REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. Agosto del 2015

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1 REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Agosto del 2015

2 CONTENIDO I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO 1. Evolución de la Actividad Económica 2. Evolución del Comercio Exterior 3. Evolución del Empleo 4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios 5. Evolución de la Inflación 6. Expectativas para el 2015 y 2016 III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO 1. Evolución del PIB Agroalimentario 2. Balanza Comercial Agroalimentaria 3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa 4. Avances en la Producción Agropecuaria 2

3 I.-COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

4 COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR El PIB de las Actividades Primarias para el primer trimestre del 2015, registró un aumento del 6.8%, con relación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento del2.5%paralaeconomíaensuconjunto. El PIB agroindustrial del primer trimestre del 2015 refleja un crecimiento del 2.41%, resultado de un crecimiento del 3.55% de la industria de bebidas y tabaco, combinado con un crecimiento más reducido de la industria alimentaria (2.17%), pero siendo ésta últimalaquemáspesotiene. El IGAE de las Actividades Primarias para el mes de Mayo del 2015 registró un incremento de 6.6%, mientras que la economía en su conjunto tuvo un aumento de 1.5%. El valor de la producción de los productos elaborados por la industria alimentaria muestraunaumentoenlacifra acumuladaalmesdemayode2015encomparación con el mismo periodo del año anterior (5.1%), mientras que la industria de las bebidas y tabaco registra una incremento de (5.2%), representado principalmente por las bebidas, que registraron un incremento (5.5%), mientras que el tabaco registró variación del 3.1%. 4

5 COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR El empleo agropecuario representó el 13.6% del total durante Junio del En el caso de los trabajadores eventuales del campo, los registros al IMSS en Junio del 2015 versus el mismo mes del 2014, refleja un incremento del 8.7%. De acuerdo al INEGI, las exportaciones agropecuarias presentan un aumento del 7.6% al mes de Junio del 2015, mientras que las exportaciones de la economía en su conjunto, se redujeron en-2.1%. Por su parte, con base en el Global Trade Atlas, las exportaciones agroalimentarias, registraron un aumento del 3.9% en Mayo del 2015 y las importaciones una reducción del %; como resultado, la balanza agroalimentaria al mes de Mayo del 2015, registra un superávit de 1,770 millones de dólares, versus el saldo superavitario de 490 millones de dólaresqueseregistróenelmismoperiododel2014. En materia de las exportaciones agroalimentarias al mes de Mayo del 2015, versus el mismo periodo del año previo, es de destacar que tuvieron aumentos importantes la carne de bovino, bovino en pie, café, productos de panadería, cerveza de malta y el aguacate. Por su parte, los productos que registraron un decrecimiento en sus exportaciones fueron: Pimiento morrón, otras variedades de chiles y pepinos. 5

6 COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR Porsuparte,en elcasode lasimportacionesagroalimentariasalmesdemayodel2015 versus el mismo periodo del año previo, se observan reducciones importantes en la mayoría de los productos, pero en mayor medida en: Leche en polvo o en pastillas, algodón sin cardar, frijol soya, piernas, paletas y sus trozos, despojos de gallipavo, residuos solubles y granos desecados de la destilación de maíz, frijol soya y trigo. Por su parte, destacan por sus mayores compras del exterior los despojos comestibles de bovinos. Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México paraelmesdejuniodel2015,registraronunincrementode4.1%respectoalúltimodía del año anterior, ubicándose en miles de millones de pesos. En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de Julio del 2015, hay una variación nominal del 13% respecto al mismo periodo del año anterior y una variaciónrealdel10%parafira.enelcasodelafinancieranacional,almesdejuliodel 2015, hay un incremento nominal del 41.8% versus el año anterior, mientras que se registra una variación real de 38%. Para la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector agroalimentario al primer trimestre del 2015, registró una reducción de casi 40%, en comparación con mismo periodo del año anterior, con una inversión de millones de dólares, correspondiendo el 95% del total a la agroindustria. 6

