EL SECTOR VACUNO DE LECHE Y EL SEGURO AGRARIO EN ESPAÑA

Transcripción

1 EL SECTOR VACUNO DE LECHE Y EL SEGURO AGRARIO EN ESPAÑA Vicente Jimeno Vinatea (Universidad Politécnica de Madrid) Teresa Castro Madrigal (Universidad Complutense de Madrid) Madrid, 16 de junio de 2009

2 CUESTIONES REFERENTES AL SECTOR VACUNO DE LECHE MÁS RELEVANTES PARA LA DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGUROS AGRARIOS: SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIA A CORTO Y MEDIO PLAZO Dr. Vicente Jimeno Vinatea E.U.I.T. Agrícola Universidad Politécnica de Madrid Dra. Teresa Castro Madrigal Facultad de Veterinaria Universidad Complutense de Madrid Madrid, 16 de junio de

3 ÍNDICE Página 1. Introducción 4 2. Censos de ganado y tamaños de explotación 8 3. Producción y comercialización de los productos ganaderos Nivel de tecnificación de las explotaciones ganaderas y costes de producción Evolución y futuro de los mercados ganaderos Aspectos zoosanitarios y posibles riesgos La PAC: Evolución del sector lácteo Aspectos medioambientales de la producción de leche Resumen Agradecimientos 70 3

4 1.- INTRODUCCIÓN 4

5 1. INTRODUCCIÓN En 2008 la producción mundial de leche experimentó un incremento de 14 millones de toneladas, lo que supuso un crecimiento del 2,1 % con respecto al año Este aumento en la producción corresponde principalmente a la leche de vaca, cuya producción fue de 576 millones de toneladas, es decir, el 84 % de la producción total de leche (vaca y otras) en el Mundo (figura 1). En los últimos 40 años, la producción mundial de leche ha crecido casi al mismo ritmo que el de la población mundial. El consumo medio de leche por habitante y año en el mundo se ha situado en torno a los 100 kg, con una evolución estimada desde los 94 kg/hab/año en 1998 a los 102,5 kg/hab/año en Figura 1. Evolución de la producción mundial de leche (en millones de toneladas), en barra azul la producción de leche de vaca y en rojo otras leches (Institut de l Élevage, 2009). 5

6 El continente que más ha contribuido a este crecimiento en la producción de leche ha sido Asia, que representa el 30 % de la producción Mundial, siendo responsable de casi el 66 % del aumento (9 millones de toneladas), seguido de los EEUU con un 16 % (2,3 millones de toneladas). En América Latina, Oceanía y la Unión Europea, la contribución a este aumento en la producción de leche ha sido más escasa (7 %). Europa es el principal productor mundial de leche de vaca, con una producción estimada de 158 millones de toneladas en el año 2008, lo que supone un 26 % de la producción mundial. Sin embargo, en el año 1995 la producción de leche de todos los estados que hoy configuran la Unión Europea representaba cerca del 33 % de la producción mundial (figura 2). UE-27 Asia sin India India América del Norte América del Sur África CEI Oceanía Resto Europa Figura 2. Producción de leche de vaca y de búfala (x 10 6 toneladas) según las diferentes zonas geográficas (Institut de l Élevage, 2009). La figura 2 muestra la evolución de la producción de leche entre los años 2005 a 2008 en las diferentes zonas geográficas. Como se puede observar, la producción de leche en la UE-27 para ese periodo experimentó un aumentó del 2,6%. 6

7 A lo largo del 2008, el sector vacuno de leche sufrió una situación coyuntural histórica. Durante el primer semestre del año, los altos precios de la leche percibidos por los productores dinamizaron la oferta en los principales países productores, y al mismo tiempo se frenaba la demanda mundial de productos lácteos. Así entramos en el segundo semestre, con un desequilibrio muy importante entre la oferta y la demanda, acelerado por el escándalo de la leche adulterada en China, y sobre todo por la crisis financiera y económica internacional. Estos acontecimientos han sacudido fuertemente la dinámica del consumo de productos lácteos en la mayor parte de los países desarrollados. En consecuencia, casi un 33 % del aumento de la producción se ha transformado en productos industriales (mantequilla y leche polvo). Para este año 2009 con respecto al 2008, se espera un incremento menos importante en la producción mundial de leche, de unos millones de toneladas, sobre todo debido a los menores precios percibidos por los productores. A corto y medio plazo la incógnita es cómo va evolucionar la demanda. Suponemos que va a depender en gran medida de cómo evolucione la crisis económica. 7

8 2.- CENSOS Y TAMAÑOS DE EXPLOTACIÓN 8

9 2. CENSOS Y TAMAÑOS DE EXPLOTACIÓN El censo total de vacas en la Unión Europea a finales del 2007, se situó en 36,6 millones de animales, de los cuales 12,4 millones corresponden a vacas nodrizas o de cría y 24,2 millones de vacas de ordeño (66 % del total de vacas) (Figura 3). Malta Chipre Luxemburgo Estonia Letonia Eslovenia República Eslovaca Bulgaria Grecia Hungría Lituania Finlandia República Checa Portugal Suecia Dinamarca Austria Bélgica Rumania Holanda Irlanda Italia Polonia España Reino Unido Alemania Francia Vacas Ordeño Total Vacas Nº animales (x 1000) Figura 3. Censo de vacas por Estados miembros en la UE-27, durante el año 2007 (EUROSTAT 2008) La UE-27 tanto por su censo de vacas lecheras como por su nivel de producción, tiene una clara orientación hacia la producción de leche. Entre los principales Estados miembros productores de leche, Francia y Reino Unido tienen más del 45 % de sus vacas orientadas a 9

