NAFTA 20 Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES. 29 de octubre de 2014

Transcripción

1 NAFTA 20 Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES 29 de octubre de 2014

2 TLCAN: un cambio de paradigma + + 2

3 Una región bien integrada Cerca del 80% del comercio bilateral cruza por tierra. El corredor NASCO conecta a más de 71 millones de personas y suma más de 4 mil kilómetros. Fuentes: ProMéxico, con información de SCT, Arizona State University, US Department of Transportation. 3

4 40,000 35,000 Flujos de IED hacia México ( ) Máximo histórico 35,188 30,000 25,000 20,000 15,453 15,000 10,000 5,000 MDD Fuente: ProMéxico con información de Secretaría de Economía. 4

5 EU: principal inversionista en México Inversión Extranjera Directa en México por país de origen ( ) Fuente: ProMéxico con información de Secretaría de Economía. 5

6 Tasa de inflación 2013 Reservas 2013 Exportaciones % Ambiente macroeconómico sólido Evolución de la inflación, exportaciones y reservas internacionales en México ( ) récord de 176 mil mdd récord de 380 mil mdd Manufacturas Petróleo Primarios Reservas Inflación Fuente: ProMéxico con información de INEGI / Banco de México. 6

7 Comercio intrarregional del TLCAN Farmacéutico 26 Equipo médico 38 Minería 19 en 24 horas (Cifras en mdd) Otros productos 830 Automotriz y autopartes 709 Petróleo, gas y combustibles minerales 540 Eléctrico 199 Fuente: ProMéxico con información del GTA. Electrónico 439 Químico Alimentos 7

8 5 ventajas competitivas de México Macroeconomía Plataforma de exportación Mercado interno Capital humano Manufactura avanzada 8

9 La demografía está de nuestro lado 14 país con mayor territorio Población con una mediana de edad de 27 años. Hombres Mujeres 118 millones de habitantes Equivale a unir la población de Australia, Colombia y España. Fuente: ProMéxico con información de INEGI. 9

10 Graduados de México en ingeniería PORCENTAJE DE GRADUADOS EN ÁREAS DE INGENIERÍA Y MANUFACTURA POR PAÍS Brasil Fuente: ProMéxico con información de UNESCO. Alemania México España Reino Unido EU 10

11 Producción de vehículos en NAFTA ( ) (Unidades) (Unidades) 13,900,000 16,355,000 EU Canadá México EU México Canadá 10,900,000 2,000,000 1,000,000 11,045,00 2,930,000 2,380,000 Fuente: ProMéxico con datos de Asociaciones Automotrices de países seleccionados. 11

12 Exportaciones per cápita Exportaciones per cápita (economías seleccionadas), Miles de USD Miles de USD Canadá 5, ,613.4 EU 1, ,466.3 México , x Rusia 0.0 1,848.7 China ,599.7 Brasil ,099.6 India Fuente: ProMéxico con información del GTA/ Banco de México/ Ministerio de Comercio e Industria de Brazil / Banco Central de Rusia/ BEA/ Stratcan. 12

13 Liderazgo en manufactura avanzada AEROESPACIAL 6º proveedor de EU en la industria aeroespacial. AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES 8 o productor y 4 o exportador de vehículos nuevos. ELÉCTRICO- ELECTRÓNICO 1 er exportador de TV de pantalla plana en el mundo. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3er exportador de servicios de TI Exportaciones por más de 380 mil mdd en % en media y alta tecnología Fuente: ProMéxico con información de FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.. 13

14 Una economía tecnológicamente sofisticada Exportaciones de manufacturas de media y alta tecnología como porcentaje del PIB (2012) Corea del Sur Alemania México China Francia 28.9% 24.8% 16.7 % 14.1% 12.4% Fuente: ProMéxico con información de IHS Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20. Cifras en: US Real BDD; año base

15 Valor agregado de exportaciones en México Fuente: ProMéxico con información de USITC/ OCDE. 15

16 Cadenas de valor en el TLCAN Las autopartes cruzan la frontera 8 veces antes de completar un vehículo. El Learjet 85 se desarrolla en Canadá, se manufactura en México y se ensambla en Estados Unidos. 16

17 Reformas en acción Energética Telecomunicaciones Competencia Económica Financiera Educativa Política - Electoral Hacendaria Laboral Código Nacional de Procedimientos Penales Ley de Amparo Transparencia Fuente: ProMéxico con información de 17

18 Impacto de las reformas en el PIB Estimaciones del impacto de las reformas estructurales en el crecimiento del PIB, (%) +1% +0. 3% % 2.5-3% +0.1% +0. 5% Tasa natural del crecimiento del PIB (2013) Reforma laboral Reforma en telecomunicaciones Reforma energética Reforma fiscal Tasa de crecimiento estimada (2018) Fuente: ProMéxico con información de la SHCP. 18

19 Qué es ProMéxico? 19

20 Eje conductor de ProMéxico Empleos de alta remuneración Mayor valor agregado Articulación productiva Crecimiento estratégico Impulso a la generación de conocimiento e innovación Mejorar la productividad 20

21 Sectores de enfoque en ProMéxico Agroalimentario Salud Energía, medio ambiente e infraestructura Cárnicos Pesca y acuacultura Frutas y hortalizas Alimentos Procesados Industrias alimentarias Bebidas Flores y plantas Tabaco Animales vivos - Convencional - Comercio justo - Orgánico - Halal - Kosher Farmacéutica Dispositivos Médicos Infraestructura de salud Exportación Servicios Médicos Energías renovables Biotecnología aplicada Tecnologías verdes Gestión del Agua Bonos de Carbono Petroquímica Gas Plan Nacional de Infraestructura Construcción DUIS Transporte y Manufactura Pesada Automotriz Autopartes Aeroespacial Marítimo / Naval - Astilleros Diseño y Hábitat Muebles Artículos de Decoración Joyería Textil Confección Calzado, cuero, marroquinería Juguetes - Arquitectura - Smart cities - Second Homes TIC, creativas y del conocimiento Tecnologías de la Información Comunicaciones Arte Editorial - Fotónico - Contenidos - KPO - Animación - E-learning Consumo Minería Plástico Químico Eléctricoelectrónico Materiales de construcción Ferretería Metalmecánica - Industrias intermedias (insumos industriales) 21

22 Estrategia regional Cadenas globales de valor Mercado hispano Compras de gobierno Impulso a la innovación bilateral Internacionalización de empresas mexicanas Licenciamiento Asociaciones 22

23 Nuestra red de oficinas en EU Boston Chicago Dallas Detroit Houston Los Ángeles Miami Nueva York San Francisco Seattle Washington 23

24 Red de alianzas en EU US-Mexico Chamber US Association of State Officers in Mexico US Chamber CEO Dialogue NASCO Casa San Antonio en México COMCE FUMEC 24

25 Plataforma ProMéxico e-global Mapa de Inversión en México Portal Apps Podcasts Información sectorial 25

26 Estrategia ProMéxico e-commerce Análisis internacional y detección de oportunidades. Apoyo a empresas mexicanas con capacidad exportable para que adopten e incursionan en el e-commerce. Promoción de empresas que incursionen en e-commerce a través de diversos apoyos. como plataforma de e-commerce para exportación y atracción de inversión. 26

27 Brújula del comercio exterior 27

28 Triple hélice de ProMéxico Sector público Sector privado Academia 28

29 +52 (55) Camino a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal CP 01900, México, D.F. 29