El mercado de Productos Ecológicos (Evolución de las categorías en los establecimientos en régimen de libreservicio >100 m2)

Transcripción

1 El mercado de Productos Ecológicos (Evolución de las categorías en los establecimientos en régimen de libreservicio >1 m2)

2 Esquema de la presentación 1 METODOLOGÍA 2 DATOS GENERALES 3 ANÁLISIS DE PRODUCTOS 2

3 METODOLOGÍA 3

4 Metodología Scantrack Ficha Metodológica La información contenida en este documento está basada en la metodología Scantrack de Nielsen. Scantrack utiliza la metodología del panel de detallistas, que se fundamenta en la utilización de una muestra de establecimientos representativa de un universo previamente definido, que se mantiene constante en su representatividad a lo largo del tiempo, y de la que se obtiene regularmente información con el fin de proyectarla a ese universo. Debido a la utilización de tecnología, hoy la mayoría de las cadenas de distribución colaboran con información censal (todos los establecimientos de las cadenas). De esta forma se obtiene información semanal de las ventas a nivel referencia (código EAN). IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS REFERENCIAS ECOLÓGICAS GENERACIÓN DE LA BASE DE DATOS 4

5 Ficha Metodológica Ámbito del estudio La cobertura del presente estudio se centra en los establecimientos ubicados en Península y Baleares que trabajan en régimen de libreservicio y que cuentan con una superficie comercial superior a los 1 m2. Se distinguen cuatro formatos comerciales en función del tamaño de la superficie de venta: Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 1 y los 399 m2. Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 4 y los 999 m2. Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 1. y los 2499 m2. Hipermercados (superficie de venta igual o superior a los 2.5 m2.) El detalle sobre la segmentación geográfica (8 áreas Nielsen) se presenta en el mapa adjunto. Este estudio es de periodicidad semestral. Área 5 Área 6 Área 4 A.M.M Área 1 A.M.B. Área 3 Área 2 5

6 Nota. Las denominaciones de categorías de productos que aparecen en el presente documento puede que no siempre coincidan con las denominaciones de categorías comerciales presentadas en las normas de calidad ya que se han utilizado aquellas denominaciones reconocidas por la distribución y por los consumidores. 6

7 PRODUCTOS S DATOS GENERALES 7

8 El 91% de la venta de productos de alimentación envasada se realiza en hipermercados y supermercados >1 m2. MERCADO TOTAL DE ALIMENTACIÓN N ENVASADA AÑO O 29 Peso de los formatos comerciales. Valor (%) 34. MILLONES DE EUROS 36,7 19,1 5,1 3,9 19,9 15,3 Fuente: Panel detallistas Nielsen Año 29 y Anuario Nielsen 21 TRADICIONAL SUPER M2 SUPER M2 SUPER<1 M2 SUPER M2 HIPERMERCADOS 8

9 El 91% de la venta de productos de alimentación envasada se realiza en hipermercados y supermercados >1 m2. MERCADO TOTAL DE ALIMENTACIÓN N ENVASADA AÑO O 29 Peso de los formatos comerciales. Valor (%) 34. MILLONES DE EUROS 36,7 91% 19,1 19,9 15,3 Fuente: Panel detallistas Nielsen Año 29 y Anuario Nielsen 21 TRADICIONAL SUPER M2 SUPER M2 SUPER<1 M2 SUPER M2 HIPERMERCADOS 9

10 El número de establecimientos pertenecientes al universo bajo estudio se ha incrementado un,8% en los últimos seis meses. EVOLUCIÓN N DEL UNIVERSO DE ESTABLECIMIENTOS >1 M ,8% +,5% +1,9% +1,6% +,1% TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES ( m2) SUPER MEDIANOS (4-999 m2) SUPER PEQUEÑOS (1-399 m2) SEMESTRE 2'9 SEMESTRE 1'1 Los canales más m s dinámicos en cuanto a la evolución n del número de tiendas son los supermercados grandes y los supermercados medianos. 1

