Prospectiva de la Industria Automotriz

Transcripción

1 Construyendo el futuro Prospectiva de la Industria Automotriz Secretaría de Economía

2 RESUMEN Durante esta administración ha habido avances significativos en la industria automotriz. Hoy, México es el octavo país productor de vehículos más importante del mundo, y el cuarto exportador. México está en vía de consolidarse como proveedor automotriz para el continente americano e incrementa su participación en nuevos mercados. China ya es un comprador de vehículos fabricados en México. Se han aplicado 2 tipos de acciones: 1) para aumentar la productividad y 2) atender factores coyunturales. Las acciones del gobierno federal para enfrentar las adversidades derivadas de la crisis de contribuyeron a la rápida recuperación, lo que permitió una mayor expansión de este sector. Las expectativas son favorables. México tendrá una capacidad productiva de 4 millones de vehículos anuales en 2017, convirtiéndose en el séptimo productor mundial y en el tercer exportador; pero el incremento en la producción no será suficiente, se requiere un esfuerzo para seguir mejorando la productividad. El impulso al desarrollo de capital humano, la investigación y el desarrollo tecnológico serán elementos estratégicos para que México mejore su posición en el contexto mundial y fortalezca su mercado interno. El gobierno federal está comprometido con el impulso a estos aspectos. 2

3 Durante la presente administración, la industria automotriz mostró un desempeño notable De 2006 a 2011 la producción y exportaciones de vehículos crecieron a una tasa promedio anual de 5.2% y 6.9%, respectivamente. El valor de la fabricación de autopartes se incrementó a una tasa promedio anual de 9.6% en el período. PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS (MILLONES DE UNIDADES) 2.6 EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS (MILLONES DE UNIDADES) 2.1 PRODUCCIÓN DE AUTOPARTES (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) Fuente: Elaborado con información de AMIA y de INEGI: Encuesta Industrial Mensual Ampliada. 3

4 China E.U.A. Japón Alemania Corea del Sur India Brasil México España Francia Alemania Japón Corea Del Sur México España EUA* R. Unido R Checa* Turquía Francia El desempeño también fue mejor al de otros países México pasó de ser: El noveno, al octavo productor mundial de vehículos El sexto, al cuarto exportador más importante 18.4 Producción de Vehículos Ligeros, 2011 (Millones de Unidades) Exportación de Vehículos Ligeros, 2011 (Millones de Unidades) lugar de avance 2010: 9 Lugar 2 lugares de avance 2010: 6 Lugar Fuente: Elaborado con información de OICA y Ward s Auto. */Por no estar disponibles los datos de 2011 se indica para este año la información de 2010 Fuente: Elaborado con información Ward s Auto. Nota: El dato de Francia es estimado. 4

5 La IED en la industria de autopartes ha mostrado un desempeño positivo Entre 2006 y 2011, la inversión extranjera directa en la industria de autopartes: Casi se duplicó, al pasar de a millones de dólares. La inversión acumulada en este sector alcanzó 1,886.2 millones de dólares. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE AUTOPARTES (MILLONES DE DÓLARES) Fuente: Elaborado con información de SE, Dirección General de Inversión Extranjera 5

6 La capacidad productiva y el empleo en la industria automotriz crecieron significativamente Se espera que al cierre de esta administración, la industria terminal haya anunciado nuevos proyectos por casi 15,000 millones de dólares, lo que incrementará la capacidad productiva a 4 millones de vehículos. Proyectos de Inversión de la Industria Terminal (Millones de dólares) NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA TERMINAL Monto de los proyectos de inversión Capacidad productiva total con nuevos proyectos Incremento en el empleo 14,649 millones de dólares 4 millones de unidades 10,000 personas 6

7 Diversificación del destino de las exportaciones México ha diversificado el destino de sus exportaciones, duplicando su penetración en mercados distintos al de EUA. La industria automotriz de México ha incrementado su participación en Asia, Europa y Latinoamérica LATINO ÁMERICA 4% EUROPA 8% ASIA 0% LATINO ÁMERICA 15% EUROPA 10% ASIA 4% EUA Y CANADÁ 88% EUA Y CANADÁ 71% Latinoamérica considera: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y los países de Centroamérica. Asia considera: Australia, China, Dubai, Japón, Libano y Taiwán. Fuente: Elaborado con información de AMIA. 7

