Estudio comparativo de tarjetas de crédito y débito

Transcripción

1 Estudio comparativo de tarjetas de crédito y débito Informe comparativo de tarjetas de crédito y débito Datos a Octubre del 2011 Ministerio de Economía, Industria y Comercio Enero, 2012

2 Decreto ejecutivo N MEIC 30 de marzo del 2010 Se establece la obligatoriedad del MEIC de llevar a cabo un estudio comparativo trimestral de cuentas que se manejan por medio de tarjetas de crédito y débito. Contenido mínimo: tasas de interés, comisiones, otros cargos, cobertura y beneficios adicionales, entre otros.

3 Número de tarjetas de crédito y débito en circulación según estudios comparativos en el último año Variación interanual (oct 11- oct 10): Aumento de 4,3% en la cantidad de tarjetas de crédito Disminución de 7,9% en la cantidad de tarjetas de débito

4 1. Tarjetas de crédito Análisis de información suministrada por los emisores al mes de octubre del 2011

5 Tarjetas de crédito Comparativo interanual: Oct 11- Oct 10 /1 Incluye tarjetas titulares y adicionales oct-10 /2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares) oct-11 Variación interanual Cantidad de emisores Tipos de tarjetas Tarjetas en circulación / Millones de colones de saldo de deuda 2/ Morosidad (a más de 90 días) 3,4% 4,2% 0,8% Comparativo con respecto al estudio anterior jul-11 oct-11 Oct 11- Jul 11 Cantidad de emisores Tipos de tarjetas Tarjetas en circulación / Millones de colones de saldo de deuda 2/ Morosidad (a más de 90 días) 5,3% 4,2% -1,1%

6 Emisor según cantidad de tipos de tarjetas*/ Datos a octubre % 379 tipos de tarjetas de crédito 29 emisores * Otros emisores incluye todos los emisores que reportaron menos de 4 tarjetas de crédito. Fuente: Datos suministrados por emisores a Octubre 2011

7 Nuevos tipos de tarjetas de crédito reportados en Octubre 2011 con respecto a Julio 2011 (informe anterior) Emisor Banco de Costa Rica Banco Popular y D.C. Banco Promérica Bancrédito Tipos de tarjetas de crédito Visa Int. Compras Institucionales, Visa Int. Compras Empresariales, Visa Local Distribución Visa Local Popular Nacional- Ahorro a plazo, Visa Popular Internacional-Ahorro a Plazo, Visa Int. Popular-Oro- Ahorro a Plazo, Visa Int. Popular Platinum- Ahorro a Plazo Visa Int. Platinum Colegio de Abogados, Mater Card Black Int. Bancrédito Local a Toda Máquina, Bancrédito Local Garotas Bonitas Credix World S.A.* 22 tipos de tarjetas de crédito marca Credix * Credix World S.A. en este estudio reportó 22 tipos de tarjetas, que no estaban reportando con anterioridad, pero que sí existían en el mercado Ingresos: 33 Total al corte: 379 Trimestre anterior: 361 Fuente: Datos suministrados por emisores a octubre 2011

8 Tarjetas de crédito que salieron del mercado en octubre 2011 con respecto a julio 2011 Emisor Banco Nacional de Costa Rica Banco Promérica Bancrédito Tipos de tarjetas de crédito que salieron del mercado Visa Int. Oro Fundación UNA, Visa Int. Fundación UNA, Visa local Fundación UNA, Visa Oro Local, Visa Int. Empresarial Fundación UNA Visa Int. Konmi, Visa Int. Carrión Clásica, Visa Int. Carrión Oro Bancrédito Local Camposanto la Unión, Bancrédito Local Trek Distribuidores, Bancrédito Local Navemar COOPROLE R.L. Salieron: 15 Total al corte: 379 Trimestre anterior: 361 ATH-Dos Pinos Visa Local Productor, ATH-Dos Pinos Visa Local Empleado, Visa Int. ATH-Dos Pinos Visa Dorada Productor, Visa Int. ATH-Dos Pinos Dorada Empleado Fuente: Datos suministrados por emisores a Octubre 2011

