MÁXIMOS HISTÓRICOS EN LA BOLSA AMERICANA

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1 miércoles, 3 de noviembre de 6 MÁXIMOS HISTÓRICOS EN LA BOLSA AMERICANA RESUMEN MARCO POLÍTICO- ECONÓMICO El Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anuncia que el techo de gasto español presupuestado para el ejercicio 6 caerá de manera sustancial, al menos en 5.M. Dicho ahorro se debe fundamentalmente a tres puntos: al acuerdo de no disponibilidad del gasto que aprobó el Gobierno en funciones en.m, al adelantamiento del cierre presupuestario a julio en.m, y los.m restantes a la reducción del pago de intereses de la deuda pública. Para el próximo ejercicio se estima que sea incluso menor para cumplir con los objetivos del déficit del 3,%. Portugal amortiza el % del préstamo a dos años con el FMI,.68M, y se ahorrará en el pago de intereses 8M. Con este pago anticipado ya habría devuelto el 4% del préstamo de 78.M procedentes del rescate que recibió en. Ladeuda del paíssesitúaactualmentepor encimadel33%delpib, lo que implica unaumento de 5pp respecto al año anterior. DATOS MACROECONÓMICOS Sorpresa positiva en la Euro-zona al mejorar la confianza de los consumidores. El dato preliminar de noviembre muestra un repunte de la confianza, situándose el índice en niveles de -6, desde el -8 anterior y superando el -7,8 previsto. Con esta subida, la confianza de los consumidores de la Euro-zona alcanzó máximos del año y señala un mayor dinamismo del consumo para los próximos meses. En Estados Unidos, las ventas de viviendas de segunda mano crecieron un +% mensual en octubre desde el +3,6% del mes anterior. En términos absolutos, las ventas alcanzaron niveles de 5,6 millones de unidades anualizadas desde las 5,49 anteriores. Dato que sigue mostrando el buen momento del sector inmobiliario estadounidense.

2 miércoles, 3 de noviembre de 6 RESUMEN DE LOS MERCADOS Subidas generalizadas en las bolsas europeas. Al cierre de la sesión, el Eurostoxx 5 sumaba un,3%, el CAC francés seanotabaun,4%,eldaxalemánun,7%yelmibitaliano cerrabanconun,37%deavance.elibex35 subió un,43% impulsado por financieros y acereras. Fuera del Ibex destacó Talgo (+3,5%) tras conocerse como virtual ganador del macrocontrato de Renfe. En Estados Unidos, los índices bursátiles presentan nuevos máximos históricos en vísperas del día de Acción de Gracias, impulsados por los buenos datos macro. El S&P5 se apreciaba un,% y el tecnológico Nasdaq cerraba con un repunte de,33%, mientras el Dow Jones cerraba por primera vez por encima de 9.. La jornada estará marcada por la publicación de las actas de la última reunión de noviembre de la Fed, el mercado descuenta una subidade5pbendiciembre. En Asia, los mercados vienen predominantemente alcistas, con materias primas y sector financiero liderando las subidas. El Hang Seng avanza un,%, el CSI chino, un,8%, y el Kospi coreano, un,3%. Japón ha estado cerrado hoy por festivo. Relajación en las rentabilidades de la deuda americana, alemana y deuda periférica. En Estados Unidos, la rentabilidad del bono americano a años bajaba pb hasta el,3% esta mañana. En Europa, la del Bund alemán tambiénbajaba6pbhasta,%.asimismo,larentabilidaddelbonoespañolcaeen8pb,hastael,5% conlaprima deriesgocayendopbhastalos9puntosbásicos. En el mercado de divisas, el euro se mantiene en los niveles de,63 EUR/USD esta mañana. La libra sigue su gradual apreciación, un,8% esta mañana hasta,857 EUR/GBP. El yen estable en 7,9 EUR/JPY y desciende,% frente al dólar en,9 USD/JPY esta mañana. En el mercado de materias, subidas para el petróleo y metales. Esta mañana, el crudo corrige un,% cotizando a 49, dólares por barril debrent tras cuatro días de subidas después de que los miembros de la OPEP finalizaran ayer las conversaciones sin llegar a un acuerdo en la participación de Irán e Irak en los recortes de producción previstos. El orosube,%,en.3dólareslaonza.elíndicedemetalesdelondressubióun,3%enlajornadadeayer. AGENDA DE LA JORNADA Tendremos una sesión cargada de publicaciones macroeconómicas relevantes: en la Euro-zona se publican datos de confianza empresarial ya que conoceremos los índices PMI de la región que se mantendrían cómodamente en terreno de expansión. Por la tarde en Estados Unidos, destacar la publicación de los pedidos de bienes duraderos de octubre y el PMI manufacturero de Markit de noviembre. Además, tendremos el dato final de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan de noviembre y las ventas de viviendas nuevas de octubre. En otro orden de acontecimientos, la Fed publicará las actas de su última reunión en la que previsiblemente abrirá la puertaaunasubidadelpreciodeldineroensupróximareunióndediciembre. Los futuros de las bolsas europeas y americanas vienen alcistas, un,3% sube el Eurostoxx5 y un,% el S&P5.

