Libro blanco Pagos Móviles Latinoamérica

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1 Libro blanco Pagos Móviles Latinoamérica Christopher Backeberg MforMobile

2 Introducción Latinoamérica está lista para adoptar los pagos móviles a pesar de que toda la región carezca en gran medida de servicios bancarios. A nivel regional, Latinoamérica se sitúa detrás de Norteamérica, Europa y las regiones de Japón y la Cuenca del Pacífico en cuanto al uso de smartphones. Sin embargo, su población utiliza de manera generalizada teléfonos móviles menos sofisticados y el uso de los smartphones está aumentando continuamente. Es posible que las iniciativas actuales que se aplican para impulsar la adopción de los pagos móviles generen una tendencia creciente en la tecnología del comercio electrónico a través de teléfonos móviles, dispositivos y servicios en un espacio temporal de unos pocos años. Esta región debe seguir el paso del resto del mundo a la hora de abordar los retos más significativos y las oportunidades más rentables que puedan ofrecer los pagos móviles. Se tratará de un proceso continuo que ha comenzado de manera esperanzadora. Todos aquellos implicados, de algún modo, en el segmento del comercio electrónico a través de teléfonos móviles deberán estar al tanto y prepararse para realizar un movimiento rápido o se quedarán atrás en la carrera por la cuota de mercado. Ya se conocen y se comprenden estas ventajas inherentes en los pagos mediante teléfonos móviles. Como indicó la Alianza de Tarjetas Inteligentes (Smart Card Alliance) en 2012: "Las soluciones mejoran la productividad y la efectividad del empleado, y la atención al cliente, y amplían la posibilidad de aceptar tarjetas de pago a muchos pequeños comerciantes nuevos". De todas maneras, al mismo tiempo, la Alianza añade: "Los principales interesados (operadores de telefonía móvil, comerciantes, emisores bancarios y, lo que es más importante, clientes) deben aprovecharlo lo suficiente para superar cualquier barrera que surja en la adopción". La Alianza es categórica en lo concerniente a que los pagos electrónicos a través de teléfonos móviles son tan seguros como los que se realizan físicamente con tarjetas de plástico. Hay buenos motivos para creer que pueden ser incluso más seguros. Por un lado, la adopción a gran escala dependerá en gran medida de la resolución de problemas clave independientes de los relacionados con la seguridad. Entre ellos están el tipo de tecnología que se triunfará frente a otras opciones, el grado de elementos comunes en las diferentes ofertas de servicios y el aspecto vital de desarrollar y comercializar pagos móviles como una experiencia enriquecedora, no solamente como una manera de transferir fondos. Por otro lado, los clientes que poseen teléfonos móviles estándar o con funciones básicas se ven limitados al uso de servicios de mensajería para pagos y banca móvil. Los usuarios de smartphones se sienten atraídos por una amplia variedad de tecnologías y aplicaciones. Además, se contemplaba generalmente la identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) como la tecnología del futuro cuando nació la banca móvil. Pero desde hace poco, se ha visto ensombrecida por el creciente uso de la comunicación de corto alcance (NFC, por sus siglas en inglés). Jarvis (2012a) citó a Nicholas Maguire, consultor sénior de telefonía móvil en 2Ergo, cuando señaló que pensaba que la RFID había perdido su impulso en los pagos móviles. Es débil en comparación con la NFC ya que no se incluye en la mayoría de los teléfonos inteligentes y depende del Wi-Fi y del Bluetooth, que también tiene menos éxito que la NFC. El smartphone es un juguete mágico en los pagos móviles. Jarvis volvió a nombrar a Maguire cuando afirmó: "Lo letal es emplear la ubicuidad de los teléfonos inteligentes y su proliferación. El reto no MforMobilePágina 1

