El mercado del vino en Noruega Abril 2017

Transcripción

1 El mercado del vino en Noruega Abril 2017 Este estudio ha sido realizado por Diego Ortega Hortal, bajo la supervisión de la

2 ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 4 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 9 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA VENTA DE VINO EN NORUEGA OFERTA COMPLETA DE VINMONOPOLET PRODUCCIÓN EN NORUEGA DEMANDA FACTORES CON IMPACTO EN LA DEMANDA HÁBITOS DE CONSUMO Y DE COMPRA PRECIOS FORMACIÓN DE PRECIOS PRECIOS POR CANAL CANALES DE DISTRIBUCIÓN ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN POLÍTICA DE LICENCIAS ESLABONES DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN VINMONOPOLET BARRERAS DE ENTRADA Y RESTRICCIONES SITUACIÓN DEL MERCADO NORUEGO OPORTUNIDADES POR CLASE DE VINO POR FORMATO POR CANAL 63 2

3 10. INFORMACIÓN PRÁCTICA FERIAS DEL SECTOR DIRECCIONES DE INTERÉS BIBLIOGRAFÍA 67 3

4 1. RESUMEN EJECUTIVO El mercado del vino en Noruega muestra una evidente tendencia al alza a lo largo de los últimos años. Las condiciones climatológicas del país imposibilitan el cultivo de la vid, por lo que la producción nacional es inexistente y dicho crecimiento se nutre exclusivamente de las importaciones. Durante el ejercicio de 2016, las importaciones de vino en volumen superan los 87 millones de litros, lo que supone un incremento del 19,63% en los últimos diez años. Evolución de las importaciones de vino en Noruega en los últimos diez años (volumen en litros) Espumoso Embotellado Granel Total Figura 1.1 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. Esta situación está motivada en gran medida por el elevado incremento en la importación de vino espumoso y de vino a granel, que han crecido en la última década un 250% y un 27%, respectivamente. La evolución de las importaciones por valor presenta también un importante crecimiento en este periodo, con una única leve disminución en el ejercicio de Destaca especialmente el aumento en la importación de vino espumoso, que se sitúa en un 325% desde el año

5 Evolución de las importaciones de vino en Noruega en los últimos diez años (valor en euros) Espumoso Embotellado Granel Total Figura 1.2 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. De esta manera, se puede afirmar que las importaciones de vino tanto por volumen como por valor han experimentado un desarrollo muy positivo en Noruega en la última década y han alcanzado máximos históricos. El consumo de vino se ha incluido en los hábitos noruegos y se halla en fase de crecimiento, situación muy favorable esta para el exportador español. Al analizar las importaciones a través de una clasificación por países se observa que, tanto en volumen como en valor y por este orden, Italia, Francia y España son los principales proveedores. Casi dos tercios del vino que se consume anualmente en Noruega proviene de estos países: representaron el 61,1% de la importación en términos de volumen y el 72,8% en términos de valor en Estos porcentajes suponen un leve descenso respecto a los de 2015 y vuelven a recalcar la tendencia al alza de los vinos procedentes de otros mercados, que son, esencialmente, aquellos del nuevo mundo (Estados Unidos, Chile, Argentina, Australia y Sudáfrica, principalmente). Porcentaje de cuota de mercado de las importaciones por países de origen (volumen) Figura 1.3 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. 5

6 Italia, Francia y España lideran el mercado de forma destacada desde hace años, pero cada nación presenta su particular evolución en el tiempo. Así, sus cifras de importación han experimentado únicamente leves variaciones interanuales en los últimos cinco años. En el ejercicio de 2016 se observa como, tanto por volumen como por valor, es Italia la nación que ha disminuido su cuota de mercado. Por su parte, Francia y España se han mantenido prácticamente igual que en 2015, y son los vinos del nuevo mundo los que han incrementado su presencia. Asimismo, es importante analizar las correlaciones y consecuentes diferencias en las cuotas de mercado de estos países en función de si están determinadas por volumen o por valor. La más significativa se puede observar en los caldos franceses, que en el 2016 representan un 17,8% del total en volumen y un 28,6% en valor. El resto de países objeto de estudio mantienen correlaciones con menor desigualdad: Italia 32,5% en volumen y 34,9% en valor y España 10,8% en volumen y 9,3% en valor. No obstante, son las naciones consideradas del nuevo mundo las que también presentan una gran diferencia en su cuota de mercado en función de la variable empleada: 38,9% en volumen y 27,2% en valor. La situación de estos últimos es inversa a la de Francia, lo que establece ciertas tendencias: los vinos franceses son de un coste unitario más elevado, mientras que los caldos importados desde Estados Unidos, Chile, Argentina, Australia o Sudáfrica tienen un coste unitario inferior. Los precios unitarios medios de los vinos importados son de 6,82 /litro para Francia, 4,58 /litro para Italia, 3,64 /litro para España y 2,57 /litro para los del nuevo mundo a fecha de Respecto a la venta de vino en Noruega, la venta minorista de bebidas alcohólicas con una graduación superior a 4,75 presenta la característica especial de depender casi en exclusividad de la empresa pública Vinmonopolet. El Gobierno mantiene una estricta regulación sobre la venta de estas bebidas en el país, ya que por ley sigue considerando el consumo de alcohol como un problema de salud pública. Por ello, existe este monopolio de titularidad estatal que controla la distribución de bebidas alcohólicas: Vinmonopolet, literalmente monopolio del vino. Así, la oferta disponible queda prácticamente supeditada al conjunto de productos que presente el mencionado monopolio. Las únicas alternativas a Vinmonopolet son el canal Horeca (siempre que los establecimientos hayan adquirido la licencia necesaria para la venta de bebidas alcohólicas) y las tiendas duty free. No obstante, según la Asociación Noruega de Importadores de Vino (VBF), estos dos canales suponen únicamente entre el 10% y el 15% del total de consumo de bebidas alcohólicas en el país. De hecho, como se puede apreciar en la figura 1.4, la cuota de mercado de Vinmonopolet para la venta de vino alcanza el 86,97% del total. 6