10 la producción de leche, mientras que Alemania, Italia y Holanda dedican prácticamente la totalidad de sus vacas (> 80 %) a esta producción (figura 3). España ocupa el cuarto lugar en la Unión Europea por su censo de vacas, con casi tres millones de animales ( cabezas), sin embargo presenta un claro desequilibrio hacia las vacas de aptitud cárnica, siendo tan sólo cabezas el número de vacas lecheras (año 2007), que representan el 30 % del censo. Con estos efectivos España podrá mantener su producción de leche, pero difícilmente podrá alcanzar los casi 9 millones de toneladas de leche que se consumen en España. Como ya se ha señalado anteriormente, el censo de vacas lecheras en la UE-27 en 2007 fue de 24,2 millones de cabezas, sobre el que se prevé un reducción del 7,4 % para el 2015, quedando el efectivo de vacas lecheras en torno a los 22,4 millones de cabezas (figura 4). Figura 4. Evolución de la producción de leche, entregas y censo de vacas lecheras en la UE entre (EC. DGARD, 2009) La figura 5 muestra la evolución del censo de ganado vacuno lechero en España entre los años En esta figura se observa cómo en los últimos 10 años, el número de vacas lecheras en España se ha reducido en un 30,7 %, pasando de vacas en el año 10

11 1998 a en el año La tasa interanual en la caída del censo ha sido del 3,1 %, aunque para el periodo esta tasa fue del 5 % Vacas Novillas Figura 5. Evolución del censo de ganado vacuno de leche (x 1000 cabezas) en España, entre los años (EUROSTAT, 2009; MARM. S.G. de Estadísticas Agroalimentarias 2009, INE 2009). Si de aquí al 2015 se mantiene este ritmo en la reducción del censo de vacas lecheras, podríamos perder alrededor de unos animales, de manera que el número de vacas lecheras se situaría en torno a las vacas. En esta hipotética situación, deberíamos alcanzar un rendimiento lechero superior a los litros/vaca/año (6.880 litros/vaca/año en el 2007), para mantener el nivel de producción de leche que tiene asignado España ( toneladas). Con la reducción del censo de vacas lecheras a lo largo de estos últimos 10 años, también ha disminuido la tasa de reposición de las novillas, entre los años esta reducción fue de un 17 %, y entre de un 15 %. 11

12 Galicia P. Asturias Cantabria País Vasco Navarra La Rioja Aragón Cataluña Baleares Castilla y León Madrid Castilla La Mancha C. Valenciana R. de Murcia Extremadura Andalucía Canarias Figura 6. Evolución del censo de ganado vacuno de leche (x 1000 cabezas) por comunidades autónomas, entre (MARM. S.G. de Estadísticas Agroalimentarias). Las vacas de leche en España se ubican principalmente en 10 comunidades autónomas, Galicia, Castilla y León, Principado de Asturias, Cantabria, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Navarra y Castilla La Mancha. Estas comunidades representan el 92 % del censo de ganado vacuno de leche, y sólo Galicia posee el 40,2 % de toda la cabaña en su territorio. En la figura 6 se puede apreciar que las comunidades que mayor descenso ha sufrido en su censo han sido el Principado de Asturias, Cantabria y Castilla y León, con una tasa de decrecimiento del 5 % interanual. Llama la atención el caso de Andalucía, que a diferencia de lo que ocurre en el resto del País, con un descenso generalizado en el número de vacas lecheras, en esta comunidad el número de efectivos entre el año 2002 y 2008 experimenta un crecimiento del 3 % anual. 12

13 Del mismo modo que sucede con el censo de vacas de ordeño, el 91 % de las explotaciones lecheras se localizan en seis comunidades autónomas, Galicia (53 %), Principado de Asturias (15 %), Cantabria (10 %), Castilla y León (7 %), Andalucía (3 %) y Cataluña (3 %), siendo el número total de explotaciones de vacas lecheras en nuestro País de en al año 2007 (figura 7). Andalucia 3% Cataluña 3% Castilla y León 7% Cantabria 10% Galicia 53% P. Asturias 15% Galicia P. Asturias Cantabria Castilla y León Andalucia Cataluña País Vasco Navarra Castilla La Mancha Extremadura Baleares Canarias Madrid Aragón C. Valenciana La Rioja R. Murcia Figura 7. Distribución de explotaciones de vacas de ordeño por comunidades autónomas, año 2007 (INE, 2008). 13

14 El sector ha sufrido un intenso proceso de reestructuración, que ha dado lugar a una importante reducción en el número de explotaciones, principalmente en base a la desaparición de explotaciones de pequeño tamaño, que no han podido entender ni adaptarse a las situaciones cambiantes por las que ha ido transcurriendo el sector productivo. La evolución en el número de explotaciones y número de vacas por explotación se puede ver en la figura 8. En el año 2000 España contaba con granjas de vacas de leche, un censo de animales, y un número medio de vacas por explotación de 20 animales (estructura de producción), lejos de la media de la UE-15 que se encontraba en torno a las 30 vacas por explotación. A lo largo de estos años, el número de explotaciones se ha reducido sustancialmente, hasta llegar a las explotaciones en el año 2008, es decir, en los últimos ocho años el número de explotaciones se ha reducido en un 57 % con respecto al año 2000, lo que ha supuesto la desaparición de granjas. En el año 2008 el efectivo ganadero fue de vacas, con una estructura de producción en torno a 40 vacas por explotación. Nª Explotaciones Explotaciones Vacas/Explotación Vacas/Explotación Figura 8. Evolución en el número de explotaciones de ganado vacuno de leche y en el número de vacas por explotación, durante el periodo (MARM 2009). 14

15 La reestructuración del sector de vacuno de leche en España, durante la campaña 2007/2008, ha sufrido una ligera ralentización con relación al ritmo desenfrenado (- 13% anual) observado en las dos campañas precedentes, como consecuencia de los planes de abandono de la actividad lechera. Reducidas a unas explotaciones en el año 2008, el número de explotaciones que entregaron leche se redujo a la mitad con relación al año En consecuencia, en los últimos doce años la cuota media por explotación ha pasado de los kg a los kg del año 2008, todavía lejos de la media europea que se sitúa en los kg (figura 9 y 10) Nº Explotaciones Cuota Media (kg) Figura 9. Evolución del número de explotaciones y de la cuota media en España, durante el periodo (MARM, 2007, 2009). En la figura 10 se observa que Dinamarca y Reino Unido poseen los valores de cuota media por explotación más altos de la Unión, y kg respectivamente. Le siguen también con cuotas medias muy importantes, entre los y kg, Países Bajos, Suecia y Alemania. 15

