Boletín de vinos y pisco

Transcripción

1 Boletín de vinos y pisco Marzo 2016 Boletín de vinos y pisco: producción, precios y comercio exterior Marzo 2016 Silvio Banfi Piazza Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2) Página 1

2 TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Comentarios 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos 5 Nº 2 Exportaciones de vinos y alcoholes 9 Nº 3.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por destino 10 N 3.b. Exportaciones de vinos a granel por destino 10 Nº 4 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Nº 5 Precios a productor de vino genérico tinto Nº 6 Precios a productor de vino Cabernet Nº 7 Precios a productor de vino País Nº 8 Precios a productor de vino Semillón Nº 9 Precios de uvas viníferas en la Región del Maule 17 Nº 10 Precios de vinos en la Región del Maule 17 N 11 Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble 18 Nº 12 Existencias por regiones 19 Nº Existencias de vinos con DO por variedades 19 Nº Exportaciones de pisco por país de destino 20 N Producción de vinos años 20 y 20, por regiones y categorías (litros) 21 N 16 Evolución de la superficie plantada con vides período 2002 a 20 (ha) 23 N 17 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones 23 N 18 Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación 24 Gráficos Descripción Página Nº 1 Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2000 a 20 6 Nº 2 Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría 6 Nº 3 Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2000 a 20 7 Nº 4 Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2000 a 20 7 Nº 5 Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2000 a 20 8 Nº 6 Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2000 a 20 8 Nº 7 Exportación de vino con denominación de origen, en volumen 11 Nº 8 Exportación de vino con denominación de origen, en valor 11 Nº 9 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en dólares 11 Nº 10 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en pesos 11 Nº 11 Exportación de vino a granel en volumen 12 Nº 12 Exportación de vino a granel en valor 12 Nº Precio medio de exportación de vino a granel en dólares 12 Nº Precio medio de exportación de vino a granel en pesos 12 N Exportación de vino espumoso en volumen N 16 Exportación de vino espumoso en valor N 17 Precio medio de exportación de vino espumoso en dólares Nº 18 Precio medio de exportación de vino espumoso en pesos Nº 19 Precios de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 16 Nº 20 Precios de vinos en el mercado nacional ($/litro) 16 N 21 Producción de vinos con DO año 20 por variedades 22 N 22 Evolución de la producción de vinos por categorías 22 N 23 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 25 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fue efectuada. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cuando se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Página 2

3 Comentarios y noticias del sector 1. Existencias de vinos al 31 de diciembre de 20 A comienzos de marzo de este año el SAG dio a conocer la cifra de existencias de vinos a granel registradas el último 31 de diciembre. El informe correspondiente indica que los inventarios de vinos para consumo, es decir, excluyendo los vinos para pisco, se incrementaron 16,8% respecto a los de la misma fecha del año anterior, alcanzando el récord de litros. Información más detallada sobre los cambios registrados en cada una de las regiones o según las variedades más importantes se pueden encontrar en los cuadros 12 y de este mismo boletín. Además, el Informe Ejecutivo completo está publicado en la página web del SAG, en el siguiente link: 2. Exportaciones de enero-febrero 2016 En el primer bimestre de 2016, comparado con igual período del año anterior, se observa un avance de 7,5% de las exportaciones de vinos y mostos en términos de volúmenes, pero también se aprecia un retroceso de 7,3% en términos de valor (ver Cuadro 1). Si ésta comparación se realiza en los últimos doce meses respecto a los doce meses anteriores, las variaciones son de un incremento de 9% en volumen y una disminución de 3% en valor. Este comportamiento antagónico entre volúmenes y valores, por una parte se debe al importante aumento (absoluto y relativo) que han experimentado las exportaciones de las categorías de vinos de menor valor unitario, como es el caso de los vinos a granel, pero también se origina en una baja generalizada de los precios medios de exportación. Una interpretación de este comportamiento de los precios de exportación de los vinos chilenos es que a raíz del aumento del valor del dólar en los últimos dos años, lo que redunda en mayores retornos y mejor competitividad, las viñas han tenido mayor holgura para ofrecer descuentos de precios a sus clientes. Esto sería especialmente válido en el caso de los vinos embotellados o de mayor valor unitario. En el caso del vino a granel, donde se observa un incrementpo de 17% del volumen de sus exportaciones, pero cuyo precio ha bajado prácticamente en el mismo porcentaje, la explicación más razonable parece encontrarse en la abundancia de suministros locales que se reflejan en el aumento de existencias, lo que habría inducido a algunas viñas a tratar de vender a "precios de liquidación", con el propósito de liquidar algunos inventarios. Página 3