9 Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según interés corriente anual En colones y dólares - Período: Octubre 2011 El 77% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en colones entre 40% y 49.9%. El 81% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en dólares entre 30% y 39.9%. Nota: excluye tarjetas de uso o acceso restringido, que son aquellas sujetas a algún tipo de membrecía o vinculación con una organización en particular. Fuente: Datos suministrados por emisores a Octubre 2011

10 Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según costo anual por interés moratorios En colones y dólares Período: Octubre 2011 El 71% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés moratorias anual en colones entre 45% y 54.9%. El 71% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en dólares entre 27% y 33.9%. Nota: excluye tarjetas de acceso o uso restringido Fuente: Datos suministrados por emisores a Octubre 2011

11 Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según tasa de interés de comisión por retiro de efectivo, en colones y dólares Período: Octubre 2011 Nota: excluye tarjetas de acceso o uso restringido El 84% de los tipos de tarjetas tienen tasas de comisión por retiro de efectivo en colones entre 4% y 5%. El 81% de los tipos de tarjetas tienen tasas de comisión por retiro de efectivo en dólares entre 4% y 5%. Fuente: Datos suministrados por emisores a Octubre 2011

12 Otros costos a considerar Costo por membrecía: 293 tarjetas titulares no pagan membrecía 86 sí pagan entre y $200 Costo por renovación de tarjeta: 262 no cobran costo por renovación 117 sí pagan entre y $200 Costo por tarjetas adicionales: 312 no cobran por tarjetas adicionales 67 sí pagan entre y $125 Fuente: Datos suministrados por emisores a Octubre 2011

13 Beneficios según emisores y cantidad de tipos de tarjetas de crédito que los ofrecen BENEFICIOS CANTIDAD DE TIPOS DE TARJETAS EMISORES Tarjeta para llamadas telefónicas 127 CITI TARJETAS, CREDOMATIC Seguro de inconvenientes de viaje (retrasos o cancelaciones de vuelos y pérdida de equipaje) Servicio internacional de asistencia (referencias médicas y legales) Reemplazo de tarjeta en 24 horas en cualquier parte del mundo Cambio de cheques en el extranjero BCR, HSBC, LAFISE, BNCR, COOPEGRECIA, COOPENAE, MEDIOS DE PAGO MP, TARJETAS BCT 151 CATHAY, BCR, HSBC, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMERICA, BANCREDITO, CITI TARJETAS, COOPESERVIDORES, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT 246 CATHAY, BCR, HSBC, IMPROSA, BNCR, POPULAR, BANCREDITO, CITI TARJETAS, COOPEALIANZA, COOPENAE, COOPESERVIDORES, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT CREDOMATIC Extrafinanciamiento 263 CATHAY, HSBC, IMPROSA, LAFISE, PROMERICA, BANCREDITO, CAJA DE LA ANDE, CITI TARJETAS, COOPEGRECIA, COOPENAE, COOPROLE, CREDISMAN, CREDIX WORLD, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK Tarjeta de acceso a salas exclusivas de espera en aeropuertos a nivel mundial 32 BCR, BNCR, CITI TARJETAS, CREDOMATIC, SCOTIABANK, TARJETAS BCT Servicio Concierge 33 BCR, BANCO GENERAL, HSBC, BNCR, CITI TARJETAS, COOPEGRECIA, SCOTIABANK, TARJETAS BCT Fuente: Datos suministrados por emisores a Octubre 2011

