BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

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1 BANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012 (PESOS) (PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR A C T I V O 34,647,116,845 21,864,832, DISPONIBILIDADES 1,435,070,404 1,321,529, CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) 141, , INVERSIONES EN VALORES 4,210,268,149 3,589,605, Títulos para negociar 4,210,268,149 3,589,605, Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 2, ,274, PRÉSTAMO DE VALORES DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO 27,719,145,162 15,152,811, CARTERA DE CRÉDITO NETA 27,719,145,162 15,152,811, CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 28,137,844,882 15,446,284, Créditos comerciales 27,811,290,775 15,172,685, Actividad empresarial o comercial 10,595,664,668 7,959,067, Entidades financieras 517,774, ,723, Entidades gubernamentales 16,697,851,114 6,747,894, Créditos de consumo 283,828, ,009, Créditos a la vivienda 42,725,626 12,590, CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 202,023, ,732, Créditos vencidos comerciales 192,544, ,896, Actividad empresarial o comercial 192,544, ,896, Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo 9,479,775 8,836, Créditos vencidos a la vivienda ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -620,723, ,206, DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 321,847, ,776, BIENES ADJUDICADOS (NETO) 342,362,412 93,589, INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 329,565, ,585, INVERSIONES PERMANENTES 13,876,192 13,580, ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 78,056, ,509, OTROS ACTIVOS 196,780, ,434, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 188,693, ,957, Otros activos a corto y largo plazo 8,087,538 7,476, P A S I V O 31,976,152,086 19,552,524, CAPTACIÓN TRADICIONAL 25,859,632,551 16,192,842, Depósitos de exigibilidad inmediata 2,252,915,913 2,054,741, Depósitos a plazo 23,606,716,638 14,138,101, Del público en general 10,923,151,988 6,992,157, Mercado de dinero 12,683,564,650 7,145,943, Títulos de crédito emitidos PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 2,918,807,211 2,323,625, De exigibilidad inmediata 100,055, , De corto plazo 604,861, ,816, De largo plazo 2,213,889,743 1,899,309, VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR ACREEDORES POR REPORTO 1,707,843,602 95,953, PRÉSTAMO DE VALORES COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA Reportos (Saldo Acreedor) Préstamo de valores IMPORTE

2 BANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012 (PESOS) (PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Derivados Otros colaterales vendidos DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 460,367, ,030, Impuestos a la utilidad por pagar 7,920, , Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 12,177,968 10,476, Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno Acreedores por liquidación de operaciones 198,842, ,359, Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 241,425, ,808, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 1,002,036, IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 27,465,427 30,072, CAPITAL CONTABLE 2,670,964,759 2,312,308, CAPITAL CONTRIBUIDO 2,474,827,092 2,399,827, Capital social 2,474,827,092 2,399,827, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO 196,137,667-87,518, Reservas de capital 19,450,538 3,104, Resultado de ejercicios anteriores 82,064, ,824, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto 94,622,437 85,202, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA IMPORTE CUENTAS DE ORDEN 66,374,296,089 84,704,327, Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios 4,950,767,562 6,292,074, Bienes en fideicomiso o mandato 8,929,237,579 8,039,931, Fideicomisos 8,929,230,608 8,039,917, Mandatos 6,971 13, Bienes en custodia o en administración 49,945,508,938 59,351,148, Colaterales recibidos por la entidad 130,750, ,786, Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 130,750, ,715, Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 12,727,780 8,366, Otras cuentas de registro 2,274,552,388 10,499,304,279

3 BANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012 (PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA IMPORTE IMPORTE Ingresos por intereses 628,929, ,829, Gastos por intereses 396,305, ,526, Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) MARGEN FINANCIERO 232,623, ,303, Estimación preventiva para riesgos crediticios 39,384,277 98,623, MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 193,239,133 54,679, Comisiones y tarifas cobradas 134,492, ,346, Comisiones y tarifas pagadas 29,243,190 22,799, Resultado por intermediación 75,787, ,650, Otros ingresos (egresos) de la operación 11,681,428 86,324, Gastos de administración y promoción 213,397, ,953, RESULTADO DE LA OPERACIÓN 172,560, ,248, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas -45,160 2, RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 172,515, ,250, Impuestos a la utilidad causados 29,682,427 29,802, Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -48,210,441-27,245, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 94,622,437 85,202, Operaciones discontinuadas RESULTADO NETO 94,622,437 85,202, Participación no controladora Resultado neto incluyendo participación de la controladora 94,622,437 85,202,482

4 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE BANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA CRÉDITO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012 CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA (PESOS) (PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Resultado neto 94,622,437 85,202, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 130,704, ,725, Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 6,448,900 8,827, Amortizaciones de activo intangibles 8,981,797 8,348, Provisiones 13,523,645 14,109, Impuestos a la utilidad causados y diferidos 77,967,843 57,048, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 45,160-2, Operaciones discontinuadas Otros 23,737,556 28,393,824 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen -1,343-1, Cambio en inversiones en valores 574,734, ,833, Cambio en deudores por reporto -2, ,274, Cambio en préstamo de valores (activo) Cambio en derivados (activo) Cambio de cartera de crédito (neto) -2,809,162,305-85,680, Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en bienes adjudicados (neto) 820,748 4,151, Cambio en otros activos operativos (neto) 113,062, ,384, Cambio en captación tradicional 2,274,334,678 2,620,399, Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos -340,377, ,052, Cambio en acreedores por reporto 958,265,026-1,640,260, Cambio en préstamo de valores (pasivo) Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía Cambio en derivados (pasivo) Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo 1,163, Cambio en otros pasivos operativos -140,107, ,962, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad -17,691,357-19,457, Otros Flujos netos de efectivo de actividades de operación 615,038, ,236,962 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -3,187,591-4,403, Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes 0-17, Cobros de dividendos en efectivo Pagos por adquisición de activos intangibles -2,562,850-9,863, Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -5,750,441-14,285,237 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones 0 50,000, Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 0 50,000,000 IMPORTE

5 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE BANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA CRÉDITO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012 CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA (PESOS) (PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 834,615, ,879, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 600,454, ,649, Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 1,435,070,404 1,321,529,089 IMPORTE

6 BANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012 (PESOS) Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas por su órgano de gobierno Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Participación no controladora Total capital contable Saldo al inicio del periodo 2,474,827, ,450, ,171, ,235, ,576,342,322 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones 0 Capitalización de utilidades 0 Constitución de reservas 0 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0 274,235, ,235,857 Pago de dividendos 0 Otros. 0 Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios 0 274,235, ,235,857 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto 94,622, ,622,437 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 0 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. 0 Efecto acumulado por conversión 0 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 Otros 0 Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral 94,622, ,622,437 Saldo al final del periodo 2,474,827, ,450,538 82,064,692 94,622, ,670,964,759

