COMPETITIVIDAD GAS NATURAL vs OTROS COMBUSTIBLES Octubre-10

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1 ANEXO 1 COMPETITIVIDAD GAS NATURAL vs OTROS COMBUSTIBLES (Precios oficiales). 10, Combustible Bajio Norte Bajio Norte Bajio Sur Bajio Sur Irap,Silao y León, Edo. México 159, % 158, % 158, % 155, % 154, % 158, % 28.61% 111, % 111, % 111, % 111, % - # DIV/0! 111, % 174, % 174, % 174, % 174, % 174, % 174, % 167, % 167, % 167, % 167, % 167, % 167, % 166, % 166, % 166, % 166, % 166, % 166, Gas natural 84, , , , , , ,401 2, , % 475, % 475, % 465, % 463, % 475, % 39.71% 333, % 333, % 333, % 333, % - # DIV/0! 333, % 524, % 524, % 524, % 524, % 524, % 524, % 503, % 503, % 503, % 503, % 503, % 503, % 499, % 499, % 499, % 499, % 499, % 499, Gas natural 226, , , , , , ,961 3, , % 666, % 666, % 651, % 649, % 665, % 42.34% 467, % 467, % 467, % 467, % - # DIV/0! 467, % 733, % 733, % 733, % 733, % 733, % 733, % 705, % 705, % 705, % 705, % 705, % 705, % 699, % 699, % 699, % 699, % 699, % 699, Gas natural 307, , , , , , ,736 6, ,273, % 1,269, % 1,269, % 1,241, % 1,236, % 1,266, % 44.08% 890, % 890, % 890, % 890, % - # DIV/0! 890, % 1,397, % 1,397, % 1,397, % 1,397, % 1,397, % 1,397, % 1,343, % 1,343, % 1,343, % 1,343, % 1,343, % 1,343, % 1,332, % 1,332, % 1,332, % 1,332, % 1,332, % 1,332, Gas natural 576, , , , , , N/A: Para el caso del (DF) no aplican estos s por estar prohibidos por legislación ambiental. (Sensibilizado a la zona) Bajio Norte Bajio Norte Bajio Sur Bajio Sur Irap,Silao y León, Edo. México 10, Combustible 155, % 154, % 154, % 151, % 150, % 154, % 35.10% 122, % 122, % 122, % 122, % - # DIV/0! 122, % 177, % 177, % 177, % 177, % 177, % 177, % 170, % 170, % 170, % 170, % 170, % 170, % 174, % 174, % 174, % 174, % 174, % 174, Gas natural 84, , , , , , ,401 2, , % 452, % 452, % 442, % 440, % 451, % 44.17% 360, % 360, % 360, % 360, % - # DIV/0! 360, % 532, % 532, % 532, % 532, % 532, % 532, % 511, % 511, % 511, % 511, % 511, % 511, % 524, % 524, % 524, % 524, % 524, % 524, Gas natural 226, , , , , , ,961 3, , % 633, % 633, % 619, % 616, % 631, % 46.11% 500, % 500, % 500, % 500, % - # DIV/0! 500, % 741, % 741, % 741, % 741, % 741, % 741, % 712, % 712, % 712, % 712, % 712, % 712, % 734, % 734, % 734, % 734, % 734, % 734, Gas natural 307, , , , , , ,736 6, ,146, % 1,142, % 1,142, % 1,117, % 1,113, % 1,140, % 47.74% 952, % 952, % 952, % 952, % - # DIV/0! 952, % 1,411, % 1,411, % 1,411, % 1,411, % 1,411, % 1,411, % 1,357, % 1,357, % 1,357, % 1,357, % 1,357, % 1,357, % 1,399, % 1,399, % 1,399, % 1,399, % 1,399, % 1,399, Gas natural 576, , , , , , N/A: Para el caso del (DF) no aplican estos s por estar prohibidos por legislación ambiental. Consideraciones: En el análisis de competitividad "Sensibilizada " a cada una de las zonas se tomaron las siguientes consideraciones. a) Para se consideraron descuentos ofrecidos por el distribuidor en el siguiente orden; -2.5% para consumos de 4,186.8 Gjoules/año, -5% para consumos de 31,401 y 43,961 Gjoules/año y -10% en consumos de 83,736 Gjoules/año b) Al combustóleo se aplicó un sobrecosto por almacenamiento, manejo, bombeo, aditivos, mermas, adición de agua y calibraciones de los sistemas de combustión en la siguiente escala: +10% para consumos de 4,186.8 Gjoules/año, +8% para consumos de 31,401 y +7% en consumos de 43, y 83,736 Gjoules/año c) El Diesel fue impactado por sobrecostos originados por almacenamiento, fletes, aditivos y calibración de sistemas de combustión en la siguiente escala: +1.5% para consumos de 4,186.8 y 31,401 Gjoules/año y de +1% para consumos de 43, y 83,736 Gj d) En particular para el se consideró un sobrecosto a todos los niveles de consumo de energía del +5% por tratarse de una mezcla de Diesel y y ser un poco asequible en todas la regiones. e) Todos los datos son referenciados al mes de Página 1 de 2

