Lanzamiento del XV Estudio El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao (Año 2010)

Transcripción

1 Lanzamiento del XV Estudio El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao (Año 2010)

2 Temática A A QUIENES ESTA DIRIGIDO EL ESTUDIO INMOBILIARIO DE CAPECO? B CONCLUSIONES DEL XIV ESTUDIO 1.- CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN SU POSICION FRENTE AL MERCADO Y OFERTA DE EDIFICACIONES 2.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE TERRENOS 3.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS UNIDADES 4.- OFERTA TOTAL DE VIVIENDA, ROTACION 5.- OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES 6.- OFERTA TOTAL DE OFICINAS 7.- OFERTA TOTAL DE UNIDADES POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 8.- OTRAS VARIABLES 9.- CASAS DE PLAYA 10.- DEMANDA DE VIVIENDA C POR QUE SE DEBE CONTAR CON EL XV ESTUDIO? D QUE VENTAJAS TIENE SER PATROCINADOR O AUSPICIADOR DEL ESTUDIO? E QUE NUEVOS APORTES SE PLANEAN EL PRESENTE AÑO?

3 Inmobiliarias Constructores Fabricantes y Distribuidores Equipos Bancos Bienes Raíces Desayuno Empresarial Cías. de Seguros Inversionistas Universidades

4 Gobierno Municipalidades Ministerio de Vivienda Congreso Telefonía Electricidad Transporte Canalización Gas Natural

5 Temática A A QUIENES ESTA DIRIGIDO EL ESTUDIO INMOBILIARIO DE CAPECO? B CONCLUSIONES DEL XIV ESTUDIO 1.- CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN SU POSICION FRENTE AL MERCADO Y OFERTA DE EDIFICACIONES 2.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE TERRENOS 3.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS UNIDADES 4.- OFERTA TOTAL DE VIVIENDA, ROTACION 5.- OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES 6.- OFERTA TOTAL DE OFICINAS 7.- OFERTA TOTAL DE UNIDADES POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 8.- OTRAS VARIABLES 9.- CASAS DE PLAYA 10.- DEMANDA DE VIVIENDA C POR QUE SE DEBE CONTAR CON EL XV ESTUDIO? D QUE VENTAJAS TIENE SER PATROCINADOR O AUSPICIADOR DEL ESTUDIO? E QUE NUEVOS APORTES SE PLANEAN EL PRESENTE AÑO?

6 1.- Crecimiento de la Actividad edificadora nueva según posición frente al mercado ACTIVIDAD EDIFICADORA NUEVA Var.% Var.% Edificaciones en oferta , ,13 Edificaciones vendidas , ,18 Edificaciones no comercializables , ,78 Total actividad nueva , ,55 Por sétimo año consecutivo, las edificaciones comercializables (en oferta) constituyen el mayor componente de la actividad edificadora al concentrar el 42,97% del total. Le sigue las edificaciones no comercializables (32,04%) y las vendidas (24,99%).

7 Actividad edificadora nueva Participación porcentual Distribución de la participación porcentual registrada en 2008: En oferta: 36,87% Vendidas: 30,60% No comercializables: 32,52%

8 ACTIVIDAD EDIFICADORA Actividad edificadora nueva según destino (m2) Vivienda , ,58 Locales comerciales , ,63 Oficinas , ,27 Otros destinos , ,82 Total actividad 2006 Var% Var.% nueva , ,55 La vivienda constituye el tipo de edificación de mayor participación dentro de la actividad edificadora nueva con casi el 75%. En orden de importancia le sigue la categoría otros (17%), Oficinas (7%) y Locales Comerciales (2%).

