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1 Baróm e t ro d e Ban d a A n c h a e n C o l o m b i a Q y 3 Q International D ata C orporation C olom b ia Cifras a Septiembre 30 de co.com

2 Agenda Descripción d el pro y ect o R esu l t ad o s d e l a inv est ig ación E x pect at iv as B and a A nch a

3 DD es cc rr ii pp cc ii ón E l B aróm etro C is c o d e la B and a A nc h a es u na c am paña púb lic a d e C is c o S y s tem s para prom ov er e inc entiv ar el c rec im iento ac elerad o d e las c onex iones d e B and a A nc h a en A m éric a L atina. Objetivos específ icos d el pr oy ecto: E s tab lec er u na m c onex iones ed ic ión periód ic a d el av anc e d e las F ij ar u na m eta país en m ateria d e c onex iones H ac er púb lic o los res u ltad os d el es tu d io T rab aj ar en es trateg ias pu ntu ales c on los P rov eed ores d e S erv ic io y los G ob iernos.

4 MM m et oo do ll oo gía E ntrev is tas realiz ad as a los princ ipales prov eed ores d e ac c es o a Internet en C olom b ia. S e tu v o en c u enta s u portaf olio d e prod u c tos d e ac c es o a Internet para el c ons u m id or f inal, partic ipac ión en el m erc ad o y ex perienc ia en el m is m o. S e entrev is taron 2 1 prov eed ores d e los as repres entativ os d el país, q u e b rind an s erv ic io d e ac c es o a Internet en v arios tipos d e c onex iones. C om o inf orm ac ión s ec u nd aria s e u tiliz aron d atos d e otras inv es tig ac iones realiz ad as por ID C, d oc u m entac ión pu b lic a d e los operad ores y d el s ec tor.

5 m b Al cc anc e del PP rr oo yy ec tt o o pp oo r r II DD CC Argentina B ras il C h il e Colom Méx ic o b ii aa P erú V enez u el a

6 G Al cc anc e del PP rr oo yy ec tt oo Tecnología s d e A cces o: Acceso Dedicado a Internet ADS L C ab l e M ódem Líneas Dedicadas Inal ám b rico S atel ital S egm ent os d e U s u a r i o F i na l: R P u E m p M E m p G E m p E Indiv idu al esidencial eq eña resa ediana resa ran resa ob ierno du cación

7 M Al cc anc e del PP rr oo yy ec tt oo Velocidades de Conexión ( B aj ada) : Menor o igual a 160 K b p s. 160 K b p s. a K b p s K b p s. a 5 12 K b p s K b p s. a 1Mb p s. >1Mb p s. ediciones: C ant id ad d e c onex iones p or t ec nología d e ac c es o C ant id ad d e c onex iones p or s egm ent o d e us uario f inal C ant id ad d e c onex iones p or región geográf ic a C ant id ad d e c onex iones p or v eloc id ad d e c onex ión ( B aj ad a) P rec io p rom ed io m ens ual p or t ec nología y v eloc id ad d e ac c es o

8 DD ef ii ni cc ii oo nes Banda Ancha: onex ión erm anent e alw ay on) eloc id ad igual o up erior a 12 ant o e ub id a om aj ad a o e lguna eloc id ad e ub id a o aj ad a) inf erior a 12 nt ernet ij a cno ías de Banda Ancha: ab le Mód em ed ic ad as a nt ernet. MD MMD at élit e, líneas ni de di : rov eed ores e ac es o a nt ernet al ons um ers ona) id or inal em res a, rov eed or e ac es o a nt ernet op erad or e red ue rop orc iona ac es o irec o a nt ernet a us uarios inales em res as o ons um id ores : rov eed or e ac es o a nt ernet op erad or e red ue rop orc iona ac es o irec o a nt ernet a us uarios inales em res as o ons um id ores

9 m M G Ac ll ar ac ii oo nes E n algunos res ult ad os s e m ues t ran agrup ad os las c onex iones : A D S L C ab le e I nalám b ric o F ij o y a q ue las c onex iones q ue m as llegan al m erc ad o m as iv o ( res id enc iales y p eq ueña em p res a). P or s u p art e las c onex iones d ed ic ad as y s at elit ales s on las d e m ay or p res enc ia en la m ed iana y gran em p res a, as í c om o en el s ec t or d e G ob ierno y E d uc ac ión. L as c onex iones c onm ut ad as D ial up no s e c ons id eran B and a A nc h a. L os s egm ent os em p res ariales c orres p ond en a: P e q u e ña E mp r e s a : E mp l e a dos e dia n a E mp r e s a : E mp l e a dos r a n E mp r e s a : e n a de l a n t e L a d ef inic ión d el p unt o d e p art id a en c uant o v eloc id ad d e B and a A nc h a no s e p ued e h ac er c om p aránd os e c on p aís es m as d es arrollad os q ue los d e A m éric a L at ina, p or lo t ant o en es t e es t ud io as q ue la v eloc id ad s e t uv o c uent a la t ec nología d e c onex ión, q ue f ues e alw ay s on e I nt ernet f ij a.

