ARGENTINA y EL NUEVO MUNDO
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- José María Molina de la Fuente
- hace 6 años
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1 ARGENTINA y EL NUEVO MUNDO ANALISIS COMERCIAL- NEGOCIOS y ESTRATEGIAS AGOSTO 2014
2
3 MERCADOS DE COMMODITIES: GRANOS 2014/2015 HISTÓRICO RENDIMIENTOS Y COSECHA RÉCORD MAIZ 14/15 EN ESTADOS UNIDOS RENDIMIENTO Y COSECHA RÉCORD SOJA 14/15 EN ESTADOS UNIDOS DESAFIO DOBLE COSECHA RÉCORD SOJA EN SUDAMÉRICA CAMBIO CONTUNDENTE MERCADO DE SOJA PROFUNDIZA ESCENARIO SOBREOFERTA MAIZ
4 MERCADO MAIZ 14/15
5 FACTORES FUNDAMENTALES MAIZ
6 FACTORES FUNDAMENTALES MAIZ
7 FACTORES FUNDAMENTALES MAIZ Prod. MAIZ 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/ / / / / /15 World 3/ 712,35 696,18 712,23 791,88 797,83 813,44 830,77 883,28 868,76 984,37 985,39 United States 299,91 282,31 267,60 331,18 307,14 332,55 316,17 313,95 273,83 353,72 356,43 Argentina 20,50 15,80 22,50 22,00 15,00 23,30 25,20 21,00 27,00 24,00 26,00 Brazil 35,00 41,70 51,00 58,60 51,00 56,10 57,40 73,00 81,50 78,00 74,00 South Africa 11,72 6,94 7,30 13,16 12,57 13,42 10,92 12,76 12,37 14,75 13,50 China 130,29 139,36 151,60 152,30 165,90 158,00 177,25 192,78 205,61 218,49 222,00 Ukraine 8,80 7,15 6,40 7,40 11,40 10,49 11,92 22,84 20,92 30,90 27, EVOLUCION PRODUCCION MAIZ United States Argentina Brazil South Africa China Ukraine 0
8 FACTORES FUNDAMENTALES MAIZ
9 FACTORES FUNDAMENTALES MAIZ
10 ACTOR FUNDAMENTAL: BRASIL
11 ACTOR FUNDAMENTAL: BRASIL
12 FACTORES FUNDAMENTALES MAIZ
13 FACTORES FUNDAMENTALES MAIZ
14 FACTORES FUNDAMENTALES MAIZ Expo. MAIZ 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/ / / / / /15 United States 46,18 54,20 53,99 61,91 46,97 50,30 46,59 39,18 18,55 48,77 43,82 Argentina 14,57 9,46 15,31 14,80 10,32 16,49 16,35 17,15 18,69 13,50 16,00 Brazil 0,68 4,52 10,84 7,79 7,14 11,60 8,40 24,34 24,95 20,50 20,00 South Africa 2,14 0,55 0,47 2,16 1,67 2,06 2,45 1,81 2,06 3,00 2,20 China 7,59 3,73 5,27 0,55 0,17 0,15 0,11 0,09 0,08 0,10 0,10 FSU-12 2,42 2,55 1,12 2,13 6,89 5,58 5,21 17,49 15,00 24,45 19,94 Ukraine 2,33 2,46 1,03 2,07 5,50 5,07 5,01 15,16 12,73 20,00 16,00 61,00 EVOLUCION EXPORTACIONES MAIZ 51,00 41,00 31,00 21,00 11,00 Argentina Brazil South Africa China FSU-12 Ukraine 1,00 Fuente: USDA
15 HISTÓRICO SUPER COSECHA= REABASTECIMIENTO ESTADOS UNIDOS 274/354/356. EXP. 18,50/48,70/43,8 Mill tns? UCRANIA 21/31/27 Mill tns. Expo. 13/19/16 Mill tns. Brasil 80/78/74 Mills.Tns. Expo. 25/20/20 Mill tns. Argentina 28/24/26 Mill tns. Expo. 18/12/14 Mill tns. 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Evolución Stock/consumo MAIZ EE.UU