11 Alimentos ecológicos Productos en seguimiento (alimentación envasada) ALIMENTACIÓN N SECA ALIMENTOS INFANTILES LÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS Aceite de oliva virgen + virgen extra Conservas vegetales Panes Pastas alimenticias Mermeladas Caldos Huevos Harinas, leches y potitos Leche y sustitutivos Mantequilla Yogures Postres lácteosl Quesos D.O.P.,., I.G.P.,., espumosos y generosos 11

12 El peso de los productos ecológicos todavía es bajo, pero el mercado de los productos analizados ya se sitúa en los 35 M. PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADO Volumen,21% Valor,36% FACTURACIÓN N TOTAL DEL SEGMENTO

13 La categoría en la que los productos ecológicos presentan un mayor peso es la de los alimentos infantiles. Peso de las categorías sobre el total mercado analizado. Valor (%) Peso del segmento ecológico en cada categoría. Valor (%) 4,4 38,4 1,4 1,52 1, 63,,71,22,15 47,2 2,4 24,2 ALIMENTACIÓN SECA ALIMENTACIÓN INFANTIL LÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS NO ALIMENTACIÓN SECA LÁCTEOS Y DERIVADOS ALIMENTACIÓN INFANTIL VINOS Alimentación n seca Alimentos infantiles Lácteos y derivados Vinos

14 El producto ecológico se está comportando de manera más positiva. Crecimiento de las categorías. Semestre 1 1 vs Valor (%) ALIMENTACIÓN SECA 2,2 1,4 ALIMENTACIÓN INFANTIL -4,1 2,4 LÁCTEOS Y DERIVADOS 2,1 7,6 VINOS -19, -13,6 NO 14

15 Fuerte concentración de la venta en los formatos comerciales más grandes, especialmente en los hipermercados. Concentración por canales. Valor (%) Concentración de las categorías por canales. Valor (%) S 33,4 11,6 7,1 9,3 9,9 7,6 3,5 15,1 12,2 9,1 8, 33,9 22,9 22,3 36,3 39,3 55,6 55, 6, HIPER SUPER MEDIANOS 47,8 SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS ALIMENTACIÓN SECA ALIMENTACIÓN INFANTIL LÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS NO S 22,7 39,8 HIPER SUPER MEDIANOS 17,5 2,1 SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS 17,7 16,1 17,9 14,9 22,9 39,5 19,8 ALIMENTACIÓN SECA 16,6 37,7 29,6 ALIMENTACIÓN INFANTIL 23, 21,3 4,3 38,1 18,8 25,7 LÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS 15

16 Muy pocas excepciones a esta fuerte concentración cuando se realiza el análisis a nivel producto. Porcentaje de la venta en VOLUMEN que concentra cada canal (%) ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA 53,1 35,8 6,6 4,5 CONSERVAS VEGETALES 2,9 66,6 12,2,3 PANES 3, 29,2 22,6 18,1 PASTAS ALIMENTICIAS 61,4 24,4 8,1 6,1 MERMELADAS 75,1 16,5 7,1 1,2 CALDOS 42,2 28, 15,1 14,7 HUEVOS 38,6 25,5 24, 11,9 ALIMENTACIÓN INFANTIL 56,9 21,1 12, 1, LECHE Y SUSTITUTIVOS 55,7 3,8 8,6 4,8 MANTEQUILLA 58,5 37,4 2,21,7 YOGURES 52,9 38,6 5,7 2,8 POSTRES LÁCTEOS 51,7 45,8 1,4 1,1 QUESOS 7,2 2,8 9,1, VINOS 65,6 18,1 8,7 7,6 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS 16

