Setiembre. Jugo de Uva

Transcripción

1 Setiembre 2011 Jugo de Uva

2 Contenido 1. Introducción al Jugo de Uva Exportaciones mundiales de Jugo de Uva Importaciones mundial de Jugo de Uva Exportaciones de Argentina de Jugo de Uva Intercambio Comercial de Uruguay de Jugo de Uva Aranceles

3 1. Introducción al Jugo de Uva Según el Código Arancelario, se entiende por zumo (jugo) concentrado de uva, el zumo sin fermentar obtenido del zumo de uvas maduras y en buen estado mediante el procedimiento de concentración, que consiste en la separación física del agua hasta que el producto tenga un contenido de sólidos de uva solubles de 30% m/m, como mínimo, determinado con refractómetro a 20 C, sin corregir la acidez, y expresado en Brix en las Escalas Internacionales de sacarosa. El jugo concentrado de uva, denominado comúnmente mosto, se utiliza para la elaboración de jugos, golosinas, dulces, jaleas, galletitas, bebidas gaseosas, y en la industria farmacéutica. Por sus altos niveles de azúcar y la neutralidad de su sabor, es un efectivo edulcorante natural. Aquellos países que no cuentan con superficies cultivables para la uva, lo utiliza para la producción de vinos y otras bebidas alcohólicas. En su función como edulcorante, enfrenta como producto sustituto al jugo concentrado de manzanas y al jugo concentrado de peras, comercializados a precios mucho menores. Cabe destacar que el Jugo de Uva sale bajo la fracción arancelaria y Exportaciones mundiales de Jugo de Uva 1 El negocio mundial del Jugo de Uva es muy dinámico y depende de distintas variables nacionales (costos, oferta de uva, precios locales) así como también de variables internacionales (oferta del producto, valor de productos sustitutos, volumen de demanda, etc.) que determinan en definitiva cómo se repartirá el mapa del comercio entre los distintos países productores. En los últimos años, la oferta mundial de Jugo de Uva ha ido en aumento. Sin embargo, en el año 2009 China irrumpió en el panorama internacional con una política de venta muy agresiva de jugo concentrado de manzana, producto que constituye el principal sustituto del Jugo de Uva, alterando sustancialmente el mapa de la oferta. En el año 2009, las exportaciones totales de Jugo de Uva alcanzaron los US$ 599,7 millones, un 26,3% menos que en el año Los principales exportadores mundiales de Jugo de Uva (NCM ) para el año 2010 fueron Italia, España, Argentina, Chile y Estados Unidos. En los últimos 15 años, salvo en años atípicos (como el último periodo), Argentina ha encabezado la lista como principal exportador de dicho producto. En el año 2010, las exportaciones Argentinas de Jugo de Uva fueron por un valor de US$ mil. Argentina exporta el 95% de su producción, abasteciendo a más de 30 países. Al igual que en el resto del mundo, en Europa occidental, la demanda de Jugo de Uva ha aumentado sensiblemente en los últimos años. Sus principales proveedores son Italia y España quienes destinan la mayor parte de su producción a satisfacer las importantes 1 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base al Informe Jugo de Uva concentrado en la Federación Rusa, 2011 elaborado por PROARGEX y al Trade Map 3

4 necesidades de la Unión Europea. Este bloque ofrece fuertes protecciones a sus países proveedores, y esto obstaculiza el ingreso al mercado de competidores. Italia exportó en el año 2010 el 22,5% de las exportaciones mundiales del NCM y le vendió principalmente a Alemania, Francia y Rusia. En el caso de España, éste país tuvo una participación del 21,8% en las exportaciones totales y sus principales mercados de destino fueron Italia, Países Bajos y Alemania. Argentina realizó exportaciones en el año 2010 por US$ mil. En la Sección 4 del informe se presentarán los destinos de las exportaciones de dicho país y las toneladas exportadas. En cuanto a Chile, las exportaciones de Jugo de Uva crecieron desde el año En el caso chileno, el Jugo de Uvas rojo es el más importante. La exportación de Chile en 2010 fue de toneladas, contra las toneladas exportadas en el año Estados Unidos es tanto uno de los principales exportadores como importadores del Jugo de Uva (NCM ) a nivel mundial, lo cual le hace absorber la mayor parte de la producción mundial de dicho producto. Su producción incluye productos de más alto valor agregado, con mayor participación de varietales, por lo cual su participación de mercado es mayor por valor que por cantidad. En el año 2010, Estados unidos exportó por US$ 69,8 millones, toneladas. Cuadro Nº1 Exportadores mundiales de NCM Ranking en base al año Datos en US$ Miles Exportadores Italia España Argentina Chile Estados Unidos Sudáfrica Brasil Canadá México Austria OTROS: TOTAL: En lo que respecta a las exportaciones del NCM Jugo de Uva de valor brix inferior o igual a 30, los principales países exportadores a nivel mundial fueron: Italia, España, Estados Unidos y Alemania. Las exportaciones de dicho producto totalizaron en los US$ 157 millones en el año Las exportaciones de esta partida aumentaron hasta el año 2008 inclusive. Luego con la crisis mundial, las exportaciones se retrajeron un 10,5% en el año 2009 con respecto al año anterior. 4

