ESTUDIO DE CONSUMO DE MEDIOS Y DISPOSITIVOS ENTRE INTERNAUTAS MEXICANOS Segmento de Mujeres 9a Edición Mayo 2017

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1 ESTUDIO DE CONSUMO DE MEDIOS Y DISPOSITIVOS ENTRE INTERNAUTAS MEXICANOS Segmento de Mujeres 9a Edición Mayo 2017

2 ÍNDICE 01 ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO 04 VIDEO 07 COMPRAS POR INTERNET 02 USOS Y HÁBITOS 05 RELACIÓN CON LA PUBLICIDAD 08 HALLAZGOS 03 INTERNET FRENTE A OTROS MEDIOS 06 MARCAS Y PLATAFORMAS SOCIALES 2

3 ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO 3

4 ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO 495 entrevistas levantadas en diciembre de % 28% 22% 9% 11% 5% 7% Mujeres 100% Con hijos 39% ABC+ 23% C 18% 13 a a a a a a a 70 Área 1 12% Área 2 22% Área 5 21% Sin hijos 61% C-D+DE 59% Área 3 16% Área 4 17% Área 6 12% 4

5 MARCO COMPARATIVO Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de 2015 y Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de mujereas y total estudio (#) NA Datos del estudio de No se tiene información disponible de 2015 para esa variable Diferencias significativas entre grupos demográficos (específicamente, mujeres con hijos) 5

6 En los últimos 7 años se ha duplicado la penetración en internet PENETRACIÓN DE INTERNET EN MÉXICO* Para 2016, en México existen 71.5 millones de internautas +3% +7% 30% 33% +6% 40% +6% 46% +3% 52% +3% +2% 55% 57% 60% *Fuente de los datos del 2009 al 2013 WIP México *La penetración de 2014 a 2016 es una estimación realizada por Millward Brown basada en datos de: emarketer, INEGI, The World Bank, WIP 6

7 USOS Y HÁBITOS Qué hay detrás del comportamiento de las mujeres internautas? 7

8 Incrementa su conexión a través de smartphone, mientras que tablet sigue manteniendo relevancia para mamás. Poseen 88% (74%) Se conectan Smartphone Laptop Tablet 82% (70%) 78% (67%) 68% (56%) 53% (37%) 41% (27%) 57% 45% 14% 10% 18% 9% 6 am a 9 am 43% 40% 46% 9 am a 12 pm 49% 38% 39% 45% 19% 18% 12 pm a 3 pm 51% 24% 3 pm a 6 pm 55% 42% 32% 6 pm a 9 pm Laptop/ Desktop Base: 445 Smartphone Base: pm a 12 am Tablet Base: % 39% 30% 11% 5% 6% 12 am a 6 am P01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees: P02. Cuál o cuáles de las siguientes vías de conexión a internet utilizas regularmente? MP2. En qué momento del día de ayer realizaste las siguientes actividades? Utilizaste internet en... Diferencias significativas vs

9 Los planes de datos, tanto contratados como de prepago incrementan su penetración entre este segmento. 93% 28% 25% 21% (90%) (22%) (18%) (28%) Conexión WiFi contratada Plan de datos contratado Plan de datos de prepago Conexión WiFi de acceso público UA1. Cuáles de las siguientes opciones utilizas para conectarte a internet? Diferencias significativas vs

10 C Tienen mayor afinidad que otros segmentos a conectarse desde casa de otros o en su trayecto a casa y trabajo. Promedio 3.31 (2.9) 95% (92%) En mi hogar 48% (45%) Trabajo 27% (31%) Escuela o lugar de estudio 33% (26%) Casa de otros 25% (19%) Trayecto del trabajo a casa o viceversa 29% 23% (19%) Al aire libre P03. En qué lugares utilizas regularmente internet? Diferencias significativas vs