7 Ventas totales de bebidas alcohólicas en Noruega en 2016 (volumen en litros) Cerveza* Vino Licores Ventas totales Ventas Vinmonopolet Cuota Vinmonopolet 1,06% 86,97% 97,30% Figura 1.4 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. * La cuota de mercado de Vinmonopolet para la cerveza es mínima, ya que los supermercados están autorizados a vender esta bebida, que suele tener una graduación inferior al 4,75º. Por otra parte, el mercado del vino en Noruega presenta grandes particularidades que delimitan las posibilidades de negocio en el sector. Las dificultades derivan principalmente del hecho de que el consumo de alcohol sea considerado un potencial problema de salud pública, por lo que su demanda debe ser estrictamente vigilada. Dichas restricciones se materializan en los tres pilares fundamentales de la política del país en lo concerniente a la distribución de bebidas alcohólicas: La existencia de un monopolio de titularidad estatal que controla la venta minorista, a fin de eliminar el ánimo de lucro privado y controlar la demanda. La prohibición de la publicidad sobre el alcohol en los medios generales (permitida únicamente dentro del ámbito profesional del sector). La elevada carga impositiva a la que está sometida la importación de bebidas alcohólicas en Noruega. En relación con este último aspecto, cabe destacar que la importación de vino al país está libre de tasas arancelarias, independientemente de su origen. Sin embargo, sí se aplican una serie de impuestos que afectan de forma directa a la formación de precios de venta al público, lo que incuestionablemente contribuye a que estos sean en Noruega en torno a 2,5 veces superiores a la media europea. Esta carga impositiva no solo se trata del IVA general del 25%, sino que también incluye una tasa especial sobre el alcohol (que grava su graduación y volumen) y un impuesto medioambiental sobre el embalaje. Respecto a la prohibición de llevar a cabo campañas publicitarias o promocionales en cualquier tipo de soporte físico o audiovisual dirigido al público en general, su principal impacto en la forma de hacer negocios en el sector tiene que ver con la necesidad de que toda la promoción se lleve a cabo en el seno del sector, a través de sus profesionales y prescriptores. Por lo tanto, las principales actividades que pueden llevarse a cabo pasan casi exclusivamente por la participación en ferias gastronómicas y de vinos, la organización de presentaciones y catas, y la publicidad en publicaciones especializadas. Por todos estos motivos, la implicación directa del importador en Noruega cobra especial importancia y resulta primordial establecer una sólida relación comercial con el mismo. Este importador, en cumplimiento con la legislación vigente, debe contar con la debida licencia otorgada por el Di- 7

8 rectorio Nacional de Salud, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales de Noruega (Helsedirektoratet). A pesar de presentar ciertas peculiaridades y restricciones, Noruega es un mercado con un elevadísimo poder adquisitivo y con un interesante tamaño relativo, por lo que resulta de interés para el sector exterior español. De hecho, el producto procedente de España cuenta con una amplia presencia y buen posicionamiento en este mercado nórdico. Los vinos españoles mantienen la tercera posición por origen geográfico tanto en volumen como en valor y se enfrentan al desafío de afrontar adecuadamente la creciente incursión de vinos del nuevo mundo. Para ello, es recomendable atender a las distintas oportunidades comerciales que presenta el sector del vino en Noruega: una creciente demanda de vinos espumosos y blancos; la gran importancia del formato de envase bag in box; y el fundamental rol de prescriptor y de canal de entrada al mercado que representa el canal Horeca. 8

9 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1 El producto a analizar en el presente estudio de mercado es el vino, definido como la bebida alcohólica que se obtiene del zumo de las uvas exprimido y cocido para la fermentación. Para el desarrollo del mismo se emplearán los datos ofrecidos por Statistics Norway, Oficina Central de Estadísticas de Noruega y única fuente oficial del país con datos sobre el sector del vino. Cabe destacar que las partidas arancelarias correspondientes al vino en Noruega presentan cierta peculiaridad: los seis primeros dígitos de las mismas responden a la clasificación del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, mientras que el séptimo y el octavo pertenecen a la Nomenclatura Común propia de Noruega. Por ello, y de acuerdo con la información disponible, las tres partidas arancelarias objeto de este estudio serán las siguientes: : vino espumoso de uvas frescas. De aquí en adelante se hará referencia a él como vino espumoso : vino de uvas frescas, incluidos vinos generosos y mosto de uva cuya fermentación ha sido detenida al añadir alcohol, en envases menores o iguales a 2 litros. Se excluyen los vinos espumosos. De aquí en adelante se hará referencia a él como vino embo- tellado : vino de uvas frescas, incluidos vinos generosos y mosto de uva cuya fermentación ha sido detenida al añadir alcohol, en envases mayores a 2 litros. Se excluyen los vinos espumosos. De aquí en adelante se hará referencia a él como vino a granel. Este apartado requiere una especial atención en el mercado noruego debido al elevado volumen de ventas del formato bag in box. 1 El tipo de cambio aplicado y aplicable a lo largo del estudio es de 1 = 9,1 coronas noruegas (NOK). 9