17 Los productos ecológicos de alimentación infantil y las conservas vegetales son los que presentan una mayor cuota de mercado. Segmento ecológico Porcentaje sobre el mercado total Volumen (%) Porcentaje sobre el mercado total Valor (%) ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA CONSERVAS VEGETALES PANES PASTAS ALIMENTICIAS MERMELADAS CALDOS HUEVOS ALIMENTACIÓN INFANTIL LECHE Y SUSTITUTIVOS MANTEQUILLA YOGURES POSTRES LÁCTEOS QUESOS VINOS,32,45,16,29,22,29,18,44,14,1,4,1,68 1,31,76,72,86,37,53,38,8,31,75,28,22,6,15 1,52 PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADO,18%,34% 17

18 Se observan fuertes diferenciales en precio. Los alimentos infantiles y las conservas vegetales son los productos con un diferencial más ajustado, en gran medida influidos por el mix de producto. Segmento ecológico Precio medio kg/lt/docena Producto ecológico Euros Precio medio kg/lt/docena Producto no ecológico Euros Diferencial de precio Ecológico vs. no ecológico (%) ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA 6,35 2, CONSERVAS VEGETALES 2,62 2,48 5 PANES 5,53 2,85 94 PASTAS ALIMENTICIAS 3,12 1, MERMELADAS 6,21 3,42 82 CALDOS 4,59 2,63 75 HUEVOS 3,82 1,4 174 ALIMENTACIÓN INFANTIL 5,95 5,8 17 LECHE Y SUSTITUTIVOS 1,24,74 68 MANTEQUILLA 1,74 6,27 71 YOGURES 4,91 2,44 11 POSTRES LÁCTEOS 6,27 2, QUESOS 9,54 6,76 41 VINOS 3,96 2,

19 Los niveles de distribución todavía son reducidos. Resulta difícil encontrar algunos de estos productos. Segmento ecológico ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA CONSERVAS VEGETALES Porcentaje medio de establecimientos que venden la categoría en el último año (%) 9 15 Porcentaje medio de establecimientos que venden la categoría en el último trimestre (%) 9 15 PANES PASTAS ALIMENTICIAS 7 7 MERMELADAS CALDOS HUEVOS 8 8 ALIMENTACIÓN INFANTIL LECHE Y SUSTITUTIVOS MANTEQUILLA 3 3 YOGURES 9 8 POSTRES LÁCTEOS QUESOS VINOS

20 ANÁLISIS DE PRODUCTOS 2

21 ACEITE DE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA 21

22 Aceite de oliva virgen + virgen extra Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado ecológico Porcentaje sobre la categoría Volumen lts,32% Valor ,76% Precio medio litro (euros) 6,35 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 2,66 139% 22

23 Aceite de oliva virgen + virgen extra Canales Concentración volumen por canales (%) 9,1, 15,5 2,8 22, Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico 7,2 42, ,6 NO Jun'9 Jun'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Porcentaje diferencial de precio Precio medio litro (euros) ,15 6,57 6,72 6,34 2,47 2,85 2,77 2,63 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Gran concentración n en el canal de hipermercados, en donde se encuentra bien distribuido. NO 23

24 Aceite de oliva virgen + virgen extra Áreas geográficas Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%) 9,6 12,5 7,7 16,8 24,7 3,5 14,7 1,5 NO 9,6 11,7 7,8 16,8 24,5 3,6 15, 11, AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio litro (euros) 6,35 5,97 6,42 6,36 6,3 6,5 6,46 6,65 2,92 2,88 2,61 2,48 2,72 2,6 2,75 2,69 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO 24

25 CONSERVAS VEGETALES 25

26 Conservas vegetales Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado ecológico Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,68% Valor ,72% Precio medio kilogramo (euros) 2,62 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 2,48 5% 26

27 Conservas vegetales Canales Concentración volumen por canales (%),3 12,2 17,1 23,2 66,6 39, Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico 2 2,9 2,6 NO Jun'9 Jun'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Porcentaje diferencial de precio Precio medio kilogramo (euros) ,33 3,7 3,38 2,18 2,42 2,2 2,33 2,29 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS El 66% de las ventas se concentran en el canal de super grandes, en donde es posible encontrar estos productos en cerca del 6% de los establecimientos. NO 27

