UN CASO REAL: EL SISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIVERSITAT JAUME I

Transcripción

1 Curso de Posgrado de Dirección Estratégica de las Universidades Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria - Universitat Politècnica de Catalunya UN CASO REAL: EL SISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIVERSITAT JAUME I Presentación: Vicent Climent Jordà.- Rector Miguel A. Moliner Tena.- Vicerrector Planificación Estratégica y Calidad Antonio Montañana Riera.- Gerente 16 enero 2012

2 UN CASO REAL: EL SISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIVERSITAT JAUME I INDICE EL SISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LA UJI 1.- Situación actual 2.- Actitud Estratégica 3.- Difªs entre Plan Estratégico (PE) y Sistema de Dirección Estratégica (SDE) 4.- Descripción del Proceso de Planificación Estratégica seguido en la UJI 5.- Los Elementos del Plan Estratégico UJI 2014 y de su SDE 6.- La Implementación del Plan Estratégico UJI 2014y la construcción del SDE 7.- El control Estratégico y sus Indicadores: El CMI según Kaplan y Norton. 8.- Cambios y mejoras relevantes realizados en el nuevo SDE de la UJI. El proyecto de Catálogo de Indicadores de la UJI 9.- Principales Resultados conseguidos 10.- Principales Problemas encontrados 11.- Valoración global de la experiencia VISITA REMOTA A LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL SDE DE LA UJI 2

3 EL SISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA UJI 1. SITUACIÓN ACTUAL 3

4 2. LA ACTITUD ESTRATÉGICA EN LA UNIVERSIDAD 4

5 2. LA ACTITUD ESTRATÉGICA EN LA UNIVERSIDAD (continuación) 5

6 3. DIFERENCIAS ENTRE PLAN ESTRATÉGICO Y SISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (SDE) AE = Análisis Estratégico (DAFO) PE = Plan Estratégico I = Implementación CE = Control Estratégico SDE = AE + PE + I + CE 6

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8 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SEGUIDO EN LA UJI 8

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12 5. LOS ELEMENTOS DEL PLAN ESTRÁTEGICO UJI 2014 Y DE SU SDE 12

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20 6.- LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 6.1 El despliegue del PE Institucional en los Centros y Departamentos 20

21 6.1 El despliegue del PE Institucional en los Centros y Departamentos (continuación) Se concretaron los indicadores de seguimiento de objetivos. Paulatinamente, se fue llevando a cabo la construcción del Sistema de Información que soporta el despliegue del plan estratégico. Además de la publicación de la definición y de las fórmulas, se inició la publicación de datos de los resultados de los indicadores de los centros y departamentos en la red interna (e-ujier). 21

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23 6.2 El despliegue en los Servicios 23

24 7. EL CONTROL ESTRATÉGICO Y SUS INDICADORES: EL CMI SEGÚN KAPLAN Y NORTON. Proyecto Catálogo de Indicadores de la UJI 7.1 Las cuatro perspectivas de los indicadores estratégicos La perspectiva financiera La perspectiva del cliente La perspectiva del proceso interno La perspectiva del aprendizaje y del crecimiento 7.2 Principios de las organizaciones basadas en la estrategia: (Kaplan y Norton) a) Traducir la estrategia a términos operativos b) Alinear la organización con la estrategia c) Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todos d) Hacer que la estrategia sea un proceso continuo e) Movilizar el cambio a través del liderazgo directivo 24

25 8. CAMBIOS Y MEJORAS RELEVANTES REALIZADOS EN EL NUEVO SDE: El Catálogo de Indicadores de la UJI 1. Perspectiva Financiera Aunque una universidad pública no debe responder por sus beneficios lo cierto es que la situación económica es un aspecto de primer orden. En general, los indicadores financieros están basados en la contabilidad de la organización y muestran el pasado de la misma. Como objetivo prioritario la UJI debe asegurar su supervivencia financiera sin la cual el modelo de negocio se fractura. ESTADO FINANCIERO Indicadores de ingresos y gastos totales. Indicadores de estado financiero de la UJI. Indicadores liquidez. Indicadores contabilidad de costes PPF Recursos captados por el PPF desglosados por cada uno de los bloques (estructura, docencia, investigación+transferencia, calidad). CAPTACIÓN RECURSOS PRIVADOS (Optimización) Indicadores recursos captados en patrocinio (cátedras, ). Indicadores recursos art. 83 Indicadores recursos formación continua. Indicadores recursos actividades culturales y deportivas. Indicadores rentabilización servicios e infraestructuras. 25

26 8. CAMBIOS Y MEJORAS RELEVANTES REALIZADOS EN EL NUEVO SDE: El Catálogo de Indicadores de la UJI 2. Perspectiva de clientes Para lograr el desempeño financiero que una organización desea es fundamental que posea clientes leales y satisfechos. En esta perspectiva se toman en cuenta los principales elementos que generan valor para los clientes integrándolos en una propuesta de valor, para poder así centrarse en los procesos que para ellos son más importantes y que más los satisfacen. Para poder conseguir una estabilidad económica la UJI debe alcanzar determinados resultados en el ámbito de la docencia, la investigación, la transferencia y la implicación social. Pero además, la UJI debe perseguir la satisfacción de todos sus usuarios, puesto que ésta es una meta ineludible de cualquier organismo público. DOCENCIA Indicadores matrícula grados y másteres. Indicadores matrícula de nuevo ingreso. Indicadores satisfacción estudiantes de grados y másteres. Indicadores egresados y abandono en grados y másteres. Indicadores empleabilidad egresados en grados y másteres. Indicadores matrícula cursos formación continua. Indicadores satisfacción estudiantes cursos de formación continua. 26 Indicadores fidelidad estudiantes formación continua.

