MINISTERIO DE AGRICULTURA OGPA-DGPA. PLAN ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LÁCTEOS Preliminar

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1 MINISTERIO DE AGRICULTURA OGPA-DGPA PLAN ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LÁCTEOS Preliminar Abril

2 Introducción Resumen Ejecutivo PRIMERA PARTE DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LACTEOS 1.1 Definición de la Cadena Situación General... 4 SEGUNDA PARTE MARCO DE REFERENCIA ESTRATEGICO 2.1 Visión y Misión Propósito y Posicionamiento Estratégico Valores TERCERA PARTE PLAN ESTRATÉGICO DE LA CADENA 3.1 Análisis FODA de la Cadena de la Leche Determinación de Objetivos Estratégicos Objetivos específicos y Proyectos a desarrollar Anexos Anexo No. 1: Determinación Estrategias Anexo No. 2: Diagnostico de la Cadena Anexo No. 3: Bibliografía 2

3 Introducción Dentro de la globalización de la agricultura, esta teniendo lugar una revolución que tiene implicaciones profundas para la salud humana, el modo de vida y el medio ambiente. El crecimiento poblacional, la urbanización y el mayor ingreso en los países en desarrollo está promoviendo un incremento masivo en la demanda de alimentos de origen animal. Estos cambios en la dieta de miles de millones de gente bien podrían mejorar significativamente el bienestar de muchos pobres rurales. Los gobiernos, productores y la industria se deben preparar para esta revolución con políticas de largo plazo e inversiones que satisfagan la demanda de los consumidores, mejore la nutrición, incremente los ingresos de aquellos que más lo necesitan, y mitiguen las presiones sobre el medio ambiente y la salud pública. (FAO - La Ganadería Hacia El 2020: La Próxima Revolución Alimenticia). La capacidad de respuesta al reto planteado, dependerá de la acción y el compromiso de los hombres e instituciones del sector agrario, y de la definición de metas y objetivos claros que guíen su accionar. Surge entonces, la necesidad que los actores económicos que conforman uno de los complejos productivos pecuarios más importantes, La Cadena de Productos Lácteos, se pongan de acuerdo sobre lo que es necesario hacer para alcanzar un desarrollo, competitivo y sostenible. En ese contexto, el Ministerio de Agricultura MINAG presenta El Plan Estratégico de la Cadena de Productos Lácteos como una propuesta de desarrollo que sirva como elemento de discusión y concertación entre los actores integrantes de la cadena productiva. En el proceso de formulación de este primer documento de planeamiento estratégico se ha contado con el soporte metodológico del Proyecto Asesoría en Política Agraria PROAPA de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional-GTZ, a través de la realización de talleres de capacitación. Asimismo, cabe destacar el valioso aporte de las, Organizaciones de Productores como FONGAL, Asociación de Industriales Lácteos ADIL, productores y profesionales ligados al sector, de los especialistas de la Oficina General de Planificación Agraria, Dirección de Crianzas de la DGPA tanto de la cede central como de las regiones y de los Organismos Públicos Descentralizados del MINAG, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, del Instituto Nacional de Investigación Agraria, y del Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos. 3

4 Resumen Ejecutivo El Plan Estratégico de la Cadena de Productos Lácteos presenta una propuesta de desarrollo competitivo que sirva como elemento de discusión y concertación entre los actores integrantes de la cadena productiva. Con este propósito, se ha elaborado un diagnóstico, en el cual se analiza el contexto internacional y el desempeño nacional histórico de las principales variables vinculadas al proceso de generación de valor al interior de la cadena. A partir del diagnóstico se identificaron las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la cadena productiva. Sobre la base de lo anterior, se plantea una visión y misión para los actores integrantes de la cadena productiva a ser consensuada, expresada en los términos siguientes: VISIÓN: Una Cadena productiva láctea organizada y competitiva en los mercados nacionales e internacionales, rentable, ambientalmente sostenible; liderando al crecimiento del sector agropecuario y agroindustrial, al desarrollo regional, generando empleo y oportunidades de progreso e ingresos equitativos para productores, industriales y comercializadores. MISIÓN: Promover la articulación, modernización y sostenibilidad de los procesos de producción, transformación y comercialización de productos lácteos para incrementar sus niveles de competitividad y rentabilidad satisfaciendo las expectativas de los consumidores del mercado nacional e internacional. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES: A. Fortalecer los gremios y organizaciones existentes y promover la creación de otros, de acuerdo con parámetros de representatividad, capacidad de gestión y generación de servicios a sus asociados. B. Promover el incremento de la Producción y Mejora de la Productividad de Lácteos, con la innovación en la gestión, producción y procesos en las unidades ganaderas e industriales; el fortalecimiento de la infraestructura de apoyo en las regiones lecheras, y el acceso al financiamiento. C. Incrementar la oferta y el consumo de productos lácteos en el mercado interno, en forma concertada y articulada entre productores lecheros, industriales, comercializadores y gobierno para satisfacer los requerimientos de los consumidores, reducir la desnutrición, incrementar el consumo y obtener una remuneración equitativa para los agentes de la cadena. 4

5 D. Promover la aplicación de alternativas tecnológicas limpias y de gestión que permitan un desarrollo lácteo sostenible Sobre la base del análisis de los problemas, desafíos y oportunidades que enfrenta la Cadena de Productos Lácteos se plantea las grandes estrategias tendientes a lograr impactos reales sobre la competitividad y sostenibilidad de la misma, a través del mejoramiento genético, alimentario, sanitario y la transferencia de tecnología en la línea de la modernización productiva; la promoción del consumo, desarrollo de infraestructura comercial en la línea del desarrollo del mercado; la promoción de organizaciones empresariales y la creación del Consejo Nacional Lácteo en la línea del fortalecimiento institucional. 5

