Estudio Nacional de Sueldos y Rotación de Empleo en el Sector TI

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2 2 ESTUDIO NACIONAL DE SUELDOS Y ROTACIÓN DE EMPLEO EN EL SECTOR DE TI Reprte Final Agst, 2014

3 CONTENIDO Intrducción Presentación y Objetivs Definicines Metdlgía de investigación El sectr TI en Méxic Cóm se cnfrma el Sectr TI Empresas del sectr TI Imprtancia del sectr TI Prducción del sectr TI Exprtacines mexicanas del sectr TI Frtalezas del sectr TI Históric y tendencias de suelds del sectr TI del 2008 al Ls suelds en el Sectr TI a través de tiemp Ls suelds prmedis de ls prfesinales de TI Ls suelds prmedis pr géner Ls suelds prmedis pr Znas Reginales Suelds prmedis pr experiencia prfesinal Suelds prmedis pr tip de certificación Índices de rtación a nivel nacinal Perfil de las empresas participantes Empresas participantes en el estudi...31 Dats de la Empresa Actividad principal de las empresas de TI Sectres al que dirigen sus servicis las empresas de TI Lcalización gegráfica Tamañ de la empresa pr númer de empleads Tamañ de la empresa pr Ventas Principales ventajas cmpetitivas... 36

4 Prcess e innvación en TI Vinculación frmal para certificacines en TI Empresa Certificada Prcentaje de Rtación de Persnal Principales causas de Separación de ls Prfesinales de TI Perfil de la Empresa dnde presta sus servicis el Prfesinal de TI Prfesinales participantes en el estudi Empleads Dats de la Empresa...41 Sectr al que pertenece la empresa Actividad principal de la empresa Sectres a ls que van dirigids ls servicis de las empresas del sectr TI Lcalización Gegráfica Oficinas de Representación / Alternas / Sucursales Tamañ de la Empresa de acuerd al númer de empleads Tamañ de la Empresa pr Ventas Exprtacines Certificacines Rtación de persnal en la empresa Experiencia labral Actividad Principal Habilidad más valrada pr la empresa Rtación de Persnal Principales causas de Rtación de Persnal Resultads de la encuesta Niveles actuales de suelds Empresas Participantes Niveles (Estructura rganizacinal) Nivel Principales Respnsabilidades Sueld Prmedi Esquema de cmpensación Nivel de Estudis Nivel de Inglés Géner Experiencia / Edad... 64

5 Nivel Principales Respnsabilidades Sueld Prmedi Esquema de cmpensación Nivel de Estudis Nivel de Inglés Géner Experiencia / Edad Nivel Principales Respnsabilidades Sueld Prmedi Esquema de cmpensación Nivel de Estudis Nivel de Inglés Géner Experiencia / Edad Nivel Principales Respnsabilidades Sueld Prmedi Esquema de cmpensación Nivel de Estudis Nivel de Inglés Géner Experiencia / Edad Niveles actuales de suelds para ls Prfesinales de TI (Empleads) Niveles (Estructura rganizacinal)...81 Sueld Prmedi pr Géner Sueld Prmedi pr Nivel de Inglés Experiencia Paquete de Cmpensación Sueld Prmedi pr Tamañ Empresa (Ventas) Certificacines Niveles actuales de suelds para ls Prfesinales de TI (Independientes) Suelds Prmedi...90 Salari Prmedi pr Géner... 90

6 Salari Prmedi pr Nivel de Inglés Salari Prmedi pr Nivel Máxim de Estudis Salari Prmedi pr Certificación Salari Prmedi pr Añs de Experiencia Prcess de Innvación Cnclusines

7 Intrducción 1.1. Presentación y Objetivs El Estudi Nacinal de Emple en el Sectr de TI, es elabrad cn el bjetiv de reflejar la situación del mercad labral del sectr de TI en nuestr país, cnsiderand ls niveles de suelds actuales, su especialización, así cm las principales causas y efects de la rtación de ls prfesinales en TI. Este estudi surge de la necesidad de cntar cn una valisa herramienta para el sectr de TI a nivel nacinal, Gbiern Federal y ls distints Gbierns Estatales, ya que teniend el detalle de ls suelds, su especialización, así cm la rtación actual, se pdrán llevar a cab diversas estrategias, entre ellas, la prmción de inversión extranjera del sectr. 7 El presente dcument se divide en ds grandes apartads. En el primer apartad, que se cnfrma del capítul 1 y 2, se presentan de manera general ls antecedentes del sectr Tecnlgías de la Infrmación y su situación labral en l que a suelds se refiere. Una recpilación de infrmación de diversas fuentes en línea, incluyend publicacines, estudis, cnferencias. En el capítul 1, se presenta un panrama general del Sectr TI en Méxic; incluye el númer de empresas que cnfrman al sectr, la prducción de servicis de TI, BPO y Sftware, así cm el crecimient e impact que ha registrad en ls últims añs en la ecnmía de Méxic. En capítul 2, se lleva a cab una recpilación histórica y la tendencia que han tenid ls suelds de ls prfesinales en el sectr TI. En el segund apartad, se presentan ls resultads de la encuesta. En el capítul 3, se incluyen ls perfiles de las empresas participantes en el estudi, que permiten cncer de manera general, la actividad principal (TI, BPO, Sftware), ls sectres a ls que dirige sus servicis, así cm el tamañ pr númer de empleads y vlumen de ventas anuales. Para el capítul 4, se integra la infrmación de ls prfesinales en TI, entre ls que destacan, suelds, certificacines, experiencia, edad y géner, entre trs. Asimism, se presenta de manera gráfica ls resultads de las encuestas que reflejan la situación actual de ls suelds de ls prfesinales de TI, las principales causas de rtación, así cm un análisis de ls resultads, que muestren un panrama de la situación actual de suelds en el sectr TI. El pryect denminad Estudi Nacinal de Emple en el Sectr de TI pretende cumplir cn su bjetiv, al cnsiderarse cm una herramienta que permita facilitar una tma de decisines más efectiva para las partes interesadas, a nivel nacinal, federal, estatal, gbiern, empresaris y prfesinistas, cntribuyend cn un mejr cncimient de ls suelds en el sectr. Para la recpilación de dats histórics y tendencias, expresadas en este dcument sn enteramente respnsabilidad de la empresa que lleva a cab la publicación de la infrmación. En la medida de l psible, se han utilizad fuentes públicamente dispnibles, incluids estudis, investigacines, cnferencias, artículs especializads en el sectr, entre trs. Ls dats btenids de las encuestas que aquí se presentan, sn respnsabilidad de las persnas que han participad en esta.

8 La cnstrucción y elabración del presente estudi cuenta cn el respald de la Secretaría de Ecnmía, a través del Prgrama de Desarrll del Sectr de Servicis de Tecnlgías de Infrmación (PROSOFT 2.0) y de Méxic FIRST en el marc del pryect cn el Banc Mundial. Estudi realizad pr: Asesría Empresarial y Humana, S.C. 8

9 1.2. Definicines Servicis TI Actividades que englban el desarrll a la medida, así cm las actividades de peración y sprte de la parte baja de la infraestructura que tiene que ver cn las TIC (equip y sftware). Desarrll de sftware Actividades de servicis de integración e implementación, que pueden ser desarrll de slucines a la medida, desarrll de sftware dentr de un prduct (embedded), desarrll y cmercialización de slucines estándar desarrll y cmercialización de sftware cm servici pr Internet (SaaS). 9 Centrs de cntact (Call centers y cntact centers) Centrs de interacción remta cn el cliente que realizan actividades de sprte básic de prcess de negci, tales cm tele-ventas, tele-mercade y tele-reservacines, entre tras. Servicis remts de negci (BPO): Gran variedad de actividades de servicis remts de sprte básic avanzad a la parte alta de la infraestructura sea a ls prcess de negci, n cntemplads en ls centrs de cntact. Medis interactivs (animación digital) Actividades de diseñ y generación de cntenid digital interactiv, cm películas, dcumentales, juegs de vide y vides prmcinales. Centrs de investigación, desarrll e innvación (I+D+i) Actividades de generación de invencines e innvacines en tda la infraestructura y pr ende, las de mayr valr agregad. EDP Electrnic Data Prcessing (Prcesamient Electrónic de Dats). Nearshre Subcntratación de servicis cn salaris más bajs que en el prpi país. ITO Tercerización de Tecnlgías de la Infrmación.

