Boletín de vino. Febrero Página 1

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1 Boletín de vino Febrero 2017 Página 1

2 Boletín de vino: producción, precios y comercio exterior Avance a enero de 2017 Carolina Buzzetti Horta Silvio Banfi Piazza Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Comentarios 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos Nº 2 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Nº 3 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Nº 4 Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad 10 Nº 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino 11 N 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino 11 Nº 6 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Nº 7 Precios a productor de vino genérico tinto Nº 8 Precios a productor de vino Cabernet Nº 9 Precios a productor de vino País Nº 10 Precios a productor de vino Semillón Nº 11 Precios de uvas viníferas en la Región del Maule. Años Nº 12 Precios de vinos en la Región del Maule. Años N 13 Precios nominales por kg de uva a productor en la provincia de Ñuble. Temp 2001/ Nº Existencias por regiones. Años Nº Existencias de vinos con DO por variedades. Años Nº Exportaciones de pisco y similares por país de destino 21 N 17 Producción de vinos años 20 y 20, por regiones y categorías (miles de litros) 22 N 18 Evolución de la superficie plantada con vides. Período 2002 a 20 (ha) 24 N 19 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos por regiones 24 N 20 Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación Gráficos Descripción Página Nº 1 Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2000 a 20 6 Nº 2 Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría 6 Nº 3 Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2000 a 20 7 Nº 4 Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2000 a 20 7 Nº 5 Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2000 a 20 8 Nº 6 Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2000 a 20 8 Nº 7 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Nº 8 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Nº 9 Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen 12 Nº 10 Valor de exportaciones de vino con denominación de origen 12 Nº 11 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) 12 Nº 12 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (pesos po litro) 12 Nº 13 Volumen de exportaciones de vino a granel 13 Nº Valor de exportaciones de vino a granel 13 Nº Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) 13 Nº Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) 13 N 17 Volumen de exportacionesn de vino espumoso N 18 Valor de exportaciones de vino espumoso N 19 Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) Nº 20 Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos po litro) Nº 21 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 17 Nº 22 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/litro) 17 N 23 Producción de vinos con DO año por variedades N 24 Evolución de la producción de vinos por categorías 23 N 25 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 26 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fue efectuada. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cuando se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Página 3

4 Comentarios y noticias del sector 1. Exportaciones de enero de 2017 comienzan mejorando respecto a las de igual mes de 20 Un 18,5% más de volumen y % más de valor presentaron las exportaciones totales de vinos y mostos chilenos durante enero de 2017 en comparación con las del mismo mes del año anterior, lo que es un inicio de año auspicioso para estas exportaciones. El incremento señalado se concretó especialmente debido a las variaciones presentadas por los vinos embotellados, que aumentaron 19% y,7% en volumen y valor, respectivamente, y por los vinos a granel, que mostraron incrementos de 18,6% en volumen y de 27,3% en valor. En consecuencia, en esta oportunidad fueron las dos principales categorías de exportación las que sostuvieron el avance del rubro en su conjunto. Se destaca, además, que en el caso del vino a granel hubo un repunte de 7,4% en el precio promedio de exportación. En materia de destino de estas exportaciones se observa que en el caso de los vinos embotellados 9 de los 10 principales mercados de destino presentan importantes incrementos de sus importaciones de vinos chileno. Sólo el Reino Unido muestra una baja de estas operaciones, continuando con la debilidad que ha venido mostrando en los últimos años. En el caso del vino a granel se aprecia un comportamiento bastante heterogéneo entre los principales mercados y aquí sí el Reino Unido muestra un incremento importante respecto a enero del año anterior. De todos modos, en esta categoría destaca el hecho de que sólo en el primer mes del presente año, las exportaciones a Argentina han representado más del 80% de todas las exportaciones del año pasado a ese destino. Según algunos especialistas esto estaría dando cuenta de una fuerte caída de la producción del país vecino durante los últimos dos o tres años, lo que habría incrementado las necesidades de recurrir a suministros foráneos para satisfacer las necesidades del mercado. 2. Nuevo código aduanero A partir de enero de 2017 se incorporó el código , correspondiente a la glosa de "vinos en recipientes con capacidad superior a 2 lts. pero inferior o igual a 10 lts.". Esta fue la única glosa incorporada en el caso de los vinos y está en concordancia con una medida similar aplicada por los países de la Unión Europea, dando reconocimiento así a la importancia que ha adquirido esta modalidad de envases (tipo Bag in Box) en el comercio internacional de vinos. Anteriormente las transacciones en estos envases quedaban clasificadas dentro del código , correspondiente a "los demás vinos con capacidad mayor a 2 lts.", que comprende a los vinos a granel. 3. Daños por incendios forestales Los incendios forestales que afectaron al país recientemente dejaron una superficie aún indeterminada de viñas quemadas o afectadas por el fuego. Por una parte, hay organismos gremiales que han cifrado en cerca de 120 las hectáreas directamente afectadas, por otro lado, hay versiones de prensa que estiman en hasta 250 hectáreas la superficie dañada por el flagelo. De cualquier forma, se ha resaltado que el área afectada representa menos de 0,2% del total de la superficie del viñedo chileno para vinificación, que alcanza a más de hectáreas. Página 4