6 PRIMERA PARTE DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LACTEOS 1.1 Definición de la Cadena La cadena de productos lácteos esta conformada por el conjunto de agentes económicos interrelacionados y que añaden valor en el flujo del producto desde la producción primaria hasta el consumidor. Entre estos se encuentran el productor lechero, los porongueros, centros de acopio, industria procesadora (artesanal y gran industria), empresas comercializadoras y el consumidor de leche fresca y derivados lácteos. Además, se debe tomar en cuenta a los actores y actividades que contribuyen a la operación de la cadena básica de la leche, como son: proveedores de insumos y servicios y organismos públicos y privados ligados al desarrollo de la actividad. Grafico No. 1 CADENA PRODUCTIVA DE LÁCTEOS DEL PERÚ PRODUCCIÓN PRIMARIA ACOPIO INDUSTRIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN PEQUEÑOS PRODUCTORES MEDIANOS PRODUCTORES PORONGUEROS CENTROS DE ACOPIO PROCESADOR ARTESANAL (DERIVADOS) GRAN INDUSTRIA (LECHES Y DERIVADOS) C E N T R O S D E V E N T A C O N S U M I D O R E S GRANDES PRODUCTORES PROVEEDORES: Insumos, Tecnología, Asistencia Técnica y Capacitación, Crédito, Maquinaria, Servicios, Transporte e Información ESTADO: Políticas, Normas, Planes y Proyectos, Infraestructura, Información, Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología. Leche Caliente Leche Enfriada Productos Derivados 6

7 Para entender la dinámica de la Cadena de Productos lácteos, que se inicia con la extracción de la leche cruda, es necesario conocer las características de cada uno los agentes que participan. A continuación se detallan los principales: Productores lecheros: conformado por grupos heterogéneo de unidad de producción, entre los que se encuentran: - Grandes Productores: aquí se encuentran las crianzas intensivas que aplican tecnologías modernas, los productores tienen un buen nivel de educación y disponen de acceso a algún tipo de crédito y a información, pertenecen a alguna organización de productores. Se caracterizan por la venta de mayores volúmenes de producción. - Medianos Productores: representan un alto porcentaje de la población rural, su nivel tecnológico es bajo, carecen de un sistema de información y no tienen acceso al crédito formal, su producción está orientada principalmente al mercado regional y centros de acopio de la industria.. - Pequeños Productores: conformada por familias campesinas distribuidas en los diferentes pisos altitudinales, de gran valor cultural, pero de educación limitada, con pequeñas propiedades y cabezas de ganado, la actividad ganadera es complementaria a la agricultura formando sistemas Integrales de producción, orientada principalmente al autoconsumo y producción artesanal de derivados lácteos. Dependiendo el tipo y el tamaño del productor, se debe de orientar la intervención del estado y los agentes de la cadena 1 Acopiador: en el que se distinguen agentes informales, el poronguero y formales, centros de acopio. - Poronguero: se encarga de realizar el recojo de leche, por los establos o en lugares predeterminados habitualmente (centros de acopio) a fin de adquirir el producto para luego revenderlo a los consumidores finales o a los productores artesanales de derivados lácteos, es el intermediario principal a nivel regional en zonas en donde no acopia la gran industria. 1 Rol de, Estado para el desarrollo ganadero en función al sistema de explotación, Anexo 1 7

8 - Centro de Acopio: pueden ser de propiedad de la industria, intermediario o de los mismos productores, acopia leche para enfriarla y comercializarla a las plantas procesadoras ganando un plus por volumen y calidad de leche. Industria: se dedica a la transformación de la leche cruda - Procesador Artesanal o Agroindustria Rural: se dedica a la elaboración de derivados lácteos, quesos principalmente. En algunos casos vende directamente a algún intermediario y/o consumidor final., funciona principalmente a nivel regional, en cuencas lecheras poco desarrolladas. - Gran Industria: constituyen el mayor acopiador de leche a nivel nacional, tiene mayor capacidad instalada para el procesamiento de leche y domina el mercado nacional. Consumidores : adquieren los productos lácteos en los diferentes centros de venta. Este agente determina la permanencia y rentabilidad de la Cadena. Centros de Venta: son los lugares de expendio de los productos lácteos, que van desde los mayoristas hasta vendedores finales, pasando por distribuidores intermediarios minoristas y otros. El análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial1 para identificar las fuentes de la ventaja competitiva de las actividades que realiza una organización, las cuales dependen de las condiciones de los factores, de la demanda, de las empresa relacionadas y de apoyo, de la rivalidad existente entre empresas. Los elementos anteriores configuran el diamante de la competitividad o ventaja competitiva. En el argumento de Porter, el papel real del gobierno es el de servir como catalizador de la innovación y el cambio, cuestionar posiciones estáticas, forzar al sistema a mejorar constantemente e impulsar a las empresas a competir para acelerar el proceso de innovación. El gobierno deberá influir en los cuatro determinantes del diamante, crear un entorno fértil para el desarrollo de industrias nacionales competitivas a nivel internacional. 1 Es una técnica desarrollada por Michel Porter en su libro Las Ventajas Competitivas de las Naciones 8

9 El marco conceptual de la Cadena de Valor ha sido adaptado al concepto de Cadena Agroalimentaria, en particular la Cadena de Productos Lácteos, superponiéndole el enfoque de Planeamiento Estratégico 2. 2 En este proceso se contó con el soporte metodológico del Proyecto Asesoría en Planeación Agraria PROAPA durante la realización de los Talleres de Capacitación 9

