Análisis de Mercados Agropecuarios

Transcripción

1 Análisis de Mercados Agropecuarios Informe de mercados de granos básicos para Mesoamérica y Caribe Análisis sobre las principales dinámicas de los mercados nacionales y de la región, así como supuestos a futuro Red Regional de Mercados Abril 2017

2 Contenido Enfoque Análisis de Mercado Aspectos clave del mercado Internacional Mercado por producto Comportamiento actual en la Region. Supuestos próximos meses en la Region. Perspectiva de precios de granos básicos a tres meses en la región Conclusiones

3 Mensajes Clave En Mesoamérica y Caribe la disponibilidad local de maíz estuvo promedio en los países con cosecha de Apante, debido a que los suministros de la ultima cosecha sumados a los inventarios de Primera/Postrera había sostenido la misma. En Guatemala ya no tienen cosecha y el maíz ya inicio su incremento precios; El Salvador, hubo disponibilidad debido a las importaciones (regionales e internacionales); pero dando inicio ya a los meses de escasez a nivel regional. En México precios al alza resultado de la finalización de la principal cosecha y varios meses anteriores con incremento por posibles efectos de la moneda. La disponibilidad de frijoles rojos disminuyó, ya que las cosechas están finalizando, a excepción de Nicaragua donde si hubo disminución en el precio. En frijoles negros en Guatemala aun con disponibilidad debido a flujos de algunas zonas, por tanto una baja en el precio. Los precios del arroz se mantuvieron estables en relación al mes pasado en toda la región.

4 I. Mercado Internacional

5 Mercado internacional El precio del maíz de referencia de EEUU (No.2, Yellow, FOB) disminuyo en general en marzo. Se presentó un tres por ciento menos que en febrero y cerca del nivel del mismo mes en El Índice de Precios de la FAO para arroz ( =100) sin cambios durante marzo y obtuvo una media de 194 puntos, con una ligera disminución en el arroz indica de mayor calidad que compensó los incrementos en las cotizaciones del basmati. Los precios del arroz indica y japónica de menor calidad se mantuvieron en su mayoría estables. Los precios de exportación se mantuvieron también relativamente estables en Tailandia e India -a pesar del refuerzo que supuso la apreciación de sus monedas-.

6 II. Mercado Regional por producto

7 SITUACION ACTUAL ABASTECIMIENTO PAIS MAIZ FRIJOL GUATEMALA Promedio Promedio (Negro) EL SALVADOR Promedio Abajo del Promedio HONDURAS Promedio Abajo del Promedio NICARAGUA Promedio Promedio COSTA RICA Abajo del Promedio Promedio MEXICO Promedio Abajo del Promedio (Negro/Rojo)

8 Maíz (Blanco/Amarillo)

9 Maíz Blanco: Estacionalidad de Producción Para el año agrícola 2015/2016 en la cosecha se registraron pérdidas que afectaron la oferta regional, las cuales se compensaron con importaciones. Para el ciclo 2016/2017 la cosecha de Primera/Postrera estuvo considerada promedio dadas las condiciones que se presentaron para el desarrollo del cultivo. En febrero-marzo se observo ya cosecha de Apante en Nicaragua y Honduras, fluyendo a los mercados.

10 SITUACION ACTUAL Producción Regional Para el año agrícola 2015/2016 en la cosecha se registraron pérdidas que afectaron la oferta, que para compensar se recurrió a importaciones durante el año pasado. La cosecha de Primera y Postrera ciclo 2016/2017 fue promedio dadas las condiciones que se dieron para el desarrollo del cultivo. No obstante, hay afectaciones focalizadas principalmente en el corredor seco, pero sin afectar el promedio nacional. La cosecha de Apante ya esta complementando el mercado en estos meses, la cual también se consideró promedio.

