Grupo Financiero Banorte

Transcripción

1 Grupo Financiero Banorte Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V. De conformidad con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa

2 Actualización al 3er. trimestre de de septiembre de

3 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 I. Antecedentes. 4 II. Descripción del Capital Contable. 5 III. Análisis sobre la Situación Financiera y los Resultados de Operación Disponibilidades Inversiones en valores Posiciones por operaciones en reporto Valores de clientes en Custodia Impuestos a la Utilidad Requerimientos de Capitalización 13 IV. Indicadores Financieros. 14 V. Número de Cuentas. 15 VI. Declaración sobre la preparación del presente reporte 16 3

4 I. Antecedentes Casa de Bolsa Banorte Ixe, S. A. de C. V. (Casa de Bolsa) es una compañía subsidiaria de Grupo Financiero Banorte, constituida en mayo de 1964 como Fimsa Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para actuar como casa de bolsa, registrada en la Sección de Intermediarios del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, hoy RNV, bajo el registro No de fecha 23 de febrero de 1976; en mayo de 1995 la Casa de Bolsa cambió su razón social a IXE Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y en agosto de 2012 cambió su razón social a su denominación actual. El 15 de abril de 2011, surtió efectos legales la fusión entre Grupo Financiero Banorte e IXE Grupo Financiero por lo que a partir de esa fecha la IXE Casa de Bolsa es subsidiaria de Grupo Financiero Banorte. El día 2 de enero y una vez que se llevaron a cabo todos los procesos de autorizaciones ante las Autoridades correspondientes, se llevó a cabo la fusión de Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte con el carácter de fusionante y Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, con el carácter de fusionada. Las operaciones de la Casa de Bolsa se encuentran reguladas por la Ley del Mercado de Valores (LMV), las disposiciones de carácter general que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la regulación del Banco de México, siendo sus principales áreas de negocio; Banca Patrimonial y Privada, Administración de Activos, Mercado de Capitales, Mercado de Dinero y Banca de Inversión. Con base en un oficio informativo emitido por Banco de México en 1998, en su carácter de fiduciario del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Fondo), se establece que no existen obligaciones para las casas de bolsa respecto a la protección expresa del Fondo, debido a la capacidad técnica y sofisticación para evaluar las inversiones que tienen los inversionistas del mercado bursátil; sin embargo, la Casa de Bolsa contribuye a un fondo creado por el gremio bursátil para tal fin. 4

5 A partir del 12 de Enero de 2012, Ixe Holdings Inc. Subsidiaria en el extranjero de Ixe Casa de Bolsa se fusiona con Banorte Securities International subsidiaria de Afin International Holding Inc, surgiendo Banorte Ixe Securities International, LTD Los estados financieros consolidados que se acompañan incluyen los de Casa de Bolsa Banorte Ixe y los de las subsidiarias que se menciona a continuación: Actividad % Participación Operadora de Fondos Banorte Prestar servicios administrativos, manejar cartera de 99% valores y promover las acciones de las sociedades de inversión que administra. Afin International Holding Inc. Actividades de intermediación y servicios de asesoría 100% y Subsidiarias. de valores. II. Descripción del Capital Contable El capital social estará representado por acciones ordinarias de la Serie O. El capital fijo sin derecho a retiro está representado por acciones de la Clase I y el capital variable por acciones de la Clase II. Las acciones de la Serie O son de libre suscripción. La prima en venta de acciones representa la diferencia en exceso entre el pago por las acciones suscritas y el valor nominal de las mismas. La utilidad del ejercicio está sujeta a las resoluciones que apruebe la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las modificaciones que, en su caso, resulten de la revisión que realice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La legislación requiere que el 5% de las utilidades de cada periodo sean traspasadas a la reserva legal, hasta que sea igual al 20% de su capital social. Mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 01 de Abril 2013 se decretó un dividendo en efectivo, por la cantidad de $ , (Setecientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) proveniente de la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores. 5

6 Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de Abril 2013 se aprobó un aumento de capital social mínimo fijo de la sociedad en la cantidad de $ , (doscientos treinta y un millones de pesos 00/100 moneda nacional), para alcanzar la suma de $ , (cuatrocientos sesenta y nueve millones quinientos mil trescientos doce pesos 40/100 moneda nacional) mediante la capitalización de $ , (cien millones de pesos 00/100 moneda nacional) de la cuenta Utilidades de Ejercicios Anteriores y la capitalización de $ , (ciento treinta y un millones de pesos 00/100 moneda nacional) de la cuenta de Reservas de Capital. En consecuencia de lo anterior, el capital social máximo asciende a la cantidad de $ , (seiscientos sesenta y ocho millones seiscientos veinticuatro pesos 29/100 moneda nacional). Al 30 de Septiembre de 2013 el capital contable de Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A de C.V está integrado como sigue: 6

