Creación de EMPRESA. Nos aparecerá la siguiente opción

Transcripción

1 Creación de EMPRESA 1- Seleccionar la opción EMPRESA Nos aparecerá la siguiente opción En la parte inferior tenemos 3 recuadros Agrega nuevas empresas Elimina empresas ya creadas Selecciona la empresa para la migración

2 2- Usar la opción AGREGAR En el cual aparecerán dos campos EMPRESA= NOMBRE DE LA EMPRESA RUTA= BASE DE DATOS DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACION. EJEMPLO En SISCONT (OPCCION EMPRESAS) En el Aplicativo CLIC EN AGREGAR Solo para versión 1617 Copiar el archivo empresa.mdh del disco local C carpeta SISCONT1617 y colocarlo dentro de la siguiente ruta C:\AsesoratePeruAPP

3 Luego en seleccionar para poder ingresar a la empresa. En la parte superior se podrá visualizar el nombre de la empresa. MIGRACION SELECCIONE LA OPCION COMPRAS DE LA PANTALLA PRINCIPAL AL DAR DOBLE CLIC, VISUALIZARA UNA PLANTILLA DE EXCEL EL CUAL TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA. Esta estructura te permite migrar COMPRAS Y CANCELACIONES DE LAS COMPRAS COMPRAS CAMPO EJEMPLO DESCRIPCION Vou. Origen 01 Origen definido en Siscont (01: compras, 02: ventas, etc.) Vou. Numero 1 Número de voucher (correlativo de cada operación) Vou. Fecha 01/01/2016 FECHA DEL VOUCHER Tipo Doc 01 SEGÚN TABLA 10 SUNAT Serie y Numero Número del comprobante (factura, boleta, etc.) SERIE-NUMERO DE FACTURA

4 Fec. Doc 12/12/2015 FECHA REAL DEL COMPROBANTE Fec. Venc. 10/01/2016 FECHA DEL VENCIMIENTO DEL COMPROBANTE Codigo Proveedor CODIGO DEL PROV O CLIENTE B.I.O.G y E. (A) 1000 Monto sub Total (BASE IMPONIBLE B.I.O.G.y E. y NO GRA. (B)? B.I.O.G.sin D.C.FIS(C)? AD. NO GRAV. 10 MONTO DE AQUISICIONES NO GRAVADAS I.S.C. MONTO DE IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO IGV (A) 180 IGV DE BASE IMPONIBLE IGV (B)? IGV (C)? OTROS TRIB. 20 OTROS TIBUTOS Total 1210 MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN cancelado DATO PARA EL PLE S=SI N=NO Moneda S S: soles, D: Dólares TC TIPO DE CAMBIO Glosa COMPRA DE MERCADERIAS GLOSA,DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CAMPO DE 30 Cuenta Compra CUENTA CONTABLE POR EL GASTO O LA ADQUISICION DE LA MERCADERIA Cuenta IGV CUENTA CONTABLE PARA EL IGV Cuenta O. Trib CUENTA CONTABLE (EJEMPLO PERCEPCION) Cuenta x Pagar CUENTA CONTABLE POR PAGAR C.Costo CENTRO DE COSTO,SEGÚN MODULO GESTION DE NEGOCIO Presupuesto 01P00001 PRESUPUESTO,SEGÚN MODULO PRESUPUESTO Refer. Tipo Doc 01 TIPO DE DOCUMENTO(SEGÚN TABLA 10) PARA 07,08,87,88 Y 91 Refer. numero Número del comprobante (factura, boleta, etc.) SERIE-NUMERO DE FACTURA Refer. Fecha 10/01/2016 FECHA REAL DEL COMPROBANTE Detraccion numero CONSTANCIA DE LA DETRACCION Detraccion fecha 10/01/2016 FECHA DE LA DETRACCION Retencion CONSIGNAR 1 SI EL COMPROBANTE ESTA SUJETO ARETENCION Clasificacion de Bienes/Servicios 1 DATO PARA EL PLE SOLO SI SE SUPERA LAS 1500 UIT DATO PARA EL PLE SEGÚN TABLA 30 Tipo de cambio error DATO PARA EL PLE SOLO SI SE SUPERA LAS 1500 UIT RUC RUC DEL PROVEEDOR Razon Social ASESORATE PERU SAC NOMBRE DE LA EMPRESA Tipo Pro/clien 1 De acuerdo a tabla de Siscont 1 = PROVEEDOR 2= CLIENTE Tipo Doc. Iden 6 Según Sunat (0: Otros tipos, 1: DNI, etc.) Apellido 1 Apellido 2 PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