10 2.1 Situación General 3 El Sector Lácteo, tiene una tradicional importancia en la producción Agropecuaria y Agroindustria del País. La ganadería vacuna, es la segunda actividad en aporte al sector agropecuario, con el 11.5% del Valor de la Producción (VP), mientras que la producción de leches evaporada y pasteurizada contribuyen con el 20% al VP Agroindustrial. Los productos lácteos son parte de la canasta básica familiar, representando el 3.4%. La leche dadas sus condiciones nutritivas, es el alimento ideal por excelencia, para el desarrollo humano y para combatir la desnutrición infantil. La actividad ganadera involucra a una población significativa (4 000,000 de habitantes), ya que existen 850,000 Unidades Agropecuarias que poseen ganado vacuno. El 73% de la población bovina se encuentra en la sierra, la misma que está manejada por el 78% de los hogares rurales, constituyéndose así en una actividad fundamental para el desarrollo regional del País, ya que capitaliza al productor, es fuente de ahorros, e ingresos, fija al criador al campo, genera empleo y es una de las pocas actividades agropecuarias que se pueden desarrollar en las diferentes regiones naturales del país, indicando un tema de relevancia para la Seguridad Alimentaria del País. En la sierra y selva del País existen condiciones óptimas y con potencial para la explotación ganadera. El 49% de las tierras utilizables está constituida por pastos nativos y cultivados (diecisiete millones de hectáreas), sin embargo el 41% de los pastos naturales son de condición pobre, lo que indica un piso forrajero deficiente o mal manejado, que aunado con otros factores generan índices de productividad bajos. En el año 2001 este fue de 2073 Kg/vaca/año y a pesar que en los ultimo años a tenido un crecimiento positivo, esta muy por debajo de la productividad de países vecinos. De otro lado, la posición del Sector Lácteo peruano en relación a sus similares de otros países de Sudamérica ocupa el tercer lugar entre los países que consumen y producen menor cantidad de leche, demostrando indicadores de consumo y producción percápia de tan solo 46 y 42 Kg 2. respectivamente, mientras que la FAO recomienda un consumo mínimo vital de 120 Kg de leche por habitante al año. 3 El detalle de la situación de la Cadena de Productos Láctea se presenta en el Anexo No.2 2 según el análisis con datos de la FAO al año

11 Producción Primaria. El eslabón primario, que en el año 2002 produjo 1 194,000 Tm de leche fresca cruda, esta conformado principalmente por pequeños y medianos productores, el mismo que ha tenido en los últimos 10 años una de tasa crecimiento promedio anual de 4.6%, habiendo alcanzando su mayor índice 7.1% en el periodo Este incremento se debe principalmente a las mejoras en las técnicas de manejo ganadero reflejado en el incremento de la productividad lechera y al establecimiento de nuevos establos. La Producción de leche en el Perú se genera en dos tipos de zonas: En cuencas lecheras especializadas con crianzas intensivas y semi intensivas y en lugares con potencial ganadero con crianzas extensivas pero con poco desarrollo y volumen de producción. El 70% se produce en torno a las cuencas lecheras especializadas de Cajamarca, Arequipa y Lima. Destino la producción Nacional de leche fresca. La producción nacional de leche fresca tiene diferentes destinos: plantas procesadoras, programas sociales, industria artesanal (quesos), porongueros para venta directa al público, autoconsumo y terneraje. El destino varia de acuerdo a la zona de producción, mientras que en la cuencas lecheras se destina mas del 80% a la industria Formal, en las zonas de producción no especializada el principal destino es la industria artesanal de derivados y el consumo humano directo. La tendencia actual es de incrementar el destino hacia la industria, que en la década de los ochentas solo acopiaba un 23% y actualmente alcanza el 42% de la producción nacional de leche cruda fresca, lo que ha generando el desarrollo de nuevas cuencas lecheras como las de Ica y La Libertad. Programas de Asistencia Alimentaria Existe una diversidad de programas sociales cuyo objetivo es el de elevar el nivel alimentario y nutricional de la población en situación de pobreza y extrema pobreza, logrando en el largo plazo la seguridad alimentaria en lo referente al acceso y uso de los 11

12 alimentos, entre ellos tenemos el Programa de Vaso de Leche (PVL), Desayunos Escolares, Comedores Populares, Alimentación Escolar y Alimentación Infantil. El primero manejado por las Municipalidades y el resto por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA. El estado, asigna anualmente a estos programas recursos de tesoro público, a fin de cumplir con la adquisición de insumos alimenticios en los que se involucra a la leche como insumo para la preparación de sus raciones, es así que para el año 2002 el Estado llegó a adquirir aproximadamente 20,497 Tm de leche a través del PRONAA e Institución Nacional de Salud (INS), y el gasto social para estos programas ascendió para el año 2001 alrededor de US $ 269,909 millones de dólares, lo que resulta un mercado interesante para los productores agropecuarios. Costos de producción de leche fresca. Hay una gran diferencia entre los costos unitarios de producción, de las empresas ganaderas, debido a que son muy heterogéneas con relación al tamaño de hato, rendimiento y calidad del producto, disponibilidad y precios del agua, calidad y disponibilidad de forraje, formas del manejo del ganado, que sumado a la variada y difícil geografía (relacionada particularmente a los costos de transporte), generan costos de producción que van desde los S/. 0.6 a S/.1.1 por litro. La estructura de costos de producción varia principalmente de acuerdo a los sistemas de alimentación, así tenemos que en la cuenca lechera de Arequipa el principal rubro lo representa la producción de forraje (60%), mientras que en la de Lima, la compra de alimento balanceado es el principal costo de producción (57%). Precios de leche fresca. El precio de la leche fresca que paga la industria local, esta determinada por la calidad de la leche, considerando principalmente dos indicadores: acidez y porcentaje de grasa, paralelamente se consideran otros factores como: volumen, distancia al centro de acopio, hatos libre de brucelosis y tuberculosis bovina, sólidos totales, entre otros. El precio por kilogramo de leche varía entre cuencas y micro cuencas y va desde los S/ / Lt. en zonas alejadas de Arequipa hasta S/.0.91/ Lt. a productores de Lima que se encuentra cerca de las Plantas de Transformación, el precio promedio nacional en el años 2002 fue de S/.0.84/Lt. 12