7 COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR Para el ciclo otoño-invierno , al mes de Junio del 2015, se programó una producción, 22.4% mayor al ciclo homólogo anterior, que equivale a 14,246 miles de toneladas de los principales granos. Por su parte, se registra un mayor avance en la producción (+5.1%) respecto al ciclo homólogo anterior. Para el ciclo primavera-verano 2015 al mes de Junio del 2015, la programación de la superficie sembradaes-1.3%inferioralciclohomólogoanterior.sereportaunaumentoenelavancedela superficie sembrada de granos respecto al ciclo homólogo anterior (337.5%), registrando incrementos muy altos en la superficie sembrada de maíz e incrementos moderados en la superficie sembrada de sorgo, mientras que se registran reducciones en la superficie sembrada detrigoydefrijol. La producción de carne al mes de Junio del 2015, versus el mismo periodo del año anterior refleja una mejora en ovino (2.31%), porcino (2.36%), bovino (1.06%) y ave (1.92%), así como decrementos en caprino (-1.15%) y guajolote (-2.96%), ponderando un incremento total de 1.73% en la producción de carnes, con respecto al periodo anterior. En el caso de la leche de bovino al mes de Junio del 2015, versus el mismo periodo del año anterior, se observa un incremento en la producción del 2.32% y para leche de caprino un incremento de 2.42%, ponderando un incremento en la producción total de leche del 2.32%. Otras actividades pecuarias que reflejan una mejora en la producción al mes de Junio del 2015 versus el mismo periodo del año anterior, es el huevo de plato (2.97%) y la miel (11.06%), mientras que la cera decreció(-11.72%), la igual que la lana(-2.05%). 7

8 II.-INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO

9 1.-EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.

10 PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 (CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA) Concepto Variación % respecto al trimestre previo Variación % respecto a igual trimestre de 2014 PIB Total Actividades Primarias Actividades Secundarias (-) Actividades Terciarias Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 10

11 PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 (VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) Denominación P Trimestre Anual Trim. 2do. 3er. 4to. PIB Total Actividades Primarias Actividades Secundarias Actividades Terciarias p/ Cifras preliminares. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura. 11

12 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 (MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2008) p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica. Fuente: INEGI 12

13 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES SECUNDARIAS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 (MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2008) p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica. Fuente: INEGI 13

14 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 (MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2008) p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica. Fuente: INEGI 14

15 INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE MAYO DE 2015 (Variación % real respecto al mismo mes del año anterior) Nota: El IGAE no incluye los subsectores de Aprovechamiento forestal, de pesca, caza y captura, ni la totalidad de las Actividades Terciarias, por lo que su tasa de crecimiento puede diferir de la que registre el PIB. p/ Cifras preliminares. Fuente: INEGI 15

16 INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE MAYO DE 2015 (ÍNDICE 2008=100) Fuente: INEGI 16

17 TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2008=100) AL MES DE ABRIL DE 2015 Actividades Primarias Actividades Secundarias Actividades Terciarias Fuente: INEGI 17

18 INVERSIÓN FIJA BRUTA A MAYO DEL 2015 (Índice base 2008=100) Fuente: INEGI. 18

19 FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (MILLONES DE DÓLARES; AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015) 25,000 20,000 15,000 10,000 5, I 2002 II 2002 III 2002 IV 2003 I 2003 II 2003 III 2003 IV 2004 I 2004 II 2004 III 2004 IV 2005 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2006 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2007 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2008 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2009 I 2009 II 2009 III 2009 IV 2010 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2011 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2012I 2012II 2012 III 2012 IV 2013 I 2013 II 2013 III 2013 IV 2014 I 2014 II 2014 III 2014 IV 2015 I Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México 19

