FRUTAS TROPICALES DESHIDRATADAS EN ALEMANIA: MANGO Y PIÑA. Parte uno: Información de Mercado

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2 FRUTAS TROPICALES DESHIDRATADAS EN ALEMANIA: MANGO Y PIÑA Parte uno: Información de Mercado

3 EL MERCADO Alemania es uno de los importadores más grandes de alimentos y bebidas en el mundo, además de ser uno de los principales procesadores de alimentos en Europa, incluidas la frutas secas. Adicionalmente es el mercado más grande de productos orgánicos, siendo un nicho de mercado para los frutos secos. El consumo de frutas tropicales deshidratadas muestra un ascenso, existiendo actualmente una mayor variedad de frutas secas en el mercado. Las características que más llaman la atención al consumidor son las cantidades importantes de Beta-Caroteno o Pro-Vitamina A que contienen las frutas tropicales deshidratadas, lo que contribuye no solo a una alimentación saludable, sino ayuda al cuidado de la piel y la vista. Entre las principales frutas tropicales secas consumidas se encuentran la piña, mango, kumquats y la papaya. Sin embargo también se observa un incremento significativo (173.31%) en la importación alemana de plátano seco desde el mundo. Así mismo las bananas secas se han incrementado en 8.32% en el periodo enero-mayo de 2014 en comparación al Debido a la limitación de información existente y al tiempo que requeriría una investigación de mayor envergadura, el presente estudio se realiza sobre los segmentos de piñas deshidratadas y mango deshidratado.

4 EL MERCADO Producción local del producto (I) Dado que Alemania carece de la producción de frutas tropicales como las bananas, plátanos, piñas, mangos o papayas, el total de frutas secas de esta índole provienen de la importación de países tropicales. Los actores principales son: China, Tailandia, Turquía, Sri Lanka, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile, entre otros. Sin embargo localmente se re-empaqueta el producto en pequeños empaques o son utilizadas como ingredientes en la industria alimenticia para producir mueslis, cereales, barras energéticas, etc. La marcas más conocidas dentro de los snacks de frutas secas son: SEEBERGER y KLUTH. Se caracterizan por ofrecer una amplia gama de productos, se encuentran en un gran número de supermercados, tiendas especializadas y droguerías. Adicionalmente estas dos empresas compran la fruta seca a importadores mayoristas.

5 EL MERCADO Producción local del producto (II) Por lo general los supermercados aparecen con su propio nombre en el mercado y con una variedad de marcas bajo su techo corporativo. Estas compran el producto a importadores mayoristas que re-empacan el producto bajo las especificaciones y artes del supermercado solicitante. Actores importante en el sector minorista son: REWE, Edeka, Aldi, Budnikowsky, Rossmann Como se explicará en mayor detalle es la parte de canales de distribución, uno de los actores principales en la cadena de distribución. Tanto los importadores como mayoristas, cumplen la función de importar, almacenar y en ocasiones re-empacar las frutas deshidratadas. Dos empresas con gran experiencia y participación en el mercado son Heinrich Brüning GmbH y Bösch Boden Spies GmbH & Co. KG

6 EL MERCADO Segmentación y consumo per cápita del producto De acuerdo al BMVEL, el consumo per cápita de frutas secas o deshidratadas en Alemania es de 1.7 kg por año. Alemania es el cuarto mayor consumidor de frutas secas en Europa, por detrás de Italia, Reino Unido y España. Sus principales consumidores son personas con una alta conciencia por el cuidado de su salud, consumidores de productos saludables y en gran porcentaje orgánicos. Este perfil se encasilla mayoritariamente en personas mayores a 30 años. Adicionalmente el BMVEL (Ministerio para Protección al Consumidor, Alimentación y Agricultura) dirige campañas a nivel nacional, a objeto de mejorar la alimentación en colegios, jardines infantiles y en hogares de menores Localización Geográfica de la Demanda Dado que la distribución demográfica del país es totalmente desconcentrada, la ciudad de Berlín es la más numerosa, aproximadamente con 3.4 millones de habitantes y este es un producto utilizado como snack de descanso o de tránsito, o bien en la industria alimenticia para la elaboración de cereales y alimentos de desayuno, la demanda se encuentra distribuida uniformemente por todo el territorio. Sin embargo, las empresas importadoras mayoristas se encuentran principalmente en la ciudad de Hamburgo, al ser el principal puerto del país.