4 Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos 2016 vs 20 (*) VOLUMEN - Millones de litros Acumulado años 20 y 2016 Meses Acumulado 12 meses Año 20 % % ene-feb 20 ene-feb 2016 Feb- Feb-16 Variación Variación Mar-Feb Mar-Feb16 % Variación Vino embotellado 437,8 60,3 60,9 1,1% 25,4 26,1 3,0% 420,1 438,5 4,4% Vino a granel 385,0 50,6 66,0 30,4% 26,7 38,0 42,2% 332,1 400,5 20,6% Mosto a granel (a) 34,1 4,0 5,1 28,0% 1,4 1,9 35,4% 33,1 35,2 6,4% Mosto a granel (b) 6,5 16,0 20,4 28,0% 4,1 6,1 48,3% 2,5 1,0 6,4% Los demás vinos envasados 47,8 6,4 6,3-1,8% 3,0 2,6 -,2% 50,2 47,7-5,1% Vinos espumosos 4,3 0,6 0,6 5,3% 0,2 0,2 27,5% 4,1 4,4 5,9% Vinos con pulpa de frutas 1,1 0,2 0,0-78,9% 0,1 0,0-73,8% 1,5 0,9-35,8% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 910,2 122,0 9,0,9% 56,8 68,8 21,2% 841,1 927,2 10,2% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1.012,6 4,0 4,3,2% 59,5 73,1 22,8% 940, ,9 9,8% VALOR - Millones USD Vino embotellado 1.428,5 206,5 192,4-6,8% 83,3 79,5-4,5% 1.439,2 1.4,4-1,7% Vino a granel 292,4 43,6 46,8 7,4% 22,1 25,6,9% 295,7 295,7 0,0% Mosto a granel 62,1 9,5 8,4-11,5% 2,9 2,7-8,6% 75,7 61,0-19,5% Los demás vinos envasados 89,9 12,2 12,0-1,6% 5,4 5,0-8,0% 99,1 89,7-9,5% Vinos espumosos 17,8 2,3 2,4 1,9% 0,7 0,8 19,0% 17,4 17,8 2,1% Vinos con pulpa de frutas 4,9 0,8 0,2-76,4% 0,5 0,1-71,3% 6,9 4,3-37,9% TOTAL EXPORTACIONES VINOS 1.895,6 274,9 262,1-4,6% 1,9 1,7-1,0% 1.934, ,8-2,7% PRECIO MEDIO - US$ / litro Vino embotellado 3,26 3,42 3,16-7,8% 3,28 3,04-7,3% 3,43 3,23-5,9% Vino a granel 0,76 0,86 0,71-17,7% 0,83 0,67-18,5% 0,89 0,74-17,1% Mosto a granel (a) 1,82 2,38 1,64-30,9% 2, 1,44-32,5% 2,29 1,73-24,3% Mosto a granel (b) 0,45 0,59 0,41-30,9% 0,71 0,44-38,4% 0,57 0,43-24,3% Los demás vinos envasados 1,88 1,91 1,91 0,1% 1,80 1,93 7,2% 1,97 1,88-4,7% Vinos espumosos 4,09 4,16 4,03-3,3% 4,28 3,99-6,6% 4,22 4,07-3,5% Vinos con pulpa de frutas 4,60 4,67 5,22 11,9% 4,51 4,95 9,7% 4,77 4,61-3,3% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 2,08 2,25 1,89-16,3% 2,02 1,65-18,3% 2,30 2,03-11,7% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1,87 2,05 1,70-17,2% 1,93 1,56-19,4% 2,06 1,82-11,4% Fuente: Elaborado por ODEPA en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) A partir de diciembre de 20, en las exportaciones de mostos se agregó la glosa del Jugo de uva (incluido el mosto), código , como una forma de considerar todos los productos que inciden en el mercado del vino. (a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado (b) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de su producto base equivalente, es decir, no concentrado. Se consideraron factores de conversión promedios, que en este caso corresponden a multiplicar por 4 los volúmenes de mostos concentrados que se exportaron.. Página 4

