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2 EL COMERCIO TEXTIL EN CIFRAS Un Compromiso con el Sector ACOTEX, Organización Empresarial representativa del sector del comercio textil y complementos presenta, un año más, el informe El Comercio Textil en Cifras, donde quedan recogidas, de manera pormenorizada, las principales magnitudes, cifras y datos del sector correspondientes al año 2008 (facturación, distribución de la facturación, número de empleados, formatos comerciales,...). Un informe in desk, ya en su octava edición, que supone una respuesta, un compromiso y un ejercicio de responsabilidad con nuestros stakeholders (grupos de interés) que, día a día, demandan información actualizada. "El Comercio Textil en Cifras" es el único informe y principal fuente de consulta de la distribución textil en España, además de documento de referencia para empresas del sector, Instituciones, Administraciones Públicas, medios de comunicación y resto de entidades. La Dirección Técnica de este Informe ha sido realizada por ECV-Investigación. 2

3 EL COMERCIO TEXTIL EN EL CONTEXTO MACROECONÓMICO ECONOMÍA ESPAÑOLA COMERCIO MINORISTA COMERCIO TEXTIL % TETIL SOBRE COMERCIO PIB / FACTURACIÓN Mill Mill Mill 9.1% NÚMERO DE TRABAJADORES % NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA MINORISTAS % 3

4 DATOS NACIONALES 2008

5 1.1 FACTURACIÓN DEL COMERCIO TEXTIL 5

6 EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL COMERCIO TEXTIL EN ESPAÑA (En Millones de Euros) 2.56% 2.18% 2.07% 3.7% 3.5% 2.17% 2.07% 2.21% -1.68% % 5.49% 5.0%* 3.8%* 1.8%* 1.1%* 1.1%* 1.0%* 0.4%* * I.P.C. De Vestido (nueva base de 2.006) 6

7 1.2 NUMERO DE TRABAJADORES 7

8 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN ESTABLECIMIENTOS TEXTILES (NACIONAL) % % % % % % 0.50% % 0.26% 0.30% 0.50% 0.80% -4.8% 8

9 EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR EMPLEADO (NACIONAL) 6.72% 3.85% 3.16% 4.78% 3.43% 3.19% 1.63% 1.25% 1.75% -1.49% -5.59% 9

10 1.3 NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA 10

11 PUNTOS DE VENTA MINORISTAS (Nacional Datos 2008 a 1 Febrero) 11

12 1.4 PERFIL DEL PERSONAL DE PUNTO DE VENTA 12

13 SEXO DEL PERSONAL DEL PUNTO DE VENTA (2008) 74% 51% 49% Cadena 26% Tienda multimarca HOMBRES MUJERES

14 EDAD (2008) 38,1 35,2 31,1 31,2 Total Cadena Tienda Multimarca 22,0 19,3 23,2 19,4 23,1 2,3 12,1 10,2 7,6 12,7 6,6 0,8 0,4 4,7 Menos de 25 Años Más de 65 Años 14

15 ANTIGÜEDAD EN LA PROFESIÓN (2008) 65,7 48,3 44,4 20,3 27,8 35,3 24,2 23,9 Total Cadena Tienda Multimarca 10,1 Menos de 4 Años De 4 a 10 Años Más de 10 Años 15

16 ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA (2008) 64,4 51,2 33,2 29,4 30,2 25,4 37,4 18,6 Total Cadena Tienda Multimarca 10,2 Menos de 2 Años De 3 a 5 Años Más de 5 Años 16

17 1.5 PERFIL DEL CLIENTE 17

18 GASTO ANUAL EN TEXTIL (NACIONAL, % de los ingresos anuales por unidad familiar destinado a textil) 7,2% 7,1% 7,2% 7,1% 7,0% 6,9% 6,5% 6,5% Menos de Más de 3900 GASTO MEDIO ANUAL POR UNIDAD FAMILIAR EN TEXTIL : 1348 EUROS 18

19 1.6 FACTURACIÓN POR FORMATOS COMERCIALES 19

20 DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACION FORMATOS COMERCIALES NACIONAL (2008) Tiendas Multimarca 27% Factory / Outlet 11% Cadenas Especializadas Pequeñas 5% Cadenas Especializadas Grandes 22% Grandes Almacenes 12% Hipermercados y Otras Superficies 23% 20

21 EVOLUCIÓN DE CUOTAS DE MERCADO NACIONAL 21

22 1.7 DATOS CENTROS COMERCIALES * Este apartado se ha realizado con la colaboración de la Asociación Española de Centros Comerciales (A.E.C.C.) 22