13 Industria láctea. La industria nacional esta conformada por la Gran Industria y la Industria Artesanal. La Gran Industria.- La componen principalmente tres empresas privadas reconocidas: Gloria, Nestlé y Laive, de las cuales la empresa Gloria S.A. acopia el 56% de la leche fresca nacional destinada para la industria. Esta Industria está integrada verticalmente desde el acopio de la leche y en algunos casos desde la misma producción, en el año 2002 acopió 501,480 Tm, (42% de la producción nacional) y se encuentra ubicada principalmente en las cuencas de Lima, Arequipa y Cajamarca. El producto principal de la Industria es la leche evaporada, teniendo en el año 2002 un Valor de la Producción Agroindustrial de 683 millones de nuevos soles, representando el 70% de la leche fresca utilizada, también produce diferentes tipos de derivados como yogures, quesos frescos y madurados, mantequilla y manjar blanco, existiendo entre las empresas una cierta especialización. La Industria Artesanal.- El 43% de la producción nacional de leche fresca cruda se destina a la Industria Artesanal y al Consumo Humano directo, el producto principal de esta Industria son principalmente los derivados lácteos, siendo el queso fresco el que alcanza volúmenes importantes, siendo el departamento de Lima el principal destino de la agroindustria artesanal en donde cerca del 50% de los quesos que se consumen son artesanales y provienen de diferentes regiones del país. Abastecimiento Nacional de leche y derivados El abastecimiento local de leche y derivados está dado por la producción nacional y la importación, este ha venido creciendo por una mayor producción nacional como producto de la inversión de los ganaderos, incremento de la productividad y la instalación de centros de acopio por parte de la industria, trayendo como consecuencia una disminución de la importación. 13

14 Comercio Exterior La importación de leche y derivados en los últimos 10 años viene decreciendo, al año 2002 las importaciones han alcanzado el equivalente a 249,000 Tm de leche fresca cruda, habiendo decrecido en 66% respecto al año En la década de los noventas se importaba principalmente de Nueva Zelanda llegando a representar hasta el 68% de la importación, esta situación viene cambiando a partir de año 2000, año en el que se empieza a importar leche de Bolivia. Las exportaciones de leche han venido creciendo en los últimos cuatro años de manera importante, en la presentación de leche evaporada en un 98%; encontrándose en el 2002 en niveles de 14,093 Tm, siendo aun bastante marginales con respecto al volumen de importación. Para compensar los subsidios en los países exportadores y proteger la producción ganadera desde 1993 se estableció el Sistema de Derechos Específicos Variables, por el cual las importaciones además del arancel debían pagar un monto adicional en relación a la discrepancia existente ente el Precio de Referencia en el merado mundial y el Precio Piso, éste último calculado como un promedio del Precio de Referencia de los últimos 60 meses. Los productos lácteos en el Perú están protegidos por un arancel de 20% más una sobretasa de 5% y un derecho adicional que varía dependiendo del precio internacional de la leche en polvo descremada. Mientras más bajo es este precio, más alto es el derecho adicional (y viceversa). En septiembre de este año, el derecho adicional alcanzaba 42.5%, lo que sumado al arancel de 20% y la sobretasa de 5%, suma 67.5% de arancel total que deben pagar los importadores de productos lácteos. Este 67.5% de arancel total está lejos del 97% que permiten nuestros acuerdos con la OMC, por lo que aún hay espacio para elevar la protección. Sin embargo, hay que considerar que en el 2004 este "techo" de 97% bajará a 68%, y el sector debe prepararse para ese momento. 14

15 SEGUNDA PARTE MARCO DE REFERENCIA ESTRATEGICO El planeamiento estratégico es un proceso que agudiza la capacidad de las organizaciones e instituciones para observar y anticiparse a los desafíos y oportunidades que generan tanto las condiciones externas de la organización como de su realidad interna, como ambas fuentes de cambio son variables, este proceso es dinámico. En particular, el Plan Estratégico de la Cadena de Productos Lácteos, posibilita la concentración de esfuerzos y la creatividad en los agentes de la cadena y propicia mejoras en sus niveles de coordinación, eficiencia, rentabilidad, y calidad en sus productos; en suma lograr un desarrollo competitivo y sostenible. En este proceso, es vital que prevalezca una actitud de cooperación entre los agentes integrantes dela cadena a partir, de la unidad de visión y de propósitos. Por supuesto, la actitud de cooperación no excluye la existencia de conflictos. Lo importante es tener la disposición y los canales adecuados para resolverlos. El planeamiento estratégico es un proceso integrado que comprende tres etapas: la etapa filosófica, la etapa analítica y la etapa operativa. A continuación se detalla cada una de ellas. El planeamiento estratégico es un proceso integrado que comprende tres etapas: una primera, en la que se define la misión, visión, propósito y posicionamiento estratégico, y valores; una segunda, en la que se analiza el medio interno y externo; y una tercera, en la que se define las acciones a ejecutar para alcanzar los objetivos propuestos en el plan. 2.1 Definición de la Visión y Misión Por un lado, la visión es la declaración más importante de las aspiraciones y metas por alcanzar en la Cadena, y de otro, la misión da la orientación hacia donde desarrollar las capacidades de la cadena, ambas integran la etapa filosófica del proceso. Visión: Una Cadena productiva láctea organizada y competitiva en los mercados nacionales e internacionales, rentable, ambientalmente sostenible; liderando al crecimiento del sector agropecuario y agroindustrial, al desarrollo regional, generando empleo y oportunidades de progreso e ingresos equitativos para productores, industriales y comercializadores. 15

16 Misión: Promover la articulación, modernización y sostenibilidad de los procesos de producción, transformación y comercialización de productos lácteos para incrementar sus niveles de competitividad y rentabilidad satisfaciendo las expectativas de los consumidores del mercado nacional e internacional, satisfaciendo las expectativas de los consumidores del mercado nacional e internacional. 2.2 Definición del Propósito y Posicionamiento Estratégico El propósito estratégico es el movilizador central de la visión de una organización, y el posicionamiento señala la imagen que desea ocupar ésta en la mente de los actores claves del entorno. Ambas también forman parte de la etapa filosófica. Para la Cadena de Productos Lácteos se definieron como: Propósito Estratégico Cadena de Productos Lácteos organizada, rentable y ambientalmente sostenible. Posicionamiento Estratégico Cadena de Productos Lácteos competitiva que satisface las necesidades de los consumidores con productos de la más alta calidad. 2.3 Definición de los Valores Son las reglas de conducta que deben ser espetados, divulgados y practicados por la organización, constituyen la filosofía de vida de la organización. Dada la situación actual de la Cadena y la visión por alcanzar, se considero importante el cumplimiento de los de lograr una producción de calidad que satisfaga a los consumidores y genere siguientes valores: Cooperación Los agentes de la cadena trabajan de manera conjunta en un ambiente de respeto uniendo sus capacidades intelectuales y físicas con el propósito oportunidades de ingreso equitativos. Particularmente importante, dado que los integrantes de la cadena son heterogéneos y con capacidades distintas de negociación, como en el caso de productores lecheros e industriales. 16