14 Beneficios según emisores y cantidad de tipos de tarjetas de crédito que los ofrecen: continuación BENEFICIOS Fuente: Datos suministrados por emisores a Octubre 2011 CANTIDAD DE TIPOS DE TARJETAS EMISORES Catálogo semestral de descuentos 11 COOPEGRECIA, CREDOMATIC Seguro médico de emergencias 59 BCR, HSBC, BNCR, CITI TARJETAS, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT Servicios bancarios Integrados 269 BCR, BANCO GENERAL, HSBC, IMPROSA, BNCR, POPULAR, PROMERICA, BANCREDITO, COOPEALIANZA, COPEGRECIA, COOPESERVIDORES, CREDOMATIC, SCOTIABANK Boletín informativo 111 CATHAY, BANCO GENERAL, HSBC, IMPROSA, POPULAR, PROMERICA, CAJA DE ANDE, COOPENAE, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, TARJETAS BCT Sucursal electrónica en internet 319 CATHAY, BCR, BANCO GENERAL, HSBC, IMPROSA, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMÉRICA, CITI TARJETAS, COOPENAE, CREDIX WORLD, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT Seguro alquiler autos en algunos países 144 CATHAY, BCR, HSBC, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMÉRICA, BANCRÉDITO, CITI TARJETAS, COOPEGRECIA, COOPENAE, COOPESERVIDORES, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT Seguro viajes diversos montos 167 BCR, BANCO GENERAL, HSBC, BNCR, POPULAR, PROMERICA, BANCREDITO, CITI TARJETAS, COOPENAE, COOPESANRAMON, COOPESERVIDORES, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT

15 Beneficios según emisores y cantidad de tipos de tarjetas de crédito que los ofrecen: continuación BENEFICIOS Servicio telefónico automatizado 24 horas Programa de lealtad. (puntos, millas o similares) Otros, no especificados, el consumidor debe pedir la información al emisor Reversión de la anualidad o la renovación según record del cliente. Programa de asistencia y/o protección robo y fraude (tiene costo adicional). CANTIDAD DE TIPOS DE TARJETAS EMISORES 309 CATHAY, BCR, HSBC, BNCR, POPULAR, PROMÉRICA, BANCREDITO, CAJA DE ANDE, CITI TARJETAS, COOPEALIANZA, COOPENAE, COOCIQUE,COOPROLE, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT 296 CATHAY, BCR, BANCO GENERAL, HSBC, IMPROSA, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMÉRICA, BANCREDITO, CITI TARJETAS, COOPENAE, CREDISMAN, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT 285 CATHAY, BCR, HSBC, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMÉRICA, CAJA DE ANDE, CITI TARJETAS, COONAPROSAL, COOPEALIANZA, COOPEAMISTAD, COOPENAE, COOCIQUE, CREDIX WORLD, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO, SCOTIABANK, 100 HSBC, LAFISE, POPULAR, BANCREDITO, COOPEALIANZA, COOPEGRECIA, CREDECOOP, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT 230 CATHAY, BCR, BANCO GENERAL, HSBC, IMPROSA, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMERICA, BANCREDITO, CITI TARJETAS, COOPEGRECIA, COOPROLE, CREDISMAN, CREDIX WORLD, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT Fuente: Datos suministrados por emisores a Octubre 2011

16 Rango de tasas interés corriente anual en colones Octubre 2011 Colones Dólares Clásica local 26,0%-48,0% Clásica internacional 19%-36% Clásica Internacional 24,0%-50,4% Dorada 19%-36% Dorada 24,0%-50,4% Platinum 24%-50,4% Platinum 18%-34% Nota: excluye tarjetas de acceso o uso restringido

17 Clasificación de tarjetas de crédito según interés anual corriente En colones En dólares

18 Los rangos de las 5 tasas de interés más bajas y más altas en colones y dólares Rangos de tasa de interés en colones La 5 más bajas entre 24,0% y 27,0%. Las 5 más altas entre 49,3% y 54,0%. Tasa de interés en dólares Las 5 más bajas entre 18,0% y 22,0%. Las 5 más altas 33,6% y 42,0%.

19 Comparación de los rangos de las 5 tasas de interés más bajas y más altas en colones y dólares Colones jul-11 oct-11 Las 5 tasas más bajas están entre 23,00% y 27,00% 24,00% y 27,00% Las 5 tasas más altas están entre 49,32% y 54,00% 49,32% y 54,00% Dólares jul-11 oct-11 Las 5 tasas más bajas están entre 19,25% y 24,00% 18,00% y 22,00% Las 5 tasas más altas están entre 33,60% y 42,00% 33,60% y 42,00% Se presenta un cambio en la tasa más baja de interés anual en colones, pasando de 23,00% a 24,00%. Las dos tarjetas de Bancrédito que mostraban en el estudio anterior una tasa de interés de 23,00%, ahora presentan una de 24,50% Se presenta una disminución en la tasa más baja de interés anual en dólares, pasando de 19,25% a 18,00%. Debido a la inclusión en el cuadro de dos tipos de tarjetas que en estudios anteriores se consideraban de acceso restringido y se excluían Las tasas de interés anual más bajas no incluyen tarjetas de acceso o uso restringido

