SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS DEL SECTOR PECUARIO. ficha país: EMIRATOS ARABES

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1 SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA ficha país: DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS DEL SECTOR PECUARIO EMIRATOS ARABES

2 SUBSECRETARIA DE GANADERÍA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO. Ficha País: Emiratos Árabes Unidos Carnes ovinas y ganado ovino en pie. Octubre de2013 1

3 MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Sr. Norberto Yauhar SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Ing. Agr. Lorenzo Basso SUBSECRETARIO DE GANADERÍA Ing. Agr. Alejandro Lotti DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO Lic. Consolación Otaño AUTOR Lic. Gonzalo López 2

4 Ficha País: Carnes ovinas y ganado ovino en pie. Contenido RESUMEN EJECUTIVO... 4 RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DEL INFORME... 5 DATOS GENERALES... 6 INDICADORES MACROECONOMICOS... 6 TRATAMIENTO ARANCELARIO Y PARA ARANCELARIO... 6 Sistema Arancelario... 6 REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO... 7 Etiquetado y trazabilidad... 7 COMERCIALIZACIÓN... 8 Canales de distribución... 8 Características:... 8 Sector Minorista... 8 Supermercados/Hipermercados:... 8 Almacenes y tiendas de conveniencia Sector HORECA Diagrama de Distribución Perfil del comprador y consumo IMPORTACIONES Animales vivos Carnes frescas o refrigeradas Carnes congeladas PRODUCCIÓN LOCAL ASOCIACIONES OVINAS FERIAS Y EVENTOS LISTADOS DE IMPORTADORES BIBLIOGRAFIA

5 RESUMEN EJECUTIVO En este trabajo se analizará el mercado preseleccionado de Emiratos Árabes Unidos (EAU) identificando los aspectos más relevantes del mercado, iniciando por el acceso al mercado tanto arancelario como para arancelario, siguiendo con un reporte de la evolución y la situación actual de las importaciones y niveles de precios, por un análisis del consumo, la cadena de comercialización y la producción ovina en el país. También se proveerá de información sobre potenciales importadores, ferias y asociaciones sectoriales. EAU no es un gran productor de carnes ovinas, dado que solo produce el 13% de lo que consume. Posee un stock de 1,4 millones de cabezas, con una tendencia de medio del 9,72% para el periodo En cuanto a la producción de carnes, ocupa el puesto 81 en el ranking mundial de productores con toneladas producidas en el año 2011 según las estimaciones de la FAO El tamaño total del mercado de importación para el año 2012, es de 194 millones de dólares equivalentes a casi 42 mil toneladas. Cabe destacar que EAU importa el 86,6% de lo que consume, desempeñando un rol netamente importador en el mercado mundial. La tendencia de según la tasa media, arroja un porcentaje del 12% sobre el periodo El consumo per cápita de este país para las carnes ovinas y caprinas ronda en los 10,8kg por habitante al año según las estimaciones de la FAO para el año A partir de este dato se ha estimado el consumo de carne ovina en 4,23 Kg al año por habitante para el año Si bien el consumo per cápita disminuyó en los últimos años, esto estuvo motivado principalmente por el aumento de la población dado la gran cantidad de nuevos expatriados, que no poseen una alta tradición de consumo de estas carnes. Australia lidera cómodamente el mercado con una participación del 68% sobre el total importado en cuanto a los valores, en segundo lugar se posiciona India con el 14% y Etiopia con el 8% en tercer lugar. Sobre el total importado, el 91% corresponde a carnes ovinas y un 9% a ovino vivo. Considerando las carnes, el 60% corresponde a cortes frescos y refrigerados mientras que los cortes congelados representan el 40%. Uruguay es el principal competidor regional en el mercado ocupando el puesto N 7 en el ranking de importadores con el 0,34% del mercado alcanzando 666 mil dólares exportados en el año 2012, sin embargo se puede apreciar una gran irregularidad en los envíos dado que en los años 2007, 2010 y 2011 no se registraron operaciones, en tanto el máximo de exportaciones de Uruguay se dio en el año 2009 alcanzando la cifra de 915 mil dólares. Argentina presentó operaciones en este mercado en los años 2010 y 2011 con 324 mil dólares el primer año y 65 en el segundo, sin registrar valores en el año EAU posee un arancel del 0% para animales vivos y carnes frescas y refrigeradas, mientras que para las carnes congeladas el derecho de importación se establece en el 5%. Se debe señalar que en EAU no posee impuestos a la renta, ventas o al valor agregado, por lo cual los productos tras pagar el arancel circulan libremente. Sanitariamente EAU permite el ingreso de carne ovina argentina siempre y cuando el exportador haya cumplimentado el debido proceso de exportación ante SENASA y se posea el certificado del cumplimiento del rito Halal, en la matanza del animal, que esté emitido por una institución debidamente habilitada a tal efecto. 4