3 miércoles, 3 de noviembre de 6 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa --6 día mes día mes 3--5 mes -.37% -.37% -.37% -.% EUR/USD meses -.3% -.3% -.3% -.3% EUR/GBP meses -.% -.% -.% -.4% EUR/CHF meses -.8% -.8% -.7%.6% EUR/JPY ,8 Euribor meses,6,4, nov-5 -, ene-6 mar-6 may-6 jul-6 sep-6 -,4 -,6 -,8 -,,8 EUR/USD,6,4,,,8,6,4, Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último día mes año años.9%.9%.8%.9% 5 años.76%.78%.4%.67% años.3%.3%.73%.4% 3 años 3.% 3.%.48%.99% años -.74% -.74% -.66% -.39% 5 años -.43% -.43% -.5% -.4% años.3%.%.%.53% 3 años.87%.85%.6%.33% años -.7% -.7% -.% -.% 5 años.48%.48%.%.58% años.5%.53%.%.64% 3 años.7%.7%.%.77% años.5%.%.4%.6% 5 años.63%.68%.49%.4% años.36%.43%.9%.87% 3 años.%.5%.73%.6% Bono años,5,5 -,5 Curva de tipos española (izda) y alemana (dcha) España Alemania D 8D Y Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 9Y Y 5Y Y 5Y 3Y ULTIMO YTD AÑO MAXIMOS ULTIMO YTD AÑO MAXIMOS

4 miércoles, 3 de noviembre de 6 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Diferenciales Bonos Corporativos ( año) ultimo dia mes año AA A BBB ,3 Diferenciales Bonos Corporativos ( año),, -, -, -,3 Renta Variable --6 día mes 3--5 MSCI World % -.4% 3.5% SP5,.94.%.89% 7.78% Eurostoxx5 3, % -.8% -6.83% Topix, % 6.% -6.45% IBEX35 8, % -4.93% -9.35% Footsie 6,89.7.6% -.86% 9.5% MSCI Brazil,68.3.3% -9.54% 6.35% MSCI China 6.7.5% -4.35%.7% MSCI Emerging % -5.9% 7.97% (*) AllCountries AA A BBB IBEX Evolución índices (YoY),%,%,% 9,% 8,% 7,% ov-5 ene-6 mar-6 may-6 jul-6 sep-6 MSCI Emerging SP5 IBEX35 % 6,% Commodities --6 día mes 3--5 Brent % -5.8% 3.7% Oro 3.7.% -4.5% 4.35% IICs March A.M. Mes YTD año Fonmarch -.6%.8%.77% Torrenova.%.49% -.% Bellver.57%.49%.73% March Vini Catena.7%.6% -.5% March Europa Bolsa -.34% -5.5% -9.99% March Fam. Business -.44% 5.53%.95%

5 miércoles, 3 de noviembre de 6 NOTICIAS DE EMPRESAS Talgo dia mes año YTD Talgo 3.56% 4.% -.5% -4.8% IBEX.43% -4.9% -5.8% -9.4% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC Talgo n.d..87 7, 6,7 6, 5,7 5, 4,7 4, El grupo industrial comunicó ayer que, tras conocerse las ofertas técnicas y económicas por parte de los diferentes fabricantes, su oferta ha resultado como la ganadora provisional del concurso del AVE en España (Renfe hará el anuncio oficial el viernes). El contrato incluye el suministro de 5 trenes de la versión Avril y su posterior mantenimiento por un periodo de 3 años. A este pedido pueden añadirse 5 trenes adicionales en pedidos de 5 en 5 siempre y cuando RENFE lo considere oportuno. El presupuesto completo de licitación de Talgo ha sido de.64m, lo que supone una rebaja media sobre el precio de licitación del 7%, aunque el importe de los 5 primeros trenes y su posterior mantenimiento es de.m, 3% de la cartera de pedidos de la compañía. Ayer Talgo +3,5% tras conocerse la noticia. 3,7 Aena dia mes año YTD Aena -.8% -6.% 7.% 8.4% IBEX.43% -4.9% -5.8% -9.4% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC Aena Los aeropuertos españoles se preparan para completar un año record en el tráfico de pasajeros. Según recoge la prensa, el boom turístico que ha convertido a España en el destino estrella en detrimento de países del norte de África y Turquía hará que los aeropuertos españoles sumen en 6 millones de pasajeros más, hasta superar los 7 millones, que supone un %másvs5ymuyporencimadelanteriorrécordregistradoen7 demillones. Vinci dia mes año YTD Vinci -3.76% -.73% -3.95% -.57% Eurostoxx 5.37% -.8% -.64% -6.83% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC Vinci El grupo francés tachó ayer de falsas las informaciones aparecidas ayer en las principales agencias de noticias que apuntaban a que: ) El grupo había despedido a su director financiero. ) Estaba revisando sus cuentas basado en un supuesto informe de auditoría interna que sugería que el beneficio operativo 5 era en realidad un tercio del que se había publicado. Las acciones del grupo, que tomará acciones legales, llegaron a caer un 8% en la sesión aunque finalmente cerraron con pérdidas del 3,6%. Inicio