3 consiste en amoldar una tecnología nueva, encontrar un uso para ella y sacarla al mercado para aprovecharla al máximo". Maguire también señaló que el etiquetado y el escaneo de los códigos de barras se verán desplazados por tecnologías más novedosas. Por ejemplo, es bastante más sencillo y rápido apuntar a un código QR con un teléfono inteligente que el hecho de que funcione con un escáner de RFID. No hay ninguna duda de que la comunicación de corto alcance se está abriendo camino en el negocio del comercio electrónico a través de teléfonos móviles. Berg Insight afirmó que las ventas de teléfonos inteligentes con NFC aumentaron diez veces durante 2011 en comparación con 2010 (Jarvis, 2012a). Se enviaron unos 30 millones de unidades. Es más, se espera que para 2016 este número crezca hasta una cifra superior a los 700 millones. Independientemente de si los pagos móviles se abordarán firmemente en la comunicación de corto alcance o no, la experiencia de pago y en la tienda debe ofrecer al cliente un valor añadido. Esto debería aparecer más que la conveniencia de emplear un teléfono como una billetera móvil. Debe incorporar una aplicación sencilla e inteligente, información personalizada, y cupones y ofertas significativas. Se debe persuadir al cliente para que considere que merece la pena adoptar los pagos móviles. Las ofertas son una parte importante de esos alicientes. Como señaló Paur Berney, responsable de marketing y director gerente para la región de Europa, Oriente Medio y África de la Asociación de Marketing Móvil (MMA, por sus siglas en inglés), la construcción de una experiencia convincente para el cliente requiere que se trate de algo creativo e innovador que le atraiga (Jarvis, 2012a). En base a esta opinión, Jarvis afirmó: "La batalla no debería ser por el control de NFC, RFID o realidad aumentada en móviles, sino por enloquecer los corazones, las mentes y las billeteras electrónicas o de piel, y los monederos de sus clientes". Él indica que el crear una billetera electrónica disponible de ninguna manera implica que vaya a emplearse... no ocurrirá a no ser que ofrezca más al usuario que una tarjeta de plástico o un servicio en línea (como Paypal). Jarvis (2012b) resumió la situación actual, que es pertinente para algunas zonas de Latinoamérica: "Como los países en desarrollo cuentan con una infraestructura bancaria relativamente inmadura, las tarjetas de crédito y débito no son el método de pago dominante. El dinero en efectivo sigue siendo la opción preferida hasta un cierto punto, pero también hay una gran cantidad de crecimiento en pagos móviles en mercados en desarrollo". El resto de este libro blanco presentará algunas estadísticas significativas sobre el mercado en Latinoamérica relacionadas con lo mencionado anteriormente. A continuación, se analizarán los principales retos que deben abordar los pagos móviles en esta región. Después, el enfoque se dirigirá a ejemplos recientes de las diferentes maneras que están empleando las empresas para adoptar los pagos móviles en varios países de Latinoamérica. Antes de ofrecer algunas conclusiones sobre estos datos, este informe también revelará los primeros resultados de una encuesta que ha realizado MforMobile sobre los pagos móviles en Latinoamérica. MforMobilePágina 2

