Resumen de la Jornada

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1 Resumen de la Jornada Investigaciones Económicas Estados Unidos: las peticiones de desempleo caen y la producción manufacturera llegó a máximos de dos años. 1/08/2013 Las peticiones de seguro de desempleo cayeron sorpresivamente mientras se esperaba que se mantuvieran constantes, la cifra reportada bajó a 326 mil, un mínimo de cinco años. Contenido 1. MERCADO LOCAL Renta Variable Divisas Renta Fija MERCADOS INTERNACIONALES Estados Unidos Renta Variable Renta Fija Europa Asia América Latina COMMODITIES... 8 Comentario Diario Puede acceder a este reporte en:

2 1. MERCADO LOCAL ÍNDICES COLOMBIA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD COLOMBIA COLCAP INDEX (6.92) IGBC GENERAL INDEX (7.03) COLOMBIA COL20 INDEX (7.54) ISHARES COLCAP 16, (1.52) 6.42 (7.89) ASCENSOS PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD CANACOL ENERGY LTD 7, EMPRESA DE ENERGIA DE BOG 1, CELSIA SA ESP 5, DESCENSOS PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD COLCAP ENKA DE COLOMBIA-COMMO 6.03 (4.89) (9.38) (17.89) (31.37) 1670 EMPRESA DE TELECOM DE BOG (3.02) (7.99) (11.97) (27.69) TABLEMAC SA 7.00 (2.10) (6.42) (11.97) (19.74) 10:15 11:45 13:15 14: Renta Variable Ecopetrol reportó una utilidad neta del primer semestre de 2013 que ascendió a $6.7 billones, en el segundo trimestre la utilidad sumó $3.2 billones. En el primer semestre la producción promedio alcanzó miles de barriles al día, lo que muestra un incremento de 4.3% con respecto al mismo periodo del año anterior, el promedio de producción diaria para el segundo trimestre fue de miles de barriles, 2.1% superior al segundo trimestre de Petrominerales reportó los resultados financieros del segundo trimestre, en los que mostró una utilidad operacional US$86.9, una disminución del 15% con respecto al trimestre anterior. La producción diaria promedio para el segundo trimestre fue de barriles, 2% menor a la media del año anterior para el mismo periodo. Avianca Holdings presentó los resultados del segundo trimestre, que mostraron un incremento de 9,6% en los ingresos operacionales de la filial con respecto al mismo período del año anterior, y que alcanzan los COP $2.288 billones de pesos colombianos. El gobierno nacional aprobó el proceso de enajenación de las acciones que la Nación posee en ISAGEN S.A. E.S.P. Los ingresos operacionales del primer semestre de 2013 de Coltejer cayeron 21% con relación al primer semestre de 2012, este año los ingresos llegaron a $ millones. 2

3 TES 4/2013 TES 11/2013 TES 1/2014 TES 5/2014 TES 9/2014 TES 11/2014 TES 10/2015 TES 11/2015 TES 6/2016 TES 10/2018 TES 7/2020 TES 5/2022 TES 7/2024 TES 8/2026 A&V Resumen de la Jornada Bursátil 1.2 Divisas Dólar El dólar terminó la jornada con un aumento de 10,20 COP en ($1.899,300), con respecto a la apertura de hoy que se ubicó en ($1.889,10), alcanzando un máximo de ($1.901,00) y un mínimo de ($1.889,10). El peso colombiano terminó la jornada con una tendencia devaluacionista, en medio de los datos de peticiones de desempleo y producción manufacturera en Estados Unidos. Euro El euro presenta una cotización de (US$1,3214) cayendo 0.66% después de índices PMI en Alemania y Francia, además de la decisión del BCE. 1.3 Renta Fija EUROPA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD Euro Spot (0.66) (0.47) British Pound Spot (0.57) (1.75) (0.63) (6.98) Swiss Franc Spot (1.10) (0.72) 0.93 (2.25) Turkish Lira Spot (0.63) (1.34) (1.19) (8.37) LATAM ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD Colombia Curncy Mkt COP 1, #N/A N/A 7.50 Brazilian Real Spot (1.07) (2.54) (3.14) (10.85) Mexican Peso Spot (0.95) (1.95) 0.83 (0.01) Chilean Peso Spot (0.35) (1.95) (2.19) (7.02) ASIA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD Japanese Yen Spot (1.62) (0.20) 0.17 (12.81) China Renminbi Spot (0.02) :01 10:32 COFX 11:12 12:08 12: RENTA FIJA - TES /1/2013 7/31/ Deuda Pública Colombia Los TES tasa fija mostraron un comportamiento mixto durante la jornada, los rendimientos de los títulos con vencimiento en mayo de 2022 y julio de 2020 se valorizaron, mientras que los títulos de noviembre 2013 y julio de 2024 se desvalorizaron. Los TES con vencimiento en julio de2024 presentaron una apertura en 6,80%, alcanzando un máximo de 6,88%, un mínimo de 6,79% y cierre en 6,84%. 3