5 USD/lt Millones de litros - Millones de USD Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de vino (total) Período 2000 a Volumen total Valor total Gráfico 2. Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Precio medio (todos) Precio medio a granel Precio medio espumantes Precio medio embotellado Precio medio otros envasados Página 5

6 Millones de litros - Millones USD Millones de litros - Millones USD Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período Volumen embotellado Valor embotellado Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período Volumen a granel Valor a granel Página 6

7 Millones de litros - Millones USD 1,5 1,3 0,8 0,8 1,1 2,0 2,1 1,4 1,6 1,9 2,7 2,4 3,7 3,2 3,0 3,8 3,3 3,8 4,0 3,5 4,6 4,1 4,3 5,8 9,9 9,6 12,9,7,6,9 17,3 17, Millones de litros - Millones USD Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período Volumen los demás envasados Valor los demás envasados Gráfico 6. Evolución de las exportaciones de vinos espumaantes. Período Volumen espumante Valor espumante Página 7

8 Productos Cuadro 2. Exportaciones de vinos y alcoholes Volumen (miles de litros) enero - febrero 20 Var % / Valor (miles de US$ FOB) enero - febrero 20 Var % / Total vinos y alcoholes , ,6 Total vinos y alcoholes , ,0 Vino con denominación de origen , ,9 Chardonnay , ,6 Chenin Blanc Pedro Jiménez , ,2 Pinot Blanc Riesling y Viognier , ,9 Sauvignon Blanc , ,1 Los demás vinos blancos , ,2 Mezclas de vinos blancos , ,7 Cabernet Franc , ,2 Cabernet Sauvignon , ,2 Carménère , ,8 Cot (Malbec) , ,1 Merlot , ,5 Pinot Noir , ,8 Syrah , ,5 Los demás vinos tintos , ,9 Mezclas de vino tinto , ,6 Los demás vinos (con D.O.) , ,6 Otros vinos y alcoholes , ,1 Los demás vinos , ,4 Los demás vinos capacidad inferior o igu , ,6 Vino espumoso , ,9 Pisco ,4 Otros , ,9 * Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín. Página 8

9 Cuadro 3.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) País ENERO - FEBRERO ENERO - FEBRERO Var. % 16/ Var. % 16/ % Part.2016 Reino Unido , ,4 12,7 Estados Unidos , ,6 11,6 China , ,8 10,9 Japón , ,2 9,1 Holanda , ,9 8,7 Brasil , ,5 5,6 Canadá , ,2 4,0 Corea del Sur , ,8 3,3 Dinamarca , ,9 3,1 Alemania , ,8 2,6 SUB - TOTAL , ,4 71,6 OTROS PAÍSES , ,7 28,4 TOTAL , ,9 100,0 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) PAIS ENERO - FEBRERO ENERO - FEBRERO Var. % 16/ Var. % 16/ % Part.2016 Estados Unidos ,2% ,2% 25,9% China ,4% ,4% 16,1% Reino Unido ,1% ,9% 12,9% Alemania ,0% ,2% 8,9% Japón ,5% ,7% 6,8% Canadá ,0% ,6% 6,3% Dinamarca ,4% ,2% 4,3% Suecia ,3% ,6% 3,7% Finlandia ,8% ,9% 2,8% Holanda ,2% ,6% 2,7% SUB - TOTAL ,6% ,3% 90,3% OTROS PAÍSES ,7% ,2% 9,7% TOTAL ,4% ,4% 100,0% Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Cuadro 3.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino Página 9