4 Perspectiva amplia del mercado latinoamericano La capacidad de profundización de los pagos móviles depende de cuántos clientes poseen teléfonos móviles. La capacidad de convencimiento de la experiencia móvil puede depender de cuántos de esos teléfonos puedan conectarse a Internet. El número de suscriptores a Internet móvil en todo el mundo llegó a los 1,2 mil millones durante Eso supone un crecimiento anual de un 40 % (Jarvis, 2012a). Es decir, una de cada seis personas del planeta cuenta con un teléfono móvil con acceso a Internet. Se espera que el número total alcance los 2,9 mil millones en 2016, casi la mitad de la población total del planeta. Los siguientes datos se han extraído del folleto de la segunda conferencia de MforMobile, Pagos Móviles Latinoamérica, que tendrá lugar en Miami el 5 y 6 de diciembre de 2012: En total, el 90 % de los latinoamericanos, cerca de 550 millones de personas, poseen un teléfono móvil. Está previsto que la penetración de smartphones en Latinoamérica alcance casi el 60 % en Aproximadamente, el 70 % de los latinoamericanos no posee una cuenta bancaria. Ahora, Latinoamérica está adoptando los pagos móviles con más entusiasmo que muchas otras regiones. Las empresas que ahora impulsan el uso de pagos móviles, durante la actual fase importante de crecimiento, es probable que sean las que más ingresos obtengan a largo plazo. A nivel nacional, en Brasil hay más teléfonos que personas. Este país también presume de contar con la segunda mayor economía emergente del mundo. Asimismo, posee un índice de cuentas corrientes mayor al de cualquier otro país. Al menos, el 50 % de la población, 100 millones, se espera que tengan acceso a Internet a través del teléfono móvil en Jarvis (2012a) afirmó que el 53 % de los brasileños que viajan se han interesado por el uso de una billetera móvil, en comparación con el 46 % de los viajeros estadounidenses y el 41 % de los británicos. Un factor que podría influir en el interés de los brasileños por las billeteras móviles es su población joven y experta en tecnología, que ha adoptado los smartphones de manera más amplia que el resto de países latinoamericanos. MforMobilePágina 3

5 Retos a los que se enfrenta la adopción de pagos móviles en Latinoamérica Pérez (2012) identificó los cinco principales problemas que había que abordar para que los pagos móviles se convirtieran en el método de pago preferido. Estos temas se van a analizar de forma independiente, como se puede ver a continuación. Desafío comercial: establecimiento de objetivos y proposiciones de valor comunes. Los pagos móviles no despegarán adecuadamente si hay muchos sistemas que ofrecen modelos diferentes, y con calidad de funcionalidad y de servicio. Todos los negocios implicados en los pagos móviles poseen diferentes necesidades para lograr un consenso en objetivos y proposiciones de valor compartidos por igual para los participantes y los usuarios finales (Pérez, 2012). Para esto habrá que compartir ciertos roles, estrategias comunes y modelos empresariales y así compartir clientes y activos comunes. Si no, reinará la confusión en el mercado. Para Latinoamérica, un terreno de entendimiento prácticamente seguro va a ser el hecho de que los pagos móviles funcionen bien en teléfonos sencillos. Los países en desarrollo eran los más activos a la hora de establecer pagos móviles en los últimos años. Se mostró que la banca a través de SMS podía alcanzar e incluso a menudo superar a los pagos a través de smartphones. Esto se debe a que los teléfonos más inteligentes son normalmente más sofisticados pero suelen ofrecer mecanismos de pago más lentos e infraestructuras más caras (Mas, 2012). Mas afirma que "La proliferación de teléfonos inteligentes estimula la innovación porque permite que más tipos de participantes hagan más cosas diferentes en los teléfonos de las personas. Los diseñadores de aplicaciones tienen más libertad para construir experiencias de pago diferenciadas, fáciles de utilizar y atrayentes. No se trata solo de la presentación, pueden integrar datos de pago de otras corrientes de datos como revisar la cesta de la compra, jugar o visualizar el presupuesto. Es crucial el hecho de que los smartphones ofrezcan a los desarrolladores la oportunidad de depositar sus propias aplicaciones seguras en los aparatos móviles sin pedir el permiso del dueño". Dentro de no muchos años, la creciente demanda de smartphones en países desarrollados está previsto que reduzca el coste de fabricarlos. Esto conducirá a un mayor número de ventas de este tipo de teléfonos en países en desarrollo. Mas menciona lo rápido que han crecido las redes sociales en estas regiones, su población más joven quiere usar la tecnología para comunicarse. Interoperabilidad técnica Un libro verde que publicó la Unión Europea en 2012 identificaba la falta de interoperabilidad técnica como la principal barrera a la que se enfrentaban los pagos móviles en todo el mundo (Rotondo, 2012). Básicamente, los operadores de redes móviles, los proveedores de servicios de pago, los fabricantes de teléfonos y los desarrolladores de aplicaciones móviles no han llegado a un acuerdo. Esto produce un riesgo de fragmentación y este riesgo aumenta cuando el sector privado también trata de crear sus propias soluciones. Si ellos terminan dominando los estándares y la interoperabilidad, dominarán toda la cadena de pago. Según Johnson (2010): "La interoperabilidad ha surgido como la consigna para los desarrolladores mientras introducen sus innovaciones en el mercado". Johnson añade que esa excesiva fragmentación produce un caos de estándares de certificación de hardware y software. El resultado es que se vuelve mucho más difícil para cualquier sistema el atraer a un nivel suficientemente elevado de clientes. MforMobilePágina 4