20 ACTIVIDAD INDUSTRIAL A MAYO DE 2015 (INDICE BASE 2008=100) Fuente: INEGI. 20

21 INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ MAYO DE 2015 (ÍNDICE 2008=100) Personal ocupado Horas hombre trabajadas 1/ Sector manufacturero de transformación Fuente: INEGI 21

22 ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM) VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS Miles de Millones de Pesos Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco Fuente: INEGI. 22

23 ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM) VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS % Miles de Millones de Pesos % Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco Enero - Mayo 2014 Enero - Mayo 2015 Fuente: INEGI. 23

24 ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM) VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS % Miles de Millones de Pesos % Industria de las bebidas 3122 Industria del tabaco Enero - Mayo 2014 Enero - Mayo 2015 Fuente: INEGI. 24

25 ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM) VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS Miles de Millones de Pesos +2.8% % % % Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares Elaboración de productos lácteos Elaboración de productos de panadería y tortillas Enero - Mayo 2014 Enero - Mayo 2015 Fuente: INEGI. 25

26 ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM) VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS % Miles de Millones de Pesos +11.3% +7.6% % Elaboración de alimentos para animales Conservación de frutas, verduras y alimentos preparados Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles Preparación y envasado de pescados y mariscos Fuente: INEGI. Enero - Mayo 2014 Enero - Mayo

27 2.-EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

28 EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO (A MAYO DEL 2015; MILLONES DE DÓLARES) 10,000 6,535 5, ,000-10, ,800-5,361-8,049-7,916-9,953-5,690-8,811-7,587-6,133-10,083-1,288-3,251-4, ,114-2, ,286-15,000-16,183-20,000 Fuente: Global Trade Atlas

29 EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS (A MAYO DEL 2015; MILES DE MILLONES DE DÓLARES) Fuente: Global Trade Atlas

30 EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA (A MAYO DEL 2015; MILES DE MILLONES DE DÓLARES) Fuente: World Trade Atlas.- BANCOMEXT

31 BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (JUNIO DEL 2015) Junio* Enero-Junio* Concepto Millones de Dólares Variación % anual Millones de Dólares Variación % anual Exportaciones Totales 33, ,537.8 (-)2.1 Petroleras 2,296.0 (-) ,831.7 (-)44.2 No petroleras 31, , Agropecuarias 1, , Extractivas ,449.4 (-)9.6 Manufactureras 29, , Automotrices 10, , No automotrices 19, , Importaciones Totales 34, ,590.1 (-)0.2 Petroleras 2,886.0 (-) ,094.4 (-)22.2 No petroleras 31, , Bienes de consumo 4, ,127.8 (-)5.1 Petroleras 1,107.1 (-)16.6 6,159.8 (-)22.4 No petroleras 3, , Bienes intermedios 26, ,275.2 (-)0.2 Petroleras 1,778.8 (-)12.6 9,934.6 (-)22.0 No petroleras 24, , Bienes de capital 3, , Saldo de la Balanza Comercial (-)749.0 S.S. (-) 4, ,257.0 Fuente: INEGI Nota: Debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales. * Cifras oportunas. S.S. Sin significado 31

32 3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

33 POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL (AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015) % part er to er do er to er er to er do er to er do er to er do er to er do er to er do er to er do er to er do er to er do er Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 33

34 POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO (% PARTICIPACIÓN; JUNIO DE 2015) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 34

35 POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 (MILLONES DE PERSONAS) 48.8 Total Primario Secundario Terciario I Trim 2015 I Trim Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 35

36 TASA DE DESOCUPACIÓN A JUNIO DEL 2015 (PORCENTAJE DE LA PEA) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 36

37 POBLACIÓN SUBOCUPADA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 (PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA) I Trim 2015 I Trim Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 37

38 ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS (NÚMERO DE TRABAJADORES, JUNIO DE 2015) Fuente: CNA con datos del IMSS. 38

