Estudio comparativo de tarjetas de crédito y débito

Transcripción

1 Estudio comparativo de tarjetas de crédito y débito Informe comparativo de tarjetas de crédito y débito Datos al 30 de abril del 2013 Ministerio de Economía, Industria y Comercio Mayo, 2013

2 Decreto ejecutivo N MEIC 30 de marzo del 2010 Se establece la obligatoriedad del MEIC de llevar a cabo un estudio comparativo trimestral de cuentas que se manejan por medio de tarjetas de crédito y débito. Contenido mínimo: tasas de interés, comisiones, otros cargos, cobertura y beneficios adicionales, entre otros.

3 Número de tarjetas de crédito y débito en circulación según estudios comparativos Abril Abril 2013 Variación interanual (Abril 12- Abril 13) Un incremento de en la cantidad de tarjetas de crédito Un aumento de en la cantidad de tarjetas de débito Incluye tarjetas titulares y adicionales, tanto en crédito como en débito.

4 1. Tarjetas de crédito Análisis de información suministrada por los emisores al mes de abril del 2013

5 Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2013 Emisor según cantidad de tipos de tarjetas*/ Datos a abril % 54% 29 emisores 29 emisores 362 tipos de tarjetas 358 tipos de tarjetas * Otros emisores incluye todos los emisores que reportaron menos de 4 tarjetas de crédito.

6 Tarjetas de crédito Comparativo con respecto al estudio anterior /1 Incluye tarjetas titulares y adicionales Comparativo interanual: Abril 13- Abril 12 abr-12 /2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares) abr-13 Variación interanual Cantidad de emisores Tipos de tarjetas Tarjetas en circulación / Millones de colones de saldo de deuda 2/ Morodidad de 1 a 90 días 10,47% 12,05% 1,58% Morosidad (a más de 90 días) 3,93% 3,82% -0,11% ene-13 abr-13 Abril 13- Ene 13 Cantidad de emisores Tipos de tarjetas Tarjetas en circulación / Millones de colones de saldo de deuda 2/ (5.308) Morodidad de 1 a 90 días 9,77% 12,05% 2,28% Morosidad (a más de 90 días) 3,67% 3,82% 0,15%

7 Tarjetas de crédito en circulación según entidad emisora a Abril 2013 De las tarjetas en circulación (incluye titulares y adicionales), el 67% corresponden a bancos privados.

8 Tarjetas de créditos según tipo de entidad emisora Abril 2013 Tipo de emisor Tipos de tarjetas Participación dentro de la deuda total de los tarjetahabientes Tasa de interés anual corriente en colones mínima Tasa de interés anual corriente en colones máxima Bancos públicos 91 28,59% 20,50% 39,50% Bancos privados ,98% 22,00% 50,40% Cooperativas 40 4,80% 10,75% 33,00% Otras 37 3,63% 35,76% 54,00% * Total de plásticos en circulación: Nota: Incluye todos los tipos de tarjetas

9 Nuevos tipos de tarjetas de crédito reportados en abril 2013 con respecto a enero 2013 (informe anterior) Emisor Nuevos tipos de tarjetas de crédito en el mercado Banco Lafise 3 tarjetas marca Visa, con cobertura internacional: Runners Clásica, Runners Dorada, Runners Platinum Banco Promérica 1 tarjetas marca Visa, con cobertura internacional: Platinum Cámara Costarricense de la Construcción Bancrédito COOPENAE R.L. 3 tarjetas marca Visa, 2 con cobertura internacional: COOPEMEP, ASOREN Oro y una con cobertura local: COOPEMEP 6 tarjetas marca Master Card, con cobertura internacional:estándar, Gold, Platinum, CPECECR Estándar, CPECECR Gold, CPECECR Platinum Ingresos: 13 Total al corte: 362 Informe anterior: 358 Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2013

