Observatorio de la Industria Hotelera Española Temporada de Invierno

Transcripción

1 Observatorio de la Industria Hotelera Española Temporada de Invierno 16-17

2 Índice Sección I: Índice OHE General. 4 Sección II: Coyuntura y perspectivas macroeconómicas. 5 Índice OHE Macro.. 12 Sección III: Índice OHE Hotelero.. 13 Desglose índice OHE Hotelero Sección IV: Resumen

3 Nota introductoria El OHE General se desglosa en dos índices parciales, el OHE Macroeconómico y el OHE Hotelero: El índice OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 54 asociaciones pertenecientes a CEHAT y refleja las expectativas de la tendencia del sector hotelero en España basándose en las expectativas de los empresarios hoteleros pertenecientes a dicha asociación, que engloban más de 1,2 millones de plazas hoteleras en España. El OHE Macroeconómico refleja la influencia de los principales factores macroeconómicos combinada con el resultado del Consenso Económico de PwC. El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones ( El índice OHE de Invierno mide las expectativas turísticas de dicha temporada, y siempre se ha de interpretar en comparación con el mismo período del año anterior. El Índice OHE puede tomar valores entre y 1, donde: Los valores entre 6 y 1 puntos reflejan expectativas positivas Los valores entre 4 y 6 puntos reflejan que no se esperan variaciones significativas Los valores entre y 4 puntos reflejan expectativas negativas para el sector 3

4 Índice OHE Sección I Índice OHE General Para la temporada de Invierno 16 no se esperan variaciones significativas, situándose el índice OHE en 56,51 puntos. 1 Evolución OHE General 69, ,36 56,54 56,51 4 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Invierno 16 4

5 Índice OHE Macroeconómico Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro La incertidumbre respecto a los resultados de las elecciones en España, así como las del referéndum del Brexit han contribuido a que no se esperen variaciones significativas en esta temporada Evolución OHE Macroeconómico 67,65 68,67 66,2 57,47 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Invierno 16 El índice parcial Macroeconómico se calcula en base a los 7 factores macroeconómicos que se considera influyen de forma más significativa en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y la libra esterlina, el tipo de interés y las expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica española, europea y de la demanda de consumo de las familias españolas. 5

6 Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Las expectativas de crecimiento del PIB en España están en torno al 3,1% para el 16, siendo superiores a Alemania, Francia y UK, que muestra una tendencia de menor crecimiento debido al efecto del Brexit. Histórico y perspectivas evolución PIB España 6, 4, 2,, , -4, -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución PIB Alemania 6, 4, 2,, 11-2, , -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución PIB Reino Unido 6, 4, 2,, , -4, -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución PIB Francia 6, 4, 2,, -2, , -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit 6

7 Tasa de inflación Tasa de inflación Tasa de inflación Tasa de inflación Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Pese a que en España se prevén inflaciones negativas durante el 16, se espera un cambio de tendencia en los próximos ejercicios que le acercará a sus socios europeos. En el Reino Unido, la inflación podría aumentar y situarse en niveles del 2% en el corto y medio plazo como consecuencia del Brexit 1. 5, Histórico y perspectivas evolución inflación España 5, Histórico y perspectivas evolución inflación Alemania 3, 3, 1, 1, -1, Fuente: The Economist Intelligence Unit 5, Histórico y perspectivas evol. inflación Reino Unido -1, Fuente: The Economist Intelligence Unit 5, Histórico y perspectivas evolución inflación Francia 3, 3, 1, 1, -1, Fuente: The Economist Intelligence Unit -1, Fuente: The Economist Intelligence Unit Nota: De acuerdo con el informe de PwC: Leaving the EU: Implications for the UK Economy, la salida de Gran Bretaña de la UE podría aumentar las barreras de entrada tanto de los productos como de los servicios importados, incrementando la presión sobre el precio de los mismos. Este escenario dependerá de las próximas negociaciones de UK con el resto de los socios comerciales. 7