16 / / / Dinamarca Reino unio Paises Bajos Suecia Alemania UE-15 Irlanda Francia Italia España Finlandia Austria Figura 10. Evolución de la cuota media (1000 Tm) por explotación en la Unión Europea (Institut d Elévage 2009). Como se puede ver en la figura 11, la mayor parte de las comunidades autónomas tienen más del 50 % de sus explotaciones con una cuota láctea superior a los kg de leche, salvo cinco comunidades entre las que se encuentran el Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Galicia. Por el elevado número de explotaciones con las que cuenta Galicia ( en 2008) y el Principado de Asturias (3.281 en 2008), preocupa el elevado porcentaje de explotaciones que mantienen una cuota de leche por debajo de los kg, entre el % del total. 16

17 C. Valencia La Rioja P. Vasco Navarra R. de Murcia Madrid Galicia Extremadura Cataluña Castilla y León > kg kg kg < kg Castilla La Mancha Cantabria I. Baleares P. Asturias Aragón Andalucia % Figura 11. Distribución de cuotas lácteas por estratos, expresadas en % sobre el total de explotaciones en cada comunidad autónoma. Campaña (MARM, 2008) Al realizar un análisis más detallado de la estructura de producción o el número de vacas por explotación por comunidades autónomas en al año 2008, se observa que tres de las comunidades con mayor censo de animales, Cantabria, Galicia y Principado de Asturias, tienen de media menos de 40 vacas por explotación, por lo que se deduce que ante una nueva reestructuración del sector estas comunidades pueden verse bastante afectadas. Dado el interés que estas comunidades tienen en el mantenimiento del censo de explotaciones, fundamentalmente de tipo familiar, sería bueno diseñar políticas de apoyo para el desarrollo de estructuras productivas y sistemas de gestión más modernas, que permitan a estas explotaciones mantener su nivel de competitividad en el futuro. 17

18 Sin embargo, otras comunidades con un censo importante de animales como son Castilla y León, Cataluña, Andalucía, Navarra y País Vasco tienen una buena estructura de producción que varía entre 42 y 86 vacas por explotación. Cabe resaltar en este sentido, el elevado número medio de vacas por explotación (entre 143 y 237 vacas/explotación) en comunidades con muy bajo censo de animales como son Aragón, Comunidad Valenciana y Región de Murcia (figura 12). Galicia P. Asturias Extremadura Cantabria País Vasco Castilla y León Baleares Navarra Andalucía Cataluña Madrid Castilla La Mancha La Rioja Aragón C. Valencia R. Murcia Nª Vacas/Explotación Figura 12. Evolución de la estructura de explotación o número de vacas por explotación según comunidades autónomas, años 2006 y 2008 (MARM. S.G. Estadísticas Agroalimentarias, 2009 y FEGA 2007, 2009). Por el rendimiento medio de leche por vaca y año, España ocupa el cuarto lugar en la UE-27 detrás de Dinamarca, Holanda y Alemania (figura 13). Hasta el año 2006, Francia era el 18

19 cuarto país con mejor rendimiento medio por vaca. Para alcanzar estos altos rendimientos (6.700 litros/vaca/año), ha sido necesario trabajar con animales de elevado valor genético y aumentar el grado de intensificación en el manejo de las explotaciones litros/vaca/año Dinamarca Francia Alemania Irlanda Italia Holanda Polonia Rumanía España Figura 13. Evolución del rendimiento de leche por vaca (l/vaca/año) en los Estados miembro de la UE-27 (EUROSTAT, 2009). La importante reestructuración experimentada en el sector de vacas lecheras en España ha provocado un rápido crecimiento de los rendimientos, estimado en una media de 200 kg/vaca/año a partir de la del año 2000, es decir, un ritmo tres veces más elevado que el de los cinco años precedentes.. En el año 2007, se alcanza un rendimiento medio por vaca de kg/vaca/año (figura 14). Las comunidades autónomas que superan este rendimiento medio por vaca son la Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Aragón y Madrid. 19

20 Litros/vaca/año C. Valenciana Navarra País Vasco La Rioja Castilla y León Andalucía Cataluña Aragón Madrid Extremadura P. Asturias Galicia Baleares Castilla la Mancha Canarias Cantabria R. de Murcia Media España Figura 14. Rendimiento de leche (l/vaca/año) por comunidades autónomas, año 2007 (MARM. S.G. de Estadísticas Agroalimentarias). Cabe resaltar que la mayor parte de las Comunidades Autónomas con una buena estructura de producción mantienen también un rendimiento productivo por vaca por encima de la media nacional, salvo la Región de Murcia que con una estructura de 210 vacas por explotación sólo alcanza un rendimiento medio de litros/vaca/año. 20

21 3.- PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS GANADEROS 21

22 3. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS GANADEROS La producción lechera se encuentra organizada de forma muy diferente según los Estados miembros de la UE, dependiendo del tamaño de las ganaderías, de las explotaciones y de los rendimientos lecheros. Desde 1984 la producción de leche se encuentra sometida al régimen de cuotas lácteas, que limitan la cantidad de leche producida por cada Estado, para así poder controlar el volumen de excedentes o stock de productos lácteos. Un 33,3 % de la leche recogida en la UE en el año 2005 se transformó en queso, el 29,5 % en mantequilla, y sólo el 13,1 % de la leche recogida fue utilizada como leche líquida para el consumo (figura 15). Leche polvo; 3.5 % Productos frescos; 5.1 % 0tros; 2.8 % Crema consumo; 12.8 % Queso; 33.3 % Leche consumo; 13.1 % Mantequilla; 29.5 % Figura 15. Utilización y transformación de la leche en la UE (%), año 2005 (EUROSTAT, 2008) 22

