AÑO 2012 INFORME DE COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO. OBSERVATORIO de Comercio Exterior. Febrero de Informe especial de la Cámara Argentina de

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1 Febrero de 2013 OBSERVATORIO de Comercio Exterior Departamento de Economía INFORME DE COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO AÑO 2012 Informe especial de la Cámara Argentina de Comercio -Observatorio de Comercio Exteriorque analiza los datos de las exportaciones, importaciones y saldo comercial de la Argentina en el año 2012.

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3 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic INTRODUCCIÓN Durante el año 2012 el comercio exterior argentino, medido como la suma de las exportaciones e importaciones de bienes, a valores corrientes, sumó millones de dólares, lo que representa un decrecimiento de 5,2% respecto a los millones de dólares que había alcanzado en La retracción de las exportaciones fue responsable de un 33,6% de la baja del comercio, mientras que la reducción de las importaciones explicó el 66,4% restante. De este modo el comercio exterior argentino vio interrumpida la trayectoria positiva en la que se había ubicado durante los años previos Evolución del Comercio Exterior Anual (en millones de dólares corrientes) Exportaciones Importaciones Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Mecon e INDEC El deterioro del comercio exterior se evidenció a partir de marzo, cuando comenzaron a registrarse variaciones interanuales negativas del comercio total. La mayor retracción se observó en septiembre y fue de 13,3 por ciento. En los últimos meses del año las bajas se moderaron. 15% Evolución del Comercio Exterior Mensual (variación interanual) 10% 5% 0% -5% -10% -15% Fuente: Deparamento de Economía CAC en base a INDEC 3

4 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 EXPORTACIONES Las exportaciones argentinas durante 2012, medidas a valores corrientes, totalizaron millones de dólares. En el año anterior habían sumado millones de dólares, lo que implica que durante el último año las exportaciones de nuestro país se contrajeron un 3,3 por ciento. Este incremento se explicó por una caída de las cantidades vendidas, dado que los precios registraron una mejora de 2 por ciento. Las exportaciones registraron variaciones interanuales negativas en la mayoría de los meses del año. La mayor retracción se observó en septiembre y fue de 12,4 por ciento. 15% Evolución de las Exportaciones Mensuales (variación interanual) 10% 5% 0% -5% -10% -15% Fuente: Deparamento de Economía CAC en base a INDEC COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES Dentro de las exportaciones el primer lugar fue para las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que con millones de dólares representó un 34,1% del total exportado. Dentro de este grupo, se destacó Material de transporte terrestre, con ventas por 9831 millones de dólares, y Productos químicos y conexos, con 5823 millones de dólares. Las MOI tuvieron un retroceso interanual de 4,3%, destacándose la caída de Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial, de 49 por ciento. La mayor suba fue para Manufacturas de cuero y marroquinería, con un 10 por ciento. Por otra parte, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) totalizaron ventas por millones de dólares, un 33,8% de lo exportado por Argentina en 2012, lo que las ubicó en el segundo lugar de importancia por rubros. Dentro de éstas se destacó Residuos y desperdicios de la industria alimentaria, con millones de dólares, seguido por Grasas y aceites, con 6126 millones de dólares. Las MOA presentaron en 2012 un retroceso interanual de 2,5 por ciento. Dentro de esta categoría se destacaron las bajas de Lanas elaboradas (28%), Pescados y mariscos elaborados (21%) y Grasas y aceites (13%). La mayor suba fue para Azúcar, cacao y artículos de confitería, con un 19% de avance. 4