5 Año 20 Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos 20 vs 2017 (*) VOLUMEN - Millones de litros Acumulado años 20 y 2017 Meses ene-ene 20 ene-ene 2017 % Variación ene- ene-17 % Variación Feb - Ene Feb - Ene17 % Variación Vino embotellado 451,1 34,8 41,4 19,0% 34,8 41,4 19,0% 437,7 457,7 4,6% Vino a granel 401,9 28,0 33,2 18,6% 28,0 33,2 18,6% 389,2 407,1 4,6% Mosto a granel (a) 41,0 3,2 3,3 3,0% 3,2 3,3 3,0% 61,0 41,1-32,6% Mosto a granel (b) 3,9 13,0 13,4 3,0% 10,0 10,8 8,2% 243,9 4,3-32,6% Los demás vinos envasados 48,2 3,7 3,3-9,5% 3,7 3,3-9,5% 48,1 47,9-0,5% Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. 1,2 1,2 1,2 Vinos espumosos 5,1 0,4 0,5 33,8% 0,4 0,5 33,8% 4,3 5,2 20,6% Vinos con pulpa de frutas 0,9 0,01 0,05 631,7% 0,01 0,05 631,7% 1,0 1,0-5,7% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 948,2 70,2 83,2 18,5% 70,2 83,2 18,5% 941,4 961,2 2,1% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1.071,2 79,9 93,2,6% 76,9 90,7 17,8% 1.124, ,5-3,5% VALOR - Millones US$ Vino embotellado 1.428,5 112,5 129,1,7% 112,5 129,1,7% 1.417, ,1 1,9% Vino a granel 303,3 21,3 27,1 27,3% 21,3 27,1 27,3% 292,2 309,1 5,8% Mosto a granel 63,4 6,6 5,6-13,8% 6,6 5,6-13,8% 62,1 61,2-1,5% Los demás vinos envasados 92,4 7,0 6,6-5,2% 7,0 6,6-5,2% 90,1 92,0 2,0% Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. 2,2 2,2 2,2 Vinos espumosos 20,5 1,6 2,0 28,0% 1,6 2,0 28,0% 17,7 20,9 18,3% Vinos con pulpa de frutas 4,2 0,04 0,20 381,4% 0,04 0,20 381,4% 4,7 4,4-6,0% TOTAL EXPORTACIONES VINOS 1.912,2 8,9 172,8,0% 8,9 172,8,0% 1.884, ,6 2,6% PRECIO MEDIO - US$ / litro Vino embotellado 3,17 3,23 3,12-3,6% 3,23 3,12-3,6% 3,24 3, -2,5% Vino a granel 0,75 0,76 0,81 7,4% 0,76 0,81 7,4% 0,75 0,76 1,1% Mosto a granel (a) 1,55 2,02 1,69 -,4% 2,02 1,69 -,4% 1,02 1,49 46,3% Mosto a granel (b) 0,39 0,50 0,42 -,4% 0,65 0,52-20,4% 0,25 0,37 46,3% Los demás vinos envasados 1,92 1,89 1,98 4,8% 1,89 1,98 4,8% 1,87 1,92 2,6% Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. 1,75 1,75 1,75 Vinos espumosos 4,02 4,05 3,87-4,3% 4,05 3,87-4,3% 4,08 4,00-1,9% Vinos con pulpa de frutas 4,61 6,37 4,19-34,2% 6,37 4,19-34,2% 4,59 4,58-0,3% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 2,02 2,12 2,08-2,1% 2,12 2,08-2,1% 2,00 2,01 0,5% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1,79 1,86 1,85-0,5% 1,94 1,91-1,5% 1,68 1,78 6,3% Fuente: elaborado por ODEPA sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Acumulado 12 meses Nota: A partir de diciembre de 20, en las exportaciones de mostos se agregó la glosa del Jugo de uva (incluido el mosto), código , como una forma de considerar todos los productos que inciden en el (a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado (b) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de su producto base equivalente, es decir, no concentrado. Para la transformación se consideraron factores de Página 5