17 Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla - Promover la articulación de los agentes de la cadena productiva - Apoyar al eslabón más débil. Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor - Continuar trabajando individualmente - No ser solidario ni integrar al eslabón más débil. Responsabilidad Cada agente de la cadena cumple sus compromisos y responsabilidades adquiridas con respecto a los demás y brinda un aporte efectivo al desarrollo competitivo y sostenible de la Cadena. Tanto productores como industriales han incumplido sus acuerdos, por ejemplo en la calidad de leche entregada y en los precios pagados. Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla - Planificación participativa de las actividades y metas para el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a la disponibilidad de recurso económicos, físicos y tiempo - Establecer un sistema de incentivos y penalidades para el cumplimiento de los compromisos Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor - Realizar las actividades sin planificación respondiendo instintivamente a la coyuntura - Manifestar indiferencia y dar poca importancia a las obligaciones o compromisos - Incumplir con los compromisos y responsabilidades adquiridas 17

18 Perseverancia Los agentes desarrollan sus actividades con empeño y determinación para hacer competitiva y sostenible la Cadena. Los esfuerzos realizados por los agentes han sido temporales, principalmente del Estado. Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla - Estar identificada con la meta a lograr - Tener una actitud positiva para la realización de las actividades Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor - Estar desmotivado para la realización de las actividades - Tener una actitud negativa para la realización de las actividades poner peros Creatividad Los agentes de la cadena están abiertos a nuevas ideas, enfoques e información y mejoran e innovan sus procesos tecnológicos y de gestión con el propósito de incrementar su participación en el mercado y satisfacer a los consumidores. Elemento importante tanto para el mercado local, dado los bajos ingresos de la población y las exigencias de calidad, como para incrementar lar participación en el mercado externo, dado las preferencias cada vez más exigente de los consumidores, por productos orgánicos. Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla - Desarrollar una actitud de mejoramiento continuo - Tener una actitud de interés ante los avances en el conocimiento y de ponerlos en práctica Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor 18

19 - Tener una actitud conformista - Tener una actitud indiferente ante los avances en el conocimiento Proactividad Los agentes de la cadena analizan constantemente el comportamiento del sector y actúan anticipándose a los problemas futuros, necesidades o cambios. La globalización a interconectado los mercados, por lo que pase en uno repercute en el otro. Para la Cadena de Productos este elemento es importantísimo dado la sensibilidad de esta a las distorsiones en los precios y al curso de las negociaciones internacionales. Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla - Desarrollar la capacidad de análisis y propuesta - Desear y trabajar por alcanzar una posición mejor en el futuro Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor - Tener una actitud adaptativa a las circunstancias - No tener una visión por alcanzar 19

20 TERCERA PARTE PLAN ESTRATÉGICO DE LA CADENA El Análisis de las Fotalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas-FODA es un proceso que busca determinar de manera clara, amplia y objetiva la situación presente de la organización tomando como base el entorno (ambiente externo) y el medio interno de la misma (ambiente interno). 3.1 Análisis FODA de la Cadena de Productos Lácteos Análisis del Ambiente Externo.- Permite identificar los elementos que están fuera de la organización, y que no son controlables desde la gestión de la organización y pueden condicionar su desempeño, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades) o negativos frenando el logro de los objetivos (amenazas). Para la Cadena de Productos Lácteos se definieron las siguientes: Oportunidades 1. Existencia de niveles significativos de importación de productos lácteos para sustituir con producción nacional 2. Incremento del consumo de productos lácteos diversificados y con mayor valor agregado 3. Incremento del consumo de productos lácteos por los programas de asistencia alimentaria y compensación social 4. Existencia de un consumo habitual importante producción artesanal de quesos 5. Acceso a nichos de mercado externos que demandan productos lácteos diversificados. 6. Existencia de nuevas técnicas biotecnológicas de mejoramiento genético y manejo ganadero 7. Prioridad de la ganadería lechera en la política sectorial agraria 8. Apoyo financiero y técnico de gobiernos extranjeros y entidades internacionales para los proyectos de desarrollo rural que involucren a pequeños productores en situación de pobreza. 9. Mayores posibilidades de identificación e implementación de proyectos de inversión en desarrollo de la cadena láctea debido al proceso de regionalización 20

21 Amenazas 1. Ocurrencia de fenómenos naturales como el Niño, friajes, sequías y otros. 2. Introducción de enfermedades exóticas por el contrabando de ganado de países fronterizos. 3. Altos niveles de subsidios a la producción de leche fresca: Canadá, Estados Unidos de América y otros. 4. Altos niveles de competitividad de la producción láctea en países como: Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Uruguay 5. Eliminación del Sistema de Franja de Precios por incompatibilidad con las normas OMC 6. Desgravación arancelaria de los productos lácteos por Acuerdos de Libre Comercio ALCA y MERCOSUR 7. Desgravación arancelaria de los productos lácteos en la CAN 8. Sistemas de comunicación deficientes que dificultan la comercialización, servicios y otros. Análisis del Ambiente Interno.- Permite identificar los elementos que están dentro de la organización, que son controlables desde la gestión de la organización y condicionan su desempeño, tanto positivamente (fortalezas) o negativamente, impidiendo que la organización alcance sus objetivos (debilidades). Para la Cadena de Productos Lácteos se definieron las siguientes: Fortalezas 1. Vocación innata del productor hacia la actividad de ganadería lechera 2. Existencia de ámbitos en la sierra y selva con potencial para el desarrollo de la ganadería lechera 3. Capacidad de procesamiento agroindustrial rural de la leche fresca en la finca: producción artesanal de quesos 4. Existencia de una industria nacional con capacidad instalada disponible para procesar la producción 5. Capacidad de oferta de una amplia gama de productos lácteos 6. Productos procesados de calidad y con posicionamiento en el mercado interno y externo. Debilidades 21