10 Tarjetas de crédito que se dejaron de ofrecer en el mercado en abril 2013 con respecto a enero 2013 Emisor Tipos de tarjetas de crédito que salieron del mercado Bancrédito 9 tarjetas, 8 marca Visa, 6 con cobertura internacional: Aldesa, Aldesa Oro, Aldesa Platinum, Chrisma de CR, Chrisma de CR Oro, Chrisma de CR Platinum y 2 con cobertura local: Aldesa y Chrisma de CR. Una marca propia: A toda máquina Salidas: 9 Total al corte: 362 Informe anterior: 358 NOTA: Estas tarjetas no están disponibles en el mercado para nuevos clientes, sin embargo, quienes la posean la podrán seguir utilizando hasta la fecha de vencimiento del contrato Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2013

11 Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según interés corriente anual En colones y dólares - Período: Abril 2013 El 69,3% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en colones entre 40% y 49.9%. El 73,7% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en dólares entre 30% y 39.9%. Nota: excluye tarjetas de uso o acceso restringido, que son aquellas sujetas a algún tipo de membrecía o vinculación con una organización en particular. Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2013

12 Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según interés moratorio anual En colones y dólares Período: Abril 2013 De las tarjetas que cobran intereses moratorios: El 60,9% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés moratorias anual en colones entre 45% y 54.9%. Nota: excluye tarjetas de acceso o uso restringido El 73,8% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en dólares entre 16% y 34.9%. Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2013

13 Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según tasa de comisión por retiro de efectivo, en colones y dólares Período: Abril 2013 De las tarjetas que cobran comisión por retiro de efectivo: El 88,4% de los tipos de tarjetas tienen tasas de comisión por retiro de efectivo en colones entre 4% y 5%. Nota: excluye tarjetas de acceso o uso restringido Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2013 El 81,7% de los tipos de tarjetas tienen tasas de comisión por retiro de efectivo en dólares entre 4% y 5%.

14 Otros costos a considerar Costo por membrecía: 280 tarjetas titulares no cobran membrecía 82 sí cobran entre $7 y $200 Costo por renovación de tarjeta: 270 no cobran costo por renovación 92 sí cobran entre $7 y $200 Costo por tarjetas adicionales: 305 no cobran por tarjetas adicionales 57 sí cobran entre y $125 Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2013

15 Clasificación de tarjetas de crédito según interés anual corriente En colones En dólares

16 Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés corriente anual en colones a abril 2013 POSICIÓN TASA DE INTERÉS EN NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA TARJETA MARCA DESCRIPCIÓN Primer Lugar 54,00% Segundo Lugar 52,00% MEDIO DE PAGO MP S.A. CREDIX WORLD S.A. COMPRA FACIL CREDIX COMPRA FACIL LOCAL 28 TIPOS DE TARJETAS LOCALES CLASICA INT Tercer Lugar 50,40% TARJETAS BCT S.A. VISA DORADA INT EMPRESARIAL INT PLATINO INT Cuarto Lugar 49,42% MEDIO DE PAGO MP S.A. VISA MAXIMA VISA INTERNACIONAL VISA 9 TIPOS DE TARJETAS INTERNACIONALES Quinto Lugar 49,32% CITI TARJETAS DE CR MATERCARD CITI CLÁSICA CASH BACK INTERNACIONAL y CITI MULTIPLAZA ORO MUTLIPREMIOS INTERNACIONAL Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido

17 Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés corriente anual en colones a abril 2013 POSICIÓN TASA DE INTERÉS EN NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA TARJETA BANCO DE SOLUCIONES CR MARCA VISA DESCRIPCIÓN INFINITE PREFERENCIAL Primer Lugar 24,00% CREDOMATIC VISA ÓPTIMA CLÁSICA ÓPTIMA DORADA ÓPTIMA PLATINO Segundo Lugar 24,50% BANCREDITO VISA BANCREDITO ORO INT BANCREDITO PLATINUM INT Tercer Lugar 25,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO INT Cuarto Lugar 26,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO LOCAL BANCO DE SOLUCIONES CR Quinto Lugar 27,00% BANCO BCR VISA MASTER CARD PLATINUM PREFERENCIAL BLACK INT Nota: No incluye tarjetas de uso o con acceso restringido