23 Malta Chipre Luxemburgo Eslovenia Estonia Letonia Grecia Bulgaria Eslovaquia Rumania Lituania Hungría Portugal Finlandia R. Checa Leche recogida Cuota disponible Austria Bélgica Suecia Dinamarca Irlanda España Polonia Italia P. Bajos R. Unido Francia Alemania Figura 16. Balance entre cuota disponible y leche recogida entre los Estados miembros de la UE-27 durante la campaña , en millones de toneladas ajustadas por contenido en grasa (Institut de l Elévage, 2009). La leche recogida en la UE-27 durante la campaña fue de 137,4 millones de toneladas. Sólo la recogida de dos países como Alemania y Francia supuso el 38 % del total 23

24 de la leche entregada en la Unión Europea. Sí a estos dos Estados miembro les sumamos la leche recogida en el Reino Unido, Países Bajos, Italia y Polonia, representan el 70,5 % del total en la UE-27 (figura 16) Tm Producción de leche Figura 17. Evolución en la producción de leche de vaca en España a lo largo del periodo (INE, 2009). En España, a lo largo del periodo las entregas de leche de vaca a las industrias han decrecido un 6,6%, pasando de las toneladas del año 2001 a las toneladas producidas en el 2008 (figura 17). Durante el año 2007 la producción total de leche en nuestro País supuso el 5,4 % de la producción final agraria (PFA), dentro de la cual la leche de vaca representa casi el 80 %. La leche entregada en España a la industria representó sólo el 4,3 % del total recogido en la Unión Europea, aunque tiene una especial importancia cuando se analiza desde el punto de vista regional, ya que la producción de leche en las comunidades de la Cornisa Cantábrica representa casi el 60 % de la leche entregada a las industrias (figura 18). 24

25 La Rioja Extremadura R. Murcia C. Valenciana Madrid I. Baleares Aragón Navarra País Vasco Castilla La Mancha Cantabria 2007/ /2009 Andalucia P. Asturias Cataluña Castilla y León Galicia Figura 18. Evolución de las entregas mensuales de leche sin ajustar por contenido en grasa (1000 Tm) en CCAA, entre las campañas y (FEGA, 2008, 2009). Sólo la leche recogida en la comunidad Gallega por la industria representa el 37,6 % del total en el estado español, lo que nos da una idea de lo importante que puede ser una reestructuración controlada del sector vacuno de leche en esta comunidad, en particular. Entre Galicia, Castilla y León, Cataluña, Principado de Asturias, Andalucía y Cantabria suman casi el 85 % de toda la leche recogida por la industria en España (figura 18). En España, la producción de leche sigue siendo muy sensible al precio que percibe el productor y al de las materias primas utilizadas en la alimentación de las vacas, ya que una parte importante de las explotaciones no dispone de suelo agrícola y han de comprar la 25

26 mayor parte de los alimentos. En la primera mitad de la campaña 2008/2009, las recogidas de leche fueron parecidas a las del año 2005, ya que los ganaderos ralentizaron las entregas a la industria debido al rápido incremento de los costes de producción. En esta situación, las industrias tuvieron que aumentar fuertemente el precio medio de la leche, por encima de los 120 /tonelada con relación al primer semestre de Sin embargo, a lo largo del 2008 el precio de la leche retrocedió unos 120 /tonelada desde el principio hasta final de año, lo que afectó a las cantidades de leche recogida que cayeron a niveles muy bajos. En esta campaña , la recogida de leche en España podría quedar un 3 % por debajo de la cuota asignada (figura 19). Figura 19. Comparación de las entregas de leche a la industria durante el periodo (MARM, 2009). Las últimas campañas en las que España sobrepasó su cuota fueron en con toneladas y con toneladas. A partir de entonces la producción ha estado por debajo de la cantidad de referencia garantizada, en han sido toneladas menos y en , toneladas. La previsión para la campaña , en la que se dispone de un incremento en la producción del 2% sobre la cuota láctea actual, es que no se va a alcanzar la cuota asignada (MARM, 2009). 26

27 Tm / / Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Figura 20. Evolución de las entregas mensuales de leche sin ajustar por contenido en grasa en España, entre las campañas y (FEGA, 2009). En la figura 20, se puede observar que la evolución mensual de entregas de leche en España entre la campaña 2007 y 2008 sigue una distribución muy parecida. Los meses de abril a julio y diciembre a marzo son los que experimentan mayor volumen de leche recogida por la industria, mientras que entre agosto y noviembre es cuando se produce un menor volumen de leche en la recogida. A lo largo de la campaña , las entregas mensuales de leche a la industria han sido siempre superiores a las de la campaña anterior hasta el mes de febrero, en el que se ha producido una importante caída (- 4,9%) con respecto al mismo mes de la campaña anterior. 27

28 En la actualidad el consumo per cápita de leche equivalente en España está en torno a los 185 kg al año, es decir, la mitad del consumo medio en la Unión Europea. A lo largo de los años 2000 al 2005, el consumo de leche líquida por habitante y año ha experimentado un descenso del 1,8% anual (figura 21), mientras que la población española a crecido a un ritmo del 1,7% anual. Llama la atención el descenso tan importante a lo largo de los años en el consumo de leche entera, probablemente como consecuencia de la escasa valorización del efecto beneficioso que éste alimento tiene sobre la salud del consumidor litros/hab/año Entera Semidesnatada Desnatada Figura 21. Evolución del consumo de leche líquida de vaca en España (MARM, 2007). De la misma manera que ha sucedido con el consumo de leche líquida durante el periodo , el consumo de otros productos lácteos como el yogurt y el queso también han experimentado un descenso significativo, 1,6% para el yogurt y el 3% anual para el queso (figura 22). 28