7 Perfil del consumidor, hábitos y formas de consumo y motivos de compra El mercado alemán tiene una creciente tendencia hacia el consumo de productos que contribuyan a una alimentación baja en grasa y azúcar. Sin embargo debido a la composición de los hogares (1 o 2 personas), muchos no están dispuestos a sacrificar mucho tiempo en la cocina y prefieren alimentos de conveniencia. Una forma habitual de consumo es como un snack saludable (en empaque individual). Adicionalmente existe un aumento en el consumo como parte del desayuno, ya que estimulan al metabolismo entero por sus aceites esenciales, enzimas, y ácido de frutas. Se consume acompañado de otros productos cotidianos tales como el yogurt, cereales u otros productos similares. Las frutas secas son consumidas enteras, cortadas, en rebanadas, partidas o en polvo

8 EL MERCADO Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. La mega-tendencia sobre el cuidado de la salud tiene influencia directa sobre el proceso de decisión de compra, como nunca antes lo tuvo. En este sentido las frutas deshidratadas poseen un alto contenido de fibra, carencia de grasa y fructosa solo de origen natural. Consecuentemente son perfectos como un snack saludable para cualquier hora del día. La globalización es otra de las mega-tendencias con influencia directa en el consumo de frutas secas, especialmente para las frutas tropicales, ya que gracias a la globalización hoy son conocidas por la inmensa mayoría de alemanes y sus propiedades nutritivas gana adeptos en el mercado alemán. Ejemplos de ello es la uvilla deshidratada. Adicionalmente la tendencia de productos funcionales o de conveniencia han viabilizado la expansión del consumo de snacks de frutas tropicales secas. Debido al perfil del consumidor de estos productos, el segmento orgánico es un nicho importante en la venta de frutas tropicales deshidratadas.

9 COMERCIO EXTERIOR Importaciones del producto de Alemania desde el mundo (I) El sistema arancelario armonizado contempla un partida unificada para mangos frescos y secos, consecuentemente resulta complicado determinar la cantidad exacta de mango seco importado por Alemania. Es probable que estas cifras se refieran en su mayoría a mango fresco. El valor total de la subpartida tiene como líder a Brasil con el 44% de participación de mercado. (Observar en tabla) El 77.59% de las importaciones se concentran en 4 países. En 2013, Ecuador alcanzó una participación de 0.54%, con 299T, lo que significó un incremento de 31.37%. Sin embargo en el periodo enero-mayo 2014, Ecuador solo exportó 50T, presentando una disminución de 80% con respecto al mismo periodo en el País Socio Importación de Alemania desde el Mundo Mango Fresco o Deshidratado ( ) % Variación Enero-Mayo 2014 % Partic. TON TON CIF TON CIF TON CIF TON CIF /2012 Mundo 57, ,029,492 52, ,684,562 55, ,907,830 28,760 69,986, Brasil 24,272 50,044,108 23,088 47,254,717 24,816 53,743,802 12,699 28,061, Perú 16,043 27,975,096 10,811 24,173,555 12,535 29,171,572 11,326 27,503, Costa de Marfil 2,030 4,030,961 3,053 4,819,316 3,387 6,919,393 1,370 3,257, España 2,690 6,003,320 3,213 7,059,733 2,568 7,344, , Otros Países 12,764 31,976,007 11,972 28,377,241 12,506 32,728,624 3,036 10,508, Fuente: Global Trade Atlas, GTIS; Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania- Pro Ecuador

10 COMERCIO EXTERIOR Importaciones del producto de Alemania desde el mundo (II) Al igual que en el caso de los mangos, la partida de piñas agrupa tanto a piñas frescas como secas. Consecuentemente los datos reflejan el total de piñas importadas, siendo Costa Rica el líder de mercado con casi 62% del mercado. Una vez más es probable que la mayoría se refiera a piña fresca. Adicionalmente se debe indicar que el 95.68% de la oferta de esta fruta se concentra en 5 países. Es importante mencionar que en el periodo enero-mayo 2014, Ecuador disminuyó en 7.35% el volumen exportado en comparación a ese periodo del País Socio Piña Fresca o Deshidratada ( ) Enero-Mayo 2014 % Variación % Partic. TON TON CIF TON CIF TON CIF TON CIF /2012 Mundo 192, ,628, , ,115, , ,587,850 70,996 78,016, Costa Rica 136, ,559, , ,965,757 95,260 96,915,108 44,829 45,644, Sudáfrica 17,873 20,682,657 22,918 24,379,218 29,071 32,169,222 7,525 9,128, Panamá 13,063 13,386,525 12,917 15,189,716 10,499 12,565,806 4,846 4,212, Ecuador 6,902 6,664,873 6,756 6,446,119 7,005 5,345,722 2,761 2,206, Costa de Marfil 3,428 3,264,031 4,049 3,398,636 5,276 4,870,529 3,464 3,317, Otros Países 14,236 20,070,545 8,096 10,735,898 6,655 11,721,463 7,571 13,506, Fuente: Global Trade Atlas, GTIS; Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania- Pro Ecuador Importación de Alemania desde el Mundo

