Informe Trimestral de Comercio Exterior

Transcripción

1 Actualidad de la Industria Metalúrgica N XXXI Informe Trimestral de Comercio Exterior Segundo Trimestre Año 2015

2 Comercio Exterior de Argentina Durante el segundo trimestre de 2015, el comercio total de Argentina arrojó un superávit de USD millones, un 70,2% inferior al mismo periodo del año anterior. Las exportaciones descendieron un -19,5% (USD millones), mientras que las importaciones tuvieron una caída en torno al -9,1% (USD millones) Balanza Comercial Argentina (Millones de USD) Saldo Comercial Expo e Impo I-08 II IV- I-09 II IV- I-10 II IV- I-11 II IV- I-12 II IV- I-13 II IV- I-14 II IV- I-15 II Saldo Exportaciones Importaciones 0 La caída de las exportaciones en el primer semestre se explicó por una baja en los precios en un - 17% y en las cantidades en un -1% (ambos con una alta incidencia de Combustibles y Energía ). Por su parte, el descenso en las importaciones se debió a una caída de -11% en los precios (principalmente por Combustibles y Lubricantes ), mientras que en las cantidades (-3%) el de mayor incidencia negativa fue Vehículos Automotores. Balanza Comercial Exportaciones Importaciones Saldo Comercial II Trim I Semestre II Trim I Semestre Var Anual (II Trim) -2-9% -7

3 Comercio por Rubros y Zonas Económicas En el segundo trimestre del año, el rubro exportador que evidenció la baja más significativa fue Combustibles y Energía (-5), seguido por Manufacturas de origen agropecuario (MOA) (- 25%), Manufacturas de origen industrial (MOI) (-2), y Productos Primarios (-4%). Participación en las Exportaciones 2do Trim 2015 Por su parte, los rubros importados que más disminuyeron fueron: Combustibles y lubricantes (-34%), Vehículos automotores de pasajeros (-12%), Piezas y accesorios para bienes de capital (-2%), Bienes de consumo (-2%), Bienes intermedios (-2%) y Bienes de capital (-1%). MOI 28% CYE 3% MOA 39% PP 3 Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC. Participación en las Importaciones 2do Trim 2015 Vehículos 6% Bs. Consumo 1 Piezas y Accesorios 2 BK 2 Comb. y Lubr. 15% Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC. Bs. Intermedios 29% Los productos exportados que registraron mayor crecimiento en el primer semestre de 2015 en términos de valor absoluto fueron: maíz en grano, trigo, oro para uso no monetario, porotos de soja, porotos y carne bovina. En tanto que algunos de los rubros que registraron mayores caídas fueron: harina y pellets de soja, aceites crudos de petróleo, vehículos automóviles, minerales de cobre, cebada y biodiesel.

4 Variación Anual Usos y Rubros Exportados (1er Semestre 2015) Valor Precio Cantidad MOA -19% -2 2% MOI -18% -2% -16% Productos Primarios -1% -19% 23% Combustible y Energía -57% -48% -17% En el caso de las importaciones, los mayores incrementos en valores absolutos se observaron en las compras de gas oil, gas natural licuado y en estado gaseoso, vehículos para transporte de personas, partes y accesorios de vehículos automóviles y chasis con motor y cabina para transporte de mercancías. Variación Anual Usos y Rubros Importados (1er Semestre 2015) Valor Precio Cantidad Bienes Intermedios -2% -11% 1 Bienes de Capital 6% -1% 7% Bienes de Consumo -3% -7% 4% Piezas y Accesorios de BK -13% 6% -18% Combustibles y Lubricantes -48% -36% -19% Vehículos de pasajeros -24% -4% -21% Los principales destinos de las exportaciones en orden decreciente fueron ASEAN (China), Mercosur (Brasil), UE y NAFTA (EEUU). Mientras que las principales zonas de origen fueron ASEAN, Mercosur (Brasil), NAFTA y UE. En particular, el intercambio con el bloque Asean arrojó un superávit comercial de USD 932 millones, el más alto del período. Comercio Total por Zonas Económicas y Países País o Región Segundo Trimestre 2015 (millones de USD) Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Total ASEAN, China, Corea, Japón, India Mercosur UE NAFTA Chile MAGREB y Egipto Medio Oriente Resto de ALADI Resto

