Informe Mensual de Indicadores Hoteleros No. 171 Enero de 2016 Fecha de publicación: 19 de Febrero de 2016

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1 Informe Mensual Indicadores Hoteleros Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO Gustavo Adolfo Toro Presidente Ejecutivo Patricia Lastra Directora Ejecutiva Luis Alejandro Pico Director de Estudios e Investigaciones Margarita Vaca Asistente de Estudios e Investigaciones Informe Mensual de Indicadores Hoteleros Enero de 2016 Fecha de publicación: 19 de Febrero de 2016 Enero En el mes de Enero se consolida una tasa de ocupación del 53,24%, superior en 2,3 puntos porcentuales comparado con el año 2015 (50,96%). La tarifa promedio de Enero fue $ superior en 7,4% comparada con la presentada en el año 2015 ($ ). Apoyo y recopilación de información: Daniel Poveda Lorena Peralta Convenio práctica empresarial - Fundación Universitaria Cafam. Asociación Hotelera y Turística de Colombia COTELCO Bogotá D.C. Tel: (57 1) Cra. 11 A No cotelco@cotelco.org El ingreso promedio por cada habitación disponible (RevPar) en Enero fue de $ En Enero, el ingreso promedio por cada habitación disponible incluyendo todos los servicios (GrevPar) fue de $ En Enero el 32% de los huéspedes alojados en hoteles COTELCO eran extranjeros. 1

2 1. Indicadores hoteleros 1.1. Porcentaje de ocupación Enero por región El porcentaje de ocupación en Enero fue de 53,24%, superior en 2,3 puntos porcentuales comparado con el año 2015 (50,96%). Tabla 1 Comparativo mes de Enero. 2

3 1.2. Tarifa Promedio por región La tarifa promedio de Enero fue $ superior en 7,4% comparada con la presentada en el año 2015 ($ ). Tabla 2 Tarifa promedio Enero (precios corrientes) 3

4 1.3. RevPar y GrevPar - por región En Enero por cada habitación disponible se recibió en promedio $ correspondiente a un 99% del total de los ingresos recibidos en los establecimientos de alojamiento. El Grevpar de 2016 presenta un aumento del 2 % comparado con el de Tabla 3 RevPar GrevPar Enero (precios corrientes) 4

5 1.4. Origen de Huéspedes por región El porcentaje de huéspedes extranjeros en Enero fue del 32%, 3 puntos porcentuales por debajo al observado en el mismo mes del año Bogotá con 64%, Cartagena con 47% y Valle del Cauca con 33% superan el promedio del total de la muestra. Tabla 4 Origen de huéspedes Enero Porcentajes que están por encima del promedio 5

6 1.5. Indicadores hoteleros según caracterización A continuación se presentan los indicadores del mes de Enero según la tipología del hotel: Los indicadores subrayados indican que están por encima del promedio de la muestra El porcentaje de ocupación de los establecimientos que están por encima de 101 habitaciones supera el porcentaje promedio del total de la muestra. Los establecimientos con más de 100 habitaciones en Enero 2016 superan el RevPar y GrevPar del total de la muestra. Tabla 5 Según tamaño del establecimiento - Enero Porcentaje de ocupación Tarifa promedio Enero 2015 Enero 2016 Enero 2015 Enero a 50 hab. 48,44% 49,33% $ $ a 100 hab. 49,90% 51,16% $ $ a 150 hab. 57,41% 59,14% $ $ a 200 hab. 48,65% 57,55% $ $ Más de 201 hab. 50,50% 52,74% $ $ Total de la muestra 50,96% 53,22% $ $ Tabla 6 Según tamaño del establecimiento - Enero RevPar GrevPar % Room Revenue Enero 2015 Enero 2016 Enero 2015 Enero 2016 Factor Ene a 50 hab. $ $ $ $ % 51 a 100 hab. $ $ $ $ % 101 a 150 hab. $ $ $ $ % 151 a 200 hab. $ $ $ $ % Más de 201 hab. $ $ $ $ % Total de la muestra $ $ $ $ % 6

7 El porcentaje de ocupación de los establecimientos con una tarifa superior a $ en Enero de 2016 supera el porcentaje de ocupación del total de la muestra. Tabla 7 Según Categoría Tarifa promedio Enero Porcentaje de ocupación Tarifa promedio Enero 2015 Enero 2016 Enero 2015 Enero 2016 Más de $ ,67% 52,97% $ $ Entre $ $ ) Entre $ $ ,32% 65,81% $ $ ,14% 40,23% $ $ Menos de $ ,67% 25,80% $ $ Total de la muestra 50,96% 53,73% $ $ Tabla 8 Según Categoría Tarifa promedio - Enero RevPar GrevPar Enero 2015 Enero 2016 Enero 2015 Enero 2016 % Room Revenue Factor Ene Más de $ $ $ $ $ % Entre $ $ ) Entre $ $ $ $ $ $ % $ $ $ $ % Menos de $ $ $ $ $ % Total de la muestra $ $ $ $ % 7