8 Equivalente a 1 Tipo de interés (%) (3 meses interbancario) Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Se espera que este año se aprecie el euro frente a la libra, reduciendo así el poder adquisitivo de los turistas británicos. Por otro lado, se espera que los tipos de interés sigan cayendo en la zona euro. 1,6 1,4 1, 1,,,6,4, Histórico y perspectivas evolución tipo de cambio, USD/EUR GBP/EUR Histórico y perspectivas evolución tipo de interés 1,6 1,4 1, 1,,,6,4,, 11 -, F 17F -,4 Reino Unido Zona Euro Fuente: European Central Bank /The Economist Intelligence Unit Fuente: OCDE 8

9 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13 ene-14 may-14 sep-14 ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 Tasa de Desempleo % Precio barril Brent ( ) Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro La previsión sobre la evolución del desempleo sigue siendo favorable especialmente en España, donde se espera alcanzar una tasa del ~15% en. Por otro lado, se prevé que el precio del petróleo siga repuntando levemente durante los meses de invierno, alcanzando los 5 por barril Brent a finales de año. Perspectivas evolución Desempleo Histórico y prespectivas evolución precio del petróleo (Barril Brent) ES UK GER FR Barril Brent (USD) Barril Brent (EUR) Fuente: The Economist Intelligence Unit Fuente: CME Group 9

10 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro En línea con el consenso anterior, el 59% de los expertos estima que la situación económica de la UE a finales de 16 se mantendrá estable. Perspectivas de la Economía en la UE a final de año 1% % 6% 4% % % 55,8% 59,8% 59,% 34,6% 24,3% 25,7% 15,2% 15,9% 9,6% Mejor Igual Peor C.IV.15 C.I.16 C.II.16 C.IV.15 C.I.16 C.II.16 C.IV.15 C.I.16 C.II.16 El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. Fuente: Consenso Económico PwC 1

11 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Un ~37% de los expertos consultados estima que la demanda de consumo en España mejorará en los próximos 6 meses frente a un 25,9% del consenso anterior. Expectativas de evolución de la Demanda en España Consumo de las Familias próximos 6 meses 1% % 6% 4% % % 65,7% 53,% 56,4% 45,% 36,6% 25,9% 8,3% 6,9% 2,% Mejor Igual Peor C.IV.15 C.I.16 C.II.16 C.IV.15 C.I.16 C.II.16 C.IV.15 C.I.16 C.II.16 El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. Fuente: Consenso Económico PwC 11

12 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro El 65% de los expertos consultados opina que la coyuntura española se mantendrá igual en los próximos meses y el 23% estima que empeorará (frente al 27,8% del consenso anterior). Perspectivas de la coyuntura española para los próximos 6 meses 1% % 6% 4% % % 64,8% 65,1% 61,% 27,8% 25,% 11,6% 14,% 7,4% Mejor Igual Peor 23,3% El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. C.IV.15 C.I.16 C.II.16 C.IV.15 C.I.16 C.II.16 C.IV.15 C.I.16 C.II.16 Fuente: Consenso Económico PwC 12

13 Índice OHE Hotelero Sección III Índice OHE Hotelero No se esperan variaciones significativas en esta temporada. Sin embargo, tampoco se alcanza un nivel de optimismo similar a la temporada anterior, que batió records históricos. 1 Evolución OHE Hotelero 71,1 6 47,27 52,5 56,18 4 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Invierno 16 El OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 42 asociaciones pertenecientes a CEHAT que engloban más de 1,2M de plazas hoteleras, recogiendo sus expectativas de evolución sobre los principales factores de la ocupación hotelera: número de pernoctaciones, oferta de plazas, duración de la estancia, precios de los alojamientos, esfuerzos promocionales de las administraciones públicas, esfuerzos publicitarios de los empresarios de establecimientos turísticos y su rentabilidad. Para la temporada de Invierno, el 16 presenta una perspectiva más conservadora respecto a la del año pasado, sin esperar cambios significativos. 13