20 Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés corriente anual en colones a Octubre 2011 POSICIÓN TASA DE INTERÉS EN NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA TARJETA MARCA Primer Lugar 24,00% CREDOMATIC VISA Segundo Lugar Tercer Lugar 24,50% BANCREDITO VISA DESCRIPCIÓN OPTIMA CLASICA INT. OPTIMA DORADA INT. OPTIMA PLATINO INT. BANCREDITO ORO INT BANCREDITO PLATINUM INT 25,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO INT Cuarto Lugar 26,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO LOCAL Quinto Lugar 27,00% BANCO BCR MASTER CARD BLACK INT Nota: No incluye tarjetas de uso o con acceso restringido

21 Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés corriente anual en colones a octubre 2011 POSICIÓN TASA DE INTERÉS EN Primer Lugar 54,00% Segundo Lugar 50,40% Tercer Lugar 49,92% Cuarto Lugar 49,42% NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA TARJETA MEDIO DE PAGO MP S.A. CREDIX WORLD S.A. TARJETAS BCT S.A. MEDIO DE PAGO MP S.A. MEDIO DE PAGO MP S.A. Quinto Lugar 49,32% CITI TARJETAS MARCA COMPRA FACIL CREDIX VISA VISA VISA VISA MASTER CARD PROPIA DESCRIPCIÓN COMPRA FACIL LOCAL 23 TIPOS DE TARJETAS CLASICA INT DORADA INT EMPRESARIAL INT PLATINO INT MAXIMA VISA LOCAL MAXIMA VISA INTERNACIONAL 18 TIPOS DE TARJETAS INT CITI CLASICA CASH BACK CITI MULTIPLAZA ORO MULTIPREMIOS CITI ALISS MULTIPREMIOS Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido

22 Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés corriente anual en dólares a Octubre 2011 POSICIÓN TASA DE INTERÉS EN $ NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA TARJETA MARCA DESCRIPCIÓN Primer Lugar 18,00% BANCO HSBC VISA MASTER CARD PLATINO BANCA PRIVADA INT PLATINO BANCA PRIVADA INT Segundo Lugar 19,50% BANCRÉDITO VISA BANCRÉDITO INT BANCRÉDITO INT ORO BANCRÉDITO INT PLATINUM POPULAR INTERNACIONAL Tercer Lugar 20,00% BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL VISA POPULAR INT ORO POPULAR INT PLATINUM PREFERENTE SIN PAS INT PREFERENTE SIN PAS ORO INT PREFERENTE SIN PAS PLATINUM INT PLATINO INT Cuarto Lugar 21,00% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA MASTER CARD VISA ORO INT TELETÓN BN LIGA INT PLATINO INT ORO INT Quinto Lugar 22,00% BANCO NACIONAL DE COSTA MASTER CARD VISA CLÁSICA INT CLÁSICA INT Nota: No incluye tarjetas de uso o acceso restringido

23 Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés corriente anual en dólares a Octubre 2011 POSICIÓN TASA DE INTERÉS EN $ NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA TARJETA MARCA DESCRIPCIÓN Primer Lugar 42,00% BANCO GENERAL CR VISA CORPORATIVA BANCO GENERAL INTERNACIONAL Segundo Lugar 36,00% BANCO GENERAL CR VISA DORADA BANCO GENERAL INTERNACIONAL Tercer Lugar 35.76% MEDIO DE PAGO MP S.A. VISA MÁXIMA VISA INTERNACIONAL VISA 11 TARJETAS INTERNACIONALES Cuarto Lugar 35,16% CITI TARJETAS MASTER CARD CITI CLASICA CASH BACK INT PROPIA CITI ALLIS MULTIPREMIOS Quinto Lugar 33,60% TARJETAS BCT VISA 4 TARJETAS INT Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido

24 Tarjetas de crédito : Plazos de crédito ofrecidos Octubre 2011 Tarjetas de acceso o uso restringido Tarjetas de acceso y uso NO restringido

25 Tarjetas de crédito de acceso o uso restringido: Plazos de crédito ofrecidos y cantidad de tipos de tarjetas por emisor, Octubre 2011 Plazo de Crédito (meses) Emisor Cantidad de tipos de tarjetas 6 Bancrédito Banco General Coopesanmarcos 1 2 Cooprole R.L. Credecoop Bco pop 1 25 Credisman 1 Banco Improsa 4 36 Banco Nacional 4 Coopeservidores 2 Trajetas BCT 1 48 Cooprole R.L. 2 Credix World S.A Banco HSBC 4 51 Credomatic 7 Banco Cathay 1 Banco de Costa Rica 5 Banco Improsa 1 Banco Nacional 19 Banco Popular 15 Banco Promérica 12 Bancrédito Caja de la Ande 3 Conaprosal 2 Coopealianza 2 Coopeamistad 3 Coopegrecia 3 Coopenae 1 Coopesanramón 2 Medios de Pago 8 Scotiabank 1 66 Citi tarjetas 2 72 Coopenae 2 96 Cooperativa coocique 6

26 Tarjetas de crédito de acceso y uso NO restringido: Plazos de crédito ofrecidos y cantidad de tipos de tarjetas por emisor, Octubre 2011 Plazo de Crédito (meses) Emisor Cantidad de tipos de tarjetas 20 Scotiabank 2 24 Scotiabank 1 Banco HSBC 1 36 Banco Improsa 4 Trajetas BCT 3 48 Banco Cathay 3 Banco General 3 50 Banco HSBC Credomatic 89 Banco Cathay 1 Banco de Costa Rica 8 Banco Lafise 7 60 Banco Nacional 10 Banco Popular 9 Banco Promérica 16 Bancrédito 4 Scotiabank 7 66 Citi tarjetas 30

27 Tarjetas de crédito de acceso y uso restringido: Plazos para pagar las tarjetas de crédito por emisor, según cantidad de tipos de tarjetas Octubre 2011 Días para pagar Emisor Tipos de tarjetas 7 COOPROLE R.L COOPESANRAMON R.L. 2 Cathay 1 15 Banco General 1 HSBC 2 Improsa 1 BNCR 23 Promérica 12 COOCIQUE R.L. 6 COOPESANMARCOS R.L. 2 Medios de pago MP S.A. 8 Tarjetas BCT 1 Banco Popular 16 COOPENAE R.L COOPESERVIDORES R.L. 2 CREDIX WORLD S.A. 23 Credomatic 6 22 COOPROLE R.L. 2 Scotiabank 1 23 HSBC 2 25 Citi tarjetas Improsa BCR 4 5 Credomatic Caja de la Ande 1 3 Bancrédito COONAPROSAL 2 COOPEGRECIA 3 45 COOPEAMISTAD R.L. 3 CREDECOP R.L COOPEALIANZA R.L CREDISIMAN S.A. 1 64,5% de las tarjetas de uso o acceso restringido tienen un número de días entre fecha de corte y fecha límite para el pago de contado, entre 15 y 20 días

28 Tarjetas de crédito de acceso y uso NO restringido: Plazos para pagar las tarjetas de crédito por emisor, según cantidad de tipos de tarjetas Octubre 2011 Días para pagar Emisor Cantidad de tipos de tarjetas Cathay 4 Banco General 3 HSBC 16 Lafise 7 BNCR 10 Promérica 16 Scotiabank 2 Tarjetas BCT 3 Banco Popular 9 Credomatic Scotiabank 2 22 Scotiabank 6 25 Citi Tarjetas Improsa 4 Credomatic BCR 8 30 Bancrédito 4 49,3% de las tarjetas de uso o acceso no restringido tienen un número de días entre fecha de corte y fecha límite para el pago de contado, entre 20 y 25 días