6 Millones de litros - Millones de USD Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2000 a Volumen total Valor total F El b d Od b d d l S i i N i l d Ad USD/lt 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Gráfico 2. Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría Precio medio (todos) Precio medio embotellado Precio medio a granel Precio medio otros envasados Precio medio espumantes Página 6

7 Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período Millones de litros - Millones USD Volumen embotellado Valor embotellado Millones de litros - Millones USD Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período Volumen a granel Valor a granel Página 7

8 120 Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período Millones de litros - Millones USD 20 Volumen los demás envasados Valor los demás envasados Gráfico 6. Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período Millones de litros - Millones USD ,9 9,6 12,9,7,9,6 17,3 17,8 20,5 1,5 3,7 1,3 3,2 0,8 2,0 0,8 2,1 1,1 3,0 1,4 3,8 1,6 4,6 1,9 5,8 2,7 2,4 3,3 3,8 4,0 3,5 4,1 4,3 5, Volumen espumante Valor espumante Página 8

9 Cuadro 2. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USDMillones caja Participación (%) Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Mayor a USD 100 por caja 76,7 0,4 5,39% 0,87% 81,5 0,4 5,71% 0,81% 91,1 0,5 6,44% 0,96% Entre USD 60 y USD 99,9 por caja 119,9 1,6 8,43% 3,48% 117,5 1,6 8,23% 3,26% 112,2 1,5 7,93% 3,03% Entre USD 40 y USD 59,9 por caja 276,4 6,0 19,44% 13,04% 213,5 4,6,95% 9,51% 190,2 4,1 13,44% 8,26% Entre USD 30 y USD 39,9 por caja 341,2 9,9 24,00% 21,52% 300,9 8,8 21,08% 18,04% 290,8 8,5 20,55% 17,07% Entre USD 20 y USD 29,9 por caja 472,8 20,2 33,25% 43,91% 510,2 21,6 35,75% 44,38% 499,3 21,6 35,28% 43,38% Menor a USD 20 por caja 134,8 7,9 9,48% 17,17% 203,7 11,7,27% 24,00% 231,7 13,6,37% 27,31% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Nota: 1 caja = 9 litros (12 botellas de 0,75 litros c/u) Millones USD Gráfico 7. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Mayor a USD 100 por caja Entre USD 60 y USD 99,9 por caja Entre USD 40 y USD 59,9 por caja Entre USD 30 y USD 39,9 por caja Entre USD 20 y USD 29,9 por caja Menor a USD 20 por caja Millones de cajas (12 bot. 750 cc) Volumen 20 Volumen 20 Volumen 20 Valor 20 Valor 20 Valor 20 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Cuadro 3. Exportaciones de vino granel por rangos de precios Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USDMillones litros Participación (%) Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Mayor USD 10 por litro 0,5 0,0 0,17% 0,00% 0,7 0,0 0,23% 0,00% 0,5 0,0 0,17% 0,00% Entre USD 3 y USD 9,99 por litro 4,3 1,1 1,45% 0,33% 3,2 0,9 1,11% 0,23% 2,8 0,8 0,93% 0,20% Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro 56,4 27,7 19,01% 8,41% 46,9 25,1,02% 6,51% 50,0 26,4,49% 6,56% Entre USD 1,0 y USD 1,49 74,1 63,8 24,97% 19,37% 56,0 48,5 19,13% 12,60% 35,3 30,0 11,63% 7,47% Entre USD 0,8 y USD 0,99 por litro 58,5 67,5 19,72% 20,50% 50,6 57,1 17,30%,83% 72,4 83,3 23,87% 20,71% Menor que USD 0,8 por litro 102,9 9,2 34,68% 51,38% 135,2 253,5 46,22% 65,83% 2,3 261,5 46,91% 65,05% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Millones de litros Gráfico 8. Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Mayor USD 10 por litro Entre USD 3 y USD 9,99 por litro Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro Entre USD 1,0 y USD 1,49 Entre USD 0,8 y USD 0,99 por litro Menor que USD 0,8 por litro Millones USD Volumen 20 Volumen 20 Volumen 20 Valor 20 Valor 20 Valor 20 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas

10 Productos Cuadro 4. Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad Volumen (miles de litros) enero 20 Var % / Valor (miles de USD FOB) enero 20 Var % / Total vinos y alcoholes , ,6 Vino con denominación de origen , ,7 Chardonnay , ,9 Chenin Blanc Pedro Jiménez , ,5 Pinot Blanc Riesling y Viognier , ,2 Sauvignon Blanc , ,2 Los demás vinos blancos , ,0 Mezclas de vinos blancos , ,2 Cabernet Franc , ,4 Cabernet Sauvignon , ,8 Carménère , ,9 Cot (Malbec) , ,2 Merlot , ,8 Pinot Noir , ,0 Syrah , ,6 Los demás vinos tintos , ,8 Mezclas de vino tinto , ,8 Los demás vinos (con D.O.) , ,5 Otros vinos y alcoholes , ,8 Los demás vinos , ,4 Los demás vinos capacidad inferior o igua , ,8 Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts Vino espumoso , ,0 Pisco ,0 Otros , ,6 * Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín. Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Página 10

11 Cuadro 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) País enero enero Var. % 17/ Var. % 17/ % Part.2017 Japón , ,8 13,5 China , ,2 12,3 Estados Unidos , ,9 11,7 Países Bajos , ,7 7,8 Reino Unido , ,0 7,2 Brasil , ,7 5,9 Canadá , ,4 4,6 Corea del Sur , ,0 3,7 Dinamarca , ,4 3,3 México , ,6 3,2 SUB - TOTAL , ,6 73,2 OTROS PAÍSES , ,6 26,8 TOTAL , ,7 100,0 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Cuadro 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) PAIS enero enero Var. % 17/ Var. % 17/ % Part.2017 Estados Unidos , ,2 23,6 China , ,7 17,3 Argentina ,8 Reino Unido , Alemania , ,3 Japón , ,7 5 Suecia , ,1 2,9 Dinamarca , ,9 2,6 Países Bajos , ,9 2,5 México , ,2 2,2 SUB - TOTAL , ,1 91,2 OTROS PAÍSES , ,1 8,8 TOTAL , ,4 100 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Página 11

12 Gráfico 9. Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen Millones de litros ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 28,3 25,5 32,6 41,9 33,7 32,1 40,8 35,3 33,8 40,9 38,5 30, ,9 25,4 29,1 37,9 32,6 37,2 46,7 38,2 38,4 42,4 38,9 36, ,8 26,1 32,9 36,0 42,5 38,1 42,9 41,4 37,9 39,7 41,1 37, ,4 d f ó d l l d d Millones USD ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,7 87,5 1,9 129,0 117,6 111,7 1,7 124,2 1,0 2,6 130,9 105, ,2 83,3 97,8 120,1 106,1 118,9 2,8 121,6 125,8 138,1 124,2 1, ,8 79,5 103,0 112,8 134,0 117,1 137,2 135,5 118,9 125,3 130,2 122, ,1 Gráfico 10. Chile. Valor de exportaciones de vino con denominación de origen Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas USD / litro 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 3,60 3,43 3,53 3,08 3,49 3,48 3,47 3,52 3,41 3,49 3,40 3, ,53 3,28 3,36 3,17 3,26 3,19 3,27 3,18 3,28 3,25 3,19 3, ,24 3,04 3,13 3, 3, 3,07 3,20 3,27 3, 3, 3, 3, ,12 Gráfico 11. Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. $ / litro ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Gráfico 12. Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (pesos por litro) Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 12