23 FACTURACIÓN NACIONAL TEXTIL EN CENTROS COMERCIALES (millones de ) FACTURACIÓN TOTAL TEXTIL 24.46%* 26.40%* 28.30%* 29.40%* 30.68%* 32.39%* 36.51%* FACTURACIÓN CENTROS COMERCIALES * Porcentaje que representa la facturación en centros comerciales sobre la facturación total en textil. 23

24 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE (SBA) DE CENTROS COMERCIALES (NACIONAL Espacio Nuevo Alquilable en Centros Comerciales) 24

25 EVOLUCIÓN ACUMULADA DE LA SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE (SBA) DE CENTROS COMERCIALES (NACIONAL Espacio Nuevo Alquilable en Centros Comerciales) 25

26 DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2008) m 2 de SBA/1.000 Habitantes 26

27 DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2008) m 2 de SBA/1.000 Habitantes Por encima de la Media En torno a la Media Por debajo de la Media 27

28 COMPARATIVA DE DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES EXISTENTES M 2 /1.000 HABITANTES con respecto a otros países europeos Fuente: C & W Fecha: Diciembre 2007 Nota: excluyendo hipermercado 28

29 1.8 DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR SUBSECTORES (Mujer, Hombre, Niño, Hogar) 29

30 DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN NACIONAL (2008) Niño 10,4% Hogar 20,0% Mujer 36,1% Hombre 33,6% 30

31 EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN (NACIONAL)

32 1.9 DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 32

33 CUOTAS DE FACTURACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2008) - % 33

34 CUOTAS DE FACTURACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2008) Por encima de la Media En torno a la Media Por debajo de la Media 34

35 GASTO ANUAL POR HABITANTE EN TEXTIL (CONFECCIÓN + HOGAR) (2008) GASTO POR PERSONA: 496,69 EUROS 35

36 GASTO ANUAL POR HABITANTE EN TEXTIL (CONFECCIÓN + HOGAR) (2008) Por encima de la Media En torno a la Media Por debajo de la Media 36

37 EVOLUCIÓN DE LA CESTA DE LA COMPRA - % - Alimentación, Bebidas y tabaco Vestido y Calzado Vivienda Muebles, enseres y serv. Hogar Servicios Médicos y sanitarios Transportes y comunicaciones Esparcimiento, enseñanza y cultura Otros bienes y servicios Otros gastos no mencionados

38 1.10 DATOS DE TURISMO 2008 TAX FREE Datos proporcionados por SPAIN REFUND Empresa operadora en Europa en la devolución del IVA - TAX FREE (Turistas no comunitarios) 38

39 COMERCIO TEXTIL NACIONAL COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE PORCENTAJE DEL TOTAL DE VENTAS POR MESES

40 COMERCIO TEXTIL NACIONAL 2008 COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE POR CC.AA Baleares 8,0% Centro 5,0% Norte 4,0% Levante 3,0% Andalucía 10,0% Cataluña 49,0% Madrid 21,0% 40

41 COMERCIO TEXTIL NACIONAL COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE CATALUÑA - MADRID EVOLUCIÓN Madrid Cataluña , ,19 39,3 35,4 35,6 37,2 31,1 27,8 26,6 27,0 23,3 21,8 21,

42 COMERCIO NACIONAL 2008 COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE Por sector de actividad G. Superficies 2% Elect. Telef. Mat.fot. 4% Peleterías 1% Perfumerías 1% Otros 6% Zapatos y complementos 8% Comercio Textil 39% Joyerías / Relojerias 15% Regalos / Souvenirs 16% 42

43 COMERCIO NACIONAL COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE Evolución Principales sectores 43

44 COMERCIO TEXTIL NACIONAL 2008 COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE Sector Textil Hombre 7% Niños 2% Hogar 1% Mujer 41% Lenceria 1% General 48% Trajes típicos 0% Establecimientos que venden más de un Tipo de artículo 44

45 PROCEDENCIA DE LOS COMPRADORES EXTRANJEROS EN MADRID Y BARCELONA DE TEXTIL (2.008) (en % sobre total) 45

46 PROCEDENCIA DE LOS COMPRADORES EXTRANJEROS EN MADRID Y BARCELONA DE TEXTIL EVOLUCIÓN (en % sobre total) MADRID BARCELONA 46

47 COMPRA MEDIA REALIZADA EN TEXTIL EN MADRID Y BARCELONA POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2008) Madrid Barcelona 47

48 COMPRA MEDIA REALIZADA EN TEXTIL EN MADRID Y BARCELONA POR PAÍS DE PROCEDENCIA EVOLUCIÓN (en Euros) MADRID BARCELONA 48