18 Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés corriente anual en dólares a abril 2013 POSICIÓN TASA DE INTERÉS EN $ NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA TARJETA MARCA DESCRIPCIÓN Primer Lugar 42,00% BANCO GENERAL CR VISA CORPORATIVA BANCO GENERAL INTERNACIONAL Segundo Lugar 36,00% BANCO GENERAL CR VISA DORADA BANCO GENERAL INTERNACIONAL Tercer Lugar 35.76% MEDIO DE PAGO MP S.A. VISA MÁXIMA VISA INTERNACIONAL Cuarto Lugar 35,16% CITI TARJETAS VISA MASTER CARD 5 TARJETAS INTERNACIONALES CITI CLASICA CASH BACK INT Quinto Lugar 34,00% BANCO DE SOLUCIONES CR VISA GOLD Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido

19 Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés corriente anual en dólares a abril 2013 POSICIÓN TASA DE INTERÉS EN $ Primer Lugar 14,00% Segundo Lugar 18,00% NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA TARJETA BANCO DE SOLUCIONES CR BANCO DAVIVIENDA MARCA VISA VISA MASTER CARD DESCRIPCIÓN INFINITE PREFERENCIAL PLATINO BANCA PRIVADA INT PLATINO BANCA PRIVADA INT Tercer Lugar 19,50% BANCRÉDITO VISA BANCRÉDITO INT BANCRÉDITO INT ORO BANCRÉDITO INT PLATINUM Cuarto Lugar 20,00% BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL VISA 6 TARJETAS INTERNACIONALES BANCO DE SOLUCIONES CR VISA PLATINUM PREFERENCIAL PLATINO INT Quinto Lugar 22,00% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA MASTER CARD ORO INT TELETÓN BN LIGA INT INFINITE VISA PLATINO INT ORO INT Nota: No incluye tarjetas de uso o acceso restringido

20 Aspectos a considerar cuando se va a adquirir una tarjeta de crédito Tasas de interés corriente anual en colones y dólares Tasas de interés moratorias anuales en colones y dólares Costo por membresía Costo por anualidad Costo por tarjeta adicional Comisiones por retiro de efectivo Plazo para pagar (número de días entre la fecha de corte y la fecha límite para el pago de contado) Beneficios que ofrece la tarjeta

21 Beneficios según emisores y cantidad de tipos de tarjetas de crédito que los ofrecen Tarjeta para llamadas telefónicas Seguro de inconvenientes de viaje (retrasos o cancelaciones de vuelos y pérdida de equipaje). Servicio INTERNACIONAL de asistencia (referencias médicas y legales) Reemplazo de tarjeta en 24 horas en cualquier parte del mundo Servicios bancarios Integrados Boletín informativo Sucursal electrónica en INTERNET Seguro alquiler autos en algunos países Cambio de cheques en el extranjero Extrafinanciamiento Tarjeta de acceso a salas exclusivas de espera en aeropuertos a nivel mundial Servicio Concierge Catálogo semestral de descuentos Seguro médico de emergencias Seguro viajes diversos montos Servicio telefónico automatizado 24 horas Programa de lealtad. (puntos, millas o similares) Reversión de la anualidad o la renovación según record del cliente. Programa de asistencia y/o protección robo y fraude (tiene costo adicional). Otros, no especificados, el consumidor debe pedir la información al emisor Los tarjetahabientes deben consultar en la entidad emisora qué beneficios le ofrece su tarjeta

22 Comparación de resultados de este estudio con respecto al anterior Un incremento de 4 tipos de tarjetas, producto del ingreso de 13 tipos y de que se dejaron de ofrecer para nuevos clientes 9 tipos de tarjetas. La cantidad de tarjetas de crédito en circulación (titulares y adicionales) se incrementaron en (1,4%), en comparación al estudio anterior. El saldo de deuda efectiva de los tarjeta habientes con las empresas emisoras de tarjetas de crédito a abril del 2013, fue por un monto de millones, un 0,7% menor al estudio anterior. La morosidad a más de 90 días aumentó en 0,15 puntos porcentuales con respecto al estudio anterior. La morosidad a menos de 90 días aumentó en 2,28 puntos porcentuales con respecto al estudio anterior.