6 Relaciones operativas Es básico identificar responsabilidades y diferentes modelos operativos: "Solo porque un grupo de organizaciones se reúnan para compartir algo de gran interés e importancia no significa que encaje en sus negocios principales u operativos" (Pérez, 2012). Un informe de Cellular-news (2012) confirmaba que las asociaciones que se habían establecido hace poco entre operadores de telecomunicaciones e importantes instituciones financieras habían sido efectivas a la hora de implementar ofertas de pago por telefonía móvil. Se citó a Jean-Noel Georges, director de programas globales para tecnologías de la información y la comunicación en servicios financieros en la empresa Frost & Sullivan: "Parece que el sector está llegando a un punto de inflexión. Hay varios factores, como más dispositivos móviles con NFC y nuevos participantes en el mercado, que están favoreciendo el desarrollo del mercado, sobre todo los pagos que se basan en la tecnología NFC. En el mercado se está forjando una cooperación, donde la asociación de servicios financieros y de telecomunicación es una de las estrategias más convincentes". Georges recomienda que los socios aprovechen al máximo las capacidades y la experiencia de sus compañeros. Por un motivo, esto podría producir una oferta más convincente. Todavía es más importante que señala que "Las asociaciones de servicios financieros y de telecomunicación ofrecen una señal positiva para el mercado: diferentes sectores están encontrando finalmente la manera de promover una solución de pago. Este mercado está avanzando con firmeza hacia la madurez a través de asociaciones, y actividades de fusión y adquisición". Claridad reguladora "Francamente, nadie se podría haber imaginado este mundo. Es el momento de comprender las tecnologías subyacentes, los nuevos participantes, los modelos de entrada y salida de fondos, y las medidas preventivas; comparar el impacto potencial social y económico; y repasar las normas". Así es como Pérez (2012) explica por qué hay tanta incertidumbre en torno al marco regulador en el que se mueven los pagos móviles. Existe incertidumbre en todos los países en los que la legislación no ha seguido el ritmo de los rápidos avances tecnológicos. Deben actualizarse las leyes que existen (Starcevich y Caro-del-Castillo, 2012). Este es el caso de Latinoamérica como el de cualquier otro lugar. Hay principios generales que se podrían aplicar al entorno de los pagos móviles independientemente de las diferencias en la ley de un país a otro. Por ejemplo, una persona que tiene un puesto de venta en la calle puede que no tenga medios para imprimir una factura pero podría aceptar los pagos móviles si emplea una conexión inalámbrica. Es de suponer que podría enviar la factura al cliente a través del correo electrónico. Pero en algunos países es posible que no sea legal aceptar pagos si no se proporciona una factura impresa. Starcevich y Caro-del-Castillo, por tanto, se preguntan: " Cómo abordamos las situaciones en las que los usuarios han iniciado la sesión en sus dispositivos y luego se les pregunta si quieren que "recuerde" sus datos para que no tengan que volver a introducirlos antes de realizar pagos desde el dispositivo asociado? Una transacción que realice un familiar o un amigo desde ese dispositivo sin su permiso se considera no autorizada? O el cliente al que le han preguntado si quiere que se recuerden sus datos en el dispositivo debería ser el responsable de configurar su dispositivo para que otros no lo puedan utilizar sin su permiso?" Si se amplía esta cuestión, a los clientes que pagan con tarjeta de crédito o de débito siempre les aconsejan que no revelen sus contraseñas y que, en ningún caso, escriban el PIN en sus tarjetas. MforMobilePágina 5