11 COMERCIO EXTERIOR Importaciones del producto de Alemania desde el mundo (III) En 2013, el líder de mercado de frutas secas de la subpartida que agrupa otras frutas secas, fue Chile con más del 23% del mercado. Se debe indicar que el 65.72% de las exportaciones se concentran en 4 países. En el período enero-mayo de 2014, Bulgaria, China y Rumania han superado a Chile, siendo Bulgaria el actual líder de mercado con 1,222T, esto es 36.78% del mercado. Se debe indicar que las importaciones Alemanas se incrementaron en 72.10% durante Enero y Mayo de 2014 en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando las 3,364 T importadas. En 2013, Ecuador exportó a Alemania solo 45T por USD 520 mil, mientras que en enero-mayo del 2014 se han registrado 20T por USD 223 mil, esto es un incremento del % con respecto a ese mismo periodo en el Frutas Secas excepto nueces, dátiles, higos, piñas, guabas, mangos, aguacates, papayas, tamarindo, anacardos, lichi, yaca, sapodillo, fruta de la pasión, carambola, pitahaya, cítricos, uvas, albaricoques, ciruelas, manzanas, peras, duraznos) sin mezclar ( ) País Socio Importación de Alemania desde el Mundo % de Partic. (en volumen) % Variación TON Ton CIF Ton CIF Ton CIF /2012 Mundo 7,343 43,843,086 6,033 34,918,032 6,735 46,016, Chile 2,978 9,370,044 1,752 8,833,405 1,556 16,967, China ,940, ,865,847 1,302 7,717, Bulgaria 1,176 3,420,702 1,016 2,715,537 1,226 3,425, Rumania 191 1,135, , ,270, Otros países 2,414 15,975,737 2,456 14,821,690 2,309 16,634,830 Fuente: Global Trade Atlas, GTIS; Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania- Pro Ecuador

12 COMERCIO EXTERIOR Importaciones del producto de Alemania desde el mundo (IV) País Socio Importación de Alemania desde el Mundo Papaya deshidratada ( ) Fuente: Global Trade Atlas, GTIS; Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania- Pro Ecuador % de Partic. (en volumen) % Variación TON Ton CIF Ton CIF Ton CIF /2012 Mundo , , ,034, Tailandia , , , Austria 2 9, , , Sri Lanka , , , Otros Países 11 49, , , En el 2013, el segmento de papaya deshidratada estuvo concentrada por 3 países con el 96.85%. Tailandia como líder con más del 80% del mercado. Se debe indicar que desde el 2014, Ecuador ha empezado a ingresar este producto al mercado Alemán, aunque el volumen aún es mínimo, hasta la fecha Alemania ha importado desde Ecuador USD 5,496 en papaya deshidratada. País Socio Importación de Alemania desde el Mundo Plátano seco ( ) % Variación Enero-Mayo 2014 % Partic. TON TON CIF TON CIF TON CIF TON CIF /2012 Mundo , , Colombia , , Costa Rica , , Rep. Dominicana , , Ecuador , , Brasil , , Otros Países , , Fuente: Global Trade Atlas, GTIS; Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania- Pro Ecuador En el 2013, las importaciones de plátano seco se redujeron en 43.67% a solo 102T, en el periodo enero-mayo de 2014 se observa una recuperación del mercado, con un incremento de % con respecto al mismo periodo del Adicionalmente, se aprecia un crecimiento importante de Ecuador del % durante el período enero-mayo 2014.

13 Importaciones del producto de Alemania desde el mundo (V) En el 2013, Alemania importo 1,312T de bananas deshidratadas, esto es un -3.77% que el año anterior. Por otro lado, en el periodo enero-mayo de 2014, las importaciones de este producto se incrementaron en 8.32% con respecto al mismo periodo en el 2013, alcanzando 406 T. Desde el 2013 hasta la actualidad, Ecuador se mantiene como lider del mercado con más del 64% del mercado, otros actores importantes del mercado son Costa Rica (19.94%), y Filipinas (7.89%). País Socio Importación de Alemania desde el Mundo Bananas secas ( ) % Variación Enero-Mayo 2014 % Partic. TON Ton CIF TON CIF TON CIF TON CIF /2012 Mundo - - 1,364 3,244,886 1,312 4,172, ,727, Ecuador ,663, ,760, ,302, Costa Rica , , , Filipinas , , , Tailandia , , , China , , , Otros Países , , ,623 Fuente: Global Trade Atlas, GTIS; Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania- Pro Ecuador