28 Conservas vegetales Segmentos Concentración volumen por segmentos (%) 1,4 73,2 22,4 16,,4 ESPÁRRAGOS LEGUMBRES COCIDAS 35,7 33, 8,9 NO TOMATE NAT. ENT. Y. TRIT. OTRAS VERDURAS Dimensión 6.12 Espárragos kgs Tomate nat. kgs Legum.. cocidas kgs Otras verduras kgs Peso sobre el segmento,3%,33% 2,19%,2% Porcentaje diferencial de precio ,33 Precio medio kilogramo (euros) ,61 ESPÁRRAGOS 2,33 1,4 1,99 1,29 6,62 3,53 TOMATE NAT. ENT. YLEGUMBRES COCIDAS OTRAS VERDURAS TRIT Las legumbres cocidas presentan el menor diferencial de precios y realizan en torno a las ¾ partes de la venta del total categoría. a. NO 28

29 Conservas vegetales Áreas geográficas Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%) 11,7 14,6 35,3 15,8 9,4 4,53,8 4,9 NO 11,3 13, 28,3 14,6 13,6 4,8 5,9 8,5 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo (euros) 2,52 2,35 2,34 2,24 2,1 1,99 2,42 2,35 3,8 2,77 2,74 2,47 4,6 2,91 4,52 3,23 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO 29

30 PANES 3

31 Panes Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado ecológico Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,45% Valor ,86% Precio medio kilogramo (euros) 5,53 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 2,85 94 % 31

32 Panes Canales Concentración volumen por canales (%) 18,1 17,9 22,6 23, Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico 29,2 42, 4 3, 16,5 NO 2 Jun'9 Jun'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Porcentaje diferencial de precio Precio medio kilogramo (euros) ,53 5,69 5,33 5,53 3,15 2,73 2,91 2,83 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Las ventas se reparten de una manera más m s homogénea. Niveles de distribución n altos en hiper y en torno al 4% en los supermercados. NO 32

33 Panes Segmentos Concentración volumen por segmentos (%) 3,2 14,8 82,3 75,2 14,5 1, NO Dimensión Colines y palitos kgs Pan de molde fresco kgs Pan tostado kgs Peso sobre el segmento,64%,49%,1% COLINES Y PALITOS PAN DE MOLDE FRESCO PAN TOSTADO Porcentaje diferencial de precio Precio medio kilogramo (euros) ,53 9,1 4,2 4,87 4,5 2,43 COLINES Y PALITOS PAN DE MOLDE FRESCO PAN TOSTADO El 82% de la venta de ecológicos se realiza con productos de pan de molde fresco. NO 33

34 Panes Áreas geográficas Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%) 17,3 13,3 11,4 1,5 2,5 5,5 9,6 11,9 NO 16,5 13,3 13,4 1,2 19,9 5,4 9,5 11,8 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo (euros) 5,28 5,53 6,48 5,4 5,37 5,41 5,45 5,49 3,25 3,1 2,95 2,53 2,89 2,57 2,85 2,99 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO 34

35 PASTAS ALIMENTICIAS 35

36 Pastas alimenticias Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado ecológico Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,16% Valor ,37% Precio medio kilogramo (euros) 3,12 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 1,38 125% 36

37 Pastas alimenticias Canales Concentración volumen por canales (%) 6,1 8,1 16,7 24,4 23, Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico 61,4 41, ,2 NO Jun'9 Jun'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Porcentaje diferencial de precio Precio medio kilogramo (euros) ,17 3,64 3,48 2,73 1,52 1,34 1,36 1,38 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Parece observarse un crecimiento moderado de los niveles de distribución n de estos productos en los últimos meses. El diferencial de precio en los supermercados es muy elevado NO 37