6 RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DEL INFORME Tratamiento Arancelario Tratamiento para arancelario Tamaño del mercado Importaciones Experiencia con Argentina Competidores Producción Local Consumo Comercialización El arancel se establece en el 0% para animales vivos y carnes frescas o refrigeradas El mercado de EAU se encuentra abierto sanitariamen te para Argentina El mercado de carnes ovinas y animales en pie para el año 2012 alcanzó los 194 millones de dólares equivalente a más de 42mil toneladas Las importaciones de carnes y ganado en pie en su conjunto crecieron a razón de un 12% en los últimos 10 años según la tasa de media Argentina presento operaciones en este mercado en los años 2010 y 2011 con 324 mil dólares el primer año y 65 en el segundo. En cuanto a los animales en pie, Etiopia es el principal proveedor con el exportador con más del 72,57% del mercado, seguido por Australia con el 22,82 y por Pakistán con el 2,8%. EAU no es un gran productor de ovinos, posee un rebaño de 1,4 millones de cabezas. La producción local para el año 2011 fue de 6930 toneladas El consumo estimado por la FAO para el año 2009 de carnes caprinas y Ovinas fue de 10.8kg por habitantes, sin embargo para el año 2011 la estimación de la DNEASP fue de 4,23kg EAU posee un gran desarrollo de la cadena minorista, donde una pequeña cantidad de grandes hipermercados y supermercados realizan más del 50% de las ventas, en tanto miles de tiendas más pequeñas se reparten el resto del mercado En tanto las carnes congeladas deben pagar un 5% de derechos de importación para ingresar a EAU El importador debe poseer el certificado del cumplimient o del rito Halal, en Argentina hay dos instituciones habilitadas para la emisión El 91% del mercado responde a carnes ovinas. Sobre estas el 60% corresponde a carnes frescas o refrigeradas. Las importaciones de animales vivos crecieron moderada mente a razón de un 1,26% en tanto las carnes superaron el 12% según la tasa de media entre los años Las exportacione s argentinas fueron de cortes congelados sin deshuesar únicamente Para las carnes frescas o refrigeradas, El 64% de los cortes frescos proviene desde Australia, en orden de importancia siguen India y Pakistán con el 22,44% y 7,28% respectivamente La faena se redujo a razón de un 8,64% anual desde el año 2002 hasta el 2011 La tendencia de consumo muestra una contracción en la tasa de medio del 9,68% esta contracción se debe principalmente al incremento de la población a través de la inmigración Las grandes cadenas de hipermercados pueden actuar como importadores, sin embargo lo más común es el ingreso a través de importadores distribuidores, que distribuyen tanto minoristas, como al sector HORECA No poseen impuestos a la renta, ventas o al valor agregado, por lo cual los productos tras pagar el arancel circulan libremente Los principales productos de importación son las canales y medias canales de cordero frescas con el 24%, seguido por los cortes sin deshuesar congelados con el 21% y por las canales y medias canales de ovinos (excl. De corderos) con el 15% El 86,23% de las carnes congeladas provienen desde Australia, el 5,11% desde Nueva Zelanda y el 4,94% desde India. Uruguay es el principal competidor regional y provee únicamente carnes congeladas con el 1% del mercado La zona franca de Jebbel Ali desempeña un rol muy importante como centro de distribución para los demás países del golfo. 5

7 DATOS GENERALES Nombre oficial: Emiratos Árabes Unidos Superficie: Km2 Población: Capital: Abu Dabi Otras ciudades: Dubái, Sharjah Idioma oficial: Árabe Religión: Musulmana Moneda: Dirham de Emiratos Árabes Unidos (AED) INDICADORES MACROECONOMICOS Indicador PBI total en miles de USD precios corrientes , , , , ,08 Crecimiento del PBI (anual%) 3,21 3,29-1,6 1,43 4,9 PBI per cápita en USD precios corrientes 47756, , , , ,09 Crecimiento del PBI per cápita (anual%) -10,97-10,04-11,99-6,30-0,14 Tasa de Inflación 12,25 1,56 0,88 0,88 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Banco Mundial TRATAMIENTO ARANCELARIO Y PARA ARANCELARIO En la siguiente tabla se observan las distintas posiciones arancelarias objeto de este trabajo, como así también la descripción de cada una traducida al español y los derechos de importación aplicados. Sistema Arancelario posición descripción (Derecho de importación) Base imponible Ganado ovino en pie, Reproductores de Raza Pura 0% Costo + Flete + Seguro Ganado ovino en pie, otros 0% Costo + Flete + Seguro Carne de cordero fresca o refrigerada. Canales o medias canales. 0% Costo + Flete + Seguro Carne ovina (excepto cordero) frescas o refrigeradas. En canales o medias 0% Costo + Flete + Seguro canales Carne ovina (excepto cordero) frescas o refrigeradas (excepto en canales y 0% Costo + Flete + Seguro medias canales). Cortes (trozos) sin deshuesar Carne ovina (excepto cordero) frescas o refrigeradas. Deshuesadas 0% Costo + Flete + Seguro Carne de cordero congelada. Canales o medios canales 5% Costo + Flete + Seguro Carne ovina (excepto cordero) congelada. En canales o medias canales 5% Costo + Flete + Seguro Carne ovina (excepto cordero) congelada. Los demás cortes (trozos) sin 5% Costo + Flete + Seguro deshuesar Carne ovina (excepto cordero) congelada. Deshuesadas Carne picada 5% Costo + Flete + Seguro Las demás 5% Costo + Flete + Seguro Fuente: Datos recabados en 6