5 Nombre PRIMER NOMBRE CANCELACIONES DE COMPRAS CAMPO EJEMPLO DESCRIPCION Fecha de pago 10/01/2016 FECHA DE PAGO DEL COMPROBANTE Cuenta Caja/Banco CUENTA CONTABLE QUE CANCELA LA OPERACIÓN F.Efectivo F203 SEGÚN TABLA SISCONT Medio de Pago 001 SEGÚN TABLA SUNAT # 1 Monto 1000 MONTO A CANCELAR Orig. Caja/Banco 03 Origen definido en Siscont (01: compras, 02: ventas, 03: caja) Num. Vouc Caja 1 Número de voucher (correlativo de cada operación) Glosa pagos PAGO FT/ ASESO GLOSA,DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CAMPO DE 30 Doc operación DP CH= CHEQUE DP=DEPOSITO,ETC Numero operación NUMERO DE LA OPERACIÓN Moneda S S: soles, D: Dólares Tipo de cambio TIPO DE CAMBIO INDICAR LA VERSION A MIGRAR - CLIC EN LA OPCION GUARDAR

6 - Clic en SI Y el aplicativo generar la base para la migración según la versión indicada. - En la pantalla principal podemos visualizar que debajo de la opción COMPRAS tenemos la opción REGISTRAR COMPRAS esta opción nos ayuda a migrar la información dentro del programa. (clic en la opción) - El aplicativo nos generara el siguiente mensaje según la versión solicitada

7 NOTA: SOLO PARA LA VERSION SISCONT Nos aparecerá el siguiente cuadro En el cual debe ingresar el usuario y/o clave de la empresa (o consignar DEMO en Usuario y DEMO Para la Clave - Automáticamente nos aparecer el siguiente recuadro indicando que la migración culmino - De esa manera usted podrá visualizar la información dentro del sistema

8 - De la misma manera en la pantalla principal podemos visualizar que debajo de la opción COMPRAS tenemos la opción REGISTRAR CAJA esta opción nos ayuda a migrar la información de cancelaciones hacia el programa. - El aplicativo nos generara el siguiente mensaje según la versión solicitada NOTA: SOLO PARA LA VERSION SISCONT Nos aparecerá el siguiente cuadro En el cual debe ingresar el usuario y/o clave de la empresa (o consignar DEMO en Usuario y DEMO Para la Clave

9 - Automáticamente nos aparecer el siguiente recuadro indicando que la migración culmino - De esa manera usted podrá visualizar la información dentro del sistema VENTAS MIGRACION SELECCIONE LA OPCION VENTAS DE LA PANTALLA PRINCIPAL

10 AL DAR DOBLE CLIC, VISUALIZARA UNA PLANTILLA DE EXCEL, EL CUAL TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA. Esta estructura te permite migrar VENTAS Y COBRANZAS VENTAS CAMPO EJEMPLO DESCRIPCION Vou. Origen 02 Origen definido en Siscont (01: compras, 02: ventas, etc.) Vou. Numero 1 Número de voucher (correlativo de cada operación) Vou. Fecha 01/01/2016 FECHA DEL VOUCHER Tipo Doc 01 SEGÚN TABLA 10 SUNAT Serie y Numero Número del comprobante (factura, boleta, etc.) SERIE-NUMERO DE FACTURA Fec. Doc 01/01/2016 FECHA REAL DEL COMPROBANTE Fec. Venc. 01/01/2016 FECHA DEL VENCIMIENTO DEL COMPROBANTE Codigo Cliente CODIGO DEL PROV O CLIENTE Valor Exp. VALOR DE EXPORTACION B.Imponible 1000 BASE IMPONIBLE Descuento base DATO PARA EL PLE INGRESO MANUAL (NO ENTRA EN SISCONT) Inafecto VALOR INAFECTO Exonerado VALOR EXONERADO I.S.C. IMPUESTO SELECTIVO AL COSUMO IGV 180 IGV Descuento IGV DATO PARA EL PLE INGRESO MANUAL (NO ENTRA EN SISCONT) OTROS TRIB. 20 OTROS TIBUTOS Total 1210 MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN Cancelado DATO PARA EL PLE S=SI N=NO Moneda S S: soles, D: Dólares TC TIPO DE CAMBIO Tipo de cambio error DATO PARA EL PLE SOLO SI SE SUPERA LAS 1500 UIT Glosa VENTA DE MERCADERIA GLOSA,DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CAMPO DE 30 Cuenta Ingreso CUENTA CONTABLE POR LA VENTA Cuenta IGV CUENTA CONTABLE PARA EL IGV