49 1.11 TASAS MEDIAS DE INTERCAMBIO Y DESCUENTO EN TARJETAS BANCARIAS APLICADAS A COMERCIO TEXTIL Fuente: Banco de España 49

50 EVOLUCIÓN DE LAS TASAS MEDIAS DE INTERCAMBIO EN COMERCIO TEXTIL (%) ( ) 2,52 2,46 2,45 2,30 2,42 2,15 1,99 1,88 CAMBIO METODOLÓGICO 1,13 1,07 1,10 0,99 1,00 0,85 Misma Red Otra Red

51 EVOLUCIÓN DE LAS TASAS MEDIAS DE DESCUENTO EN COMERCIO TEXTIL (%) ( ) 51

52 1.12 COMERCIO ELECTRÓNICO * Fuente: Observatorio Red.es 52

53 BIENES Y SERVICIOS COMPRADOS EN INTERNET EN EL 2008 (En porcentaje %) Volumen de Comercio Electrónico: 2800 Millones de Euros Fuente: ONTSI Base: Total de internautas 53

54 NÚMERO DE COMPRAS EN INTERNET, CANTIDAD MEDIA GASTADA (Textil y Complementos) Nº Medio Compra: 3.99 Media de Gasto en Euros:

55 1.13 INDUSTRIA TEXTIL * DATOS FACILITADOS POR CITYC (Centro de Información Textil y de la Confección)) 55

56 EVOLUCIÓN DE LA FACTURACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN ESPAÑA (Textil / Confección - En Millones de Euros) % % % % % 56

57 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA TEXTIL EN ESPAÑA (Textil / Confección Número de Trabajadores) % % % % % 57

58 BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA TEXTIL EN ESPAÑA (Textil / Confección Millones de Euros) Importaciones Exportaciones 58

59 PRINCIPALES PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAÍSES TEXTIL CONFECCIÓN 2008 (Millones de Euros) 59

60 1.14 FALSIFICACIONES * Datos del Estudio Intervenciones 2007 Ministerio del Interior Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Comercio Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Facilitado por ANDEMA 60

61 INTERVENCIONES POLICIALES (2007) INTERVENCIONES: 902 UNIDADES INTERVENIDAS: VALORACIÓN: Euros 61

62 INTERVENCIONES PROPIEDAD INDUSTRIAL (2007)- % - 62

63 INTERVENCIONES POR SECTORES NACIONAL (2007) Marroquineria/ Complementos 29,7% Hardware 5,4% Perfumería/Cosmética 13,4% Otros 3,3% Joyería/Relojería 12,4% Textil 24,1% Resto* 4,3% Calzado 7,3% Resto*: Incluye categorías as que no alcanzan el 1% (Merchandising; Alcoholes; Alimentación; n; Electrónica; Repuestos y Accesorios de automoción) 63

64 1.15 * PÉRDIDA DESCONOCIDA Información facilitada por AECOC 64

65 COMPOSICIÓN DE LA PÉRDIDA DESCONOCIDA Errores Administrativos 10,4% Hurto Interno 26,6% Hurto Externo 63,0% 65

66 DÓNDE SE PRODUCE LA PÉRDIDA DESCONOCIDA? Tienda Centro Distribución Transporte 66

67 1.16 FRANQUICIAS 2008 * Fuente: Textil Expres 67

68 FACTURACIÓN E INVERSIÓN DE LAS FRANQUICIAS EN ESPAÑA EN 2008 Volumen de facturación: millones de euros Volumen de Inversión: 653 millones de euros Facturación (miles de euros) Inversión (miles de euros)

69 ENSEÑAS, ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEOS DE LAS FRANQUICIAS EN ESPAÑA EN 2008 Nº Enseñas: Total de enseñas: 144 Total establecimientos: Total empleos:

70 DATOS MEDIOS POR ESTABLECIMIENTO FACTURACIÓN E INVERSIÓN MEDIA DE LAS FRANQUICIAS EN ESPAÑA EN Facturación Media Inversión Media

71 TAMAÑO LOCAL Y EMPLEO MEDIO POR ESTABLECIMIENTO FRANQUICIAS EN ESPAÑA EN 2008 Tamaño Local: ,07 3,57 1,98 2,28 2,04 2,70 2,72 Empleo Medio 71

72 DATOS COMUNIDAD DE MADRID 2008

73 2.1 FACTURACIÓN DEL COMERCIO TEXTIL (Comunidad de Madrid) 73

74 EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL COMERCIO TEXTIL EN LA COMUNIDAD DE MADRID (En Millones de Euros) 3.9% 3.1% 2.9% 3.1% 0.03% -8.34% 2.96% 4.2% 3.53% 74