22 1. Pérdida de piso forrajero por sobrepastoreo 2. Propiedad atomizada del productor lechero y sin título, principalmente en la sierra. 3. Bajo poder de negociación de los productores frente a los acopiadores y la industria. 4. Manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio deficiente del hato lechero 5. Inexistencia o deficiente cadena de frío para la comercialización de leche fresca 6. Procesamiento agroindustrial tradicional de leche fresca en el mismo establo por los pequeños ganaderos: producción artesanal de quesos 7. Sistemas de producción intensivos con altos costos. 8. Informalidad y alto costo de comercialización de leche fresca 9. Productores lecheros con acceso reducido al financiamiento y sobre endeudados con el sistema financiero 10. Mínimo nivel de organización de los productores y ausencia de representatividad 11. Bajo nivel educativo y tecnológico del pequeño productor pecuario, sin manejo de los costos de producción. 12. Falta de gestión empresarial en las unidades de producción del pequeño y mediano productor lechero 13. Reducido valor agregado de los productos procesados lácteos 3.2 Determinación de Objetivos Estratégicos Generales y Específicos Una vez definida la misión y realizado el análisis FODA es necesario definir los espacios de maniobra que dispone la organización para actuar, evitando riesgos, superando limitaciones, enfrentando desafíos y aprovechando las potencialidades. Así, se definieron los siguientes objetivos estratégicos para la Cadena de productos Lácteos según área estratégica. Objetivo Estratégico General A: Fortalecer la Organización e Institucionalidad de la Cadena. Fortalecer los gremios y organizaciones de productores, proveedores y procesadores existentes y promover la creación de otras, de acuerdo con parámetros de representatividad, capacidad de gestión y generación de servicios a sus asociados. 22

23 Objetivo Estratégico General B: Incremento de la Producción y Mejora de la Productividad Láctea Promover el incremento de la producción y productividad en la Cadena de Productos Lácteos, con la innovación de la gestión, producción y procesos en las unidades productivas ganaderas e industriales; el fortalecimiento de la infraestructura de apoyo en las regiones lecheras y el acceso al financiamiento. Objetivo Estratégico General C: Desarrollar el Mercado de Productos Lácteos Incrementar la oferta y el consumo de productos lácteos en el mercado interno, en forma concertada y articulada entre productores lecheros, industriales, comercializadores y gobierno para satisfacer los requerimientos de los consumidores, reducir la desnutrición y obtener una remuneración equitativa para los agentes de la cadena. Objetivo Estratégico General D: Promover la Aplicación de Tecnologías Limpias Promover la aplicación de alternativas tecnológicas limpias y de gestión que permitan un desarrollo lácteo sostenible 3.3 Objetivos Estratégicos Específicos, Acciones y Proyectos El instrumento a utilizar por la organización para pasar de la situación actual al estado deseado, lograr los objetivos planteados, es el Plan de Acción, propiamente dicho. Sirve como carta de navegación para la organización. La elaboración del Plan constituye la etapa operativa del proceso de planeamiento estratégico. Se definieron los siguientes objetivos estratégicos específicos, acciones y proyectos según línea de acción para la Cadena: A. Fortalecer la Organización e Institucionalidad de la Cadena. Objetivo Estratégicos Específicos: A1.- Fortalecimiento de la Cadena B. Incremento de la Producción y Mejora de la Productividad Láctea 23

24 Objetivo Estratégicos Específicos: B.1.- Mejorar la calidad sanitaria, higiénica y composicional de la leche y de los productos lácteos, desde la finca hasta la distribución al consumidor acorde con las exigencias del mercado nacional e internacional B.2.- Promover la Investigación, Implementación y adaptación de tecnologías en todos los eslabones de la cadena B.3.- Promover Condiciones favorables de acceso al crédito y financiamiento para los eslabones de la cadena B.4.- Proveer una Infraestructura de Apoyo que facilite el desarrollo de la cadena C. Desarrollar el Mercado de Productos Lácteos Objetivo Estratégicos Específicos: C.1.- Revisar y difundir la legislación en materia de sanidad e inocuidad de los productos lácteos a fin de satisfacer las necesidades y preferencia de los consumidores C.2.- Incrementar la oferta y demanda, de los productos lácteos C.3.- Promover el funcionamiento competitivo y transparente de los mercados de ola leche y de productos lácteos C.4.- Analizar el Comportamiento de los mercado nacionales e internacionales de los productos de la cadena D. Promover la aplicación de tecnologías limpias Objetivo Estratégicos Específicos: D.1.- Promover la aplicación de tecnologías limpias 24

25 3.3.- Acciones y Proyectos: ACCIONES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES PARTICIPANTES A.- Fortalecer la Organización e Institucionalidad en la Cadena 1.- Promover y consolidar organizaciones empresariales. A.1.- Fortalecimiento de la Cadena 2.- Promover la conformación de Mesas de Diálogo de las cadenas productivas lácteas regionales. 3.- Promoción de ruedas de negocios entre los actores de la cadena. 4.- Creación de Consejos Lácteos Nacional y Regionales. Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Públicos y Privados, Universidades. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES PARTICIPANTES B.- Incrementar la Producción y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial 1.- Consolidación de los Programas Sanitarios (Brucelosis, TBC, y otros) B.1.- Mejorar la Calidad de la leche y derivados 2.- Estudio del Perfil de la leche peruana 3.- Diseño de Sistemas de Bonificaciones por calidad de leche. 4.- Implementación y ejecución de un Sistema de Aseguramiento y Certificación de la Calidad en la Agroindustria rural y en las Procesadoras de Productos SENASA, Min. Salud, Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Públicos y Privados, Universidades. 25