13 Gráfico 13. Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros) Millones de litros ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 23,0 25,0 26,4 41,1 36,6 29,6 17,6 20,6 21,9 38,0 26,0 23, ,9 26,7 39,9 38,0 31,7 26,8 33,0 30,2 29,3 35,7 40,3 29, ,0 38,0 45,0 32,0 42,0 29,6 28,5 29,2 26,6 33,7 36,3 32, ,2 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico. Valor de exportaciones de vino a granel (millones USD) Millones USD ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 21,3 23,4 24,7 36,3 31,7 27,2 17,7 20,3 20,6 30,2 24,0 19, ,5 22,1 28,2 29,2 24,5 21,1 27,9 23,1 22,0 26,0 26,5 20, ,2 25,6 29,7 22,7 30,5 21,1 22,7 22,5 21,9 29,2 30,3 25, ,1 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico. Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) USD / litro 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 0,93 0,94 0,94 0,88 0,87 0,92 1,00 0,98 0,94 0,80 0,92 0, ,90 0,83 0,71 0,77 0,77 0,79 0,84 0,77 0,75 0,73 0,66 0, ,76 0,67 0,66 0,71 0,73 0,71 0,79 0,77 0,82 0,87 0,84 0, ,81 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. $ / litro ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Gráfico. Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 13

14 Miles de litros ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,9 202,0 2,4 282,5 212,1 191,8 230,5 380,3 530,6 486,0 700,0 348, ,0 8,7 177,1 225,6 252,9 224,9 558,8 474,8 483,8 650,6 426,9 313, ,0 202,4 197,1 409,7 7,4 352,7 381,0 644,2 622,8 754,1 688,6 282, ,4 Gráfico 17. Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros) Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Miles USD ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic , 889,3 912, , 908,7 803,9 971, , 2.209, 1.980, 2.961, 1.432, , 678,7 754,6 984,1 1075,9 928,1 2183,0 1840,7 1857,7 2683,5 1858,6 1269, ,0 807,9 812,6 1828,6 673,4 11,3 1342,3 2519,0 2454,2 2851,4 3069,2 11, ,6 Gráfico 18. Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD) Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. USD / litro 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 4,05 4,40 4,25 4,60 4,28 4,19 4,21 4,28 4, 4,07 4,23 4, ,12 4,28 4,26 4,36 4,26 4,13 3,91 3,88 3,84 4,12 4,35 4, ,05 3,99 4,12 4,46 4,02 4,00 3,52 3,91 3,94 3,78 4,46 4, ,87 Gráfico 19. Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 20. Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos por litro) $ / litro ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página

15 Item (a) 2017(b) 2017 Millones de litros Stock inicial ** % % % Consumo aparente % 195 2% 189 8% 200 Exportaciones % % 982 9% Vino embotellado y envasado % 541 4% % 556 Vino y mosto a granel % 465 3% 456 7% 474 Total ventas % % % Importación 6,20 3,88 3,03 0,55 1,05 1,32 2,24 1,71 2,46 2,32 0% 2,3 0% 2,3 0% 2,3 Producción % % % Vinos con D.O % % % Vinos sin D.O % 0-1% % 180 Vinos de uva de mesa % 50-13% 35 62% 65 Vino para pisco traspasado a vino % 10 50% -50% 5 Stock final ** % 1.3-4% % % stock sobre ventas 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% ###### 92,4% 110,5% 99,8% 95,3% 92,5% 97,9% % stock sobre producción 90,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,0% 83,1% 92,2% 105,7% 96,3% 111,5% 95,3% 98,0% 93,0% 2017 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 20, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Por el momento las proyecciones de 20 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola, así como también teniendo en cuenta la evolución presentada hasta el mes pasado por algunas variables relevantes, tales como las exportaciones por categoría. Estas proyecciones pueden variar de mes en mes conforme se va disponiendo de nueva información relevante para este mercado. Las cifras en negro de las proyecciones de 20 corresponden a cifras definitivas. Cuadro 6. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Página

16 Cuadro 7. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 9. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 10. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. s/t = sin transacciones. Página

17 Gráfico 21. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / arroba $ / arroba ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- Tinto genérico Cabernet País Semillón jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- 17 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Gráfico 22. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / litro $ / litro ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- Tinto genérico Cabernet País Semillón jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- 17 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Página 17