5 Comercio Exterior Metalúrgico Durante el segundo trimestre de 2015, la balanza comercial metalúrgica resultó deficitaria en USD millones (+0,4% interanual). Las ventas al exterior se redujeron un -26,8% respecto a igual período del año anterior (USD 682 millones), mientras que las importaciones disminuyeron un -3,9% interanual (USD millones). Por otro lado, en el acumulado del primer semestre el déficit comercial del sector alcanzó los USD 9.676, producto de una caída del -24,4% en las exportaciones (USD 1.399) y de una baja del -5,3% en las compras al exterior (USD ) Evolución del Comercio Exterior Industria Metalúrgica Millones de Dólares I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Saldo Comercial Exportaciones Importaciones La disminución de las ventas al exterior se debió principalmente a un efecto cantidades (-45%), mientras que los precios crecieron un 3. Por su parte, en las importaciones influyó negativamente el efecto precios (-13%), en tanto que las cantidades incidieron positivamente (+5%). Cabe mencionar que, sin incluir el rubro de aeronaves, buques y embarcaciones, tanto la caída de las exportaciones (-28,7%) como la de las compras al exterior (-8,7%) fueron mayores. Por otro lado, el saldo comercial de bienes de capital (USD millones) se redujo -1,6% interanual, producto de un descenso de las ventas al exterior en un -21% y de las importaciones en un -3,8%.

6 Relación entre Producción y Exportaciones Con respecto a la trayectoria de la producción y de las exportaciones, se observa desde los últimos trimestres un fuerte descenso en las ventas externas metalúrgicas y una tendencia contractiva más leve en la producción. En el segundo trimestre del año 2015 las exportaciones cayeron un -26,8% en promedio, mientras que la producción lo hizo a un ritmo menor (-1,8%). Dinámica de la Producción y Exportaciones Metalúrgicas INDICE 2008= Producción Exportaciones Polinómica (Producción) Polinómica (Exportaciones) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Durante el periodo señalado, el desempeño positivo de la actividad metalúrgica se debió fundamentalmente al alza en la producción de Moldes y Matrices, Materiales y Equipos para la Industria Petrolera, Bombas, Válvulas y Calderas y Muebles Metálicos, mientras que Sembradoras y Cosechadoras y Máquinas Herramientas mostraron una contracción en su nivel de actividad trimestral. Además, el comercio exterior metalúrgico mantuvo su participación sobre el total de ventas al exterior de la Argentina, representando el 15% de las exportaciones de MOI, de las cuales un 22% correspondió a bienes de capital.

7 Relación entre Producción e Importaciones Durante el segundo trimestre de 2015, las importaciones metalúrgicas tuvieron un descenso del 3,9% interanual. El comportamiento similar entre las variables, continúan reflejando la elasticidad elevada entre producción e importaciones metalúrgicas y de bienes de capital (BK). En este sentido, cabe destacar que el desacople en las importaciones de BK durante los últimos trimestres se encuentra vinculado mayormente a la puesta en funcionamiento de obras en sectores de energía y transporte, donde el componente importado en estas inversiones es superior al resto. Producción, Importaciones Metalúrgicas Totales y de Bienes de Capital INDICE 2008= Producción Importaciones Impo BK I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II La importación de bienes de capital en el segundo trimestre del año disminuyó -10,6% interanual. Sin embargo, si no se incluye a los rubros de aeronaves, buques y embarcaciones, la variación es negativa en un -3,8% en relación al mismo período del 2015.