39 TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES 220, , , , , , ,000 80,000 60,000 (JUNIO DEL 2015) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic , , , , ,727 71,986 71,527 76,511 75,698 81,612 89, , , , , ,793 93,614 77,414 79,477 79,913 91,943 93, , , , , , , ,100 96,241 93,884 98, , , , , , , , , , ,875 98,242 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,896 Fuente: IMSS 39

40 4.-INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS

41 EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR A JULIO DEL 2015 (ENERO DE 2003 = 100 A JULIO 2015) 2012/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /07 Fuente: INEGI y Banco de México. Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor. (BIE) 41

42 INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL POR MAYOR A MAYO DEL 2015 (ÍNDICE BASE 2008=100) FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales. 42

43 INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL POR MENOR A MAYO DEL 2015 (ÍNDICE BASE 2008=100) FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales. 43

44 RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 31 DE JULIO DEL 2015) EMBI + de JP Morgan, puntos base, Fuente: SHCP con datos de JP Morgan 44

45 5. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN Nota: La inflación subyacente se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones de mercado. Así, los grupos que se excluyen en el indicador subyacente son los siguientes: Agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno.

46 Jul 2015 INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2010 A JULIO DEL 2015) 6.0 INPC Subyacente Abr 2015 Ene 2015 Oct 2014 Jul 2014 Abr 2014 Ene 2014 Oct 2013 Jul 2013 Abr 2013 Ene 2013 Oct 2012 Jul 2012 Abr 2012 Ene 2012 Oct 2011 Jul 2011 Abr 2011 Ene 2011 Oct 2010 Jul 2010 Abr 2010 Ene 2010 Fuente: CNA, con base en información de INEGI 46

47 INPC, SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE Variación porcentual en Julio de los años que se indican 1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC en la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones. En ciertos casos, la suma de los componentes de algún grupo de subíndices puede tener alguna discrepancia por efectos de redondeo. 2/ Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios. 3/ Este subíndice incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar. 4/ Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía móvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otro. Fuente: INEGI 47

48 ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Variación porcentual en Julio de los años que se indican Fuente: INEGI 48

49 ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR: GENÉRICOS CON MAYORES INCIDENCIAS Julio 2015 Productos con precios al alza Variación % Mensual Incidencia 1/ Mensual Productos con precios a la baja Variación % Mensual Incidencia 1/ Mensual Servicios turísticos en paquete Huevo Jitomate Tomate verde Cebolla Chile poblano Transporte aéreo Pollo Loncherías, fondas, torterías y taquerías Uva Vivienda propia Otros chiles frescos Naranja Durazno Otras Frutas Papa y otros tubérculos Restaurantes y similares Servicio de telefonía móvil Pescado Chayote / La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta secalcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones. Fuente: INEGI 49

50 ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR: CLASIFICACIÓN DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES Variaciones porcentuales; Julio 2015 Concepto Segunda quincena de julio de 2015 con relación a la quincena anterior julio de 2015 con relación a: junio de 2015 julio de 2014 INPC Alimentos y bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas y tabaco Prendas de vestir y calzado Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles Muebles, artículos para el hogar y para su conservación Salud Transporte Comunicaciones Recreación y cultura Educación Restaurantes y hoteles Bienes y servicios diversos 1/ / Incluye productos y servicios de cuidado personal, relojes, maletas, seguro de automóvil, servicios funerarios y profesionales entre otros. Fuente: INEGI. 50

51 6.-EXPECTATIVAS PARA EL Nota: La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la muestra. Su cálculo no se ve afectado por valores extremos.

