Adopción de BPM/ SOA en la Industria Financiera

Transcripción

1 Adopción de BPM/ SOA en la Industria Financiera Juan Pablo Alamo David Roco IBM Global Business Services Financial Service Sector 1

2 Agenda Objetivos Por qué BPM y SOA juntos? Estrategia de adopción de BPM/SOA Resumen final, factores de éxito Preguntas 2

3 Centros de Competencia en la Industria de Finanzas Centro de Soluciones Financieras de Barcelona Centro de Soluciones Financieras de Brazil Centro de Excelencia BPM/SOA Grupo de Optimización de Procesos y Servicios de Negocio 3

4 Por qué BPM y SOA juntos? SOA mejora la forma como se diseñan, gestionan y optimizan los procesos al promover Eficiencia en la construcción de aplicaciones Reuso de Activos existentes Flexibilidad en el cambio Business Processes Services (Application & Information) Operational Systems (Application & Information Assets) SOA en el CORE de BPM: Application Application Content Data Registry External 4

5 Estrategia de Adopcion BPM/SOA Motivación Cómo inicio un proceso de adopción BPM/SOA en mi compañía? Cómo gestiono BPM/SOA para alcanzar resultados? Quién guía, prioriza y genera consenso en la toma de decisiones? Cómo le doy consistencia a la ejecución de mis proyectos? Cómo afecta el ciclo de vida de los requerimientos? Cómo aprovecho mis activos y las mejores prácticas? 5

6 Considerar una estrategia en etapas con resultados visibles Evitar una transformación tipo Big-Bang Identificar iniciativas claves fundacionales y/o con alto retorno Que respondan a necesidades concreta de negocio Que sea visible y permita a las áreas de negocio y TI explorar Define un Roadmap de adopción 6

7 Considerar una estrategia en etapas con resultados visible Una buena aproximación es realizar un piloto Realizar un taller de procesos y servicios Definir Metodología Implementar una Plataforma básica Hacer un taller Etapa #1 Programa Pilotos Etapa #2 Etapa #3 Etapa #4 Automatizar procesos Práctica de Diseño e Implementación Gobernabilidad (Procesos y Servicios) Introducir nuevas capacidades Habilitar Administración Plataforma 7

8 Establecer un modelo de gobierno para procesos y servicios Gobierno y Administración Entidades Legales y Regulatorias Gobierno Corporativo Normas, Políticas, Lineamientos, Estándares Accionistas, Dueños Gestión Empresarial Gobierno de Procesos Gestión de Procesos Procesos Externos Proveedores de Servicios Cumplimiento Gobierno TI Gobierno SOA Gestión de TI Servicios Externos 8

9 Centro de Excelencia BPM/SOA Provee dirección estratégica alineada con los objetivos de negocio Asistencia en la priorizacion de las funcionalidades de negocio Ejemplo Metodologías y buenas prácticas de gestión de proyectos Directrices para arquitectura, estándares y mejores prácticas Grupo de Expertos en tecnología y procesos de negocio 9

10 IBM posee una metodología específica para implementar modelos de gobierno BPM/SOA La metodología define 4 etapas Planificar Definir Habilitar Medir Determina el foco del Gobierno Definir el modelo de gobierno BPM/SOA Implementar el modelo de gobierno Refinar el modelo de gobierno Ajustar a los objetivos y entorno Entender cuales son los procesos actuales Definir el alcance del Gobierno Definir / Refinar los procesos de gobierno Definir los cambios organizacionales Definir los cambios TI en el desarrollo BPM/SOA Implementar un plan de transición Iniciar los cambios organizacionales Lanzar el COE BPM/SOA Implementar la infraestructura BPM/SOA Medir la efectividad de los procesos de gobierno Medir la efectividad de los cambios organizacionales Revisar y refinar el ambiente operativo Continuamente medir y mejorar los procesos de Gobierno BPM/SOA 10

11 Establecer una Arquitectura de Referencia BPM/SOA (AR) Declare cuales son los principios TI duraderos rectores para todos los proyectos BPM/SOA venideros Describa capacidades que quiere habilitar para orientar la sección de tecnología Otorgue a un área de la organización el asegurar que las soluciones estén en conformidad con la Arquitectura de Referencia 11