4 MEC SEN TASA FIJA PESOS TÍTULO Apertura Máximo Mínimo Cierre Volúmen Apertura Máximo Mínimo Cierre Volúmen 11/14/ /15/ , /14/ , , /12/ , /11/ /28/ , , /11/ /15/ , , /24/ , /24/ , , /4/ , , /24/ , , /26/ , UVR TÍTULO Apertura Máximo Mínimo Cierre Volúmen Apertura Máximo Mínimo Cierre Volúmen 2/25/ /17/ /10/ /23/2023 En el SEN los títulos más negociados durante la jornada fueron los TES tasa fija con vencimiento en octubre de 2015 y junio de 2016 cuyos montos transados fueron $297,500 mil millones y $202,500 mil millones de pesos respectivamente. En el MEC el título más negociado fue el TES con vencimiento en Julio del 2024 cuyo monto transado fue de $507,500 mil millones de pesos. 4

5 2. MERCADOS INTERNACIONALES 2.1 Estados Unidos Renta Variable ÍNDICES E.E.U.U. ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD S&P 500 INDEX 1, DOW JONES INDUS. AVG 15, NASDAQ COMPOSITE INDEX 3, SECTORES S&P 500 PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD S&P S&P 500 FINANCIALS INDEX S&P 500 INDUSTRIALS IDX S&P 500 ENERGY INDEX S&P 500 UTILITIES INDEX S&P 500 INFO TECH INDEX :40 12:10 13:40 15: El índice ISM manufacturero subió a 55.4 para el mes de julio, el valor más alto en 2 años, mientras el mercado esperaba un valor de 53.1, indicando que el sector se expande a un mayor ritmo. Las peticiones de seguros de desempleo cayeron sorpresivamente, mientras el mercado esperaba que se mantuvieran a 345 mil, la medición arrojó un valor de 326 mil para la semana que terminó el 26 de julio, cayendo a mínimos de cinco años. Destacados El gasto en construcción en Estados Unidos se redujo mucho más de lo esperado por los mercados, mientras se pronosticaba una caída hasta 0.4%, el valor observado llegó a -0.6%, la reducción fue liderada por una caída en los desembolsos públicos del 1.1%. Las acciones en Estados Unidos tuvieron una tendencia alcista y llevaron al S&P 500 a puntos, ganando 1.25% con respecto a la apertura de hoy. Es la primera vez en la historia que el índice superó el nivel de 1700 unidades. La acción de LinkedIn subió 4.48% después de haber publicado los resultados del segundo trimestre, reportaron una utilidad por acción de 3. 5