29 2.Tarjetas de débito Análisis de información suministrada por los emisores al mes de Octubre del 2011

30 Tarjetas de débito Comparativo interanual: Oct 11- Oct 10 oct-10 oct-11 Variación interanual Cantidad de emisores Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Tarjetas en circulación / ( ) Millones de colones en cuentas asociadas a tarjetas de débito / Comparativo con respecto al estudio anterior jul-11 oct-11 Oct 11- Jul 11 Cantidad de emisores Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Tarjetas en circulación / (60.333) Millones de colones en cuentas asociadas a tarjetas de débito / (87.502) /1 Incluye sólo tarjetas titulares /2 Incluye saldos al 31 de octubre, en colones dólares y euros (el monto fue colonizado y se presenta en millones de colones).

31 Distribución porcentual de las 326 cuentas asociadas a tarjetas de débito 42% Cuentas de ahorro personal 25% Cuentas integradas 25% Cuentas corrientes 4% Cuentas de planilla 4% Cuentas de ahorro empresarial 82% de las cuentas asociadas a tarjetas de débito tienen cobertura internacional

32 Emisores de tarjetas de débito según cuentas asociadas a estas BANCO NACIONAL BAC SAN JOSE BANCO COSTA RICA CITI BANK DE COSTA RICA BANCO PROMERICA BANCO CATHAY HSBC (Costa Rica) S.A. BANCREDITO COOPENAE BANCO LAFISE SCOTIABANK DE C.R. MUCAP BANCO IMPROSA BANCO POPULAR G. MUTUAL ALAJUELA COOPEOROTINA COOPESERVIDORES COOPEALIANZA BNACO BCT OTROS EMISORES emisores tipos de cuentas asociadas a tarjetas de débito 78 57% Nota: Otros emisores incluyen emisores que reportaron tener sólo una tarjeta.

33 Comisiones por retiros en cajeros automáticos propios y cantidad de retiros libres de cargo por mes BANCO COMISION RETIROS LIBRES BANCREDITO $0,10 5 CREDECOOP R.L. $0,15 0 BANCO DE COSTA RICA $0,20 5 COOPERATIVA COOCIQUE R.L. $0,40 0 COOPEAMISTAD R.L. $1,00 4 BANCO IMPROSA S.A. $1,25 10 BANCO BAC SAN JOSE / BANCO BAC SAN JOSE / entidades emisoras cobran no por retiros en cajeros automáticos propios. / 1 El número de retiros libres de cargo depende del tipo de tarjeta 126 tipos de cuentas cobran por retiros del cajero superiores a la cantidad de retiros libres. Solamente las Cooperativas Credecoop R.L. y Coocique R.L. reportaron que no ofrecen retiros libres de cargo, es decir, el cobro aplica desde el primer retiro que se hace cada mes.

34 Comisiones por retiros en cajeros automáticos no propios Entidad Financiera Comisón BANCO BAC SAN JOSE /1 BANCO BCT NHI BANCO CATHAY /2 NHI BANCO DE COSTA RICA de $0,50 a $3 +0,5% BANCO HSBC (Costa Rica) S.A. $1,50 BANCO IMPROSA S.A. $2,50 BANCO LAFISE S.A. 800 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA de $0,50 a $1 BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL $0,50 BANCO PROMERICA S.A. /3 $1,50 BANCREDITO de $0,50 a $3 CAJA DE AHORRO Y PR. DE LA ANDE $0,75 CITI BANK $1,50 COOPEALIANZA R.L. $2,50 COOPEAMISTAD R.L. /3 $1,0 COOPE-ANDE No 1 R.L. $1,0 COOPEGRECIA R.L. 0 COOPENAE R.L. 0 COOPEOROTINA de $0,20 a $0,50 COOPERATIVA COOCIQUE R.L. de $1,30 a $1,76 COOPESANRAMON R.L. 0 COOPESERVIDORES R.L. 0 CREDECOOP R.L. 0 MUTUAL ALAJUELA LA VIVIENDA $0,55 MUTUAL CARTAGO $1 SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A. de $1,50 a $3,00 Fuente: Información suministrada por las entidades financieras /1 Se limita a trasladar la comisión cobrada por la otra red /2 El Banco desconoce el monto de las comisiones que cobra el ente afiliado a otras redes pues el débito se incluye la comisión junto con el monto del retiro. /3 Por cada retiro a partir de la quinta transacción. Las comisiones se encuentran en un rango entre $0,20 y $3+0,5%, y varían según el emisor y la red que se utilice.