11 Cuenta O. Trib CUENTA CONTABLE (EJEMPLO PERCEPCION) Cuenta x Cobrar CUENTA CONTABLE POR COBRAR C.Costo CENTRO DE COSTO,SEGÚN MODULO GESTION DE NEGOCIO Presupuesto 01P00001 PRESUPUESTO,SEGÚN MODULO PRESUPUESTO Refer. Tipo Doc 01 TIPO DE DOCUMENTO(SEGÚN TABLA 10) PARA 07,08,87,88 Y 91 Refer. numero Número del comprobante (factura, boleta, etc.) SERIE-NUMERO DE FACTURA Refer. Fecha 10/01/2016 FECHA REAL DEL COMPROBANTE RUC RUC DEL PROVEEDOR Razon Social ASESORATE PERU SAC NOMBRE DE LA EMPRESA Tipo Pro/clien 1 De acuerdo a tabla de Siscont 1 = PROVEEDOR 2= CLIENTE Tipo Doc. Iden 6 Según Sunat (0: Otros tipos, 1: DNI, etc.) Apellido 1 Apellido 2 Nombre PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE COBRANZAS CAMPO EJEMPLO DESCRIPCION Fecha de cobro 10/01/2016 FECHA DE PAGO DEL COMPROBANTE Cuenta Caja CUENTA CONTABLE QUE CANCELA LA OPERACIÓN F.Efectivo F203 SEGÚN TABLA SISCONT Medio de Pago 001 SEGÚN TABLA SUNAT # 1 Monto 1000 MONTO A CANCELAR Orig. Caja/Banco 03 Origen definido en Siscont (01: compras, 02: ventas, 03: caja) Num. Vouc Caja 1 Número de voucher (correlativo de cada operación) Glosa cobranza PAGO FT/ ASESO GLOSA,DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CAMPO DE 30 Tipo Doc operación DP CH= CHEQUE DP=DEPOSITO,ETC Numero operación NUMERO DE LA OPERACIÓN Moneda S S: soles, D: Dólares Tipo de cambio TIPO DE CAMBIO INDICAR LA VERSION A MIGRAR

12 - CLIC EN LA OPCION GUARDAR - Clic en SI Y el aplicativo generar la base para la migración según la versión indicada. - En la pantalla principal podemos visualizar que debajo de la opción VENTAS tenemos la opción REGISTRAR VENTAS esta opción nos ayuda a migrar la información dentro del programa. (clic en la opción)

13 - El aplicativo nos generara el siguiente mensaje según la versión solicitada NOTA: SOLO PARA LA VERSION SISCONT Nos aparecerá el siguiente cuadro En el cual debe ingresar el usuario y/o clave de la empresa (o consignar DEMO en Usuario y DEMO Para la Clave - Automáticamente nos aparecer el siguiente recuadro indicando que la migración culmino - De esa manera usted podrá visualizar la información dentro del sistema

14 - De la misma manera en la pantalla principal podemos visualizar que debajo de la opción VENTASS tenemos la opción REGISTRAR CAJA esta opción nos ayuda a migrar la información de cancelaciones hacia el programa. - El aplicativo nos generara el siguiente mensaje según la versión solicitada

15 NOTA: SOLO PARA LA VERSION SISCONT Nos aparecerá el siguiente cuadro En el cual debe ingresar el usuario y/o clave de la empresa (o consignar DEMO en Usuario y DEMO Para la Clave - Automáticamente nos aparecer el siguiente recuadro indicando que la migración culmino - De esa manera usted podrá visualizar la información dentro del sistema HONORARIOS