75 2.2 NÚMERO DE TRABAJADORES (Comunidad de Madrid) 75

76 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN ESTABLECIMIENTOS TEXTILES (COMUNIDAD DE MADRID) 3.61% 2.7% 1.7% -0.17% -3.07% 0.92% 0.46% 0.42% 4.07% 76

77 EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR EMPLEADO (COMUNIDAD DE MADRID) -0.27% -0.49% -5.44% 77

78 2.3 NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA (Comunidad de Madrid) 78

79 PUNTOS DE VENTA (COMUNIDAD DE MADRID) % 1.43% % -0.61% -1.27% %

80 2.3 DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR SUBSECTORES -Mujer, Hombre, Niño, Hogar (Comunidad de Madrid) 80

81 DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN TIPO DE CLIENTE COMUNIDAD DE MADRID (2.008) Niño 12,2% Hogar 21,1% Mujer 36,5% Hombre 30,2% 81

82 EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN (COMUNIDAD DE MADRID) PRINCIPALES Hombre Mujer Niño Hogar FERIAS TEXTILES EN ESPAÑA ,5 30,2 21,1 12,

83 3.1 SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA (MADRID, Julio 2.008) 83

84 EXPOSITORES FEBRERO 2008 JULIO

85 VISITANTES IDENTIFICADOS VISITANTES IDENTIFICADOS ,9% 84,9% FEBRERO JULIO 12,1% 15,1% EXTRANJEROS NACIONALES

86 3.2 BBBARCELONA (BREAD AND BUTTER) (Barcelona, Enero y Julio, 2008) 86

87 EXPOSITORES 87

88 VISITANTES 88

89 3.3 (Valencia, FERIA FIMI Julio 2.008) 89

90 EXPOSITORES Marcas representadas :

91 VISITANTES 91

92 EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN (COMUNIDAD DE MADRID) ANEXO: Hombre Mujer Niño Hogar DATOS DE TEXTIL HOGAR *Datos de la encuesta realizada por ACOTEX ,5 30,2 21,1 12,

93 ESTABLECIMIENTOS MAYORISTAS DE TEXTIL HOGAR POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 2008 Total establecimientos: Cataluña C Valenciana Madrid Andalucía Galicia País Vasco Murcia Canarias Castilla León Castilla la Mancha Aragón Asturias Baleares Ceuta Extremadura Navarra La Rioja Melilla Cantabria

94 ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS DE TEXTIL HOGAR POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Cataluña 2277 Andalucía 2177 C Valenciana Madrid Galicia Castilla León País Vasco Castilla la Mancha Canarias Aragón Asturias Murcia Extremadura Baleares Cantabria Navarra Ceuta La Rioja Melilla Total establecimientos:

95 EMPRESAS POR CONDICIÓN JURÍDICA TEXTIL HOGAR

96 BALANZA COMERCIAL TEXTIL HOGAR EN ESPAÑA (Miles de Euros) Importaciones Exportaciones 96

97 COBERTURA DE LA DEMANDA DEL MERCADO ESPAÑOL DE TEXTIL HOGAR 97

98 NÚMERO DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR TEXTIL HOGAR IMPORTACIONES EXPORTACIONES Alfombras Mantas Ropa de cama cortinas

99 FERIA TEXTIL HOGAR 2008 HABITAT VALENCIA 99

100 FUENTES ESTADÍSTICAS Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de Estadística). Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) (Instituto Nacional de Estadística). Encuesta Anual de Comercio (Instituto Nacional de Estadística). Índices de Comercio al Por Menor (Instituto Nacional de Estadística). Boletín de Estadísticas Laborales (Ministerio de Trabajo). Servicio de Estudios de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) Anuario Económico de España (Servicio de Estudios de La Caixa). Datos de Tax-Free (Spainrefund) Flashes Sectoriales de Guíame! La guía empresarial de ESADE. La Distribución Comercial en España en (Boletín Económico del ICE). Ómnibus de Comercio Textil (Grupo ECV). Datos de Fashion Panel (TNS) Gabinete de Prensa de SIMM y Textilmoda Gabinete de Prensa de Bread And Butter. Perdida Desconocida AECOC Estudio Sobre la Pérdida Desconocida en la Distribución Comercial (AECOC). Datos del Estudio Intervenciones Ministerio del Interior Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Comercio Dirección General de la Policía. Facilitado por ANDEMA Datos de Industria Textil Facilitados por CITYC. Datos de Tarjetas. Banco de España. Datos de Internet, Observatorio Red.es Datos de franquicias. Textil Expres

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