14 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones del producto de Alemania hacia el mundo (I) Mango (fresco y seco): Presenta un crecimiento constante desde el 2009 hasta la actualidad, con una tasa de crecimiento promedio anual ( ) de 28.47% en términos de valor FOB, con más de USD 30.8 millones exportados en Los principales destinos fueron Francia (21%), Austria (18.89%), Holanda (11.43%), Italia (10.12%) y Suiza(10.12%). En el periodo enero-mayo 2014, se observa un incremento del 24.86% con respecto al 2013, alcanzando USD 19.7 millones en exportaciones. Sin embargo esta cifras adolecen del mismo problema ya que la partida agrupa mango fresco y seco. Piña (fresca y seca): tiene una TCPA % ( ), con exportaciones por USD millones en La tendencia se mantiene en el 2014 con una disminución de 13.03% en el periodo enero-mayo de 2014 con respecto al año anterior. Cabe indicar esta cifra responde a un efecto sustitución al consumo de la piña fresca, al existir mayor oferta de frutas tropicales frescas. Consecuentemente no necesariamente implica una disminución en la comercialización de piña seca.

15 CANALES DE COMERCIO Canales de distribución en Alemania para frutos secos El canal de venta al consumidor se da principalmente mediante venta en supermercados, tiendas especializadas y tiendas de descuento. Sin embargo como productores/exportadores resulta complicado llegar directamente a estos canales de venta, ya que por los volúmenes que se comercializan, generalmente estos son vendidos en primera instancia a un importador/consolidador, que a su vez lo vende a un re-empacador y este lo vende a los supermercados. El consumidor alemán manifiesta un comportamiento denominado crossshopping que se caracteriza por hacer uso de varios canales de venta, por ejemplo: online-shopping, a través de tiendas de descuento, en tiendas departamentales, tiendas naturistas y en otras tiendas especializadas. La venta a través de tiendas de descuento se mantiene en aumento debido a la sensibilidad/precio del consumidor alemán.

16 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones del producto de Alemania hacia el mundo (II) Otras Frutas Secas ( ): tiene un TCPA entre el de 18.89%, con USD 64 millones exportados en Sus principales mercados son Reino Unido (16.44%), Estados Unidos (15.51%), Rusia (8.28%), Francia (7.75%), Austria (6.53%) y Polonia (6.38%) Papayas secas: con una TCPA en el de -1.54% con USD miles. Sin embargo, se observa un crecimiento de 46.18% en el 2013 en comparación al Sus principales destinos son Austria (47.52%), República Checa (14.64%), Polonia (6.43%), Francia (6.42%) y Finlandia (6.42%). Plátano seco: En 2013, se exportó un valor de USD 178 mil en plátano, esto implica una reducción de 29.27% con respecto el Sus principales mercados son Austria(25.95%), Francia (22.46%), Reino Unido (22.30) y República Checa (11.30%) Bananas secas: En 2013, se exportó USD 1 millón en bananas secas, esto es un 8.74% más que en el Mientras que en el periodo enero-mayo 2014 se han exportado USD 468 mil (incrementó 13.88% con respecto al 2013). Sus principales socios son Suiza (22.93%), Francia (21.72%), República Checa (9.38%) y Austria (9.07%)

17 CANALES DE COMERCIO Canales de distribución en Alemania para frutos secos Productor/Exportador Agentes de Compra Mayoristas importadores Minoristas: Supermercados, tiendas departamentales, e- shops, tiendas de descuento, droguerias, tiendas naturistas Empresas con marcas propias Consumidor Final Industria Alimenticia Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania PRO ECUADOR Nota: la acentuación de las líneas indica un mayor flujo comercial

18 CANALES DE COMERCIO Canales de distribución en Alemania para frutos secos Los mayores volúmenes de fruta seca son comercializados a través de empresas importadoras mayoristas que a su vez abastecen a la industria local. En la práctica muchas de estas empresas están asociadas al Warenverein de Hamburgo (Asociación de Importadores de Alimentos elaborados de Hamburgo), mayor información en: Estas empresas tienen la labor de importar, consolidar las frutas secas y reempacar o vender al granel ya sea marcas como SEEBERGER o KLUTH o las marcas privadas de los supermercados, tiendas especializadas o supermercados de descuento. El flujo directo desde el productor/exportador a minoristas es escaso y muy complicado de conseguir, debido a que los volúmenes requeridos por los minoristas son reducidos y con entregas frecuentes, generalmente con pedidos con unos días de antelación. Consecuentemente los proveedores ecuatorianos no pueden cumplir con estos requisitos logísticos sin un intermediario (importador-mayorista).

19 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios El precio del producto depende de la calidad, sabor, origen, nivel de procesamiento y certificación (tales como orgánicos y de Fair Trade), El margen para el productor/exportador se encuentran influenciado por factores como el volumen de la orden, la competencia, la combinación producto/mercado; por lo que resulta complicado determinar un margen específico.

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