10 1.3. Metdlgía de investigación La elabración del Estudi Nacinal de Emple en el sectr TI, se cnstruyó a través del análisis de 3 tips de encuestas reclectadas entre diciembre de 2013 a febrer de 2014, las cuales se llevarn a cab baj ds mdalidades: entrevista directa y en línea. La primera encuesta, fue diseñada para las empresas del sectr de TI y aquellas empresas representativas de diferentes sectres, particularmente en su área de TI. Una segunda encuesta se dirigió a ls prfesinales del sectr TI que actualmente cuentan cn una relación cntractual y pr últim, una encuesta dirigida a ls prfesinales del sectr TI que prestan sus servicis de manera independiente. La entrevista directa aplicada a las empresas, se realizó cn ls respnsables de Recurss Humans y persnal cn funcines de TI, cnfrmand un ttal de 50 empresas y del ttal de entrevistas en línea, se seleccinarn 150 encuestas cntestadas pr prfesinales del sectr TI, cn un ttal de 200 encuestas. 10 Ls resultads de las encuestas se analizarn y se clasificarn cnfrme al tamañ de la empresa en númer de empleads, ventas anuales, de acuerd a la siguiente tabla: Clasificación de acuerd al tamañ Númer de empleads Micr Hasta 10 Hasta Pequeña Desde 11 hasta 50 Mediana Desde 51 hasta 250 Grande Desde 251 Clasificación de acuerd al vlumen de ventas Micr Pequeña Mediana Grande Mnt en Ventas Hasta 4.4 mdp Desde 4.01 hasta $100 mdp Desde hasta $250 mdp Desde en adelante Cn l que respecta a ls prfesinales en TI, ésts se clasificarn cnfrme al nivel de respnsabilidad, sueld que percibe en relación a la actividad que desempeña, cm se puede bservar en la siguiente tabla: Nivel de Rang de Sueld respnsabilidad Primer Nivel De $50, hasta más de $200, Segund Nivel De $45, hasta $65, Tercer Nivel De $35, hasta $65, Cuart Nivel De $8, hasta $30,000.00

11 En las entrevistas directas, dirigidas a las empresas del sectr TI y empresas representativas de trs sectres, se les envió una invitación directa a la participación de la encuesta, vía crre electrónic y psterirmente se estableció el cntact direct. Para las entrevistas en línea, se envió una invitación a participar en la encuesta vía crre electrónic dnde se incluyó el link dnde se descargó la encuesta para su aplicación, asimism, se integró un link dentr de las redes sciales (Facebk y Twitter) para la aplicación de la encuesta. Esta aplicación permaneció abierta durante ls meses de diciembre a febrer de En ambs escenaris, se les present el avis de privacidad para su cnsentimient. Ls dats btenids de las encuestas que aquí se presentan, sn respnsabilidad de las persnas que han participad en ésta. Empresas participantes IT STAFF BOMBARDIER.AEROSPACE MEXICO KADASOFTWARE MRCI TECHNOLOGY SA DE CV YAZAKI SERICES, S.A DE C.V. VISTEON DE MEXICO S DE RL NUEVA GENERACION MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. ASESORIA EN SISTEMAS Y ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. DE C.V. APLISOFT, S. A. DE C. V. MAGIS IT S DE RL DE CV AUTOMATIZACION CHAVEZ LOYZAGA SA DE CV DACOMP S.C. HEALTH DIGITAL SYSTEMS S.A.P.I DE C.V: SOFTELLIGENCE, S.A. DE C.V. DYNAWARE SA DE CV FOCUS ON SERVICES SA DE CV SERVINEXT SA DE CV KNOWLEDGE ON DEMAND S.A. DE C.V. DOTNET DESARROLLO DE SISTEMAS NEARSOFT SISTEMAS PREMIUM, S.A. DE C.V. EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONSULTING MAS-REDCOM TOWA ITS SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TECNO WORD SYSTEM CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACION SA DE CV MEINBIT S.A. DE C.V. ASDS Y COMPAÑIA S.C.

12 DESARROLLOS SOFT2BE, S.A. DE GABRIELA RUIZ AZCORRA C.V. RH NET CORONA INFORMATICA SISTEMAS INTEGRALES SA DE CV CONSULTORES S.A. DE C.V. COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS GRUPO ISMARKC S.A. DE C.V. SA. DE CV THEOS ESTRATEL TECHPLUS SA DE CV WSYSTEM JR SOLUCIONES UNIPRES MEXICANA S.A. DE C.V. 12 INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN SOFTURA SOLUTIONS S DE RL CONECTIVIDAD S.A. DE C.V. MIRACLE BUSINESS NETWORK, S.A Q PLUS DE C.V.

13 2. El sectr TI en Méxic 2.1. Cóm se cnfrma el Sectr TI En ls últims añs, la industria de tecnlgías de la infrmación ha registrad un repunte cm un mtr de la ecnmía nacinal, n sól pr el crecimient del sectr en sí cm pr el impact en ls increments en cmpetitividad que genera en trs sectres. 13 El mercad de Tecnlgías de la Infrmación (TI) está integrad pr ds grandes segments de negci: 1. Sftware. La industria del sftware se integra pr empresas especializadas en el diseñ, prducción e ingeniería de prgramas infrmátics. 2. Servicis. La industria de servicis de TI se integra pr empresas dedicadas a la prvisión de servicis, tales cm: Prcesamient electrónic de dats (EDP) Tercerización de tecnlgías de la infrmación (ITO) Tercerización de prcess empresariales (BPO) Servicis de tecnlgías de infrmación Servicis de integración de sistemas Cnsultría de tecnlgías de la infrmación Servicis de manej de infrmación Empresas del sectr TI Debid a iniciativas cm Méxic First y Prsft 2.0, el númer de empresas que recncen la necesidad de incluir prcess y estándares internacinales que les permitan participar en un entrn internacinal, han permitid un crecimient cnstante en la creación de empresas especializadas para el sectr TI. Para el añ 2002, se tenían cntabilizadas 2,095 empresas, registrándse un increment prmedi anual del 7%, cifra que para el 2012, ascendió a 4,050 1 unidades ecnómicas en td el territri nacinal. Este increment, sól es el reflej de que las empresas están recnciend las grandes prtunidades que el sectr brinda, cm ejempl tenems a Infsys, empresa cn sede en la India, que estableció su primer centr perativ latinamerican en Mnterrey, cnsiderada una de las mayres cmpañías de TI y servicis BPO (Business Prcess Outsurcing), freciend servicis 1 Fuente: Censs ecnómics / DENUE. INEGI