38 Pastas alimenticias Áreas geográficas Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%) 7,8 15,5 1,8 1,9 2,8 5,3 13,3 15,6 NO 7,1 15, 8,7 9,9 2,3 5,5 17,6 15,9 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo (euros) 4,13 2,83 3,1 2,51 2,83 3,5 3,21 3,17 1,51 1,43 1,28 1,33 1,45 1,27 1,42 1,42 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO 38

39 MERMELADAS 39

40 Mermeladas Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado ecológico Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,29% Valor ,53% Precio medio kilogramo (euros) 6,21 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 3,42 82 % 4

41 Mermeladas Canales Concentración volumen por canales (%) 7,1 1,2 18,7 16,5 23, Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico 75,1 37, ,4 NO Jun'9 Jun'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Porcentaje diferencial de precio ,73 Precio medio kilogramo (euros) ,19 7,3 3,71 3,33 3,39 2,74 3,33 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Venta muy concentrada en hipermercados. En los últimos meses los productos ganan algo de presencia en los supermercados. NO 41

42 Mermeladas Áreas geográficas Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%) 1,1 11,3 1,1 17,2 18,9 4,3 1,6 17,3 NO 9,9 11,5 8,5 14,6 19,8 4, 1,6 21,1 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo (euros) 6,6 6,34 5,22 5,27 6,48 5,79 6,2 7,57 3,67 3,5 3,28 3,3 3,51 3,22 3,45 3,41 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO 42

43 CALDOS 43

44 Caldos Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado ecológico Porcentaje sobre la categoría Volumen lts,22% Valor ,38% Precio medio litro (euros) 4,59 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 2,63 75 % 44

45 Caldos Canales Concentración volumen por canales (%) 14,7 2, 15,1 23,9 28, 37, Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico 42,2 2 18,4 NO Jun'9 Jun'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Porcentaje diferencial de precio Precio medio litro (euros) ,31 4,6 4,34 5, 2,69 2,39 2,76 2,95 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Pese a que los niveles de distribución n en los supermercados son reducidos, la venta por canales está más diversificada que en otros productos. NO 45

46 Caldos Áreas geográficas Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%) 35,7 14,7 9,1 1,4 19,7 2,73,54,1 NO 34,8 13,4 8,9 1,7 21,6 2,64,13,8 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio litro (euros) 4,46 4,2 4,48 4,73 5,2 4,4 2,17 2,17 2,41 2,8 2,87 2,95 5,43 4,85 4,26 4,1 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO 46

47 HUEVOS 47

48 Huevos Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado ecológico Porcentaje sobre la categoría Volumen doc.,29% Valor ,8% Precio medio docena (euros) 3,82 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 1,4 174% 48

49 Huevos Canales Concentración volumen por canales (%) 11,9 19,5 24, 24,5 25,5 41, Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico 38,6 2 14,6 NO Jun'9 Jun'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Porcentaje diferencial de precio Precio medio docena (euros) ,42 4,1 2,98 2,98 1,54 1,37 1,39 1,36 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Pese a que los niveles de distribución n son bajos, la venta por canales se encuentra bastante repartida. NO 49

50 Huevos Áreas geográficas Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%) 24,8 18,3 4,8 1,3 23,5 1,6 9,1 7,6 NO 19,8 14,9 5,9 11,8 27,4 1,9 9,3 8,9 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio docena (euros) 3,6 3,11 4,65 4,4 4,46 4,45 3,91 4,48 1,58 1,4 1,36 1,34 1,49 1,31 1,36 1,39 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO 5

51 ALIMENTOS INFANTILES 51

52 Alimentos infantiles ecológicos Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado ecológico Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs 1,31% Valor ,52% Precio medio kilogramo (euros) 5,95 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 5,8 17% 52