8 Exportaciones Por Rubro y Destino En el segundo trimestre del año, los principales rubros metalúrgicos exportados por uso económico fueron: partes y piezas (42%), donde el 61% del total corresponde a autopartes; bienes finales (23%), principalmente otras máquinas y equipos de uso general (15%), equipamiento hospitalario (11%) y vehículos para usos especiales (1); conjuntos y subconjuntos (15%) donde se destacan las autopartes (45%) y bombas y compresores (37%); insumos básicos para consumo final (14%), en su mayoría tubos y perfiles de acero (57%); y finalmente insumos básicos con un 4%. Exportaciones por Usos (II Trimestre 2015) Rubros Millones de USD % Part 2015 Var % 15/14 Partes y Piezas 271,7 41,8% -17,2% Bienes Finales 151,9 23,4% -25, Conjuntos y Subconjuntos 97,1 14,9% -9,3% Insumos Básicos de Consumo Final 92,1 14,2% -58,9% Insumos Básicos 27,8 4,3% -20,7% Resto 10,0 1,5% -17,1% Las exportaciones que más incidieron en la caída de los bienes finales fueron Equipamiento hospitalario, Maquinaria agropecuaria, Otras máquinas y equipos de uso general, Equipos de refrigeración para uso industrial o comercial, Remolques y Semirremolques y Transformadores eléctricos. Por otro lado, los rubros que más aumentaron su participación sobre el total exportado fueron Vehículos para usos especiales ; Productos metálicos para uso estructural y Herrajes. Exportaciones Metalúrgicas por Rubros (II Trimestre 2015) Rubros Participación Var. Var. Trimestral Anual 1. Autopartes 33% 5% Tubos y Perfiles de Acero 9% -56% -69% 3. Bombas y Compresores 6% 11% -11% 4. Otras Máquinas y Equipos de Uso General 6% 5% Industrias Básicas y No Ferrosos 5% 5% -17% 6. Equipamiento Hospitalario 3% -8% -33% 7. Válvulas para Uso Diverso 2% 1 6% 8. Maquinaria Agropecuaria 2% -15% -44% 9. Vehículos para Usos Especiales 2% 223% 297% 10. Industrias Básicas de Acero 2% -1% -8% (*) No incluye la producción primaria de aluminio. Part. 2015/2014 Cabe destacar que la caída de las ventas al exterior fue impulsada por el fuerte descenso del rubro Tubos y Perfiles de Acero (-69% interanual), el cual exportó casi USD 130 millones menos que en el segundo trimestre de 2014.

9 Los principales países de destino en el primer semestre del año fueron: Brasil (35%), Estados Unidos (1), Chile (6%), Bolivia (6%) y Uruguay (6%). Bloques Comerciales Destino de las Exportaciones Metalúrgicas (II Trim 2015) 2do Trim do Trim 2015 Var. Anual Part TOTAL % 10 MERCOSUR % 49% BRASIL % 35% NAFTA % 13% RESTO DE ALADI % 13% UE % 1 CHILE % 6% ASEAN, COREA, JAPÓN E INDIA % 1% MEDIO ORIENTE % CHINA % RESTO % 6% Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC. Contribución (A la caída) -12% -1-3% -2% -2% -1% -3% Part / 2014 Los países que más disminuyeron su participación en relación al mismo trimestre del año anterior fueron Arabia Saudita, Ecuador, Rumania, Venezuela y Egipto.. Por otro lado, los que tuvieron una mayor participación con respecto a la obtenida en el segundo trimestre de 2014 fueron Paraguay, Bolivia, Australia, México y Suecia. Destino de las Exportaciones Metalúrgicas Ranking por Países (II Trim 2015) País Part Var. Trimestral Var. Anual Part. 2015/ Brasil 35,,1% -2% -27% 2. EEUU 8,7% -3-28% 3. Paraguay 6,9% 83% 28% 4. Bolivia 6,5% 28% 27% 5. Chile 6,3% 3% -21% 6. Uruguay 5,5% -1-28% 7. México 4,2% 13% -2% 8. Alemania 3,7% 11% -8% 9. Colombia 2,7% -15% -27% 10. Venezuela 2, -28% -49% Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC. Más de la mitad de las exportaciones a Brasil corresponden al rubro de Autopartes, seguido por Productos Básicos de No Ferrosos (1). En el caso de EEUU, el principal rubro exportado es Tubos y perfiles de acero (17%), seguido por Autopartes (15%). Finalmente, entre los rubros exportados a Paraguay (excluyendo buques y embarcaciones) se destacan: Otras máquinas y equipos de uso general (8%), Otros productos elaborados de metal (7%) y Maquinarias para la industria textil (6%).

