% DE 35 A 49 30% DE 49 A 64 24% 65 20% Fuente:

5 Consumo per cápita del producto El consumo total en el país ronda las 37 mil toneladas, es decir alrededor de 900 gramos per cápita que equivale a 141 tazas de café anuales promedio por persona. Esto es, considerando la totalidad de las variedades y formas de preparación del mismo. Formas de consumo del producto El café tostado representa alrededor del 60% del mercado argentino, donde el Grupo La Virginia es el principal tostador. Teniendo en cuenta que el 76% de todo el café que se consume en el mundo es café tostado, vemos que la proporción consumida en Argentina es inferior a los valores consumidos en otros países. Esta variedad se consume tanto en los hogares como en los restaurantes y cafés. El café soluble tiene el 45% de participación en el mercado argentino, estando dominado este segmento por Nestlé Argentina SA, con sus marcas Dolca y Nescafé. Esta variedad se suele destinar únicamente al consumo hogareño, pero no al institucional..

Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra De acuerdo a datos de encuesta realizada a 150 personas entre 15 y 70 años; la opinión más generalizada, entre el 80% y 90% de todo el

6 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra De acuerdo a datos de encuesta realizada a 150 personas entre 15 y 70 años; la opinión más generalizada, entre el 80% y 90% de todo el café que se consume es de calidad normal o corriente. Con el fin de identificar los hábitos de consumo de café en la Argentina Porcentaje Cantidad de tazas diarias de café Lugar de consumo Comentarios 36% 1 Casa En el desayuno 33% 2 Casa Durante el desayuno y merienda 29% Entre 3 y 4 Casa, Oficina y Cafeterías 2% Consumo esporádico Restaurants/Casas ajenas Distribuido durante el día Consumo como motivo de encuentro Elaboración y Fuente: Fuerza Comercial Consultoría

7 Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. El café elaborado y dosificado en cápsulas o mono dosis es el segmento de mercado que mayor dinamismo muestra a nivel internacional. La Nespresso de Nestlé, es la líder indiscutible de este segmento, seguida por las italianas Illy y Lavazza, Che Café y la argentina Cabrales. En Argentina, donde la elaboración de este tipo de presentaciones es muy baja, se importaron en 2011 alrededor de 220 toneladas de café en dosis de Suiza, Inglaterra, España e Italia. La cifra representa un 37% del total de cafés elaborados que ingresaron en el país en ese período.

Peso Neto (Toneladas) INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Balanza comercial del café en Argen na (2007-2012) 5000 0-5000 -10000-15000 -20000-25000 -30000-35000 -40000 2007 2008 2009 2010 2011

8 Peso Neto (Toneladas) INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Balanza comercial del café en Argen na ( ) Año Exportaciones Importaciones Balanza comercial Fuente: MERCOSUR online Exportaciones argentinas del producto Las exportaciones apenas alcanzaron las 247 toneladas; los tres principales destinos de estas importaciones son Chile, Uruguay y Paraguay, que concentran el 85% del volumen total exportado. Importaciones argentinas del producto Argentina es un país netamente importador de café. Considerando todas las variedades del mismo que se importan en el país, el volumen promedio de compra en el exterior en el año 2012 fue de toneladas.

9 Importaciones argentinas del producto Las importaciones argentinas de café se componen principalmente de café verde sin descafeinar, variedad que representa aproximadamente el 84% del volumen total de las compras de café en el exterior.

10 Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país No se registran exportaciones de estos productos desde el Ecuador hacia la Argentina. Ecuador junto a Brasil, es el principal exportador de café soluble hacia Europa. Fuente:

11 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de ese país para el producto analizado. En lo que respecta particularmente al mercado de café tostado tanto en grano como molido, 7 empresas que son La Virginia, Cabrales SA, Padilla SA, Bonafide SA, J Llorente SA, Bagley SA y Los 5 Hispanos alcanzan a concentrar el 90% del Mercado de esta variedad de café. En el segmento de cafés instantáneos destacan Nestle, Molinos Rio de la Plata, Bessone. En el mercado Institucional, operan más de 30 empresas que proveen cafés a bares, confiterías, restaurantes, hoteles, empresas, colegios, etc. En este segmento los más destacados son: El Bohio S.A.; La Bolsa de Café S.A.; Cabrales S.A.; El Continente S.A.; Oyambre S.A.; Cía. Asturiana e Intercafé S.A.

12 Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos. Fuente: MERCOSUR online El valor FOB por Kilo del café tostado sin descafeinar de origen ecuatoriano, es de los más bajos en comparación con el resto de los orígenes

13 Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos. Fuente: MERCOSUR online El valor FOB por Kilo del café soluble de origen ecuatoriano, es de los más bajos en comparación con el resto de los orígenes

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