29 kg/hab/año Leche liquida Yogurt Queso Figura 22. Evolución en el consumo de leche, yogurt y queso en España (MARM, 2007). En España, con relación a las ventas de leche líquida, principalmente leche UHT, se observa que las marcas de distribución o también llamadas marcas blancas, adquieren cada vez más importancia sobre el total de ventas realizadas. Así, vemos que las marcas de distribución han incrementado sus ventas en un 6% en el año 2008 con respecto al 2007, y que al mismo tiempo las grandes marcas comerciales han retrocedido un 6% en sus ventas de leche líquida (figura 23). Sin duda alguna, este hecho está afectando y afectará muy seriamente a las estrategias comerciales de las grandes marcas, que en definitiva son las grandes industrias lácteas del País, y en consecuencia, también repercutirá sobre el sector productor que deberá ir pensando en el desarrollo de nuevas alternativas para la comercialización de la leche. 29

30 100 % Grandes Marcas Marcas de Distribución 2007 (jun06-jun07) 2008 (jun07-jun08) Figura 23. Evolución en las ventas de leche líquida según se trate de grandes marcas comerciales y de marcas blancas o marcas de distribución (MARM, 2009). La cantidad de leche líquida (envasada y a granel) importada durante los últimos cinco años, ha ido aumentando gradualmente. En el año 2007 se incrementó la importación de leche a granel respecto a años anteriores y la envasada también aunque muy ligeramente. Sin embargo, en el 2008 la importación de leche envasada se redujo en un 6,4% y a granel aumentó en un 16%, respecto al 2007 (figura 24). 30

31 Toneladas Leche líquida envasada Leche líquida a granel Figura 24. Cantidades de leche líquida (envasada y a granel) importadas por España (MARM, 2009). Las figuras 25 y 26 muestran respectivamente, el balance comercial y el balance económico del comercio exterior de productos lácteos en España. En los últimos tres años, el balance comercial ha originado un déficit que ha ido aumentando hasta alcanzar las 2.481toneladas en el año 2008 (figura 23). España seguirá manteniendo un importante déficit entre la producción de leche y el consumo de productos lácteos que será cubierto por las importaciones. 31

32 Exportaciones Importaciones Balance Figura 25. Balance de exportaciones e importaciones de productos lácteos (1000 Tm) en España (SG Aduanas-AEAT, 2009) El déficit económico del balance comercial de productos lácteos en España en 2008 fue de casi millones de euros, comparado con los resultados del 2006 (figura x). Figura 26. Balance económico del comercio exterior de productos lácteos en España (Dpto. Aduanas-AEAT, 2008) 32

33 Las principales importaciones de productos lácteos que realizó España en el año 2008 procedían de Francia (48,2 %), Portugal (23,6%) y Alemania (13,2 %). Las exportaciones que representan casi la mitad de las importaciones se han reducido en 2008 con respecto a 2007, sobre todo las dirigidas a Francia (28,0%) y Portugal (53,4%), que son los principales clientes para España (figura 27). Países Bajos; 4.00% Australia; 0.10% Alemania; 13.20% Portugal; 23.60% Francia; 48.20% IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN 2008 Italia; 4.7% Gran Bretaña; 2.7% Estados Unidos; 0.9% Francia; 28.0% Portugal; 53.4% EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN 2008 Figura 27. Origen y destino de las importaciones y exportaciones de productos lácteos en España (Dpto. Aduanas-AEAT, 2009) 33

34 4.- TENDENCIAS EN EL NIVEL DE TECNIFICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS Y COSTES DE PRODUCCIÓN 34

35 4. TENDENCIAS EN EL NIVEL DE TECNIFICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS Y COSTES DE PRODUCCIÓN Como consecuencia de la reducción en el número de explotaciones y los bajos beneficios obtenidos, la producción de leche en España tenderá a una concentración en un número cada vez menor de explotaciones, y un mayor grado de intensificación y tecnificación. El objetivo final será mantener un nivel de producción de leche más o menos proporcional al índice de crecimiento de la población, considerando de forma prioritaria todos aquellos aspectos legales relacionados con la seguridad alimentaria, el bienestar y la sanidad animal, así como todos los aspectos ligados al mantenimiento y a la sostenibilidad del medio ambiente. La escasa disponibilidad de mano de obra en las explotaciones exigirá un mayor grado de automatización, para poder llevar a cabo muchas de las tareas rutinarias. Las explotaciones tenderán a ser más grandes y más especializadas, lo que obligará a desarrollar sistemas de gestión más acordes con los nuevos tiempos. Explotaciones más modernas y más industrializadas que exigirán el empleo de equipos y edificios más tecnificados. Las explotaciones familiares de pequeño tamaño y con métodos de gestión menos tecnificados que se mantengan, deberán subvencionarse para que puedan resultar viables y buscar alternativas comerciales a través de leche de calidad diferenciada (p.ej. leche ecológica). La intensificación en la producción de leche de vaca exigirá prestar cada vez más atención a la alimentación y cuidado de los animales, por su mayor valor genético, y el bienestar de los mismos. La volatilidad de los precios percibidos por el productor obligará a éstos a cambiar sus sistemas de producción para reducir y controlar los costes de producción. En la Cornisa Cantábrica y en aquellas otras zonas del territorio español en las que sea posible, habrá que 35

36 mejorar el aprovechamiento de los recursos forrajeros, para que la producción de leche pueda ser más competitiva y sostenible con la producción de alimentos lácteos. Euros/100 kg leche ECM UE USA Oriente Medio África Europa Este S. América Asia Oceanía Figura 28. Coste medio de producción de leche en diferentes regiones del Mundo durante el año 2008 (IFCN, 2008). Europa tiene la estructura de costes de producción de leche más pesada entre los principales productores de leche en el Mundo, con una media de 40 euros/100 kg de leche y un rango de variación entre 25 y 81 euros/100 kg de leche. Por el contrario, África es la región que más barata produce, le siguen Oceanía, Sudamérica y Asia países que basan su producción en el empleo de pastos y mano de obra muy barata (figura 28). Según la red IFCN (2007), los sistemas de producción de leche de vaca que más competitivos son desde el punto de vista económico, son aquellos basados en el empleo de pastos como principal fuente de alimentación y las explotaciones a pequeña escala con mano de obra familiar. Las explotaciones intensivas, bajo sistemas de explotación en estabulación libre presentan una estructura de costes más elevada, y sólo aquellas granjas más grandes, 36