10 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES La producción nacional de vino en Noruega es puramente testimonial y se traduce en un porcentaje mínimo, muy reducido para constituir una muestra representativa de estudio. Por ello, al analizar la oferta de vino en el país nórdico se tendrán en cuenta las importaciones. Se aplicarán las dos variables por antonomasia del sector: volumen y valor. Así, atendiendo al volumen, se puede observar como las importaciones se mantienen relativamente constantes durante los últimos 5 años, si bien cabe destacar un significativo repunte en el último ejercicio, originado especialmente por el auge del vino a granel, aunque también por la creciente penetración de vino espumoso. Por su parte, sí que existe un importante crecimiento sostenido en las importaciones por valor en el mismo periodo. No obstante, al contrastar datos de un periodo de tiempo más extenso se aprecia un mayor crecimiento tanto en volumen como en valor. Importaciones de vino en Noruega durante los últimos 5 años (volumen en litros) Espumoso Embotellado Granel Total Figura 3.1 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. Importaciones de vino en Noruega durante los últimos 5 años (valor en euros) Espumoso Embotellado Granel Total Figura 3.2 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. 10

11 3.1 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA Importaciones en volumen v y en valor Como se expone en el apartado 2, cabe recordar que la particular clasificación arancelaria de Noruega para el vino conlleva que el estudio se realice a través de unas partidas (espumoso, embotellado, granel) que difieren de las empleadas en la mayoría de estudios de mercado del vino. En Noruega, país en el que el consumo de bebidas alcohólicas como la cerveza o los licores ha sido tradicionalmente superior al del vino, el consumo de este ha experimentado un gran crecimiento en los últimos tiempos. Buena muestra de ello es el aumento de las importaciones de vino por volumen en torno a un 19,63% en los últimos diez años, manteniendo así la tendencia al alza del mercado mundial. Evolución de las importaciones de vino en Noruega en los últimos diez años (volumen en litros) Espumoso Embotellado Granel Total Figura 3.3 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. Figura 3.4 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. Esta situación está propiciada principalmente por el gran incremento en la importación de vino espumoso y de vino a granel, que han crecido en la última década un 250% y un 27%, respectivamente. 11

12 La evolución de las importaciones por valor presenta también un elevado crecimiento en la última década, con una única leve disminución en el ejercicio de Destaca especialmente el aumento en la importación de vino espumoso, que se sitúa en un 325% desde el año Evolución de las importaciones de vino en Noruega en los últimos diez años (valor en euros) Espumoso Embotellado Granel Total Figura 3.5 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. Figura 3.6 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. De esta manera, tras estudiar los primeros datos generales, se puede afirmar que las importaciones de vino tanto por volumen como por valor han experimentado un desarrollo muy positivo en Noruega en la última década y han alcanzado máximos históricos. El consumo de vino se ha incluido en los hábitos noruegos y se halla en fase de crecimiento, situación muy favorable esta para el exportador español. Respecto al origen geográfico de estas importaciones, en el país escandinavo existe una preferencia histórica por los denominados vinos del viejo mundo (Italia, Francia y España, principalmente), tanto por proximidad geográfica como por tradición. La cuota de mercado de estos en volumen se sitúa en 2016 en un 78,03%, frente al 21,97% que representan los vinos del nuevo mundo (Estados Unidos, Chile, Argentina, Australia y Sudáfrica, principalmente). Estas cuotas se mantienen bastante estables en la serie analizada, con leves variaciones interanuales para los vinos del viejo mundo y con un ligero pero constante crecimiento de los vinos del nuevo mundo desde Sí que destaca el importante aumento del 34,63% de estos últimos en el pasado ejercicio respecto al del año Crecimiento muy significativo, causado en especial por el in- 12

13 cremento en la importación de vino a granel del nuevo mundo para ser comercializado en formato bag in box, tan demandado en Noruega. No obstante, la mayoría de productores del viejo mundo se resisten a emplearlo debido a la automática asociación que llevan a cabo entre este formato y vino de poca calidad, aunque hay que tener en cuenta que esta asociación no es realista para el mercado noruego y que priva a dichos productores tradicionales de interesantes oportunidades comerciales. Evolución de las importaciones de vino en Noruega por origen geográfico (volumen en litros) Viejo mundo Nuevo mundo Figura 3.7 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. Al analizar las importaciones a través de una clasificación por países se observa como los líderes mundiales son, tanto en volumen como en valor y por este orden, Italia, Francia y España. Casi dos tercios del vino que se consume anualmente en Noruega proviene de estos países: representan el 61,1% de la importación en términos de volumen y el 72,8% en términos de valor en Estos porcentajes suponen un leve descenso respecto a los de 2015 y vuelven a recalcar la tendencia al alza de los vinos procedentes de otros mercados, que son, esencialmente, aquellos del nuevo mundo. Porcentaje de cuota de mercado de las importaciones por países de origen (volumen) Figura 3.8 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. 13