14 Índice OHE Hotelero Sección III Índice OHE Hotelero - desglose Los principales subíndices no esperan variaciones significativas. Destaca la mejora del incremento del precio medio, como en la temporada anterior. 1 Evolución OHE Hotelero (desglose) 6 71,1 52,5 56,18 47,27 74,27 52,89 51,22 55,86 53,13 53,49 5,3 48,58 48,46 48,34 48, 51,19 81,82 56,75 64,3 52,62 6,9 51,49 5,93 68, 49,68 44,37 72,66 59,67 57, ,45 33,1 32,93 OHE Hotelero Pernoctaciones Oferta Plazas Estancia Media Precio medio Promocional Publicitario Rentabilidad Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno En cuanto al resto de subíndices, esperan mantenerse, empeorando ligeramente con respecto a la temporada anterior. 14

15 % Sección III Índice OHE Hotelero Los ratios ADR y REVPAR 1 han incrementado de forma significativa en el último ejercicio, superando en ambos casos los valores del 8. 76, 74, 72, 7, 68, 66, 64, 72,9 68,23 66,21 ADR 65,26 64,29 64,61 67,37 7,59 74,8 6, 5, 4, 3,, 4,86 REVPAR 35,15 35,49 36,66 35,21 36,21 39,18 43,13 47,94 62, 6, 1, 58,, Nota 1 : Con el objetivo de mejorar la comparabilidad de los datos, la tarifa media por habitación ocupada (ADR, por sus siglas en inglés) y el ingreso por habitación disponible (REVPAR) han sido calculados ajustando el efecto de la inflación desde 8. Nota 2 :Los datos de noviembre y diciembre del 16 se han obtenido mediante extrapolación de los datos del 15, considerando el mismo crecimiento de los 1 primeros meses del 16. Fuente: CEHAT Hotel Monitor * 15

16 Millones de pernoctaciones Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes de su alojamiento durante la temporada de Invierno 16? Evolución Pernoctaciones 52,89 5,3 74,27 53,13 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Invierno ,51 68,74 73,42 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Pernoctaciones de Residentes en España y extranjero Fuente: INE Histórico de Pernoctaciones 1% % 6% 4% % % Distribución de respuestas sobre perspectivas de llegadas según lugar de residencia,5% 23,8% 1,7% 3,4% 88,8% 72,8% Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Crecen Decrecen Se mantienen Índice OHE perspectivas de pernoctaciones según lugar de residencia 46,63 53,9 54,13 47,21 55,71 ESP ALEM UK FRA P.NORDICOS Nota: Los ejercicios hacen referencia a los meses de noviembre 16, diciembre 16, enero 17 y febrero

17 Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto al número de plazas? 1 Evolución Oferta de Plazas 1% Distribución de las respuestas para la Oferta Hotelera 93,% % 6 51,22 48,34 55,86 53,49 6% 4 4% Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Invierno 16 % 7,% %,% Mayor Menor Igual Distribución Geográfica de las respuestas para la Oferta Hotelera Leyenda Provincias donde se espera un aumento de la oferta hotelera Provincias donde se espera una disminución de la oferta hotelera 17

18 Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes? 1% % 6% 4% % % Evolución Estancia Media 48,58 48, 48,46 51,19 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Invierno 16 Distribución de las respuestas para la duración de la estancia 88,3% 89,4% 95,6% 92,8% 73,5% 76,3% 73,5% 73,5% 3,7%,9% 3,9% 3,9% 26,5% 1,7% 26,5% 19,1% 8,% 9,6% 13,1%,5% 3,3%,%,% 7,4% Esp Extr Esp Extr Esp Extr Esp Extr Menos de 3 días Entre 3 y 7 días Entre 7 y 15 días Más de 15 días crece decrece se mantiene 1% % 6% 4% % %,% Distribución de las respuestas para la Estancia Media 91,4% 13,1% 8,6% 1,3% 85,6% Españoles ExtranjerosEspañoles ExtranjerosEspañoles Extranjeros Crecen Decrecen Se Mantienen Distribución Geográfica de las respuestas para la Estancia Media Leyenda Provincias donde se espera un aumento de la Estancia Media Provincias donde se espera una disminución de la Estancia Media Nota: Sólo se ilustran aquellas provincias que presentan variaciones en estancia media tanto en españoles como en extranjeros. Las únicas provincias que presentan aumentos son Alicante y Tenerife, en el segmento extranjero, si bien esta última presenta una disminución en el segmento español. 18