35 Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Según costo anual por membrecía del titular (primer año) Comparativo entre Julio 2011 y Octubre ,501 a 5, ,501 a 3, jul-11 oct a 2, Tipo de cambio utilizado en julio ,88 / US$ 1 y en Octubre ,11 /US$1 Nota: Tanto en julio como en octubre el 43%de los tipos de tarjetas no pagaron por membrecía.

36 Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Según costo de renovación del titular Comparativo entre julio 2011 y octubre ,501 a 5, ,501 a 3, jul a 2, oct-11 Tipo de cambio utilizado en julio ,88 / US$ 1 y en Octubre ,11 /US$1

37 Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Según costo anual de membrecía por tarjeta adicional Comparativo entre julio 2011 y octubre ,501 a 5, ,501 a 3, jul-11 oct a 2, Tipo de cambio utilizado en julio ,88 / US$ 1 y en Octubre ,11 /US$1

38 Principales cargos adicionales según cantidad de cuentas asociadas tarjetas de débito y emisores que los cobran Concepto del cargo Cantidad de cuentas Cantidad de emisores Emisores que lo cobran Reposición de tarjeta BAC, BCT, CITI BANK, BCR, IMPROSA, BNCR, POPULAR, PROMERICA, CAJA DE ANDE, COOPEANDE No. 1, COOPEOROTINA, M. ALAJUELA, MUCAP, SCOTIABANK Reposición de pin BCR, BNCR, POPULAR, PROMERICA, M. ALAJUELA, MUCAP Mantener saldo inferior al mínimo 74 3 BAC, BCR, PROMERICA Inactividad de cuenta por un período determinado BAC, CATHAY, CITI BANK. BCR, BNCR, MUCAP Copia de estado de cuenta adicional al que se envía regularmente BAC, CITI BANK, IMPROSA, BNCR, PROMERICA, SCOTIABANK Comisión por compras o retiros en el exterior 72 7 BAC, CITI BANK, IMPROSA, POPULAR, PROMERICA, COOPEANDE No.1, SCOTIABANK Cargo por retiro en cajero no propio BAC, CITI BANK, BCR, IMPROSA, BNCR, POPULAR, PROMERICA, CAJA DE ANDE, COOPEANDE No.1, COOPEOROTINA, M. ALAJUELA, MUCAP, SCOTIABANK Cheque devuelto o rechazado BAC, CATHAY, CITI BANK, BCR, IMPROSA, PROMERICA, BNCR, MUCAP, SCOTIABANK Retiro en cajas en montos inferiores a un mínimo BAC, BCR, PROMERICA Otros BAC, CITI BANK, BCR, HSBC, IMPROSA, BNCR, PROMERICA, COOPEAMISTAD, SCOTIABANK Fuente: Entidades financieras

