INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 22/07/2016 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 22/07/2016 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL JUL ,0 181,0 178,0 170,0 412,0 414,0 374,0 380,0 380,0 380,0 JUL/NOV ,0 210, DIC/JUN ,0 195, ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL JUL ,0 710,0 645,0 390,0 397,0 388,0 780,0 780,0 810,0 153,0 153,0 175,0 F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA JUL ,5 188,3 225,0 180,1 177, AGO ,5 188,3 225,0 180,1 177,4 213,8 173,2 172,9 182,2 406,6 416,1 410,0 SET ,5 188,3 230,5 182,0 179,2 215,6 174,4 174,1 183,0 409,1 418,0 394,4 OCT , ,1 178,6 178,2 190,3 405,7 414,7 397,0 NOV , ,1 178,6 178,2 193, ,9 DIC , ,1 178,6 178,2 194, ,1 ENE ,1

2 C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL JUL ,7 820, AGO ,2 809, AGO/OCT , SET ,3 0, SET/OCT2016 0,0 776, OCT ,7 0, NOV ,7 0, NOV/ENE2017 0,0 782,1 755, DIC ,7 0, ENE/MAR , DÓLAR COTIZACIÓN DEL : $ 14,81 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO 22-jul TRIGO MAÍZ SOJA 21-jul AGO ,8 379,4 375,1 SET ,3 153,5 189,9 131,9 131,6 158,6 367,0 376,8 367,3 NOV ,1 372,0 365,8 DIC ,4 162,1 192,7 134,5 134,1 162, ENE ,5 372,1 367,8 MAR ,6 170,7 195,4 138,4 137,9 166,7 360,9 369,1 365,4 MAY ,0 175,3 197,1 140,5 140,2 169,0 359,4 367,2 361,9 JUL ,8 178,3 198,0 142,7 142,0 170,8 359,4 367,0 361,5 AGO ,6 363,7 358,0 SET ,1 182,7 200,5 144,5 143,8 163,8 350,0 354,7 350,5 DIC ,4 189,2 203,7 146,8 146,9 164, jul CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 21-jul AGO ,2 388,6 400,7 666,0 684,7 691, SET ,2 387,5 389,3 668,2 687,6 692,7 154,0 149,7 188,2 OCT ,2 384,5 380,6 670,9 690,5 694, DIC ,7 383,0 378,1 676,8 696,7 699,3 163,5 159,3 195,6 ENE ,4 379,0 375,0 681,9 701,5 703, MAR ,7 372,6 368,4 685,2 704,8 706,6 169,8 165,4 200,9 MAY ,8 366,2 362,3 688,9 708,3 707,2 173,8 169,4 204,1 JUL ,6 365,4 361,2 694,0 712,5 708,3 177,4 173,0 206,8 AGO ,5 362,8 359,5 695,8 713,8 707, SET ,1 178,5 210,4 DIC ,3 185,8 215,0

3 BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO Disponible 178,0 177,5 190,0 189,0 283,5 293,5 355,0 354,0 JUL ,0 180,0 190,0 189,0 283,5 293,5 - AGO ,0 172,0 - - SET ,5 169,5 170,0 172,0 287,0 296,5 - NOV ,0 297,0 - DIC ,0 174,0 - - MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 1490, ,00 MERVAL índice 15655, ,50 AUSTRALIA dólar 134,08 134,01 * dólar 43,85 45,09 BRASIL real 328,01 328,16 CANADÁ dólar 131,56 131,60 UNIÓN EUROPEA euro 91,26 91,22 JAPÓN yen 10612, ,00 URUGUAY peso 3012, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1319, ,20 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 22/07/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA QUEQUÉN DAIREAUX JUNIN DAIREAUX GIRASOL Precio/ton U$S 280 U$S 285 U$S 280 U$S 270 $ Condiciones DISP. DISP. DISP. FEB./MAR. DISP. Localidad G. LAGOS S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN MAÍZ Precio/ton $ $ U$S 150 U$S 145 U$S 170 Condiciones DISP. C/D DISP. MAR./ABR. JUN./JUL. OCT/NOV/DIC. Localidad COLZA Precio/ton Condiciones Localidad S. MARTIN G. LAGOS S. MARTIN JUNIN A. SECO SOJA Precio/ton U$S 270 U$S 265 $ $ $ Condiciones MAYO 2017 MAYO 2017 DISP. C/D DISP. C/D DISP. C/D Localidad S. MARTIN CLASSON ROSARIO S. MARTIN SORGO Precio/ton U$S 140 $ $ $ Condiciones DISP. DISP. C/D DISP. C/D DISP. C/D Localidad QUEQUEN CEBADA Precio/ton U$S 140 Condiciones FORR. DISP. Localidad ALVEAR ROSARIO TIMBUES S. MARTIN S. MARTIN TRIGO Precio/ton $ U$S 155 U$S 160 $ U$S 160 Condiciones DISP. C/D DISP. DIC. DISP/DIC. DISP. C/D DICIEMBRE