6 6/6/ /14/ /30/ /15/ /30/ /30/ /30/ /30/ /15/ /15/ /15/ /15/2027 2/15/2031 5/15/ /15/2042 A&V Resumen de la Jornada Bursátil Renta Fija Tesoros Estados Unidos TESOROS E.E.U.U. 7/31/2013 8/1/ Los Tesoros de Estados Unidos se desvalorizaron en la jornada de hoy, después de los datos de industria manufacturera y peticiones de desempleo en Estados Unidos. Los tesoros a 10 años cerraron en % con una variación de 4.96% en los rendimientos. 2.2 Europa ÍNDICES EUROPA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD DAX INDEX EURO STOXX CAC 40 INDEX FTSE 100 INDEX IBEX 35 INDEX SWISS MARKET INDEX (1.30) FTSE MIB INDEX FTSE EUROTOP 100 INDEX MSCI EUROPE (0.05) :15 04:45 06:15 07:45 09:15 10: Las acciones en Europa cerraron con ganancias después de una jornada con informes de actividad manufacturera y anuncios del BCE y BoE. Los índices Stoxx 50, FTSE 100 y DAX ganaron 1.46%, 0.92% y 1.63% respectivamente. Destacados de la Región Tal como era esperado por los mercados, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su tasa de referencia en 0.5%. El presidente del BCE, Mario Draghi, dijo que los indicadores económicos muestran que la zona común ya pasó por lo peor de la recesión, y reiteró que las tasas de interés se mantendrán bajas en el futuro cercano. El PMI manufacturero en el Reino Unido se ubicó en 54.6, superando las estimaciones hechas por los analistas, indicando que el sector se continúa expandiendo y además lo hace un mayor ritmo. El Banco de Inglaterra (BoE) mantuvo las tasas de referencia en 0.5% y el límite superior para el monto de compras de activos en 375 billones. 6

7 El PMI manufacturero de Alemania subió 2.1 puntos para ubicarse en 50.7, indicando una mejora en las condiciones de las empresas en cinco meses. El valor por encima de 50 indica una expansión de la actividad manufacturera. 2.3 Asia ÍNDICES ASIA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD NIKKEI , (3.83) (0.66) HANG SENG INDEX 22, (2.51) S&P/ASX 200 INDEX 5, TOPIX INDEX (TOKYO) 1, (3.24) (0.72) KOSPI INDEX 1, (3.82) NIKKEI El Consejo de Estado Chino dijo que la nación no puede estimular ciegamente el crecimiento económico, ni puede permitir que el crecimiento se desacelere a un nivel fuera de la zona razonable, después de la publicación del PMI que alcanzó un valor de 50.3 para el mes de julio, mientras el mercado esperaba que llegara a Destacados de la Región Los tres bancos más grandes de Japón están en camino de alcanzar las metas de ganancias trazadas al inicio del año. Las políticas de estímulo económico del Primer 19:40 21:10 23:30 01:00 Ministro Shinzo Abe, han impulsado a las acciones japonesas a tener el mejor rendimiento entre los principales mercados este año, mejorando los ingresos del sector bancario. El mercado de renta variable de China recibió un fuerte golpe, después de que el regulador detuviera la venta de acciones y que los inversores se enfocaran en productos de manejo de capital, como es el caso de las carteras colectivas. Las pequeñas empresas están perdiendo el acceso al capital. 7

8 2.4 América Latina ÍNDICES LATAM ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD S&P MILA (0.38) (3.11) (2.54) (19.08) BRAZIL IBOVESPA INDEX 49, (19.38) PERU LIMA GENERAL INDEX 15, (0.68) (2.00) (25.79) CHILE STOCK MKT SELECT 3, (0.50) (3.12) (10.95) MEXICO IPC INDEX 41, (4.21) ARGENTINA MERVAL INDEX 3, MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO - MILA ASCENSOS PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD El índice manufacturero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas llegó a 48.6 puntos en julio, su primer aumento en seis meses, el dato por debajo de 50 muestra que el comportamiento sector manufacturero se ve influenciado directamente por Estados Unidos. CAP SA 9, PARQUE ARAUCO S.A. 1, EMPRESAS CMPC SA 1, DESCENSOS PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD Destacados de la Región El ritmo de ventas de vehículos nuevos en Brasil cayó en julio. Los registros de autos, camiones y buses cayeron por debajo de los al día por primera vez desde marzo. Las ventas de autos cayeron 6% con respecto a julio de AGUAS ANDINAS SA-A (1.47) (20.17) (25.92) (45.08) EMPRESAS IANSA SA (1.35) (6.02) (16.95) (38.07) GRUPO DE INV SURAMERICANA 37, (0.70) (4.83) (16.06) (37.62) Las festividades aceleraron la inflación en julio de Perú, superando las estimaciones de los analistas, se reportó una tasa anualizada de 3.24%, superando el rango de inflación del Banco Central. 8