8 Diversificación del destino de las exportaciones Desde 2008, Volkswagen de México exporta vehículos ligeros nuevos a China. De ese año a febrero de 2012 se han exportado 24,588 automóviles a China. Nacido en Alemania, hecho en México, vendido en China 8

9 Chrysler Dundee GEMA (USA) GM Spring Hill (USA) Toyota Georgetown (USA) Toyota West Virginia (USA) GM Flint South (USA) GM Flit North (USA) GM Tonawanda (USA) Chrysler Mack Av. II (USA) Chrysler Saltillo (Mexico) GM Romulus (USA) Toyota Georgetown (USA) Toyota Cambridge (Canada) Chrysler Belvidere (USA) Ford Dearborn (USA) GM Silao (Mexico) Chrysler Toluca (Mexico) Nummi (USA) Toyoya Princeton West (USA) GM Parma, Ohio (USA) Hyundai Mongtgomery (USA) México cuenta con plantas que son referentes internacionales En producción de motores y estampado de partes para vehículos, México cuenta con plantas que se ubican entre las 10 más eficientes del mundo. Plantas más Eficientes en la Producción de Mototres (Horas por motor producido) Plantas más Eficientes en Estampado de partes Automotrices (Partes por hora) Fuente: Oliver Wyman Automotive Consulting Services. The Harbor Report, Junio Nota: Considera 61 plantas en Norteamérica, Europa y Sudamérica en 36 ciudades. 9

10 Para incrementar la productividad, la política industrial se orientan a la atención de 5 ejes principales Capital Humano (Competencias laborales, capacitación y preservación del empleo) Innovación (INNOVATEC PROINNOVA AERI S) Industria Automotriz Atracción de Inversiones (Decreto Automotriz, Fondo ProMéxico) Desarrollo de Proveedores (Decreto Automotriz, Fondo PyME) Impulso a la competitivida d (PROSEC, IMMEX, Decreto Automotriz) 10

11 Desarrollo de capital humano Coordinadamente, industria y gobierno federal implementaron estrategias estructurales para impulsar la competitividad de la industria automotriz, entre las que destaca el Comité de gestión por competencias laborales de la industria automotriz. Noviembre 2010 Instalación del Comité de Gestión por Competencias Laborales Abril 2011 Creación de dos Subcomités: 1) para el nivel técnico y técnico profesional, y 2) Profesional Agosto 2011 Elaboración de 2 estándares: 1) Ingeniería de Producto y 2) líderes de equipo, montacarguista, técnico en mantenimiento electromecánico, técnico metrólogo 11

12 La estrategia adoptada por el Gobierno Federal ha favorecido las actividades de innovación en México El Programa Nacional de Innovación (aprobado el 4 de febrero de 2011), busca articular un ecosistema que favorezca la innovación con el propósito de posicionar a México dentro de los países más competitivos e innovadores Premisas Pilares Prioridad Nacional Focalización de esfuerzos en áreas de impacto Marco regulatorio e institucional Generación de conocimiento con orientación estratégica Fortalecimiento a la innovación empresarial Mecanismos de coordinación entre agentes Capital Humano Mercado nacional e internacional Mecanismos de rendición de cuentas Financiamiento a la innovación 12

13 También se han atendido otros factores que afectan coyunturalmente: i) acciones de gobierno ; ii) mercado interno (importación de vehículos usados) Pese a la gravedad de la crisis de , la recuperación del mercado interno ha sido más rápida que la observada durante la crisis de Se destinaron recursos al Programa para preservar el empleo de las industrias de alta tecnología (1,011.2 mdp) y al fortalecimiento del mercado interno (350 mdp). En 2011, las ventas internas de vehículos fabricados en México superaron el nivel registrado antes de la crisis (2008). Venta de Vehículos Ligeros Nuevos (Unidades) Venta de Vehículos Ligeros Nuevos (Var. %) ene marmay jul sep nov ene marmay jul sep nov ene marmay jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov Crisis 2009 Crisis 1995 Crisis 2009 Crisis

14 Ordenamiento de la importación de vehículos usados La importación de vehículos usados en 2011 representó aproximadamente la tercera parte de los importados en 2006 y 45% menos que en Decreto 2009 Dic y Jul Certificado de origen Flexibilidad para frontera Acuerdo ambiental NOM-044. Mar y Abr Sólo vehículos pesados a diesel que cumplan regulación EPA 2004 (año modelo 2004) NOM-041-SEMARNAT-2006 Sólo vehículos ligeros que cuenten con certificado de verificación de emisiones de EUA equivalentes a la NOM-041 Importaciones de vehículos usados (Unidades) Fuente: SE-DGCE 14