52 EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA (Julio del 2015) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Julio del

53 EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS (Julio del 2015) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Julio del

54 EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL (Julio del 2015) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Julio del

55 EXPECTATIVAS SOBRE EL DEFICIT ECONÓMICO (Julio del 2015) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Julio del

56 EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO (Julio del 2015) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Julio del

57 PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO (Julio del 2015) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Julio del

58 PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS (Julio del 2015) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Julio del

59 III. INDICADORES SECTORIALES PARA MÉXICO

60 1.-EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO

61 PIB AGROPECUARIO (2004 AL 1ER TRIMESTRE DEL 2015) (Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008) INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas Agrícola y Ganadera, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario. 61

62 PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL PRIMER TRIMESTRE 2015) (Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008) INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la Industria Alimentaria y la Industria de las Bebidas y del Tabaco 62

63 PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; AL 1ER TRIMESTRE DEL 2015) (Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008) er trim er trim Ind. Alimentaria Ind. De las Bebidas y del tabaco INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México 63

64 2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA

65 BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA (A MAYO DEL 2015; MILLONES DE DÓLARES) 2,000 1,770 1, ,000-2,000-1,692-3,000-4,000-3,401-3,502-2,881-2,518-2,968-3,448-2,471-5,000-4,720-4,564-4,550-6,000-7,000-6,023 Nota: Excluye Sector Pesquero Fuente: WorldTradeAtlas Global TradeAtlas 65

66 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO A MAYO (MILLONES DE DÓLARES) Concepto Variación ENE-MAY ENE-MAY Absoluta Relativa (%) Saldo Comercio Total ,286-2, Exportaciones Totales 159, ,715-4, Importaciones Totales 159, ,002-1, Exportaciones Agroalimentarias 11,221 11, Agropecuarias 4,709 4, Agroindustriales 6,512 6, Importaciones Agroalimentarias 10,730 9, Agropecuarias 4,056 3, Agroindustriales 6,674 6, Saldo Agroalimentario 490 1,770 1, Agropecuarias 653 1, Agroindustriales Fuente: INEGI.- Global Trade Atlas Nota: Excluye sector Pesquero 66

67 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO MAYO (MILLONES DE DÓLARES) Concepto Variación ENE-MAY ENE-MAY Absoluta Relativa (%) Exportaciones Agroalimentarias 11,221 11, Cerveza de Malta , Los demás, tomates frescos o refrigerados Aguacates (paltas) Tequila Chile "Bell" Carne de Bovino deshuesada fresca o refrigerada Los demás animales vivos de la especie bovina Sandías Pepinos y peinillos frescos o refrigerados Calabazas y calabacines frescos o refrigerado Los demás artículos de confitería sin cacao Los demás productos de panadería Los demás frutos del género capsicum o pimienta Los demás de esparragos Los demás de Café sin descafeinar Otros 6, , Fuente: INEGI.- Global Trade Atlas Nota: Excluye sector Pesquero 67

68 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO MAYO (MILLONES DE DÓLARES) Concepto Variación ENE-MAY ENE-MAY Absoluta Relativa (%) Importaciones Agroalimentarias 10,730 9, Maíz amarillo Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) Trigo comun Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) Pasta de Soya Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar cg Semilla de nabo (nabina) o de colza Leche en polvo o en pastillas Las demás, preparaciones alimenticias Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz fructuosas (contenido seco mayor al 50% y menor al 60%) Los demás de Algodón sin cardar ni peinar Aceite en Bruto de Palma Manzanas Los demás de Carne de porcino congelada Sebo Los demás, Despojos de Pavo "Gallipavo" frescos o refrigerados Tripas, vejigas y estomagos de animales frescos o ref Otros 5, , Fuente: INEGI.- Global Trade Atlas Nota: Excluye sector Pesquero 68

69 3. FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

70 SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; A JUNIO DEL 2015) (MILES DE MILLONES DE PESOS) Fuente: Banco de México */ Al Mes de mayo del

71 SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL MES DE JUNIO DEL 2015) (TOTAL 135,752.9 MILLONES DE PESOS) Fuente: Banco de México 71

72 FIRA: DESCUENTOS FONDO FEFA -FOPESCA (AVANCE A JULIO DEL 2015) FIRA (Millones de pesos) Concepto / Cierre Año anterior Año actual Var. % Nominal ene-14 ene-15 8, , % -0.3% feb-14 feb-15 17, , % -3.7% mar-14 mar-15 28, , % -8.4% abr-14 abr-15 38, , % -3.2% may-14 may-15 49, , % -3.1% jun-14 jun-15 58, , % 6.3% jul-14 jul-15 67, , % 10.0% Fuente: FIRA 72 Var.% Real