7 BANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 2 BANCO, S.A. MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ABRIL, 2013 En relación a las actividades del Banco correspondientes al Primer Trimestre con cifras al 31 de marzo de 2013, se informa que la cartera crediticia ascendió a $28,340 millones de pesos, cifra superior en $2,809 millones de pesos a la que por $25,531 millones de pesos se informó en el pasado mes de diciembre de Cabe hacer notar que las Reservas Preventivas del Banco quedaron en la suma de $621 millones de pesos cifra superior en $37 millones de pesos a las que por $584 millones de pesos se reportaron el pasado mes de diciembre de Como consecuencia de lo anterior, el índice de morosidad (IMOR) del Banco al cierre de marzo 2013 se incrementó en un 0.02% respecto al reportado en el pasado mes de diciembre, pasando del 0.69% al 0.71%. Respecto de personas relacionadas, en cuanto a créditos dispuestos en el Primer Trimestre, se informa que han dispuesto la suma de $704 millones de pesos, cumpliendo con el límite aplicable vigente a dicho trimestre que es por cantidad de $1,205 millones de pesos. En cuanto al Riesgo de Crédito se informa que el Comité de Crédito en su momento, aprobó como límite por riesgo crediticio el 1% del capital básico del Banco mismo que no fue rebasado en el trimestre que se informa; asimismo, que la pérdida esperada de la cartera de crédito ascendió a la cantidad de $602 millones de pesos. En relación al Riesgo de Mercado al mes de marzo de 2013, se informa que respecto a las pruebas de estrés se dio cumplimiento al límite aprobado de 1.8%; asimismo, que en lo que corresponde a instrumentos financieros se dio cumplimiento al límite aprobado de 1.0%. Se informaron los límites máximos de financiamiento aplicables al 31 de marzo del 2013, en comparación con los de diciembre del Tratándose de los Tres Mayores Deudores por riesgo común del Banco, considerando el saldo dispuesto al 31 de marzo de 2013, que es por la suma de $2,169 millones de pesos, estos se encuentran dentro del límite permitido en base al Capital Básico aplicable del Banco a esa fecha, que fue por la suma de $2,409 millones de pesos, por lo que se cuenta con un disponible por la suma de $241 millones de pesos. En el renglón de captación tradicional se informa que ésta muestra un incremento de 9.7% con relación al trimestre anterior, quedando en la cantidad de $25,868 millones de pesos, principalmente en Depósitos a Plazo. El Índice de Capitalización del Banco al cierre del mes de marzo de 2013 es del 17.96%, con activos totales en riesgo por $19,438 millones de pesos y un Capital Neto de $3,491 millones de pesos. Durante el trimestre los activos en riesgo tuvieron un incremento de $1,280 millones de pesos y el capital neto incrementó $21 millones de pesos, debido principalmente al efecto neto de la entrada en vigor de Basilea III y los resultados

8 BANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO mensuales de la operación. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 2 En cuanto al monto de ingresos y egresos de la operación se informa que a marzo de 2013 quedó en $340 millones de pesos, teniendo un incremento de $38 millones de pesos con respecto al de marzo de 2012 que fue de $302 millones de pesos. Respecto a los gastos acumulados a marzo de 2013 éstos ascendieron a la suma de $170 millones de pesos, contra $158 millones de pesos del mes de marzo de Los resultados de Operación Consolidados, muestran un acumulado al 31 de marzo de 2013 por la suma de $173 millones de pesos antes de impuestos y se conforman principalmente por los rubros de Ingresos y Gastos por Intereses, Gastos de Administración y Promoción. Por lo que toca a Impuestos a la utilidad arroja un importe acumulado por $(78) millones de pesos. Con lo anterior se obtiene una utilidad neta acumulada por la suma de $95 millones de pesos. Así mismo se cuenta con un capital contable a esa misma fecha por la suma de $2,671 millones de pesos. FIN DEL TEXTO

9 BANCO S.A., PAGINA 1 / 32 BANCO, S.A. MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO Y SUBSIDIARIAS SUBSIDIARIA DE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V. AL 31 DE MARZO DE 2013 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) NOTA 1. ACTIVIDAD Y OPERACIONES SOBRESALIENTES A)ACTIVIDAD. BANCO, S.A., MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO (EL BANCO) ES UNA SUBSIDIARIA DE GRUPO FINANCIERO, S. A. B. DE C. V. (EL GRUPO) QUIEN POSEE EL 99.99% DE SU CAPITAL SOCIAL. EL BANCO, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ESTÁ AUTORIZADO PARA REALIZAR OPERACIONES DE BANCA MÚLTIPLE, QUE COMPRENDEN, ENTRE OTRAS, LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS, LA ACEPTACIÓN DE PRÉSTAMOS, EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, LA OPERACIÓN CON VALORES Y DERIVADOS Y LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE FIDEICOMISO. AL 31 DE MARZO DE 2013, LAS SUBSIDIARIAS DEL BANCO SON LAS SIGUIENTES: FONDOS DE INVERSIÓN, S. A. DE C. V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN (LA OPERADORA) INMUEBLES, S. A. DE C. V. CARTERA DE CRÉDITO- REPRESENTA EL SALDO DE LOS MONTOS ENTREGADOS A LOS ACREDITADOS MÁS LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS. LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS SE PRESENTA DEDUCIENDO LOS SALDOS DE LA CARTERA DE CRÉDITO. LOS SALDOS INSOLUTOS DE LOS CRÉDITOS E INTERESES CORRESPONDIENTES SE CLASIFICAN COMO VENCIDOS DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS: CRÉDITOS COMERCIALES CON AMORTIZACIÓN ÚNICA DE CAPITAL E INTERESES CUANDO PRESENTAN 30 O MÁS DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN QUE OCURRA EL VENCIMIENTO. CRÉDITOS COMERCIALES Y PARA LA VIVIENDA CUYA AMORTIZACIÓN DE PRINCIPAL E INTERESES FUE PACTADA EN PAGOS PERIÓDICOS PARCIALES CUANDO LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES NO HUBIERAN SIDO COBRADAS Y PRESENTAN 90 O MÁS DÍAS NATURALES VENCIDOS. CRÉDITOS COMERCIALES CON AMORTIZACIÓN ÚNICA DE CAPITAL Y PAGOS PERIÓDICOS DE INTERESES CUANDO LOS INTERESES PRESENTAN UN PERÍODO DE 90 O MÁS DÍAS NATURALES VENCIDOS, O EL PRINCIPAL 30 O MÁS DÍAS NATURALES VENCIDO. CRÉDITOS REVOLVENTES - NO COBRADOS DURANTE DOS PERÍODOS DE FACTURACIÓN, O EN SU CASO 60 O MÁS DÍAS NATURALES VENCIDOS. SOBREGIROS DE CUENTAS DE CHEQUES SIN LÍNEAS DE CRÉDITO Y DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO EN FIRME - CUANDO ESTOS DOCUMENTOS NO SEAN COBRADOS EN LOS 2 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA OPERACIÓN. TODO CRÉDITO SE CLASIFICA ANTICIPADAMENTE COMO VENCIDO CUANDO SE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EL ACREDITADO ES INSOLVENTE O BIEN ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL. LOS CRÉDITOS CON PAGO ÚNICO DE PRINCIPAL AL VENCIMIENTO Y PAGOS PERIÓDICOS DE INTERESES, ASÍ COMO LOS CRÉDITOS CON PAGO ÚNICO DE PRINCIPAL E INTERESES AL VENCIMIENTO QUE SE REESTRUCTUREN DURANTE EL PLAZO DEL CRÉDITO O SE RENUEVEN EN CUALQUIER MOMENTO