9 Millones de M2 6 Actividad Edificadora Total TOTAL EN M2

10 Temática A A QUIENES ESTA DIRIGIDO EL ESTUDIO INMOBILIARIO DE CAPECO? B CONCLUSIONES DEL XIV ESTUDIO 1.- CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN SU POSICION FRENTE AL MERCADO Y OFERTA DE EDIFICACIONES 2.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE TERRENOS 3.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS UNIDADES 4.- OFERTA TOTAL DE VIVIENDA, ROTACION 5.- OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES 6.- OFERTA TOTAL DE OFICINAS 7.- OFERTA TOTAL DE UNIDADES POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 8.- OTRAS VARIABLES 9.- CASAS DE PLAYA 10.- DEMANDA DE VIVIENDA C POR QUE SE DEBE CONTAR CON EL XV ESTUDIO? D QUE VENTAJAS TIENE SER PATROCINADOR O AUSPICIADOR DEL ESTUDIO? E QUE NUEVOS APORTES SE PLANEAN EL PRESENTE AÑO?

11 US$ 1, Evolución Precios de terrenos en US$ por m2 ( ) 1,400 1,412 1,200 1,282 1,194 1, Miraflores San isidro Surco - San Borja

12 Oferta de Terrenos SECTOR PRECIO ÁREA PRECIO POR M 2 MEDIO (US PROMEDIO M 2 (US DÓLARES) DÓLARES) TOTAL

13 Temática A CONCLUSIONES DEL XIV ESTUDIO 1.- CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN SU POSICION FRENTE AL MERCADO Y OFERTA DE EDIFICACIONES 2.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE TERRENOS 3.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS UNIDADES 4.- OFERTA TOTAL DE VIVIENDA, ROTACION 5.- OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES 6.- OFERTA TOTAL DE OFICINAS 7.- OFERTA TOTAL DE UNIDADES POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 8.- OTRAS VARIABLES 9.- CASAS DE PLAYA 10.- DEMANDA DE VIVIENDA B POR QUE DEBE CONTAR USTED CON EL XIV ESTUDIO?

14 US$ 3.- Evolución Precios promedio de unidades en US$ ( ) 500, , , , , ,058 94,663 96,368 87,015 80,797 87,834 95,633 64,621 54,039 37,847 41,546 46,151 51,052 53, Casas Departamentos Loc. Comerciales

15 Cuadro comparativo de precios por m2 ( Mar.2010) 2008 mar Mar-10 Distrito Precio por m2 Precio por m2 Precio por m2 Precio por m2 (US$) (US$) (US$) (US$) Mi ra fl ores Sa n Is i dro La Mol i na Surco Sa n Borja Jes ús Ma ría Li nce Ma gda l ena Puebl o Li bre Sa n Mi guel Ba rra nco Chorri l l os Breña Ca l l a o

16 Temática A A QUIENES ESTA DIRIGIDO EL ESTUDIO INMOBILIARIO DE CAPECO? B CONCLUSIONES DEL XIV ESTUDIO 1.- CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN SU POSICION FRENTE AL MERCADO Y OFERTA DE EDIFICACIONES 2.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE TERRENOS 3.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS UNIDADES 4.- OFERTA TOTAL DE VIVIENDA, ROTACION 5.- OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES 6.- OFERTA TOTAL DE OFICINAS 7.- OFERTA TOTAL DE UNIDADES POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 8.- OTRAS VARIABLES 9.- CASAS DE PLAYA 10.- DEMANDA DE VIVIENDA C POR QUE SE DEBE CONTAR CON EL XV ESTUDIO? D QUE VENTAJAS TIENE SER PATROCINADOR O AUSPICIADOR DEL ESTUDIO? E QUE NUEVOS APORTES SE PLANEAN EL PRESENTE AÑO?

17 4.- Oferta total de vivienda OFERTA DESTINO INMEDIATA FUTURA TOTAL UNIDADES % UNIDADES % UNIDADES % CASAS ,0 4 0, ,7 DEPARTAMENTOS , , ,3 TOTAL , , ,0 En construcción: ud, Terminadas: ud (año 2009) En construcción: ud, Terminadas: ud (año 2008) En construcción: ud, Terminadas: ud (año 2007)

18 Millones de M2 Oferta de viviendas TOTAL EN M2

19 Oferta de vivienda según precio de venta US$ miles Unidades 2009: Precios altos: 36,27%, intermedios: 31,07%, bajos: 22,66% (ud) 2008: Precios altos: 31,81%, intermedios: 37,50%, bajos: 30,69% (ud)