14 nearshre (subcntratación de servicis cn salaris más cmpetitivs) para ls Estads Unids, Latinamérica y Eurpa. Neris, Subsidiaria de Cemex, la mayr firma de abastecimient de materiales de cnstrucción del mund, se ha cnvertid en la cmpañía de TI e integración de sistemas más grande de Méxic, y la segunda más grande de Latinamérica, cn presencia en países de Latinamérica, ls Estads Unids, Eurpa y el Medi Oriente, calificada en 2008, cm un de ls 10 Prveedres de Servicis de TI cn mejr desempeñ en el tp 100 de Glbal Services. Neris, es tra gran rganización que refleja de manera cntundente las grandes prtunidades que brinda el sectr TI en Méxic Imprtancia del sectr TI En Méxic, durante la última década se han identificad industrias estratégicas que fmenten el crecimient ecnómic y el desarrll del país, tal es el cas del sectr TI, sectr que ha reprtad mayr crecimient dentr de la ecnmía mexicana, duplicand su valr en ls últims seis añs, y se estima que crezca a una tasa de 10% durante ls tres añs siguientes 3, tasa superir a la que se espera crecerá el PIB. A las industrias autmtriz y eléctric-electrónic, se suma la industria aerespacial y la de dispsitivs médics, recncidas tdas ellas cm manufactura avanzada. Este tip de manufacturas, generan mayr valr agregad y hacen un mayr us de las tecnlgías de infrmación (TI), planteand escenaris alentadres en trn a actividades científicas, tecnlógicas y de innvación que permiten mantener el nivel de cmpetitividad para este tip de industrias. El us de las TI en estas industrias, han presentad significativas tasas de crecimient en ls últims añs en variables cm la prducción, unidades ecnómicas, emple, valr agregad y exprtacines Prducción del sectr TI En 2006, el valr de mercad para el sectr TI, fue de alrededr de 6,200 millnes de dólares, mientras que para 2010, ls servicis de TI, BPO y sftware, ascendió a 8,200 millnes de dólares. Para 2012, las estimacines del valr para el sectr TI fuern de 10.5 miles de millnes de dólares. Est significa que, durante el perid de 2006 al 2012, se registró un crecimient prmedi anual del 8.9%, según Business Mnitr Internatinal, cm se puede bservar en la gráfica 1. Para este 2013 se prevé un crecimient general del sectr, cn un aument estimad del 17.4% en el desarrll de sftware, mientras que la cntratación de servicis de cnsultría, integración e instalación de slucines estima registrar un crecimient del 14.7%, en relación a Fuente: Página Pr Méxic. 3 Fuente: Estudi "Brecha digital", presentad durante el XVIII Cngres de la Industria de Alta Tecnlgía, rganizad pr Canieti Sede Occidente

15 Miles de Millnes de dólares Miles de Millnes de dólares Estudi Nacinal de Se prevé un imprtante crecimient en el mercad para sftware y servicis de TI (1.3 TUSD en 2015) GRÁFICA 1 Tamañ de mercad de la Industria de Servicis de TI, BPO y Sftware Servicis TI y BPO Sftware * Exprtacines mexicanas del sectr TI De acuerd a l reprtad pr la Secretaría de Ecnmía (SE), Méxic se ha cnvertid en el tercer exprtadr de servicis de TI a nivel mundial. Las exprtacines de servicis de TI y BPO s mstrarn un crecimient anual de 12.6% en 2012, al pasar de 4,940 millnes de dólares en 2011 a 5,560 millnes de dólares, l que muestra que al interir del país y al exterir es un jugadr imprtante en la materia. GRÁFICA Tamañ de mercad de la Industria de Servicis de TI, BPO y Sftware * Servicis TI y BPO Sftware

16 Frtalezas del sectr TI Méxic cuenta cn grandes frtalezas que l cnvierten en prveedr clave del mercad de Tecnlgías de la Infrmación a nivel internacinal, entre las que se puede cntar, una psición gegráfica privilegiada; cn una pblación de más de 112 millnes de habitantes en el país cn más hispanhablantes del mund, más de 3,000 km de frntera que cmparte cn Estads Unids, sciedades cmerciales y tratads de libre cmerci, amplia apertura cmercial, man de bra barata, alt sentid de calidad en la prducción, facilidades gubernamentales para el establecimient de negcis que permiten utilizar a Méxic cm prductr de bienes y servicis industriales de buena calidad y facilidad para la exprtación. 16 Méxic es el tercer exprtadr de servicis de TI 6a psición entre ls mejres destins para prveer actividades de utsurcing, incluyend servicis de TI Ubicación más cmpetitiva en América para actividades de Diseñ de Sftware y Prducción de Vide Juegs Prveedr natural de servicis de TI para ls mercads de América Latina y Nrteamérica Méxic Méxic cupa el 2 lugar en AL cm destin de la inversión, atrayend el 23% de la inversión ttal en pryects del sectr de sftware. Méxic actualmente, se stenta cm el prveedr natural de servicis de TI para América Latina y Nrteamérica, n sól pr su psición gegráfica, sin pr su cmpetitividad para el diseñ de sftware y prducción de videjuegs, cupand actualmente la cuarta psición en el ranking de prveedres mundiales de TI, sól superad pr Filipinas, India y China. En l que respecta a la prveeduría de servicis glbales, incluyend la tercerización de servicis de Tecnlgías de Infrmación (TI) y de prcess de negcis (BPO), trabaj en vz cm cntact center y call centers, así cm el sprte de back ffice, Méxic es cnsiderad líder en el sectr TI y BPO, cupand el sext mejr destin a nivel mundial 4. Otra de las frtalezas identificadas es que Méxic cupa el segund lugar en América Latina cm destin de inversión de pryects de sftware, atrayend 23% de la inversión ttal; además, es cnsiderad el mejr destin de América para el establecimient de cmpañías de TI. 4 Fuente: Dats AT Kearney. Página Pr Méxic.

17 3. Históric y tendencias de suelds del sectr TI del 2008 al Ls suelds en el Sectr TI a través de tiemp Méxic en 2012, cm resultad de la crisis mundial de añs atrás, registró una inflación prmedi en aliments de 6.5% y en energétics de 5.2%, mientras que su salari mínim stentaba un crecimient de tan sól 0.3%. De acuerd cn el estudi Crecimient ecnómic? 2013, del Centr de Investigación en Ecnmía y Negcis (CIEN) del ITESM campus Estad de Méxic, en el perid que cmprende del 2006 al 2012, la pérdida del GRÁFICA 3 SHCP: Prnóstic crecimient PIB 2013 (Prnóstic en prcentaje y pr fecha de publicación) pder adquisitiv de ls salaris superó el 25%. Cifra que cntrasta cn el nivel de 4 inflación anual, que de acuerd cn el 3 Institut de Investigacines Ecnómicas de la UNAM fue de 4.4%. Para este 2013, 2 nuevamente el Banc de Méxic, recrtó su prnóstic de crecimient ecnómic y 1 revisó ligeramente a la alza la inflación 0 ante el impact sbre ls precis de la 13 DIC MAY AGO SEP 2013 refrma fiscal que será de 40 punts base, estableciend el PIB en un rang de 0.9 a 1.2%, cifra menr a la estimada de 1.7% pr la Secretaría de Hacienda y Crédit Públic. Cn estas cifras, la creación de emples se esperaba entre 450,000 y 550,000 asegurads al IMSS, que se redujern entre 400,000 y 500,000 para este añ Sin embarg, baj este panrama, es imprtante cnsiderar que ls empleads requerids dentr del sectr TI tienen un perfil académic más alt que el rest de las industrias, y pr ende, la prductividad pr emplead y el sueld prmedi también tiende a ser mayr. 5 Fuente: SHCP y Banxic. Cifras al 6 de nviembre de 2013.

