Adquisición de operaciones de RSA en América Latina. Septiembre 2015

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César Ortiz Gutiérrez
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1 Adquisición de operaciones de RSA en América Latina Septiembre 2015

2 Aviso Legal INFORMACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO La información aquí contenida es de Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Suramericana S.A., sus filiales y subsidiarias, Fondo mutuo de inversión de empleados Suramericana S.A. y Fundación Suramericana. Al momento de realizar la divulgación, distribución, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso de esta información deberá citarse la fuente. INFORMACIÓN DE USO INTERNO La información aquí contenida es de Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Suramericana S.A., sus filiales y subsidiarias, Fondo mutuo de inversión de empleados Suramericana S.A. y Fundación Suramericana. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a las Compañías, requiere la autorización expresa. INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL La información aquí contenida es de Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Suramericana S.A., sus filiales y subsidiarias, Fondo mutuo de inversión de empleados Suramericana S.A. y Fundación Suramericana. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa de las Compañías está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.

3 CONTEXTO: Estructura y alcance de los negocios del Grupo SURA y de Suramericana hoy

4 Estructura y alcance actual del Grupo SURA

5 Estructura y alcance actual de Suramericana Participación accionaria 18.9% Munich RE 81.1% Grupo SURA Colombia Internacional Seguros Generales Seguros de Vida Riesgos Laborales EPS y Medicina Prepagada Servicios Generales Dinámica EPS Servicios de Salud IPS Consultoría en Gestión del Riesgo SURA Panamá SURA Rep Dom Asesuisa El Salvador Centro de Servicios Compartidos: Financiera - Administrativa Control Riesgos Desarrollo Organizacional

6 LA ADQUISICIÓN: Características del negocio

7 Consolidamos nuestro proceso de expansión Una oportunidad única para fortalecer la presencia regional, llegando con nuestra oferta aseguradora a 5 nuevos países y consolidando aún más nuestra posición en Colombia. Creación de valor a través de la diversificación del riesgo geográfico, el fortalecimiento de la eficiencia operativa, las sinergias de conocimiento y la capacidad para acompañar regionalmente a nuestros clientes. Con esta plataforma regional, sumada a la actual operación de Suramericana, la Compañía accede al 71% de la población latinoamericana. En línea con la estrategia del Grupo SURA de consolidar una oferta de servicios financieros integrales en América Latina, fortaleciendo la presencia en países donde ya se tienen operaciones en la industria de pensiones, ahorro e inversiones.

8 Para destacar ALCANCE Adquisición de las operaciones de RSA en Chile, Argentina, México, Brasil, Colombia y Uruguay VALOR Valor total de 403 million (COP 1.9 billones) FINANCIACIÓN 70% financiado por los accionistas de Suramericana: Grupo SURA (matriz, con el 81.1%) y Munich Re (con el 18.9% de propiedad) 30% financiado con fuentes propias de Suramericana CIERRE Sujeto a aprobación de reguladores en cada país Se estima cerrar en 2016 Cifras a Diciembre 2014

9 Penetración de Seguros # Compañías Generales y Mixtas Vida Total GWP/PIB '14 Total Seguros GWP/PIB '14 Generales PIB '14 (busd) Población (millones) PIB per Cápita Chile % 2.71% ,333 Argentina % 0.62% ,857 México % 0.97% 1, ,692 Brasil % 2.12% 2, ,591 Colombia % 0.94% ,021 Uruguay % 0.63% ,176 TOTAL % 1.57% 4, * 11,410 GWP = Primas emitidas GWP/PIB Total Seguros Latam: 3.20% GWP/PIB Seguros Generales Latam: 1.74% *Acceso al 71% de la población Latam Cifras a Diciembre 2014