2 COMPETITIVIDAD GAS NATURAL vs OTROS COMBUSTIBLES (Zona Norte) (Precios oficiales), Nuevo León, Tamaulipas, Coahulia 10, Combustible 150, % 141, % 149, % 43.91% 110, % 115, % 110, % 174, % 174, % 174, % 167, % 167, % 167, % 166, % 166, % 166, Gas natural 67, , , ,401 2, , % 425, % 448, % 52.18% 331, % 346, % 331, % 524, % 523, % 524, % 503, % 503, % 503, % 499, % 499, % 499, Gas natural 166, , , ,961 3, , % 595, % 628, % 54.26% 463, % 484, % 463, % 733, % 732, % 733, % 705, % 704, % 705, % 699, % 699, % 699, Gas natural 219, , , ,736 6, ,201, % 1,134, % 1,197, % 55.64% 883, % 923, % 883, % 1,397, % 1,395, % 1,397, % 1,343, % 1,341, % 1,343, % 1,332, % 1,332, % 1,332, Gas natural 397, , , (Sensibilizado a la zona), Nuevo León, Tamaulipas, Coahulia 10, Combustible 146, % 138, % 145, % 49.01% 121, % 126, % 121, % 177, % 177, % 177, % 170, % 170, % 170, % 174, % 174, % 174, Gas natural 67, , , ,401 2, , % 404, % 426, % 55.72% 357, % 373, % 357, % 532, % 531, % 532, % 511, % 510, % 511, % 524, % 524, % 524, Gas natural 166, , , ,961 3, , % 566, % 597, % 57.26% 496, % 518, % 496, % 741, % 740, % 741, % 712, % 711, % 712, % 734, % 734, % 734, Gas natural 219, , , ,736 6, ,081, % 1,021, % 1,077, % 58.54% 945, % 987, % 945, % 1,411, % 1,409, % 1,411, % 1,357, % 1,355, % 1,357, % 1,399, % 1,399, % 1,399, Gas natural 397, , , Consideraciones: En el análisis de competitividad "Sensibilizada " a cada una de las zonas se tomaron las siguientes consideraciones. a) Para se consideraron descuentos ofrecidos por el distribuidor en el siguiente orden; -2.5% para consumos de 1,000 Gcal/año, -5% para consumos de 7,500 y 10,500 Gcal/año y -10% en consumos de 20,000 Gcal/año b) Al combustoleo se aplico un sobrecosto por almacenamiento, manejo, bombeo, aditivos, mermas, adición de agua y calibraciones de los sistemas de combustión en la siguiente escala: +10% para consumos de 1,000 Gcal/año, +8% para consumos de 7,500 y +7% en consumos de10,500 y 20,000 Gcal/año c) El Diesel fue impactado por sobrecostos originados por almacenamineto, fletes, aditivos y calibración de sistemas de combustión en la siguiente escala: +1.5% para consumos de 1,000 y 7,500 Gcal/año y de +1% para consumos de 10,500 y 20,000 Gcal/año. d) En particular para el se considiero un sobrecosto a todos los niveles de consumo de energía del +5% por tratarse de una mezcla de Diesel y Combustoleo y ser un poco asequible en todas la regiones. e) Tdos los datos son referenciados al mes de: Página 2 de 2