11 También aumenta el número de mujeres que considera que sus dispositivos móviles son indispensables. No siempre o casi nunca los llevo (15%) 8% 50% (51% ) 46% Los llevo conmigo, pero si los olvido no pasa nada. (34%) 46% No puedo salir de mi casa sin ellos porque no me gusta estar incomunicado. Si llego a olvidarlos regreso por ellos G. Qué tan indispensables son tus dispositivos móviles? Diferencias significativas vs

12 Las mamás internautas tienen una mayor disposición a realizar compras desde aplicaciones. 70% 80% 68% 65% 33% Disposición (T2B) para Descargar nuevas aplicaciones (que no estén ya en tu dispositivo) Descargar aplicaciones gratuitas aunque contengan publicidad Realizar compras desde las aplicaciones Comprar aplicaciones P14d2. Qué tan dispuesto/a estás a realizar las siguientes actividades? T2B= Muy dispuesto + Dispuesto *Pregunta nueva 12

13 Destacan del resto de los internautas por utilizar aplicaciones de buscadores y mensajería instantánea. TOP 5 APLICACIONES QUE USAN FRECUENTEMENTE Redes Sociales Correo electrónico Buscadores 80% 78% 72% (83%) (67%) (62%) 81% Utilizan 8 aplicaciones con mayor frecuencia 9 Chats / mensajes instantáneos Escuchas / descargar música 64% 52% (63%) (54%) P14d1. Qué tipo de aplicaciones usas frecuentemente? Diferencias significativas vs

14 INTERNET FRENTE A OTROS MEDIOS Cómo conviven entre sí? 14

15 Realizan actividades como limpiar o trabajar mientras utilizan internet, sobre todo quienes tienen hijos. Realizan 6 actividades en promedio 46% 43% P19. Cuáles de las siguientes actividades realizas mientras utilizas internet? Diferencias significativas vs

16 Incrementa su preferencia para escuchar música y leer a través de internet. + TRADICIONAL AMBOS + INTERNET (INTERNET - TRADICIONAL) Comunicarme con mis contactos 5% 33% 59% 54% Escuchar música 21% 17% 32% 48% 31% Leer periódicos 29% 15% 23% -6% Leer revistas 35% 16% 18% -17% Escuchar radio 43% 39% 22% 20% -19% Leer libros 44% 23% 20% 23% -24% Ver televisión 57% 20% 13% -44% 62% P46. Cómo prefieres realizar cada una de estas actividades? Diferencias significativas vs

17 Disminuye el número de mujeres que está en redes sociales mientras ve TV. Mamás son quienes más tienen la TV como ruido de fondo. 37% (34%) navega en internet mientras ve TV Estar en redes sociales Navegar por Internet 78% (88%) 48% (44%) STACKING 98% Actividades NO relacionadas a lo que pasa en televisión Buscar información en general 42% (35%) Para aprovechar el tiempo durante anuncios televisivos 40% (36%) No encuentro a la televisión lo suficientemente interesante 30% (34%) Tengo la TV encendida solo para tener ruido de fondo 30% (26%) 39% P20f. Por qué te conectas a Internet mientras ves la televisión? (#) Base pequeña para análisis Diferencias significativas vs Base 2016:

18 VIDEO Qué contenidos son de su preferencia? 18

19 Tienen una mayor afinidad con temas de moda/estilo y belleza en formato de imagen y video. Texto Imagen Video Audio Salud 59% 36% 35% 13% Información para viajes 52% 42% 29% 10% Noticias 49% 30% 37% 24% 30% Entretenimiento 46% 40% 44% 18% Tecnología 44% 41% 49% 13% Marcas 39% 41% 30% 11% Moda y estilo 27% 58% 45% 8% Belleza 26% 48% 58% 9% Deportes 15% 23% 39% 12% 17% SYC4. Cuándo buscas información de los siguientes temas, de qué forma te gusta hacerlo? Diferencias significativas vs