5 Cuadro Nº2 Exportadores mundiales de NCM Ranking en base al año Datos en US$ Miles Exportadores Italia España Estados Unidos Alemania Francia Austria Bélgica Sudáfrica Argentina Canadá OTROS: TOTAL: Importaciones mundial de Jugo de Uva 2 El total de las importaciones mundiales del NCM fue de US$ 615 millones en el año 2010, un 2% más que en el año Los principales países importadores a nivel mundial del NCM fueron Japón, Estados Unidos, Canadá, República de Corea, Alemania y China. Los dos principales importadores tienen características de consumo diferentes. Mientras que EE.UU. consume en su mayor parte Jugo de Uva sin alcohol para destinarlo a la elaboración de jugos naturales de frutas, Japón consume el producto alcoholizado para la elaboración de sus vinos. Japon también importa principalmente desde Argentina, Estados Unidos y Chile. Japon aumentó sus importaciones durante todo el periodo considerado. Estados Unidos le compra principalmente a Argentina, Chile y México. Chile negoció un arancel cero para exportarle el producto a Estados Unidos. Las importaciones de Estados Unidos en el año 2010 fueron por un monto de US$ 94,6 millones. En el caso de las importaciones del NCM , las mismas ascendieron los U$S 175 millones en el año Los principales importadores fueron Alemania, Francia, Italia y Bélgica. 2 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base al Informe Jugo de Uva concentrado en la Federación Rusa, 2011 elaborado por PROARGEX y al Trade Map 5

6 Cuadro Nº3 Importadores mundiales de NCM Ranking en base al año Datos en US$ Miles Importadores Japón Estados Unidos Canadá República de Corea Alemania China Federación de Rusia Reino Unido Francia Tailandia OTROS: TOTAL: Cuadro Nº4 Importadores mundiales de NCM Ranking en base al año Datos en US$ Miles Importadores Alemania Francia Italia Bélgica Estados Unidos Reino Unido Canadá Países Bajos Suiza Austria OTROS: TOTAL: Exportaciones de Argentina de Jugo de Uva 3 Las exportaciones de Jugo de Uva (NCM ) por parte de Argentina en el año 2010 alcanzaron los US$ 116,4 millones, lo que equivale a toneladas. Los principales destinos fueron: Estados Unidos, Japón y Chile, con una participación del 49,3%, 21,1% y 7,5% respectivamente. En el periodo Enero-Agosto de 2011, las ventas de dicho producto totalizaron en los US$ 94 millones, un 33,6% más que lo exportado en el mismo periodo del año Cabe destacar que Argentina exportó solamente US$ 222 mil del NCM Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Argentina 6

7 Cuadro Nº5 Destinos de las exportaciones de Argentina en el año Destinos Miles US$ Part.2010 Toneladas Estados unidos ,27 % Japon ,07 % Chile ,53 % Canadá ,67 % Sudáfrica ,72 % China ,30 % Rusia ,21 % Venezuela 769 0,66 % 504 México 759 0,65 % 662 Puerto rico 719 0,62 % 544 Australia 606 0,52 % 429 Jamaica 498 0,43 % 356 Corea republicana 459 0,39 % 283 Ecuador 418 0,36 % 319 Corea democrática 399 0,34 % 266 OTROS: ,3% TOTAL: ,0% El precio promedio (Miles US$/Tonelada) de las exportaciones de Argentina de Jugo de Uva (NCM ) en el año 2010 fue de 1,362. Dicho precio se incrementó un 9,9% con respecto al año anterior. Cuadro Nº6 Precio promedio de las exportaciones de Argentina Año Miles U$S Toneladas Precio Promedio Miles U$S/Ton , , , , ,362 Enero-Agosto ,467 7