3 1.1 COMPETITIVIDAD DEL GAS NATURAL CONTRA COMBUSTIBLES ALTERNOS PARA LAS DISTINTAS ZONAS DE DISTRIBUCIÓN Considerando precios oficiales en todos los comparativos. Porcentaje de Ahorro Respecto al de Gas Natural para Consumos Industriales de 10,467 Gjoules/año Porcentaje de Ahorro Respecto al de Gas Natural para Consumos Industriales de 34,401 Gjoules/año % 64.56% 63.14% 62.83% 43.91% 46.41% 56.43% 54.68% 54.38% 34.12% 55.20% 61.48% 59.93% 59.60% 39.04% 49.83% 54.53% 52.70% 52.32% 28.61% 64.72% 69.78% 68.57% 68.31% 52.18% 55.68% 63.96% 62.51% 62.27% 45.51% 63.04% 68.22% 66.95% 66.67% 49.71% 57.63% 61.59% 60.05% 59.73% 39.71% 55.93% 61.01% 59.45% 59.11% 61.91% 66.29% 64.94% 64.65% 30.07% 49.84% 55.45% 53.67% 53.29% 37.83% 55.41% 60.40% 58.81% 58.47% 39.60% 57.63% 61.52% 59.98% 59.65% 47.36% 63.07% 66.47% 65.12% 64.84% 24.46% 38.40% 56.79% 60.76% 59.19% 58.85% 47.21% 51.89% 49.96% 49.55% 32.23% 62.23% 65.71% 64.33% 64.04% 46.16% 52.63% 56.83% 55.10% 54.73% Porcentaje de Ahorro Respecto al de Gas Natural para Consumos Industriales de 43, Gjoules/año Porcentaje de Ahorro Respecto al de Gas Natural para Consumos Industriales de 83,736 Gjoules/año 66.26% 71.10% 69.94% 69.69% 54.26% 58.51% 66.26% 64.91% 64.68% 48.99% 65.23% 70.10% 68.90% 68.64% 52.68% 59.48% 63.27% 61.80% 61.49% 42.34% 63.73% 67.91% 66.62% 66.35% 44.08% 67.27% 71.97% 70.84% 70.60% 55.64% 61.23% 68.47% 67.21% 66.99% 52.33% 66.89% 71.53% 70.39% 70.15% 54.95% 60.70% 64.38% 62.95% 62.65% 64.62% 68.70% 67.44% 67.18% 39.79% 56.81% 61.65% 60.11% 59.78% 40.82% 57.56% 62.30% 60.79% 60.47% 49.32% 64.45% 67.72% 66.42% 66.15% 50.35% 65.17% 68.37% 67.11% 66.84% 48.12% 63.61% 66.95% 65.63% 65.35% 49.15% 64.33% 67.61% 66.31% 66.04% 34.19% 54.00% 58.08% 56.40% 56.04% 35.22% 54.72% 58.74% 57.08% 56.73%