18 $50, Estudi Nacinal de $34, $63, $43, $56, $39, $53, Ls suelds prmedis de ls prfesinales de TI Para presentar un panrama más ampli del cmprtamient de ls suelds de ls prfesinales de TI, segmentarems pr niveles de respnsabilidad a partir del CIO (Chief Infrmatin Officer) y ls niveles de staff que le siguen (segund, tercer y cuart nivel). GRÁFICA 4 SUELDO PROMEDIO CIO 18 Industria Servicis Prmedi Industria Servicis Prmedi Industria Servicis Prmedi Industria Servicis Prmedi Industria Servicis Prmedi $165, $108, $117, $112, $141, Cm l mencinams anterirmente, ls suelds de ls prfesinales en TI sn muy atractivs, sin embarg, ls estrags de la recesión mundial se hiciern presentes, al experimentar una caída prmedi de 20% del 2009 cn respect al añ anterir, tendencia que cntinuó hasta el 2012 y es hasta este añ, dnde se registra un repunte imprtante del 40% aprximadamente, quedand un sueld prmedi del CIO para 2013, de $165, $- $50, $100, $150, $200, $250, Fuente: Elabración Prpia cn dats de Encuestas anuales de Netmedia Research, Select y SG. SUELDO PROMEDIO STAFF El panrama para ls prfesinales de TI del staff, n varía much cn respect al bservad para ls CIO, dnde la tendencia para este añ fue psitiva, registrand un sueld prmedi alt para el segund nivel en $78,842.00, para el tercer nivel de $46, y para el cuart nivel de $32, Este increment en ls suelds bedece, principalmente, a la imprtancia que el sectr TI tiene en la agenda gubernamental, impulsand las áreas de tecnlgía e innvación. $90, $80, $70, $60, $50, $40, $30, $20, $10, $- $78, Alt Baj Alt Baj Alt Baj Alt Baj Segund nivel Fuente: Elabración Prpia cn dats de Encuestas anuales de Netmedia Research, Select y SG. GRÁFICA 5

19 ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO $34, $50, $43, $39, $30, $21, $14, $26, $26, $37, $36, $32, $25, $18, $32, $27, $18, $21, $32, $63, $56, $53, $46, $14, $18, $18, $25, $21, $32, $21, $30, $26, $26, $37, $32, Estudi Nacinal de $50, SUELDO PROMEDIO STAFF $46, $45, $40, $36, $35, $30, $25, $20, $15, $10, $5, $- Alt Baj Alt Baj Alt Baj Alt Baj Tercer nivel 19 Fuente: Elabración Prpia cn dats de Encuestas anuales de Netmedia Research, Select y SG. GRÁFICA 6 $35, $30, SUELDO PROMEDIO STAFF $27, $32, $25, $20, Es imprtante n perder de vista, que el mayr númer de prfesinales en TI, está cncentrad en el cuart nivel, cn un salari prmedi de $26,800.00, de acuerd cn ls suelds prmedis registrads en ls niveles alt y baj para $15, $10, $5, $- Alt Baj Alt Baj Alt Baj Alt Baj Cuart nivel Fuente: Elabración Prpia cn dats de Encuestas anuales de Netmedia Research, Select y SG. GRÁFICA 7 GRÁFICA 8 $80, $70, $60, $50, $40, $30, $20, $10, $- $78, SUELDO PROMEDIO STAFF SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL CUARTO NIVEL Fuente: Elabración Prpia cn dats de Encuestas anuales de Netmedia Research, Select y SG.

20 Ls suelds prmedis pr Gir y Tip de rganización GRÁFICA 9 SUELDO PROMEDIO CIO SEGÚN GIRO $136, $194, $105, $112, Servicis $112, Manufactura 2011 $123, Gbiern $89, Finanzas $98, $71, Industria 2009 $78, $- $50, $100, $150, $200, $250, Fuente: Elabración Prpia cn dats de Encuestas anuales de SG. Las cndicines ecnómicas para ls CIO en este 2013, fuern más alentadras, dnde las tendencias tecnlógicas a nivel mundial n dan tregua a la pasividad. El cómput en la nube y la mvilidad en el ámbit empresarial han lgrad que ls departaments de TI, se enfrenten a nuevs rles y requieren, de parte del CIO, nuevas capacidades dentr del ámbit labral, capacidades que se tienen que ver reflejadas en suelds mejr cmpensads. 20 En l que respecta a ls suelds prmedi pr tip de rganización de ls prfesinales en TI pr Staff, se puede bservar aquellas dedicadas a la prveeduría de servicis registran ls suelds prmedis más alts, dat acrde cn l mencinad anterirmente, dnde se establecía que el prcentaje mayr de ls presupuests de TI se destinan a servicis que frecen tercers, cm se puede bservar en la siguiente GRÁFICA 10 Servicis educativs (n academia) SUELDOS PROMEDIO POR TIPO DE ORGANIZACIÓN Academia Área de sistemas Prveedr de servicis $15, $14, $24, $24, gráfica: $25, Canal/distribuidr de prducts Otr ISV $29, $- $10, $20, $30, $40, Fuente: Elabración Prpia cn dats de Encuestas anuales de SG.

21 Ls suelds prmedis pr géner Cuand hablams de géner, las cifras afirman una realidad de nuestr Méxic en l que respecta a inequidad de géner, las cuales muestran que una mujer gana en prmedi 30% mens cn respect al sueld de un hmbre en las mismas cndicines en cncimient y experiencia SUELDOS PROMEDIO STAFF POR GÉNERO prfesinal. Sin embarg, esta tendencia tiene una explicación, cuand el géner femenin sól llega a representar el 16% del ttal de la pblación 2012 prfesinista en TI, cncentrándse principalmente en actividades cm 2010 el diseñ y la capacitación, actividades que registran suelds pr debaj del prmedi y una gran 2008 flexibilidad en cuestión de hrari y/ $16, $17, $18, $19, $20, $21, trabaj remt, cndicines pr demás benéficas para el géner femenin. En Fuente: Elabración Prpia cn dats de Encuestas anuales de SG. GRÁFICA 11 cnclusión, el salari prmedi percibid pr una SUELDOS PROMEDIO STAFF POR GÉNERO mujer es significativamente inferir al que percibe un hmbre, n pr cuestión de valía inferir del trabaj de una mujer, sin que en términs generales, el desarrll prfesinal de una mujer n se registra en la mayría 2012 de ls cass, en el nivel de respnsabilidad y rl dentr de una 2010 rganización igual que al géner masculin $21, $22, $23, $24, $25, $26, $27, Fuente: Elabración Prpia cn dats de Encuestas anuales de SG. GRÁFICA 12

22 Ls suelds prmedis pr Znas Reginales GRÁFICA 13 $160, $140, $120, $100, $80, SUELDOS PROMEDIO CIO POR REGIÓN BAJÍO DF El prmedi de suelds para ls CIO pr región, presentó para este 2013, crecimient significativ en cada una de ellas, reflejand el mayr increment cn un 44% para la región del DF, clcándl en primer lugar. 22 $60, NORTE $40, SURESTE $20, GRÁFICA 14 $ DISTRIBUCIÓN DE SUELDOS POR REGIÓN Fuente: Elabración Prpia cn dats de Encuestas anuales de Netmedia Research y SG. Es imprtante aclarar que el DF, tiene un tratamient diferente cn respect al rest de las regines, debid principalmente a que en éste se cncentra el mayr númer de empresas y el prmedi de sueld más alt del país, seguid pr Mnterrey. NORTE 29% SURESTE 19% BAJÍO 20% DF 32% SUELDO PROMEDIO POR ZONAS REGIONALES Ls CIO del DF y el Nrte del país, cncentran ls suelds más alts cn un 60.54% en el $32, GTO 2010 COLIMA $24, PUEBLA 2008 QRO $21, $- $5, $10, $15, $20, $25, $30, $35, Fuente: Elabración Prpia cn dats de Encuestas anuales de SG. GRÁFICA 15 Para realizar el análisis de la infrmación cn respect a ls suelds de ls prfesinales en TI (Staff), cnfrme a ls dats arrjads de la investigación, se llevó a cab un agrupamient de ls estads pr regines de acuerd a la infrmación dispnible, que permitiera visualizar de manera más precisa, su cmprtamient cn respect a trs estads.