14 Porcentaje de cuota de mercado de las importaciones por países de origen (valor) Figura 3.9 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. Italia, Francia y España lideran el mercado de forma destacada desde hace años, pero cada país presenta su particular evolución en el tiempo. Así, las cifras de importación de estas tres naciones han experimentado únicamente leves variaciones interanuales en los últimos cinco años. En el ejercicio de 2016 se observa como, tanto por volumen como por valor, es Italia la nación que ha disminuido su cuota de mercado, aunque permanece como líder indiscutible del mismo. Por su parte, Francia y España se han mantenido prácticamente igual que en 2015, y son los vinos del nuevo mundo los que han incrementado su presencia. Asimismo, es importante analizar las correlaciones y consecuentes diferencias en las cuotas de mercado de estos países en función de si están determinadas por volumen o por valor. La más significativa se puede observar en los caldos franceses, que en el 2016 representan un 17,8% del total en volumen y un 28,6% en valor. El resto de países objeto de estudio mantienen correlaciones con menor desigualdad: Italia 32,5% en volumen y 34,9% en valor y España 10,8% en volumen y 9,3% en valor. No obstante, son las naciones consideradas del nuevo mundo las que también presentan una gran diferencia en su cuota de mercado en función de la variable empleada: 38,9% en volumen y 27,2% en valor. La situación de estos últimos es inversa a la de Francia, lo que establece ciertas tendencias: los vinos franceses son de un coste unitario más elevado, mientras que los caldos importados desde Estados Unidos, Chile, Australia o Sudáfrica tienen un coste unitario inferior. Los precios unitarios medios de los vinos importados son de 6,82 /litro para Francia, 4,58 /litro para Italia, 3,64 /litro para España y 2,57 /litro para los del nuevo mundo a fecha de Estos datos confirman la tendencia al alza del sector del vino en Noruega y permiten apreciar un posicionamiento y segmento objetivo en el mercado para cada uno de los principales países de procedencia de las importaciones, como se desarrollará en profundidad más adelante. 14

15 3.1.2 Importaciones por partida arancelaria Se analizan a continuación las importaciones totales y de los principales países, tanto en volumen como en valor, por las partidas arancelarias empleadas en el estudio: vino espumoso, vino embotellado y vino a granel Vino espumoso ( ) Importaciones de vino espumoso en Noruega durante los últimos 5 años Volumen (litros) Valor (euros) Figura 3.10 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. De las tres partidas arancelarias estudiadas, la correspondiente al vino espumoso es la que menor cuota de mercado mantiene. Sin embargo, es esta la que más ha incrementado su presencia en el mercado en los últimos años: ha crecido un 64,49% en volumen y un 84,92% en valor desde el Si el análisis en el tiempo es mayor y se traslada a una década, como se ha desarrollado en el punto 3.1.1, las cifras que se obtienen sobre el extraordinario crecimiento de los espumosos son contundentes: 250% en volumen y 325% en valor. El porcentaje de crecimiento del último ejercicio respecto al de 2015 es comprensiblemente más moderado, si bien mantiene la tendencia al alza: 12,90% en volumen y 12,86% en valor. La demanda de estos vinos está representada por población joven y mujeres, que buscan sabores más suaves y afrutados, y aumenta considerablemente en los meses de verano. En cuanto al origen geográfico de las importaciones de este tipo de vino, al analizar datos de los últimos tres años, se aprecia como casi el total de las mismas están representadas por los ya mencionados principales proveedores del mercado noruego: Italia, Francia y España. La diferencia de estos tres países con el resto es abismal; su incontestable liderazgo se refleja en que mantienen una cuota anual tanto en volumen como en valor del 92-97% del total del mercado noruego. En un segundo plano destaca como el resto del top 10 lo componen países del nuevo mundo y algunos productores europeos secundarios como Alemania, Austria o Portugal. 15

16 Importaciones de vino espumoso de los 10 principales países de origen (volumen y valor) Litros Cuota Euros Cuota Italia ,3% Francia ,5% España ,2% Australia ,9% Alemania ,9% Chile ,6% Austria ,3% EE. UU ,1% Sudáfrica ,1% Portugal ,1% Top % Resto ,0% Total % Francia ,2% Italia ,2% España ,6% Australia ,6% Alemania ,0% Chile ,3% Austria ,3% EE. UU ,1% Dinamarca ,1% Portugal ,1% Top ,5% Resto ,5% Total % Figura 3.11 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. 16

17 Importaciones de vino espumoso de los 10 principales países de origen (volumen y valor) 2015 Litros Cuota Italia ,2% Francia ,8% España ,6% Alemania ,0% Australia ,9% Chile ,4% Sudáfrica ,4% Austria ,2% Portugal ,1% EE. UU ,0% Top ,6% Resto ,4% Total % 2015 Euros Cuota Francia ,8% Italia ,4% España ,7% Australia ,1% Alemania ,8% Austria ,3% Chile ,2% Portugal ,2% EE. UU ,1% Dinamarca ,0% Top ,6% Resto ,4% Total % Figura 3.12 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. 17