8 Emiratos Árabes Unidos es un país muy abierto hacia el comercio internacional. Forma parte del Consejo de Cooperación del Golfo (EAU, Qatar, Arabia Saudita, Bahréin, Kuwait y Omán), en donde adquiere un rol de centro de redistribución. Cabe destaca que dentro del Consejo los productos importados por cualquier país circulan libre de aranceles. Para los productos contenidos en este informe, los principales países competidores directos (Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Chile), actualmente reciben el mismo trato que Argentina, según la clausula de nación más favorecida (NMF) de la Organización Mundial del Comercio (EAU es miembro desde el 10 de abril de 1996), por la cual una concesión arancelaria es aplicada para todos los integrantes de la organización, salvo excepciones como acuerdos de integración o concesiones unilaterales a países desfavorecidos. Un dato importante es que los EAU no poseen impuesto a la renta, ventas o al valor agregados, por lo cual los productos tras pagar el arancel circulan libremente. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO Las carnes ovinas deben obtener un certificado del cumplimiento del rito Halal, en la matanza del animal, que esté emitido por una institución debidamente habilitada a tal efecto. En Argentina existen dos institutos habilitados para la certificación: Centro Islámico y The Halal Catering Argentina Además del certificado de rito halal, las carnes deben ser acompañas con un certificado sanitario, y además deberán pasar una inspección a cargo de la administración local (Municipalidad de cada Emirato) para control de su higiene y composición. La documentación que se requiere para realizar la importación es: Factura comercial Packing List B/L (Bill of Landing) Certificado de origen (usualmente los exportadores argentinos legalizan este documento en la Cámara de Comercio Argentino-Arabe y en la Embajada emiratí en Buenos Aires) Certificado sanitario El proceso de importación completo se puede consultar en Etiquetado y trazabilidad Para los productos importados es obligatoria la inscripción de las etiquetas en inglés y árabe. Donde son permitidos los stickers previamente aprobados en idioma árabe en lugar de etiquetas, siempre que sea de muy difícil remoción y no cubra o contradiga la información de la etiqueta original. La empresa importadora, debe tener previamente aprobada la etiqueta y/o sticker antes de ingresar al mercado emiratí, los datos que deben contener son los siguientes Marca Nombre del producto Ingredientes del alimento Fecha de producción y de expiración del producto Nombre del fabricante, empacador, distribuidor o importador del alimento Peso neto o volumen neto 7

9 País de origen Código de barra del producto Numero de lote Condiciones de almacenamiento (si la validez del producto depende de dichas condiciones) Para el caso de carne, las fechas de expiración de los alimentos se puede consultar en la siguiente pagina COMERCIALIZACIÓN Canales de distribución Características: EAU importa el 85 % de sus necesidades de alimentos. Las grandes superficies obtienen al menos el 50%, con menos del 10% de los centros de consumo, mientras que las superficies más pequeñas adquieren el otro 50% del mercado pero con una gran cantidad de tiendas. El diagrama de distribución muestra un esquema donde predomina el accionar del importador y distribuidor, acercando el producto a los distintos centros de consumo, apoyados en una logística integrada de almacenaje y transporte que hacen eficiente su traslado a los principales centros urbanos y al interior del país Es común, incluso que grandes minoristas también actúan como importadores y hasta incluso distribuyen y venden ciertos productos para otros minoristas Dado que EAU posee una zona franca libre de impuestos, actúa como centro de redistribución hacia otros países del Golfo y del mundo, por lo tanto operar con empresas dentro de la misma implicará trabajar con políticas comerciales de bajos precios, que permitan poder trabajar a estas empresas en la reexportación de los productos o bien el ingreso a los Emiratos. Existe un número importante de actores pequeños y medianos, entrando y saliendo del mercado, por lo cual es importante seleccionar un buen socio comercial, cabe destacar además que el precio es determinante a la hora de la realizar un negocio Sector Minorista Supermercados/Hipermercados: Las compras más importantes son realizadas en las tiendas de grandes superficies, mientras que algunas cadenas están introduciendo tiendas más pequeñas en las zonas residenciales impulsadas por el desarrollo. El mayor de los canales de distribución se da en las grandes tiendas (hipermercados), donde estos continuamente están construyendo nuevas superficies y mejorando las instalaciones de las existentes. 8