10 Importaciones por Rubro y Origen En el caso de las compras al exterior los principales rubros metalúrgicos importados por uso económico fueron: partes y piezas (42%), donde el 4 corresponde a autopartes y el 15% a equipos de telecomunicaciones; bienes finales (4), principalmente equipamiento hospitalario (9%), material ferroviario (9%) y otras máquinas y equipos de uso general (8%); conjuntos y subconjuntos (11%), donde autopartes, bombas y compresores, turbinas y turborreactores, motores y generadores eléctricos representan más del 85% del total; insumos básicos para consumo final (3%), principalmente conductores eléctricos (24%) y tubos y perfiles de acero (19%); y finalmente insumos básicos con un 2%. Importaciones por Usos (II Trimestre 2015) Rubros Millones de USD % Part 2014 Var % 15/14 Partes y Piezas ,8% -4,1% Bienes Finales ,5% 3,2% Conjuntos y Subconjuntos ,2% 7,8% Insumos Básicos de Consumo Final 189 3,3% 16,2% Insumos Básicos 105 2, -6,9% Resto 95 1,7% -18,7% En el segundo trimestre de 2015, entre las importaciones de bienes finales que mostraron un desempeño positivo interanual se destacan Material ferroviario y Maquinaria vial, mientras que las que disminuyeron sus compras al exterior se encuentran Grupos electrógenos y Motocicletas y bicicletas. Importaciones Metalúrgicas por Rubros (II Trimestre 2015) Rubros Participación Var. Var. Trimestral Anual 1. Autopartes 21% 9% -5% 2. Equipos de telecomunicaciones 1 25% -6% 3. Equipamiento hospitalario 5% 14% 1 4. Otras maquinarias y equipos de uso general 4% -11% 1% 5. Material ferroviario 4% 1571% 22% 6. Bombas y Compresores 4% -1-4% 7. Maquinaria vial 3% Instrumentos de precisión y medición 3% -5% 11% 9. Partes de transmisores y receptores de audio y video 3% 33% 16% 10. Otros rubros eléctricos o electrónicos 2% 11% -2% Part. 2015/2014 Los rubros con mayor aumento anual de participación sobre el total importado fueron Maquinaria vial, Material ferroviario y Equipamiento hospitalario.

11 En el primer semestre, los principales países de origen de las importaciones fueron: China (27%), Brasil (16%), Estados Unidos (14%), Alemania (7%) y Japón (4%). Bloques Comerciales Origen de las Importaciones Metalúrgicas (II Trim 2015) 2do Trim do Trim 2015 Var. Anual Part TOTAL % 10 MERCOSUR % 16% BRASIL % 16% NAFTA % 16% UE % 22% RESTO DE ALADI % CHILE % MEDIO ORIENTE % ASEAN, COREA, JAPÓN E INDIA % 11% CHINA % 29% RESTO % 5% Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC. Contribución (A la caída) -1% -1% 2% -1% 5% -3% Part / 2014 Los países que más disminuyeron su participación en relación al mismo período del año anterior fueron Canadá, Italia, Alemania y Suecia.. Por otro lado, los que tuvieron una mayor participación con respecto a la obtenida en el segundo trimestre de 2014 fueron China, Estados Unidos, Francia y Suiza. Origen de las Importaciones Metalúrgicas Ranking por Países (II Trimestre 2015) País Part Var. Trimestral Var. Anual Part. 2015/ China 28,,7% 24% 18% 2. Brasil 16,,1% 3% -3% 3. EEUU 12,,7% -13% 31% 4. Alemania 7,3% 14% Japón 4,1% -6% 8% 6. Francia 4, 25% 79% 7. Italia 3,8% 3% -21% 8. Corea 2,6% 16% -13% 9. México 2,4% 8% 11% 10. Tailandia 2,4% 23% 8% Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA en base a INDEC. Los tres rubros más importados desde China son Equipos de Telecomunicaciones (24%); Material Ferroviario (12%) y Partes de transmisores y receptores de audio y video (5%). En el caso de Brasil, más de la mitad de las importaciones corresponden al rubro de Autopartes, seguido por Productos Básicos de No Ferrosos (6%) y Bombas y Compresores (5%). Por otra parte, los rubros de Maquinaria Vial, Equipamiento Hospitalario y Autopartes se destacan entre las compras realizadas a EEUU. Finalmente, más de la mitad de las importaciones provenientes de Alemaniaa corresponde a Autopartes.

12 Estudios Económicos Director: Lic. Fernando Grasso Economistas: Lic. Sebastián Kossacoff Lic. Juan Martín Buccafusca