15 La demanda mundial de vehículos al año 2017 se estima en millones de vehículos En la región de Norteamérica se espera un crecimiento de más de 30%. El incremento de la capacidad productiva de México incrementaría la participación de nuestras exportaciones a EUA en 2.7 puntos porcentuales. Demanda de Vehículos Nuevos por Región Europa Asia Pacífico Norte América América del Sur Fuente: KPMG. Nota: incluye camiones pesados 15

16 La evolución esperada de la capacidad de producción y de la demanda tiene implícito el reto de mayor productividad Se espera que para 2017 se alcance en México una capacidad de 4 millones de vehículos ligeros al año, lo que considerando una composición similar a la actual de las exportaciones implicaría: Que México capture el 54% del incremento esperado de las ventas de EUA y Canadá. Que la participación de México en las ventas de Estados Unidos se incremente de 10.5% a 13.2%. Que la participación de México en las ventas de Europa se incremente de 1.2% a 1.5% Ello sin perder de vista que las exigencias ambientales serán cada vez mayores. Lo anterior sólo se podrá lograr con incrementos de la productividad de la industria automotriz mexicana EUA: Importaciones/Ventas Exportaciones de Vehículos Ligeros Nuevos (Miles de Unidades) Resto EUA EUROPA 16

17 Para consolidar ( enraizar ) la industria en México debe ampliarse el alcance de sus actividades Realizar sólo manufactura genera mayor vulnerabilidad a reubicación de plantas en respuesta a cambios por variaciones en el tipo de cambio o en el costo de la mano de obra. Por lo que se requerirá: Mayor realización de actividades de ingeniería ampliando su alcance al desarrollo de producto y de proceso. Mayor contenido nacional, desarrollando la proveeduría local Las actividades de desarrollo de producto y proceso han permanecido en los países desarrollados. México puede aprovechar el liderazgo en manufactura para atraer más actividades de ingeniería y diseño a través de 2 vías: Atrayendo diseño de multinacionales Fortalecer lo que vienen haciendo las empresas nacionales de autopartes. El tsunami en Japón en 2011 ha incentivado la diversificación de proveeduría, abriendo oportunidades para México, incluyendo la transferencia de tecnología. Al mismo tiempo contribuye al objetivo deseado de incorporar actividades de mayor valor agregado. 17

18 Entorno de intensa competencia para atender las exigencias de los consumidores Las nuevas exigencias de los consumidores y la regulación orientada a la protección del medio ambiente, requerirán del desarrollo de sistemas. Seguridad Telefonía celular Acceso a Internet Confort Sistema de navegación El desarrollo de los vehículos puede generarse por: 1. Las empresas terminales, o 2. Por proveedores externos de nuevas nuevas tecnologías. Ecológico Tráfico 18

19 México va en el camino correcto. Sigue siendo competitivo, por lo que es viable mejorar nuestra posición en el contexto mundial automotriz. Potencial de la Industria Automotriz a 2017 PRODUCCIÓN* (MILLONES DE UNIDADES) EXPORTACIÓN (MILLONES DE UNIDADES) VALOR AGREGADO** (PORCENTAJE DEL PIB) INGENIEROS EN CENTROS DE INGENIERÍA (MILES)

20 México se posiciona como proveedor automotriz para todo el continente americano. Sin embargo, será necesario aplicar políticas y estrategias adecuadas para alcanzar mejores niveles de desempeño. Industria y gobierno debemos trabajar coordinadamente en 4 grandes temas. Impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación Promover la acumulación de capital humano Fortalecer y aumentar la infraestructura de centros tecnológicos Apoyos en proyectos tecnológicos Acceso a mercados internacionales Fortalecimiento del mercado interno Ordenar la importación de vehículos usados. Modernizar parque vehicular en circulación. Corregir distorsiones en financiamiento Mejorar el entorno de negocios Diversificar mercados y aumentar participación en los actuales Acuerdo bilateral de fin de vida útil de vehículos. Desarrollo de un entorno de negocios competitivo Promoción de incentivos para centros de ingeniería. 20

21 Construyendo el futuro Prospectiva de la Industria Automotriz Secretaría de Economía