10 Los Hipermercados, Supermercados y grandes superficies se encuentran generalmente en las zonas urbanas (el 75% de la población reside en los principales centros urbanos Abu Dhabi, Dubai y Sharjah) mientras que las más pequeñas se encuentran distribuidas entre zonas urbanas, suburbanas, ciudades y zonas rurales, principalmente en el interior del país. Los inmigrantes representan alrededor del 85% del total de la población de los Emiratos Árabes Unidos. Los principales actores son: Spinneys: Esta es una cadena dirigida al cliente de mayor poder adquisitivo, los expatriados occidentales la prefieren. Actúa a su vez como mayorista e importador. Spynneys Dubai es el responsable de las compras de todos los establecimientos de EAU, Oman y Bahrein. Posee 43 puntos de venta en los Emiratos Árabes Unidos. De los cuales 25 son supermercados y el resto tiendas de conveniencia, están presente en los Emiratos de Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman y Ras Al Khaimah. En estas tiendas es común obtener carnes ovinas importadas de Australia y Nueva Zelandia. Choithrams: es un grupo internacional que en el Golfo opera como red de supermercados y distribuidor a otras cadenas, mayoristas, hoteles, restaurantes, catering, líneas aéreas, etc. Poseen 25 sucursales en todo el país, donde la mayor cantidad de locales se encuentra en Dubai. Esta cadena también ofrece carnes ovinas importadas de Australia y Nueva Zelanda. Al Maya Group: Opera como mayorista con su propio centro de distribución, siendo proveedores también de otros establecimientos minoristas y canal para proveer a hoteles, restaurantes, catering. Posee más de 35 supermercados, y distribuye productos de varias partes del mundo. Es una de las cadenas locales más importantes. Carrefour: Es una de las principales cadenas de supermercados del mundo, la firma francesa posee 19 puntos de venta en los EAU, donde es el líder de la distribución minorista en los países de la zona, y es la primera cadena que abrió un hipermercado en Oriente Medio en Hipermercados Lu Lu: pertenecen al grupo árabe Emke que posee distintos emprendimientos en la región del Golfo, en la división minorista de hipermercados Lulu poseen más de 40 puntos de ventas en los EAU, además de tener shoppings, centros propios de distribución, marcas propias Etc. A su vez Emke stores es la responsable de la importación de alimentos para el grupo, actuando también como distribuidor fuera del mismo a mayoristas, clientes institucionales y cruceros. 9

11 Al Safeer Group: es un grupo muy importante con desarrollos en el sector inmobiliarios y en shoppings. El negocio principal es la distribución minorista, con más de 35 puntos de venta en los Emiratos. Shankar Trading: son los propietarios de la cadena de supermercados Geant Supermarket y New Safestway. Posee un hipermercado y 8 supermercados. Esta Trading es uno de los principales importadores/distribuidores de alimentos en EAU. La cooperativa de consumidores Union Coop concentra 10 sucursales estratégicas en los EAU, reciben un importante apoyo gubernamental a la población local, quienes a su vez también tienen participación en la cooperativa. Esta se caracteriza por un rango de productos reducidos y precios más competitivos. Si bien el público objetivo está dedicado a la población de bajos recursos dada la gran cantidad de marcas blancas, las nuevas localizaciones y las modernas construcciones atraen también a la clase más alta. Cabe destacar que además de Union Coop existen otras cooperativas de consumidores en EAU, que también reciben apoyo del gobierno, con cerca de 70 supermercados. Almacenes y tiendas de conveniencia Los almacenes y tiendas de conveniencia superan ampliamente en número a los hipermercados y supermercados, sin embargo el mayor volumen de compras se da en estos últimos. Los almacenes y tiendas de conveniencia son muy importantes en las zonas rurales y del interior del país, mientras que en los centros urbanos adquieren importancia cuando falta algo a última hora. Es común que en estos negocios se realicen envíos a domicilio, por lo cual el precio es un poco más elevado que el de los supermercados e Hipermercados. Entre ellos se destacan las tiendas de conveniencia de EMARAT GAS, Shop and Save, Pick & Save, y el tipo express de las tiendas de Lulu y Carrefour. En cuanto a las carnicerías y carnicerías gourmet o de categoría, existen cadenas y carnicerías Halal exclusivamente, donde pueden conseguirse carnes de Pakistan, India, Australia y Nueva Zelanda. Entre las tiendas se destacan entre otras: Prime Gourmet Meat One Carniceria Springbock The Buthcher Shoop Inclusive carnes orgánicas (principalmente desde Australia), se pueden adquirir en Organic Foods & Cafe 10

12 Sector HORECA El sector foodservice representa un importante segmento de mercado a importadores, distribuidores y mayoristas. Quienes se especializan en el canal, son la principal vía de entrada en la cadena de abastecimiento de hoteles, restaurant y servicios de catering. El aumento de la población, principalmente de los expatriados fomento el aumento de la demanda y el del sector del Food service, donde los Restaurantes y Fastfood adquieren de gran importancia, dado que el estilo de vida muchas veces los obliga a comer fuera de sus casas. Los restaurantes de los hoteles son los que presentan el mayor nivel, por lo tanto ofrecen los platos más sofisticados. HOTELES: Los hoteles se abastecen en general de las grandes distribuidoras de alimentación. Las principales cadenas de hoteles locales son Rotana, Jumeirah, Abu Dhabi Nacional Hotels, Habtoor/Metropolitan. CATERING: Las principales empresas de catering profesional son locales, como Emirates Flight Catering (que prepara comidas diarias), Abu Dhabi Airport Catering, Abela (para el aeropuerto de Sharjah). Otras empresas importantes son ADNH, Dubai World Trade Center, que ofrecen catering a multitud de lugares, como empresas, cafeterías, hospitales, universidades, colegios, campos de trabajadores, cárceles, etc. Diagrama de Distribución Hipermercados/ supermercados Productor Exportador Importador - distribuidor Hipermercados/ supermercados Almacenes-Tiendas de conveniencia Consumidor Final Sector HORECA Zona Franca Re-exportación 11