18 Importaciones de vino espumoso de los 10 principales países de origen (volumen y valor) Litros Cuota Euros Cuota Italia ,8% Francia ,9% España ,1% Australia ,1% Alemania ,9% Sudáfrica ,0% Chile ,9% Austria ,3% Portugal ,2% EE. UU ,0% Top ,2% Resto ,8% Total % Francia ,3% Italia ,9% España ,3% Australia ,0% Alemania ,9% Sudáfrica ,6% Chile ,3% Austria ,2% Portugal ,1% EE. UU ,0% Top ,6% Resto ,4% Total % Figura 3.13 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia Vino embotellado ( ) Importaciones de vino embotellado en Noruega durante los últi timos 5 años Volumen (litros) Valor (euros) Figura 3.14 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. En cuanto al vino embotellado, cabe destacar que es el tipo que mayores cuotas históricas mantiene en el mercado noruego hasta la fecha, si bien es el que menor crecimiento presenta en los años estudiados, especialmente en volumen. De hecho, en 2016 disminuye mínimamente en volumen respecto al ejercicio de 2015, un 1,15%, aunque presenta un aumento en valor del 2,25%, y este aumento es mucho más elevado si se contrastan datos de los últimos cinco años, donde las importaciones por valor aumentan un 33,28%. 18

19 Estas cifras demuestran como la cantidad importada de vino embotellado se mantiene prácticamente constante y es la calidad de estos caldos la que se sofistica, con el consecuente aumento en valor. El origen de procedencia principal de los vinos correspondientes a esta partida arancelaria es el mismo que el de los espumosos: Italia, Francia y España, con cuotas de mercado muy elevadas entre estos tres países en los tres años analizados, en torno al 95% del total. Entre el resto de naciones presentes entre las diez principales destacan una vez más las del nuevo mundo así como Alemania o Portugal, aunque mantienen cifras significativamente menores que el top 3. Importaciones de vino embotellado de los 10 principales países de origen (volumen y valor) 2014 Litros Cuota Italia ,6% Francia ,3% España ,2% Alemania ,7% Chile ,5% Portugal ,3% Australia ,4% Argentina ,1% Sudáfrica ,4% Reino Unido ,2% Top ,7% Resto ,3% Total % 2014 Euros Cuota Italia ,1% Francia ,0% España ,2% Alemania ,1% Portugal ,8% Chile ,7% Australia ,2% Argentina ,5% Reino Unido ,3% Sudáfrica ,2% Top ,1% Resto ,9% Total % Figura 3.15 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. 19

20 Importaciones de vino embotellado de los 10 principales países de origen (volumen y valor) 2015 Litros Cuota Italia ,6% Francia ,3% España ,5% Alemania ,9% Chile ,0% Portugal ,8% Australia ,1% Argentina ,2% Sudáfrica ,8% Reino Unido ,3% Top ,5% Resto ,5% Total % 2015 Euros Cuota Italia ,2% Francia ,1% España ,5% Alemania ,2% Portugal ,1% Australia ,7% Chile ,5% Argentina ,5% Sudáfrica ,4% Reino Unido ,1% Top ,3% Resto ,7% Total % Figura 3.16 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. 20

21 Importaciones de vino embotellado de los 10 principales países de origen (volumen y valor) Litros Cuota Euros Cuota Italia ,8% Francia ,5% España ,3% Alemania ,2% Chile ,2% Portugal ,9% Australia ,8% Sudáfrica ,8% Argentina ,8% EE. UU ,7% Top ,0% Resto ,0% Total % Italia ,9% Francia ,4% España ,8% Alemania ,5% Portugal ,3% Chile ,6% Australia ,4% EE. UU ,3% Sudáfrica ,7% Argentina ,2% Top ,1% Resto ,9% Total % Figura 3.17 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia Vino a granel ( ) Importaciones de vino a granel en Noruega durante los últimos 5 años Volumen (litros) Valor (euros) Figura 3.18 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. El vino a granel adquiere una especial importancia en el mercado noruego debido a la gran demanda del formato bag in box. Este envase es muy común en el país escandinavo, ya que permite una conservación óptima del vino, y es muy utilizado por el consumidor noruego en sus viajes de fin de semana, a esquiar o al campo. El crecimiento en volumen de su importación es evidente y especialmente elevado en los últimos diez años, un 83,41%. El aumento respecto al ejercicio de 2015 es más moderado, 7,45%, pero 21

22 mantiene la tendencia al alza. En valor también se observa un incremento sostenido, un 9,72% del año 2015 al año Sin embargo, los datos más significativos (negativos para el sector exterior español) se obtienen al analizar el origen de procedencia de estos vinos, ya que rompen con la hegemonía hasta ahora comentada. Si bien es verdad que Italia se mantiene como líder indiscutible y Francia conserva su posición de segundo (eso sí, con cuotas de mercado bastante menores que las de las partidas anteriores), España cede el tercer puesto en favor de países como Alemania, Estados Unidos o Chile. Alemania se sitúa como la tercera nación por valor en los tres años analizados, mientras que en volumen cabe destacar el gran crecimiento de Estados Unidos y Chile: sus cuotas de mercado aumentan un 3,3% y 2,4% respectivamente desde Este análisis demuestra como muchos exportadores del nuevo mundo han observado el nicho del mercado noruego que demanda vino a granel para ser comercializado bajo el formato bag in box y han decidido ofrecer sus caldos. De esta manera, han aumentado sus cuotas de mercado en detrimento de los productores tradicionales, que mantienen aún ciertas reticencias hacía el envasado de vino bajo el formato mencionado, ya que lo asocian con vino de menor calidad. Por ejemplo, en España sí es habitual que el vino de una calidad inferior se comercialice en formato tetrabrik. No obstante, en Noruega el envasado bag in box comprende todo tipo de vinos, no exclusivamente aquellos de una calidad inferior. El consumidor noruego es pragmático y busca funcionalidad, y la demanda de este formato está principalmente representada por aquellos que viajan a cabañas rurales los fines de semana o por población joven. La mayoría de productores del nuevo mundo han sabido dejar a un lado los prejuicios tradicionales contra este formato y han experimentado así un aumento de participación en el mercado nórdico. 22