10 $ / litro USD / litro Millones USD Millones de litros ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 31,7 23,5 30,2 28,2 39,6 31,4 33,6 36,7 27,1 45,5 43,2 29, ,3 25,5 32,6 41,9 33,7 32,1 40,8 35,3 33,8 40,9 38,5 30, ,9 25,4 29,1 37,9 32,6 37,2 46,7 38,2 38,4 42,4 38,9 36, ,8 26,1 Gráfico 7 Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,5 77,5 101,4 94,9 1,6 104,3 1,0 127,9 94,0 9,8 6,2 101, ,7 87,5 1,9 129,0 117,6 111,7 1,7 124,2 1,0 2,6 0,9 105, ,2 83,3 97,8 120,1 106,1 118,9 2,8 121,6 125,8 8,1 124,2 116, ,8 79,5 Gráfico 8 Chile. Valor de las exportaciones de vino con denominación de origen Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 Gráfico 9 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 3,42 3,30 3,36 3,37 3,32 3,33 3,39 3,48 3,47 3,51 3,38 3, ,60 3,43 3,53 3,08 3,49 3,48 3,47 3,52 3,41 3,49 3,40 3, ,53 3,28 3,36 3,17 3,26 3,19 3,27 3,18 3,28 3,25 3,19 3, ,24 3,04 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 10 Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (en pesos por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 10

11 $ / litro USD / litro Millones USD Millones de litros ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 40,6 40,4 50,8 25,9 36,7 38,5 33,7 26,1 25,0 37,0 29,7 26, ,0 25,0 26,4 41,1 36,6 29,6 17,6 20,6 21,9 38,0 26,0 23, ,9 26,7 39,9 38,0 31,7 26,8 33,0 30,2 29,3 35,7 40,3 29, ,0 38,0 Gráfico 11 Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros) Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 41,6 40,1 44,1 28,0 35,6 32,0 30,3 25,6 23,6 36,0 29,1 24, ,3 23,4 24,7 36,3 31,7 27,2 17,7 20,3 20,6 30,2 24,0 19, ,5 22,1 28,2 29,2 24,5 21,1 27,9 23,1 22,0 26,0 26,5 20, ,2 25,6 Gráfico 12 Valor de las exportaciones de vino a granel (millones USD) Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 1,02 0,99 0,87 1,08 0,97 0,83 0,90 0,98 0,94 0,97 0,98 0, ,93 0,94 0,94 0,88 0,87 0,92 1,00 0,98 0,94 0,80 0,92 0, ,90 0,83 0,71 0,77 0,77 0,79 0,84 0,77 0,75 0,73 0,66 0, ,76 0,67 Gráfico Precio medio de exportación de vino a granel (en dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Gráfico Precio medio de exportación de vino a granel (en pesos por litro) Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 11

12 $ / litro USD / litro Miles USD Miles de litros ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,0 128,2 249,6 2,3 276,2 251,0 183,8 363,8 280,1 546,0 572,9 253, ,9 202,0 2,4 282,5 212,1 191,8 230,5 380,3 530,6 486,0 700,0 348, ,0 8,7 177,1 225,6 252,9 224,9 558,8 474,8 483,8 650,6 426,9 3, ,0 202,4 Gráfico Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,6 569, , 616,9 1.3, 1.100, 816, , 1.186, 2.256, 2.392, 1.039, , 889,3 912, , 908,7 803,9 971, , 2.209, 1.980, 2.961, 1.432, , 678,7 754,6 984,1 1075,9 928,1 2183,0 1840,7 1857,7 2683,5 1858,6 1269, ,0 807,9 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 16 Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD) 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 Gráfico 17 Precio medio de exportación de vino espumoso (en dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 4, 4,44 4,01 4,05 4, 4,39 4,44 4, 4,24 4, 4,18 4, ,05 4,40 4,25 4,60 4,28 4,19 4,21 4,28 4,16 4,07 4,23 4, ,12 4,28 4,26 4,36 4,26 4, 3,91 3,88 3,84 4,12 4,35 4, ,05 3,99 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Gráfico 18 Precio medio de exportación de vino espumoso (en pesos por litro) Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 12