10 Agenda Descripción d el pro y ect o R esu l t ad o s d e l a inv est ig ación E x pect at iv as B and a A nch a

11 CC oo nex io nes a II nt ernet BB and a AA nch a Q Q T o t a l c o ne x i o ne s T i p o d e T e c no l o g ía d e c o ne x i ón Q Q Q Líne a s d e d i c a d a s a I nt e r ne t A D S L+ C a b l e Mód e m + I na l ám b r i c o f i j o S a t él i t e T o t a l l íne a s b a nd a a nc h a Crecimiento Total de conexiones: D iciemb re S ep tiemb re > 8 2 %

12 Desag reg ad o o co nex io nes M ercad o o MM asiv o o Q Q T o t a l c o ne x i o ne s T i p o d e T e c no l o g ía d e c o ne x i ón Q Q Q A D S L C a b l e Mód e m I na l ám b r i c o f i j o T o t a l l íne a s b a nd a a nc h a C r e c i m i e nt o T o t a l d e c o ne x i o ne s Me r c a d o Ma s i v o : 8 3%

13 Dist rib uu ción po r TT ipo dd e TT ecno ll oo gg ía Total: Total: a D i c a S e p ADSL C a b l e M ó d e m I n a l. F i j o Sa t e l i t e Lí n e a s De d i c a d a s I n t e r n e t A D S L y C a b l e M ód e m s o n l a s t e c n o l o g ía s d e m a y o r p e n e t r a c i ón. E n t r e e l l a s, A D S L e s l a q u e m ás c r e c i ó g r a c i a s a l a e n t r a d a e n f u n c i o n a m i e n t o d e l a s c i u d a d e s i n t e r m e d i a s A D S L C a b l e M C r e c i m i e n t o Q ód e m O t r a s c o n e x i o n e s : s a t él i t e, e t c. Lín e a s D e d i c a d a s % % + 28 % + 1 3%

14 EE vv oo ll uu ción dd e ll as co nex io nes en AA DS LL % 14 0% 12 0% % % 88% Q Q Q Q Conexiones Cr ec im ient o a c u m u l a d o 8 0% 6 0% 4 0% 2 0% a c u m u l a d 3 7, 8 % 8 7, 7 % 1 1 7, 8 % 4Q 2005 Q Q 2006 Q 2006 Conexiones Cr ec im ient o o

15 EE vv oo ll uu ción dd e ll as co nex io nes en CC ab ll e MM oo dd em % % 4 5 % 4 0% 3 5 % % 3 0% % % 2 0% Q Q Q Q Conexiones Cr ec im ient o a c u m u l a d o 15 % a c u m u l a d 1 7, 9 % 2 5, 3 % 4 0, 6 % 4Q 2005 Q Q 2006 Q 2006 Conexiones Cr ec im ient o o

16 EE vv oo ll uu ción dd e oo tt ras co nex io nes: sat él it e, et c. )) % 5 0% 4 5 % 4 0% 35 % 30% % 2 5 % % 2 0% 15 % Q Q Q Q Conexiones Cr ec im ient o a c u m u l a d o 10% a c u m u l a d 1 4, 8 % 2 0, 6 % 2 8, 5 % 4Q 2005 Q Q 2006 Q 2006 Conexiones Cr ec im ient o o

17 EE vv oo ll uu ción dd e ll as co nex io nes en LL íneas Ded icad as a II nt ernet % 9 % % 4 Q Q Q Q Conexiones Cr ec im ient o a c u m u l a d o 15 % 14 % 13 % 12 % 11% 10% 9 % 8% 7 % 6 % 5 % Q 2005 Q Q 2006 Q 2006 Conexiones Cr ec im ient o a c u m u l a d o 8, 6 % 1 0, 4 % 1 2, 9 %

18 Distribución dd ee l l TT oo ta l l co nn ee xx io nn ee s pp oo r se gg mm ee nn to s dd e e mm ee rca dd oo A D S L + C a b l e M ó d e m + I n a l á m b r i c o F i j o E l 8 0 % de las conexiones A D S L + Cab le M ódem + I nalámb rico están en el seg mento R esidencial / I ndiv idu al S e p Hogar Individual P e q ue ñ a e m p re s a M e diana e m p re s a G ran e m p re s a