20 Consumen un mayor número de contenidos relacionados con salud en formato de video en comparación con el resto de los internautas. 92% (86%) 90% (81%) 86% (78%) 81% 1 Videos musicales 2 Películas 3 Tutoriales 74% (66%) 84% (74%) 84% (81%) 77% (67%) 82% 8 Salud Series de TV Trailers de películas Noticias # Rank P18.1 Qué tipo de contenido en video sueles ver con mayor frecuencia por internet? Diferencias significativas vs

21 En 2016, aumentó el número de mujeres que cuenta con un sistema de entretenimiento de paga por internet. 73% (57%) cuenta con algún sistema de entretenimiento de paga por internet 58% (40%) 24% (20%) 10% (10%) 51% (N/A) 54% cuenta con algún dispositivo conectado a la TV para ver contenidos de video por internet* *Pregunta nueva 8% (4%) 5% (1%) Blim = Blim + Veo P18c. Cuentas con acceso a alguno de estos sistemas de entretenimiento de paga por internet? P18c3 Cuentas con algún dispositivo conectado a tu televisión para ver contenidos de video por internet? Diferencias significativas vs

22 Casi el 70% de las entrevistadas sube videos a algún sitio de internet, y son el segmento que más comparte videos por Facebook. Sitios en los que comparten videos 83% (86%) 67% suben videos a internet 70% 35% (48%) 21% (20%) 11% (6%) 3% (1%) 29. Con que frecuencias subes videos en algún sitio de internet? 29a. En qué sitios te gusta compartir videos? Diferencias significativas vs Base 2016:

23 RELACIÓN CON LA PUBLICIDAD Cómo debemos hablarle a las mujeres internautas? 23

24 Declaran prestar atención a la publicidad en internet porque la consideran atractiva o novedosa, o porque se enteran de promociones. Me molesta que aparezca cuando navego 43% Me impide ver el contenido de la página donde estoy navegando 38% No me llama la atención 36% Me satura de publicidad 36% Porque al dar `click` me lleva a otro sitio 31% 42% NUNCA 16% (24%) 71% SIEMPRE 13% (9%) (68%) A VECES 51% La publicidad es atractiva 43% Muestra algo novedoso o diferente 41% Me entero de promociones/descuentos 47% 40% Me da información que me interesa Por estar relacionada con el contenido que estoy 30% consultando P52. Le pones atención a la publicidad que aparece en las páginas de Internet? P52b. Por qué razón o razones sí le pones atención a la publicidad en Internet? P53a. Por qué razones nunca le prestas atención a la publicidad en internet? Diferencias significativas vs

25 8 de cada 10 declara que la publicidad digital les permite obtener más información sobre las marcas de su interés. 77% 74% 66% la publicidad digital me permite tener más información sobre marcas que me interesan a las marcas que tienen publicidad en Internet les importa llegar a personas como yo la publicidad digital me permite tener un contacto más cercano con las marcas 66% 65% las reseñas o recomendaciones que leo en internet influyen en mi opinión acerca de las marcas estoy dispuesto a recibir publicidad para tener contenido gratuito P59. Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con cada una de las siguientes frases? Diferencias significativas vs

26 Por otra parte, incrementa el número de mujeres que declaran que la publicidad en internet las motivó a la compra. Alguna vez NOTORIEDAD INVOLUCRAMIENTO ACCIÓN DE COMPRA Vio publicidad en páginas sin dar clic 61% (51%) Buscó más información sobre la marca, producto o servicio 53% (45%) Compró pero no en internet 42% (34%) Hizo clic a la publicidad pero no interactuó 41% 35% (30%) Interactuó con la publicidad sin compartir sus datos 35% (26%) Compró en línea lo que ofrecía el anuncio 37% 31% (22%) Se registró o dio sus datos 27% (24%) T2B= Siempre + Algunas veces P53D. Hablando de la publicidad de internet Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades en Internet? *En 2016 se agregó una opción de respuesta Diferencias significativas vs