16 PRECIOS EN CHICAGO QUE PASO CON LOS PRECIOS
17 QUE PASO CON LOS PRECIOS
18 QUE PASO CON LOS PRECIOS
19 QUE PASO CON LOS PRECIOS ROES 13/14? SALDO EXPORTABLE 16? ROES 14/15? SALDO EXPORTABLE 10? CAPACIDAD TEORICA DE PAGO 135 DOL/TN
20 HISTÓRICO SUPER COSECHA= REABASTECIMIENTO ESTADOS UNIDOS 274/354/356. EXP. 18,50/48,70/43,8 Mill tns? UCRANIA 21/31/27 Mill tns. Expo. 13/19/16 Mill tns. Brasil 80/78/74 Mills.Tns. Expo. 25/20/20 Mill tns. Argentina 28/24/26 Mill tns. Expo. 18/12/16 Mill tns. 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Evolución Stock/consumo MAIZ EE.UU
21 EXPORTACIONES 14/15 70,00 60,00 50,00 Evolución Exportaciones MAIZ 40,00 30,00 20,00 10,00 Estados Unidos Brasil Argentina 0,00 FUERTE VARIABLE DE AJUSTE EXPORTACIONES SEGÚN USDA AGOSTO 2013= 31 MILL TNS, HOY 48,70 MILL TNS
22 ADEMAS.. MAIZ SOJA CARA/MAIZ BARATO
23 ADEMAS.. MAIZ
24 QUE PASO CON LOS PRECIOS
25 ANALISIS COMERCIAL AL 13/08/2014 MAIZ (estimativo en millones de tns) Compras de la Exportación estimadas (deducidas ventas internas) 14 Compras de la Industria y CONSUMO estimadas 4,7 Total comprado con y sin precio 18,7 Compras a precio 16,2 Compras sin precio: pendiente de fijación 2,5 Porcentaje sin precio del total comprado 13,37 Stock inicial estimado a la fecha sujeto ajuste 0,72 Producción estimada a la fecha sujeto ajuste 24,5 Oferta total estimada a la fecha sujeto ajuste 25,22 ANALISIS COMERCIAL MAIZ LOCAL ROES 13/14? ROES 14/15? Porcentaje comercializado (de la producción estimada + el carry) 74,15 Porcentaje comercializado (de la producción estimada ) 76,33 Roes estimados autorizados a la fecha 13,55 Volumen estimado total a autorizarse para exportar 14 Roes pendientes estimados de ser autorizados 0,45 *Short / Long sector exportador vs. Roes autorizados 0,45 *Short / Long sector exportador vs. Roes esperados 0 *parte de las compras del sector exportador pueden pasar a la Industria Embarques estimados del actual ciclo a la fecha 10,2 Consumo/Molienda ciclo/semilla (en maìz excluye bovinos) 9,3 Saldo final PROBABLE estimado 1,92
26 ANALISIS COMERCIAL MAIZ LOCAL COM INT s MiniAgri Part 2014 AVICOLA 3,44 3,48 26,81% HUEVOS 0,92 0,93 7,16% BOVINO 3,48 3,51 27,04% PORCINO 0,79 1 7,70% LACTEOS 1,9 1,9 14,64% MASCOTAS 0,29 0,28 2,16% CON. ANIMAL 10,82 11,1 85,52% MOL HUM 1,26 1,28 9,86% MOL SECA 0,2 0,16 1,23% FLINT 0,04 0,02 0,15% CON. HUMANO 1,5 1,46 11,25% ETANOL 0,04 0,42 3,24% TOTAL 12,36 12,98 100,00% En millones de tns ROES 13/14? ROES 14/15?