19 Distribución dd ee l l TT oo ta l l co nn ee xx io nn ee s pp oo r se gg mm ee nn to s dd e e mm ee rca dd oo L í n e a s D e d i c a d a s a I n t e r n e t O t r a C o n e x i o n e s : S a t e l i t e, e t c / 03 / M i G G o b i o E d i ó n Pequeña empresa ed an a empresa ran empresa ern uc ac E l 7 9 % de las líneas dedicadas a S ep tiemb re se encu entran en el seg mento de M ediana y G ran emp resa / 03 / Hogar Individual P e q ue ñ a e m p re s a M e diana e m p re s a G ran e m p re s a G ob ie rno E duc ac ió n E l 2 8 % de las otras conexiones, como satélite, se encu entran en el seg mento G ob ierno

20 Distribución d e co n e x io n e s p o r v e l o cid a d e s d e ba j a d a 5 0 % Mercado Total 4 0 % 3 0 % 26% 21 % 3 4 % 20 % 1 0 % 9 % 1 1 % 0 % V e l o c i d a d e s Menor o igual a 160k > 160k a < = 2 5 6k > 2 5 6k a < = 5 12 k > 5 12 k a < = 1M + 1M y m á s Las velocidades de mayor participación en la medición de B an da A n ch a C olomb ia, están en tre K pb s con 3 4 % y las men ores o ig u ales a K con u n 2 6 %. E l 5 4 % de las conexiones de b anda anch a, se encu entran entre k y k

21 Agenda Descripción d el pro y ect o H al l az g o s d e l a inv est ig ación E x pect at iv as B and a A nch a

22 E x p e cta tiv a s d e C o n e x io n e s B a n d a A n ch a a Dic % 115% % 8 0 % 6 0 % 57 % 8 2 % 6 2 % 8 7 % % 2 9 % 4 2 % 2 0 % 0 % D i c M a r J u n S e p D i c Crecimiento A cu mu l a d o E s p era d o en M a r-0 6 Crecimiento A cu mu l a d o O b s erv a d o en S ep -0 6 De acuerdo con lo observado en el mercado, las expectativas se están superando. S e espera q ue al f inaliz ar de este año las conexiones de B anda A nch a en C olombia superen las mil conexiones alcanz ando un crecimiento anual superior del 8 7 %.

23 Meta ss uu ss cc rr ii pp tt oo rr ee s s!!!!!!

24 Agenda C o ncl u sio nes

25 CC oo ncl uu sio nes Las conexiones de Banda Ancha a septiembre del presente año en C olombia alcanz aron a las A septiembre el mercado de conexiones de Banda Ancha experimentó u n crecimiento del 8 2 % con respecto a diciembre Las conexiones de AD S L + C able M ódem + I nalámbrico f ij o experimentaron u n crecimiento del 8 3 % en el mismo periodo al pasar de conexiones en diciembre de a conexiones en septiembre de

26 CC oo ncl uu sio nes Las conexiones S atelitales y otras concentran su participación en los sectores de G obierno. P or otro lado, las conexiones dedicadas se concentrar en las medianas y g randes empresas. En cu anto a la distribu ción g eog ráf ica, las conexiones de AD S L + C able M ódem + I nalámbrico f ij o se encu entran concentradas en el Área M etropolitana ( ciu dades principales). C omportamiento similar al de la conexión D edicada q u e tiene presencia del 7 4 % en esta área. S in embarg o se ha presentado u n crecimiento importante en las ciu dades intermedias.

27 CC oo ncl uu sio nes En cu anto a distribu ción de las conexiones por v elocidades, las de may or participación son las q u e están entre K pbs, las menores o ig u ales a K K pbs y las q u e están entre y K pbs. El 8 2 % de las conexiones de Banda Ancha son de v elocidad de Baj ada de menos o ig u al a K bps.

28 O O EE st uu dd io dd e BB and a AA nch a CC oo ll oo mm bb ia Participantes Medición Axesat EP M Bog otá rbitel C ablecentro EP M M edellin S k y online C oldecon C olombia T elecom C omsat rang e - Eq u ant ET B F ly com T elebu caramang a T elef ónica T elmex D iv eo Emcali Emtelco I F X T u topia I mpsat I nf onet T ranstel T V C able

29 G G rr ac ii as pp oo r r ss u u at enc ii ón Contác te nos : saguirre@cisco.com b af an ad o@cisco.com