13 Perfil del comprador y consumo EAU precisa importar casi el 85% de sus alimentos, y las carnes ovinas no son una excepción ya que más del 86% de la carne que se consume en los Emiratos es de origen extranjero. A su vez el consumo de carnes ovinas en el país es uno de los más elevados del mundo con casi 10,8 Kg por habitante según el indicador que aporta FAO para el año 2009 correspondiente a consumo per cápita de carnes ovinas y caprinas. Según las estimaciones de FAO para el año 2009 el consumo per cápita de carnes rojas alcanzo los 69,8 Kg al año, donde la carne ovina y caprina representa el 16% de la dieta emiratí de estas carnes, sin embargo el primer lugar del consumo lo ocupa la carne aviar con el 71% equivalente a 49Kg por habitante al año, mientras que en último lugar se posiciona la carne bovina con el 13% equivalente a 9,1Kg. Si bien FAO estima el consumo per cápita de carnes ovinas y caprinas, a fin de poder discriminar el consumo de carnes ovinas únicamente, se ha calculado en 4,23KG para el año 2011, apreciando una disminución en la tasa de del 9,68%, Esta reducción se la puede relativizar con el aumento de la población en función de la gran inmigración que ha recibido este país con una tasa de positiva equivalente al 9,26 en el mismo periodo. Año 2009 FAO consumo por habitante de carnes rojas Carne bovina Carne ovina y caprina Carne aviar 9,1 Kg 10,8 Kg. 49 Kg. Fuente: FAOSTAT junio de 2013 Evolución consumo por habitante de carnes ovinas y caprinas Consumo Kg. Por hab. Estimación DNESP(solo ovinos) KG por hab Estimación FAO (ovinos y caprinos) 11,72 10,14 8,10 6,97 8,39 7,81 7,30 6,53 4,89 4, ,5 12,6 12,2 13,3 13,5 15,1 10,8 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en FAOSTAT y estimaciones de la DNEASP Evolución del consumo per cápita de carnes ovinas y caprinas ( ) Kg/hab/año Habitantes Consumo per cápita, solo ovinos (Estimación DNESP) Consumo per cápita, Ovinos y caprinos (Estimación FAO) Poblacion Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en FAOSTAT y estimaciones de la DNESP 12

14 IMPORTACIONES 1 EAU es un país con alta concentración en la compra de carnes ovinas, las importaciones provienen principalmente desde Australia con el 68%, en orden sigue India con el 14 % y Etiopia con el 8%. El mercado presenta un medio sostenido del 12% en los últimos 10 años. Los países que más han aumentado sus envíos han sido Sudáfrica con el 50%, Etiopía con el 37% y Pakistán con el 36%, en tanto China contrajo sus exportaciones en un 14%. Uruguay, es el principal competidor regional en el mercado ocupando el puesto N 7 en el ranking de importadores con apenas el 0,34% del mercado alcanzando 666 mil dólares exportados en el año 2012, sin embargo se puede apreciar una gran irregularidad en los envíos dado que en los años 2007, 2010 y 2011 no se registraron valores, en tanto el pico de exportaciones de Uruguay se dio en el año 2009 con 915 mil dólares. Argentina presentó operaciones en este mercado en los años 2010 y 2011 con 324 mil dólares el primer año y 65 en el segundo, no registrando valores en el año En cuanto a los distintos productos objeto de este trabajo, el 91% de las importaciones corresponden a Carnes ovinas, donde el 9% restante equivale a animales en pie, el 60% de las carnes importadas por EAU corresponde a cortes frescos o refrigerados, mientras que el 40% corresponde a cortes congelados. En cuanto a los animales en pie el tamaño del mercado es de 18 millones de dólares, donde la tendencia de muestra un leve durante el periodo del 1,26%, muy por debajo del aumento que registraron las carnes superiores al 12%. Etiopia es el principal proveedor con el exportador con más del 73% del mercado, seguido por Australia con el 23% y por Pakistán con el 3%. Cabe destacar que en el periodo Australia redujo sus envíos a razón de un 8,64% según la tasa de media para el periodo comprendido por los años 2003 y Los cortes frescos o refrigerados representan más del 60% del mercado de importación de carnes ovinas con 106 millones de dólares, de los cuales el 44% equivalen a canales y medias canales de cordero, el 27% corresponde a canales y medias canales de ovinos (excluidos los de cordero), el 23% corresponde a cortes sin deshuesar mientras que el 7% restante corresponde a cortes deshuesados. El 64% de los cortes frescos proviene desde Australia, en orden de importancia siguen India y Pakistán con el 22% y 7% respectivamente. En cuanto a los cortes congelados el mercado equivale a 69,7 millones de dólares, de los cuales el 57% corresponde a cortes sin deshuesar amparados por la posición En orden de importancia siguen los cortes deshuesados con el 24% y en tercer y cuarto lugar las canales y medias canales de cordero con el 12%. Las canales y medias canales de ovinos (excluidos los de cordero) poseen el 7% del mercado. El 86,23% de los cortes congelados provienen desde Australia, el 5,11% desde Nueva Zelanda y el 4,94% desde India, en tanto Uruguay posee el 1% del este mercado. Importación de carnes ovinas y ganado en pie, expresados en miles de dólares según origen de las importaciones. N Exportadores Tasa de Participación Total ,00% 100,00% 1 Australia ,29% 68,18% 2 India ,01% 14,06% 1 Antes de analizar las estadísticas de este país, se aclara que no ha aportado datos regularmente en los últimos años al COMTRADE del Centro de Comercio Internacional (CCI) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), por lo tanto se ha optado para la elaboración de este informe la utilización de estadísticas a partir de técnicas de espejo, las cuales son obtenidas a partir de los reportes de terceros países. Por lo tanto pueden presentar algunas dificultades debido a que muchas veces no se contemplan datos de aquellos países con los cuales comercializa que tampoco aportan datos a dicho organismo 13

