MERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ILEGALES EN COLOMBIA

Transcripción

1 MERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ILEGALES EN COLOMBIA Un informe preparado por Euromonitor International Mayo 2017

2 A nivel regional, el mercado anual de bebidas alcohólicas ilegales ha crecido 7,8% en los últimos 5 años.

3 HL LAE REGIONAL Colombia y Ecuador impulsaron el consumo de bebidas alcohólicas ilegales en la región. Evolución del mercado de bebidas alcohólicas ilegales, (HL LAE) Mercado ilegal HL LAE Variación Colombia Ecuador El Salvador Honduras Panama Peru Colombia 20,7% Ecuador 47,8% El Salvador 9,9% Honduras 35,7% Panamá -3,4% Perú -15,3% Agregado 7,8%

4 REGIONAL A nivel regional, el 24% de las bebidas alcohólicas consumidas son ilegales 4 Participación del mercado de alcohol ilegal, 2015 (HL LAE) 30% 25% 20% 15% 10% 28,4% 22,5% 18,7% 27,0% 22,0% 20,4% 27,0% 29,1% 16,0% 23,7% 5% 0% 4,5% 6,1% 4,6% 2,2% *Las cifras de Brasil no incluyen evasión de impuestos Brasil, Venezuela = Nicaragua = Argentina, Chile = Los demás países = 2015.

5 % participación REGIONAL En la región, el riesgo continúa siendo en su mayoría sanitario, al representar el 83% del mercado 5 Participación del mercado de alcohol ilegal por categoría, 2015 (HL LAE) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 4% 10% 5% 29% 45% 24% 4% 2% 24% 27% 37% 18% 5% 5% 91% 68% 46% 13% 30% 20% 52% 14% 50% 52% 38% 10% 0% 16% 9% 9% Alcohol adulterado Contrabando Alcohol Ilegal Artesanal Alcohol no apto para consumo humano Evasión de Impuestos Nota: Dentro del riesgo sanitario se incluye = alcohol adulterado, artesanal y no apto para consumo humano. Dentro del riesgo fiscal se incluye = contrabando y evasión de impuestos.

6 En Colombia, entre el 2011 y el 2015, el mercado de alcohol ilegal creció un 20,7%. En el último año el consumo disminuyó un 6,4%. 6

7 COLOMBIA Cuáles son los principales hallazgos del mercado ilegal en el 2015? El mercado de bebidas alcohólicas ilegales disminuyó 6% El mercado pasó de HL LAE en el 2014 a HL LAE en el El contrabando disminuyó un 24% Implementación de la Ley de Anti Contrabando. Mayor número de aprensiones y decomisos. Cierre de la frontera con Venezuela. El alcohol adulterado continúa creciendo, en el último año a una tasa del 6% Mayor consumo de rellenos, siendo el tequila ahora una bebida afectada también por esta práctica. La evasión de impuestos de producción por parte de productores legales creció 11% La venta no registrada de aguardiente y aperitivos alcanzó los HL LAE. La recaudación de impuestos de licores disminuyó más del 40%, según cifras oficiales.

8 HL LAE % Ilegal COLOMBIA La participación del alcohol ilegal en el mercado total ha oscilado entre el 21% al 25%, siendo 22% en el Evolución del mercado ilegal (HL LAE), HL LAE US$1.002 Mn 30% % 20% % % 5% % Ilegal HL LAE % Ilegal Fuente: Euromonitor International *Cifras del 2011 excluye la categoría de evasión de impuestos de producción

9 HL LAE HL LAE COLOMBIA En el periodo , el consumo de alcohol adulterado creció un 46%, mientras que el contrabando decreció 24% en el último año 9 Evolución del mercado de alcohol adulterado (HL LAE), Sustituto/Relleno Producción industrial ilegal Evolución del mercado de contrabando (HL LAE), Etanol como ingrediente Producto terminado Fuente: Euromonitor International

10 COLOMBIA Cuáles son los principales factores que afectan al mercado ilegal en Colombia? 10 Estos factores facilitaron el consumo : Fácil acceso al etanol potable. Disponibilidad de botellas y etiquetas originales. Apertura de puntos de venta para comercializar productos ilegales fuera de los San Andresitos. Ignorancia del consumidor hacia el riesgo de consumir bebidas ilegales y cómo identificarlas. Bandas de crimen organizado y narcotráfico impulsando el contrabando de alcohol. Estos factores disminuyeron el consumo: La aplicación de la Ley de Anti Contrabando. Implementación de mejores controles del etanol que se vende por parte de la Licorera de Cundinamarca. Cierre de la frontera colombo-venezolana. Continuos esfuerzos de concientización al consumidor por parte de la industria. Incremento en los precios de las bebidas alcohólicas ilegales.

11 US$ por litro COLOMBIA Entre el 2012 y el 2015, la diferencia entre los precios legales e ilegales se ha ido reduciendo 11 Evolución de los precios promedio por litro (US$), $14 $12 $10 $8 $6 23% 12% $4 $2 $ Promedio ilegal RSP US$ Promedio legal RSP US$ Fuente: Euromonitor International

12 US$ por litro COLOMBIA El mayor gap se encuentra en las bebidas de contrabando, mientras que las bebidas adulteradas se venden a precios similares a las marcas legales 12 Precios promedio por litro (US$), 2015 $20 $15 17,5 12,9 26% $10 9,0 8,5 5% 7,5 $5 2,7 1,6 $0 Alcohol adulterado Contrabando Alcohol artesanal ilegal Alcohol no apto para consumo humano Evasión de impuestos Promedio legal RSP US$ Promedio ilegal RSP US$ Fuente: Euromonitor International

13 US$ millones COLOMBIA La pérdida fiscal creció un 32% en el periodo en pesos Colombianos 13 Evolución de la pérdida fiscal (US$), $600 $500 US$406 Mn $400 COP millones $300 COP millones COP millones COP millones $200 $100 $ Fuente: Euromonitor International * Se debe considerar la fuerte devaluación que el peso colombiano ha experimentado frente al dólar americano en este mismo periodo de tiempo: COP 1.798,23 por dólar en el 2012 y COP 2.746,47 en el 2015.

14 COLOMBIA En el 2015, el alcohol adulterado pasó a ser la categoría que más aportó a la pérdida fiscal 14 Mercado ilegal por categoría (HL LAE), 2015 Pérdida fiscal por categoría (US$), % 4% 3% 4% 5% 5% 29% 52% 29% 59% Alcohol adulterado Contrabando Alcohol artesanal ilegal Alcohol no apto para consumo humano Evasión de impuestos Fuente: Euromonitor International

15 COLOMBIA Si se reduce el consumo de bebidas adulteradas en un 10%, estos serían los posibles resultados: 15 Reducción del consumo total de bebidas alcohólicas ilegales en 5%, 18,125 HL LAE Reducción de la pérdida para la industria legal en 6%, US$57,4 millones Reducción de la pérdida fiscal en 6%, US$24 millones

16 COLOMBIA Principales recomendaciones Ejercer mayor control a la cadena del etanol Desnaturalización obligatoria Registro de importadores y productores Controlar el acceso a envases y etiquetas Destrucción de botellas Control al comercio de botellas 3 Modernizar la administración del impuesto al consumo Tornaguía electrónica para reducir la reutilización 4 Continuar con los esfuerzos de concientización del consumidor Campañas de sensibilización por parte del sector público y privado

17 INFORMACIÓN DE CONTACTO Lourdes Chavarria Senior Consulting Manager Tel: x 8358 lourdes.chavarria@euromonitor.com