20 Oferta de vivienda según precio de venta PRECIO DE LA VIVIENDA CASAS TIPO DE VIVIENDA DEPARTAMENTOS TOTAL EN US DÓLARES UNIDADES M2 UNIDADES M2 UNIDADES M2 Hasta MÁS DE TOTAL La distribución de la oferta la oferta de vivienda para julio de 2009 se produce principalmente en los rangos de precio intermedios (entre US$ y US$ ) con unidades seguidos de los que se producen en los rangos de precio altos (mayores a US$ ) con unidades y finalmente en los rangos de precio bajos (menores a US$ ) con unidades. El porcentaje de viviendas ubicadas dentro de precios altos (mayores a US$ ), asciende a 54,62% del metraje en oferta con m2 y a 36,27% de sus unidades.

21 Oferta de vivienda según sector urbano SECTOR UNIDADES Sector cinco: 23,6 %, Sector cuatro: 15,1 %

22 US$ 4,500 4,000 Precios Promedio por m 2 en US$ ( ) 3,930 3,500 3,514 3,000 2,500 2,637 2,867 2,927 2,000 1,500 1, ,149 1,993 2,007 1,878 1,649 1,705 1,575 1,375 1,250 1,100 1,113 1,162 1,222 1,136 1,128 1,190 1,098 1,015 1, Casas Departamentos Loc. Comerciales Oficinas Marzo 2010: Casas: US$ 678 Departamentos: US$ 881

23 ,330 1,166 1,

24 Estructura de la oferta total de departamentos PRECIO ÁREA PRECIO SECTOR URBANO UNIDADES MEDIO PROMEDIO POR M2 (US DÓLARES) M2 (US DÓLARES) 1. M iraflo res San Isidro La M olina Surco, San Borja J.M aría, Lince, M agd., P.Libre, San M iguel B arranco, Chorrillo s, Surquillo A te, Cien., Chac., Lur., St.A nita Cerc.,B reña, L. Vict, Rimac Caraba, Có mas, Indep. L. Olivo s E. Agust. S.J. de Lur Lurin, San Juan de M ir Pucusana, Pta. Hermos, Pta. Negra B ellavista, Callao, Carmen TOTAL Año 2008: US$ ; 103,8 m2; US$ 741

25 Fecha de iniciación de ventas de la oferta inmediata de vivienda FECHA TIPO DE VIVIENDA TOTAL INICIACIÓN CASAS DEPARTAMENTOS DE VENTAS UNIDADES % UNIDADES % UNIDADES % N.I ANTES DE JULIO DE ENTRE AGOSTO DE 2008 Y ENERO DE ENTRE FEBRERO Y JULIO DE TOTAL

26 Rotación : Meses en Venta Viviendas en Oferta: ud (año 2009) Promedio mensual de ventas: ud /mes (año 2009) / 1956 = 9,2 meses

27 Temática A A QUIENES ESTA DIRIGIDO EL ESTUDIO INMOBILIARIO DE CAPECO? B CONCLUSIONES DEL XIV ESTUDIO 1.- CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN SU POSICION FRENTE AL MERCADO Y OFERTA DE EDIFICACIONES 2.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE TERRENOS 3.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS UNIDADES 4.- OFERTA TOTAL DE VIVIENDA, ROTACION 5.- OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES 6.- OFERTA TOTAL DE OFICINAS 7.- OFERTA TOTAL DE UNIDADES POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 8.- OTRAS VARIABLES 9.- CASAS DE PLAYA 10.- DEMANDA DE VIVIENDA C POR QUE SE DEBE CONTAR CON EL XV ESTUDIO? D QUE VENTAJAS TIENE SER PATROCINADOR O AUSPICIADOR DEL ESTUDIO? E QUE NUEVOS APORTES SE PLANEAN EL PRESENTE AÑO?