15 N Exportadores Tasa de Participación 3 Etiopía ,39% 7,99% 4 Pakistán ,68% 4,24% 5 Nueva Zelandia ,86% 3,91% 6 España ,60% 7 Uruguay ,69% 0,34% 8 China ,05% 0,28% 9 Estados Unidos de América ,13% 10 Sudáfrica ,89% 0,12% 20 Argentina ,00% Resto ,33% 0,14% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Importación de carnes ovinas y ganado en pie, expresados en miles de dólares según posición arancelaria Código Descripción del producto Participación Informes ovinos % ' Canales o medios canales de cordero, frescos o refrigerados % ' los demás cortes (trozos) de carne de ovinos congelada, sin deshuesar % ' las demás carnes de ovinos, en canales o medios canales, frescas o % refrigeradas ' Los demás cortes de ovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados % ' Ovinos vivos % ' las demás carnes de la especie ovina deshuesada, congelada % ' carne de cordero congelada, en canales o medios canales % ' las demás carnes de ovinos, deshuesadas, frescas o refrigeradas % las demás carnes de ovinos ' congelada en canales o medios canales % Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Animales vivos Animales vivos de la especie ovina N Exportadores Tasa de Participación Total ,63% 100,00% 1 Etiopía ,57% 2 Australia ,64% 22,82% 3 Pakistán ,99% 2,80% 4 Sudáfrica ,27% 1,27% 5 Egipto ,48% 6 Estados Unidos de América ,05% 7 Bélgica ,40% 0,02% 8 Líbano Azerbaiyán Chipre Resto Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 14

16 Carnes frescas o refrigeradas Canales y medias canales de cordero frescas N Exportadores Tasa de Participación Total ,96% 100,00% 1 Australia ,96% 84,79% 2 India ,19% 6,83% 3 Pakistán ,34% 4 Nueva Zelandia ,56% 1,60% 5 Etiopía ,30% 1,34% 6 España ,11% 7 Egipto Bulgaria China Sudáfrica Resto Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Canales y medias canales de ovinos frescas (excl.. las de cordero) N Exportadores Tasa de Participación Total ,50% 100,00% 1 India ,51% 71,98% 2 Pakistán ,71% 14,69% 3 Australia ,99% 7,06% 4 Etiopía ,22% 5 Turquía ,05% 6 Egipto Azerbaiyán China Nueva Zelandia Reino Unido Resto Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Los demás cortes sin deshuesar frescos N Exportadores Tasa de Participación Total ,44% 100,00% 1 Australia ,46% 82,46% 2 Nueva Zelandia ,25% 12,53% 3 Pakistán ,45% 4,31% 4 Estados Unidos de América ,31% 5 Reino Unido ,22% 6 India ,95% 0,14% 7 Alemania ,46% 0,02% 8 China Etiopía Francia Resto Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 15

17 Cortes ovinos deshuesados frescos. N Exportadores Tasa de Participación Total ,30% 100,00% 1 Australia ,87% 96,24% 2 Nueva Zelandia ,78% 3,70% 3 Reino Unido Francia Turquía Pakistán Líbano China Irlanda India Resto Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Carnes congeladas Canales y medias canales de cordero congeladas. N Exportadores Tasa de Participación Total ,28% 100,00% 1 Australia ,51% 71,82% 2 España ,78% 3 Uruguay ,20% 4 India ,84% 6,20% 5 China % 0,00% 6 Etiopía ,00% 7 Nueva Zelandia % 0,00% 8 Pakistán ,00% 9 Sudáfrica ,00% 10 Reino Unido ,00% Resto ,00% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Canales y medias canales de ovinos (excluyendo los de cordero) N Exportadores Tasa de Participación Total ,82% 100,00% 1 Australia ,38% 88,94% 2 India ,25% 11,06% 3 Pakistán Uruguay China Etiopía Georgia Países Bajos (Holanda) Nueva Zelandia Turquía Resto Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 16