23 Importaciones de vino a granel de los 10 principales países de origen (volumen y valor) Litros Cuota Euros Cuota Italia ,9% Francia ,3% España ,0% Chile ,1% EE. UU ,6% Alemania ,0% Reino Unido ,5% Australia ,6% Sudáfrica ,0% Portugal ,7% Top ,7% Resto ,3% Total % Italia ,9% Francia ,8% Alemania ,4% España ,3% Chile ,6% Reino Unido ,9% EE. UU ,3% Sudáfrica ,2% Portugal ,1% Australia ,7% Top ,2% Resto ,8% Total % Figura 3.19 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. 23

24 Importaciones de vino a granel de los 10 principales países de origen (volumen y valor) 2015 Litros Cuota Italia ,7% Francia ,7% Chile ,8% EE. UU ,6% España ,4% Alemania ,5% Reino Unido ,0% Portugal ,3% Sudáfrica ,0% Australia ,4% Top ,4% Resto ,6% Total % 2015 Euros Cuota Italia ,9% Francia ,1% Alemania ,4% Chile ,7% EE. UU ,6% España ,5% Reino Unido ,5% Portugal ,2% Sudáfrica ,1% Australia ,3% Top ,3% Resto ,7% Total % Figura 3.20 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. 24

25 Importaciones de vino a granel de los 10 principales países de origen (volumen y valor) Litros Cuota Euros Cuota Italia ,3% Francia ,4% EE. UU ,9% Chile ,5% España ,3% Alemania ,4% Australia ,4% Sudáfrica ,0% Reino Unido ,8% Portugal ,7% Top ,7% Resto ,3% Total % Italia ,4% Francia ,8% Alemania ,2% Chile ,4% EE. UU ,6% España ,5% Portugal ,6% Reino Unido ,2% Sudáfrica ,8% Australia ,7% Top ,2% Resto ,8% Total % Figura 3.21 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia Importaciones de vino español Al centrarse en las importaciones de origen español, se pueden observar mínimas variaciones interanuales. Las importaciones por volumen se han reducido en un 13% en el periodo , siendo el vino espumoso el único tipo que ha aumentado de forma muy discreta. No obstante, sí que se aprecia una leve mejoría del 5,67% respecto al ejercicio de Importaciones de vino español en Noruega durante los últimos 5 años (volumen en litros) Espumoso Embotellado Granel Total Figura 3.22 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. 25

26 Las importaciones en valor han experimentado un crecimiento constante a lo largo de los últimos cinco años, con un incremento notable del año 2012 al año 2013 y una evidente ralentización en los años posteriores. Así, el precio unitario medio del vino español importado por Noruega se sitúa en 2,90 /litro en 2012, 3,33 /litro en 2013, 3,46 /litro en 2014, 3,76 /litro en 2015 y 3,64 /litro en Importaciones de vino español en Noruega durante los últimos 5 años (valor en euros) Espumoso Embotellado Granel Total Figura 3.23 Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. A pesar de que España mantiene su destacada posición de tercer máximo exportador de vino al mercado noruego, sus cuotas no han experimentado ningún crecimiento o incluso han descendido en favor de países del nuevo mundo en los últimos años, lo que transmite la sensación de que el potencial de los vinos españoles no está siendo optimizado. 3.2 VENTA DE VINO EN NORUEGA La venta minorista de bebidas alcohólicas con una graduación superior a 4,75º en Noruega presenta la característica especial de depender casi en exclusividad de la empresa pública Vinmonopolet. El Gobierno mantiene una estricta regulación sobre la venta de las mismas en el país, ya que sigue considerando el consumo de alcohol como un problema de salud pública. Por ello, existe este monopolio de titularidad estatal que controla la distribución de bebidas alcohólicas: Vinmonopolet, literalmente monopolio del vino. Así, la oferta disponible queda prácticamente supeditada al conjunto de productos que presente el mencionado monopolio. Las únicas alternativas a Vinmonopolet son el canal Horeca (siempre que los establecimientos hayan adquirido la licencia necesaria para la venta de bebidas alcohólicas) y las tiendas duty free. No obstante, según la Asociación Noruega de Importadores de Vino (VBF), estos dos canales suponen únicamente entre el 10% y el 15% del total de consumo de bebidas alcohólicas en el país. De hecho, como se puede apreciar en la figura 3.24, la cuota de mercado de Vinmonopolet para la venta de vino alcanza el 86,97% del total. 26