26 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES PARTICIPANTES B.- Incrementar la Producción y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial 1.- Realización de estudios de Costos de Producción 2.- Creación de un sistema de Innovación Tecnológica Agroindustrial B.2.- Promover la investigación, implementación y adaptación de tecnologías en todos los eslabones de la cadena 3.- Creación del Centro de Servicios de Productividad (control lechero, registros genealógicos) 4.- Coordinaciones para la realización del Censo Ganadero 5.- Crear una Red Nacional de investigación sobre sistemas de producción y transformación 6.- Elaboración del Calendario Sanitario Nacional y Regional. 7.- Ampliación de los Servicios de Salud Animal con la intervención de la actividad privada y los comités locales de sanidad animal. Gobiernos Regionales, Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, SENASA, Banco de Semen, Asoc. Holstein y Brown S., Organismos Públicos y Privados, Universidades. 26

27 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES PARTICIPANTES B.- Incrementar la Producción y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial 1.- Apoyo a la Ejecución de Programas de Desarrollo Rural (hacia la ganadería vacuna y agroindustria rural) B.3.- Promover Condiciones favorables de acceso al crédito y financiamiento para los eslabones de la cadena. 2.- Propuesta de nuevos instrumentos de financiamiento diferenciado con tasas preferenciales. 3.- Perfeccionamiento de los dispositivos en materia de refinanciamiento agrario 4.- Fomento a la importación de vientres a través de los documentos cancelatorios. AGROBANCO, Cajas rurales, Productores, ADIL, DGPA, OGPA, Organismos Públicos y Privados 5.- Simplificación de los procesos administrativos para el saneamiento físico y legal de la tierra y entrega de títulos. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES PARTICIPANTES B.- Incrementar la Producción y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.4.- Proveer una Infraestructura de Apoyo que facilite el desarrollo de la Cadena. 1.- Gestionar Proyectos concertados para la construcción de infraestructura vial, redes de agua potable, electricidad y otros. 2.- Fomentar el desarrollo de tecnología para la agroindustria artesanal, ordeño, acopio y enfriamiento de leche. 3.- Elaboración de propuestas de reducción de aranceles a los equipos importados. Gobiernos Regionales, Productores, DGPA, OGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Públicos y Privados, Universidades. 27

28 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES PARTICIPANTES C.- Desarrollar el Mercado de Productos Lácteos C.1.- Revisar y difundir la legislación en materia de sanidad e inocuidad de los productos lácteos a fin de satisfacer las necesidades y preferencia de los consumidores 1.- Realizar un inventario de reglamentos y normas técnicas que establecen requisitos de calidad para productos lácteos. 2.- Armonizar los estándares nacionales para evaluar la calidad de leche y derivados, empaques y otros. 3.- Identificar divergencias del Codex Alimentarius con las normas peruanas y adecuar estas ultimas para su implementación futura. 4.- Homologación de normas de calidad de leche y derivados con los países andinos Productores, ADIL, DGPA, OGPA, INIA, INDECOPI, CENAN, Organismos Públicos y Privados, Universidades. 28

29 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES PARTICIPANTES C.- Desarrollar el Mercado de Productos Lácteos 1.- Establecer mesas de trabajo entre los actores para diseñar programas de promoción del consumo de productos lácteos C.2.- Incrementar la oferta y demanda, de productos lácteos 2.- Promover el consumo de leche y derivados nacionales en los programas sociales del estado. 3.- Evaluación de las cuencas lecheras potenciales que estarían en condiciones y ventajas para atender la demanda nacional 4.- Normas y estandarización de derivados lácteos regionales para productos con denominación de origen. Productores, ADIL, DGPA, INIA, OGPA, PRONAMACHCS, CENAN, Organismos Públicos y Privados, Universidades, Gobiernos Regionales. 5.- Acción concertada, para la incorporación productiva y comercial de la regiones rurales lecheras OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES PARTICIPANTES C.- Desarrollar el Mercado de Productos Lácteos C.3.- Promover el funcionamiento competitivo y transparente de los mercados de la leche y de productos lácteos 1.- Perfeccionamiento de los mecanismos de defensa de la producción nacional de las distorsiones de los precios internacionales. 2.- Seguimiento y evaluación del proceso de formación de precios en el mercado de productos lácteos (abuso de poder mercado, subvenciones) 3.- Control de la competencia desleal a la producción nacional y los riesgos sanitarios para los consumidores Productores, ADIL, DGPA, OGPA, Organismos Públicos y Privados, Universidades. 29

30 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES PARTICIPANTES C.- Desarrollar el Mercado de Productos Lácteos C.4.- Analizar el comportamiento de los mercados nacionales e internacionales de los productos de la cadena. 1.- Crear una red nacional de información sobre oportunidades comerciales y condiciones de acceso a los mercados para los productos de la cadena 2.- Realizar estudios de redes de comercialización de leche y derivados 3.- Establecimiento de mesas de trabajo entre el sector privado y el gobierno para analizar los acuerdos internacionales y determinar sus efectos en la cadena Productores, ADIL, DGPA, OGPA, OIA, INIA, Organismos Públicos y Privados, Universidades. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES PARTICIPANTES D.- Promover la aplicación de tecnologías Limpias D.1.- Promover la aplicación de tecnologías limpias. 1.- Elaboración de propuesta de producción limpia para la cadena Productores, ADIL, DGPA, OGPA, OIA, INIA, Organismos Públicos y Privados, Universidades, Gobiernos Regionales. 30

