MERCADO INTERNACIONAL DE CITRICOS Y PALTOS

Transcripción

1 MERCADO INTERNACIONAL DE CITRICOS Y PALTOS Manuel José Alcaino Presidente Decofrut Septiembre de 2016

2 NARANJA

3 SUPERFICIE PLANTADA CON NARANJOS EN CHILE REGIÓN CONCENTRA Superficie CIÓN (Ha) NACIONAL Atacama 129 2% Coquimbo % Valparaíso % Metropolitana % O'Higgins % TOTAL % Fuente: Comité de Cítricos / Estimación de autores de censo CIREN, por región.

4 COMPOSICIÓN VARIETAL DE EXPORTACIONES DE NARANJAS CHILENAS 2013 VARIEDAD TONELADAS % PART LANE LATE % FUKUMOTO % NAVEL LATE % NAVELS % SIN ESPECIFICAR % WASHINGTON NAVEL % SPRING NAVEL % CARA CARA 803 1% ATWOOD NAVEL 422 1% NAVELINA 152 0% BARNFIELD 97 0% VALENCIA 47 0% FISHER 28 0% NEW HALL 1 0% TOTAL % Fuente: Expordata/ASOEX EXPORTACIONES NARANJAS CHILENAS POR VARIEDAD, TEMP 2013 COMPOSICIÓN VARIETAL DE EXPORTACIONES DE NARANJAS CHILENAS 2016* VARIEDAD TONELADAS % PART FUKUMOTO % LANE LATE % NAVEL LATE % NAVELS % PARENT WASHINGTON % ATWOOD NAVEL % CARA CARA % SPRING NAVEL 720 1% NAVELINA 413 1% VALENCIA 137 0% FISHER 38 0% SIN ESPECIFICAR 1 0% TOTAL % Fuente: Expordata/ASOEX *Avance a la semana 36. EXPORTACIONES NARANJAS CHILENAS POR VARIEDAD, TEMP 2016* 13% 14% 17% 15% 40% 9% 10% 17% 29% 35% Fuente: Expordata/ASOEX FUKUMOTO LANE LATE NAVEL LATE NAVELS OTRAS *Avance a la semana 36 Fuente: Expordata/ASOEX FUKUMOTO LANE LATE NAVEL LATE NAVELS OTRAS

5 EXPORTACIONES DE NARANJAS CHILENAS, POR MERCADO DE DESTINO. Cifras en toneladas Mercado * Var. 2016*/15 % Part Norteamérica % 90% Europa % 1% Lejano Oriente % 2% Latinoamérica % 3% Medio Oriente % 3% Total % 100% *Actualizado a la semana 37 de Fuente: Expordata-ASOEX EXPORTACIONES DE NARANJAS CHILENAS, POR MERCADO DE DESTINO. Toneladas * Fuente: Expordata-ASOEX Temporada Norteamérica Europa Lejano Oriente Latinoamérica Medio Oriente

6 EXPORTACIONES DE NARANJA ARGENTINA, POR MERCADO DE DESTINO Cifras en toneladas MERCADO * %Var. %Part. 2016/ EUROPA % 94% LATINOAMERICA % 3% LEJANO ORIENTE % 1% NORTEAMERICA % 2% MEDIO ORIENTE % 0% REINO UNIDO ,55 391% 0% OTROS % 0% TOTAL % 100% Fuente: CIF Business Intelligence *Avance a la semana 37. EXPORTACIONES DE NARANJA URUGUAYA, POR MERCADO DE DESTINO Cifras en toneladas MERCADO * %Var. %Part. 2016/ EUROPA % 67% LATINOAMERICA % 11% NORTEAMERICA % 13% REINO UNIDO % 4% LEJANO ORIENTE % 1% MEDIO ORIENTE % 4% OTROS % 0% TOTAL % 100% Fuente: CIF Business Intelligence *Avance a la semana 37.