23 El prmedi de suelds de ls prfesinales de TI, presenta variacines imprtantes de acuerd a la lcalización gegráfica, dnde llega a registrarse una variación de hasta el 30% y est es debid, a que ls suelds han evlucinad de frma independiente pr cada estad de la república. Cm se pueden bservar en las gráficas, en el 2012, Querétar es el estad que registró el sueld más alt en $32,668.00, l que representa una variación de pc más del 30% cn respect al prmedi nacinal ($25,049.00). Este repunte es el resultad de un esfuerz imprtante pr parte del Estad para diversificar su ecnmía al ser cnsiderad la entidad cn el mayr númer de empresas relacinadas a la industria aerespacial (32) en el territri nacinal. 23 Situación que cntrasta cn el estad de Veracruz, quien registró el sueld más baj SUELDO PROMEDIO POR ZONAS REGIONALES para 2012 ubicándl en $14, Es $14, necesari identificar que dich estad 2012 mantiene una guerra cnstante cntra el narctráfic, cnvirtiéndl en un de ls VERACRUZ 2010 estads más insegurs del país y que en OAXACA últimas fechas ha registrad un increment en CHIAPAS 2008 el númer de secuestrs de persnal especializad en TI, cn el bjet de $- $2, $4, $6, $8, $10,000.00$12,000.00$14,000.00$16, desarrllar redes prpias de cmunicacines GRÁFICA 16 Fuente: Elabración Prpia cn dats de Encuestas anuales de SG. para ls grups criminales. Esta situación impacta de manera cntundente cn la ecnmía del estad, mermand las actividades de ls sectres ecnómics más imprtantes del país, cm es el sectr TI. SUELDO PROMEDIO POR ZONAS REGIONALES SUELDO PROMEDIO POR ZONAS REGIONALES 2012 $29, $30, $27, $28, EDOMEX DF $29, $25, $- $5, $10, $15, $20, $25, $30, $35, BC NL $- $5, $10, $15, $20, $25, $30, $35, Fuente: Elabración Prpia cn dats de Encuestas anuales de SG. GRÁFICA 17 Fuente: Elabración Prpia cn dats de Encuestas anuales de SG. GRÁFICA 18

24 SUELDO PROMEDIO POR ZONAS REGIONALES $35, $30, $26, $30, $25, $25, $20, $15, $14, $10, $5, $- Fuente: Elabración Prpia cn dats de Encuestas anuales de SG. DF NORTE SUR-SURESTE CENTRO GRÁFICA Suelds prmedis pr experiencia prfesinal GRÁFICA 21 DISTRIBUCIÓN EXPERIENCIA LABORAL CIO La acumulación de experiencia labral para el CIO, cnfrme avanza el tiemp, adquiere cada 8% vez mayr relevancia, dnde pdems ubicar la experiencia óptima para acceder a este tip de 51% De 11 a 20 añs 41% respnsabilidades entre ls 10 y 20 añs. De 21 a 30 añs Situación que cntrasta cn añs anterires, Más de 30 añs dnde el cntar cn más de 20 añs de experiencia, resultaba un factr determinante para incrprarse en las filas de ls CIO, figura cnsiderada cm pieza imprtante en el diseñ del futur de las empresas. SUELDOS PROMEDIO CIO Entre 45 y 49 añs Entre $70, $90, Entre 50 y 55 añs Entre $91, $140,000.00

25 Este panrama cntrastará cn l que expndrems a cntinuación, ya que las cndicines para el persnal staff varían cnsiderablemente cn respect al CIO. Tenems que cnsiderar que ds de cada 10 CIO, tienen mens de cuarenta añs, y que el sueld de un CIO entre 45 y 49 añs, scila entre $70,000 y $90,000 y en ls CIO cn un rang de edad entre ls 50 y 55 añs, su sueld se registra entre ls $91,000 y $140,000, se pdría pensar en una perfecta ecuación entre experiencia labral y edad, sin $11, embarg, hay que tener presente que el Mens de un añ puest de CIO es sól un pr empresa, $19, est significa que la demanda es mayr a De 3 a 5 añs la ferta. De 5 a 10 añs SUELDOS PROMEDIO POR EXPERIENCIA PROFESIONAL $26, Una de las cndicines en el ámbit labral $31, Más de 10 añs que permiten incrementar el sueld de un prfesinal, es la que se refiere a ls añs $41, Más de 20 añs de experiencia, demstrand que ha mayr experiencia mejr remuneración. $- $10, $20, $30, $40, $50, Actualmente, la ferta de emple para el Fuente: Elabración Prpia cn dats de Encuestas anuales de Netmedia Research sectr TI, n se encuentra ajena a esta aseveración, cnsidera entre trs factres, la experiencia prfesinal del candidat. Para el añ 2012, aquells prfesinales recién egresads registrarn un sueld prmedi de $11,299.00, cifra inferir en un 57% cn respect a aquells que ya cuenta de 3 a 5 añs de experiencia, el sueld asciende a $19,491.00, tendencia registrada históricamente, que pdems bservar en la gráfica siguiente GRÁFICA Esta situación de acumulación de experiencia prfesinal cntrasta cn la edad del prfesinista. En ls últims añs, se ha incrementad la discriminación labral pr cncept de edad, dnde el 90% de la ferta de emple está dirigida exclusivamente a persnas menres de 35 añs Suelds prmedis pr tip de certificación El sectr TI, indudablemente es un de ls sectres más dinámics: nuevas tecnlgías surgen, mientras que tras quedan bsletas. Cn tal ritm, la demanda del sectr es cntar cn prfesinales preparads para hacer frente a ls rets que presentan las nuevas tendencias. Actualizarse quedar bslets y perder cmpetitividad en el mund labral, a est se enfrentan ls prfesinales de TI. Este esquema ha dad rigen al desarrll de certificacines que n sól en Méxic, sin a nivel internacinal, sn herramientas que permiten cmprbar que el prfesinal cuenta cn ciertas cmpetencias. Las certificacines tienen un benefici bidireccinal, al prprcinar ls cncimients teórics y práctics que permiten que las persnas aprendan técnicas y adquieran el nivel de desempeñ que demandan las empresas del sectr y pr tr lad, el benefici l btiene el sectr mism, cn empresas que cuentan cn persnal especializad y actualizad.