27 Muestran una respuesta más positiva a la publicidad cuando se trata de interacciones inmediatas. 63% Interacciones inmediatas 49% Interacciones que requieren algo de involucramiento 36% Interacciones que requieren mayor involucramiento Dar me gusta, compartir o comentar en el anuncio 40% Elegir mi opción favorita entre varias 26% Votar para que ocurra algo 22% Suscribirte para obtener más información de la marca 18% Obtener más información sobre la marca (ej. en sitio web) 36% Tomar decisiones (ej. sobre el final, la historia, etc.) 17% Unirte a una conversación sobre la campaña 9% Ver contenido adicional (ej. detrás de cámaras) 23% Interactuar a través de una tarea (ej. subir una foto) 11% Contribuir (ej. un foro en línea para leer y discutir) 11% RP12.Tu respuesta ante la publicidad es más positiva cuando puedes *Pregunta nueva 27

28 MARCAS Y PLATAFORMAS SOCIALES Cómo es la interacción de las mujeres en estas plataformas? *Dado el alto nivel de registro a redes sociales que se alcanzó en 2015 (93%), en 2016 esta sección se aplicó al total de la muestra. 28

29 Las mujeres son el segmento que más utiliza plataformas sociales como Pinterest, mientras que las mamás son las más afines con Google + Utilizan 3.89 plataformas sociales con mayor frecuencia TOP 10 PLATAFORMAS SOCIALES QUE UTILIZAN CON MAYOR FRECUENCIA 93% 81% 45% 42% 52% 37% 27% 17% 10% 7% 6% Facebook Youtube Instagram Google + Twitter Pinterest Snapchat LinkedIn Tumblr Taringa P32a. Y qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia? Diferencias significativas vs

30 Se muestran más activas que el resto de los internautas en plataformas sociales, principalmente por subir fotos. Usar el chat de la red social / Chatear 60% (58%) Enviar mensajes de Inbox 56% (60%) Subir fotos 54% (56%) ACTIVO 97% Publicar comentarios 44% (45%) (95%) 67% (72%) Ver fotos Buscar noticias e información de interés 43% (36%) 52% (49%) Leer publicaciones de las personas que sigo PASIVO 90% (91%) 48% (51%) 33% (26%) Ver las últimas noticias de tus contactos Ver información personal de tus contactos 30% (37%) Buscar personas 37% P49a1. Cuáles de las siguientes actividades realizas con mayor frecuencia al estar navegando en tu(s) red(es) social(es)? Diferencias significativas vs

31 Destacan por mostrar mayor preferencia para ver contenidos de belleza y salud en plataformas sociales. PREFIERE VER en plataformas sociales Música Belleza Entretenimiento Bromas, chistes, memes Salud 66% 59% 53% 48% 48% (67%) (54%) (51%) (50%) (42%) 57% COMPARTE en plataformas sociales Imágenes Memes Fotos de familiares, conocidos y/o amigos Fotos de lugares, comida o mascotas Selfies 61% 43% 42% 40% 40% (65%) (39%) (46%) (37%) (42%) P49e. Cuáles son los contenidos que prefieres ver en redes sociales? Diferencias significativas vs

32 Aumenta el número de mujeres internautas que siguen a una marca a través de redes sociales. 81% (87%) Me mantiene actualizado de las novedades de la marca 65% (49%) 49% (57%) Me entero de promociones especiales, descuentos, producto gratis, regalos, etc. 44% (38%) Veo/ conozco opiniones de otros usarios 39% (38%) Contiene información relevante (videos, fotos, etc.) Siguen a una marca 27% (24%) Me puedo comunicar con la marca (preguntas, quejas, mi opinión, etc.) P50.1f. Eres seguidor de alguna marca, producto o servicio en redes sociales? P50.1h. Qué beneficios encuentras en seguir una marca en redes sociales? Diferencias significativas vs