7 EXPORTACIONES DE NARANJA SUDAFRICANA, POR MERCADO DE DESTINO Cifras en toneladas MERCADO * %Var. %Part. 2016/ EUROPA % 44% MEDIO ORIENTE % 21% LEJANO ORIENTE % 14% REINO UNIDO % 6% EE.UU % 6% CANADA % 4% OTROS % 4% TOTAL % 100% Fuente: ITC Trademap *Avance al 31 de Julio de 2016 EXPORTACIONES DE NARANJA AUSTRALIANA, POR MERCADO DE DESTINO Cifras en toneladas MERCADO * %Var. %Part. 2016/ EUROPA % 0% MEDIO ORIENTE % 5% LEJANO ORIENTE % 77% REINO UNIDO % 0% EE.UU % 6% CANADA % 4% OTROS % 8% TOTAL % 100% Fuente: ITC Trade Map *Avance al 31 de Julio de 2016

8 EXPORTACIONES DE NARANJA SUDAFRICANA A PAISES DE MEDIO ORIENTE Cifras en toneladas PAIS * %Var. %Part. 2016/ Emiratos Arabes Unidos % 43% Arabia Saudita % 42% Kuwait % 8% Oman % 3% Bahrain % 2% Qatar % 1% Otros % 0% TOTAL % 100% Fuente: ITC Trademap *Avance al 31 de Julio de 2016 EXPORTACIONES DE NARANJA SUDAFRICANA A PAISES DE LEJANO ORIENTE Cifras en toneladas PAIS * %Var. %Part. 2016/ China % 48% Malasia % 19% Bangladesh % 14% Singapur % 5% India % 3% Korea % 1% Otros % 9% TOTAL % 100% Fuente: ITC Trademap *Avance al 31 de Julio de 2016

9 EXPORTACIONES DE NARANJA CHILENA A ESTADOS UNIDOS Cifras en toneladas REGION * % Var. 2016/15 % Part Costa Este % 60% Costa Oeste % 40% TOTAL % 100% Fuente: Expordata/ASOEX *Avance a la semana 37

10 9000 COMPOSICIÓN DE LA OFERTA SEMANAL DE NARANJA IMPORTADA EN EE.UU Toneladas SOUTH AFRICA CHILE MEXICO AUSTRALIA MARRUECOS Fuente: Decofrut, en base a datos del USDA

11 28,0 PRECIO PROMEDIO SEMANAL DE NARANJA NAVEL IMPORTADA EN LA COSTA ESTE DE EE 26,0 24,0 22,0 US$/Caja 15 Kg 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10, Sudáfrica Chile Fuente: Decofrut, USDA

12 35 PRECIO PROMEDIO SEMANAL DE NARANJA NAVEL IMPORTADA EN LA COSTA OESTE DE EE.U 30 US$/Caja 15 Kg Australia Chile Fuente: Decofrut, USDA

13 Qué busca el consumidor de Naranja Americano de verano: - Brix de 10 y mas M.O. a partir del 31 de Agosto!! - Color oscuro, Buen jugo, cáscara delgada - Precios Bajos!! - Competimos con amplia abundancia de fruta de verano - Con amplia y creciente oferta de Mandarinas del H.S. - Con oferta de California (Temprano) - Con Australia, SudAfrica y algo de Perú

14 FRUTA SÓLIDOS SOLUBLES ACIDEZ SOL. SOL./ACIDEZ ºBRIX (%) CLEMENTINAS NARANJAS Marketing Order Rige a partir de: 31 Agosto (semana 35), incrementa la relación Azúcar/acidez de 8 a 9.

15 VOLUMEN* DE NARANJAS CHILENAS ARRIBADAS A LA COSTA ESTE DE EE.UU *Estimado Fuente: Expordata-ASOEX Toneladas

16 VOLUMEN* DE NARANJAS CHILENAS ARRIBADAS A LA COSTA ESTE DE EE.UU *Estimado Fuente: Expordata-ASOEX Toneladas

17 Observaciones Oferta chilena de Navels cuando USA solo tiene Valencias da perspectivas estables en MP (Ton/ha) Naranjas están bajo presión y demanda es mas débil debido a la Competencia: Competencia: Fruta de Verano, Chile, RSA, Australia, ahora Uruguay y Clementinas!! Hemos hecho un buen trabajo desplazando a los competidores pero a precios bajos!! Spread de precios con Australia da muestra que existe un mercado para naranja de alta calidad. Monomercado, un riesgo!! Tradición exportadora Chilena genera cercanía entre recibidores y retailers, da estabilidad.

18 Desafíos Reducir producción en Zonas Border para mejorar calidad interna Diversificar Mercados Fortalecer Lejano Oriente. CHINA Trabajar en Medio Oriente Reducir al mínimo la fruta Fumigada System Approach (capachito/curculionido)

19 MANDARINA / CLEMENTINA

20 SUPERFICIE PLANTADA CON MANDARINOS EN CHILE Superficie CONCENTRACIÓN REGIÓN (Ha) NACIONAL Atacama 123 2% Coquimbo % Valparaíso % Metropolitana % O'Higgins % TOTAL % Fuente: Comité de Cítricos / Estimación de autores de censo CIREN, por región.