73 COLOCACIÓN FINANCIERA NACIONAL (AVANCE A JULIO DEL 2015) FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO (Millones de pesos) Año Año Variación Nominal Variación Real ene-14 ene-15 1, , feb-14 feb-15 4, , mar-14 mar-15 7, , abr-14 abr-15 9, , may-14 may-15 13, , jun-14 jun-15 16, , jul-14 jul-15 20, , Fuente: Financiera Nacional de Desarrollo (FND) 73

74 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA TOTAL (IED) er Trim (MILLONES DE DÓLARES) Sector Acum /1 % Part. Tot. Año er Trim Año er Trim Var Nominal 2015/2014 Var % 2015/2014 Agroalimentario 52, % Agropecuario 1, % Agroindustrial 51, % Total 398, % 11, , , /Del1deEnerodel1999al31demarzode2015. FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera 74

75 4. AVANCES EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

76 PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO, CICLO OTOÑO INVIERNO. (Avance al mes de Junio del 2015 *) (Miles de Toneladas) Cultivo O/I O/I Var. % Programada Avance Programada Avance Programada Avance Maíz 4,204 4, ,609 5, % 28.1% Trigo 3,674 3, ,056 3, % 2.5% Sorgo 3,457 1, ,338 1, % 0.0% Frijol % -29.2% Total 11,643 9, ,246 10, % 5.1% Fuente: SIAP. Datos al 30 de junio de cada año. *Reporte mensual más reciente emitido por el SIAP (SAGARPA).. 76

77 PERSPECTIVAS DE LA SUPERFICIE SEMBRADA EN MÉXICO, CICLO PRIMAVERA VERANO. Cultivo (Avance al mes de Junio del 2015*) (Miles de Hectáreas) P/V2014 P/V2015 Var. % Programada Avance Programada Avance Programada Avance Maíz 6, ,491 3, % 864.9% Trigo % -19.1% Sorgo 1, , % 31.2% Frijol 1, , % -16.4% Total 9,229 1, ,108 4, % 337.5% Fuente: SIAP. Datos al 30 de junio de cada año. *Reporte mensual más reciente emitido por el SIAP (SAGARPA). 77

78 PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO, CICLO PRIMAVERA VERANO. (Avance al mes de Junio del 2015 *) (Miles de Toneladas) Cultivo P/V 2014 P/V 2015 Var. % Programada Avance Programada Avance Programada Avance Maíz 18, , % -80.2% Trigo % 0.0% Sorgo 4, , % 0.0% Frijol , % 47.0% Total 24, , % 160.9% Fuente: SIAP. Datos al 30 de junio de cada año. *Reporte mensual más reciente emitido por el SIAP (SAGARPA).. 78

79 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL Y PARTICIPACIÓN, AÑO 2014 VS 2015 Toneladas (Avance al mes de Junio de cada año) Carne en Canal Var. Relativa 2015/2014 Ave 1,425,756 1,453, Bovino 890, , Porcino 627, , Ovino 27,788 28, Caprino 18,963 18, Guajolote 8,614 8, GRAN TOTAL 2,998,585 3,050, Fuente: SIAP (SAGARPA) 79

80 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y OTROS PRODUCTOS PECUARIOS, AÑO 2014 vs 2015 Toneladas (Avance al mes de Junio de cada año) Producto Var. Relativa 2015/2014 Total Leche 1/ 5,414,988 5,540, Leche de Bovino 5,340,362 5,464, Leche de Caprino 74,626 76, Huevo para plato 1,230,150 1,266, Miel 32,370 35, Lana (sucia) 3,175 3, Cera (en greña) / Miles de litros. Fuente: SIAP (SAGARPA) 80