10 BANCO S.A., PAGINA 2 / 32 SERÁN CONSIDERADOS COMO CARTERA VENCIDA EN TANTO NO EXISTA EVIDENCIA DE PAGO SOSTENIDO. LOS CRÉDITOS VIGENTES CON CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR QUE SE REESTRUCTUREN O SE RENUEVEN, SIN QUE HAYA TRANSCURRIDO AL MENOS EL 80% DEL PLAZO ORIGINAL DEL CRÉDITO, SE CONSIDERARÁ QUE CONTINÚAN SIENDO VIGENTES, ÚNICAMENTE CUANDO EL ACREDITADO CUMPLA CON LO QUE SE SEÑALA A CONTINUACIÓN: A) CUBIERTO LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES DEVENGADOS, Y B) CUBIERTO EL PRINCIPAL DEL MONTO ORIGINAL DEL CRÉDITO, QUE A LA FECHA DE LA RENOVACIÓN O REESTRUCTURACIÓN DEBIÓ HABER SIDO CUBIERTO EN CASO DE NO CUMPLIRSE TODAS LAS CONDICIONES DESCRITAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR SERÁN CONSIDERADOS COMO VENCIDOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE REESTRUCTUREN O RENUEVEN, Y HASTA EN TANTO NO EXISTA EVIDENCIA DE PAGO SOSTENIDO. CUANDO SE TRATE DE CRÉDITOS VIGENTES CON CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR QUE SE REESTRUCTUREN O RENUEVEN DURANTE EL TRANSCURSO DEL 20% FINAL DEL PLAZO ORIGINAL DEL CRÉDITO, ÉSTOS SE CONSIDERARÁN VIGENTES ÚNICAMENTE CUANDO EL ACREDITADO CUMPLA CON LO SIGUIENTE: A) LIQUIDADO LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES DEVENGADOS; B) CUBIERTO LA TOTALIDAD DEL MONTO ORIGINAL DEL CRÉDITO QUE A LA FECHA DE LA RENOVACIÓN O REESTRUCTURACIÓN DEBIÓ HABER SIDO CUBIERTO, Y C) CUBIERTO EL 60% DEL MONTO ORIGINAL DEL CRÉDITO EN CASO DE NO CUMPLIRSE TODAS LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA HOJA ANTERIOR SERÁN CONSIDERADOS COMO VENCIDOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE REESTRUCTUREN O RENUEVEN, Y HASTA EN TANTO NO EXISTA EVIDENCIA DE PAGO SOSTENIDO. LOS CRÉDITOS QUE DESDE SU INICIO SE ESTIPULE SU CARÁCTER DE REVOLVENTES, QUE SE REESTRUCTUREN O RENUEVEN, EN CUALQUIER MOMENTO SE CONSIDERARÁN VIGENTES ÚNICAMENTE CUANDO EL ACREDITADO HUBIERE LIQUIDADO LA TOTALIDAD DE LOS INTERESES DEVENGADOS, EL CRÉDITO NO PRESENTE PERIODOS DE FACTURACIÓN VENCIDOS, Y SE CUENTE CON ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEN LA CAPACIDAD DE PAGO DEL DEUDOR, ES DECIR QUE EL DEUDOR TENGA UNA ALTA PROBABILIDAD DE CUBRIR DICHO PAGO. LOS INTERESES SE RECONOCEN COMO INGRESO EN EL MOMENTO EN QUE SE DEVENGAN. LA ACUMULACIÓN DE INTERESES SE SUSPENDE AL MOMENTO QUE EL CRÉDITO SE CLASIFICA COMO VENCIDO. LOS INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL PERÍODO EN QUE EL CRÉDITO SE CONSIDERÓ CARTERA VENCIDA, SE RECONOCEN COMO INGRESOS HASTA QUE SE COBRAN. EL TRASPASO DE CRÉDITOS DE CARTERA VENCIDA A VIGENTE SE REALIZA CUANDO LOS ACREDITADOS LIQUIDAN LA TOTALIDAD DE SUS PAGOS VENCIDOS (PRINCIPAL E INTERESES), EXCEPTO LOS CRÉDITOS REESTRUCTURADOS O RENOVADOS, QUE SE TRASPASAN CUANDO ÉSTOS CUMPLEN OPORTUNAMENTE CON EL PAGO DE TRES AMORTIZACIONES CONSECUTIVAS O EN CASO DE CRÉDITOS CON AMORTIZACIONES QUE CUBRAN PERÍODOS MAYORES A 60 DÍAS NATURALES, EL PAGO DE UNA EXHIBICIÓN (PAGO SOSTENIDO). LOS CRÉDITOS REESTRUCTURADOS SON AQUELLOS EN LOS CUALES EL ACREDITADO DA UNA AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS, MODIFICA LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CRÉDITO O EL ESQUEMA DE PAGOS, TALES COMO; CAMBIO DE LA TASA DE INTERÉS, CONCESIÓN DE PLAZO DE ESPERA DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS ORIGINALES O BIEN, CAMBIO DE MONEDA. SE CONSIDERAN CRÉDITOS RENOVADOS AQUELLOS EN LOS QUE SE PRORROGA EL PLAZO DEL CRÉDITO DURANTE O AL VENCIMIENTO DEL MISMO, O BIEN, ÉSTE SE LIQUIDA EN CUALQUIER MOMENTO CON EL PRODUCTO PROVENIENTE DE OTRO CRÉDITO CONTRATADO CON EL BANCO, A CARGO DEL MISMO DEUDOR U OTRA PERSONA QUE POR SUS NEXOS PATRIMONIALES CONSTITUYEN RIESGOS COMUNES. LOS COSTOS Y GASTOS EROGADOS POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CRÉDITO SE AMORTIZAN CONTRA LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO, EN EL RUBRO DE GASTOS POR INTERESES DURANTE EL MISMO PERIODO CONTABLE DEL CRÉDITO QUE LOS ORIGINÓ Y SE REGISTRAN NETOS DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO. ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS- LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS, A JUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN, ES SUFICIENTE PARA CUBRIR CUALQUIER PÉRDIDA QUE PUDIERA SURGIR DE LOS PRÉSTAMOS INCLUIDOS