37 que pueden optimizar mejor algunos recursos como la mano de obra y la adquisición de materias primas, abaratan algo su estructura de costes. 37

38 5.- EVOLUCIÓN Y FUTURO DE LOS MERCADOS GANADEROS 38

39 5. EVOLUCIÓN Y FUTURO DE LOS MERCADOS GANADEROS En marzo del año 2009 el precio medio de la leche al productor en la Unión Europea ha sido unos 9,85 /100 kg menos que para el mismo mes del año 2008, situándose en torno a los 26,57 euros los 100 kg de leche ECM (grasa 4% y proteína 3,3%) (figura 29). Figura 29. Precios medios de la leche en la Unión Europea en 2007, 2008 y marzo de 2009 (LTO Nedersland, 2009). En el contexto de la Unión Europea, España mantiene siempre unos precios medios de la leche al productor ligeramente más altos que otros países como Dinamarca, Alemania, Irlanda, Reino Unido y Francia, debido al fuerte déficit que presenta entre la producción y el consumo de leche (figura 30). 39

40 400 Euros/Tm Alemania Francia España Irlanda Reino Unido Figura 30. Evolución del precio de la leche estándar en la Unión Europea (Institut d Elévage 2009). En junio de 2007 y como consecuencia de la percepción de escasez en el aprovechamiento de leche y productos lácteos a nivel mundial, las industrias lácteas se lanzaron al mercado para asegurarse sus compras, incrementando los precios de la leche al productor, hasta alcanzar valores exageradamente altos, próximos a los 460 euros/tonelada. Esta situación se acentuó y fue bastante más crítica en aquellos países de la Unión Europea, que tienen una gran dependencia de las importaciones de productos lácteos, como es el caso de España (figura 31) 40

41 Figura 31. Evolución de los precios de la leche ( /100 kg) durante los últimos cinco años en España (FEGA 2008; MARM. S.G. Productos Ganaderos 2009). En 2008, los consumidores europeos manifiestan una sensibilidad variable a la subida de los precios según los productos. El consumo de leches líquidas, se muestra poco sensible a la variación de los precios y no fue globalmente afectado (figura 32). Sin embargo, el consumo de queso y leches fermentadas sí se vio afectado negativamente. Por otra parte, también se redujo el empleo de leche en polvo desnatada en la nutrición animal, a pesar de la caída de los precios. Igualmente, la utilización de la mantequilla en la industria agroalimentaria cedió terreno en favor de los aceites vegetales. En resumen, el consumo de productos lácteos en la Unión Europea, no avanzó al mismo ritmo que el crecimiento poblacional. Entre los años 2004 y 2007, la velocidad de crecimiento en el consumo de productos lácteos fue casi el doble que la experimentada en año 2008, principalmente por la fuerte demanda que ejercieron los nuevos Estados miembro. 41

42 Euros/litro E F M A MY J JL A S O N D Figura 32. Precio al consumidor de la leche UHT semidesnatada (Institut d Elevage, 2009). En el segundo semestre de 2008, la retracción de la demanda internacional en productos lácteos provocada por la crisis financiera y el escándalo de la leche adulterada en China, hizo padecer mucho al sector lácteo europeo. En este contexto, el retorno con fuerza al mercado lácteo mundial de Nueva Zelanda y la agresividad de Estados Unidos en los mercados de la mantequilla y la leche desnatada en polvo, precipitaron la caída del precio de los productos industriales a niveles históricamente bajos a finales de A pesar del estancamiento de la demanda, la moderación en la oferta de leche ha mitigado los daños. Sin embargo, las industrias lecheras se han visto obligadas a almacenar mantequilla, quesos y leche en polvo para desatascar el mercado, hasta un equivalente de 1,2-1,5 millones de toneladas en leche a final de Estos volúmenes deberán salir al mercado a lo largo de 2009, y tendrán un fuerte efecto sobre la evolución de los precios y el equilibrio de los mercados. 42

43 Tras los elevados precios de la leche pagados a los productores y a las nuevas exigencias comerciales impuestas por la gran distribución a las industrias lácteas españolas, aumentaron las importaciones de leche líquida y otros productos lácteos de forma muy significativa. En consecuencia, en diciembre de 2008 comienza la caída del precio de la leche hasta alcanzar valores similares al año A todo esto hay que añadir la fuerte retracción que experimenta la demanda de productos lácteos a nivel mundial, como consecuencia de la grave crisis económica y financiera, y el hundimiento del actual modelo de comercialización en el mercado español. Durante el año 2009 perdurará la situación de excedentes del mercado mundial de productos lácteos, la demanda seguirá siendo reducida a pesar de la caída de los precios. El consumo en Asia se ha hundido a consecuencia de la desconfianza generada en el consumidor por la adulteración de la leche con melamina y Europa es poco competitiva en el mercado mundial a pesar del retorno de las restituciones. El precio mundial de la mantequilla ha seguido bajando (1.300 /t), generando excedentes y stock muy pesados, lo mismo ha sucedido para la leche desnatada en polvo (1.250 /t). Los mercados europeos de productos lácteos han sufrido un enorme contraste entre el año 2007 y 2008, pasando de la euforia a la depresión, bajo el efecto combinado del estancamiento de la demanda en productos de gran tirada, y el cambio en el mercado mundial de los productos industriales (Mantequilla y leche polvo desnatada). El futuro de la recogida de leche europea va a depender mucho de la evolución de los precios percibidos por el productor. Por ello sería muy importante que los precios no se descuelguen por debajo de los niveles alcanzados en el año 2006, es decir, se sitúen en una horquilla de precios entre los 250 y 320 euros la tonelada de leche. En esta coyuntura de mercado, la subida programada del 1% anual de la cuota láctea en la Unión Europea durante las próximas cinco campañas no parece que vaya a ser muy efectiva. La evolución de los mercados y de la producción en cada país dependerá de su potencial productivo y de las estrategias comerciales adoptadas. La recogida de leche descenderá allí donde los costes de producción sean elevados o donde la actividad lechera sea poco dinámica. Sin embargo, aumentará en aquellas zonas con buena estructura productiva y 43