21 COMPOSICIÓN VARIETAL DE LAS EXPORTACIONES DE CLEMENTINAS Y MANDARINAS Cifras en toneladas ESPECIE VARIEDAD * Var. 2016/15 % Part CLEMENTINAS CLEMENULES ,7% 69,7% ORO GRANDE ,3% 19,3% ORONULE ,7% 8,7% CLEMENTINA ,2% 0,8% ARRUFATI ,3% 0,8% LORETINA ,0% 0,4% SIN ESPECIFICAR ,1% 0,3% NOVA ,0% 0,1% CLEMENPONS ,0% 0,0% HERNANDINA ,0% 0,0% MARISOL ,0% 0,0% TOTAL CLEMENTINAS % 47% MANDARINES MURCOTT ,9% 92,8% TANGO ,0% 2,7% NADORCOTT ,0% 1,8% FORTUNE ,5% 1,2% ORRI ,0% 1,1% NOVA ,0% 0,4% LATE MANDARINE ,9% 0,0% SIN ESPECIFICAR ,9% 0,0% OKITSU ,0% 0,0% TOTAL MANDARINAS % 53% TOTAL % 100% Fuente: Expordata/ASOEX *Avance a la semana 38 de 2016

22 EXPORTACIONES DE CLEM/MAND CHILENA POR VARIEDAD, TEMP CLEMENULES 35,85% ORONULE 4,09% ORO GRANDE 3,68% SIN ESPECIFICAR 2,57% Fuente: Expordata/ASOEX MURCOTT 50,21% OTRAS 3,59% EXPORTACIONES DE CLEM/MAND CHILENA POR VARIEDAD, TEMP. 2016* CLEMENULES 33,08% ORO GRANDE 9,16% ORONULE 4,11% TANGO 1,42% *Avance a semana 38 Fuente: Expordata/ASOEX MURCOTT 48,73% OTRAS 3,49%

23 EXPORTACIONES DE CLEMENTINAS Y MANDARINAS CHILENAS POR MERCADO Cifras en toneladas MERCADO * % Var. 2016/15 % Part Norteamérica % 96,7% Europa % 2,9% Latinoamérica % 0,3% Medio Oriente % 0,0% Lejano Oriente ,5 100% 0,0% TOTAL % 100% Fuente: Expordata/ASOEX *Avance a la semana 38 Toneladas EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CLEM/MAND CHILENA, POR MERCADO DE DESTINO * Norteamérica Europa Latinoamérica Medio Oriente Lejano Oriente *Avance a la semana 38 Fuente: Expordata/ASOEX

24 EXPORTACIONES DE CLEM/MAND ARGENTINA POR MERCADO Cifras en toneladas MERCADO * % Var. 2016/15 % Part Rusia % 52% Asia % 24% Europa % 10% Canada % 9% Medio Oriente % 5% Otros % 0% TOTAL % 100% Fuente: CIF Business Intelligence EXPORTACIONES DE CLEM/MAND URUGUAYA POR MERCADO Cifras en toneladas MERCADO * % Var. 2016/15 % Part Norteamérica % 47% Europa % 20% Rusia % 19% Medio Oriente % 8% Latinoamérica % 6% Otros % 0% TOTAL % 100% Fuente: CIF Business Intelligence

25 EXPORTACIONES DE CLEM/MAND SUDAFRICANA, POR MERCADO DE DESTINO Cifras en toneladas. MERCADO % VAR % PART 2014/ U.K % 34% Europa % 37% Lejano Oriente % 11% Medio Oriente % 5% U.S.A % 5% Canada % 5% Otros % 2% TOTAL % 100% Fuente: ITC, basado en estadísticas del South African Revenue Services (SARS). EXPORTACIONES DE CLEM/MAND AUSTRALIANA, POR MERCADO DE DESTINO Cifras en toneladas. MERCADO % VAR % PART 2015/ Lejano Oriente % 64% Medio Oriente % 15% U.S.A % 1% Canada % 4% Europa % 4% Otros % 12% TOTAL % 100% Fuente: ITC, basado en estadísticas de U.N. COMTRADE.