26 GRÁFICA 23 SUELDOS PROMEDIO POR CERTIFICACIÓN Micrsft Prfessinal Sun - Java Develper Micrsft DBA IBM Ratinal Calidad - SQA IBM - DB2 OMG - UML Sun - Slaris $37, Oracle MCSE $40, Seguridad SAP $40, Linux Prject Manager (PMP) $43, SEI $- $5, $10, $15, $20, $25, $30, $35, $40, $45, $50, Fuente: Elabraión Prpia cn dats de Encuestas anuales de Netmedia Research Ls actres invlucrads en el sectr TI (Head Hunters, institucines de educación, empresas y prfesinales en TI), recncen que las certificacines tienen un mayr impact sn más relevantes en ls niveles de staff (perativs y técnics), dnde el dmini y la actualización de una tecnlgía es factr fundamental en el desarrll y permanencia del prfesinal. Cn est, la intención n es descartar que para puests de alta dirección n sean necesarias las certificacines, sin embarg, éstas n se encuentran dentr de las primeras preferencias en el área de capacitación, siend trs ls requisits que tienen una mayr relevancia. 26

27 Estudi Nacinal de Pdems englbar las certificacines en ds tips: 1) aquéllas entregadas pr rganisms independientes que sn estándares mundiales, en las que destacan pr su demanda sn, la certificación Infrmatin Technlgy Infrastructure Library (ITIL), que crrespnde a mejres prácticas en la administración de servicis de TI, requerida principalmente en candidats para ls papeles de gestión de tecnlgía, prque se busca ptimizar esta área cn prcess más eficientes; y Prject Management Prfessinal (PMP), entregada pr el Prject Management Institute y centrada en ls cncimients y habilidades en el manej de pryects, principalmente buscada en cargs cm jefe de pryects y arquitects. Ambas, ITIL y PMP, recncidas GRÁFICA 25 Linux (LPI/RHCE) Oracle DBA Micrsft Assciate TSP/PSP Seguridad (CISSP, Ethical Hacker) SAP Java (Oracle/SpringSurce) Micrsft Expert Testing y QA (SQA, ISTQB) UML Scrum Master ITIL Business Analyst Prject Manager (PMP) Enterprise Architect (SEI/ASA) IBM Websphere GRÁFICA 24 Linux (LPI/RHCE) Oracle DBA SUELDOS PROMEDIO POR CERTIFICACIÓN MCSE Seguridad $- $10, $20, $30, $40, $50, $60, SAP Java (Oracle/SpringSurce) Oracle Testing y QA (SQA, ISTQB) UML Scrum Master MCSD MCP Prject Manager (PMP) SEI Cisc SUELDOS PROMEDIO POR CERTIFICACIÓN $39, $39, $43, $- $10, $20, $30, $40, $50, Fuente: Elabraión Prpia cn dats de Encuestas anuales de Netmedia Research internacinalmente, se encuentran dentr de ls primers sitis de las mejr remuneradas y 2) las que sn trgadas pr las marcas en platafrmas áreas específicas. En Méxic, en el 2008, las certificacines tuviern un gran impact a partir de la creación de Méxic First, cuy bjetiv es impulsar prgramas de capacitación y certificación de prfesinistas nacinales. De acuerd cn cifras prprcinadas pr MexicFIRST, el 50% de estas certificacines se encuentra distribuid en 4 plazas principales que sn el D.F., Jalisc, Nuev León y Sinala. 27 Fuente: Elabraión Prpia cn dats de Encuestas anuales de Netmedia Research

28 MCP MCSD Oracle Seguridad MCSE Linux Sun - Slaris OMG - UML IBM - DB2 Calidad - SQA IBM Ratinal Micrsft DBA Develper Sun - Java Micrsft Prfessinal Cisc SEI IBM Websphere Enterprise Architect (SEI/ASA) Prject Manager (PMP) Business Analyst ITIL Scrum Master UML Testing y QA (SQA, ISTQB) Micrsft Expert Java (Oracle/SpringSurce) SAP Seguridad (CISSP, Ethical Hacker) TSP/PSP Micrsft Assciate Oracle DBA Linux (LPI/RHCE) Estudi Nacinal de Méxic es el primer lugar en persnas certificadas en PSP a nivel mundial. 65,000 prfesinales de TI cada añ. 121 universidades alineadas al PROSOFT 2.0, de acuerd cn cifras publicadas pr la Secretaría de Ecnmía $60, $50, $40, $30, $20, $10, $0.00 $57, SALARIO PROMEDIO POR CERTIFICACIÓN $47, $42, Fuente: Elabraión Prpia cn dats de Encuestas anuales de Netmedia Research y SG GRÁFICA 26

29 3.2. Índices de rtación a nivel nacinal Estudi Nacinal de GRÁFICA 27 PORCENTAJE DE ROTACIÓN América Latina América Central 11.2% 17.0% Clmbia 8.3% Méxic 17.8% Perú 5.7% EUA 8.4% Eurpa 10.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% Fuente: Reprte Ejecutiv. Saratga 2012, "Efectividad del Capital Human en América Latina" El nivel de vida de la pblación se encuentra ligad cn el tema de emple en Méxic, así cm al crecimient de las empresas que peran en nuestr país. Al respect, Méxic encabeza a ls grups de cmparación cn un índice de rtación cercan al dble de la cifra prmedi (siend la media 11.2%) y cupa ls primers lugares en Latinamérica cn el índice de rtación de persnal más alt, registrand un increment de casi 60% de la cifra reprtada en 2011 pasand de un índice de 10.4% a 17.8%, para El índice de rtación pr sí sól, cm cifra, difícilmente permite identificar si en las empresas mexicanas el ret que enfrentan, deriva de una necesidad de mejrar ls mecanisms para la selección de persnal y cntratarl, si el bjetiv es la retención del talent que evite la separación vluntaria, a cntinuación pdems bservar que el área de prtunidad se presenta en ls mecanisms para retener al talent intern, al registrarse 9.2% del ttal de las desvinculacines vluntarias sbre 5.8% de las invluntarias. GRÁFICA 28 TIPO DE SEPARACIÓN LABORAL 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 3.1% 4.6% 5.7% 1.8% 5.8% 10.1% 9.2% 2.5% 6.4% 5.8% 8.8% Eurpa EUA Perú Méxic Clmbia América Central 3.5% 5.0% América Latina invluntarias vluntarias Fuente: Reprte Ejecutiv. Saratga 2012, "Efectividad del Capital Human en América Latina"

30 GRÁFICA 29 Las causas que dan rigen al tema de rtación PORCENTAJES DE ROTACIÓN DE EMPLEO labral en las rganizacines es multifactrial, n 30% 26.1% sól el tema de la necesidad de mejrar las 25% 17.8% cndicines labrales a partir de aumentar el 20% sueld, sin que hay trs cmpnentes, cm 15% 10.4% afinidad cn su jefe, clima labral, baja 10% 6% satisfacción labral al cnsiderar que ls 5% beneficis n satisfacen sus necesidades; nula 0% escasas prtunidades de crecimient cn una Fuente: Elabración Prpia cn dats de la STPS, INEGI y ntas peridísticas percepción de inequidad en sus cmpensacines; sbrecarga labral a partir de reestructuras rganizacinales, hasta la cuestión de adaptación el perfil de la psición a cupar, n sin dejar fuera, las cnstantes crisis ecnómicas. Factres que han registrad increments cnstantes durante ls últims añs en materia de rtación de emple. 30 Sin embarg, el índice de rtación de persnal, varía según el sectr al que pertenecen las empresas. En el cas del restauranter, llega a registrar hasta el 50 pr cient, mientras que en el de manufactura y tiendas de cnveniencia, la rtación se encuentra entre un 7 y 10 pr cient. Para el sectr TI, el índice de rtación de persnal es el más baj cn respect al rest de ls sectres, registrand para este añ en cifras preliminares inferir al 5% y est es en gran medida a las plíticas públicas ( ) emprendidas específicas para el sectr TI, así cm al fment a la GRÁFICA 30 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - IMPACTO EN EMPLEO EN EL SECTOR TI Emples mejrads Emples ptenciales Fuente: Presentación Prsft: Plítica Púbica Nacinal para el crecimient de la Industria de TI. Lic. Sergi Carrera Rivapalaci innvación de frma transversal pr parte de PROSOFT 2.0, dnde la línea de su estrategia para capital human es la creación de 625,000 emples para el 2013 en cmparación cn ls 124,245 registrads en Pr últim, tra de las estrategias que permitirá abatir el nivel de rtación del persnal, es el tema de certificacines, las cuales mejran de manera sustancial las cndicines labrales del prfesinal de TI.