18 Cortes congelados sin deshuesar N Exportadores Tasa de Participación Total ,07% 100,00% 1 Australia ,05% 85,19% 2 Nueva Zelandia ,81% 8,76% 3 India ,05% 5,77% 4 Estados Unidos de América ,24% 5 Alemania ,03% 6 Reino Unido ,01% 7 Egipto Pakistán Uruguay Argentina Resto Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Cortes congelados y deshuesados N Exportadores Tasa de Participación Total ,33% 100,00% 1 Australia ,13% 94,81% 2 China ,97% 3,19% 3 India ,72% 0,61% 4 Nueva Zelandia ,35% 0,44% 5 Reino Unido ,37% 6 Estados Unidos de América ,37% 7 Alemania ,21% 8 Países Bajos (Holanda) ,01% 9 Pakistán Uruguay Resto Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 17

19 PRODUCCIÓN LOCAL EAU posee una amplia tradición en la cría de ganados ovinos y caprinos en condiciones áridas, donde existen distintas razas autóctonas e incluso importadas desde países vecinos y también de Australia y Nueva Zelandia. Se ubica en el puesto número 81 en cuanto a la producción en toneladas de carnes ovinas con toneladas producidas en el año 2011 según las estimaciones de la FAO. Este país presenta una importante expansión en el stock ovino pasando de 554 mil cabezas en el año 2002 a 1,4 millones en el año 2011, sin embargo el número de animales faenados ha descendido considerablemente a razón de una tasa negativa de del 8,64% para el periodo analizado, cabe destacar que esto se debió principalmente a la reducción de la importación de animales en pie. Según el Ministerio de Agua y Medio Ambiente de EAU, para el año 2009, el 82% del stock ovino corresponde a hembras, de las cuales más del 80% poseen más de un año de edad, de las hembras mayores el 33,43% se destina a la producción láctea. Cabe destacar que EAU tan solo produce el 13,37% de lo que consume, este dato surge de descontar las cantidades exportadas que asciende a toneladas en el año 2011, considerando que el consumo para ese mismo año ha sido de toneladas. Concepto Tasa de Animales faenados ,64% Rendimiento por carcasa ,00% Producción en toneladas ,64% Stock de ganado en pie ,72% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en FAOSTAT 18

20 ASOCIACIONES OVINAS No se pose información sobre asociaciones ovinas, en tanto el contacto con las distintas cámaras de comercio podría ser de utilidad. ABU DHABI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY Tel.: Fax: Web: DUBAI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY Tel.: Fax: Internet: SHARJAH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY Tel.: Fax: Web: AJMAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY Tel.: Fax: Web: FERIAS Y EVENTOS Feria: Gulf Food, Hotel & Equipment Exhibition And Salon Culinaire Desde: 25 de octubre de 2013 Hasta: 27 de octubre de 2013 Predio: Dubai World Trade Centre (LLC) Feria: Specialty Food Festival Desde: 17 de noviembre de 2013 Hasta: 19 de noviembre de 2013 Predio: Dubai World Trade Centre (LLC) LISTADOS DE IMPORTADORES Razón Social: Abbeyfield Domicilio: P.O. Box ,Suite 2806, Fortune Executive Tower, Jumerah Lakes Towers, Dubai, UAE. 19

21 Teléfono: Fax: Contacto: Antonio Braga antonio.braga@abbeyfieldfoods.com Página Web: www. abbeyfieldfoods.com Razón Social: Abu Dhabi Co-Operative Society Domicilio: PO Box 833 Localidad: Abu Dhabi Teléfono: (+971) Fax: (+971) adcoops@emirates.net.ae Contactos: Jayan NS n.s.@adcoops.com Razón Social: AgraKepak Contacto: Chambino Filipe filipe.chambino@agrakepak.com Página Web: Razón Social: Ahmed Al Ali Trading Co. LLC Domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) aaatrad@emirates.net.ae Contacto: Singh M.D. Razón Social: Al Araimi General Trading LLC Domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) Contacto: Vaidya Sandeep agtit@emirates.net.ae Razón Social: Al Hathboor Group of Companies Domicilio: PO Box 5754 Localidad: Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) aght-sales@alhathboor.com Contacto: Pankaj Menon 20

22 Razón Social: Al Kabeer Group of Companies Domicilio: PO Box 7329 Localidad: Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) Contacto: Mr Vasi Razón Social: Al Khalidiya Co-operative Society Domicilio: PO Box 7457 Localidad: Abu Dhabi Teléfono: (+971) Fax: (+971) Contacto: Rahman Fazalu Razón Social: Al Khalidiya Co-operative Society Domicilio: PO Box 7457 Localidad: Abu Dhabi Teléfono: (+971) Fax: (+971) Contacto: Rahman Fazalu Razón Social: Al Rabah Trading LLC Domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) Contacto: Mr. Pankaj Razón Social: Al Shihhe General Trading Co. Domicilio: PO Box 1061 Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) Contacto: Al Shihhe Murshed Razón Social: Al Tenmia Food Est Domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) Contacto: Mr. Hamarsha 21