11 BANCO S.A., PAGINA 3 / 32 EN SU CARTERA DE CRÉDITO Y DE RIESGOS CREDITICIOS DE AVALES Y COMPROMISOS IRREVOCABLES DE CONCEDER PRÉSTAMOS. LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS SE ESTABLECE COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: CARTERA COMERCIAL EVALUADA- DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LA METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN BANCARIA (LAS DISPOSICIONES), LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO CALIFICARÁN INDIVIDUALMENTE LA CARTERA CREDITICIA COMERCIAL, POR LOS CRÉDITOS O GRUPO DE CRÉDITOS A CARGO DE UN MISMO DEUDOR CUYO SALDO SEA IGUAL O MAYOR A UN IMPORTE EQUIVALENTE A 4,000,000 DE UDIS A LA FECHA DE LA CALIFICACIÓN. LOS CRÉDITOS OTORGADOS INFERIORES A DICHO MONTO SE CALIFICAN EN FORMA PARAMÉTRICA EN FUNCIÓN AL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL PRIMER INCUMPLIMIENTO. LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA SE CREA CONFORME EL GRADO DE RIESGO ASIGNADO AL CRÉDITO, COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: GRADO DE RIESGORANGOS DE PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN PREVENTIVA A MÍNIMO B BAJO C MEDIO D ALTO E IRRECUPERABLE RESERVAS GENERALES- DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES, SE CONSIDERAN RESERVAS GENERALES LAS ESTIMACIONES QUE RESULTEN DE LOS GRADOS DE RIESGO A. RESERVAS ESPECÍFICAS LAS QUE RESULTEN DE LOS GRADOS DE RIESGO B, C, D, Y E. CARTERA EMPROBLEMADA CRÉDITOS COMERCIALES CON UNA ALTA PROBABILIDAD DE QUE NO SE PODRÁN RECUPERAR EN SU TOTALIDAD. LA CARTERA VIGENTE COMO LA VENCIDA ES SUSCEPTIBLE DE IDENTIFICARSE COMO CARTERA EMPROBLEMADA. EL BANCO CONSIDERA A LOS CRÉDITOS CON GRADO DE RIESGO D Y E, EN ESTA CATEGORÍA. RESERVAS ADICIONALES SON ESTABLECIDAS PARA AQUELLOS CRÉDITOS QUE, EN LA OPINIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, PODRÍAN VERSE EMPROBLEMADOS EN EL FUTURO DADA LA SITUACIÓN DEL CLIENTE, LA INDUSTRIA O LA ECONOMÍA. ADEMÁS, INCLUYEN ESTIMACIONES PARA PARTIDAS COMO INTERESES ORDINARIOS DEVENGADOS NO COBRADOS Y OTROS ACCESORIOS, ASÍ COMO AQUELLAS RESERVAS REQUERIDAS POR LA COMISIÓN BANCARIA. CARTERA GUBERNAMENTAL LA METODOLOGÍA PARA LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PREVENTIVAS PARA LA CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL OTORGADA A ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUS MUNICIPIOS, SE BASA EN EL MODELO DE PÉRDIDA ESPERADA. PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FUENTE DE PAGO PROPIA LA MEDICIÓN DEL RIESGO PARA LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PREVENTIVAS PARA LA CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL OTORGADA A ESTOS PROYECTOS CONSIDERA, SI SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN U OPERACIÓN Y EN GENERAL SE REALIZA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA CORRIDA, PRESENTANDO LOS FLUJOS PROYECTADOS A VALOR PRESENTE PARA COMPARARSE CON EL SALDO INSOLUTO DEL CRÉDITO Y DETERMINAR EL SUPERÁVIT, O DÉFICIT, PORCENTAJE DEL CRÉDITO DESCUBIERTO, CALIFICACIÓN Y CONSECUENTEMENTE, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. CARTERA DE CONSUMO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2011, ESTE TIPO DE CRÉDITOS FUERON EVALUADOS POR EL DETERIORO CREDITICIO DE MANERA COLECTIVA CALCULANDO SUS PROVISIONES CON BASE EN LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES DE LA COMISIÓN BANCARIA. A PARTIR DEL 1º. DE MARZO DE 2011, LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA SE REALIZA CONSIDERANDO EL MODELO QUE SE BASA EN EL CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO, LA SEVERIDAD DE LA PÉRDIDA Y EN LA EXPOSICIÓN; CONSIDERANDO PARA EL CÁLCULO DE LA ESTIMACIÓN LOS SALDOS CORRESPONDIENTES AL ÚLTIMO DÍA DE CADA MES. ESTA NUEVA METODOLOGÍA, EN LO GENERAL, CONSIDERA LOS SIGUIENTES FACTORES PARA SU DETERMINACIÓN: I) MONTO EXIGIBLE, II) PAGO REALIZADO, III) DÍAS DE ATRASO, IV) PLAZO TOTAL, V) PLAZO REMANENTE, VI) IMPORTE ORIGINAL DEL CRÉDITO, VII) VALOR ORIGINAL DEL BIEN, VIII) SALDO DEL CRÉDITO Y IX) TIPO