13 Cuadro 4. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Item * (a) 2016 * (b) 2016 * (c) Millones de litros Stock inicial ** % % % Consumo aparente % 220 2% 2 8% 227 Exportaciones % 956 2% 928 8% 983 Vino embotellado y envasado % 516 2% 501 8% 530 Vino y mosto a granel % 440 2% 428 8% 453 Total ventas % % 1.2 8% Importación 6,24 6,20 3,88 3,03 0,55 1,05 1,32 2,24 1,71 2,46-19% 2,0 22% 3,0-59% 1,0 Producción % % % Vinos con D.O % % 950-3% Vinos sin D.O % % 100-8% 0 Vinos de uva de mesa % 30-62% 20-25% 40 Vino para pisco traspasado a vino % 10 50% -50% 5 Stock final ** % % % % stock sobre ventas 1,3% 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% ###### 92,4% 110,5% 104,1% 103,6% 104,5% % stock sobre producción 94,9% 90,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,0% 83,1% 92,2% ###### 96,3% 106,4% 110,6% 102,8% 2016 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 20, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Por el momento las proyecciones de 2016 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola, así como también teniendo en cuenta la evolución presentada hasta el mes pasado por algunas variables relevantes, tales como las exportaciones por categoría. Estas proyecciones pueden variar de mes en mes conforme se va disponiendo de nueva información relevante para este mercado. Página

14 Cuadro 5. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 6. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 7. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. s/t = sin transacciones. Página

15 $ / litro $ / arroba Gráfico 19 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional Ene.- Feb.- Mar.- Abr.- May.- Jun.- Jul.- Ago.- Sept.- Oct.- Nov.- Dic.- Ene.- Feb.- Mar.- Abr.- May.- Tinto genérico Cabernet País Semillón Jun.- Jul.- Ago.- Sept.- Oct.- Nov.- Dic.- Ene.- Feb.- Mar.- Abr.- May.- Jun.- Jul.- Ago.- Sept.- Oct.- Nov.- Dic.- Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Gráfico 20 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional Ene.- Feb.- Mar. Abr.- May. Jun.- Jul.- Ago Sept. Oct.- Nov. Dic Ene.- Feb.- Mar. Abr.- May. Jun.- Jul.- Ago. Sept. Oct.- Nov. Dic Ene.- Feb.- Mar. Abr.- May. Jun.- Jul.- Ago Sept. Oct.- Nov. Dic Tinto genérico Cabernet País Semillón Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Página