16 MIGRACION SELECCIONE LA OPCION HONORARIOS DE LA PANTALLA PRINCIPAL AL DAR DOBLE CLIC, VISUALIZARA UNA PLANTILLA DE EXCEL, EL CUAL TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA. Esta estructura te permite migrar HONORARIOS Y CANCELACION DE HONORARIOS HONORARIOS CAMPO EJEMPLO DESCRIPCION Vou. Origen Origen definido en Siscont (01: compras, 02: ventas, 06: 06 HONORARIOS.) Vou. Numero 1 Número de voucher (correlativo de cada operación) Vou. Fecha 01/01/2016 FECHA DEL VOUCHER Tipo Doc 02 SEGÚN TABLA 10 SUNAT Serie y Numero Número del comprobante (factura, boleta, etc.) SERIE-NUMERO DE FACTURA Fec. Doc 01/01/2016 FECHA REAL DEL COMPROBANTE Fec. Venc. 10/01/2016 FECHA DE PAGO DE R/H Codigo Proveedor CODIGO DEL PROV O CLIENTE Pago 1000 Monto sub Total (BASE) Retencion 8% RETENCION DEL 8% SI SUPERA LOS 1501 Aporte AFP 10% Seguro AFP Total 1000 MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN DATO PARA EL PLE S=SI N=NO Moneda S S: soles, D: Dólares TC TIPO DE CAMBIO Glosa SERVICO DE VENTAS GLOSA,DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CAMPO DE 30 CTA GASTO 635 CUENTA CONTABLE POR EL GASTO CUENTA RENTA CUENTA CONTABLE 4TA DEBE IR Cuenta x Pagar 4241 CUENTA CONTABLE POR PAGAR C.Costo CENTRO DE COSTO,SEGÚN MODULO GESTION DE NEGOCIO

17 Presupuesto 01P00001 PRESUPUESTO,SEGÚN MODULO PRESUPUESTO Refer. Tipo Doc 01 TIPO DE DOCUMENTO(SEGÚN TABLA 10) PARA 07 Refer. numero Número del comprobante (factura, boleta, etc.) SERIE-NUMERO DE FACTURA Refer. Fecha 10/01/2016 FECHA REAL DEL COMPROBANTE RUC RUC DEL PROVEEDOR R.Social ASESORATE PERU SAC NOMBRE DE LA EMPRESA Tipo Pro/clie 1 De acuerdo a tabla de Siscont 1 = PROVEEDOR 2= CLIENTE Tip. Doc Iden 6 Según Sunat (0: Otros tipos, 1: DNI, etc.) Apellido 1 PRIMER APELLIDO Apellido 2 SEGUNDO APELLIDO Nombre PRIMER NOMBRE CANCELACIONES DE HONORARIOS CAMPO EJEMPLO DESCRIPCION Fecha de pago 10/01/2016 FECHA DE PAGO DEL COMPROBANTE Cuenta Caja/Banco CUENTA CONTABLE QUE CANCELA LA OPERACIÓN F.Efectivo F203 SEGÚN TABLA SISCONT Medio de Pago 001 SEGÚN TABLA SUNAT # 1 Monto 1000 MONTO A CANCELAR Orig. Caja/Banco 03 Origen definido en Siscont (01: compras, 02: ventas, 03: caja) Num. Vouc Caja 1 Número de voucher (correlativo de cada operación) Glosa pagos PAGO FT/ ASESO GLOSA,DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CAMPO DE 30 Doc operación DP CH= CHEQUE DP=DEPOSITO,ETC Numero operación NUMERO DE LA OPERACIÓN Moneda S S: soles, D: Dólares Tipo de cambio TIPO DE CAMBIO INDICAR LA VERSION A MIGRAR

18 - CLIC EN LA OPCION GUARDAR - Clic en SI Y el aplicativo generar la base para la migración según la versión indicada. - En la pantalla principal podemos visualizar que debajo de la opción HONORARIOS tenemos la opción REGISTRAR HONORARIOS esta opción nos ayuda a migrar la información del Excel dentro del programa. (clic en la opción)

19 - El aplicativo nos generara el siguiente mensaje según la versión solicitada NOTA: SOLO PARA LA VERSION SISCONT Nos aparecerá el siguiente cuadro En el cual debe ingresar el usuario y/o clave de la empresa (o consignar DEMO en Usuario y DEMO Para la Clave - Automáticamente nos aparecer el siguiente recuadro indicando que la migración culmino - De esa manera usted podrá visualizar la información dentro del sistema

20 - De la misma manera en la pantalla principal podemos visualizar que debajo de la opción HONORARIOS tenemos la opción REGISTRAR CAJA esta opción nos ayuda a migrar la información de cancelaciones hacia el programa. - El aplicativo nos generara el siguiente mensaje según la versión solicitada

21 NOTA: SOLO PARA LA VERSION SISCONT Nos aparecerá el siguiente cuadro En el cual debe ingresar el usuario y/o clave de la empresa (o consignar DEMO en Usuario y DEMO Para la Clave - Automáticamente nos aparecer el siguiente recuadro indicando que la migración culmino - De esa manera usted podrá visualizar la información dentro del sistema