23 Aspectos a resaltar De las tarjetas en circulación, el 85% corresponden a bancos públicos y privados. De dicho porcentaje un 67% es de bancos privados y 18% de bancos públicos. Las tasas de interés corriente anual en colones para tarjetas de uso y acceso no restringido se encuentran entre 24% y 54% y en dólares entre 14% y 36%. Al comparar las tasas de interés corriente anual en colones para todas los tipos de tarjetas de crédito entre los diferentes grupos de emisores, se determinó que: Las COOPERATIVAS son los emisores que ofrecen las tarjetas con las tasas de interés más baja, seguido por los bancos públicos. Los bancos privados ocupan el tercer lugar. Por su parte otros emisores son lo que ofrecen las tarjetas con la mayor tasa de interés.

24 2.Tarjetas de débito Análisis de información suministrada por los emisores al mes de abril del 2012

25 Emisores de tarjetas de débito según cuentas asociadas a estas Abril % 27 emisores 329 cuentas asociadas a tarjetas de débito Nota: Otros emisores incluyen emisores que reportaron tener sólo una tarjeta.

26 /1 Incluye tarjetas titulares y adicionales Tarjetas de débito Comparativo interanual: Abril 12- Abril 13 abr-12 abr-13 Variación interanual Cantidad de emisores Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Tarjetas en circulación / Millones de colones en cuentas asociadas a tarjetas de débito / (40.464) Comparativo con respecto al estudio anterior ene-13 abr-13 Abr 13- Ene 13 Cantidad de emisores Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Tarjetas en circulación / Millones de colones en cuentas asociadas a tarjetas de débito / ( ) /2 Incluye saldos al último día de abril 2012, enero 2013 y abril 2013, respectivamente, en colones, dólares y euros (el monto fue colonizado y se presenta en millones de colones).

27 Comisiones por retiros en cajeros automáticos propios y cantidad de retiros libres de cargo por mes Cantidad de Entidades financieras Cantidad de Comisión retiros libres cuentas 0 Cooperativas Credecoop R.L. 1 $0,15 0 Coocique R.L 1 $0,40 4 Coopeamistad 1 $1,00 5 Banco de Costa Rica 44 $0,20 5 Bancrédito 14 $0,10 10 Banco Improsa 4 $1,25 10 Banco de Soluciones CR 4 $1,00 12 Banco BAC San José entidades emisoras cobran no por retiros en cajeros automáticos propios. 123 tipos de cuentas cobran por retiros del cajero cuando el tarjetahabiente supera la cantidad de retiros libres Solamente las Cooperativas Credecoop R.L. y Coocique R.L. reportaron que no ofrecen retiros libres de cargo, es decir, el cobro aplica desde el primer retiro que se hace cada mes

28 Comisiones por retiros en cajeros automáticos no propios Comisión por retiros de efectivo en cajeros Entidad Financiera Comisón BANCO BAC SAN JOSE 1/ $1 a $3,00 BANCO BCT 0 BANCO CATHAY de $1 a $3 BANCO DE COSTA RICA /2 de $0,50 a $3 +0,5% BANCO DE SOLUCIONES CR no propios de la entidad financiera 3/ NHI BANCO DAVIVIENDA (Costa Rica) S.A. $1,5 BANCO IMPROSA S.A. $2,50 BANCO LAFISE S.A. 800 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA /4 de $0,50 a $1 BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL $0,50 BANCO PROMERICA S.A. /5 $1,50 a $3 BANCREDITO /6 de $0,50 a $3 CAJA DE AHORRO Y PR. DE LA ANDE $0,75 CITI BANK /7 $3 COOPEALIANZA R.L. /8 $0,50 a $2,50 COOPEAMISTAD R.L. /9 $1 COOPE-ANDE No 1 R.L. /10 $1 COOPEGRECIA R.L. 0 COOPENAE R.L. 0 COOPEOROTINA 0 COOPERATIVA COOCIQUE R.L. /11 de $1,30 a $1,585 COOPESANRAMON R.L. 0 COOPESERVIDORES R.L. 0 CREDECOOP R.L. 0 MUTUAL ALAJUELA LA VIVIENDA $0,55 MUTUAL CARTAGO /12 $1 SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A. /13 de 840 a 1680 /1 $1 en cajeros de ATH y $3 en cajeros de otras redes. /2 $0,50 en cajeros de automáticos del BNCR y ATH, $3+0,50% en otras redes. /3 El monto varía dependiendo de la red utilizada. /4 $0,50 en los cajeros automáticos del BCR y ATH, $1 en otras redes. /5 $1,5 a partir de la quinta transacción en cajeros ATH, $3 por cada transacción en otras redes. /6 $0,50 a partir del sexto retiro en cajeros del BCR y del BNCR. $3 por cada transacción en otras redes. /7, /10,/12 El cargo aplica en redes diferentes de ATH, si utiliza ATH no cobra comisión. /8 Cargo de $0,50 en red ATH a partir de la tercera transacción y $2,50 por cada transacción en otras redes. /9 $1 a partir de la quinta transacción. /11 Cargo de $1,30 en red ATH y $1,58 en otras redes. / en cajeros ATH y 1680 en otras redes. Las comisiones se encuentran en un rango entre $0,50 y $3+0,5%, y varían según el emisor y la red que se utilice.