19 Índice de precios hoteleros (Base 8) Variación interanual (%) Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo estima que va a evolucionar el precio medio de la habitación de su empresa de alojamiento? ,62 Evolución Precio Medio 56,75 81,82 64,3 1% % 6% Distribución de las respuestas para el Precio Medio 68,6% 4 4% 29,7% Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Invierno 16 Distribución Geográfica de las respuestas para el Precio Medio Leyenda Provincias donde se espera un incremento del Precio Medio Provincias donde se espera una disminución del Precio Medio % % ,43 1,7% Mayor Menor Igual Histórico de Precio Medio 91,86 96,18 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Dato base Tasa de variación interanual 5, 4, 3, 2, 1,, -1, Fuente: INE Nota: Los ejercicios hacen referencia a los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 19

20 Índice OHE Hotelero (parcial) Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará el esfuerzo promocional en comparación con la misma temporada del año anterior? 1 Evolución Esfuerzo Promocional de las Administraciones Públicas 1 Evolución Esfuerzo Publicitario ,45 51,49 6,9 5, ,1 44,37 68, 49,68 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Invierno 16 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Invierno 16 1% 1% % % 6% 6% 4% 4% % % % % Distribución de de las las respuestas para para el el esfuerzo Promocional de de Las Las Administraciones Públicas 87,% 6,59% 18,1% 21,4% 7,4% 5,6% Mayor Menor Igual 1% % 6% 4% % % Distribución de las respuestas para el esfuerzo Publicitario 7,1% 7,8% 85,1% Mayor Menor Igual

21 Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento (sin costes financieros)? 1 Evolución Rentabilidad 1% Distribución de las respuestas para la Rentabilidad 72,66 % 6 57,15 59,67 6% 74,5% 75,5% 77,3% 4 32,93 4% Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Invierno 16 % % 1,7% 1,7% 23,8% 24,5% 21,%,% Ingreso Coste Rentabilidad se mantiene empeora mejora A pesar de las expectativas negativas sobre el comportamiento de los costes, el mayor incremento en la mejora de los ingresos estimados favorece el optimismo sobre la rentabilidad para

22 Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que se distribuye la gestión de la ocupación hotelera? 1) Recurren los establecimientos de su zona a externalizaciones / subcontrataciones de servicios? Más del 5% de la ocupación la llevan a cabo mayoristas? 1% % 1% 6% 4% 1,% % 6% % % Sí % No 4% % 41,7% % Sí 58,3% No Áreas en las que se cuenta con mayor grado de externalización /subcontratación Sistemas de información 5% Administración 16% Mantenimiento 5% Atención al cliente 5% Restauración 53% 1) Estas variables no forman parte del cálculo del índice hotelero Limpieza 16% 22

23 Índice OHE Hotelero Índice OHE Macroeconómico Sección IV Resumen Para la temporada de Invierno 16, tanto las expectativas macroeconómicas como las hoteleras no presentan variaciones significativas, situándose en niveles de estabilización. 1 Evolución OHE Macroeconómico 6 67,65 68,67 66,2 57,47 4 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Invierno 16 1 Evolución OHE Hotelero 71,1 6 47,27 52,5 56,18 4 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Invierno 16 23

24 Índice OHE Sección IV Índice OHE General Para la temporada de Invierno 16, se espera que no haya cambios significativos. 1 Evolución OHE General 69, ,36 56,54 56,51 4 Invierno 13 Invierno 14 Invierno 15 Invierno 16 24