11 Precios maíz blanco / amarillo Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Mexico Nicaragua Panama Rep. Dominicana 5 años 8.1% -28.1% -12.7% -23.0% -18.3% -17.7% -5.3% 18.3% Mar 2016/ % -36.9% -11.9% -33.9% 5.2% -37.9% -11.3% 28.3% Oct 2016/Mar % -32.8% -6.4% -9.7% -5.7% -5.7% -11.7% 54.1% Ene 2017/Mar % -3.4% 4.7% -1.9% 18.5% 6.7% -11.3% 18.1% Feb 2017/Mar % 1.0% 5.4% -0.4% 16.1% -3.3% -3.0% 5.4%

12 HNL/200lb NIO/100lb SITUACION FUTURO Guatemala, Maiz Blanco (GTQ/qq) El Salvador, Maiz Blanco (USD/qq) Honduras, Maiz Blanco (HNL/2qq) Nicaragua, Maiz Blanco (NIO/qq) 1, Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 5-year average 2015/ /17 projections Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 5-year average 2015/ /17 projections

13 Maíz Blanco: Supuestos Debido al continuo calentamiento de las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial oriental, es muy probable que la precipitación acumulada durante la temporada de mayo a agosto de Primera esté por debajo del promedio. También hay una mayor probabilidad de distribución errática temporal y geográfica de la lluvia durante el período, particularmente en julio y agosto, cuando la precipitación acumulada es típicamente más baja y la distribución es más errática (canícula). Los precios del maíz blanco iniciaran su incremento estacional en la región a partir de Mayo, se mantendrán en niveles cercano al promedio en Nicaragua y Honduras, y por debajo del promedio en Guatemala y El Salvador, durante esta temporada. La cosecha de Apante presento una producción promedio, pero ya finalizando e inicia su disminución de abastecimiento al Mercado por producción local. En ES esperan que al liberar el grano almacenado producto de las importaciones se incrementara el abastecimiento del Mercado durante la temporada de escasez y continúe manteniendo los precios por debajo del promedio.

14 FRIJOL (Rojo/Negro)

15 Frijol Negro: Índice de Estacionalidad de Producción En noviembre y enero en Centroamérica se desarrolló la cosecha de Postrera sumado a la reciente cosecha de Apante (Nicaragua/Honduras) por lo que los mercados has tenido abastecimiento resultado de la estacionalidad de producción. En México se continua con importaciones desde Canadá y Estados Unidos para abastecer el mercado, en el año 2016 la producción nacional aumentó 12.65% respecto al año anterior, no obstante el aumento, la producción nacional es insuficiente para cubrir el consumo nacional aparente en DOF: 14/04/2017. ACUERDO que modifica al diverso por el que se da a conocer el mecanismo de asignación para importar frijol bajo arancel-cupo..

16 Frijol Rojo: Índice de Estacionalidad de Producción La cosecha de Postrera y Apante 2016/2017 no generó grandes pérdidas lo que promovió una oferta estable en la región. En los últimos meses, reflejo una estabilización y en algunos casos disminución de los precios por el arribo de la cosecha Apante en enero-marzo.

17 SITUACION ACTUAL Producción Regional La cosecha de Postrera 2016/2017 estuvo en una producción promedio, lo cual mantuvo una oferta estable en la región y precios conforme la estacionalidad. La cosecha de Postrera/Apante por ser las más significativas en los frijoles, ha realizado un aporte con una producción promedio abasteciendo los mercados de la región, y la finalización de la cosecha Apante, marcará el inicio de la temporada de escasez y por ende incremento estacional en el precio hasta la llegada de la cosecha de Primera.