53 Alimentos infantiles ecológicos Canales Concentración volumen por canales (%) 1, 16,1 12, 16,6 21, Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico 56,9 37,7 29,6 4 2 NO Jun'9 Jun'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Porcentaje diferencial de precio Precio medio kilogramo (euros) ,82 6,28 6,2 5,88 5,23 5,2 5,2 5,3 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS La presencia de estos productos en el punto de venta cada vez es mayor. Diferencial de precio bastante ajustado con respecto a los productos no ecológicos. NO 53

54 Alimentos infantiles ecológicos Segmentos Concentración volumen por segmentos (%) 98, 1,8,2 62,5 9,9 27,6 NO Dimensión 1.2 Leche kgs 1.48 Harina kgs Potitos kgs Peso sobre el segmento,1%,24% 2,3% HARINAS LECHES POTITOS Porcentaje diferencial de precio Precio medio kilogramo (euros) ,99 18, 12,96 4,34 5,69 4,17 HARINAS LECHES POTITOS La práctica totalidad de las ventas ecológicas gicas de la categoría a viene de la mano de los potitos. NO 54

55 Alimentos infantiles ecológicos Áreas geográficas Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%) 11,1 12,1 13, 24,4 16,7 5, 9,9 7,9 NO 11,3 12,5 12,6 23,7 17,1 5, 9,8 7,9 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo (euros) 6,1 6,18 5,68 5,45 5,76 5,77 6,11 5,85 5,92 6, 4,91 5,28 4,74 5,1 5,5 5, AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO 55

56 LECHE Y SUSTITUTIVOS 56

57 Leche y sustitutivos Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado ecológico Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,18% Valor ,31% Precio medio litro (euros) 1,24 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO, % 57

58 Leche y sustitutivos Canales Concentración volumen por canales (%) 4,7 8,7 17,9 29,8 23, Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico 38,7 4 56,8 2 2,1 NO Jun'9 Jun'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Porcentaje diferencial de precio 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Precio medio litro (euros) ,22 1,28 1,23 1,28,76,75,72,72 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Fuerte distribución n del producto en hipermercados, en donde se concentra el 56,8% de las ventas. NO 58

59 Leche y sustitutivos Segmentos Concentración volumen por segmentos (%) 2,7 4,4 Dimensión Peso sobre el segmento 9,3 7, 94,3 1,3 NO CORTA VIDA lts LARGA VIDA lts SUSTITUTIVOS lts,99%,18% 13.82,11% CORTA VIDA LARGA VIDA SUSTITUTIVOS Porcentaje diferencial de precio 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Precio medio litro (euros) ,23 1,21 1,22 1,23,99,72 CORTA VIDA LARGA VIDA SUSTITUTIVOS El 9,3% de la venta se realiza a través s de producto de larga vida. Sin diferencia de precio entre el producto ecológico de corta y larga vida. NO 59

60 Leche y sustitutivos Áreas geográficas Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%) 15,3 14,1 1, 12,2 19,7 5,3 11,6 11,9 NO 15,3 13,8 1,2 12,2 19,8 5,4 11,2 12, AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio litro (euros) 1,24 1,22 1,28 1,25 1,25 1,26 1,2 1,26,78,75,77,74,76,71,7,73 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO 6

61 MANTEQUILLA 61

62 Mantequilla Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado ecológico Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,44% Valor ,75% Precio medio kilogramo (euros) 1,74 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 6,27 71 % 62

63 Mantequilla Canales Concentración volumen por canales (%) 2,2 1,7 15, 37,4 22, Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico 39,1 4 58,5 23,2 2 NO Jun'9 Jun'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Porcentaje diferencial de precio Precio medio kilogramo (euros) ,77 1,7 11,52 11,52 7,2 5,72 6,45 6,56 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Venta muy residual en los supermercados medianos y pequeños. Presente en aproximadamente la mitad de los hipermercados. NO 63

