Manual Cotizador WEB. Versión: 1 Página 1 de 20

Transcripción

1 Manual Cotizador WEB Versión: 1 Página 1 de 20 Este documento está disponible en la Intranet cuya versión siempre será la última revisada y aprobada. Las copias físicas son consideradas no controladas

2 Versión: 1 Página 2 de OBJETIVO GENERAL Dar a conocer a los usuarios el funcionamiento del Cotizador Web y guiarlos en el paso a paso correspondiente para realizar cotizaciones, así como la emisión de las mismas a través de IAXIS 2. DESARROLLO DEL DOCUMENTO A. INGRESO 1. Ingrese a IAXIS a través del siguiente enlace, con el usuario y contraseña asignado: 2. Seleccionar la opción Cotizador WEB en el menú de Contratación Sí la sesión permanece inactiva por espacio de 10 Minutos o más, se perderá la conexión y lo que se estaba trabajando. 3. Seleccione el link Ir al Cotizador

3 Versión: 1 Página 3 de 20 B. COTIZACION Para realizar la cotización debemos seguir 3 pasos: 1. Diligenciar datos del cliente Seleccione el tipo de identificación del cliente y digite el número de identificación. Si el cliente ya existe en la base de datos de IAXIS, el sistema completará los datos automáticamente y estos no podrán ser modificados, a excepción de la ciudad y el departamento de circulación. Si se requiere modificar algún dato deben solicitarlo a Liberty Line con el respectivo soporte. Complete los campos obligatorios, marcados con *

4 Versión: 1 Página 4 de 20 Una vez diligenciados los datos, pulse el botón SIGUIENTE. 2. Diligenciar datos del vehículo Seleccione el tipo de placa del vehículo Placa tipo Colombia Placa tipo TL Placa uso Diplomático Placa tipo Importación Temporal Una vez seleccionado el tipo, digite la placa. Si la placa tiene información registrada en CEXPER, el sistema automáticamente diligencia los datos de código Fasecolda y Modelo

5 Versión: 1 Página 5 de 20 En caso que esta placa no registre en CEXPER, para ingresar los datos del vehículo el primer campo que debemos diligenciar es el modelo, con este el sistema va a empezar a filtrar cuales marcas tienen vehículos con el modelo ingresado. Una vez digitado el modelo ingresamos el nombre de la marca que deseamos cotizar. Si digitamos las primeras letras, el sistema nos va a filtrar las marcas que inician con dichas letras. La versión se elige ingresando el tipo específico requerido ejemplo: SAIL, y el sistema despliegan las versiones que corresponden a este tipo

6 Versión: 1 Página 6 de 20 En caso de tener el Código Fasecolda lo podemos digitar y el sistema nos traerá la información del vehículo automáticamente Para incluir accesorios pulsamos el botón ACCESORIOS Debemos seleccionar la clase de accesorio que posee el vehículo, si es original o no y el valor del mismo, luego pulsamos el botón AÑADIR Para incluir dispositivos pulsamos el botón DISPOSITIVOS

7 Versión: 1 Página 7 de 20 Debemos seleccionar la clase de dispositivo y el propietario, luego pulsamos el botón AÑADIR Complete los campos obligatorios, marcados con * 3. Cotizar Luego de pulsar el botón COTIZAR, el sistema nos trae 4 opciones. En cada opción está el detalle de los amparos y deducibles aplicados.

8 Versión: 1 Página 8 de 20 Para validar el PDF seleccione el link IMPRIMIR, ubicado bajo el valor de cada cotización Se abrirá una pestaña nueva con el PDF de la cotización Para generar los números de cotización, pulse el botón GRABAR

9 Versión: 1 Página 9 de 20 Para identificar la cotización correspondiente a cada opción, ubique el mouse en el link IMPRIMIR ubicado bajo el valor de cada cotización y en la parte izquierda inferior consulte el número asignado. El Cotizador WEB únicamente cotiza los productos AU Total Car y AL Alta Gama, identificando el producto de acuerdo al modelo y valor asegurado del riesgo. Los vehículos que no cumplan con esos parámetros generar PSU critica y no podrán ser cotizados.

10 Versión: 1 Página 10 de 20 A través del link MODIFICAR ubicado bajo el valor de cada cotización, se pueden modificar: Límite de RC Límite de Accidentes Personales y RC General Familiar: En los casos en los cuales estos amparos se otorguen de manera gratuita, no es posible modificar el límite que viene por defecto Deducibles: Esta modificación activa PSU Critica y BORRA automáticamente la cotización, cuando se cambian los deducibles de los amparos de Pérdida Parcial Daños, Perdida Parcial Hurto, Terremoto y RC General Familiar Realice el cambio requerido y pulse el botón ACEPTAR El Cotizador lo lleva a la pantalla anterior con los cambios realizados. Debe grabar la cotización nuevamente para que se almacenen los cambios y el sistema le generará los mismos números de cotización.

11 Versión: 1 Página 11 de 20 C. CONTRATACION. Esta sección solo aplica para intermediarios con acceso a iaxis y emisión delegada de pólizas. 1. Abrir IAXIS ingresar usuario y contraseña. Recuerda que también puedes ingresar a iaxis desde el portal de empresarios sin necesidad de autenticarse dos veces ( 2. Ingresar a la opción simulaciones

12 Versión: 1 Página 12 de Ingresar el número de simulación a contratar 4. Validar la información

13 Versión: 1 Página 13 de Pulsar el botón CONTRATAR 6. Contestar la pregunta de acuerdo al caso

14 Versión: 1 Página 14 de Verificar que los datos de tomador y asegurado sean correctos 8. Verificar que los datos de gestión de la simulación correspondan

15 Versión: 1 Página 15 de Verificar que los datos del vehículo estén correctos e ingresar los campos de: motor, chasis, VIN, color y kilometraje. 10.Verificar datos del conductor

16 Versión: 1 Página 16 de Revisar detenidamente que los amparos estén bien contratados cada uno con su capital correspondiente. 12. Validar los deducibles de acuerdo al tipo de póliza y pulsar el botón TARIFAR

17 Versión: 1 Página 17 de Una vez genere la tarifación verificamos el valor de la prima y pulsamos el botón SIGUIENTE 14. Se ingresan los beneficiarios de la póliza tanto de riesgo como de amparo

18 Versión: 1 Página 18 de Ingresar las clausulas específicas para la póliza en el caso de requerirlas 16.Verificar en la pantalla de resumen todas las condiciones de la póliza

19 Versión: 1 Página 19 de Una vez verificado pulsamos el botón CONTRATAR 18. El sistema arroja el número de la póliza y un link para descargar el PDF de la póliza.

20 Versión: 1 Página 20 de Al seleccionar el link, se abre una pestaña nueva con el PDF de la póliza