27 Ventas totales de bebidas alcohólicas en Noruega en 2016 (volumen en litros) Cerveza* Vino Licores Ventas totales Ventas Vinmonopolet Cuota Vinmonopolet 1,06% 86,97% 97,30% Figura 3.24 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. * La cuota de mercado de Vinmonopolet para la cerveza es mínima, ya que los supermercados están autorizados a vender esta bebida, que suele tener una graduación inferior al 4,75º. Dado el rol fundamental que desempeña Vinmonopolet en la venta de vino en Noruega, un minucioso análisis de sus ventas es especialmente interesante para conocer los hábitos y tendencias de consumo de vino en el país. En la figura anterior, figura 3.24, se observa como el vino representa el grueso de las ventas de Vinmonopolet: de litros de bebidas alcohólicas vendidos en 2016, litros fueron de vino, es decir, un 82,75% del total. Dentro de la variedad de vinos que presenta la empresa, se puede realizar un desglose por categorías: tinto, blanco, espumoso y rosado. La venta de vino de Vinmonopolet experimentó un muy leve crecimiento en 2016 respecto a 2015: los vinos tintos disminuyeron su cuota (aunque se mantienen como la principal categoría), mientras que blancos, espumosos y rosados la aumentaron (son los espumosos los que presentan una mayor tendencia al alza sostenida en el último lustro). Ventas de Vinmonopolet por variedad de vino durante los últimos 5 años (volumen en litros) Tinto Blanco Espumoso Rosado Otros Figura 3.25 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. 27

28 3.2.1 Vino tinto Pese a la tendencia descendente de los últimos años en favor de otras variedades, los tintos continúan agrupando la gran mayoría de las ventas del monopolio. En cuanto al origen de procedencia de las mismas, Italia lidera indiscutiblemente el mercado, seguido a cierta distancia por los vinos de España, Chile o Francia. El resto de los principales países de origen son Portugal y naciones del nuevo mundo. Ventas de vino tinto en Vinmonopolet por origen durante los últimos 5 años (volumen en litros tros) Italia España Chile Francia EEUU Australia Portugal Sudáfrica Argentina Resto Figura 3.26 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. Al analizar las referencias de vinos tintos más vendidas en Vinmonopolet, tanto en botella como en bag in box, queda latente la imperante representación italiana, acompañada de la española o portuguesa. Cabe destacar que los dos principales vinos tintos vendidos en formato bag in box proceden de Estados Unidos y Chile, países del nuevo mundo, lo que reitera la relación comentada entre estos productores y este formato. 28

29 Vinos tintos más vendidos en Vinmonopolet en 2016 Embotellados País Litros Doppio Passo 2014/2015 Italia Tommasi Graticcio Appassionato 2014 Italia Escada Touriga Nacional 2014/2015 Portugal Falling Feather Ruby Cabernet EE. UU Pietro di Campo Silenzio Barbera 2014 Italia Bag in box País Litros Falling Feather Ruby Cabernet EE. UU Gato Negro Cabernet Sauvignon 2014 Chile Tommasi Graticcio Appassionato 2014 Italia Castelforte Appassimento 2013 Italia El Copero España Figura 3.27 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia Vino blanco Las ventas de vino blanco en Vinmonopolet han crecido en los últimos cinco años. Alcanzaron su cuota más elevada en 2014, y esta categoría se ha consolidado como la segunda más vendida en las tiendas del monopolio. Alemania lidera las ventas de este tipo de vino, mientras que Francia, en segundo lugar, mantiene unas cifras de venta muy cercanas a las germanas. Nueva Zelanda es el país que más incremento ha experimentado en sus ventas, un 171% en el lustro analizado. España se sitúa en noveno lugar, con números bastante estables en este periodo. 29

30 Ventas de vino blanco en Vinmonopolet por origen durante los últimos 5 años (volumen en litros tros) Alemania Francia Italia Chile Australia Hungría N. Zelanda Austria España Resto Figura 3.28 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. En formato botella, Alemania presenta las referencias de vino blanco más vendidas en 2016, acompañado de Francia e Italia. Sin embargo, en envases bag in box, además de alemanas y francesas, las marcas más vendidas son chilenas y australianas. Vinos blancos más vendidos en Vinmonopolet en 2016 Embotellados País Litros Müstique Riesling Kabinett 2015 Alemania Moselland Ars Vitis Riesling 2013/2014 Alemania Laroche Chardonnay L 2013 Francia Dr. L Riesling 2014/2015 Alemania Tamellini Soave 2015 Italia Bag in box País Litros Dr. L Riesling 2014/2015 Alemania Viña Maipo Mi Pueblo SauvBl 2016 Chile Laroche Chardonnay L 2013 Francia Tariquet Classic 2015 Francia Chill Out Fresh Fruity Australian Chard. Australia Figura 3.29 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. 30

31 3.2.3 Vino espumoso Esta categoría es la que mayor crecimiento está experimentando en Noruega en los últimos años. Son los tres productores tradicionales (Italia, España y Francia, en este orden) los que lideran el mercado sin paliativos: alcanzan cuotas superiores al 90% del total de ventas de vino espumoso en Vinmonopolet, aunque son en concreto los espumosos italianos los que suponen el 50% del consumo en el país. Ventas de vino espumoso en Vinmonopolet por origen durante los últimos 5 años (volumen en litros tros) Italia España Francia Australia Alemania Sudáfrica Portugal Resto Figura 3.30 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. Los cinco vinos espumosos más vendidos en las tiendas de la compañía estatal son de origen italiano. Destaca especialmente el espumoso Valdobbiadene Prosecco Sup Brut 2015, que también fue el vino más vendido de cualquier tipo en el país nórdico en Vinos espumosos más vendidos en Vinmonopolet en 2016 Embotellados País Litros Valdobbiadene Prosecco Sup Brut 2015 Italia Albino Armani Prosecco Italia Martini Asti Italia Angelino Treviso Prosecco Brut 2015 Italia Pizzolato Prosecco Brut Italia Bag in box* País Litros Figura 3.31 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. * No se ofrecen referencias en Vinmonopolet de vino espumoso comercializado en formato bag in box. 31