64 Mantequilla Áreas geográficas Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%) 1,8 14, 1,2 15,7 24,8 3,9 11, 9,7 NO 1,9 14, 1,1 15,6 24,7 3,9 11,2 9,7 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo (euros) 1,89 1,75 1,7 1,66 1,71 1,57 1,91 1,8 6,9 6,24 5,79 6,16 6,44 5,96 6,24 6,45 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO 64

65 YOGURES 65

66 Yogures Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado ecológico Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,14% Valor ,28% Precio medio kilogramo (euros) 4,91 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 2,44 11 % 66

67 Yogures Canales Concentración volumen por canales (%) 5,7 2,8 2,2 38,6 23, Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico 52,9 39, ,5 NO Jun'9 Jun'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Porcentaje diferencial de precio Precio medio kilogramo (euros) ,75 5,1 5,42 5,62 2,65 2,33 2,47 2, Con presencia en más m s del 8% de los hipermercados. Baja distribución n en los supermercados. 2-8 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS -1 NO 67

68 Yogures Segmentos Concentración volumen por segmentos (%), 16,8 26,4 94,2 37, 19,7 2,7 3,1 NO Dimensión Natural kgs Sabor-C/Frutas kgs Especiales kgs Peso sobre el segmento,2%,1%,5% NATURALES ESPECIALES SABORES-C/FRUTAS LECHES FERMENTADAS Precio medio kilogramo (euros) ,73 4,94 2,83 2,88 1,62 1, NATURALES SABORES-C/FRUTAS ESPECIALES -1 El 94% de la venta se realiza con yogures especiales (bífidus( fidus, soja, etc). El diferencial de precio más m s elevado se observa en el segmento de los yogures naturales. NO 68

69 Yogures Áreas geográficas Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%) 11,4 1,1 9,1 11,9 25,5 4,2 17,6 1, NO 12, 1, 9,3 12, 25,1 4,1 18,6 8,9 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo (euros) 5,13 4,87 5,1 4,93 4,84 4,76 5,17 4,39 2,65 2,51 2,38 2,29 2,57 2,36 2,43 2,45 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO 69

70 POSTRES LÁCTEOS 7

71 Postres lácteos Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado ecológico Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,1% Valor ,22% Precio medio kilogramo (euros) 6,27 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 2,77 126% 71

72 Postres lácteos Canales Concentración volumen por canales (%) 1,4 1,1 18,9 45,8 22, Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico 4, 4 51,7 2 18,8 NO Jun'9 Jun'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Porcentaje diferencial de precio Precio medio kilogramo (euros) ,12 7,85 6,2 6,27 3,2 2,71 2,68 2,67 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Venta mínima m en los supermercados medianos y pequeños. La presencia de estos productos en los hipermercados se ha reducido a la mitad en el transcurso de este último año. a NO 72

73 Postres lácteos Segmentos Concentración volumen por segmentos (%) Dimensión 45,9 45,9 6,9 47,3 47,1 6,8 NO Arroz con leche kgs Natillas kgs Otros postres kgs Peso sobre el segmento,67%,1%,1% ARROZ CON LECHE NATILLAS OTROS POSTRES Porcentaje diferencial de precio Precio medio kilogramo (euros) ,36 6,58 5,83 2,94 3,1 2,44 ARROZ CON LECHE NATILLAS OTROS POSTRES El arroz con leche es el producto más s importante dentro de la categoría. a. NO 73

74 Postres lácteos Áreas geográficas Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%) 1,6 9,1 9, 13,4 32,4 4,5 13,3 7,7 NO 11,2 9, 8,9 13,7 31,8 4,5 13,3 7,7 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio litro (euros) 6,59 6,2 6,21 6,42 6,16 6,2 6,28 6,25 2,97 2,8 2,7 2,67 2,91 2,65 2,76 2,86 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO 74

75 QUESOS 75

76 Quesos Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado ecológico Porcentaje sobre la categoría Volumen kgs,4% Valor ,6% Precio medio kilogramo (euros) 9,54 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 6,76 41 % 76