10 Perfil de las operaciones de RSA Latam CHILE ARGENTINA GWP/PIB Brazil BRAZIL GWP/PIB # Compañías #1* en seguros de No Vida en Chile, con 13% #9 en seguros de No Vida en Argen=na, Generales con #15 en seguros de '14 No Vida en Brasil. '14 Colombia 24 PIB Vida Total 19 del mercado 3.6% del mercado y Mixtas Compe=dor de Total nicho Seguros #4 en seguros Generales marinos (bu GWP/PIB GWP/PIB # Compañías Uruguay 12 4 Primas: GBP 273 COP 1,294,395 12% 9% 8% 3% 48% Primas: GBP 146 COP 693,637 7% 4% 2% 2% 1% 7% 11% # Compa Generales Vid y Mixtas Chile Argentina Mexico Chile '14 28 ' % 2.71% 25 Primas: GBP 90 TOTAL Total Seguros 11% Generales COP 428,322 39% Argentina % 0.62% 54 13% Mexico 13% 81 63% % 0.97% 1,2 MÉXICO #13 en seguros de No Vida en México, con 2.3% del mercado 9% (excluye autos) 24% Primas: GBP 99 COP 469,760 11% 12% 20% 22% 22% COLOMBIA Colombia % URUGUAY 0.94% 38 #14 en seguros de Uruguay No Vida en Colombia, 12 con 4 #2 en 16 seguros de 2.21% No Vida en Uruguay, 0.63% con 5 3% del mercado 7% 12.6% del mercado 6% 4% 1% TOTAL % 1.57% 4,8 Primas: GBP 59 COP 280,604 Brazil % 27% 2.12% 2,3 13% 13% 15% 27% 25% Primas: GBP 41 COP 196,116 13% 21% 11,410 55% Auto Fire & Earthquake Marine Engineering Casualty Life Other (Autos) (Incendio y terremoto) (Marino) (Ingeniería) (Daños) (Vida) (Otros) Cifras a Diciembre 2014 Cifras financieras en Millones GBP to USD 1.52 GBP to COP 4,741 *En Chile ocupa #2 a junio de 2015

11 Perfil de las operaciones de RSA Latam GBP GWP 14 Activos 14 Reservas 14 Patrimonio 14 # Clientes # Empleados # Agentes Chile m 568 1,885 Argentina m 779 1,300 México m 376 1,436 Brasil m Colombia m Uruguay m 101 1,591 TOTAL 709 1, m 2,304 6,505 Cifras a Diciembre 2014 Cifras financieras en Millones GBP to USD 1.52 GBP to COP 4,741

12 Distribución Geográfica por Primas EmiOdas 2014 CONSOLIDADO ESA 4% RD 2% PAN 2% BR 13% CO 8% UY 6% CH 38% BR 4% MX 4% AR 7% ESA UY 3% 2% RD 2% PAN 1% Seguridad Social CO 30% Seguros CO 62% MX 14% CH 12% Seguros CO 45% AR 21% Seguridad Social CO 20% GBP 1,474 m GBP 709 m GBP 2,183 m USD 2,244 m USD 1,080 m USD 3,324 m COP b COP b COP b Cifras a Diciembre 2014 GBP to USD 1.52 GBP to COP 4,741

13 Distribución del Portafolio de Soluciones por Primas EmiOdas 2014 CONSOLIDADO Autos 8% Otros RL, Salud Vida, Salud Otros 6% Propiedad y Obligatorios 8% Propiedad y 11% Patrimonio Patrimonio 33% 39% 28% Autos 16% Otros 21% Propiedad y Patrimonio 23% Vida, Salud 30% Autos 32% RL, Salud Obligatorios 22% Vida, Salud 23% GBP 1,474 m GBP 709 m GBP 2,183 m USD 2,244 m USD 1,080 m USD 3,324 m COP b COP b COP b Cifras a Diciembre 2014 GBP to USD 1.52 GBP to COP 4,741

14 Composición Canales de Distribución por Primas EmiOdas 2014 CONSOLIDADO Otros 11% Corredores 8% Agentes 29% Affinity 25% Directo 3% Otros 2% Directo 14% Otros 8% Agencias 25% Affinity 14% Agencias 18% Directo 20% Corredores 29% Agencias 41% Corredores 15% Affinity 18% Agentes 20% GBP 1,474 m GBP 709 m GBP 2,183 m USD 2,244 m USD 1,080 m USD 3,324 m COP b COP b COP b Cifras a Diciembre 2014 GBP to USD 1.52 GBP to COP 4,741

15 Empleados y Agentes Suramericana + RSA

16 Huella regional del Grupo tras las adquisiciones

17 Nuevo alcance del Grupo SURA en la región Inversiones estratégicas

18 Gracias

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