27 SOJA
28 NUEVO MUNDO SOJA 2015
29 NUEVO MUNDO SOJA ,00 100,00 PRODUCCION SOJA 80,00 60,00 40,00 20,00 Estados Unidos Brasil Argentina 0,00
30 FACTORES FUNDAMENTALES SOJA
31 FUNDAMENTALS SOJA EE.UU. 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Evolución Stock/consumo SOJA EE.UU
32 FACTORES FUNDAMENTALES SOJA
33 FACTORES FUNDAMENTALES SOJA
34 Estacionalidad de las cosechas PLENO LLENADO DE GRANOEN EE.UU FIN COSECHA SUDAMERICA C.P. MARÍA SOL ARDICIACONO
35 QUÉ PASO CON LOS PRECIOS?
36 QUÉ PASO CON LOS PRECIOS?
37
38 QUÉ PASO CON LOS PRECIOS?
39 ANALISIS COMERCIAL AL 13/08/2014 SOJA MAIZ (estimativo en millones de tns) Compras de la Exportación estimadas (deducidas ventas internas) 9 14 Compras de la Industria y CONSUMO estimadas 20,4 4,7 Total comprado con y sin precio 29,4 18,7 Compras a precio 26,25 16,2 Compras sin precio: pendiente de fijación 3,15 2,5 Porcentaje sin precio del total comprado 10,71 13,37 Stock inicial estimado a la fecha sujeto ajuste 2,84 0,72 Producción estimada a la fecha sujeto ajuste 53 24,5 Oferta total estimada a la fecha sujeto ajuste 55,84 25,22 Porcentaje comercializado (de la producción estimada + el carry) 52,65 74,15 Porcentaje comercializado (de la producción estimada ) 55,47 76,33 Roes estimados autorizados a la fecha 7,3 13,55 Volumen estimado total a autorizarse para exportar Roes pendientes estimados de ser autorizados 2,7 0,45 *Short / Long sector exportador vs. Roes autorizados 1,7 0,45 *Short / Long sector exportador vs. Roes esperados -1 0 *parte de las compras del sector exportador pueden pasar a la Industria Embarques estimados del actual ciclo a la fecha 6,3 10,2 Consumo/Molienda ciclo/semilla (en maìz excluye bovinos) 41 9,3 ANALISIS COMERCIAL SOJA LOCAL Saldo final PROBABLE estimado 4,84 1,92
40 INVERSO SOJA NOV-MAYO ARGENTINA NOV hoy 270 over CHICAGO MAYO hoy 120 over CHICAGO RELACION PRECIOS SOJA/ CHICAGO/DOLAR
41 TRIGO: EL CULTIVO DEL AÑO CULTIVO DEL AÑO: TRIGO
42 NUEVO MUNDO TRIGO 14/15
43 NUEVO MUNDO TRIGO 14/15
44 FACTORES FUNDAMENTALES TRIGO
45 NUEVO MUNDO TRIGO 14/15
46 NUEVO MUNDO TRIGO 14/15
47 NUEVO MUNDO TRIGO 14/15
48 NUEVO MUNDO TRIGO 14/15 18,0 16,0 Trigo 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Area Sembrada (mill has) Producción (mill tns) Exportaciones (mill tns) 2,0 0,0 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Campaña (Tns) Campaña FAS 85% MOLINERIA, COMERCIALIZACIÓN VINCULADA AL CONSUMO INTERNO
49 NUEVO MUNDO TRIGO 14/15 Evolución Exportaciones de trigo en Argentina en millones de tns
50 QUE PASO CON LOS PRECIOS? TRIGO ENERO MATABA
51 QUE PASO CON LOS PRECIOS?
52 QUÉ PASO CON LOS PRECIOS?
53 MERCADO TRIGO LOCAL ANALISIS COMERCIAL AL 13/08/2014 TRIGO (estimativo en millones de tns) Compras de la Exportación estimadas (deducidas ventas internas) 2,34 Compras de la Industria y CONSUMO estimadas 4,35 Total comprado con y sin precio 6,69 Compras a precio 6,39 Compras sin precio: pendiente de fijación 0,3 Porcentaje sin precio del total comprado 4,48 Stock inicial estimado a la fecha sujeto ajuste 0,35 Producción estimada a la fecha sujeto ajuste 9,5 Oferta total estimada a la fecha sujeto ajuste 9,85 Porcentaje comercializado (de la producción estimada + el carry) 67,92 Porcentaje comercializado (de la producción estimada ) 70,42 Roes estimados autorizados a la fecha 2 Volumen estimado total a autorizarse para exportar 2,3 Roes pendientes estimados de ser autorizados 0,3 *Short / Long sector exportador vs. Roes autorizados 0,34 *Short / Long sector exportador vs. Roes esperados 0,04 *parte de las compras del sector exportador pueden pasar a la Industria Embarques estimados del actual ciclo a la fecha 1,5 Consumo/Molienda ciclo/semilla (en maìz excluye bovinos) 6,5 Saldo final PROBABLE estimado 1,05
54 CONCLUSIONES: NUEVO ESCENARIO 2015 CP. MARIA SOL ARCIDIACONO
55 NUEVO ESCENARIO: MERCADO DE GRANOS 2014/2015
56 NUEVO ESCENARIO: 2014/2015 AL PRECIO DE LA SOJA?
57 NUEVO ESCENARIO: 2014/2015
58 Muchas Gracias! CP. MARIA SOL ARCIDIACONO
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