77 Quesos Canales Concentración volumen por canales (%) 9,1, 15,5 2,8 22, Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico 7,2 42, ,6 NO Jun'9 Jun'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Porcentaje diferencial de precio Precio medio kilogramo (euros) ,24 9,33 7,71 8,59 6,45 6,76 6,59 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS Poca presencia del producto en los supermercados. Reduciendo el nivel de distribución n en hipermercados, el canal que concentra el 7% de las ventas. NO 77

78 Quesos Segmentos Concentración volumen por segmentos (%), 2, 15,1 4,8 19,1 39,5 57,2 26,2 NO PURO + MEZCLA PRENSADO FRESCO+BLANCO PAST. OT. PRESENTACIONES RTO. QUESOS Dimensión Puro+mezcla kgs Fresco+Blanco kgs Ot. Present. kgs 2.49 Resto quesos kgs Peso sobre el segmento,6%,7%,%,1% Porcentaje diferencial de precio ,35 Precio medio kilogramo (euros) ,61 PURO + MEZCLA PRENSADO 6,26 FRESCO+BLANCO PAST. 24,2 4,73 5,99 8,8 OT. PRESENTACIONES RTO. QUESOS Los segmentos presentan un muy escaso volumen de ventas. NO 78

79 Quesos Áreas geográficas Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%) 16, 13,8 12,7 15,3 25,8 3,6 7,6 5,3 NO 16,2 15,6 13,3 15,4 23,6 4, 7,1 4,8 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio kilogramo (euros) 1,79 9,67 1,4 9,59 7,51 7,1 6,55 6,39 8,72 7,17 1,49 8,9 8,7 6,27 6,66 6,61 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO 79

80 VINOS ELABORADOS A PARTIR DE UVA ECOLÓGICA 8

81 Vinos elaborados a partir de uva ecológica Dimensionamiento del mercado Dimensión del mercado ecológico Porcentaje sobre la categoría Volumen lts,1% Valor ,15% Precio medio litro (euros) 3,96 Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico NO 2,69 47 % 81

82 Vinos elaborados a partir de uva ecológica Canales Concentración volumen por canales (%) 7,6 8,7 14,9 18,1 21, Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico 65,6 38,1 4 25,7 2 NO Jun'9 Jun'1 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS HIPER SUPER M EDIANOS SUPER GRANDES SUPER PEQUEÑOS Porcentaje diferencial de precio Precio medio litro (euros) ,1 3,62 3,78 4,15 4,2 2,62 2,38 2,18 HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS El producto está disponible en algo más m s del 6% de los hiper, canal en el que se concentra el 65% de la venta. NO 82

83 Vinos elaborados a partir de uva ecológica Segmentos Concentración volumen por segmentos (%) 2,2 1,8, 1,9 6,6 53,6 96, 37,9 NO Dimensión D.O.P. lts I.G.P. lts 6.88 Espumosos lts Peso sobre el segmento,26%,4%,3% D.O.P. I.G.P. ESPUMOSOS GENEROSOS Porcentaje diferencial de precio Precio medio litro (euros) ,73 8,42 6,9 3,79 4,2 1,26 D.O.P. I.G.P. ESPUMOSOS La práctica totalidad del producto ecológico pertenece al segmento D.O.P NO 83

84 Vinos elaborados a partir de uva ecológica Áreas geográficas Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%) 6,8 7,6 1,4 14,3 9,1 4,4 9,1 38,3 NO 9,6 9,8 12,2 16,4 11,6 3,8 9,4 27,2 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 Precio medio litro (euros) 5,57 5,17 3,42 2,88 4,65 4,53 2,53 2,53 5,5 2,88 3,41 2,13 4,9 2,55 2,82 2,6 AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6 NO 84

85 Evolución del mercado de Productos Ecológicos (Evolución de las categorías en los establecimientos en régimen de libreservicio >1 m2)