26 EXPORTACIONES DE CLEM/MAND SUDAFRICANA A PAISES DE LEJANO ORIENTE Cifras en toneladas. PAÍS % VAR % PART 2015/ China/Hong Kong % 6% Malasia % 2% Viet Nam % 2% Singapur % 1% Bangladesh % 0% Camboya % 0% Otros % 0% TOTAL % 11% Fuente: ITC, basado en estadísticas del South African Revenue Services (SARS). EXPORTACIONES DE CLEM/MAND SUDAFRICANA A PAISES DE MEDIO ORIENTE Cifras en toneladas. PAÍS % VAR % PART 2015/ Emiratos Árabes Unidos % 73% Kuwait % 12% Bahrain % 8% Qatar % 5% Saudi Arabia % 2% Pakistan % 0% Iran, Islamic Republic of % 0% Jordan % TOTAL % 100% Fuente: ITC, basado en estadísticas del South African Revenue Services (SARS).

27 EXPORTACIONES DE CLEM/MAND PERUANA, POR MERCADO DE DESTINO Cifras en toneladas. MERCADO * Europa % 45% U.S.A % 37% Canada % 13% Latinoamérica % 4% Asia % 1% Medio Oriente % 0% Otros % 0% TOTAL % 100% Fuente: Inform@ccion, SENASA Perú *Avance a semana 37 EXPORTACIONES DE TANGELOS PERUANOS, POR MERCADO DE DESTINO Cifras en toneladas. MERCADO * % VAR 2016/2015 % PART 2016 Europa % 55% U.S.A % 34% Latinoamérica % 6% Canada % 4% Asia % 1% Otros % 0% TOTAL % 100% Fuente: Inform@ccion *Avance a semana 37 % VAR 2016/2015 % PART 2016

28 12000 OFERTA SEMANAL DE MANDARINAS IMPORTADOS EN EE.UU Toneladas * CHILE ESPAÑA MARRUECOS PERU SUDÁFRICA ISRAEL MEXICO AUSTRALIA *Avance a semana 37 de Fuente: Decofrut, en base a datos del USDA

29 45,00 PRECIO FOT PROMEDIO SEMANAL DE CLEMENTINA/MANDARINA CHILENA EN LA COSTA ESTE DE EE.UU. 40,00 US$/Caja 15 Kg Calibres 1 a 3 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10, Fuente: Decofrut, USDA

30 Observaciones EEUU mercado sólido, con perspectivas de seguir creciendo, limitado solo por fruta doméstica de verano. Semillas!!

31 Huerto Cubierto con Malla para evitar Semillas

32 Observaciones EEUU mercado sólido, con perspectivas de seguir creciendo, limitado solo por fruta doméstica de verano. Semillas!! Competencia de riesgo 1: Chile, 2: Perú 3: RSA y 4: Uruguay. 100% del consumo es en bolsas. Debe aumentar capacidad Mucho cuidado con plantaciones en zonas limítrofes!!

33 PALTA

34 SUPERFICIE PLANTADA CON PALTOS EN CHILE Cifras en hectáreas REGIÓN COMUNAS SUPERFICIE CONCENTRACIÓN CONCENTRACIÓN REGIONAL NACIONAL Ovalle % 7% Coquimbo Illapel % 4% Salamanca % 2% Total Coquimbo % 17% Cabildo % 10% Hijuelas % 8% Quillota % 7% Valparaíso La Cruz % 6% Panquehue % 6% La Ligua % 4% Petorca % 4% Total Valparaíso % 62% Metropolitana Melipilla % 8% María Pinto % 4% Total Metropolitana % 16% O'Higgins Peumo % 3% Total O'Higgins % 6% TOTAL CHILE % Fuente: ODEPA catastros

35 ANTECEDENTES PRODUCTIVOS PALTA HASS - CHILE Cifras en toneladas Temporada Producción estimada Consumo interno Exportaciones 2009/ / / / / / / / * ** Fuente: Decofrut *Producción estimada por comité de Palta Hass de Chile en Marzo de 2016, de a toneladas **Estimación de exportaciones de palta Hass realizada por Decofrut para la temporada 2016/17

36 PRECIOS PROMEDIO DE PALTA HASS EN CHILE (PRIMERA CATEGORÍA) CL$/KILO (FORMATO 15 Y 17 KILOS) SEMANAS Fuente: ODEPA 2009/ / / /16

37 IMPORTACIONES DE PALTA HASS EN CHILE Cifras en toneladas ORIGEN MES * Marzo México Abril Mayo Total México Marzo Abril Mayo Junio Perú Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total Perú Estados Unidos Marzo Abril Mayo Junio Julio Total Estados Unidos TOTAL Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas * Septiembre 2016 con valores hasta 3ra semana

38 EXPORTACIONES DE PALTA HASS CHILENA A DISTINTOS MERCADOS DE DESTINO Cifra en toneladas REGIÓN 2011/ / / /15 % Var. 2015/ / /17* 2014/15 % Part. 2015/16 EUROPE % 71% U.S.A % 10% LATIN AMERICA % 14% FAR EAST % 5% Total general % 100% Fuente: Expordata/ASOEX Temporada de s.25 a s.24 *Avance a semana 37.