4 1.2 COMPETITIVIDAD DEL GAS NATURAL CONTRA COMBUSTIBLES ALTERNOS PARA LAS DISTINTAS ZONAS DE DISTRIBUCIÓN Sensibilizado al tipo de comparado Porcentaje de Ahorro Respecto al de Gas Natural para Consumos Industriales de 10,467 Gjoules/año Porcentaje de Ahorro Respecto al de Gas Natural para Consumos Industriales de 31,401 Gjoules/año 49.01% 57.56% 65.08% 63.68% 64.60% 55.72% 62.87% 70.23% 69.03% 69.82% 40.11% 45.04% 57.07% 55.35% 56.55% 49.55% 53.35% 64.49% 63.07% 64.06% 44.58% 54.05% 62.05% 60.52% 61.53% 53.43% 61.10% 68.69% 67.43% 68.26% 35.10% 48.55% 55.20% 53.40% 54.59% 54.80% 61.59% 60.04% 61.06% 44.17% 55.40% 62.16% 60.64% 61.64% 59.90% 66.79% 65.46% 66.34% 36.42% 45.09% 44.00% 48.56% 56.11% 54.35% 55.51% 56.54% 55.68% 62.09% 60.57% 61.57% 61.34% 59.79% 60.81% 42.43% 51.26% 50.15% 53.06% 60.98% 59.42% 60.45% 61.13% 60.25% 66.96% 65.64% 66.51% 66.21% 64.86% 65.75% 31.33% 45.85% 52.60% 17.97% 51.95% 37.25% 50.14% 57.47% 18.19% 56.89% Porcentaje de Ahorro Respecto al de Gas Natural para Consumos Industriales de 43, Gjoules/año Porcentaje de Ahorro Respecto al de Gas Natural para Consumos Industriales de 73,736 Gjoules/año 57.26% 64.48% 71.39% 70.24% 71.14% 58.54% 63.64% 72.24% 71.13% 72.00% 52.33% 56.33% 66.60% 65.26% 66.36% 56.92% 55.45% 68.78% 67.53% 68.56% 55.78% 63.40% 70.39% 69.21% 70.14% 57.89% 63.21% 71.81% 70.68% 71.57% 46.11% 57.35% 63.64% 62.18% 63.32% 61.82% 68.23% 66.95% 67.95% 47.74% 56.34% 60.69% 64.73% 63.32% 64.43% 69.01% 67.77% 68.74% 38.49% 43.73% 52.63% 51.52% 51.58% 54.54% 58.49% 56.83% 58.13% 62.03% 60.50% 61.70% 62.58% 68.04% 66.75% 67.76% 61.69% 67.28% 65.97% 67.00% 39.46% 44.69% 49.69% 52.84% 53.60% 52.48% 59.14% 57.51% 58.79% 62.68% 61.18% 62.35% 61.30% 60.37% 68.69% 67.43% 68.42% 67.93% 66.65% 67.65%

5 GAS NATURAL MÉXICO PRECIOS DE COMBUSTIBLES ALTERNOS AÑO GAS L.P (pesos/litro) MTY NL SAL TOL DF BS(Cel-Sal) BS(León) BN(SLP) BN (Ags) Catálogo Regiones Aplic. Precio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre COMBUSTÓLEO (pesos/m3) MTY NL SAL TOL DF BS(Cel-Sal) BS(León) BN(SLP) BN (Ags) Enero-10 6, , , , N/A 6, , , , Febrero-10 6, , , , N/A 6, , , , Marzo-10 6, , , , N/A 6, , , , Abril-10 6, , , , N/A 6, , , , Mayo-10 6, , , , N/A 6, , , , Junio-10 5, , , , N/A 5, , , , Julio-10 6, , , , N/A 5, , , , Agosto-10 6, , , , N/A 6, , , , Septiembre-10 6, , , , N/A 6, , , , , , , , N/A 6, , , , DIESEL (pesos/litro) MTY NL SAL TOL DF BS(Cel-Sal) BS(León) BN(SLP) BN (Ags) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre GASOLEO (pesos/litro) MTY NL SAL TOL DF BS(Cel-Sal) BS(León) BN(SLP) BN (Ags) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

6 VARIACION EN COSTOS DE COMBUSTIBLES Octubre-2010 Precios Equivalentes en USD / MM Btu Cambio * Gas Natural Indice de Referencia Promedio compra PEMEX Gas Natural + Distribución ** Alternos Diesel Desulfurado Gas Licuado Gasóleo Tipo de Cambio Pesos - Dólar *Respecto al precio del mes anterior considerando la variación en el tipo de cambio Peso - Dólar e incrementos o decrementos en los s s. ** promedio en todas las distribuidoras de GNM.