31 4. Perfil de las empresas participantes 4.1. Empresas participantes en el estudi Se realizó el perfil de las empresas que participarn en la encuesta cn base en sus respuestas a partir de ls dats generales, identificand al sectr al que pertenecen, al que van dirigids sus servicis, su presencia a nivel nacinal e internacinal, el tamañ de la empresa pr númer de empleads y registr de ventas, las ventajas cmpetitivas, así cm ls prcess de innvación que actualmente está desarrlland, vinculacines y certificacines cn las cuales actualmente tiene la empresa. 31 Dats de la Empresa Sectr al que pertenecen las empresas participantes GRÁFICA 31 11% 6% SECTORES PARTICIPANTES TI Manufactura El 83% de las empresas encuestadas, pertenecen al sectr de TI, mientras que el 6% se encuentra dentr del sectr de manufactura y el rest pertenece a trs sectres, entre ls que destacan Aernáutica y Autmtriz. 83% Otrs Actividad principal de las empresas de TI Del ttal de las empresas del sectr de TI, el 23% de las empresas se dedican al desarrll de Sftware, mientras que el 77%, indicarn cm su actividad principal, diverss servicis, encabezand ls Servicis de Integración de Sistemas, seguid pr el de Cnsultría de TI, Prcesamient Electrónic de Dats (EDP), quedand en últim lugar el de Tercerización de Prcess Empresariales (BPO), cm se puede bservar en la siguiente gráfica:

32 GRÁFICA 32 ACTIVIDAD PRINCIPAL 32 Servicis de Integración de sistemas Cnsultría de Tecnlgías de la Infrmación Prcesamient electrónic de dats (EDP) Tercerización de tecnlgías de la infrmación (ITO) Servicis de Tecnlgías de infrmación Servicis de manej de infrmación Tercerización de prcess empresariales (BPO) Sectres al que dirigen sus servicis las empresas de TI Cm pdems bservar, las empresas encuestadas están dirigiend sus servicis a ls sectres de Finanzas, TI, Servicis y Gbiern, principalmente. Sin embarg, las empresas de TI, empiezan a apuntalar su prtafli de slucines a ls sectres Aernáutic, Eléctric / Electrónic, Médica y Autmtriz hacia el desarrll de tecnlgías que faciliten, ptimicen y sbre td innven en ests sectres. GRÁFICA 33 Marcas Certificadras 2% Aernáutica 3% Eléctric / Electrónic 3% SECTORES A LOS QUE VAN DIRIGIDOS LOS SERVCIOS Finanzas 12% tr 4% Médica 4% TI 12% Manufactura 5% Asciacines 6% Servicis 12% Educación 6% Fuente: Elabración Prpia cn resultads de la encuesta. Cálculs prpis Gbiern 10% Cmerci 9% Entidades Educativas 6% Autmtriz 6%

33 Centr Nrte Sur Estudi Nacinal de Lcalización gegráfica Fuente: Elabración Prpia cn resultads de la encuesta. Cálculs prpis empresas del sectr TI, y est l bservams cn el 2%, prcentaje que aunque n es muy alt en este estudi, empieza a despuntar cm destin favrit de ls inversinistas para el sectr. El Distrit Federal, cntinúa siend la plaza cn mayr cnfianza para que ls inversinistas establezcan sus ficinas principales, demstrad cn el 39% de las empresas que cntestarn la encuesta, seguid cn el 13% del Estad de Méxic, mientras que estads cm Aguascalientes, Nuev León y Jalisc, registran el 7% cada un del ttal de la muestra. Cabe destacar, que el Gbiern de Snra en ls últims añs, ha venid impulsand el desarrll de GRÁFICA 34 Oaxaca Quintana R Chihuahua Snra Nuev León San Luis Ptsí Guanajuat Puebla Querétar Jalisc Aguascalientes Méxic (Estad de Distrit Federal 2% 2% 2% 4% 4% 4% 4% 4% 7% 7% 7% 13% LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 39% 33 GRÁFICA 35 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR REGIONES Oaxaca Chihuahua Nuev León Guanajuat Querétar Aguascalientes Distrit Federal 4% 4% 2% 2% 7% 2% 4% 4% 4% 7% 7% 13% 39%

34 Micr Pequeña Mediana Grande Estudi Nacinal de Tamañ de la empresa pr númer de empleads GRÁFICA 36 Grande, 30% Mediana, 27% TAMAÑO DE LA EMPRESA (EMPLEADOS) Micr, 16% Pequeña, 27% La invitación a participar en la encuesta se dirigió a 50 empresas, dnde pdems bservar que el prcentaje mayr de participación está encabezad pr empresas Grandes (más de 251 empleads) cn el 30% de participación, seguid pr el 26% de las empresas medianas (desde 51 hasta 250 empleads), 26% empresas pequeñas (desde 11 hasta 50 empleads) y pr últim, cn una participación del 15%, de las empresas micr (de 1 a 10 empleads), de acuerd a la gráfica que se presenta. 34 GRÁFICA 37 TAMAÑO DE LA EMPRESA (EMPLEADOS) Desde 251 en adelante 30% Desde 51 hasta % Desde 11 hasta 50 27% De 1 a 10 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

35 Micr Pequeña Mediana Grande Estudi Nacinal de Tamañ de la empresa pr Ventas Al señalar que el prcentaje más alt que respndiern la encuesta crrespnde a las empresas grandes y medianas de acuerd al númer de empleads registrads, la relación de la siguiente gráfica debería estar baj las mismas cndicines, sin embarg, sól se registró un 13% de participación cnfrmada pr las empresas grandes y medianas, este resultad fue debid a que pr cuestines de seguridad de la infrmación el rubr de ventas n se cmpartió. GRÁFICA 38 Mediana, 5% Pequeña, 50% Grande, 10% TAMAÑO DE LA EMPRESA (VENTAS) Micr, 35% 35 GRÁFICA 39 TAMAÑO DE LA EMPRESA (VENTAS) Desde 251 en adelante 10% Desde hasta 250 mdp 5% Desde 4.01 hasta 100 mdp 50% Hasta 4 mdp 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

36 Principales ventajas cmpetitivas Cn el bjetiv de cncer un pc más sbre las empresas que cntestarn la encuesta, preguntams cuáles sn las principales ventajas cmpetitivas que cnsideran, cuenta su rganización y que les permitiría n sól incrementar su participación dentr del mercad, sin mantenerse. En la siguiente tabla, el 50% de las empresas encuestadas, ns muestra que su principal ventaja cmpetitiva es la innvación, a través del desarrll cntinu de la tecnlgía, seguid cn un 28% pr el tip de prduct que actualmente se está freciend, prduct que satisface las necesidades de sus clientes, mientras que sól un 5% de las empresas GRÁFICA 40 VENTAJA COMPETITIVA encuestadas, cnsidera incrementar su Inversión 5% inversión cm una ventaja Extensión Territrial 6% cmpetitiva. Otras 11% Tip de prduct Tecnlgía 28% 50% 36 0% 10% 20% 30% 40% 50% Prcess e innvación en TI Cm se mencinó en el apartad de principales ventajas cmpetitivas, dnde el desarrll de la tecnlgía encabezó el primer lugar de preferencia, pdems establecer que la innvación en las empresas del sectr TI se ha cnvertid en un punt imprtante para asegurar su cmpetitividad y sstenibilidad. Pder cncer la GRÁFICA 41 existencia del desarrll de prcess de innvación resulta un tema que n se pdía pasar pr alt. Al preguntarle a las empresas sbre la existencia de prcess de Cadena de suministr Gelcalización innvación, el 64% de ttal de la Metdlgía para Ejecución de Pryects muestra ns respndió que n está Desarrll de Sftware cn Calidad Servicis La Nube desarrlland pr el mment ningún Dispsitivs Móviles prces de innvación, sin embarg, Aernáutica Autmtriz y para n desalentar este factr que es el impuls al sectr, 36% afirmarn cntar cn este tip de pryects. Algunas de ls temas áreas en dnde se está desarrlland dich pryect, l bservams en Cadena de suministr, Gelcalización, Desarrll de Sftware, Aernáutica, Dispsitivs Móviles, entre trs.