18 Comportamiento de precios frijol rojo Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Mexico Nicaragua Panama Rep. Dominicana 5 años -12.8% 1.2% 42.8% -9.6% -11.5% -7.3% 11.3% 12.8% Mar 2016/ % -8.8% 39.4% -12.6% 9.7% -13.7% 13.2% 3.9% Oct 2016/Mar % -4.3% 36.3% 28.7% 5.6% 16.4% -1.4% 8.3% Ene 2017/Mar % 3.3% 30.3% 20.1% 19.3% -3.4% -14.8% 1.8% Feb 2017/Mar % 1.0% 11.7% 2.9% 11.7% -11.7% -2.9% 1.8%

19 Comportamiento de precios frijol negro Costa Rica Guatemala Mexico Rep. Dominicana 5 años -1.9% 23.4% -0.8% 8.2% Mar 2016/ % 10.5% 19.7% -1.6% Oct 2016/Mar % -7.7% 11.5% -2.3% Ene 2017/Mar % -10.3% 19.6% -1.0% Feb 2017/Mar % -9.6% 10.1% -0.3%

20 HNL/200lb NIO/100lb GTQ/100lb USD/100lb SITUACION FUTURO Guatemala, Frijol Negro (GTQ/qq) El Salvador, Frijol Rojo (USD/qq) Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 5-year average 2015/ /17 projections 5-year average 2015/ /17 projections Honduras, Frijol Rojo (HNL/2qq) Nicaragua, Frijol Rojo (NIO/qq) 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 5-year average 2015/ /17 projections 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 5-year average 2015/ /17 projections

21 Frijol: Supuestos Condiciones Climaticas en Nicaragua favorecieron las actividades de siembra de Apante, contrario a los últimos dos años resultando en una cosecha promedio a inicios de GT El frijol negro se considera que permanecerá con precios arriba del promedio, arriba del año pasado y el promedio de los cinco años, a pesar de las importaciones en los últimos meses y presencia de frijol mexicano en los mercados. ES Los frijoles rojos se esperan precios estables e incremento a partir de junio, cercanos al promedio de los cinco años y el año 2016, considerando que la cosecha de Postrera (principal cosecha) y Apante estuvo promedio, sumado a las importaciones que se han realizado. NI- HN Los precios del frijol rojo se esperan incremento estacional en el precio, cercano o por arriba del promedio, debido al inicio de la temporada de escasez, hasta la llegada de la cosecha de Primera. En RD-CR, los precios del frijol negro se presentan estables y esperando un alza estacional en ambos países, y en Costa Rica también debido a posible disminución de su proveedor China.

22 Arroz

23 Comportamiento de precios de arroz Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Mexico Nicaragua Panama Rep. Dominicana 5 años #N/A -9.7% -7.9% -9.7% -17.4% 9.0% -12.6% -3.0% Mar 2016/ % -4.3% 3.5% -7.0% 9.3% 6.5% 0.0% 1.1% Oct 2016/Mar % -4.0% 0.0% -3.8% 11.1% 4.3% 0.0% 0.7% Ene 2017/Mar % -0.6% 2.2% -1.0% 16.3% 4.1% 0.0% -1.6% Feb 2017/Mar % -0.4% 0.7% -0.6% 6.4% 3.1% 0.0% -1.8%

24 Arroz: Supuestos En Estados Unidos de América, la debilidad de la demanda pesó igualmente sobre las cotizaciones del indica, mientras que las bajadas de precios de los principales exportadores sudamericanos como Uruguay, se asocian con la evolución de la cosecha. Los precios internacionales de arroz se esperan mantengan un comportamiento estable principalmente los cotizados en Estados Unidos principal proveedor de la región, que ayudaran a mantener los precios de la región durante los próximos meses. En la región existen instrumentos gubernamentales para acrecentar la producción local a fin de disminuir la dependencia de las importaciones, Nicaragua trabaja en ello.

25 CONCLUSIONES Entre los factores que han contribuido al comportamiento de precios en la región, se encuentran remanentes de la Primera/Postrera y la reciente cosecha de Apante e importaciones de granos básicos a precios estables. La cosecha de Apante de frijol en Nicaragua y Honduras, considerando que se obtuvo una producción promedio que dejo remanentes, principalmente en Nicaragua donde es mas significativa, y principal proveedor a nivel regional evitando así alzas atípicas. En los próximos meses se espera que los precios se comporten acordes a la estacionalidad; al igual que el incremento típico de las importaciones. Así como los pronósticos indicando que la oferta internacional se mantendrá estable por los próximos meses.