4 NOTICIAS Panamá. Programa elevará el rendimiento de arroz Esta iniciativa será para promover el alto rendimiento de la producción del grano con pocos insumos. Unos cinco millones de dólares será el capital con el cual Panamá financia un programa que será conducido por el Sistema Intensivo de Cultivo de Arroz (SICA). Esta iniciativa será para promover el alto rendimiento de la producción del grano con pocos insumos. Para darle inicio a este proyecto han sido considerados 20 productores de las provincias de Coclé y Panamá Oeste, a los cuales se les proveerá herramientas para trabajar 20 parcelas. En este proyecto participan agricultores de Olá, La Pintada, Antón, Cabuya y Toabré, informaron fuentes del Instituto de Investigación Agropecuario de Panamá (IDIAP). En Panamá, el consumo anual per cápita de arroz blanco se calcula en unas libras, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), es decir, uno de los consumos más altos del mundo. URUGUAY.Conflicto en aduanas brasileñas trancó la exportación de arroz Hay gran preocupación a nivel industrial; solo pudo ingresar el 20% de lo comercializado, existe una gran preocupación a nivel de la industria molinera arrocera de Uruguay, considerando que están muy trancadas las exportaciones del grano hacia Brasil, mercado que se había reactivado recientemente inyectando buen ánimo en un sector de la agricultura nacional que viene afrontando diversas dificultades. El trancazo a nivel de la frontera es consecuencia del conflicto generado por movilizaciones que, por el reclamo de mejoras salariales, han activado los fiscales de la Receita Federal (la aduana brasileña). El conflicto, que lleva 40 días y lejos de solucionarse se sigue radicalizando, hace que solamente estén liberando el ingreso (de camiones con diversos productos, no solo arroz) los lunes y los viernes, el resto de los días no están trabajando, el conflicto es muy grande y está cada vez más grave, dijo una fuente del sector industrial a El Observador. El precio del arroz mejoró y hay negocios claramente por encima de los US$ 500 por tonelada. Si bien hemos cerrado negocios vendiendo volúmenes grandes a compradores de Brasil, y pueden aparecer incluso las correspondientes denuncias de exportación en la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la liberación ha sido muy pobre; de los permisos tramitados no más del 20% efectivamente pudo cruzar la frontera, añadió.

5 La demanda brasileña es notoria, ocurre además tras un período de varios meses en los que no había negocios y fue muy complicado colocar arroz en el exterior, pero lamentablemente se ha podido cruzar muy poco de lo vendido, adversidad que se agrava y no se puede precisar cuándo se normalizará. " De qué vale vender si no se puede materializar la entrega?", se preguntó la fuente. De hecho, explicó, los compradores cancelaron la realización de pedidos, añadió. En materia de precios, negocios concretados recientemente, direccionados a destinos no fronterizos, han alcanzado valores que están superando claramente los US$ 500 por tonelada (FOB Montevideo). En el caso de las exportaciones vía frontera terrestre, hacia Brasil, los precios andan entre US$ 460 y US$ 465 por tonelada. De los mercados no vecinos Perú es el mayor demandante, con un atractivo revitalizado de ese cliente, porque actualmente el derecho específico a pagar está fijado en US$ 35, cuando en diciembre, por ejemplo, estuvo en US$ 115, e incluso hubo valores superiores a eso. Volviendo al caso de Brasil, la buena noticia es que, según se estima, el real se seguirá fortaleciendo y eso será un factor positivo para la importación que se haga desde el vecino país, pero se entiende que será clave que se produzca una solución al mencionado conflicto aduanero. Otro aspecto que incidirá en el mercado internacional es el aumento previsto en el costo de los fletes de Asia al Pacífico. Por ejemplo, un contenedor en julio, el flete de Tailandia a Perú son US$ 500, a partir del 1 de agosto pasará a US$ OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL Se registraron el en la plataforma electrónica SIOGRANOS, un total de 220 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 80 % se declaró en operaciones con precio hecho. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega:

6 PUERTOS VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS FECHA: 21/07/2016 ACEITE DE SOJA CEBADA FORRAJERA GIRASOL MAIZ SOJA SORGO TRIGO CANDEAL TOTAL JORNADA ANTERIOR QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL TRIGO PAN TOTAL PUERTOS Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS Zonas Interior TOTAL Datos: ar VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS FECHA: 21/07/2016 Aceite de Soja Cebada Forrajera Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Candeal Trigo Pan TOTAL Total Jornada ANTERIOR -Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en la plataforma. Para la detección de las operaciones a precio hecho se tomaron todos los contratos de compraventa y canje menos aquellas informadas bajo la modalidad a fijar precio. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina Datos oficiales de siembra y cosecha cultivos de Argentina Los datos del siguiente cuadro, publicados el viernes por el Ministerio de Agroindustria de Argentina, están expresados en millones de hectáreas y actualizados hasta el jueves: Siembra 2016/17 Area Area Pct Pct Estimada Sembrada Sembrado Ciclo previo Trigo 5,251 4, Cosecha 2015/16 Area Area Pct Pct Sembrada Cosechada Cosechado Ciclo previo Soja 20,600 19, Maíz* 6,882 3, Girasol 1,472 1, * La superficie para el maíz incluye al cereal de uso forrajero

7 CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Los futuros de trigo en Chicago cerraron con subas, impulsados por coberturas de corto plazo por parte de fondos de inversión. MAÍZ: Los futuros del grano forrajero cierran con leves subas, fundamentados en coberturas de corto plazo y compras técnicas. Las expectativas de una amplia cosecha limitan las ganancias, al igual que las previsiones de lluvias para el Medio Oeste de USA. SOJA: Los futuros de la oleaginosa cierran en baja, presionados por pronósticos de buen clima para el desarrollo de la cosecha en USA. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Las harinas y los aceites cierran con bajas acompañando la tendencia del poroto. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.