28 5.- Oferta total de locales comerciales CONCEPTO OFERTA TOTAL UNIDADES % M2 % OFERTA INMEDIATA OFERTA FUTURA TOTAL , ,0 TOTAL , ,0 TOTAL , ,0

29 Oferta de locales comerciales según precio de venta US$ miles UNIDADES Precios bajos: 77,75% (hasta US$ ), Precios intermedios: 16,28% (US$ a US$ )

30 Estructura de la oferta total de locales comerciales PRECIO ÁREA PRECIO SECTOR URBANO UNIDADES MEDIO PROMEDIO POR M2 (US DÓLARES) M2 (US DÓLARES) 1. Miraflores San Borja Lince Ate, Lurigancho, Sta.Anita Cercado, Breña, San Luis Carabayllo Lurín La Perla TOTAL

31 Temática A A QUIENES ESTA DIRIGIDO EL ESTUDIO INMOBILIARIO DE CAPECO? B CONCLUSIONES DEL XIV ESTUDIO 1.- CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN SU POSICION FRENTE AL MERCADO Y OFERTA DE EDIFICACIONES 2.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE TERRENOS 3.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS UNIDADES 4.- OFERTA TOTAL DE VIVIENDA, ROTACION 5.- OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES 6.- OFERTA TOTAL DE OFICINAS 7.- OFERTA TOTAL DE UNIDADES POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 8.- OTRAS VARIABLES 9.- CASAS DE PLAYA 10.- DEMANDA DE VIVIENDA C POR QUE SE DEBE CONTAR CON EL XV ESTUDIO? D QUE VENTAJAS TIENE SER PATROCINADOR O AUSPICIADOR DEL ESTUDIO? E QUE NUEVOS APORTES SE PLANEAN EL PRESENTE AÑO?

32 6.-Oferta total de oficinas CONCEPTO OFERTA TOTAL UNIDADES % M2 % OFERTA INM EDIATA OFERTA FUTURA TOTAL TOTAL TOTAL , ,0

33 Oferta de oficinas según precio de venta US$ miles UNIDADES Precios altos e intermedios: 94,92% (523 ud.), precios bajos: 3,51% (89 ud)

34 Estructura de la oferta de oficinas PRECIO ÁREA PRECIO SECTOR URBANO UNIDADES MEDIO PROMEDIO POR M2 (US DÓLARES) M2 (US DÓLARES) 1. Miraflores San Isidro Surco Jesús María, Lince, San Miguel Surquillo Cercado, Breña San Juan de Lurigancho Callao TOTAL Año 2008: US$ ; 243,1 m2; US$ 1 492/m2

35 1,512 1,540 1,672 1,366

36 Temática A CONCLUSIONES DEL XIV ESTUDIO 1.- CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN SU POSICION FRENTE AL MERCADO Y OFERTA DE EDIFICACIONES 2.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE TERRENOS 3.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS UNIDADES 4.- OFERTA TOTAL DE VIVIENDA, ROTACION 5.- OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES 6.- OFERTA TOTAL DE OFICINAS 7.- OFERTA TOTAL DE UNIDADES POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 8.- OTRAS VARIABLES 9.- CASAS DE PLAYA 10.- DEMANDA DE VIVIENDA B POR QUE DEBE CONTAR USTED CON EL XIV ESTUDIO?

37 7.- Oferta total de unidades según estrato socioeconómico TIPO UNIDADES OFRECIDAS ESTRATO SOCIOECONÓMICO TOTAL ALTO MEDIO ALTO MEDIO MEDIO BAJO BAJO CASAS DEPARTAMENTOS LOCALES COMERCIALES OFICINAS OTROS TOTAL Año 2008: Alto: 7 693; Medio Alto: 7 223; Medio: 2 559; Medio Bajo: 593; Bajo: 4 265

38 Temática A A QUIENES ESTA DIRIGIDO EL ESTUDIO INMOBILIARIO DE CAPECO? B CONCLUSIONES DEL XIV ESTUDIO 1.- CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN SU POSICION FRENTE AL MERCADO Y OFERTA DE EDIFICACIONES 2.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE TERRENOS 3.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS UNIDADES 4.- OFERTA TOTAL DE VIVIENDA, ROTACION 5.- OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES 6.- OFERTA TOTAL DE OFICINAS 7.- OFERTA TOTAL DE UNIDADES POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 8.- OTRAS VARIABLES 9.- CASAS DE PLAYA 10.- DEMANDA DE VIVIENDA C POR QUE SE DEBE CONTAR CON EL XV ESTUDIO? D QUE VENTAJAS TIENE SER PATROCINADOR O AUSPICIADOR DEL ESTUDIO? E QUE NUEVOS APORTES SE PLANEAN EL PRESENTE AÑO?