23 Razón Social: Apex Emirates Gen. Trading LLC Domicilio: PO Box 2902 Sharjah Teléfono: (971) Fax: (971) Contacto: Singh N.P. Razón Social: Arabian American Technology Co. (ARAMTEC) Domicilio: PO Box 6936 Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) Contacto: Syed Iqbal Contacto: Iqbal Syed Razón Social: Barakat Group of Companies (L.L.C.) Domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) Contacto: Mr. Preveen Shibaram Razón Social: Carrefour Domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (+971) Fax: (+971) Contacto: Mr. Benoit Contacto: Ansidei Julian Razón Social: Cascade Marine Foods Ltd. Domicilio: PO Box 1954 Sharjah Teléfono: (971) Fax: (971) Contacto: Malhorra Vigay Razón Social: Co - op. Islami Domicilio: P.O. BOX 3922 Dubai Teléfono: (+971) Fax: (+971) info@coopislami.com Razón Social: Dubai Meat Packers domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) dmpdubai@emirates.net.ae Contacto: Jacaobsen Per 22

24 Razón Social: El FAB Company LLC Domicilio: PO Box 3352 Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) Contacto: Mr. Ashok Ahuja Razón Social: Emirates Co-Operative Society Domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) Contacto: Mr. Surech / Ziad Razón Social: Emirates General Trading llc Domicilio: P.O.Box Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) emkadxb@emirates.net.ae Contacto: Backer Aboo Razón Social: Emirates Livestock & Meat Products Co. Domicilio: P.O. BOX 626 Dubai Teléfono: (+971) Fax: (+971) nabooda@emirates.net.ae Razón Social: Faisal Al Nusif Trading Co. Domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) fantco@emirates.net.ae Contacto: Mr. Rajesh Razón Social: Farm Fresh LLC Domicilio: PO Box 894 Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) ffresh@emirates.net.ae Contacto: Mr. Baralamnathan Razón Social: Federal Foods LLC Domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) saleel@federalfoods.com kaabi@federalfoods.com Contacto: AL KHAABI KHALAF Mr. SALEEL 23

25 Razón Social: Foodman Trading LLC Domicilio: PO Box 2474 Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) Contacto: Mr. Sanjay Razón Social: Forsan Foods & Consumer Product Co. LLC Domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (971) Celular: Fax: (971) Contacto: Daher Waleed Yousif Razón Social: Shankar Trading Co. L.L.C. Domicilio: Near Gold Souq, Al Ras Deira Dubai Teléfono: Fax: Razón Social: IBRATCO Domicilio: P.O.BOX 4724 Teléfono: (+971) Fax: (+971) Razón Social: Kibsons International LLC Domicilio: PO Box 5313 Teléfono: (+971) Fax: (+971) Contacto: Hussain Jamal Página Web: Razón Social: Jumeirah Beach Hotel Domicilio: P. O. BOX Dubai Teléfono: (+971) Fax: (+971) Página Web: www. thejumeirahbeachhotel.com Razón Social: International Food Resources Domicilio: P.O.Box 61067, Jebel Ali FZE Teléfono: (971) Fax: (971)

26 Razón Social: J.M. Foods LLC Teléfono: , Fax: karl@jmfoodgulf.com Página Web: Razón Social: Lulu Supermarket Domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) luludxb@emirates.net.ae Contactos: Rafahuala Asis Razón Social: Lifco Group of Companies Domicilio: PO Box 7047 Sharjah Teléfono: (971) Fax: (971) lifco@emirates.net.ae Contactos: Hassan Jihad / Hasan Shadi Razón Social: Middle East Meat Co. LLC Domicilio: PO Box Localidad: Abu Dhabi Teléfono: (971) Fax: (971) ashikmustafa@hotmail.com Contacto: Mustafa Ashik Razón Social: Mr. Happy Catering Domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) badeea@emirates.net.ae Contacto: Al Obeidee Badeea Ali Razón Social: Pal International Foodstuff Co. LLC (PIFCO) Domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) pifco@emirates.net.ae Contacto: MR. DINESH Razón Social: Prime Projects International General Trading LLC Domicilio: PO Box 00 - Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) enquies@prime-projects.com Contacto: Helliwell Neil neilhelliwell@prime-projects.com 25

27 Razón Social: Premier Food Products LLC Domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) Contactos: BIRLA MANISH. Razón Social: Pulse India Foodstuff LLC Domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) Razón Social: Reliance Trading Center Domicilio: PO Box 427 Sharjah Teléfono: (+971) Fax: (+971) Contactos: Al Ansari Mohammad Razón Social: Seven Seas Ship Chandlers Domicilio: PO Box 5592 Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) Contacto: F.P. Sidhawa Razón Social: Spinneys LLC Domicilio: PO Box 677 Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) Contacto: Ali Mohammed Razón Social: T. Choithram & Sons Domicilio: PO Box 5249 Dubai Teléfono: (+971) Fax: (+971) Contactos: MR SANDEEP - IMPORT MANAGER Razón Social: Trade Masters LLC Domicilio: PO Box Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) main@trademasters.ae Contactos: Nasser Yahya 26

28 Razón Social: Truebell Marketing & Trading Domicilio: PO Box 4146 Sharjah Teléfono: (971) Fax: (971) Contactos: Mohandas Página Web: Razón Social: Uneximp International LLC Domicilio: PO Box 1205 Localidad: Dubai Teléfono: (971) Fax: (971) Contacto: Moledina Ibrahim 27

29 BIBLIOGRAFIA Aduana de EAU: Banco Mundial: Cancillería Argentina: FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura : Gobierno EAU : Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo 28