8 En Enero el porcentaje de ocupación de los establecimientos que se dirigen al segmento de Otros (rural, salud, etc.) supera con 13,78 puntos porcentual respectivamente el promedio de la muestra. En Enero los establecimientos que se dirigen al segmento Ocio y otros (rural, salud, etc.) superan el RevPar y GrevPar del promedio del total de la muestra. Tabla 9 Según Segmento de mercado - Enero Porcentaje de ocupación Tarifa promedio Enero 2015 Enero 2016 Enero 2015 Enero 2016 Negocios /Corporativo 48,92% 58,75% $ $ Ocio/ Turismo/ Recreación 54,48% 57,72% $ $ Grupos (Convenciones) 52,84% 57,48% $ $ Otros (rural, salud, etc.) 56,55% 72,32% $ $ Total de la muestra 51,84% 58,54% $ $ Tabla 10 Según Segmento de mercado - Enero RevPar GrevPar Enero 2015 Enero 2016 Enero 2015 Enero 2016 % Room Revenue Factor Ene Negocios /Corporativo $ $ $ $ % Ocio/ Turismo/ Recreación $ $ $ $ % Grupos (Convenciones) $ $ $ $ % Otros (rural, salud, etc.) $ $ $ $ % Total de la muestra $ $ $ $ % 8

9 Los establecimientos operados con franquicia y Otros (arriendo u otro) superan el porcentaje de ocupación promedio de la muestra en Enero. Los establecimientos operados con franquicia superan el RevPar, el GrevPar del promedio de la muestra en Enero del año Tabla 11 Según Tipo de Operación - Enero Porcentaje de ocupación Tarifa promedio Enero 2015 Enero 2016 Enero 2015 Enero 2016 Propio 49,33% 42,09% $ $ Operados sin franquicia 58,87% 46,96% $ $ Operados con franquicia 51,36% 55,14% $ $ Otro (arriendo u otro) 46,48% 50,31% $ $ Total de la muestra 50,96% 47,42% $ $ Tabla 12 Según Tipo de Operación - Enero GrevPar RevPar Enero 2015 Enero 2016 Enero 2015 Enero 2016 % Room Revenue Factor Ene Propio $ $ $ $ % Operados sin franquicia Operados con franquicia $ $ $ $ % $ $ $ $ % Otro (arriendo u otro) $ $ $ $ % Total de la muestra $ $ $ $ % 9

10 En Enero los establecimientos de playa supera en 24,73 puntos porcentuales el porcentaje de ocupación del total de la muestra respectivamente. Los establecimientos de playa superan la tarifa promedio del total de la muestra del RevPar y el GrevPar del 2016 Tabla 13 Según Ubicación Enero Porcentaje de ocupación Tarifa Promedio Ene-15 Ene-16 Ene-15 Ene-16 Urbano 49,62% 52,80% $ $ Campestre /Rural 49,95% 26,98% $ $ Playa 59,81% 78,02% $ $ Otro 54,15% 53,79% $ $ Total de la muestra 50,96% 53,29% $ $ Tabla 14 Según Ubicación Enero RevPar GrevPar % Room Revenue Factor Ene-15 Ene-16 Ene-15 Ene-16 % Urbano $ $ $ $ % Campestre /Rural $ $ $ $ % Playa $ $ $ $ % Otro $ $ $ $ % Total de la muestra $ $ $ $ % 10

11 2. Variación anual porcentaje de ocupación Enero presenta una variación del porcentaje de ocupación de 2,3 puntos porcentuales comparado con el mismo periodo del año Gráfica 1 Variación anual porcentaje de ocupación total muestra 2011 / ,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sept-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sept-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sept-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sept-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sept-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 Gráfica 2 Porcentaje de ocupación Enero total muestra ,21% 50,09% 50,41% 50,25% 50,96% 53,24% ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 Gráfica 3 Tarifa Promedio Enero total muestra (Pesos corrientes) ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 11