7 Cómo se puede comparar esto con la autenticación a través de un teléfono móvil si después se le da el dispositivo a otra persona? Las prácticas de banca móvil puede que estén listas para estos supuestos. Pero es bastante posible que la ley no lo esté. Confianza y seguridad Los clientes y las empresas que utilizan pagos móviles tienen que saber que el sistema posee una garantía, es transparente y se gestiona de manera profesional y ética. Toda la información confidencial debe ser segura. La preocupación que existe sobre la seguridad de los pagos actualmente es una barrera clave en la adopción generalizada del comercio electrónico (Rotondo, 2012). La mayor parte de los casos de fraude en todo el mundo implican operaciones remotas con tarjetas. Por tanto, muchos clientes son precavidos con las transacciones electrónicas. Como mínimo, los clientes quieren la garantía de que los mecanismos de autenticación diseñados en cualquier mecanismo de pago móvil cumplen con las leyes de protección de datos. Esto es así en todos los países. Aspirar a un mercado global integrado para pagos seguros por Internet podría producir ventajas adicionales. Por ejemplo, podría ayudar a restringir el número de sitios web que ofrecen contenido ilegal o venden productos falsificados o piratas. Las estadísticas indican que la confianza de los clientes en la seguridad de pagos móviles está aumentando (Ogden, 2012). KPMG predice un crecimiento anual del 97 % en los pagos móviles en los próximos tres años. Ogden comenta: "Las previsiones nos permiten suponer que los clientes ganarán en la batalla entre la comodidad y la seguridad. No es difícil ver el motivo: la próxima generación de clientes que llegue se espera que pueda realizar pagos en tiempo real sin dinero en efectivo. Además, existe el argumento de que los pagos móviles, al menos, son tan seguros como cualquier otra transferencia financiera. En cuyo caso, una vez que se demuestre el factor de la comodidad, no hará falta mucho tiempo para que los clientes empiecen a dejar atrás sus miedos respecto a la seguridad y adopten los pagos móviles". MforMobilePágina 6

8 Iniciativas en Latinoamérica Transfer modifica las reglas del juego en México Gemalto, líder mundial en seguridad digital, ha sido seleccionado como suministrador tecnológico para Transfer, un servicio que se va a ofrecer a través de una aventura conjunta entre América Móvil/Telcel, la unidad mexicana de Citibank Banamex y Banco Inbursa (Gemalto 2012). Su objetivo es convertir los teléfonos móviles en billeteras electrónicas, aparte de ofrecer otras funciones. Transfer permite realizar transferencias económicas en tiempo real durante las 24 horas del día a través de mensajes de texto. Silver-Greenberg (2012) ha señalado que los recién llegados al mercado mexicano de transferencia de dinero tuvieron que luchar porque Western Union tiene mucho poder, no solo en México sino en todo el mundo. Opera a través de medio millón de instalaciones en 200 países y territorios. Pero la situación ha cambiado en México. Las nuevas normas relacionadas con las transferencias monetarias han abierto las puertas a las asociaciones. América Móvil es el mayor proveedor de servicios de telecomunicación en Latinoamérica. Cuenta con 242 millones de abonados a teléfonos móviles y opera en 18 países. Telcel, el nombre comercial de su división mexicana, posee más de 67 millones de clientes. La red de distribución de Banamex incluye unas 1660 sucursales, cerca de 5800 cajeros y más de 4200 agentes de banca en México. Inbursa ofrece servicios bancarios en México y está controlado por el Grupo Carso, la empresa dueña de América Móvil. Gemalto es el suministrador de tecnología para la plataforma de transacciones Transfer en México. Transfer se basa en la plataforma de pago por móvil LinqUs de Gemalto. Permite a los clientes emplear cuentas móviles de manera segura en diferentes canales. Telefónica mueve ficha en Argentina El proveedor español de servicios Telefónica SA y MasterCard han lanzado un servicio de pago móvil en Argentina. Su mercado objetivo es el de millones de usuarios con conexión inalámbrica que no poseen cuentas bancarias (Romig, 2012). La aventura conjunta recibe el nombre de Wanda y las dos empresas tienen planeado expandir el servicio a una docena más de países latinoamericanos. Wanda se basa en una cuenta virtual de débito prepago vinculada a un teléfono móvil. Los usuarios pueden transferir dinero entre las cuentas de Wanda, comprar minutos para realizar llamadas y pagar de manera electrónica en los establecimientos adheridos. Muy pronto también podrán abonar facturas a través de sus teléfonos. Los bancos argentinos tienen dificultades para crecer por la falta de confianza que hay en el sistema bancario ya que el país presenta un largo historial de crisis bancarias. A esto, hay que añadir que hay muy pocas sucursales en zonas rurales. Sin embargo, Argentina presenta uno de los mayores índices de posesión de teléfonos móviles per capita. Los socios de la aventura conjunta creen que Wanda les ofrece un gran potencial para desafiar a empresas como Western Union. MforMobilePágina 7