16 Cuadro 9. Precios de uvas en la Región del Maule, años 2011 a 20 ($/kg) Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Variedad Calidad / / / / / / Tintas Baja ,6% ,0% ,6% ,7% ,0% Cabernet S. Alta ,0% ,6% ,9% ,0% ,7% Baja ,4% ,8% ,7% ,0% Carménère Alta ,1% ,2% ,3% ,4% Baja ,7% ,6% ,8% ,8% Merlot Alta ,2% ,5% ,5% ,0% Baja ,0% ,6% ,5% ,3% Syrah Alta ,4% ,2% ,7% ,9% Baja ,1% ,9% ,9% ,4% Carignan Alta ,0% ,4% ,3% ,1% Baja 92, ,6% ,0% ,9% ,5% País Alta ,6% ,3% ,0% ,3% Blancas Baja ,9% ,8% ,6% Sauvignon Alta ,6% ,8% ,6% ,3% Baja ,4% ,0% ,0% Chardonnay Alta ,0% ,6% ,7% Baja ,3% ,7% Semillón Alta ,3% ,3% Baja ,0% ,1% ,6% Torontel Alta ,3% ,6% ,5% Baja ,0% ,1% ,6% Moscatel Alta ,0% ,6% ,1% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule Variedad Tintos Calidad / / / / / Genérico Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Cabernet S. Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Carménère Exp ,6% s/inf ,0% ,0% ,0% ,0% Merlot Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,2% s/inf ,0% ,0% ,0% ,0% Syrah Nac ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,6% s/inf ,0% ,0% ,0% ,0% Carignan Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% País Nac ,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Blancos Enero Nac ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Sauvignon Exp ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Nac ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Chardonnay Exp ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Nac s/i s/i s/i s/i ,0% Sin tran-sacciones Sin tran-sacciones Semillón Exp s/i s/i s/i s/i Torontel Nac ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Moscatel Nac ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Cuadro 10. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2011 a 2016 ($/arroba de 40 litros) Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2016/ Cuadro 10. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2011 a 2016 ($/arroba de 40 litros) Variedad Calidad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre / / / / / / Tintos Genérico Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Cabernet S. Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Carménère Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Merlot Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Syrah Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Carignan Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% País Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Blancos Sauvignon Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Chardonnay Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Sin transaccionesaccionesaccionesaccionesaccionesacciones Sin tran- Sin tran- Sin tran- Sin tran- Sin tran- Nac Sin transacciones Semillón S/A Exp Torontel Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Moscatel Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Página 16

17 Cuadro 11. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble temporadas a Temporadas Inicio cosecha Término cosecha País Moscatel de Alejandría País Moscatel de Alejandría Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Página 17

18 Cuadro 12. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Región Vinos con DO Vinos sin DO Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para producción de pisco Total Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío Araucanía Lods Lagos TOTAL ########### ########### ########## ########### ########### ########### Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. Sin considerar vino de cepas para producción de pisco Cuadro. Existencias de vinos con DO por variedades Variedades Participación Participación Variación Litros (%) Litros articipación (%Variación (%) Litros (%) (%) Cabernet Sauvignon ,9% ,5% -10,5% ,8%,5% Merlot ,7% ,3% -7,2% ,0% 12,8% Carménère ,1% ,9% -12,9% ,8% 24,9% Syrah ,0% ,0% -0,7% ,1% 3,5% Chardonnay ,9% ,4% -30,7% ,4% 36,5% Sauvignon Blanc ,9% ,5% -25,7% ,5% 30,1% Pinot Noir ,6% ,6% -12,6% ,7% 21,6% Cot (Malbec) ,7% ,8% -10,5% ,0% 28,5% Cabernet Franc ,1% ,8% - Viognier s/i Otras ,2% ,1% 3,0% ,0% -4,9% Total ########### 100,0% ,0% -11,8% ,0%,5% Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Página 18

19 Cuadro. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código ) Volumen (litros) Valor (USD FOB) Enero - Febrero Enero - Febrero PAIS 20 % Variación 20 % Variación Participación / / (%) Estados Unidos , ,1 30,4 Argentina , ,3 24,2 Polonia ,5 Canadá , ,9 11,3 España , ,6 6,1 Uruguay ,2 Panamá ,5 Australia ,3 Bolivia ,3 Malasia ,9 SUB - TOTAL , ,9 96,8 OTROS PAÍSES , ,8 3,2 TOTAL , ,4 100 (*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código no discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera. Esta situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco, como sucedió en el año 2012 con una importante exportación de "alcohol pisquero" (sin denominación de origen) a Francia. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector. Página 19