39 EXPORTACIONES DE PALTA HASS CHILENA A LEJANO ORIENTE POR PAÍS DE DESTINO Cifra en toneladas PAÍS 2011/ / / / / /17* % Var. 2014/ /14 % Part. 2014/15 CHINA % 66,1% HONG KONG % 32,3% JAPAN % 1,3% SINGAPORE % 0,2% MALAYSIA % 0% KOREA % 0% Total general % 100% Fuente: Expordata/ASOEX Temporada de s.25 a s.24 *Avance a semana 37 AVANCE DE EXPORTACIONES DE PALTA HASS CHILENA A LEJANO ORIENTE, A LA SEMANA 37. Cifras en toneladas. País 2015/ /17 % Var. CHINA % HONG KONG % JAPAN % KOREA % Total general % Fuente: Expordata/ASOEX

40 EXPORTACIONES DE PALTA HASS CHILENA A EUROPA POR PAÍS DE DESTINO Cifra en toneladas PAÍS 2011/ / / / / /17* % Var. 2015/ /15 % Part. 2015/16 Holanda % 69% Inglaterra % 22% España % 7% Bélgica % 1% Francia % 1% Otros Total general % 100% Fuente: Expordata/ASOEX Temporada de s.25 a s.24 *Avance a semana 37

41 EXPORTACIONES DE PALTA HASS PERUANA POR MERCADO DE DESTINO Cifras en toneladas Mercado * Var. 2016/2015 Part Europa % 62% U.S.A % 17% U.K % 11% Canada % 1% Latinoamérica % 6% Lejano Oriente % 3% Otros % 0% Total general % 100% Fuente: ITC Trademap, SENASA Perú.

42 OFERTA MENSUAL DE CHILE Y PERÚ EN EUROPA Toneladas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Fuente: Eurostat Perú Chile

43 OFERTA MENSUAL DE CHILE Y MÉXICO EN EUROPA Toneladas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Fuente: Eurostat Chile México

44 PRECIOS PROMEDIO DE PALTA HASS CHILENA EN EUROPA CONTIENENTE /KILO (CALIBRE 16-18) 4 3,5 3 2,5 2 1, TEMPORADA Fuente: Decofrut 2016/ / / /16

45 EXPORTACIONES DE PALTA HASS CHILENA A ESTADOS UNIDOS POR COSTA Cifra en toneladas Mercado 2011/ / / / /16 % Var. 2014/ /17* 2013/14 % Part. 2014/15 Costa Este % 69% Costa Oeste % 31% Total general % 100% Fuente: Expordata/ASOEX *Avance a semana 37

46 OFERTA SEMANAL DE PALTA IMPORTADA EN EE.UU Toneladas Fuente: Hass Avocado Board Mexico California Chile Peru Otros

47 PRECIOS PROMEDIO DE PALTA HASS CHILENA Y MEXICANA EN ESTADOS UNIDOS 6 US$/KILO (CALIBRE 48-50) / / / /17 Fuente: Decofrut, USDA Chile México

48 EXPORTACIONES DE PALTA PERUANA A ASIA POR PAÍS DE DESTINO Cifra en toneladas PAÍS * % Var. 2016/2015 % Part. 2016/15 China % 67% Japan % 22% Hong Kong % 11% Indonesia % 0% Total general % 100% Fuente: ITC TradeMap, SENASA Perú

49 Conclusiones Temporada de buenas expectativas!! EEUU: Este año una gran partida, pero en el largo plazo, va a depender de la situación local, que variará año a año. Opción palta pre-madurada. ** Algunos importadores promocionan la mayor frescura de la palta mexicana, comparada con la chilena. Europa: Incrementa su consumo y con ello las opciones China, como en Cerezas y Arándanos, ha sido la gran revelación y la expectativa sigue fuerte.

50 MUCHAS GRACIAS Manuel José Alcaino Presidente Decofrut Septiembre de 2016