12 Establecer una Arquitectura de Referencia BPM/SOA (AR) Utilice la arquitectura de referencia para documentar como las soluciones BPM/SOA que implemente se ajustan al modelo Ejecutivo de Cuentas Cliente Formaliza Cliente Solicita Operador Call-Center Composición Aplicaciones Plataforma Comercial IVR Internet Banking Autoatención, ATM y Kiosk Contact Center Ejemplo Consumidor de Servicios Proveedor de Servicios Procesos de Negocios Composición; Coreografía; business state machines Servicios atómicos y compuestos de Servicios Datos Básico Servicio Clientes Dirección Riesgo Cliente Servicio de Créditos Formalizar Crédito Proceso Venta de Crédito Desembolso Servicio de Notificación Enviar Conector XML Conector MQ Integración (Enterprise Service Bus) Sistemas Operacionales Sistem a Clientes Sistema Riesgo Sistem a Crédito Sistem a Cuentas Sistem a Correo Ruteo 12

13 Establecer una Arquitectura de Referencia BPM/SOA (AR) Utilice la arquitectura de referencia para tomar decisiones en la selección de tecnología o productos de software Ejemplo 13

14 Contar con una metodología orientada a BPM/SOA Que se conduzca desde las áreas de negocio a través de las prácticas de modelado de procesos Que genere el vinculo con TI orientando al modelado de servicios que automatizan los procesos Que potencie el uso de activos existente en términos de sistemas, procesos y servicios IBM dispone un portafolio de metodología para responder tanto a BPM como SOA. IBM SOMA es ampliamente conocida 14

15 Contar con una metodología orientada a BPM/SOA IBM SOMA Iniciar Adoptar y Personalizar la metodología Desde el análisis de los requerimientos hay un énfasis en identificar Servicios Candidatos Se detallan las componentes de la solución y los servicios a exponer Se establecen las decisiones de implementación de acuerdo con la tecnología en uso y el ecosistema Se construyen y ensamblan y prueban las componentes Identificación Especificación Realización Implementació n Descomposición de Procesos por Dominios Especificación flujo Especificación de Información Selección de patrones de integración Construcción Pruebas Unitarias Analizar subsistemas Especificación Analizar Activos Existentes Especificación de Servicios Decisiones de Realización Transformación Pruebas Integradas Exploración de Factibilidad Técnica Compilación Despliegue (Empaquetado / Aprovisionamiento) Cierre Monitoreo y Gestión Gobierno Modelado de Servicios contra Metas de negocio Especificación de Flujos de Servicio Especificación de Mensajes y Eventos Detallar la solución en la Arquitectura de Referencia Ensamble / Integración Pruebas de Aceptación 15

16 Identifique herramientas para soportar el Gobierno y el Ciclo de Vida del Desarrollo BPM/SOA Herramientas para soporte al Gobierno y Ciclo de Vida del Software Analista Funcional / Arquitecto Procesos Entidades Modelo Canónico Publicar Modelo de Proceso Publicar Términos de Negocio Requerimientos de Negocio Requerimientos No-Funcionales Negocio: Objetivos, KPIs, Políticas Casos de Uso Arquitecto de la Solución / Integración Crear Modelo de Proceso BPEL- Alto Nivel Herramienta de Modelado de Procesos Herramienta de Publicación de Procesos Glosario de Negocio Información para Rediseño Identifica/ Especifica Herramienta de Análisis y Diseño SOMA ME 3.2 Modelo Proceso (UML) Arquitecto de Datos / Información ID Servicio / Porfolio Porfolio Servicios Define/Refina Modelo de Información Modelo Modelos Reusables Registro de Servicios Herramienta de Modelado de Información Modelo Información Objetivos KPIs, Reglas Mon. Herramienta Gestión de Requerimientos Build Manager Herramienta de Desarrollo e Integración de Aplicaciones y Información para Mejora Reusables Reposito y Gestor de Activos Flujos BPEL/ Descripción KPI Reglas de Negocio Crea / Construye Flujos BPEL Reusable Fuente / Artefactos Construye Definición Eventos Herramienta Modelado Medición Actividad de Negocio Objetivos, KPIs, Reglas Mon. (Archivos EAR) Herramienta Definición Reglas de Negocio Herramienta de Automatización de Construcción y Despliegue Desarrollador Integra BPEL Servicios / UI Fuente / Artefactos Herramienta Construcción y Ensamble Procesos Scripts de Pruebas Scripts de Pruebas Configura BPEL Modelo Monitoreo Mediación (Archivos EAR) Configurador Modelo Monitoreo Ejecución (Archivos EAR) Motor de Ejecución de Procesos de Negocio Reporte de Eventos Monitor de Actividad del Negocio (BAM) Reglas de Negocio Desarrollador Integración Diseño Caso de Pruebas Funcionales Diseño Casos Pruebas de Servicios Diseño Casos Pruebas de Desempeño Gestión Pruebas/ Rastreo de Defectos Construye Flujos Invocación Servicio Evaluación Regla Invocación Componente/ Servicio Invocación Flujo Servidor de Aplicaciones y Servicios Bus de Servicio Empresarial Evaluación Reglas Motor de Reglas de Negocio Especialista de Pruebas Ejecuta Casos de Prueba Herramienta Implementación de Servicios e Integración Flujos (Archivos BAR ) Integración de Sistema y Servicios Ejecución (Archivos EAR) Control y Gestión de Cambios de Software (SCM) Leyenda Requerimiento Diseño Planificación, asignación y rastreo de actividades, revisión y conformidad electrónica Construcción/Ensamble Testing Gestión y Control Ejecución Despliegue Ejemplo 16