33 COMPRAS POR INTERNET Cómo se llevan a cabo las transacciones en línea? 33

34 Las mujeres internautas realizan show rooming en menor medida que el resto de los internautas mexicanos. 71% (53%) 49% (35%) 43% (25%) Web rooming Compara precios en internet para comprar en una tienda física Show rooming Compara precios en una tienda física para comprar en internet Comparan precios desde sus dispositivos estando en una tienda física T9. Investigas sobre productos y comparas precios en Internet para después comprarlos en una tienda física? T10. Investigas sobre productos y comparas precios en una tienda física para después comprarlos en internet? 60g. Estando en una tienda física, Has utilizado tu dispositivo móvil para comparar precios de algún producto? Diferencias significativas vs

35 Entre los productos que no compran sin antes consultar información en internet destacan los cosméticos. PRODUCTOS ESTILO DE VIDA SERVICIOS Productos electrónicos 35% Viajes 32% Servicios de telecomunicación 24% Cosméticos 31% Ropa 28% Eventos culturales/ conciertos/teatro/cine Restaurantes, bares y antros 22% Seguros 17% 19% Productos y/o servicios financieros 17% Productos de cuidado personal 22% Servicios médicos 17% 26% Artículos para el hogar 20% Escuelas 14% 20% 32% 24% 18% 59g. Qué tipo de productos o servicios no adquieres sin antes consultar información en internet? Diferencias significativas vs

36 El porcentaje de mujeres que realizan compras en internet crece, sin embargo, se da en menor medida respecto al total de internautas. No tengo tarjeta de crédito 45% No me da confianza dar mis datos 36% 48% 66% Prefiero ver el producto antes de comprarlo 33% Base 2016: 202 NO 41% (67%) SI 59% (33%) 56% 49% 41% Tienen ofertas especiales Rapidez y practicidad Es más barato Base 2016: 293 P40. Has realizado compras o pagos por Internet en los últimos 6 meses? T2. Por qué razones compras por internet? T3. Por qué razones no has comprado por internet? Diferencias significativas vs

37 Además, también aumenta el número de formas de pago con las que realizan compras o pagos por internet. 2.4 Utilizan un promedio de 2.2 (2.0) formas de pago PayPal Tarjeta de débito Con tarjeta de crédito 79% (49%) 54% (55%) 42% (48%) 84% Mercado Pago 22% (13%) Tarjeta prepagada 13% (14%) P40a4 Qué formas de pago utilizas para realizar tus compras o pagos por Internet? Diferencias significativas vs Base 2016:

38 Entre las transacciones que realizaron en los últimos 6 meses, destacan las relacionadas con productos y servicios. 85% SERVICIOS 77% (67%) 51% (44%) Transacciones bancarias 33% (32%) Pago de servicios 28% (16%) Taxi 61% 39% PRODUCTOS 69% (54%) 43% (35%) Ropa 25% (13%) Artículos electrónicos 21% (13%) Despensa o artículos para el hogar 27% ENTRETENIMIENTO 50% (46%) 31% (33%) Compra de boletos de entretenimiento (18%) Compra de música 23% 16% (10%) Compra de videos/películas P40a1. Cuáles de estas transacciones, compras o pagos has realizado en internet en los últimos 6 meses? Diferencias significativas vs Base 2016:

39 HALLAZGOS 39

40 Hallazgos principales Los dispositivos móviles, tanto smartphone como tablet, son de gran relevancia en el día a día de las mujeres y mamás internautas. Realizan actividades relacionadas a su trabajo o cuidado del hogar mientras navegan en internet, lo que se refleja en su uso de aplicaciones. Las mamás internautas tienen una mayor disposición a realizar compras desde aplicaciones. Consumen más contenidos de moda, estilo y belleza de manera audiovisual. En mamás destaca su consumo de temas de salud en video. 40

41 Hallazgos principales Las mujeres internautas son el segmento que más comparte videos por Facebook. Un creciente número de mujeres declaran que la publicidad en internet las motivó a la compra. Son más activas que el resto de internautas en social media, sobre todo por subir fotos y en el uso de plataformas como Pinterest. Realizan menos comparación de precios en tiendas físicas que el resto de internautas, pero destacan por consultar información de productos como cosméticos en internet. 41

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