39 8.- Otras Variables Oferta de edificaciones según disponibilidad en el mercado

40 Viviendas vendidas (Unidades) 13,7% 86,7% Año 2009: casas y departamentos (13381 ud) Año 2008: 537 casas y departamentos Año 2007: 528 casas y departamentos Año 2006: 419 casas y departamentos DEPARTAMENTOS CASAS

41 Viviendas vendidas según precio de venta US$ miles Unidades Precios altos: 53,74%, Precios intermedios: 44,01%, Precios bajos: 18,04%

42 Retraso en ventas según precio de la vivienda US$ miles Unidades

43 EDIFICIOS MULTIFAMILIARES * Número de departamentos por piso: * Número de dormitorios por departamento * Número de baños por departamento * Dormitorio y baño para el servicio * Cuarto de Estudio? * Tina? Ascensor? Sistema de gas centralizado? Gas Natural? * Sistema de aire acondicionado? * Sistema puesta a tierra? * Procedencia de insumos (nac./internac.) OTROS Materiales predominantes para paredes, pisos y techos Financiamiento de la construcción en oferta según precio de las unidades Financiamiento de la oferta de edificaciones Financiamiento de la oferta según sector urbano

44 Servicios comunitarios ofrecidos con las viviendas Ubicación de la edificación según precio de la vivienda Frente a mar, frente a parque (7,06%), en avda. de mucho tráfico, en avda. de poco tráfico (28,83%), en esq. y en calle (23,69%)

45 Oferta total de estacionamientos techados PRECIO DEL UNIDADES OFRECIDAS ESTACIONAMIENTO SECTOR URBANO TOTAL EN US DÓLARES HASTA MÁS DE TOTAL

46 Temática A CONCLUSIONES DEL XIV ESTUDIO 1.- CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN SU POSICION FRENTE AL MERCADO Y OFERTA DE EDIFICACIONES 2.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE TERRENOS 3.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS UNIDADES 4.- OFERTA TOTAL DE VIVIENDA, ROTACION 5.- OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES 6.- OFERTA TOTAL DE OFICINAS 7.- OFERTA TOTAL DE UNIDADES POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 8.- OTRAS VARIABLES 9.- CASAS DE PLAYA 10.- DEMANDA DE VIVIENDA B POR QUE DEBE CONTAR USTED CON EL XIV ESTUDIO?

47 9.-Actividad edificadora en la Provincia de Cañete según posición frente al mercado ACTIVIDAD EDIFICADORA PARTICIPACIÓN M2 % Edificaciones en oferta ,61 Edificaciones vendidas 0 0,00 Edificaciones no comercializables ,39 Total actividad Distritos: San Antonio, Mala, Asia, Cerro Azul Rangos de precio: US $ a US $ , Precio promedio: US $ , Area promedio: 108 m2, Precio por m2: US $ 630, Area de vivienda: 102 a 120 m2

48 Temática A A QUIENES ESTA DIRIGIDO EL ESTUDIO INMOBILIARIO DE CAPECO? B CONCLUSIONES DEL XIV ESTUDIO 1.- CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN SU POSICION FRENTE AL MERCADO Y OFERTA DE EDIFICACIONES 2.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE TERRENOS 3.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS UNIDADES 4.- OFERTA TOTAL DE VIVIENDA, ROTACION 5.- OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES 6.- OFERTA TOTAL DE OFICINAS 7.- OFERTA TOTAL DE UNIDADES POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 8.- OTRAS VARIABLES 9.- CASAS DE PLAYA 10.- DEMANDA DE VIVIENDA C POR QUE SE DEBE CONTAR CON EL XV ESTUDIO? D QUE VENTAJAS TIENE SER PATROCINADOR O AUSPICIADOR DEL ESTUDIO? E QUE NUEVOS APORTES SE PLANEAN EL PRESENTE AÑO?

