Perfil de la Industria de uva de mesa Chile. Oscar Salgado Ing. Agr. PUCV M.B.A. Anglia Business School Cambridge

Transcripción

1 Perfil de la Industria de uva de mesa Chile Oscar Salgado Ing. Agr. PUCV M.B.A. Anglia Business School Cambridge

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3 Introducción La industria Frutícola Chilena y la uva de mesa en particular se sustentó en 3 pilares fundamentales:

4 Tipo de cambio Mano de Obra competitiva Contra estación

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6 Un grupo de científicos colocó cinco monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y, sobre ella, un montón de bananas.

7 Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo.

8 Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a puñetazos.

9 Pasado algún tiempo más, ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de las bananas.

10 Entonces, los científicos sustituyeron uno de los monos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le dieron tremenda paliza. Después de algunas golpizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera... aunque nunca supo por qué lo golpearon

11 Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato. Un tercero fue cambiado, y se repitió el hecho, lo volvieron a golpear. El cuarto y, finalmente, el último de los veteranos fue sustituido.

12 Los científicos quedaron, entonces, con un grupo de cinco monos que, aún cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas.

13 Si fuese posible preguntar a algunos de ellos por qué le pegaban a quien intentaban subir la escalera, con certeza la respuesta sería: No sé, las cosas siempre se han hecho así, aquí! Te suena conocido?

14 !Así nace un Paradigma

15 Los grandes desafíos de la Uva de mesa en Chile

16 Se estima que entre a ha de uva de mesa se arranarían en Chile durante el 2008 Fuentes: FDF, Consultores, Empresas del rubro y varias publicaciones

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18 Posición de Chile en el concierto mundial Fuente: USDA 2007

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21 Fuente: Mª Victoria Núñez.Decofrut 2008

22 Fuente: Decofrut M. Soto 2004

23 Composición de variedades exportadas por Chile Superficie total de acuerdo Ciren 51,000 ha estimación 55,000 ha Variedades Thompson Seedless 30,190,368 30,317,826 Red Globe 20,290,704 17,862,153 Flame Seedless 15,748,630 16,751,768 Crimson Seedless 16,390,887 15,901,744 Sugraone 5,968,057 8,188,262 Autumn Royal 1,303,773 1,732,490 Black Seedless 1,229,723 1,237,391 Ribier 1,110, ,057 Perlette 909, ,985 Ruby Seedless 837, ,268 otras 6,064,953 5,592,452 TOTAL en cajas (8,2Kg) 100,044, ,019, * Fuente: ASOEX, 2008 /* H. Pérez 1994

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25 Fuente: ASOEX / R. Barros 2008

26 Total cases (8.2 kg): 100,019,396 Con 3 Variedades tenemos el 64% del la oferta exportadoras Black Ruby Ribier Perlette Seedless Seedless Autumn 1% 1% Royal 1% 1%Others 2% 6% Sugraone 8% N of Cases Season Thompson Seedless 30% Crimson Seedless 16% Flame Seedless 17% Red Globe 18%

27 Fuente: A. Madariaga 2008

28 Distribución exportada por región (Toneladas) Fuente: Decofrut Copiapo 2008/Expordata Ovalle (III) (Vicuña) Aconcagua RM Rancagua Curico/LinaresOtras (VI)

29 Región III Variedad N Cases % Thompson Sdl 3,660, Flame Sdl 3,001, Red Globe 2,874, Sugraone 2,297, Perlette 690, Black Sdl 483, Autumn Royal 227, Crimson Sdl 157, Sugrathirteen 180, otras 677, TOTAL 14,250, Copiapó

30 Fuente: Censo agrícola 2006 / 2007 Superficie por Cultivo Total frutales Ha

31 Fuente: ASOEX 2008 Exportación por Variedad

32 Comparativo / Fuente: ASOEX 2008

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34 Región IV Variedad N Cases % Flame Sdl 5,454, Thompson Sdl 5,356, Red Globe 4,374, Crimson Sdl 1,892, Sugraone 648, Autumn Royal 297, Black Sdl 259, Perlette 122, Ribier 59, Sugrathirteen 180, otras 1,077, TOTAL 19,722, Coquimbo

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36 Fuente: A. Madariaga 2008 Embalses Realidad a Mayo 2008

37 Región V Variedad N Cases % Thompson Sdl 5,757, Flame Sdl 4,010, Red Globe 3,441, Crimson Sdl 2,717, Sugraone 1,311, Autumn Royal 539, Black Sdl 283, Ruby Sdl 262, Sugrathirteen 180, otras 1,746, TOTAL 20,252, Valparaíso

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39 Crecimiento en uva de mesa V Región Cultivo Ha % Estimación Nacional Nacional Uva de Mesa ,65 Palto ,04 Nogales ,01 Otros ,27 Fuente: SAG/ODEPA/ASOEX

40 Región Metropolitana Variedad N Cases % Thompson Sdl 7,627, Crimson 3,903, Red Globe 2,422, Flame 2,002, Sugraone 798, Autumn Royal 278, Santiago Ribier 160, Black Sdl 112, Sugrathirteen 180, otras 902, TOTAL 18,389,

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42 Fuente: C. Allendes 2008 Superficie en Ha