9 LATODO, de NovoPayment, en Perú (Cohen, 2012) NovoPayment, un proveedor de tarjetas de prepago estadounidense, junto con su filial Servitebca Perú, ha lanzado LATODO Mastercard, un programa de tarjetas de prepago recargables de uso general en Perú. La tarjeta se puede recargar en supermercados, farmacias y otros establecimientos sin la necesidad de abrir una cuenta corriente. Además, se puede comprobar el crédito restante de la tarjeta a través de los teléfonos móviles. Se trata del segundo programa de este tipo que ha lanzado NovoPayment, el primero fue en Venezuela en NovoPayment también opera en México y Colombia, y está asociada a bancos, operadores de telefonía móvil, empresas de servicios públicos, entidades gubernamentales, cadenas de venta al por menor e instituciones microfinancieras. Pago con un clic con Onebip Onebip ha incluido una nueva función de compra con un solo clic en el Onebip Mobile Browser que está previsto que se lance en Latinoamérica, el norte de Europa y EE. UU. en lo que queda de 2012 (Knowles, 2012). Onebip es la unidad comercial de pagos por telefonía móvil de Neomobile, una empresa global especializada en el comercio a través de teléfonos móviles. Marcas, empresas de telefonía móvil, y comerciantes digitales o en línea pueden emplear el navegador para móviles actualizado y así ofrecer a sus clientes una manera sencilla de realizar pagos a través de sus dispositivos móviles. En Onebip, un proceso de identificación encriptado reconoce el número de teléfono del usuario para ofrecer una autenticación segura y automática. No es necesario introducir un número PIN ni una contraseña. Las compras con este sistema se cargan en la factura del teléfono móvil del usuario y es de gran utilidad para los clientes que no poseen tarjetas de crédito ya que les permite realizar pagos móviles. YellowPepper se dirige a Haití YellowPepper ha creado una base de más de medio millón de usuarios de telefonía móvil desde que lanzó su servicio TchoTcho Mobile en Haití en enero de 2011 (Arnfield, 2012). Desde 2007, en Latinoamérica y el Caribe, YellowPepper se ha centrado exclusivamente en el suministro de servicios financieros para móviles tanto para clientes que poseen cuentas bancarias como para los que no. Cuenta con un total de 4,8 millones de usuarios y la mayoría utilizan las transacciones bancarias a través del teléfono móvil. La empresa ofrece su plataforma de pago y banca móvil en nueve países. Los socios locales la utilizan para ofrecer servicios como las consultas de saldo de las cuentas bancarias, las transferencias de una persona a otra, las remesas internacionales, los pagos de facturas y la recarga de minutos para realizar llamadas desde el móvil. TchoTcho Mobile, el servicio insignia de la empresa, ofrece una tecnología de billetera móvil prepago y una red de agentes. Permite a los haitianos que no poseen cuentas bancarias realizar retiradas de dinero en efectivo, depósitos, compras y transferencias P2P en sus móviles. MforMobilePágina 8