5 El tercer puesto fue para Productos primarios, que sumaron ventas por millones de dólares, un 24,1% del total exportado. Dentro de éstos se destacan las categorías Cereales, con 9823 millones de dólares, y Semillas y frutos oleaginosos, con 3925 millones de dólares. Las ventas de Productos primarios tuvieron en 2012 una baja de 3,3%, destacándose la caída de Fibra de algodón, con una retroceso de 53% y la suba de 23% de la categoría Animales vivos. Por último, las ventas de Combustibles y energía sumaron 6528 millones de dólares un 8% del total exportado, lo que significó un decrecimiento de 1,5% en relación a La categoría que representó un mayor valor fue Carburantes, que sumó 2801 millones de dólares, seguida de cerca por Petróleo crudo con 2592 millones de dólares. Composición de las exportaciones (año 2012) 8,0% Productos primarios 34,1% 24,1% 33,8% Manufacturas de origen agropecuario Manufacturas de origen industrial Combustibles y energía Variación Interanual de las Exportaciones (2012 vs. 2011) Productos primarios Manufacturas de origen agropecuario Manufacturas de origen industrial Combustibles y energía 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% -3,5% -4,0% -3,3% -2,5% -1,5% -4,5% -5,0% -4,3% Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC 5

6 Mercosur (inc Venezuela) Chile de Aladi (exc. Venezuela) Nafta Unión Europea Asean China Corea del Sur Japón India Medio Oriente Magreb y Egipto DESTINO DE LAS EXPORTACIONES El principal destino de las exportaciones argentinas durante el año 2012 fue el Mercosur (incluyendo a Venezuela, país recientemente incorporado al bloque): con millones de dólares representó el 27,8% del total de las ventas del país. Esto implicó una baja interanual del valor exportado al bloque de 0,4 por ciento. Dentro de las exportaciones al Mercosur se destacó el rubro Manufacturas de Origen Industrial, con ventas por millones de dólares. La segunda zona en importancia en cuanto destino de nuestras exportaciones fue la Unión Europea, con ventas por millones de dólares. El tercer lugar fue para Nafta, con ventas por 7172 millones de dólares. Destino de las Exportaciones (año 2012) Mercosur (inc Venezuela) Chile de Aladi (exc. Venezuela) Nafta 4,2% 10,4% 4,1% 1,5% 1,5% 1,7% 6,8% 5,6% 14,4% 8,8% 27,8% 6,9% 6,3% Unión Europea Asean China Corea del Sur Japón India Medio Oriente Magreb y Egipto Variación Interanual de las Exportaciones (2012 vs. 2011) 60% 50% 47,5% 46,5% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 6,0% 12,6% 2,1% -0,4% -5,8% -17,3% -16,3% 12,9% 1,2% 1,3% -19,6% Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC 6

7 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 IMPORTACIONES Las importaciones argentinas durante 2012, medidas a valores corrientes, totalizaron millones de dólares. En el año anterior habían sumado millones de dólares, lo que implica que durante el último año las importaciones de nuestro país se retrajeron un 7,3 por ciento. Esta suba se explica por una caída de las cantidades compradas, dado que los precios virtualmente no presentaron cambios. Se observa que en todos los meses del año, con excepción de enero y octubre, se produjo un decrecimiento interanual de las importaciones. El mayor avance se observó en enero y fue de 9,6 por ciento. 15% Evolución de las Importaciones Mensuales (variación interanual) 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Fuente: Deparamento de Economía CAC en base a INDEC COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES El rubro Bienes intermedios sumó durante el último año millones de dólares, y se ubicó como el principal componente de las importaciones argentinas al igual que en el año previo al representar un 29,2% del total importado. En la comparación interanual registró una baja de 8,3 por ciento. El segundo rubro dentro de las importaciones argentinas fue Piezas y accesorios para bienes de capital, con compras por millones de dólares y una incidencia de 20,6 por ciento. El tercer puesto fue para Bienes de capital, con millones de dólares; y el cuarto para Combustibles y lubricantes, con 9266 millones de dólares. Bienes de Consumo sumó 7293 millones de dólares y la categoría registró compras por 301 millones de dólares. 7