43 2006 Fuente: C. Allendes

44 Región VI Variedad N Cases % Thompson Sdl 7,833, Crimson Sdl 7,191, Red Globe 4,670, Sugraone 3,121, Flame 2,262, Ribier 537, Autumn Royal 391, Ruby Sdl 382, Sugrathirteen 180, otras 1,418, TOTAL 27,988, Rancagua

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46 Distribución por variedad Variedad Total País Ha VI Región Ha Participación Regional (%) Thompmson ,7 Flame ,0 Red Globe ,4 Ribier ,8 Sugraone ,3 Ruby Seedless ,7 Black Seedless ,0 Red Seedless ,2 Crimson Seedless ,6 Otras ,4 Total ,5 Fuente: SAG 2006

47 Perfil de Exportación

48 Exportación de Chile (ingresos) US $D +6% anual últimos 8 años Fuente: DUS/ Barros 2008

49 Fuente: ASOEX 2008 Volumen Exportado en Cajas +6% anual últimos 8 años

50 Fuente: ASOEX 2008 Evolución por variedad

51 Importancia relativa por Variedad Otras Flame Seedless Black Seedless Autum Royal Sugraone Crimson Seedless Red Globe Thompson Seedless Fuente: ASOEX 2008

52 Fuente: ASOEX 2008 Distribución por Mercados

53 Importancia por Mercado LA US WC FE Canadá ME EU USA: 49% US EC Fuente: ASOEX 2008

54 Distribución por mercado (toneladas) ? 0 N America Europa L Oriente L. America M. Oriente Fuente: Decorut /6 2006/7 2007/8

55 Por qué aumenta Europa? Expansión desde May 2006: 10 países adicionales Todos en El Este de Europa 100 Millones de consumidores adicionales

56 Nuevo 10 EU Miembros Solo Chipre y Malta no pertenecían al bloque Soviético

57 Tamaño de Europa Trade Blocks European Union Tot. Grocery Market Retail Share 840 BLN 81% United States 880 BLN 53% Fuente: M+M Planet Retail

58 Crecimiento en Europa 2006/7 y 2007/8 07/08 Th. Sd R.G. Cr. Sugr. Fl. Ribier A.R. Pri. Other Total Totals /07 Th. Sd R.G. Cr. Sugr. Fl. Ribier A.R. Pri. Other Totals Δ Source:Fullcargo/I globo % 30

59 US$ versus

60 % GDP/ Gross Domestic Product Producto Nacional Bruto País Czech Republic 6,0 6,0 5.9 Slovakia 6,0 8,2 8,8 Poland 3,2 5,8 6,6 Hungary 4,1 3,9 2,4 Estonia 9,8 11,5 8,0 Latvia/Letonia 10,2 12,0 10,0 Lithuania/Lituania 7,5 7,4 8,1 Romania 4,1 8,0 7,7 Croatia 4,3 4,8 5,5 Fuente: Economic Performance of CEE, Professor Tibor Palánkai. Corvinus University of Budapest 2008

61 Fuente: ASOEX 2007 / 2008 Mercado x Variedad Principales variedades

62 Distribución por mercado 2007 / 2008 L Oriente 10% L. America 6%M. Oriente 1% Europa 31% N America 52% Fuente: ASOEX 2008

63 Precios de Mercado Estados Unidos, Flame USD FLAME SEEDLESS CALIBRE RR Fuente: Decofrut, resumido por C. Ferriere temporada 2007 / 2008

64 Precios de Mercado Estados Unidos, Sugraone USD SUGRAONE SEEDLESS CALIBRE RR Fuente: Decofrut, resumido por C. Ferriere temporada 2007 / 2008

65 Precios de Mercado Estados Unidos, Thompson USD THOMPSON SEEDLESS CALIBRE RR Fuente: Decofrut, resumido por C. Ferriere temporada 2007 / 2008

66 Precios de Mercado Estados Unidos, Crimson USD Precio Volumen Semana CRIMSON SEEDLESS CALIBRE RR 0 Precio 5 Precio0 Volumen Semana Volumen Precio Volumen Fuente: Decofrut, resumido por C. Ferriere temporada 2007 / 2008

67 Precios de Mercado Estados Unidos, Red Globe USD RED GLOBE CALIBRE RR Fuente: Decofrut, resumido por C. Ferriere temporada 2007 / 2008

68 Precios de Mercado Europa, Sugraone, 4,5 kg USD SUGRAONE SEEDLESS CALIBRE AA Fuente: Decofrut, resumido por C. Ferriere temporada 2007 / 2008

69 Precios de Mercado Europa, Thompson, 4,5 kg USD USD THOMPSON SEEDLESS CALIBRE AA Fuente: Decofrut, resumido por C. Ferriere temporada 2007 / 2008

70 Precios de Mercado Europa, Crimson, 4,5 kg USD CRIMSON SEEDLESS CALIBRE AA Fuente: Decofrut, resumido por C. Ferriere temporada 2007 / 2008

71 Precios de Mercado Europa, Red Globe, 8,2 kg USD RED GLOBE CALIBRE AA Fuente: Decofrut, resumido por C. Ferriere temporada 2007 / 2008

72 Precios de Mercado L. Oriente, Red Globe, 8,2 kg USD RED GLOBE CALIBRE AA Fuente: Decofrut, resumido por C. Ferriere temporada 2007 / 2008

73 Tomado de M. Allamand 2008

74 Tomado de M. Allamand 2008

75 Tomado de M. Allamand 2008

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78 Estamos frente a un Gracias