44 bajos costes de producción. Al final, estas evoluciones conducirán a la relocalización o deslocalización de la producción de leche a favor de las comunidades más competitivas. De cara al futuro habrá que replantearse otras alternativas comerciales, como la recuperación del mercado de la leche pasteurizada, el desarrollo de la ganadería de leche ecológica y otros sistemas de producción diferenciada, y sobre todo la evolución e implantación del contrato homologado entre productor e industria. La volatilidad de los productos lácteos seguirá aumentando en los próximos años, principalmente debido a la falta de regulación de los mercados. Los mecanismos de gestión de los mercados se convertirán en herramientas sumamente importantes, que facilitarán el desarrollo y la continuidad del sector lácteo europeo y español. 44

45 6.- ASPECTOS ZOOSANITARIOS Y POSIBLES RIESGOS EPIZOÓTICOS 45

46 6.- ASPECTOS ZOOSANITARIOS Y POSIBLES RIESGOS EPIZOÓTICOS Es posible que las transformaciones que afecten al planeta Tierra, tales como la intensificación de los intercambios o el calentamiento global del planeta, al actuar sobre el medio, influyan en la evolución de los agentes patógenos, y por consiguiente en la aparición de nuevas enfermedades. Las principales recomendaciones a corto y medio plazo serían las de fortalecer la vigilancia epidemiológica; profundizar en el conocimiento de los ciclos epidemiológicos; intensificar la investigación sobre enfermedades emergentes y poner en común métodos de lucha transfronteriza. Un gran grupo de enfermedades transmisibles (infecciosas y parasitarias) son denominadas emergentes, muchas de las cuales son asimismo zoonosis. Una enfermedad puede ser denominada como emergente cuando se cumple uno de estos tres principios; aparece por primera vez en una población determinada; una enfermedad ya conocida sufre un rápido incremento en su incidencia local o en la amplitud de su distribución geográfica y, la más infrecuente, se debe a un patógeno nuevo. Las proporciones para virus, bacterias, protozoos y helmintos como patógenos emergentes del ganado son, respectivamente, del 55%, 28%, 10% y 7% (Briones, V., 2005). La enorme proporción que representan los virus entre las enfermedades emergentes pueden atribuirse, en primer lugar, a la limitada eficacia, elevado coste o simple inexistencia de tratamiento (solamente tratamiento terapéutico con antivíricos). En cambio, los antiparasitarios y antimicrobianos ampliamente utilizados tanto en medicina veterinaria, sin duda contribuyen a limitar la difusión de patógenos bacterianos, fúngicos, protozoarios y helmínticos y por tanto a disminuir sus probabilidades de acceso a nuevos hospedadores. Otro factor esencial es la gran capacidad de mutación de los virus en comparación con bacterias, hongos, helmintos y protozoos y sus tiempos de generación extremadamente cortos, lo que les permite, en conjunto, una adaptación muy rápida a nuevos nichos ecológicos. 46

47 La aplicación y desarrollo de las campañas de saneamiento ganadero en España, desde hace más de 25 años ha permitido que en la actualidad las zoonosis clásicas como la tuberculosis bovina o la brucelosis se encuentren prácticamente erradicadas, aunque no conviene rebajar el grado de vigilancia. La seguridad alimentaria es un aspecto prioritario en la Unión Europea, y por lo tanto las zoonosis transmitidas por los alimentos también. Las más importantes desde el punto de vista de salud pública, suelen estar determinadas por agentes bacterianos como Listeria monocytogenes, Salmonella sp., Campylobacter sp., y E. coli. Listeria monocytogenes Listeria monocytogenes es un bacilo Gram positivo anaerobio facultativo que no forma esporas. Es móvil (24ºC) y crece en un rango de temperatura de 4-42 ºC y de ph de 5,5-9,5. Estas características son importantes para entender la asociación existente entre la aparición de síntomas clínicos y el consumo de ensilado en rumiantes. Es una bacteria muy ubicua que puede encontrarse en el tracto intestinal de animales y hombre (entre 1-10% de portadores), en aguas, vegetación y en los ensilados con un ph superior a 5,5. Se han descrito brotes en humanos asociados al consumo de lácteos, patés, carnes, vegetales, platos precocinados, etc. Salmonella El género Salmonella de la Familia Enterobacteriaceae lo forman bacilos Gram negativos, móviles y negativos en la prueba de la citocromo oxidasa. Dentro de 5 subespecies se incluyen más de 2500 serotipos, algunos de los cuales se encuentran adaptados a determinadas especies animales (serotipo Dublín al ganado bovino). Otros serotipos no adaptados como Enteritidis o Typhimurium son capaces de producir también graves problemas patológicos en determinadas especies animales o el hombre. 47

48 Campylobacter El genero Campylobacter incluye bacilos Gram negativos curvados, móviles mediante flagelos polares, y que requieren medios de cultivo enriquecidos y una tensión baja de oxígeno para su crecimiento. Además de especies patógenas del tracto reproductivo del ganado bovino en extensivo como Campylobacter fetus, este género incluye otras que habitan en el tracto intestinal de animales y aves. Las especies termofílas más importantes por su difusión en la especie humana como causa de diarreas son Campylobacter jejuni y coli. E. coli (VT) Especie de la Familia Enterobacteriaceae, E. coli es un bacilo Gram negativo, oxidasa negativo ampliamente distribuido. Dentro de esta especie existen ciertos serotipos que se caracterizan por la producción de verotoxinas o shigatoxinas, y que se conocen como E. coli verotoxigénicos (VT). El serotipo O157:H7 es el de mayor notoriedad por su patogenicidad para el hombre, ya que causa un síndrome hemorrágico urémico (SHU) que puede tener graves consecuencias. Sin embargo otros serotipos también VT están adquiriendo mayor importancia en los últimos años por su difusión. Diversos estudios realizados fundamentalmente en EEUU y Reino Unido señalan a los rumiantes como el reservorio principal del serotipo O157:H7. En estos casos el bovino actuaría como portador sin sufrir la enfermedad clínica. En España, Blanco y cols. (2003) describen prevalencias del 12% para el ganado bovino. 48

