TEXTILES EN CHILE. Parte uno: Información de Mercado

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2 TEXTILES EN CHILE Parte uno: Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto PIB Sector Textil representa 2.8% del PIB de la Industria Manufacturera. Escasa producción local de confecciones (10% de la demanda). Algunos fabricantes locales importantes en segmento textil hogar. Segmentación del mercado Población total: 17.6 millones de habitantes. Principales regiones: Santiago (40.3%), Bio-Bio (11.8%), Valparaíso (10.3%). Sexo: mujeres (50.5%), hombres (49.5%). Tamaño del mercado Mercado textil total: aprox. US$ millones al año. Consumo anual por habitante: US$ 390 y 27 prendas (el mayor de América Latina). Localización geográfica de la demanda Principalmente en zonas urbanas, lo que representa el 86% del país. Tipo de productos dependen de características de cada región, en especial, de sus condiciones climáticas.

4 Confecciones Textil Hogar INFORMACIÓN DEL MERCADO Formas de consumo del producto Principales factores de consumo son estilo de vida, ocasión de uso, clima, edad, sexo, nivel socio económico, publicidad. Importancia de la compra espontánea o por impulso. Aumento en frecuencia de compra por permanente renovación de la oferta. Hitos importantes de consumo: liquidaciones o rebajas, cambio de temporada, ocasiones importantes, regalos, autosatisfacción. Principales factores de consumo son nivel socio económico, clima y composición del hogar. Aumento en número de hogares unipersonales (14% del total). Cambios en la decoración en los hogares: mayor frecuencia e inversión. Hitos importantes de consumo: primera vivienda, cambio de vivienda, aumento del grupo familiar, cambios de estación, liquidaciones o rebajas.

5 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Perfil de Consumidor Hábitos de consumo Motivos de compra Principal compradora es la mujer, para ella misma o para su familia. Aumento de número de mujeres que trabaja y son jefes de hogar (47.6% del total). La mujer toma el 70% de las decisiones de compra de la familia. Aumento del poder adquisitivo de las familias (mujer trabaja y menor cantidad de hijos). Gustos conservadores comparado con otros países de Latinoamérica. El 53.3% de las mujeres dice gastar entre US$ 18 y 54 por mes en vestuario. La mayoría prefiere comprar productos de bajo precio pero con mayor frecuencia ( efecto Zara ). La mujer de clase media va en promedio una vez por semana a un centro comercial. Importancia de la venta a crédito (tarjetas bancarias o de grandes tiendas). La ropa como reflejo de imagen personal y estilo de vida. En los grupos socioeconómicos más bajos, se compra marca porque da estatus. En los altos, por su calidad. Consumidores más jóvenes privilegian el diseño o la moda y los mayores, la calidad y duración. Importancia de la compra por impulso o por darse un gusto. Para 75% de las mujeres comprar ropa es un placer. Tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. Aumento de ventas por canal internet. Nuevas tendencias: diseñadores emergentes, ropa reciclada, telas técnicas. Mayor preocupación por factores ecológicos (telas y teñidos naturales, fabricación con bajo consumo de agua y energía, comercio justo, etc.)

6 COMERCIO EXTERIOR Importaciones chilenas del producto (valor CIF, en millones USD) 2012: US$ MM Principales países de origen (2012): Vestuario: China, India, Perú, Estados Unidos Textil Hogar: China, India Principales importadores (2012): Vestuario: Falabella, Paris, Ripley Textil Hogar: Falabella, Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chile

7 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones chilenas del producto (valor FOB, en millones USD) Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chile Principales países de destino (2012): Vestuario: Perú, México, EE.UU., Bolivia, Argentina Textil Hogar: Argentina, Bolivia, Colombia. Principales exportadores (2012): Vestuario: Caffarena, Tom James, Comercial Regina. Textil Hogar: Textiles Tayrona, Matriz Ideas.

8 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas del producto a Chile (valor CIF, en millones USD) Fuente: Banco Central del Ecuador La mayoría de las exportaciones en 2013 correspondieron a pulóveres de fibras artificiales, pantalones de algodón y chaquetas de lana. Chile es el cuarto país de destino de pulóveres de fibra acrílica y primero en pantalones de algodón y chaquetas de lana.

9 CANALES DE COMERCIO Principales canales de distribución de textiles FABRICANTE NACIONAL FABRICANTE EXTRANJERO IMPORTADOR/FILIAL MARCA CADENAS DE SUPERMERCADOS GRANDES TIENDAS / TIENDAS MEJORAMIENTO DEL HOGAR TIENDAS ESPECIALIZADAS TIENDAS PROPIAS CONSUMIDOR FINAL

10 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución Supermercados Tamaño sector (2013): US$ millones. 4 cadenas (Cencosud, Walmart, Unimarc, Tottus) representan el 81% del mercado. Non-food equivale a 20% de las ventas totales. Fuerte crecimiento de nro. de locales: en 2013 (+ 4,1% vs 2012). Fuerte presencia de marcas propias en confecciones y textil hogar. Crecimiento importante del espacio de secciones de confecciones y textil hogar (solo en formato de hipermercados) Grandes tiendas Canal altamente concentrado: 3 cadenas (Falabella, Paris y Ripley) abarcan 86% del mercado y suman 121 locales de ventas. La mitad de las ventas de vestuario corresponde a marcas propias. Ventajas: alta afluencia de público y utilización tarjetas de crédito comercial. Suelen tener compradores propios en Asia, que realizan las compras y chequean los embarques,

11 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución (continuación) Tiendas de mejoramiento del hogar (solo textil hogar) Alta concentración del mercado en dos cadenas (Sodimac y Easy) que agrupan 78% del mercado. Ambas cadenas suman 70 locales en todo el país. Tamaño canal: USD 8 mil millones anuales. Tiendas especializadas Especializadas en un solo sector o rubro. Aumento de sitios web que venden ropa y textil hogar de diversas marcas, mediante sistema de ventas cerradas y ofertas por tiempo limitado. Se ubican principalmente en regiones. Tiendas Propias Canal preferido por marcas Premium, locales y empresas de retail internacionales. Se ubican principalmente en centros comerciales y calles exclusivas.

12 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios importación textiles (USD por unidad/valor CIF) Vestuario Hombre 2011: USD 5, : USD 5,18 Vestuario Mujeres 2011: USD 4, : USD 4,53 - Los textiles de menor valor provienen de China y Perú. Los más altos de EEUU y Argentina. - En los últimos 20 años, los precios del vestuario han disminuido en un 38%. Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chile

13 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado. Confecciones Enfocados en nichos específicos, tales como telas, uniformes escolares y corporativos, ropa de seguridad y lencería. No compiten directamente con productos asiáticos, por tema de precios. Algunas marcas chilenas fabrican localmente a baja escala solo para complementar colecciones, a través de pequeños talleres externos. Textil Hogar Presencia de empresas importantes y de larga trayectoria en fabricación de sábanas, mantas, toallas y cobertores. Algunas importan además de fabricar, para completar su oferta. Percibidos como productos de alta calidad y mayor precio que los importados.

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