39 Principales beneficios adicionales según cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito y emisores que los otorgan Concepto Programa de lealtad cash back, etc.) (puntos, millas, Cantidad de cuentas Acceso a sucursal electrónica 273 Emisores 106 BAC, CITI BANK, PROMERICA BAC, BCT, CATHAY, CITI BANK, BCR, IMPROSA, BNCR, POPULAR, PROMERICA, CAJA DE ANDE, COOPEANDE No.1, M. ALAJUELA, MUCAP, SCOTIABANK Programa seguro robo y fraudegratuito (monto limitado) 77 BCT, BCR, BNCR, CAJA DE ANDE, MUCAP Concierge 6 BNCR Servicios bancarios integrados 260 BAC, CATHAY, CITI BANK, BCR, IMPROSA, BNCR, PROMERICA, COOPEANDE No.1, SCOTIABANK Cuota de cheques a girar sin costo 28 BAC, CATHAY, CITI BANK, COOPEANDE No 1. Centro de servicio al cliente 24 horas. 264 BAC, BCT, CATHAY, CITI BANK, BCR, IMPROSA, BNCR, POPULAR, PROMERICA, COOPEALIANZA, COOPEOROTINA, COOCIQUE Seguro de accidentes para viajes 128 BAC, BCR, BNCR, PROMÉRICA Programa de promociones 242 Remplazo de tarjeta en cualquier parte del mundo 106 BAC, CITI BANK, BCR, BNCR, POPULAR, PROMÉRICA, CAJA DE ANDE, COOPEANDE No.1 BAC, CATHAY, BCR, IMPROSA, COOPEALIANZA Otros 251 BAC, BCT, CATHAY, CITI BANK, BCR, IMPROSA, BNCR, COOPEALIANZA, COOPEANDE, COOPENAE, COOPEOROTINA, COOCIQUE, COOPESERVIDORES, CREDECOOP

40 Principales beneficios de los 3 principales emisores y cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito que los ofrecen Concepto del beneficio Programa de lealtad (puntos, millas, cash back, etc.) Acceso a sucursal electrónica Programa seguro robo y fraudegratuito (monto limitado) BANCO NACIONAL BAC SAN JOSE BANCO DE COSTA RICA Concierge Servicios bancarios integrados Cuota de cheques a girar sin costo Centro de servicio al cliente 24 horas. Seguro de accidentes para viajes Programa de promociones Remplazo de tarjeta en cualquier parte del mundo Otros

41 3. Aspectos a considerar en el uso de las tarjetas de crédito

42 Consideraciones con respecto al Sistema de planes de financiamiento sin intereses por tiempo definido

43 Planes de financiamiento sin intereses por tiempo definido: cantidad de tipos de tarjetas, plazos y número de establecimientos afiliados con este plan según emisor, Octubre 2011 EMISOR CREDOMATIC DE COSTA RICA BANCO NACIONAL CITI TARJETAS E COSTA RICA BANCO PROMERICA CREDIX WORLD S.A. HSBC (Costa Rica) S.A. BANCO COSTA RICA Total de tipos de tarjetas Cantidad de tipos de tarjetas que ofrecen planes "tasa cero" Plazos de financiamiento sin interés (mensuales)* 3, 4,5,6,10 y 12 Cantidad de convenios afiliados con este plan , 6, 9 y , 6, 9,12, 18 y De 3 a 12 meses , 6 y , 6 y De 3 a 24 meses entidades financieras 256 tipos de tarjetas ofrecen planes de financiamiento sin intereses por un tiempo definido SCOTIABANK DE C.R. MEDIOS DE PAGO M P S.A , 6 y Sólo en promociones plazo 5 meses 23 * A criterio de cada establecimiento Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido

44 Consideraciones importantes de los planes de financiamiento sin interés por tiempo definido Es optativo por parte del tarjeta habiente Aplica solamente en los establecimientos afiliados a este plan No necesariamente aplica en todos los productos del establecimiento donde se ofrece este plan El monto de la cuota es el resultado de dividir el monto total del valor de la compra del bien o servicio comprado, entre los meses del plazo establecido en el momento de realizar la compra La cuota correspondiente a cada mes se carga como una compra más, que genera los mismos intereses y cargos en caso de no pagarse el total de la cuota mensual Para que el financiamiento se aplique sin intereses el tarjeta habiente debe pagar la cuota completa.

45 Consejos para el consumidor Evite tener varias tarjetas Cuando elija una tarjeta compare. Si adquiere un crédito con tarjeta trate de cancelar en el menor plazo posible. Conserve comprobantes de pago. Analice su estado de cuenta. Mantenga actualizada su información y su lugar de notificación.

46 Consejos para el consumidor Tenga presente las fechas de pago. Reporte su tarjeta en caso de robo o pérdida Evite dar a conocer a otras personas su PIN o clave de acceso. Cualquier variación del contrato debe ser notificada al tarjetahabiente. No se pueden hacer cargos automáticos sin su consentimiento.

47 El estudio completo está disponible en