10 Qué señala la encuesta de MforMobile Este libro blanco se preparó poco después de que MforMobile comenzara a realizar una encuesta sobre cuatro aspectos de los pagos móviles en Latinoamérica. Las primeras 81 respuestas se resumen en las siguientes cuatro tablas. Los resultados, por tanto, tienden a confirmar y añadir importancia a los contenidos precedentes. Tecnología de pagos móviles Cercad de dos tercios de los encuestados (63 %) sitúan a los SMS como la tecnología más apropiada para llegar a la población que no posee cuentas bancarias. Esto se corresponde con las estadísticas sobre la posesión de teléfonos móviles en la región y los tipos de teléfonos que poseen. No se considera que sea probable que la tan promocionada tecnología NFC, que funciona solamente con teléfonos inteligentes, vaya a tener un impacto significativo inmediato a nivel continental. Qué tipo de tecnología de pagos móviles tendrá más éxito entre la población latinoamericana que no posee cuentas bancarias? Puntúe según su importancia. SMS 63 % Facturación directa a través del operador 15 % En la nube 7 % Chip EMV 7 % NFC 6 % Bluetooth 1 % MforMobilePágina 9

11 Retos En vista de la preocupación que se señala respecto a la claridad y la confianza existente en los pagos móviles, no resulta sorprendente que el 25 % de los encuestados señalen a la falta de claridad legal y las limitaciones reguladoras como el mayor desafío presente a la hora de adoptar los pagos móviles. Es, asimismo, poco sorprendente que casi el mismo número (20 %) considere las dudas sobre la seguridad como algo de suma importancia. Cuál es el mayor reto para los pagos móviles en Latinoamérica? Puntúe según su importancia. Falta de claridad legal y limitaciones reguladoras 25 % Confianza y seguridad para la falta de confianza del usuario Creación de asociaciones exitosas donde cada uno obtenga un retorno de la inversión Construcción de relaciones con los que no utilizan servicios bancarios Establecimiento de objetivos comunes y proposiciones de valor comunes de pagos móviles para el cliente 20 % 12 % 12 % 9 % Interoperabilidad en diferentes países 6 % Obtención de una adopción en masa 6 % Falta de infraestructura 6% Propiedad del cliente 4 % MforMobilePágina 10

12 Marco temporal para la adopción masiva Nuestros informes y estudios han señalado una aceptación considerable de teléfonos móviles, incluidos los smartphones, en Latinoamérica durante los próximos tres años. Esto se corresponde con la clara opinión de la mayoría de los encuestados (63 %) que piensan que para una adopción significativa harán falta entre dos y cinco años. Cuánto tiempo cree que hará falta para que se produzca una adopción masiva de pagos móviles en Latinoamérica? Entre 2 y 5 años 63 % Entre 12 y 18 meses 23 % Más de 5 años 12 % Entre 6 y 12 meses 1 % MforMobilePágina 11

13 La mayor adopción Brasil es el continente líder en uso de teléfonos móviles, sobre todo teléfonos inteligentes. Brasil también es el país latinoamericano que recibe mayor puntuación (59 %) cuando se pregunta sobre cuál es probable que experimente una mayor adopción de pagos móviles. En su opinión, cuál de estos países latinoamericanos cree que experimentará la mayor adopción de pagos móviles en un futuro cercano? Brasil 59 % México 19 % Chile 6 % Colombia 6 % Perú 5 % Trinidad y Tobago 2 % Argentina 1 % Paraguay 1 % Bolivia 0 % Panamá 0 % Uruguay 0 % MforMobilePágina 12