49 7.- LA PAC: EVOLUCIÓN DEL SECTOR LÁCTEO 49

50 7. LA PAC: EVOLUCIÓN DEL SECTOR LÁCTEO. La OCM de la leche y los productos lácteos se creó en el año 1968 y desde su inicio fue una OCM de corte clásico, basada en un sistema de fuertes medidas de apoyo al mercado (sistema de precios, régimen de intervención, sistema de medidas de apoyo a la comercialización, y régimen de intercambios) (MARM, 2009). El sistema o régimen de precios fijado por el Consejo de Ministros para cada campaña contempla los siguientes elementos: a) Precio indicativo de la leche. Es un precio que se fija para la leche líquida con un contenido en grasa del 3,7%, y representa el precio a garantizar para la totalidad de la leche vendida durante la campaña. b) Precio de intervención. Establece el precio para la mantequilla, la leche desnatada en polvo y determinados quesos (Grana Pagano y Parmigiano Reggiano). Estos precios garantizan unos niveles mínimos de ingresos y se obtienen partiendo de un porcentaje del precio indicativo, al que se le suman los costes medios de trasformación en la Unión Europea. c) Precio de umbral. Eran precios que se fijaban para una serie de productos representativos, con el objetivo de que los precios de los productos lácteos importados se situasen a un nivel correspondiente al precio indicativo de la leche. Tras la aplicación de los acuerdos GATT en 1995 desaparece este precio umbral. La gestión del mercado interior en el sector lácteo europeo se basa por un lado, en el sistema de intervención, mediante la intervención pública, el almacenamiento privado, el régimen de ayudas y la reducción de las existencias. Y por otro, en el equilibrio de mercado a través de la tasa suplementaria, la tasa nacional de promoción, el sistema de cuotas, y las ayudas relacionadas con la reducción de la producción, así como con la reserva nacional y comunitaria. 50

51 El sistema de intervención tiene una enorme importancia para el sector, y se fundamenta en la intervención pública y en el almacenamiento privado. La Intervención pública. Llevada a cabo mediante las compras de los organismos de intervención, tienen como objetivo prioritario garantizar la estabilidad en los mercados y aportar una remuneración equitativa a los productos. En el caso de la mantequilla, cuando los precios de mercado se sitúan por debajo del 92% del precio de intervención, la Comisión lleva a cabo compras en los Estados miembros mediante el procedimiento de licitación. Las compras se realizan a empresas autorizadas, con una oferta mínima de 10 t y unas características de mínimo del producto que son: 82% de contenido en grasa y un máximo de 16% de agua. El precio de intervención aplicable será el de la fecha de fabricación y el precio de compra fijado por la Comisión no será inferior al 90% del precio de intervención. En el caso de la leche desnatada en polvo, la compra de intervención se realiza entre el 1 de marzo y el 31 de agosto, con un límite cuantitativo, a través de empresas autorizadas. Las características que ha de cumplir la leche desnatada en polvo son: contenido en proteína del 35,6%; cuando está entre el 35,6% y el 31,4% se aplica una penalización del 1,75% por cada punto por debajo del 35,6%. El precio de intervención aplicable es el de la fecha de fabricación. El Almacenamiento privado. Consiste en la concesión de ayudas al almacenamiento privado, tanto a productores como industrias, para que en condiciones adversas retengan la producción. Los contratos de almacenamiento se fijan en función del mercado y la posible evolución del mismo. En el caso de la mantequilla, cuando se almacena al menos durante 4 meses entre el 1 de abril y el 1 de septiembre, bien cuando su destino es para nata, mantequilla salada o mantequilla no salada, el importe de la ayuda debe tener en cuenta los gastos de almacenamiento y la evolución del mercado. 51

52 Las ayudas al almacenamiento privado en la leche desnatada en polvo se aplican sólo en situación de grave desequilibrio de mercado. Las ayudas al almacenamiento privado de quesos conservados como Graba Pagano (con más de 39 meses de maduración), Parmigiano Reggiano (con más de 15 meses) y Provale (con más de 3 meses), requieren un contrato de almacenamiento y suponen un importe de ayuda que tenga en cuenta los gastos de almacenamiento y la evolución del mercado. En el caso de otros quesos conservables existen también ayudas al almacenamiento privado. Aunque no haya un sistema de intervención propiamente dicho, se establecen ayudas según la situación del mercado, mediante contrato de almacenamiento que va del 1 de mayo al 30 de septiembre, y con una ayuda de 100 euros/t para gastos fijos. En el año 1984, como consecuencia de todas estas medidas de apoyo al sector lácteo, se originó un volumen de excedentes de muy alto coste económico, que obligó a la Unión Europea a establecer un sistema que limitara la producción de leche, al que se conoce con el nombre de sistema de las cuotas lácteas. A partir de esta fecha, la OCM del sector lácteo no sufre ninguna otra modificación hasta la reforma de la política agraria común aprobada en el Consejo europeo de Berlín de los días 24 y 25 de marzo de 1999 (Agenda 2000). Esta reforma tiene como objetivo preparar la agricultura europea para hacer frente a los desafíos internos y externos que se presentan ante ella a comienzos del milenio. En ella se preconiza una agricultura más competitiva, pero también más respetuosa con el medio ambiente. Asimismo, representa una etapa adicional hacia una política de apoyo a los agricultores en lugar de apoyar a los productos, y de remuneración, no sólo de la producción del agricultor, sino también de su contribución adicional a favor de la sociedad. Asimismo, la reforma representa el fundamento de la posición de la Unión Europea en la próxima ronda de negociaciones comerciales multilaterales que comenzó a principios del 2000 al amparo de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 52