8 5. Intercambio Comercial de Uruguay de Jugo de Uva 4 El intercambio comercial de Uruguay para el Jugo de Uva fue deficitario en el año 2006 y 2007, a partir de allí comenzó a ser superavitario. Este fenómeno se puede explicar por el aumento de las exportaciones con el correr del tiempo, mientras que las importaciones permanecieron inalteradas y fueron casi depreciables. Cabe mencionar que en el año 2007 no hubo exportaciones de Jugo de Uva. En el año 2010, las exportaciones totalizaron en los US$ , mientras que las importaciones fueron solamente por US$ 834, dejando así un saldo comercial de US$ En el periodo Enero-Agosto de 2011, las exportaciones superaron al total exportado durante todo el año 2010, ascendiendo las mismas a US$ Cuadro Nº7 Balanza Comercial de Jugo de Uva. Datos en US$ Datos en US$ Ene-Ago 2011 Exportaciones Importaciones Saldo comercial Los principales destinos para las exportaciones uruguayas de Jugo de Uva son Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil, Australia y Canadá. Venezuela fue solamente destino de las exportaciones de Jugo de Uva uruguayas en el año 2010 y 2011, representando el 58% y 72,4% respectivamente en dichos años. Las exportaciones a Argentina disminuyeron un 31% en el año 2010 con respecto al año En el periodo Enero- Agosto las mismas alcanzaron lo US$ Cuadro Nº8 Destinos de las exportaciones uruguayas de Jugo de Uva. Datos en US$ Destinos Ene-Ago 2011 Venezuela Argentina Colombia Brasil Australia 63 Canadá TOTAL: Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas 8

9 Productores exportarán jugo de uva a Argentina Varios productores vitícolas de San José residentes en la zona de Villa Rodríguez, exportarán desde febrero jugo de uva a Argentina. Se trata de un proyecto patrocinado por el Centro de Viticultores del Uruguay. Es intención de los productores, extender, en los meses de marzo y abril, dicha exportación a Venezuela. Fuente: El país, Enero 2011 Las principales empresas uruguayas exportadoras de Jugo de Uva en el periodo considerado fueron: Bruzzone y Sciutto S.A., Chacras del Sur S.A. y Grupo Traversa S.A.. Cabe destacar que la primera exportó año tras año, mientras que las otras dos realizaron exportaciones puntuales; Chacras del Sur S.A. en el año 2009 y Grupo Traversa S.A. en el año Cuadro Nº9 Empresas uruguayas exportadoras de Jugo de Uva. Datos en US$ Empresa exportadora Ene-Ago 2011 BRUZZONE Y SCIUTTO S.A CHACRAS DEL SUR S.A GRUPO TRAVERS.A. S.A TOTAL: Como ya se mencionó anteriormente, las importaciones uruguayas de Jugo de Uva son ínfimas. En el año 2010 se importó solamente US$ 834. El país de origen de las importaciones por excelencia es Estados Unidos. En el año 2010 Uruguay también le compró a Chile y en el 2006 a Brasil. Cuadro Nº10 Orígenes de las importaciones uruguayas de Jugo de Uva. Datos en US$ Orígenes Ene-Ago 2011 Estados Unidos Chile 127 Brasil TOTAL: En Uruguay existen cinco empresas que importaron Jugo de Uva en el periodo Solamente la empresa Vesubio S.A. realizó importaciones en varios años. En el año 2010, dicha empresa representó el 85% de las importaciones uruguayas de dicho producto. 9

10 Cuadro Nº11 Empresas uruguayas importadoras de Jugo de Uva. Datos en US$ Empresa importadora Ene-Ago 2011 VESUBIO S.A BAZZI GALLI MARIO 127 ASOCIACION LUBAVITCH DEL 226 URUGUAY DELIPLUS S.A. 764 SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A. TOTAL: Aranceles 5 El cuadro presentado a continuación muestra las tarifas arancelarias aplicadas a las exportaciones uruguayas de Jugo de Uva por parte de los principales destinos de las mismas. Como se puede constatar Uruguay entra a sus principales mercados de destinos con aranceles bajos. Cuadro Nº 10: Tarifas arancelarias aplicadas a las exportaciones de jugo de Uva de Uruguay Importador Tarifa Arancelaria Acuerdo Venezuela 0% Tarifa preferencial AAP. CE 59 Argentina 0% Acuerdo preferencial para países del MERCOSUR Colombia 0% NCM Tarifa preferencial AAP. CE 59 2,3% NCM Tarifa preferencial AAP. CE 59 Brasil 0% Acuerdo preferencial para países del MERCOSUR Australia 5% Acuerdo Nación más favorecida Canadá 0% - NCM ,5% NCM % NCM ,5% NCM Acuerdo Nación más favorecida 5 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map 10