12 BANCO S.A., PAGINA 4 / 32 DE CRÉDITO. ADICIONALMENTE, CUANDO LOS CRÉDITOS AL CONSUMO NO REVOLVENTES CUENTEN CON GARANTÍAS, SE DEBERÁ SEPARAR LA PARTE CUBIERTA Y EXPUESTA; CONSIDERANDO SI SON GARANTÍAS EN EFECTIVO Y/O GARANTÍAS LIQUIDAS UNA ASIGNACIÓN EN LA SEVERIDAD DE LA PÉRDIDA DEL 10% A LA PARTE CUBIERTA Y EN CASO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS SE PODRÁ ASIGNAR UNA SEVERIDAD DE LA PÉRDIDA DEL 60% A LA PARTE CUBIERTA. DERIVADO DEL NUEVO MODELO PARA LA CREACIÓN DE LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA CARTERA DE CONSUMO, EN 2011, LA COMISIÓN BANCARIA AUTORIZÓ A LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE APLICAR EL EFECTO INICIAL DEL CAMBIO EN LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA CALCULAR LA ESTIMACIÓN CONTRA EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, LOS CRÉDITOS CALIFICADOS COMO IRRECUPERABLES SE CANCELAN CONTRA LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA CUANDO SE DETERMINA LA IMPOSIBILIDAD PRÁCTICA DE RECUPERACIÓN. CUALQUIER RECUPERACIÓN DERIVADA DE LOS CRÉDITOS PREVIAMENTE CASTIGADOS, SE RECONOCE EN LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO, EN EL RUBRO DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN, NETO. NOTA 2. TASAS DE INTERÉS. TASAS DE INTERÉS PROMEDIO DE LA CAPTACIÓN TRADICIONAL Y DE LOS PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS: (TASAS ANUALIZADAS EXPRESADAS EN PORCENTAJES) 3T 20134T 20123T 20122T 20121T 2012 CAPTACIÓN TRADICIONAL (PORCENTAJE) DEPÓSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA DEPÓSITOS A PLAZO PAGARÉS CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS CALL MONEY CAPTACIÓN TOTAL MONEDA NACIONAL (PORCENTAJE) PRÉSTAMOS DE BANCO DE MÉXICO FINANCIAMIENTO DE LA BANCA DE DESARROLLO EL PLAZO PROMEDIO DE LOS DEPÓSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA SE UBICA EN LOS 3 DÍAS Y LOS DE DEPÓSITOS A PLAZO EN LOS 20 DÍAS. NOTA 3. INVERSIONES EN VALORES. TÍTULOS PARA NEGOCIAR: CONCEPTO VALOR EN LIBROS VALOR DE MERCADO UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VALUACIÓN TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN BPA182$ 990 $ 1,002 $ 12

13 BANCO S.A., PAGINA 5 / 32 BANOBRA TV GEOCB CSBANCO BINTER BACOMER BMIFEL SOCIEDADES DE INVERSIÓN CASITA (4) TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS TFOVIS HITOTAL BACOMER CDVITOT TOTAL$ 4,009$ 4,210$ 201 LOS INGRESOS OBTENIDOS DE LAS INVERSIONES EN VALORES EN EL PRESENTE MES SON POR $ 25 CON UN ACUMULADO DE $ 78 AL 31 DE MARZO DE (1)INFORMACIÓN ADICIONAL DE PAGARÉS. EMITIDOS FECHA DE CONTRATACIÓN PLAZO (DÍAS)IMPORTE PAGARE 27 DE MARZO DE TOTAL$ 8 NOTA 4. CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO. CARTERA EVALUADA A MARZO 2013 RESERVAS PREVENTIVAS NECESARIAS EXCEPTUADA CALIFICADAIMPORTE CARTERA CREDITICIACARTERA COMERCIALCARTERA DE CONSUMO CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDATOTAL DE RESERVAS PREVENTIVAS

14 BANCO S.A., PAGINA 6 / 32 RIESGO A13, RIESGO B14, RIESGO C RIESGO D RIESGO E TOTAL28, RESERVAS ADICIONALES POR INTERESES VENCIDOS19 TOTAL ESTIMACIÓN PREVENTIVA621 NOTAS: 1. LAS CIFRAS PARA LA CALIFICACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS, SON LAS CORRESPONDIENTES AL DÍA ÚLTIMO DEL MES A QUE SE REFIERE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE LA CARTERA CREDITICIA SE CALIFICA CONFORME A LAS REGLAS PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) Y A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA CNBV. 3. EL EXCESO EN LAS RESERVAS PREVENTIVAS CONSTITUIDAS SE EXPLICA POR LO SIGUIENTE: CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PREVENTIVAS POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CRÉDITOS VENCIDOS. LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA TUVO LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS: IMPORTE SALDO INICIAL 2012$ (584) INCREMENTO A LA RESERVA 0 MOVIMIENTOS DE ENERO A MARZO (37) SALDO FINAL $ (621) EL CARGO A RESULTADOS EN EL PRESENTE MES ASCIENDE A $ 22, CON UN ACUMULADO DE $ 37.

15 BANCO S.A., NOTA 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR. PAGINA 7 / 32 EL SALDO DE ESTE RUBRO AL 31 DE MARZO, SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: IMPORTE LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES (DIVISAS)$ 254 TRASLADO DE VALORES DE MÉXICO (VENTA DE MUEBLES)37 PARTIDAS ASOCIADAS A CRÉDITOS (POR RECUPERAR)11 FONDOS DE INVERSIÓN (SERV. ADMINISTRATIVOS) 8 SAVELLA (ANTICIPO APORTACIÓN DE CAPITAL)7 PERIÓDICO EXCÉLSIOR(RENTA)4 FIDEICOMISO PENDIENTES DE COBRO4 TESOFE (IMPUESTO PREDIAL) 1 SEGUROS (COMISIONES SEGUROS)1 PROSA (OPERACIONES POR LIQUIDAR)1 OTROS5 ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES(11) TOTAL$ 322 NOTA 6. IMPUESTOS DIFERIDOS. LOS PRINCIPALES CONCEPTOS QUE ORIGINAN EL SALDO DEL ACTIVO POR ISR, DIFERIDO SON: CONCEPTOBASE ACUMULADO IMPUESTO ISR TASA 30% MOVIMIENTOS ACTIVOS PÉRDIDAS FISCALES$ 361 COMISIONES53 PROVISIONES DEL EJERCICIO2 DIF. VALOR FISCAL / CONTABLE ACTIVOS 91 MINUSVALÍA TÍTULOS PARA NEGOCIAR5

16 BANCO S.A., OTROS- TOTAL TASA DEL 30% PAGINA 8 / 32 MOVIMIENTOS PASIVOS PAGOS S/PRECIOS DE CARTERA(1) PLUSVALÍA(204) SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO(7) ESTIMACIÓN PARA ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERENCIAS NO RECUPERABLES(18) OTROS PAGOS ANTICIPADOS(80) GASTOS DIFERIDOS(27) TOTAL TASA DEL 30%(337)(101) TASA 29% PÉRDIDAS FISCALES-- TASA 28% PASIVO LABORAL48 DIFERENCIA. VALOR FISCAL / CONTABLE ACTIVOS42 OTROS TOTALES ISR DIFERIDO26678