29 Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Según costo anual por membrecía del titular (primer año) Comparativo entre enero y abril 2013 Tipo de cambio utilizado en Enero ,00 / US$ 1 en abril ,46/US$ 1 Nota: En abril 2013 el 34,3% de los tipos de tarjetas no cobraron por membrecía.

30 Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Según costo de renovación del titular Comparativo entre enero y abril 2013 Tipo de cambio utilizado en Enero ,00 / US$ 1 en abril ,46/US$ 1 Nota: En abril 2013 el 38,6% de los tipos de tarjetas no cobraron por renovación de tarjeta titular.

31 Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Según costo anual de membrecía por tarjeta adicional Comparativo entre enero y abril 2013 Tipo de cambio utilizado en Enero ,00 / US$ 1 en abril ,46/US$ 1 Nota: En abril 2013 el 51,7% de los tipos de tarjetas no cobraron por membresía de tarjeta adicional.

32 Principales cargos adicionales que cobran los emisores de cuentas asociadas tarjetas de débito Reposición de tarjeta Reposición de pin Mantener un saldo inferior al mínimo Inactividad de cuenta por un período determinado Copia de estado de cuenta adicional al que se envía regularmente Comisión por compras o retiros en el exterior Cargo por retiro en cajero no propio Cheque devuelto o rechazado Retiro en cajas en montos inferiores a un mínimo Otros (se deben consultar en la entidad)

33 Principales beneficios de los emisores de tarjetas de débito Programa de lealtad (puntos, millas, cash back, etc.) Acceso a sucursal electrónica Programa seguro robo y fraude- gratuito (monto limitado) Concierge Servicios bancarios integrados Cuota de cheques a girar sin costo Centro de servicio al cliente 24 horas. Seguro de accidentes para viajes Programa de promociones Remplazo de tarjeta en cualquier parte del mundo Otros (se debe consultar en la entidad)

34 Aspectos importantes a considerar al abrir una cuenta asociada a una tarjeta de débito Costo por membresía Costo por renovación Costo por tarjeta adicional Otros cargos que cobran los emisores Beneficios Costo por retiros en cajeros automáticos propios de la entidad emisora Costo por retiros en cajeros automáticos de otras entidades Tasas activas de interés

35 3. Consejos para el consumidor

36 Consejos para el consumidor Las fechas de pago y el número de días que le otorgaron para pagar su tarjeta. Revisar su estado de cuenta. Recordar que cualquier variación en las condiciones iniciales del contrato deben ser notificadas. No permitir que le hagan cargos automáticos sin su consentimiento. Comprar mensualmente lo que su ingreso le permita pagar. Ante un gasto imprevisto en el cual no pueda pagar la totalidad de lo comprado en el mes, cancele el porcentaje más alto posible.

37 Consejos para el consumidor No utilizar promociones que no pueda pagar o que le puedan llevar a un alto endeudamiento o a incapacidad de pago. Por último, no permitir llegar a la situación extrema de que su capacidad de pago no le alcance ni para cubrir el pago mínimo de la tarjeta.

38 El estudio completo está disponible en