49 10.- DEMANDA DE VIVIENDA Hogar Vivienda Demanda potencial Demanda efectiva Demanda insatisfecha Ingreso mensual del hogar Estrato socioeconómico Aspectos cualitativos

50 Demanda potencial La distribución de los hogares a nivel de estrato socioeconómico mantiene, con respecto a 2009, el predominio que representan los estratos medio bajo y bajo al comprender éstos el 67,98% del total de hogares % de Hogares DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES ( ) POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO

51 Composición general de los hogares ESTRATO CONCEPTO ALTO MEDIO MEDIO MEDIO BAJO TOTAL ALTO BAJO N DE PISOS DE LA EDIFICACIÓN HOGARES EN LA VIVIENDA PERSONAS EN LA VIVIENDA PERSONAS EN EL HOGAR HABITACIONES POR HOGAR DORMITORIOS POR HOGAR PERSONAS QUE TRABAJAN POR HOGAR % DE HOGARES CON VEHÍCULO Hogares con más de 10 años en la vivienda actual, Hogares con menos de 1 año en la vivienda actual, Hogares que no han terminado la construcción de la vivienda, Hogares que hace más de 10 años terminaron el proceso de construcción de la vivienda

52 % De hogares Ocupación del jefe de hogar Ingreso mensual del hogar Dólares ,08 19,06 15,15 14,93 11,09 6,93 6,13 1,97 2,60 1,15 1,47 1,28 0,17 A B C D E F G H I J K L N.I. GRUPOS DE OCUPACIÓN % de Hogares Se destacan los grupos ocupacionales I, E y H, agrupando cada uno de éstos más del 14% del total de jefes de hogar. El ingreso mensual de un porcentaje importante de los hogares oscila en el rango 501 a 700 dólares con 22,83% seguido del rango 401 a 500 dólares con 14,37%.

53 Interés del hogar por adquirir vivienda % de Hogares TIPO DE INTERÉS DE LOS HOGARES

54 Demanda efectiva de vivienda según precios ESTRATO PRECIO DE ALTO MEDIO MEDIO MEDIO BAJO LA VIVIENDA ALTO BAJO TOTAL EN US$ nº nº nº nº nº nº HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES HASTA TOTAL El 17,08% del total de hogares residentes en la zona del estudio es demandante efectivo (Año 2008: 16,22% y Año 2007: 16,19%)

55 DÓLARES 22. DEMANDA INSATISFECHA DE VIVIENDA SEGÚN RANGO DE PRECIOS Hasta UNIDADES

56 Demanda insatisfecha de vivienda PRECIO DE DEMANDA OFERTA DEMANDA PARTICIP. LA VIVIENDA EFECTIVA INMEDIATA INSATISFECHA POR RANGO EN US$ HOGARES VIVIENDAS HOGARES % Hasta MÁS DE TOTAL Desde el punto de vista del precio de la vivienda, el 78,09% del total se concentra principalmente para las viviendas de menos de US$ y el 43,27% para menores a las de US$

57 Demanda efectiva. Máximo valor de la cuota inicial que el hogar podrá aportar Demanda efectiva. Procedencia de los recursos para la cuota inicial Dólares % de Hogares % de Hogares

58 Demanda Efectiva. Tiempo requerido para reunir la cuota inicial Estado en que piensa comprar la vivienda demandada 15,73% % de Hogares % de Hogares 18,52% 3,19% 21,65% 21,53% 41,04% 41,35% 25,87% 0,11% 3,67 5,60% < 3 meses 3 a 6 7 a 12 mas de 12 N.I. NUEVA EN PLANOS NUEVA EN CONSTRUCCION MODIFICADA ESTRUCTURALMENTE. NUEVA CONSTRUIDA USADA N.I.