12 3. Cobertura y nivel de respuesta 3.1. Por Capítulos COTELCO Agradecemos el apoyo en la recolección de la información a diario y mensual a los diferentes capítulos de la Asociación, que con su reconocido esfuerzo permiten presentar las estadísticas del sector. A continuación se relaciona la cantidad de establecimientos que hacen parte de la muestra para el informe del mes de Enero. Tabla 15 Hoteles por región Tabla 16 Habitaciones por región Otros** se refiere a establecimientos que se encuentran ubicados en zonas donde no existe un Capítulo COTELCO regional. 12

13 3.2. Por caracterización de los establecimientos Tabla 17 Cobertura y nivel de respuesta por número de hoteles Tamaño de Hotel Habitaciones Encuestas enviadas Encuestas Recibidas Nivel de respuesta Frecuencia Relativa F.R.A. 1 a 50 hab % 57% 57% 51 a 100 hab % 24% 81% 101 a 150 hab % 12% 92% 151 a 200 hab % 2% 94% Más de 201 hab % 6% 100% Total % 100% Tabla 18 Cobertura y nivel de respuesta por número de habitaciones # Tamaño de Hotel # Nivel de Habitaciones Habitaciones Habitaciones respuesta tabuladas Frecuencia Relativa F.R.A. 1 a 50 hab % 23% 23% 51 a 100 hab % 26% 50% 101 a 150 hab % 22% 71% 151 a 200 hab % 5% 77% Más de 201 hab % 23% 100% Total % 100% Tabla 19 Cobertura y nivel de respuesta por número de hoteles* Según segmento de Hoteles Participación F.R.A. mercado Negocios % 44% Ocio /turismo/ recreación % 74% Grupos (Convenciones) % 95% Otros (salud, cultural) 35 5% 100% Total % *Los hoteles pueden seleccionar una o las cuatro opciones de segmento de mercado, por ésta razón el total no concuerda con el total de la muestra del mes de referencia. 13

14 Tabla 20 Cobertura y nivel de respuesta por número de hoteles Según Hoteles Participación F.R.A. tarifa promedio N Habitaciones Participación Más de $ % 11% % 10% Entre $ $ % 63% % 72% Entre $ $ % 94% % 96% F.R.A. Menos de $ % 100% 980 4% 100% Total % % Tabla 21 Cobertura y nivel de respuesta por número de hoteles Según operación hotelera Hoteles Participación F.R.A. N Habitaciones Participación Propio % 57% % 45% Operados sin franquicia 81 19% 76% % 61% Operados con franquicia 89 21% 97% % 97% F.R.A. Otro (arriendo, etc.) 11 3% 100% 933 3% 100% Total % % Tabla 22 Cobertura y nivel de respuesta por número de hoteles Según Hoteles Participación F.R.A. Ubicación N Habitaciones Participación Urbano % 80% % 82% Campestre /Rural 45 11% 91% % 89% Otro 8 2% 92% 409 1% 90% F.R.A. Sol y Playa 32 8% 100% % 100% Total % % 14

15 4. Glosario y cálculo de indicadores Para mayor comprensión de los indicadores presentados en este informe, a continuación se presentan las definiciones de los indicadores, las cuales fueron tomadas del libro Evaluación Operacional y Financiero: aplicada a la industria hotelera. 2a ed. De Adolfo Scheel M. impreso por la Universidad Externado de Colombia. La información se tomó del capítulo 6 páginas 453 y 454, las definiciones son complementadas con lo establecido en la ficha metodológica del estudio Muestra Mensual de Hoteles, publicado por el DANE. GREVPAR (Gross revenue per available room): la venta total por habitación se calcula ya sea diaria, mensual o anual. Si es diaria se conoce como GREVPAR (gross revenue per available room). Para el cálculo de la GREVPAR se debe dividir la venta total del establecimiento entre el número de habitaciones disponibles. Habitaciones disponibles: es el total de habitaciones consideradas como oferta de alojamiento. Para efectos estadísticos esta disponibilidad debe mantenerse como constante. Habitaciones ocupadas: es el total de habitaciones vendidas por hotel por noche. Huéspedes alojados: es el total de personas alojadas como recopilación diaria, es decir, la sumatoria de huéspedes que pernoctan. Si diariamente pernoctan 125 huéspedes al mes se acumulan huéspedes alojados. Huéspedes no residentes: aquellas personas que no tienen un centro de interés económico y no mantienen dentro del país una vivienda o residencia principal. El centro de interés económico de esa persona se encuentra fuera del país, sus actividades económicas las realizan de forma definida o por un período limitado. Huéspedes residentes: aquellas personas que tienen un centro de interés económico en el país. Es decir, que circulan libremente dentro del país y que poseen algún lugar de vivienda, establecimiento de producción u otras instalaciones dentro del territorio nacional, desde el cual realiza o tiene intenciones de seguir realizando actividades y transacciones económicas de forma indefinida o por un período prolongado. Índice de empleados por habitación disponible: permite identificar el número de empleos que en promedio se generan por cada habitación disponible. Resulta de dividir el número de empleados directos permanentes entre el número de habitaciones disponibles del hotel. Origen de huéspedes: presenta la información de huéspedes residentes y no residentes porcentualmente. Porcentaje de ocupación: es el coeficiente más utilizado para determinar el aprovechamiento de la capacidad instalada tomando como parámetro de oferta las habitaciones disponibles y como demanda las habitaciones ocupadas. 15