7 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 U.S. Dólar / MM Btu Evolución de Precios de Gas Natural y Combustibles Alternos (año ) Mes Gas Licuado Diesel Desulfurado Gasóleo Gas Natural + Distribución Gas Natural

8 INTERPRETACIÓN DEL INFORME DE COMPETITIVIDAD El presente informe tiene como finalidad mostrar de una forma gráfica el nivel de competitividad del gas natural para clientes de Gran Consumo frente a los distintos s s existentes en las zonas donde Gas Natural México cuenta con distribución. Interpretación 1 Gráficas de Competitividad En estas encontraremos en porcentaje (%) el diferencial existente entre el costo actual del gas natural versus los s s vigentes en cada distribuidora. Porcentaje de Ahorro Respecto al de Gas Natural para Consumos Industriales de 40,467 Gjoules/año Descripción del nivel de consumo anual del Cliente Industrial Porcentaje de sobreprecio respecto al costo del 12.63% 8.98% 8.58% 6.72% 43.29% 40.85% 38.24% 35.58% 40.67% 38.11% 42.51% 40.03% 43.71% 41.28% 56.57% 50.46% 54.47% 55.46% 55.87% Combustible Alterno con el que se compara al gas natural 18.05% 36.37% 33.63% 51.45% 29.84% 45.53% 43.18% 58.44% 11.12% 44.56% 42.17% 28.60% 49.39% 30.98% 28.01% 58.81% Porcentaje de ahorro respecto al costo del 1.1 Estudio a Precios Oficiales Se analiza la competitividad del gas natural contra los s s considerando precios oficiales de todos ellos, sin descuentos o sobreprecios que pudieran existir en la compra, así como un factor de carga del 100% en el transporte del gas natural*. *Solo para las zonas donde existe transportista privado 1.2 Sensibilización del Estudio Para este estudio se consideró el evaluar la competitividad del gas natural versus s s sumando, a estos últimos, factores de sobrecostos, descuentos o mermas en su uso planteando una situación más aproximada a la realidad de consumo. Los factores a considerar fueron los siguientes: a) Para se consideraron descuentos ofrecidos por el distribuidor en el siguiente orden; -2.5% para consumos de 4,186.8 Gcal/año, -5% para consumos de 31,401 y 43, Gjoules/año y -10% en consumos de 83,736 Gjoules/año b) Al se aplicó un sobrecosto por almacenamiento, manejo, bombeo, aditivos, mermas, adición de agua y calibraciones de los sistemas de combustión en la siguiente escala: +10% para consumos de 4,186.8 Gjoules/año, +8% para consumos de 31,401 y +7% en consumos de 43, y 83,736 Gjoules/año c) El Diesel fue impactado por sobrecostos originados por almacenamiento, fletes, aditivos y calibración de sistemas de combustión en la siguiente escala: +1.5% para consumos de 4,186.8 y 31,401 Gjoules/año y de +1% para consumos de 43, y 83,736 Gjoules/año. d) En el caso particular del Gasóleo, se consideró un sobrecosto a todos los niveles de consumo de energía del +5% por tratarse de una mezcla de Diesel y y ser un poco asequible en todas la regiones. e) Todos los datos son referenciados al mes de presentación del estudio. Anexo Competitividad General En este conjunto de tablas se concentran todos los valores tanto monetarios como porcentuales para la generación de los gráficos. Página 1 de 2

9 INTERPRETACIÓN DEL INFORME DE COMPETITIVIDAD 2 Composición Factura GNM Este gráfico muestra de forma proporcional la integración de los diferentes conceptos que integran la facturación del gas natural en las distintas distribuidoras de GNM. Descripción del nivel de consumo anual del Cliente Industrial Conceptos Facturados (Molécula, Distribución e IVA.) Valor Factura de acuerdo al consumo y zona Porcentaje de cada concepto facturado Distribuidora a la que se hace referencia la Factura Consideraciones Generales Para todos los estudios se consideraron precios oficiales de los s descontando el IVA. y utilizando las tarifas oficiales vigentes para el caso de la distribución de gas natural, GERENCIA DE TARIFAS Y RELACIONES CON EL REGULADOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Página 2 de 2