59 Demanda efectiva. Tipo de vivienda deseado 29. TIPO DE VIVIENDA DESEADO (% DE HOGARES) LOTE CON SERVICIOS 49.96% LOTE SIN SERVICIOS 0.88% OTROS 0.53% DEPARTAMENTO 27.19% CASA 21.44%

60 Demanda efectiva. Distritos de preferencia para comprar vivienda LOS OLIVOS 15,28 SANTIAGO DE SURCO 8,44 SAN BORJA 4,61 SAN JUAN DE MIRAFLORES 5,37 SAN JUAN DE LURIGANCHO 5,25 CALLAO 4,42 SAN MARTIN DE PORRES 4,06 SAN MIGUEL 3,57 COMAS 3,53 LA MOLINA 3,47 LA VICTORIA 3,47 JESUS MARIA 3,14 OTROS 35,39 TOTAL

61 Número deseado de dormitorios y baños para la vivienda NÚMERO DORMITORIOS BAÑOS DESEADO % % 1 0,62 12,41 2 7,47 26, ,22 6,63 4 7,96 1,84 5 1,89 0,29 MÁS DE 5 1,48 0,00 N.I. 52,35 52,30 TOTAL Requerimiento de habitación y baño para el servicio en la vivienda (22,96%)

62 Demanda efectiva. Dotación y servicios comunitarios más importantes Demanda efectiva. Entorno Urbano que influye en la compra de vivienda 13% 11% 5% 10% 2% 7% 51% 11% 17% 18% Guardería Piscina 15% 2% Portería Canchas deportivas 8% Cercanía al Colegio 5% 6% 14% 4% Cercanía a Centros Comerciales Zonas verdes Locales comerciales TV Cable Estacionamientos Cercanía a Centro de Salud Acceso a Vias con Transporte Publico Sist. De Gas Salon de Fiestas Cercanía a zonas de recreación Otros Otros NI % de Hogares % de Hogares

63 Otros datos: Características de la ubicación de la vivienda: frente al mar, frente al parque, en avenida, en calle, en condominio. Preferencia de la Vivienda multifamiliar (áreas, habitaciones, no. de dormitorios, número máximo de pisos, preferencia del piso) Preferencia de contar con estacionamiento (Techados y No Techados) Precio del Estacionamiento según precio de la vivienda deseada

64 Temática A A QUIENES ESTA DIRIGIDO EL ESTUDIO INMOBILIARIO DE CAPECO? B CONCLUSIONES DEL XIV ESTUDIO 1.- CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN SU POSICION FRENTE AL MERCADO Y OFERTA DE EDIFICACIONES 2.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE TERRENOS 3.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS UNIDADES 4.- OFERTA TOTAL DE VIVIENDA, ROTACION 5.- OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES 6.- OFERTA TOTAL DE OFICINAS 7.- OFERTA TOTAL DE UNIDADES POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 8.- OTRAS VARIABLES 9.- CASAS DE PLAYA 10.- DEMANDA DE VIVIENDA C POR QUE SE DEBE CONTAR CON EL XV ESTUDIO? D QUE VENTAJAS TIENE SER PATROCINADOR O AUSPICIADOR DEL ESTUDIO? E QUE NUEVOS APORTES SE PLANEAN EL PRESENTE AÑO?

65 C. Por qué se debe contar con el XV Estudio? Conocer la oferta Evaluar el crecimiento Definir la demanda Orientar las actividades Planear nuevos proyectos Buscar nuevas oportunidades de negocio Incrementar las ventas

66 Incrementar las ventas Cerrar negocios Direccionalizar Marketing Mejorar la imagen ÉXITOS Y RESULTADOS! Información es poder! Obtener resultados Fomentar exportaciones

67 14 Estudios realizados desde 1996

68 ESTUDIOS EN PROVINCIAS TRUJILLO (entregado) CHICLAYO (entregado) AREQUIPA ( entregado) PIURA y CHICLAYO (entregado)

69 D. Qué ventajas tiene ser patrocinador o auspiciador del XV Estudio? Como Patrocinador o Auspiciador... Contribuye a la materialización del Documento. Contribuye a contar con un sistema de información en beneficio del sector y de las empresas mismas. Contribuye a fomentar la inversión inmobiliaria y la construcción en Lima y en el Perú (provincias). Ofrece una serie de beneficios: (Imagen de la empresa, ficha técnica, difusión de productos en obras y hogares, publicidad en libro y cd, página web, listado de obras, difusión de material promocional en foro y desayunos, estudios particulares, consultas particulares, etc.) Presencia institucional en un documento de consulta permanente a nivel nacional e internacional.