16 REVPAR (revenue per available room): es la apropiación de la venta día de habitaciones por habitación disponible. Resulta al dividir la venta diaria de habitaciones entre las habitaciones disponibles. R.R.F. (Room Renevue Factor): resulta de dividir la venta total por concepto de habitaciones sobre la venta total por 100. Según segmento: se refiere al segmento de mercado al cual el establecimiento se dirige. Están establecidas 4 categorías; y un establecimiento puede dirigirse a uno o a todos los segmentos. Los segmentos son los siguientes: Negocios /Corporativo, Ocio /Turismo /Recreación, Grupos /Convenciones, Otros (rural, salud, etc.). Según ubicación: se refiere a la ubicación de los establecimientos, se presentan las siguientes cuatro opciones: Urbano Playa Campestre /rural Otros se refiere a los establecimientos ubicados en área urbana. se refiere a los establecimientos ubicados cerca a la playa (a una distancia máxima de 300 mts.) se refiere a los establecimientos ubicados en una zona campestre o rural. se refiere a los establecimientos ubicados sobre las principales carreteras, y lejanas al área urbana; a establecimientos ubicados en las estaciones de gasolina; y otras ubicaciones diferentes a las mencionadas anteriormente. Según tarifa promedio: se refiere a la caracterización de los establecimientos según su tarifa promedio y se ubica dentro del rango establecido. Se presentan a continuación 4 rangos: Menor a $ Entre $ y $ Entre $ y $ Mayor a $ tarifa promedio del establecimiento menor a éste valor. tarifa promedio del establecimiento entre los dos valores. tarifa promedio del establecimiento entre los dos valores. tarifa promedio del establecimiento es mayor a éste valor. Éste rango de tarifa promedio del hotel, no tiene ninguna relevancia con el tipo de establecimiento, ni tarifa, ni ninguna otra caracterización. Según tipo de operación: se refiere al tipo de administración que tiene el establecimiento. Se presentan las siguientes cuatro categorías: Propio Operado sin cadena Operado con cadena se refiere a los establecimientos que son administrados por el propio dueño. se refiere a establecimientos que son administrados por un operador. se refiere a establecimientos que ha contratado el uso del nombre de una cadena hotelera y es administrado por esta misma u otra empresa externa. 16

17 Otro se refiere a establecimientos que no se encuentran dentro de las categorías anteriormente mencionadas, ejemplo: establecimientos en arriendo. Tarifa promedio: mide la apropiación de la venta de habitaciones por habitación ocupada. (Sin impuestos o seguro hotelero). La tarifa promedio es diferente a la tarifa rack del hotel. Resulta al dividir la venta de habitaciones entra las habitaciones ocupadas. Tarifa promedio USD: resulta de dividir la tarifa promedio sobre la TRM del mes de referencia. Tarifa rack: es la tarifa habitación publicada expresada en promedio ponderado. TRM: tasa representativa del mercado. El valor mencionado se obtiene a través la página web del Banco de la República. Variación mensual tarifa promedio: es = ((valor del mes del año de referencia valor del mismo mes del año anterior)/ (valor del mes del año anterior))*100 Variación acumulada tarifa promedio: es = ((valor acumulado del año de referencia valor del mismo periodo del año anterior)/ (valor del mismo periodo del año anterior))*100 Variación mensual porcentaje de ocupación: es = (valor del mes del año de referencia valor del mismo mes del año anterior) Variación acumulada porcentaje de ocupación: es = (valor acumulado del año de referencia valor del mismo periodo del año anterior) Venta por concepto habitaciones: corresponde al total de ingresos recibidos por venta de habitaciones. Venta total: corresponde al total de ingresos recibidos por venta de habitaciones, alimentos y bebidas, lavandería, eventos y otros servicios ofrecidos por el hotel. 17