9 3. COMMODITIES ENERGÍA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD WTI CRUDE FUTURE Sep BRENT CRUDE FUTR Sep GASOLINE RBOB FUT Sep NY Harb ULSD Fut Sep GAS OIL FUT (ICE) Sep NATURAL GAS FUTR Sep (1.74) (7.16) (5.23) (5.89) METALES ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD Gold Spot $/Oz 1, (1.06) (1.71) 4.67 (21.74) Silv er Spot $/Oz (1.00) (2.95) 0.08 (35.24) Platinum Spot $/Oz 1, (0.71) 4.74 (6.52) Palladium Spot $/Oz (0.90) LME ALUMINUM 3MO ($) 1, (2.54) 1.75 (12.98) LME COPPER 3MO ($) 6, (2.48) 1.93 (13.25) AGRICULTURA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD CORN FUTURE Dec (2.51) (2.45) (6.83) (22.13) WHEAT FUTURE(CBT) Sep (0.94) (18.46) SOYBEAN FUTURE Nov 13 1, (1.14) (2.57) (4.08) (8.46) COFFEE 'C' FUTURE Sep (2.53) (7.37) (4.93) (24.17) SUGAR #11 (WORLD) Oct (0.82) (16.10) COTTON NO.2 FUTR Dec (0.65) (0.13) 8.50 en la jornada de hoy. El crudo de referencia WTI tuvieron el movimiento alcista más fuerte en tres semanas ante datos del sector manufacturero de China y Estados Unidos, que sugieren un crecimiento de la demanda, y las protestas en Libia que obligaron a cerrar las terminales petrolíferas. Los precios del petróleo WTI subieron a US$107,80 dpb, valorizándose 2,64% con respecto a la jornada anterior, igualmente el crudo de referencia Brent avanzó a US$109,47 dpb, subiendo 1,64%. El Oro bajó en Nueva York a US$1.311,06 perdiendo 1,06% en medio de los datos de manufacturas en Estados Unidos, reduciendo el atractivo del metal precioso como activo de refugio. Otros metales como el platino y la plata variaron 0,01% y -1,0% respectivamente 9

10 Global Disclaimer Este documento es de carácter informativo. Acciones y Valores, no se hace responsable de la interpretación de dicha información. Sin embargo la misma no comprende la totalidad de aspectos que un inversionista pudiera considerar necesaria o deseable para analizar su decisión de participar en la transacción aquí mencionada, debido a que se presenta de manera abreviada. Por lo tanto, es necesario que los inversionistas que tengan la intención de participar en transacciones, y para efectos de contar con la total y absoluta precisión, consulten todos los documentos suministrados a través de la promoción. Igualmente, los inversionistas deberán adelantar, por su cuenta, el análisis financiero y legal para efectos de tomar cualquier decisión de inversión. Los valores y números aquí consignados son obtenidos de fuentes de mercado que se presumen confiables tales como Bloomberg, Reuters y los Emisores. Las calificaciones hechas en el informe no deben considerarse como recomendaciones de inversión ni tampoco como sustitutos a las calificaciones dadas por agencias de crédito certificadas tales como Moody s o Standard & Poor s. Estas calificaciones son únicamente cuantitativas, no incluyen factores cualitativos y dependen de la información financiera disponible en el mercado en el momento de ser preparadas. Las opiniones, estimaciones y proyecciones en este reporte reflejan el juicio actual del autor a la fecha del reporte, y se aclara que el contenido de la información aquí contenida puede ser objeto de cambios sin previo aviso. La remuneración de los autores no está asociada a los resultados del reporte ni a las recomendaciones realizadas. La presentación y cualquier documento preliminar sobre los productos aquí mencionados no constituyen una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la presentación como cualquier otro documento pueden ser complementados o corregidos Acciones & Valores S.A. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico Director de Investigaciones wtovar@accivalores.com (0571) (1233) Ana Milena Franco Análisis Renta Fija Ana.franco@accivalores.com (0571) (1833) Carolina Avendaño (0571) (1254) Iván Cuéllar (0571) (1254) Linamaria Carrillo (0571) (1306) Jorge Eduardo Bello Análisis Renta Variable jorge.bello@accivalores.com (0571) (1300) Cristian Camilo Lancheros Análisis Mercados Internacionales cristian.lancheros@accivalores.com (0571) (1308) Ricardo Piraquive (0571) (1254) Cristian García (0571) (1238) Laura Catalina Moreno (0571) (1238) Omar Suarez (0571) (1306) 10