14 Conclusiones Sin lugar a dudas, Latinoamérica está experimentando un fuerte crecimiento en las ventas y el uso de teléfonos móviles, tanto smartphones como modelos más sencillos. Al mismo tiempo, hay nuevas iniciativas empresariales que esperan incrementar el porcentaje de consumidores con cuentas bancarias en países donde se usan poco este tipo de servicios. Si se unen, estos dos factores auguran la adopción y el crecimiento de los pagos móviles. De todas maneras, los cinco obstáculos a los que se enfrentan los pagos móviles que se han descrito en el presente informe requerirán una atención considerable para garantizar que los sistemas y los servicios que se emplean no se ven limitados por una fragmentación, una interoperabilidad débil, unas medidas reguladores que no son adecuadas o las dudas que poseen los clientes respecto a la seguridad de las transacciones móviles. Los servicios imaginativos y atractivos serán primordiales para atraer a clientes de otros métodos de pago. Las recientes iniciativas que muestran signos prometedores de adopción y crecimiento tienen a poseer un ingrediente vital común: asociaciones bien planificadas que extraen lo mejor de sus participantes. Además, en los próximos años, la sencilla tecnología de los SMS producirá un crecimiento de los pagos móviles. Una tecnología más sofisticada ganará fuerza más adelante cuando la posesión de smartphones en la región sea más significativa. Por último, Brasil es el país latinoamericano que puede esperar el mayor crecimiento en posesión de teléfonos móviles de mayor tecnología y banca móvil. MforMobilePágina 13

15 Referencias Arnfield, Robin (2012). YellowPepper aims for financial inclusion. Partners In Prepaid. Disponible en: https://www.partnersinprepaid.com/topics/articles/yellowpepper-aims-for-financial-inclusion.html Cellular-news (2012). Partnerships to be part of successful strategy in mobile payment market. Disponible en: Cohen, Brett (2012). NovoPayment launches reloadable prepaid Mastercard LATODO in Peru. MicroCapital.org. Disponible en: Gemalto (2012). Gemalto selected by América Móvil, Banamex and Banco Inbursa as the technology provider for Transfer mobile payment service in Mexico. Disponible en: Jarvis, Graham (2012). Lessons in mobile engagement in retail: NFC, augmented reality and RFID. MforMobile white papers (2012). Disponible en: bajo petición. Contacto: Helen Raff, MforMobile: Jarvis, Graham (2012). Will Mobile and Digital Wallets really take off? MforMobile white papers. Disponible en: bajo petición. Contacto: Helen Raff, MforMobile: Johnson, Andrew (2010). Interoperability issues emerge as mobile-payments initiatives grow. PaymentsSource. Disponible en: Knowles, Jamillah (2012). Onebip mobile payment releases single-click purchasing feature for inbrowser buying. TNW Mobile. Disponible en: Mas, Ignacio (2012). Smartphones and Mobile Payments. Stanford Social Innovation Review. Disponible en: Ogden, Nick (2012). Mobile payments - is the public ready to trust yet? Finextra. Disponible en: Pérez, Anabel (2012). Digital money, mobile wallets and Latin America. Huffington Post. Disponible en: Romif, Shane (2012). Telefonica moves into Argentina's mobile money market. Dow Jones Newswires. Disponible en: Rotondo, Elisabetta (2012). European Union: European Commission green paper on card, Internet and mobile payments. Mondaq. Disponible en: On+Card+Internet+And+Mobile+Payments MforMobilePágina 14

16 Silver-Greenberg, Jessica (2012). New rules for money transfers, but few limits. New York Times. Disponible en: Smart Card Alliance (2012). The mobile payments and NFC landscape: a U.S. perspective. Disponible en: Starcevich, Sarah y Caro-del-Castillo, Sharda (2012). Mobile payments: time to consider the regulatory landscape. Pymnts.com: Lydian Journal. Disponible en: MforMobilePágina 15

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