18 Cuadro 11. Precios de uvas en la Región del Maule, años 2013 a 20 ($/kg) Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Variedad Calidad / / / / / / Tintas Baja ,0% ,0% ,0% Cabernet S. Alta ,0% ,0% ,0% Baja ,0% ,0% ,0% Carménère Alta ,0% ,0% ,0% Baja ,0% ,0% ,0% Merlot Alta ,0% ,0% ,0% Baja ,0% ,0% ,0% Syrah Alta ,0% ,0% ,0% Carignan Baja ,0% ,0% ,0% Alta ,0% ,0% ,0% Baja 92, ,0% ,0% ,0% País Alta Blancas Sauvignon Baja ,0% Alta ,0% ,0% Baja ,0% ,0% Chardonnay Alta ,0% ,0% Baja ,0% ,0% Semillón Alta ,0% ,0% Torontel Baja ,0% ,0% ,0% Alta ,0% ,0% ,0% Baja ,0% ,0% ,0% Moscatel Alta ,0% ,0% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule Cuadro 12. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2013 a 20 ($/arroba de 40 litros) Variedad Calidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio / / / / / / Tintos Genérico Nac ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Cabernet S. Nac ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Nac ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Carménère Exp ,0% s/inf ,0% ,0% ,0% ,0% Merlot Nac ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,9% s/inf ,0% ,0% ,0% ,0% Syrah Nac ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% s/inf ,0% ,0% ,0% ,0% Carignan Nac ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% País Nac ,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Blancos Sauvignon Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Chardonnay Nac ,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Nac s/i s/i s/i s/i Semillón ,0% Sin tran Sin tran Exp s/i s/i s/i s/i s/i Torontel Nac ,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Moscatel Nac ,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Cuadro 12. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2013 a 20 ($/arroba de 40 litros) Variedad Calidad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre / / / / / / Tintos Genérico Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Cabernet S. Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Carménère Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Merlot Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Syrah Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Carignan Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% País Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Blancos Sauvignon Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Chardonnay Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Sin Sin transaccionesaccionesaccionesaccionesaccionesacciones Sin tran- Sin tran- Sin tran- Sin tran- Sin tran- Semillón Nac transaccione Exp Torontel Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Moscatel Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Página 18

19 Cuadro 13. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble temporadas a Temporadas Inicio cosecha Término cosecha País Moscatel de Alejandría País Moscatel de Alejandría Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Página 19

20 Cuadro. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Región Vinos con DO Vinos sin DO Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para producción de pisco Total Arica y Parinacota 5 5 Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío Araucanía Los Lagos TOTAL Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. Sin considerar vino de cepas para producción de pisco Cuadro. Existencias de vinos con DO por variedades Variedades Litros Participación Litros Participación Variación Litros Participación Variación Cabernet Sauvignon ,5% ,8% 13,5% ,2% -,6% Merlot ,3% ,0% 12,8% ,7% -17,9% Carménère ,9% ,8% 24,9% ,5% -18,8% Syrah ,0% ,1% 3,5% ,6% -2,4% Chardonnay ,4% ,4% 36,5% ,6% -6,0% Sauvignon Blanc ,5% ,5% 30,1% ,0% -2,5% Pinot Noir ,6% ,7% 21,6% ,2% 8,5% Cot (Malbec) ,8% ,0% 28,5% ,2% 0,2% Cabernet Franc ,9% ,8% -3,5% ,8% -1,4% Viognier Otras ,1% ,0% -4,9% ,1% 47,3% Total ,0% ,0%,5% ,0% -8,9% Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Página 20

21 Cuadro. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código ) Volumen (litros) Valor (USD FOB) PAIS enero enero Participación (%) % Variación % Variación Estados Unidos , ,3 Perú** ,2 Uruguay , ,4 7,7 España , ,8 4,4 Paraguay ,2 Canadá , ,20 4,1 Rusia ,8 Francia ,4 Países Bajos ,2 Ecuador , ,10 1,1 SUB - TOTAL , ,5 96,4 OTROS PAÍSES , ,2 3,6 TOTAL , Fuente: Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código no discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera. Esta situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco, como sucedió en el año 2012 con una importante exportación de "alcohol pisquero" (sin denominación de origen) a Francia. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector. (**) La exportación en enero de 2017 de litros, por un valor de USD que aparece destinada a Perú, corresponde a una operación de reembarque de aguardiente colombiano efectuado por la empresa Camanchaca que, por razones de beneficios arancelarios, fue enviado primero a Chile y desde aquí fue redespacahdo a su detino final que es Perú. Por lo tanto no corresponde a una exportación de Pisco Chileno, aunque está correctamente clasificada en el código , cuya glosa es Aguardiente de uva (pisco y similares). Página 21