27 8. CAMBIOS Y MEJORAS RELEVANTES REALIZADOS EN EL NUEVO SDE: El Catálogo de Indicadores de la UJI 2. Perspectiva de clientes (continuación) INVESTIGACIÓN Indicadores sexenios Indicadores artículos ISI Indicadores recursos captados en convocatorias competitivas. Indicadores artículos publicados en bases de datos indexadas. Indicadores libros publicados en editoriales de prestigio. Indicadores estudiantes de doctorado. Indicadores de tesis doctorales. TRANSFERENCIA Indicadores recursos captados en art. 83 Indicadores número de empresas con art. 83 Indicadores EBT y empresas innovadoras instaladas en ESPAITEC. Indicadores satisfacción empresas clientes. IMPLICACIÓN SOCIAL, CULTURA Y DEPORTES Indicadores de la SAUJI Indicadores cursos actividades culturales. Indicadores actividades deportivas. 27 IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIÓN

28 8. CAMBIOS Y MEJORAS RELEVANTES REALIZADOS EN EL NUEVO SDE: El Catálogo de Indicadores de la UJI 3. Perspectiva de procesos internos Analiza la adecuación de los procesos internos de la organización de cara a la obtención de la satisfacción del cliente y logro de altos niveles de rendimiento financiero. Para alcanzar este objetivo se propone un análisis de los procesos internos desde una perspectiva de negocio y una predeterminación de los procesos clave a través de la cadena de valor. Se distinguen cuatro tipos de procesos: Procesos de Operaciones. Desarrollados a través de los análisis de calidad y reingeniería. Los indicadores son los relativos a costos, calidad, tiempos o flexibilidad de los procesos. Verificación- Seguimiento-Acreditación. Mapa de procesos. Procesos de Gestión de Clientes. Indicadores: Selección de estudiantes, captación de estudiantes (docencia) o empresas (transferencia), retención y crecimiento de clientes. Plan de Marketing- CRM. Procesos de Innovación (difícil de medir). Ejemplo de indicadores: % de cursos nuevos, número patentes, número proyectos innovación educativa. Procesos relacionados con el Medio Ambiente y la Comunidad. Indicadores típicos de Gestión Ambiental, Seguridad e Higiene y Responsabilidad Social Corporativa. 28

29 8. CAMBIOS Y MEJORAS RELEVANTES REALIZADOS EN EL NUEVO SDE: El Catálogo de Indicadores de la UJI 4. Perspectiva del desarrollo de las personas y el aprendizaje El modelo plantea los valores de este bloque como el conjunto de guías del resto de las perspectivas. Estos inductores constituyen el conjunto de activos que dotan a la organización de la habilidad para mejorar y aprender. Clasifica los activos relativos al aprendizaje y mejora en: Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados). Incluye indicadores de satisfacción de los empleados, productividad, necesidad de formación, entre otros. Sistemas de información (sistemas que proveen información útil para el trabajo). Indicadores: bases de datos estratégicos, software propio, entre otros. Proyecto Gobierno IT. Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción. Indicadores: iniciativa de las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el alineamiento con la visión de la organización, entre otros. Esto implica el desarrollo de los capitales humano, de la información y el organizacional. El pilar de toda organización de servicios son sus empleados. Para poder poner en marcha todos los procesos internos y conseguir los resultados establecidos es necesario llevar a cabo una gestión adecuada de los recursos humanos. En esta perspectiva se recogen todos aquellos indicadores sobre el aprendizaje y el crecimiento de las personas que conforman la plantilla de la UJI. 29

30 8. CAMBIOS Y MEJORAS RELEVANTES REALIZADOS EN EL NUEVO SDE: El Catálogo de Indicadores de la UJI 4. Perspectiva del desarrollo de las personas y el aprendizaje (cont.) ESTRUCTURA PLANTILLA Indicadores tipo de contrato y categoría PDI y PAS. Indicadores incidencias plantilla (bajas, altas, absentismo laboral, ) Indicadores perfil plantilla (género, edad, ). CLIMA LABORAL Indicadores satisfacción laboral PDI y PAS Indicadores comunicación interna y liderazgo Indicadores reclamaciones. RENDIMIENTO Indicadores productividad y recompensa PDI y PAS Indicadores beneficios sociales y reconocimiento PDI y PAS Indicadores movilidad PDI y PAS Indicadores desarrollo carrera profesional PDI y PAS Indicadores implicación PDI y PAS TIC Indicadores e-administración. Indicadores gestión ERP (e-ujier) 30 Indicadores usabilidad, actualización y acceso al portal web

31 8. CAMBIOS Y MEJORAS RELEVANTES REALIZADOS EN EL NUEVO SDE: El Catálogo de Indicadores de la UJI 31

32 9. PRINCIPALES RESULTADOS CONSEGUIDOS 32

33 10. PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS 33

34 11. VALORACIÓN GLOBAL 34

35 VISITA REMOTA A LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UJI 35