31 PROYECTOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES B.- Incrementar la Producción y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.1.- Mejorar la Calidad de la leche y derivados 1.- Programa de Buen Manejo de la Leche SENASA, Min. Salud, Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Públicos y Privados, Universidades. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES B.- Incrementar la Producción y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.2.- Promover la investigación, implementación y adaptación de tecnologías en todos los eslabones de la cadena 1.- Programa de Mejora de la Nutrición y Alimentación del Ganado (Pastos, forrajes, residuos y otros) 2.- Programa de Mejoramiento Genético y Reproducción del Ganado. 3.- Programa de Desarrollo de la Agroindustria Artesanal de Derivados Lácteos. 4.- Programa de capacitación y transferencia Tecnológica. Gobiernos Regionales, Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, SENASA, Banco de Semen, Asoc. Holstein y Brown S., Organismos Públicos y Privados, Universidades. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES B.- Incrementar la Producción y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.4.- Proveer una Infraestructura de Apoyo que facilite el desarrollo de la Cadena. 1.- Proyectos de Desarrollo de Infraestructura de Riego Tecnificado Gobiernos Regionales, Productores, DGPA, OGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Públicos y Privados, Universidades. 31

32 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES C.- Desarrollar el Mercado de Productos Lácteos C.2.- Incrementar la oferta y demanda, de productos lácteos 1.- Proyectos de centros de enfriamiento, acopio, transformación y modernización de canales de distribución 2.- Formulación de planes de desarrollo lácteo regionales con objetivos claros en materia de competitividad 3.- Desarrollo de Derivados Lácteos con denominación de Origen y con valor agregado. Productores, ADIL, DGPA, INIA, OGPA, PRONAMACHCS, CENAN, Organismos Públicos y Privados, Universidades, Gobiernos Regionales. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES C.- Desarrollar el Mercado de Productos Lácteos C.4.- Analizar el comportamiento de los mercados nacionales e internacionales de los productos de la cadena. 1.- Diseño y ejecución de un programa de difusión de información comercial Productores, ADIL, DGPA, OGPA, OIA, INIA, Organismos Públicos y Privados, Universidades. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES D.- Promover la aplicación de tecnologías Limpias D.1.- Promover la aplicación de tecnologías limpias. 1.- Desarrollar proyectos de aprovechamiento de los residuos, agrícolas y agroindustriales en la alimentación animal. 2.- Desarrollar proyectos de aprovechamiento de los residuos de las empresas ganaderas, para efectos de fertilización Productores, ADIL, DGPA, OGPA, OIA, INIA, Organismos Públicos y Privados, Universidades, Gobiernos Regionales. 32

33 La definición detallada del Plan Estratégico de la Cadena de Productos Lácteos requiere la institucionalización de los compromisos a que arriben concertadamente los actores de ésta en términos, metas, tiempo y de recursos físicos, humanos y financieros que están dispuestos a involucrar. Por ello se recomienda como primera acción la conformación de un Consejo Nacional Lácteo, que tenga por tareas: El seguimiento al estado competitivo de la Cadena con el propósito fundamental, identificar, de manera permanente, la posición de la cadena láctea, con relación a los principales competidores en los mercados externos e interno y actuar para corregir los cuellos de botella que comprometen la competitividad nacional. Este seguimiento será un instrumento de definición de políticas y estrategias de acción, tanto para el sector lácteo como para el gobierno. El seguimiento a los compromisos y a los planes de acción definidos en el Plan Estratégico. El Consejo Nacional Lácteo, conformado por productores, industriales comercializadores y gobierno, en lo referente a: - Vigilar el funcionamiento del mercado de productos lácteos - Promover el desarrollo global del sector lácteo peruano - Promover el consumo de la leche en los mercados interno y externos - Actuar como órgano consultor del gobierno en materia de política lechera y recibir de éste delegación de funciones en temas específicos - Promover la creación de empresas de servicios estratégicos para el sector lácteo A continuación se presentan los principales Proyectos y Plan Operativo del 2003 que se requiere para comenzar la implementación del Plan Estratégico detallado líneas arriba. 33

34 PLAN OPERATIVO DE LA CADENA LACTEOS AÑO 2003 ACCIONES META UNIDAD DE MEDIDA PPTO ANUAL PROGRAMACION FISICA ANUAL 2003 I II III IV ACCIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA Fomento y fortalecimiento de organizaciones representativas de productores articuladas al mercado 24 Organizaciones 14,400 X X X X Elaboración de Diagnósticos Regionales 12 Documento 3,600 X X Formulación del Programa Nacional de Ganadería 1 Programa 24,500 X Capacitación y Asesoramiento a productores agrarios 130 Cursos 130,000 X X X X Articulación Interinstitucional para mejorar las condiciones básicas de infraestructura vial y servicios básicos 3 Acuerdos 2,700 X X X Perfeccionar los mecanismos de defensa de la producción nacional: arancelaria 1 Gestión X X X Diseño de instrumentos de refinanciacion y financiamiento a los agentes de la cadena 1 Diseño 5,250 X X X Promoción al Consumo de Leche 24 Eventos 144,000 X X X X Promoción de espacios de negociacion entre los agentes 48 Reuniones 24,000 X X X X ACCIONES AGENTE PRIVADO Implementación de técnicas de manejo TM 420,000 X X X X Elaboración de cartera de proyectos en concertacion con otros organismos 24 Proyectos Implementación de Normativas de calidad y mitigación de los residuos industriales 1 N/d 3,150,000 X X X Realización de convenios Institucionales para la implementación de Sistemas de Frio y compromisos de compra y venta de 5 Convenios 5,000 X productos lácteos Concertación para la Promociòn del Consumo de Leche 1 Acuerdo 21,000 X X X X ACCIONES CONJUNTAS Concertación entre Ministerio de Agricultura y los Gobiernos Regionales a fin de validar las estratégias de acción 24 Reunión 32,400 X X Validación del Plan Estrategico con los agentes industriales de la Cadena Láctea 1 Documento 10,000 X X Promoción para la Creación del Consejo Nacional Lácteos, en el que se involucra la Industria, productores organizados, Gobierno 1 Reunión 21,000 X X X 5, ,000 X X RESPONSABLE DGPA - OGPA - INIA - IVITA - FONCODES- PRONAMACHCS - - SENASA ADIL-FONGALES- CALES-SAIS- COOP AGENTES DE CADENA Concertación con Instituciones a fines para determinar acciones a corto y mediano plazo en el Marco del Plan Estratégico Nacional 4 Acuerdos 48,000 X X X 34