7 III. Análisis sobre la Situación Financiera y los Resultados de Operación Todos los saldos y transacciones intercompañías de importancia han sido eliminados para efectos de presentar la información financiera de manera consolidada. A continuación se explican brevemente los principales rubros y la situación financiera de Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., al 30 de Septiembre de 2013: El Resultado Neto del tercer trimestre de 2013 fue de $82 millones. El decremento en la utilidad de debe a un menor ingreso generado en los distintos mercados, principalmente en el Margen Financiero por Intermediación (Utilidad por Compraventa, en Mercado de Dinero por concepto de intereses y rendimientos en operaciones de Reporto), se tuvo un aumento en los ingresos provenientes de servicios por concepto de comisiones y tarifas cobradas por compraventa de valores e intermediación financiera. Durante el tercer trimestre de 2013, se presentó un aumento de 7% ($159 millones) en los Ingresos por Intereses con respecto a los presentados en el segundo trimestre de 2013 principalmente en rendimientos de las inversiones en valores. Los Gastos por Intereses se incrementaron 8% ($177 millones) en comparación con los presentados durante el segundo trimestre de 2013 derivado de los gastos por intereses provenientes de operaciones de reporto. 7

8 Al cierre del 3er trimestre de 2013 el Resultado de la Operación disminuyo (-27%) (-$43 millones) comparado con el segundo trimestre de 2013 debido principalmente a la variación de comisiones cobradas $71 millones, comisiones pagadas por -$5 millones y resultado por intermediación -$188 integrado por (resultado por valuación $50 millones, resultado realizado -$220 e intereses de inversiones en valores y operaciones de reporto -$18). Adicionalmente, durante el 3er trimestre de 2013 los Gastos de Administración y Promoción presentaron un decremento de -26% (-$76 millones) y Otros Ingresos (egresos) -11% ($3 millones). 8

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10 1. Disponibilidades. El saldo en disponibilidades se encuentra integrado en su totalidad por depósitos a la vista, al cierre del 3er trimestre de 2013 este rubro presentó un saldo de $696 millones. 2. Inversiones en valores. Las Inversiones en Valores, al cierre del 3er trimestre de 2013, aumentaron el 16%, $12,061 derivado de: a) Incremento de la posición de títulos a negociar por $9,325 millones, títulos disponibles para la venta $2,960 millones y títulos conservados al vencimiento por -$224 millones integrado principalmente en Mercado de Dinero por realización de operaciones de reporto. 10

11 Las inversiones en valores se integran como se muestra a continuación: 3. Posiciones por operaciones en reporto La posición en reportos está integrada de la siguiente manera: Los títulos clasificados como títulos para negociar que la Casa de Bolsa mantiene en posición propia, tienen como finalidad obtener ganancias a corto plazo derivadas de su operación como participante en el mercado, dentro de este rubro, igualmente, se encuentran en posición de títulos a entregar por reporto. Las inversiones en valores están sujetas a diversos tipos de riesgos, principalmente al de mercado crédito y liquidez. 4. Valores de clientes en Custodia. Los Valores Recibidos en Custodia disminuyeron -2% (-$9,266 millones) en comparación con el segundo trimestre Los valores en custodia se componen como se muestra a continuación: 11

12 5. Impuestos a la Utilidad. El ISR causado en el trimestre registro una disminución en comparación con el ISR correspondiente al segundo trimestre debido a la disminución en el resultado del propio periodo, así como por el ajuste inflacionario del trimestre. 12

13 6. Requerimientos de Capitalización - El índice de suficiencia del capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo de crédito, mercado y operativo es de 63.24% - Capital global Capital básico 1,844.9 Capital complementario 0.0 Total 1, Monto de activos ponderados Por riesgo crédito 1,887.8 Por riesgo mercado 11,438.2 Por riesgo operacional 1,257.9 Total 14,583.8 Semanalmente se lleva un seguimiento del capital asi como de los activos sujetos a riesgo, más representativos, sin embargo también se identifican operaciones que por su impacto o por el monto pueden afectar considerablemente el capital, por lo que antes de realizarlas se verifica el impacto en el ICap y sus componentes asi como en los límites sujetos a éstos. El consumo de capital al cierre del tercer trimestre fue de 63.24% quedando dentro del límite normativo (máx. 80%), el consumo del trimestre disminuyó en 13.16%. El capital global aumentó $142MM, 8.33% con respecto al segundo trimestre del 2013, principalmente por un aumento de $126MM en el Capital Contable derivado principalmente de un incremento en las comisiones y tarifas cobradas. El ICap aumentó en 218 pb con respecto al segundo trimestre, quedando en 2, % 90% 2,000 80% 70% 1,500 60% 50% 1,000 40% 30% % 10% - 0% Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dic-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 CONSUMO CAPITAL GLOBAL CONSUMO DE CAPITAL Limite normativo 12.65% ( dato previo ), asi mismo los activos sujetos a riesgo disminuyeron en $ 1,681MM, % con respecto al segundo trimestre de

14 IV. Indicadores Financieros 14

15 V. Número de cuentas. La Casa de Bolsa tiene dentro de sus clientes; personas físicas y personas morales, nacionales y extranjeras; al cierre del 3er. trimestre de 2013, se presentó un decremento en el número de cuentas (4,841 cuentas) en comparación con el 2do. trimestre de Al 30 de septiembre de 2013 suman 27,354 cuentas que a continuación se describen por el tipo y por el rango de inversión. 15

16 VI. Declaración sobre la preparación del presente reporte Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa a Casa de Bolsa Banorte Ixe, contenida en el presente reporte, el cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. JOSE MARCOS RAMIREZ MIGUEL Director General NORA ELIA CANTU SUAREZ Directora General Adjunta de Contabilidad y Fiscal GERARDO MEJIA ZACARIAS Director de Contraloría MARTHA ELENA NAVARRETE VILLARREAL Directora General de Auditoría Interna 16