17 Establezca prioridades y genere un plan de implementación que le permita madurar en el tiempo Herramientas para soporte al Gobierno y Ciclo de Vida del Software Analista Funcional / Arquitecto Procesos Entidades Modelo Canónico Publicar Modelo de Proceso Publicar Términos de Negocio Requerimientos de Negocio Requerimientos No-Funcionales Negocio: Objetivos, KPIs, Políticas Casos de Uso Arquitecto de la Solución / Integración Crear Modelo de Proceso BPEL- Alto Nivel WB Business Modeler WS Business Compass Business Glosarry Información para Rediseño Identifica/ Especifica Rational Software Architect SOMA ME 3.2 Modelo Proceso (UML) Arquitecto de Datos / Información 1 ID Servicio / Porfolio Porfolio Servicios Define/Refina Modelo de Información Modelo Modelos Reusables WS Registry & Repository Rational Requirement Composer InfoSphere Data Architect Modelo Información Objetivos KPIs, Reglas Mon. Build Manager Rational Application Developer Rational Asset Manager Flujos BPEL/ Descripción KPI 3 Información para Mejora 3 2 Reusables Reglas de Negocio 3 Crea / Construye 1 Flujos BPEL Reusable Fuente / Artefactos Construye Definición Eventos WS Business Monitor Toolkit Objetivos, KPIs, Reglas Mon. (Archivos EAR) ilog Designer Business Rules Rational Build Forge Desarrollador Fuente / Artefactos WS Integration Developer 2 Integra BPEL Servicios / UI Scripts de Pruebas Scripts de Pruebas 1 Configura BPEL Modelo Monitoreo Mediación (Archivos EAR) Configurador Modelo Monitoreo Ejecución (Archivos EAR) WS Process Server Reporte de Eventos WS Business Monitor (BAM) Reglas de Negocio Desarrollador Integración Rational Functional Tester Rational Service Tester Rational Performance Tester Rational Clear Quest Construye Flujos Invocación Servicio Evaluación Regla Invocación Componente/ Servicio WS Message Broker Toolkit Flujos (Archivos BAR) WS Message Broker Invocación Flujo WS Application Server Bus de Servicio Empresarial Evaluación Reglas Especialista de Pruebas Ejecuta Casos de Prueba ilog Engine Business Rules 1 Ejecución (Archivos EAR) 1 Rational Clear Case (SCM) Rational Team Concert Leyenda Requerimiento Diseño Construcción/Ensamble Ejecución Testing Despliegue Gestión y Control Ejemplo 17

18 Utilizar las mejores prácticas que proveen los modelos para la industria financiera Las implementaciones BPM/SOA de IBM utilizan activos reutilizables y modelos específicos de la industria como punto de partida. Ejemplos CBM (Component Business Model) Descomposición funcional de la organización IFW (Information Framework) Modelo de Información y Procesos Aceleradores WS Services Content Packs 18

19 Resumen final, factores de éxito Considerar una estrategia en etapas con resultados visibles Establecer un modelo de gobierno para procesos y servicios Contar con un grupo de gobierno (CoE) Establecer una arquitectura de referencia BPM/SOA Contar con una metodología orientada a BPM/SOA Identifique herramientas para apoyar el modelo de gobierno BPM y/o SOA, así como el ciclo de vida del desarrollo Utilizar las mejores prácticas que proveen los modelos de industria. 19

20 ? Preguntas 20

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