17 BANCO S.A., PAGINA 9 / 32 NOTA 7. CAPTACIÓN. EL SALDO DE ESTE RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2013, SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS. CUENTAS DE CHEQUES Y DEPÓSITOS A PLAZO. CONCEPTOIMPORTE DEPÓSITO A PLAZO MERCADO DE DINERO(1)$ 12,684 DEPÓSITO A PLAZO PÚBLICO EN GENERAL 10,923 CHEQUERAS2,253 TOTAL$ 25,860 (1)INTEGRACIÓN DE DEPÓSITOS A PLAZO. EMISORA SERIEFECHA DE INICIOFECHA DE VENCIMIENTOPLAZO (DÍAS)IMPORTE BMULTIV /03/201301/04/ BMULTIV /03/201301/04/201352,002 BMULTIV /03/201301/04/ BMULTIV /03/201301/04/ BMULTIV /03/201302/04/ BMULTIV /03/201304/04/ BMULTIV /03/201303/04/ BMULTIV /03/201318/04/ BMULTIV /03/201318/04/ BMULTIV /03/201325/07/ BMULTIV /11/201209/05/

18 BANCO S.A., BMULTIV /02/201302/09/ BMULTIV /01/201314/01/ ,203 BMULTIV /03/201326/03/ BMULTIV /01/201311/07/ BMULTIV /08/201229/08/ BMULTIV /02/201315/08/ BMULTIV /10/201204/04/ BMULTIV /11/201230/05/ BMULTIV /11/201202/05/ BMULTIV /11/201223/05/ BMULTIV /02/201322/08/ BMULTIV /02/201329/08/ BMULTIV /02/201327/02/ BMULTIV /02/201327/02/ BMULTIV /03/201328/02/ BMULTIV /02/201318/02/ BMULTIV /02/201303/09/ BMULTIV /02/201320/08/ BMULTIV /03/201306/03/ BMULTIV /03/201305/09/ BMULTIV /02/201308/08/ BMULTIV /02/201306/02/ BMULTIV /01/201301/08/ BMULTIV /01/201325/07/ BMULTIV /01/201318/07/ BMULTIV /03/201310/03/ BMULTIV /01/201311/07/ BMULTIV /01/201309/01/ BMULTIV /01/201308/07/ BMULTIV /03/201312/09/ BMULTIV /01/201304/07/ BMULTIV /12/201227/06/ BMULTIV /12/201220/06/ BMULTIV /12/201219/12/ BMULTIV /12/201213/06/ BMULTIV /12/201206/06/ BMULTIV /12/201212/09/ BMULTIV /11/201231/05/ BMULTIV /11/201230/05/ BMULTIV /03/201320/03/ BMULTIV /11/201227/05/ BMULTIV /03/201319/09/ BMULTIV /11/201216/05/ BMULTIV /11/201216/05/ BMULTIV /11/201216/05/ BMULTIV /11/201209/05/ BMULTIV /11/201207/11/ BMULTIV /03/201319/09/ BMULTIV /03/201321/03/ BMULTIV /10/201225/04/ BMULTIV /10/201218/04/ BMULTIV /10/201211/04/ BMULTIV /10/201208/10/ BMULTIV /03/201326/03/ BMULTIV /09/201227/09/ BMULTIV /09/201212/09/ PAGINA 10 / 32

19 BANCO S.A., BMULTIV /09/201224/05/ BMULTIV /09/201212/09/ BMULTIV /03/201304/04/ BMULTIV /03/201304/04/ BMULTIV /03/201311/04/ BMULTIV /03/201316/04/ BMULTIV /03/201311/04/ BMULTIV /03/201325/04/ BMULTIV /03/201304/04/ BMULTIV /03/201318/04/ BMULTIV /03/201311/04/ BMULTIV /02/201304/04/ BMULTIV /02/201325/04/ BMULTIV /03/201325/04/ BMULTIV /02/201329/04/ BMULTIV /02/201318/04/ BMULTIV /02/201330/04/ BMULTIV /02/201309/05/ BMULTIV /01/201311/04/ BMULTIV /03/201311/04/ BMULTIV /02/201304/04/ BMULTIV /01/201304/04/ BMULTIV /02/201304/04/ BMULTIV /01/201311/04/ BMULTIV /03/201325/04/ BMULTIV /03/201323/05/ BMULTIV /03/201302/05/ BMULTIV /02/201318/04/ BMULTIV /03/201301/04/ BMULTIV /03/201318/04/ BMULTIV /03/201317/04/ BMULTIV /02/201311/04/ BMULTIV /03/201307/05/ BMULTIV /02/201311/04/ BMULTIV /12/201202/05/ BMULTIV /12/201225/04/ BMULTIV /12/201218/04/ BMULTIV /03/201327/06/ BMULTIV /01/201316/05/ BMULTIV /03/201304/07/ BMULTIV /03/201310/07/ BMULTIV /03/201305/07/ BMULTIV /01/201323/05/ BMULTIV /01/201323/05/ BMULTIV /03/201321/06/ BMULTIV /03/201327/06/ BMULTIV /01/201330/05/ BMULTIV /12/201209/05/ BMULTIV /01/201308/07/ BMULTIV /11/201202/05/ BMULTIV /11/201204/04/ BMULTIV /01/201306/06/ BMULTIV /03/201318/07/ BMULTIV /03/201325/07/ BMULTIV /01/201313/06/ BMULTIV /03/201308/08/ PAGINA 11 / 32

20 BANCO S.A., BMULTIV /03/201301/08/ BMULTIV /11/201211/04/ BMULTIV /02/201320/06/ BMULTIV /02/201315/05/ BMULTIV /02/201327/05/ BMULTIV /02/201304/07/ BMULTIV /02/201327/06/ BMULTIV /03/201306/06/ BMULTIV /03/201324/06/ BMULTIV /02/201311/07/ BMULTIV /03/201327/06/ BMULTIV /01/201309/04/ BMULTIV /02/201328/06/ BMULTIV /07/201222/07/ BMULTIV /03/201326/09/ BMULTIV /08/201223/08/ BMULTIV /06/201213/06/ BMULTIV /05/201223/05/ BMULTIV /04/201225/04/ BMULTIV /04/201203/04/ TOTAL12,684 PAGINA 12 / 32 EN EL PRESENTE MES LA CAPTACIÓN REGISTRÓ UN INCREMENTO POR DEPÓSITOS BANCARIOS POR $1,066 NOTA 8. PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS. CONCEPTO1T/20134T30123T20122T20121T/2012 DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA: BANCO AHORRO FAMSA100300$ 35 0$ DE CORTO PLAZO: BANCOMEXT NACIONAL NAFIN OPERACIÓN DE FACTORAJE FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE LARGO PLAZO:

21 BANCO S.A., BANCOMEXT PAGINA 13 / 32 NACIONAL 1,3501,4061,3331,5091,235 FIDEICOMISOS PÚBLICOS ,2142,2402,0652,1451,889 TOTAL PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS$ 2,919 $ 3,259 $ 2,829 $ 2,874 $ NOTA 9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR. EL SALDO DE ESTE RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2013, SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS. IMPORTE ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES$ 199 PASIVO LABORAL (EMPLEADOS )50 OPERACIONES DIVISAS A ENTREGAR56 CHEQUES DE CAJA(SERVICIOS BANCARIOS)27 ACREEDORES PENDIENTES FIDEICOMISO5 ATMS (CAJEROS)20 IMPUESTO A LA UTILIDAD8 IVA POR PAGAR4 P.T.U.12 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 16 ISR RETENIDO A TRABAJADORES6 CASA DE BOLSA (RENTAS)6 GRUPO FINANCIERO (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)3 OTROS48 TOTAL$ 460 LAS OBLIGACIONES Y COSTOS CORRESPONDIENTES A LAS PRIMAS DE ANTIGÜEDAD QUE LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A PERCIBIR AL TERMINAR LA RELACIÓN LABORAL DESPUÉS DE 15 AÑOS DE SERVICIO ASÍ COMO EL PLAN DE PENSIONES Y DE INDEMNIZACIONES, SE RECONOCEN CON BASE EN ESTUDIOS ACTUARIALES ELABORADOS POR EXPERTOS INDEPENDIENTES. NOTA 10. OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN. EN SEPTIEMBRE DE 2012, BANCO SUBSIDIARIA DE GRFMULTI EMITIÓ DIEZ MILLONES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS PREFERENTES Y NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES CON VALOR NOMINAL DE $100 PESOS, POR UN MONTO TOTAL QUE ASCENDIÓ A $1,000 MILLONES DE PESOS, VER COMENTARIO DEL PASIVO TOTAL. CUALQUIER INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA COLOCACIÓN DE ESTOS TÍTULOS FAVOR DE REFERIRSE AL PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE LOS MISMOS.

22 BANCO S.A., PAGINA 14 / 32 CONCEPTO1T20134T20123T2012 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN$ 1,002$ 1,001$ 1,005 NOTA 11. CAPITAL CONTABLE. A)CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO SIN DERECHO A RETIRO ESTÁ REPRESENTADO POR ACCIÓN SIN VALOR NOMINAL, CON UN VALOR TEÓRICO DE 1,000 (UN MIL PESOS), ÍNTEGRAMENTE SUSCRITA Y PAGADA COMO SIGUE: CONCEPTOIMPORTE SERIE O $ 2,455 ACTUALIZACIÓN 20 CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO $ 2,475 B)INTEGRACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE. HISTÓRICOACTUALIZACIÓNTOTAL CAPITAL SOCIAL$ 2,455$ 20$ 2,475 RESERVA LEGAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (192) RESULTADO NETO CAPITAL CONTABLE$ 2,377$ 294$ 2,671 EN LOS AÑOS ANTERIORES SE HAN REALIZADO APORTACIONES DE CAPITAL TALES COMO: 2012 POR $ 125. EN 2011 $ 302 EN 2010, $ 131 Y EN 2009 $ 570. NOTA 12. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE OPERACIONES. INDICADORES FINANCIEROS. A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS POR TRIMESTRE Y AL 31 DE MARZO DE 2013: 1T 20134T 20123T 20122T 20121T )INDICE DE MOROSIDAD )INDICE DE COBERTURA DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA )EFICIENCIA OPERATIVA (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN / ACTIVO TOTAL PROMEDIO) )ROE (UTILIDAD NETA / CAPITAL CONTABLE PROMEDIO)

23 BANCO S.A., PAGINA 15 / 32 5)ROA (UTILIDAD NETA / ACTIVO TOTAL PROMEDIO) )INDICE DE CAPITALIZACIÓN 6.1) SOBRE ACTIVOS SUJETOS A RIESGO DE CRÉDITO ) SOBRE ACTIVOS SUJETOS A RIESGO DE CRÉDITO Y MERCADO )LIQUIDEZ (ACTIVOS LÍQUIDOS / PASIVOS LÍQUIDOS) * )MARGEN FINANCIERO DEL AÑO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS / ACTIVOS PRODUCTIVOS PROMEDIO SALDO DE LA CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA AL CIERRE DEL TRIMESTRE / SALDO DE LA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL AL CIERRE DEL TRIMESTRE. 2.SALDO DE LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE / SALDO DE LA CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA AL CIERRE DEL TRIMESTRE. 3.GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRIMESTRE ANUALIZADOS / ACTIVO TOTAL PROMEDIO. 4.UTILIDAD NETA DEL TRIMESTRE ANUALIZADA / CAPITAL CONTABLE PROMEDIO. 5.UTILIDAD NETA DEL TRIMESTRE ANUALIZADA / ACTIVO TOTAL PROMEDIO. 6.ÍNDICE DEL BANCO. PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE PRESENTAN CIFRAS ESTIMADAS. 6.1.CAPITAL NETO / ACTIVOS SUJETOS A RIESGO DE CRÉDITO. 6.2.CAPITAL NETO / ACTIVOS SUJETOS A RIESGO DE CRÉDITO Y DE MERCADO. 7.ACTIVOS LÍQUIDOS / PASIVOS LÍQUIDOS. ACTIVOS LÍQUIDOS = DISPONIBILIDADES + TÍTULOS PARA NEGOCIAR + TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA. PASIVOS LÍQUIDOS = DEPÓSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA + PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA + PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO. 8.MARGEN FINANCIERO DEL TRIMESTRE AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS ANUALIZADOS / ACTIVOS PRODUCTIVOS PROMEDIO. ACTIVOS PRODUCTIVOS PROMEDIO = DISPONIBILIDADES, INVERSIONES EN VALORES, DEUDORES POR REPORTO, DERIVADOS Y CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE. NOTAS: DATOS PROMEDIO = (SALDO DEL TRIMESTRE EN ESTUDIO + SALDO DEL TRIMESTRE INMEDIATO ANTERIOR) /2 DATOS ANUALIZADOS = FLUJO DEL TRIMESTRE EN ESTUDIO *4. NOTA 13. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. CONCENTRACIÓN DE RIESGOS:

24 BANCO S.A., PAGINA 16 / 32 AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE, EL BANCO TIENE REGISTRADOS ACREDITADOS, CUYOS SALDOS INDIVIDUALES DE LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS SON MAYORES AL 10% DEL CAPITAL BÁSICO DEL BANCO, COMO SIGUE: NÚMERO DE ACREDITADOSMONTO DE LOS CRÉDITOSCAPITAL BÁSICO 1T13* 4T ,796 19,1982,409 2,375 3T121517,442 2,297 * CAPITAL BÁSICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 TRES MAYORES DEUDORES EL MONTO DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS A LOS TRES PRINCIPALES DEUDORES AL 1T13 ES DE $2,169 MPD., EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL LÍMITE ESTABLECIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. CAPITALIZACIÓN - LA SHCP REQUIERE A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO TENER UN PORCENTAJE MÍNIMO DE CAPITALIZACIÓN DE 8% SOBRE LOS ACTIVOS EN RIESGO, LOS CUALES SE CALCULAN APLICANDO DETERMINADOS PORCENTAJES DE ACUERDO CON EL RIESGO ASIGNADO CONFORME A LAS REGLAS ESTABLECIDAS POR EL BANCO CENTRAL. A CONTINUACIÓN SE PRESENTA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CAPITALIZACIÓN DEL BANCO. 1T134T123T122T121T12 CAPITAL CONTABLE2,6712,5762,5282,4282,312 INVERSIONES EN ACCIONES DE ENTIDADES S Y CONTROLADORAS DE ÉSTAS (31) (31) (29) 29) (28) ISR DIFERIDO ACTIVO PROVENIENTE DE PÉRDIDAS FISCALES (251)(151)(152)(171)(214) ACTIVOS INTANGIBLES E IMPUESTOS DIFERIDOS(129)(135)(124)(102)(111) EROGACIONES O GASTOS CUYO RECONOCIMIENTO DE CAPITAL SE DIFIERE EN EL TIEMPO 0 0 0

25 BANCO S.A., 0 0 BENEFICIO DEL 10% DEL CAPITAL BÁSICO CONTRA IMPUESTOS CAPITAL BÁSICO2,5112,4102,3752,2972,173 OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES9001,0001, RESERVAS PREVENTIVAS GENERALES YA CONSTITUIDAS CAPITAL NETO (TIER 1 + TIER 2)3,4913,4723,4292,3672,225 PAGINA 17 / 32 REQUERIMIENTOS DE CAPITAL

26 BANCO S.A., PAGINA 18 / 32 LA SUFICIENCIA DE CAPITAL ES EVALUADA POR EL ÁREA DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DEL ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN, MEDIANTE LA CUAL DA SEGUIMIENTO MENSUAL A LOS PRINCIPALES LÍMITES DE OPERACIÓN DEL BANCO DETERMINADOS EN FUNCIÓN DEL CAPITAL BÁSICO, LOGRANDO CON ESTO PREVENIR POSIBLES INSUFICIENCIAS DE CAPITAL, Y POR CONSECUENCIA TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA MANTENER UN CAPITAL SUFICIENTE Y ADECUADO. AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013, EL CAPITAL NETO ES DE $3,491 MILLONES DE PESOS, EL CUAL REPRESENTA UN INCREMENTO DEL 0.54% EN RELACIÓN CON EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 COMO RESULTADO DEL EFECTO NETO ENTRE LA ENTRADA EN VIGOR DE BASILEA III CON LA DISMINUCIÓN DEL 10% DE LAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y EL RESULTADO DE LA OPERACIÓN DEL TRIMESTRE. CABE MENCIONAR QUE EL BANCO ESTÁ CLASIFICADO DENTRO DE LA CATEGORÍA I SEGÚN LO DISPUESTO LA SECCIÓN PRIMERA DEL CAPITULO I, TÍTULO QUINTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, AL CONTAR CON UN ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN SUPERIOR AL 15%. CALIFICADORAS EL BANCO CUENTA CON TRES CALIFICACIONES EMITIDAS POR LAS CALIFICADORAS HR RATINGS, FITCH Y S&P. EL 22 DE MARZO DE 2013, HR RATINGS REVISÓ A LA ALZA LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DE LARGO PLAZO DE HR BBB+ A HR A- Y DE CORTO PLAZO DE HR3 A HR2 PARA LA INSTITUCIÓN. ASIMISMO, HR RATINGS REVISÓ A LA ALZA LA CALIFICACIÓN DE HR BBB- A HR BBB LA CALIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CLAVE DE PIZARRA 12. EL ANÁLISIS REALIZADO POR HR RATINGS INCLUYE LA EVALUACIÓN DE FACTORES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS, ASÍ COMO LA PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO UN ESCENARIO BASE Y UNO DE ESTRÉS. LA PERSPECTIVA DE LA CALIFICACIÓN ES ESTABLE. LA CALIFICACIÓN DE LARGO PLAZO QUE DETERMINA HR RATINGS, REFLEJA QUE EL EMISOR O EMISIÓN CON ESTA CALIFICACIÓN OFRECE SEGURIDAD ACEPTABLE PARA EL PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES DE DEUDA Y MANTIENE BAJO RIESGO CREDITICIO ANTE ESCENARIOS ECONÓMICOS ADVERSOS. LA CALIFICACIÓN DE CORTO PLAZO QUE DETERMINA HR RATINGS, REFLEJA QUE EL EMISOR O EMISIÓN CON ESTA CALIFICACIÓN OFRECE UNA CAPACIDAD ACEPTABLE PARA EL PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES DE DEUDA DE CORTO PLAZO Y MANTIENE UN MAYOR RIESGO CREDITICIO COMPARADO CON INSTRUMENTOS DE MAYOR CALIFICACIÓN CREDITICIA. LA CALIFICACIÓN DE LARGO PLAZO QUE DETERMINA HR RATINGS PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CLAVE DE PIZARRA 12, REFLEJA QUE EL EMISOR O EMISIÓN CON ESTA CALIFICACIÓN OFRECE MODERADA SEGURIDAD PARA EL PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES DE DEUDA Y MANTIENE MODERADO RIESGO CREDITICIO, CON DEBILIDAD EN LA CAPACIDAD DE PAGO ANTE CAMBIOS ECONÓMICOS ADVERSOS. EL 31 DE ENERO DE 2013 FITCH RATINGS INCREMENTÓ LAS CALIFICACIONES DE RIESGO CONTRAPARTE DE LARGO PLAZO A A-(MEX) DESDE BBB+(MEX) Y RATIFICÓ LAS CALIFICACIONES DE CORTO PLAZO DE AMBAS ENTIDADES EN F2(MEX). LA PERSPECTIVA CREDITICIA DE LARGO PLAZO ES ESTABLE. EL INCREMENTO DE LAS CALIFICACIONES DE B SE FUNDAMENTA EN SU MEJORADO DESEMPEÑO, FORTALECIENDO SUS INGRESOS RECURRENTES Y LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD, EN VIRTUD DEL CONTINUO CRECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES CREDITICIAS Y LA GRADUAL CONSOLIDACIÓN DE SU MODELO DE NEGOCIOS; CONCENTRADO EN FECHAS RECIENTES EN CRÉDITOS A GOBIERNOS SUB- NACIONALES QUE GENERALMENTE SON DE LARGO PLAZO, COMPLEMENTADOS CON CRÉDITOS COMERCIALES