22 Regiones Cuadro 17. Producción de vinos en los años 20 y 20, por regiones y categorías (miles de litros) Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Total Variación Variación Variación Variación Atacama Coquimbo ,1% ,3% ,8% Valparaíso ,1% ,5% ,2% Metropolitana ,7% ,0% ,3% ,1% Lib. Bernardo O Higgins ,7% ,6% ,7% ,8% Maule ,7% ,1% ,1% ,5% Bío Bío ,4% ,7% ,7% ,9% Los Lagos Total ,2% ,0% ,5% ,2% Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. (*) Incluye los vinos viníferos corrientes. Página 22

23 Pedro Jiménez 2,2% Gráfico 23. Producción de vinos con DO por variedades 20 Pinot Noir 3,1% Moscatel de Alejandría 1,8% País - Mission 2,8% Otras 6,3% Cabernet Sauvignon 33,3% Chardonnay 9,6% Carménère 8,4% Syrah 6,9% Merlot 12,6% Sauvignon Blanc 13,5% Gráfico 24. Evolución de la producción de vinos por categorías millones de hectolitros Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del SAG Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Página 23

24 Cuadro 18. Evolución de la superficie plantada con vides, período 2002 a 20 (ha) Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año) Vides (a) 2011 (b) Viníferas De mesa ( c ) Pisqueras Total Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Nota: las cifras de vides viníferas de los años 2008, 2009 y 2010 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG, debido a dificultades en la recopilación de la información de ese tipo de plantaciones que se produjeron en dichos años, especialmente en las regiones del Maule y del Bío Bío. (a) Cifras de vides pisqueras son estimaciones sobre la base de la información de los años anteriores, considerando que la información oficial del SAG presenta una subestimación (ver nota b). En 2012 la cifra oficial (que no se presenta en el cuadro) no incluye vid de mesa y se mantiene cierta subestimación de la vid pisquera. (b) Cifras oficiales del Catastro Vitícola 2011, donde se advierte que en el caso de vides de mesa y pisqueras se presentaron dificultades en la recopilación de la información, debidas principalmente a que la declaración de plantación a través del sistema en línea implementado por el SAG no fue actualizada por parte de muchos de los productores de este tipo de uvas. (c ) En los años 2012, 2013, 20 y 20 las cifras de plantaciones de uva de mesa corresponden a estimaciones efectuadas por Odepa Cuadro 19. Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos por regiones (ha) Regiones Catastro 2011 Catastro 2012 Catastro 2013 Catastro 20 Catastro 20 Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Tarapaca 3,0 2,0 5,0 1,3 0,7 2,0 Antofagasta 1,1 3,9 5,0 1,1 3,9 5,0 Atacama 96,3 6,9 103,2 97,1 7,1 104,2 97,1 7,1 104,2 104,3 13,1 117,4 43,8 13,2 57,0 Coquimbo 1.791, , , , , , , , , , , , , , ,6 Valparaíso 6.364, , , , , , , , , , ,9 10.2, , , ,0 Metropolitana 1.770, , , , , , , , , , , , , , ,7 Libertador Bernardo O'Higgins 5.772, , , , , , , , ,0 6.9, , , , ,6 46.4,2 del Maule , , , , , ,3.023, , ,4.633, , ,5.775, , ,5 del Bío Bío 4.046, , , , , ,9 4.3, , , ,1 5.4, , , ,0.107,3 La Araucanía 10,6 5,7,3 12,1 5,7 17,8 12,1 5,7 17,8 34,0 20,9 55,0 30,8 30,2 61,0 Los Lagos 4,0 2,0 6,0 4,2 2,3 6,5 9,9 3,1 13,0 13,9 5,1 19,0,6 9,4 24,9 Total nacional , , , , , , , , , , , , , , ,1 Fuente : Catastros Vitícolas del SAG. Página 24