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71 PATROCINADORES (Año 2009)

72 AUSPICIADORES

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74 FORO DE PRESENTACION DEL XIV ESTUDIO

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79 SALON DE EXHIBICION DE PROYECTOS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS

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81 Temática A A QUIENES ESTA DIRIGIDO EL ESTUDIO INMOBILIARIO DE CAPECO? B CONCLUSIONES DEL XIV ESTUDIO 1.- CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN SU POSICION FRENTE AL MERCADO Y OFERTA DE EDIFICACIONES 2.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE TERRENOS 3.- EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS UNIDADES 4.- OFERTA TOTAL DE VIVIENDA, ROTACION 5.- OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES 6.- OFERTA TOTAL DE OFICINAS 7.- OFERTA TOTAL DE UNIDADES POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 8.- OTRAS VARIABLES 9.- CASAS DE PLAYA 10.- DEMANDA DE VIVIENDA C POR QUE SE DEBE CONTAR CON EL XV ESTUDIO? D QUE VENTAJAS TIENE SER PATROCINADOR O AUSPICIADOR DEL ESTUDIO? E QUE NUEVOS APORTES SE PLANEAN EL PRESENTE AÑO?

82 Aspectos Nuevos en Oferta de Edificaciones Informe preliminar actualizado (Marzo 2010) Información cuantitativa de la obras nuevas iniciadas entre 2009 y Mayor disgregación de sectores urbanos (precios promedio, precios por m2, áreas, etc.) Disgregación de viviendas vendidas según precio de venta y sector urbano. Clasificación de edificaciones por distrito según las modalidades de la Ley Tratamiento de residuos de la construcción. Servicio de Post Venta Cuadros de oferta en nuevos soles (al tipo de cambio)

83 Nuevos Aspectos en Demanda de Hogares Movilidad residencial de la demanda efectiva de vivienda. Cálculo de hogares secundarios que habitan en la misma vivienda con otros hogares y tienen más de 2 miembros (Déficit cuantitativo) Hacinamiento donde habitan 3 o más personas por cuarto (Déficit cualitativo) Interés del demandante de vivienda por algún acabado de construcción y/o valor agregado ofrecido. Detalles del entorno residencial. Preferencia de habitabilidad en cercanía a Metropolitano y Tren Eléctrico

84 ESTRUCTURA DEL NUEVO PORTAL WEB DEL XV ESTUDIO DE MERCADO HOME HISTORIA XV ESTUDIO SALÓN INMOBILIARIO OPINIONES DESCARGAS MULTIMEDIA PATROCINADORES / AUSPICIADORES FAQS CONTACTO ÍNDICE RESUMEN 2009 VIDEOS ESTRUCTURA DESCARGUE EN PDF ESTUDIOS ANTERIORES GALERÍA FOTOGRÁFICA VARIABLES PRINCIPALES CUADROS MAPAS SECTORES URBANOS ENCUESTAS TERMINOLOGÍA PRESENTACIÓN / LANZAMIENTO ORDEN DE COMPRA FORO DE OPINIÓN

85 EN PROYECTO SIMPOSIO DE LA TENDENCIA DE LA CONSTRUCCION EN EL PERU TEMAS PROPUESTOS: OPORTUNIDADES DE PROYECTOS EXITOSOS NUEVOS MATERIALES EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EDIFICIOS VERDES GERENCIA DE LA CIUDAD LA INNOVACION EN LA CONSTRUCCION

86 Lima en la actualidad Lima al 2020 Lima al 2030 Conurbación Huacho-Lima-Callao-Cañete

87 Muchas Gracias