20 Regiones Cuadro. Producción de vinos en los años 20 y 20, por regiones y categorías (miles de litros) Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Total % % % variación variación variación % variación Atacama -100,0% ,0% Coquimbo ,8% ,5% ,0% ,5% Valparaíso ,3% ,6% ,6% Metropolitana ,4% ,3% ,9% ,4% Lib. Bernardo O Higgins ,4% ,6% ,3% ,3% Maule ,3% ,8% ,2% ,8% Bío Bío ,5% ,5% ,0% ,1% Los Lagos Total ,6% ,3% ,9% ,0% Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. (*) Incluye los vinos viníferos corrientes. Página 20

21 millones de hectolitros Chardonnay 8,5% Cot 1,8% Gráfico 21 Producción de vinos con DO año 20 por variedades Moscatel de Alejandría País - Mission 1,4% 1,8% Pinot Noir 2,4% Otras 6,3% Cabernet Sauvignon 33,3% Carménère 8,4% Syrah 6,9% Merlot 12,8% Sauvignon Blanc,5% 12 Gráfico 22 Evolución de la producción de vinos por categorías Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Página 21

22 Cuadro 16. Evolución de la superficie plantada con vides, período 2002 a 20 (ha) Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año) Vides (a) 2011 (b) Viníferas De mesa ( c ) Pisqueras Total Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Nota: las cifras de vides viníferas de los años 2008, 2009 y 2010 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG, debido a dificultades en la recopilación de la información de ese tipo de plantaciones que se produjeron en dichos años, especialmente en las regiones del Maule y del Bío Bío. (a) Cifras de vides pisqueras son estimaciones sobre la base de la información de los años anteriores, considerando que la información oficial del SAG presenta una subestimación (ver nota b). En 2012 la cifra oficial (que no se presenta en el cuadro) no incluye vid de mesa y se mantiene cierta subestimación de la vid pisquera. (b) Cifras oficiales del Catastro Vitícola 2011, donde se advierte que en el caso de vides de mesa y pisqueras se presentaron dificultades en la recopilación de la información, debidas principalmente a que la declaración de plantación a través del sistema en línea implementado por el SAG no fue actualizada por parte de muchos de los productores de este tipo de uvas. (c ) En los años 2012, 20 y 20 las cifras de plantaciones de uva de mesa corresponden a estimaciones efectuadas por Odepa. Cuadro 17. Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones (ha) Regiones Catastro 2011 Catastro 2012 Catastro 20 Catastro 20 Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total 3,0 2,0 5,0 1,1 3,9 5,0 Atacama 96,3 6,9 103,2 97,1 7,1 104,2 97,1 7,1 104,2 104,3,1 117,4 Coquimbo 1.791, , , , , , , , , , , ,6 Valparaíso 6.364, , , , , , , , , , , ,2 Metropolitana 1.770, , , , , , , , , , ,6.398,7 Libertador Bernardo O'Higgins 5.772, , , , , , , , ,0 6.9, , ,1 del Maule.799, , ,3.868, ,9 51.6,3.023, , ,4.633, , ,5 del Bío Bío 4.046, , , , , ,9 4.3, , ,5 4.4,1 5.4, ,1 La Araucanía 10,6 5,7 16,3 12,1 5,7 17,8 12,1 5,7 17,8 34,0 20,9 55,0 Los Lagos 4,0 2,0 6,0 4,2 2,3 6,5 9,9 3,1,0,9 5,1 19,0 Total nacional , , , , , , , , , , , ,5 Fuente : Catastros Vitícolas del SAG. Página 22

23 Cuadro 18. Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación (ha) Cepaje Años Cabernet Sauvignon Merlot Chardonnay Sauvignon Blanc Chenin Blanc Pinot Noir Riesling Semillón País Carménère Syrah Cabernet Franc Otros Totales Fuente : Catastro Vitícola 20, SAG. Nota del SAG a las cifras anteriores: La baja en la superficie plantada del cepaje País entre los años 2007 y 2008 se debe a que los productores no actualizaron la información de plantación a través del sistema en línea implementado por el Servicio, lo que ha sido actualizado en operativos de catastro realizados en los años 2010 y 2011 en las regiones de Bío Bío y Maule, respectivamente. Página 23