32 3.2.4 Vino rosado La última categoría analizada, la del vino rosado, es el que menores cifras de venta presenta de las cuatro analizadas; si bien es verdad que estas han mantenido un leve pero constante crecimiento en los últimos años. Francia es líder de este segmento con casi el 50% de las ventas totales. Países como Estados Unidos, Italia, España o Chile componen prácticamente el resto de la oferta. Ventas de vino rosado en Vinmonopolet por origen durante los últimos 5 años (volumen en litros tros) Francia EE. UU Italia España Chile Austria Alemania Sudáfrica Portugal Australia Resto Figura 3.32 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. En cuanto a las referencias más vendidas, estas son principalmente de origen francés, aunque también aparecen en la clasificación marcas de España, Italia, Chile o Estados Unidos. 32

33 Vinos rosados más vendidos en Vinmonopolet en 2016 Embotellados País Litros Dom. Montrose 2015 Francia Beringer Zinfandel Rosé 2015 EE. UU Ackerman Laurance Cabernet d'anjou Francia Lacheteau Rose d Anjou 2015 Francia Ioppa Colline Novaresi Nebbiolo Rusin 15 Italia Bag in box País Litros Chill Out DelicateFruity Ca Shir Rosé EE. UU Montrose rosé 2015 Francia Torre Beratxa Garnacha Rosado España Les Fumées Blanches Rosé 2015/2016 Francia Ecologica Syrah Rose Chile Figura 3.33 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. 3.3 OFERTA COMPLETA DE VINMONOPOLET En 2016, Vinmonopolet presentaba un catálogo compuesto por referencias distintas; de estas, eran vino, lo que supone un 75,40% del total. Se muestra a continuación el porcentaje correspondiente a cada categoría, con un evidente predominio de vino tinto, que constituye la mitad de referencias de vino. Referencias de vinos en Vinmonopolet por variedad en 2016 Tinto Blanco Espumoso Rosado Otros Cantidad Cuota 50,9% 32,5% 10,5% 3,8% 2,3% Figura 3.34 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. Asimismo, el número de referencias y su correspondiente cuota para las tres principales categorías (tinto, espumoso y rosado) por origen de procedencia se presentan en las siguientes tablas estadísticas. Se puede apreciar un evidente predominio de Italia, Francia y España; la excepción se encuentra en los vinos blancos, donde aquellos de origen alemán ostentan el tercer lugar y relegan a los vinos blancos españoles al cuarto puesto. 33

34 Referencias de vinos tintos de Vinmonopolet por origen en 2016 Cantidad Cuota Italia ,6% Francia ,5% España ,5% EE. UU ,6% Australia 208 3,3% Top ,5% Resto ,5% Total % Figura 3.35 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. Referencias de vinos blancos de Vinmonopolet por origen en 2016 Cantidad Cuota Francia ,0% Alemania ,3% Italia ,7% España 224 5,5% Austria 207 5,1% Top ,6% Resto ,4% Total % Figura 3.36 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. 34

35 Referencias de vinos espumosos de Vinmonopolet por origen en 2016 Cantidad Cuota Francia ,9% Italia ,6% España ,0% Alemania 18 1,4% Austria 11 0,8% Top ,7% Resto 68 5,3% Total % Figura 3.37 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. Por último, se analizan las Denominaciones de Origen de las referencias existentes en Vinmonopolet de vinos tintos, blancos y espumosos españoles. Las D.O. Rioja y Cava son líderes indiscutibles en lo que a vinos tintos y espumosos se refiere, respectivamente. En cuanto a la categoría de vinos blancos, las referencias españolas están más repartidas entre las D.O. Cataluña, Galicia, Castilla y León, Rioja y Rias Baixas, en este orden. Referencias de vinos tintos españoles de Vinmonopolet por D.O. en 2016 Figura 3.38 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. 35

36 Referencias de vinos blancos españoles de Vinmonopolet por D.O. en 2016 Figura 3.39 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. Referencias de vinos espumosos españoles de Vinmonopolet por D.O. en 2016 Figura 3.40 Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia. 36

37 3.4 PRODUCCIÓN EN NORUEGA La vid requiere unas condiciones meteorológicas específicas para poder tener uvas de calidad de las que se pueda obtener buen vino. Por lo general, para la práctica de la viticultura se necesitan: climas templados y poco húmedos; preferiblemente, tierras secas, ásperas, expuestas al sol; y libres de fuertes vientos, lluvias abundantes, granizos y heladas. Noruega se encuentra al norte de la latitud 50º, límite más allá del cual se considera que las condiciones climáticas imposibilitan o dificultan extremadamente el cultivo adecuado de la vid. Por ello, la producción nacional de vino en Noruega es extremadamente reducida y actualmente no existen referencias de vino noruego a la venta en Vinmonopolet. De esta manera, como se ha comentado con anterioridad, la oferta de vino del país escandinavo está representada por las importaciones de países con climas más favorables y adecuados para el cultivo de la vid, como pueden ser España, Italia o Francia. 37