8 10,6% Composición de las importaciones (año 2012) Bienes de capital 7,9% 0,4% 17,7% Bienes intermedios Combustibles y lubricantes 20,6% 29,2% Piezas y accesorios para bienes de capital Bienes de consumo Vehículos automotores de pasajeros 13,5% 50,0% Bienes de capital Variación Interanual de las Importaciones (2012 vs. 2011) Bienes intermedios Combustibles y lubricantes Piezas y accesorios para bienes de capital Bienes de consumo Vehículos automotores de pasajeros 44,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -13,1% -8,3% -1,6% -5,2% -9,3% -3,7% Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES El principal origen de las importaciones argentinas durante 2012 fue el Mercosur, que con millones de dólares fue el origen del 27,8% de las importaciones de nuestro país. Durante el último año las importaciones desde el bloque se retrajeron un 17,5 por ciento. El principal rubro de importación desde países del Mercosur fue Bienes intermedios, que sumó 6458 millones de dólares, seguido por Piezas y accesorios para bienes de capital, que representaron 4418 millones de dólares. El segundo origen en cuanto a valor importado fue la Unión Europea: desde allí se importaron bienes por un valor de millones de dólares el 17,9% de las importaciones de nuestro país. El principal rubro de importación fue Bienes intermedios, que sumó 3725 millones de dólares. 8

9 Mercosur (inc Venezuela) Chile de Aladi (exc. Venezuela) Nafta Unión Europea Asean China Corea del Sur Japón India Medio Oriente Magreb y Egipto El tercer puesto fue para el Nafta. Las importaciones desde aquella área de libre comercio sumaron millones de dólares, un 16,4% de las compras argentinas. China ocupó el cuarto puesto, con 9986 millones de dólares. 1,1% 1,0% 2,2% 1,7% 3,0% 0,2% 14,6% 9,4% 17,9% Origen de las Importaciones (año 2012) 27,8% 16,4% 1,5% 3,2% Mercosur (inc Venezuela) Chile de Aladi (exc. Venezuela) Nafta Unión Europea Asean China Corea del Sur Japón India Medio Oriente Magreb y Egipto Variación Interanual de las Importaciones (2012 vs. 2011) 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -17,5% -7,5% 75,3% 2,9% 5,7% 5,9% -5,9% -19,7% 6,6% 4,0% 21,2% -25,0% -28,8% Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC SALDO COMERCIAL En el año 2012 el saldo comercial de Argentina fue un superávit de millones de dólares, lo que implicó una suba del 26,7% respecto al superávit de millones de dólares alcanzado en Esto se explica por el hecho de que, si bien las exportaciones cayeron en el último año, las importaciones se retrajeron en una cuantía mayor. 9

10 Mercosur (inc Venezuela) Chile de Aladi (exc. Venezuela) Nafta Unión Europea Asean China Corea del Sur Japón India Medio Oriente Magreb y Egipto ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Siguiendo la evolución del saldo comercial a lo largo de los meses de 2012, se observa que en todos se obtuvo un superávit, con un máximo en abril, de millones de dólares. Evolución Mensual del Comercio Exterior (en millones de dólares) Exportaciones Importaciones Saldo (eje derecho) Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC SALDOS COMERCIALES BILATERALES Analizando el saldo con los socios comerciales de Argentina, se observa que durante el último año se obtuvieron superávits comerciales con nueve de las zonas, mientras que con las restantes cuatro se incurrió en un déficit Balanza Bilateral (año 2012; en millones de dólares) Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC 10

11 11 El resultado con nuestro principal socio comercial, el Mercosur, fue un superávit de 3491 millones de dólares, lo que implicó una reversión del déficit observado en En el último año el mayor déficit bilateral se registró con China y fue de 4496 millones de dólares.

12 Economista Jefe Lic. Gabriel Molteni Analistas Lic. Gonzalo de León Cecilia Santos Asistente Alejo Krasnopol 12 Cámara Argentina de Comercio Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN Buenos Aires Argentina