37 Vinculación frmal para certificacines en TI El Gbiern Federal, a través de la Secretaría de Ecnmía, prmueve el desarrll de las empresas mexicanas que pertenecen al sectr TI a fin de fmentar la generación de emples y el crecimient ecnómic. Al participar cn la pnencia Paradigma Mexican de Electrónica y Alta Tecnlgía, en el marc de la Cnvención anual de la CANIETI, Martínez Triguers puntualizó que PROSOFT 2.0 es una estrategia de plítica pública que incluye accines para desarrllar el capital human, para psicinar a Méxic en el exterir y fmentar cn est las exprtacines y la inversión en el país, incrementand la innvación y mejrand el margen jurídic. i 37 De acuerd cn cifras prprcinadas pr la SE, desde la implementación de este prgrama, Méxic se ha lgrad psicinar cm el cuart exprtadr a nivel mundial en servicis relacinads cn la industria TI. La participación de las empresas mexicanas en el cntext glbal se debe a ls apys que iniciativas cm MexicFirst ha prprcinad en materia de certificacines, tant individuales cm rganizacinales. Ests esfuerzs están enfcads en las pequeñas y medianas empresas a fin de cnvertirlas en prveedres internacinales de TI. Dichs prgramas reducen el cst de las certificacines hasta en un 30% y cncientizan a las empresas sbre la imprtancia de cntar cn una certificación. GRÁFICA 42 VINCULACIÓN FORMAL CON UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES 5% 5% UNAM 5% 22% POLITECNICO 5% 5% UNITEC UVM Carnegie Melln University 5% 11% Certiprt-Pearsn VUE 5% CLUSTER TI OAXACA DELL 5% 11% HP 5% 11% KERNEL CORPORATIVO SA DE CV De la muestra encuestada, se les preguntó a las empresas si cntaban cn alguna vinculación frmal cn universidad u rganism en materia de certificación en TI, bteniend del ttal de las empresas encuestadas que el 58% n cuentan cn ningún cnveni de certificación, mientras que el 42%, tienen cnveni cn las institucines presentadas en la gráfica.

38 Empresa Certificada Del ttal de las empresas participantes el 52% cuenta cn algún tip de certificación. En la siguiente tabla, se presentan las certificacines que registrarn ls participantes en la encuesta, entre las que destacan sn Micrsft y MPrsft cn un 23% de preferencia, seguidas pr PSP y TSP cn un 15%. Ls resultads sn interesantes si bservams que las empresas que manifestarn tener el mayr prcentaje de certificacines sn las Pequeñas Empresas. CERTIFICACIÓN % PREFERENCIA MICROSOFT 23% MPrsft 23% PSP 15% TSP 15% Oracle Partner 7% CMMI 7% SCRUM 7% ISO % GRÁFICA 43 Grande 18% Pequeña 53% Micr 29% CERTIFICACIONES POR TAMAÑO DE EMPRESA 38 Prcentaje de Rtación de Persnal Méxic es cnsiderad el país de Latinamérica cn el mayr índice de rtación de persnal - GRÁFICA 44 desvinculación vluntaria-, pr una Grande ROTACIÓN DE PERSONAL (%) 0.41% ausencia de plíticas crprativas que Mediana prmuevan el arraig y el cmprmis 1.36% entre empresas y su persnal. De Micr acuerd cn el Estudi Reginal de 5.27% Métricas de Capital Human, Pequeña 5.29% realizad pr la cnsultra PwC, el prmedi de rtación de persnal que reprtó Méxic se ubica en 5 pr cient para 2013, mientras que en trs países de América Latina se ubicó en 2.9 pr cient, cnsiderad a nuestr país cm líder de rtación de persnal en América Latina. Las respuestas de nuestras empresas encuestadas, cnfirman ests prcentajes. Sin embarg, pdems bservar que el prcentaje disminuye de manera imprtante cnfrme al tamañ de la empresa. Las empresas grandes reprtan una rtación de persnal del 0.41%, mientras que las micr y medianas un 5.27% y 5.29% respectivamente.

39 Principales causas de Separación de ls Prfesinales de TI Les preguntams a nuestras empresas cuáles cnsideran que sn las principales causas de separación de ls prfesinales de TI y la causa que encabeza la lista es la de Cndicines labrales (búsqueda de mejr salari y prestacines), causa vluntaria, cn un 36%, seguida pr Términ de cntrat cn un 30%, cm l pdems bservar en la siguiente gráfica. 39 GRÁFICA 44 PRINCIPALES CAUSAS DE ROTACIÓN DE PERSONAL Falta de actualización (invlunatria) 5% Falta de certificación (invluntaria) 13% Reestructura rganizacinal-recrte de persnal- 16% Términ de cntrat (invluntaria) 30% Cndicines labrales (Búsqueda de mejr salari y prestacines) (Vluntaria) 36% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

40 5. Perfil de la Empresa dnde presta sus servicis el Prfesinal de TI 5.1. Prfesinales participantes en el estudi 40 GRÁFICA 45 Independientes 27% PARTICIPACIÓN PROFESIONALES EN TI Empleads 73% Se desarrlló el análisis del perfil de ls prfesinales de TI que participarn en la encuesta, identificándls de acuerd a sus características, en ds grandes grups: Empleads (73%), que sn aquells prfesinales en TI que prestan sus servicis de manera cntinua y permanente a una rganización y ls Independientes (27%), que sn aquells prfesinales en TI, que prestan sus servicis sin ningún víncul labral. Para el segment de ls empleads, se llevó a cab el perfil de la empresa a la cual prestan sus servicis, identificand el sectr al que pertenece la rganización, el sectr al que dirigen sus servicis, su presencia a nivel nacinal e internacinal, el tamañ de la empresa pr el númer de empleads y el nivel de ventas, ls prcess de innvación que actualmente está desarrlland, así cm ls cnvenis y certificacines cn las que actualmente cuenta la empresa. Mientras que para ls prfesinales independientes, el análisis es directamente de las respuestas trgadas a la encuesta Empleads Tema fundamental para el crecimient del sectr TI, es indudablemente el capital human. Es una exigencia a nivel mundial cntar cn empresas altamente cmpetitivas sprtadas pr talent human cmpetente en el us de tecnlgías. Cnsiderad, hy día cm una fuente de ventaja cmpetitiva, el capital human en las rganizacines ya n representan un gast, sin un recurs que hay que cuidar a través de planes de frmación, desarrll e incentivs. Actualmente, las rganizacines han descubiert que su persnal hace la

41 diferencia al ser respnsables de mvilizar las metas u bjetivs estratégics y hacerls realizables a crt plaz. A través del desarrll y análisis de la siguiente investigación, cncerems las de manera particular el sueld y grad de satisfacción que reprtarn ls empleads encuestads. Dats de la Empresa Sectr al que pertenece la empresa El sectr TI en Méxic en la última década, ha venid experimentand un dinamism creciente cm resultad del apy al sectr pr parte del Gbiern Federal a través de la Canieti y Méxic First, impulsand el desarrll e incrpración de las nuevas tecnlgías en el cnjunt de las actividades ecnómicas, cm parte esencial en el prces de creación de valr, que se traduce en un cambi imprtante en las frmas de prducción, rganización y tras actividades de las empresas. Numersas cmpañías han recncid grandes prtunidades en este sectr, y reflej de est, sn ls resultads de la encuesta que cnfirman este crecimient al registrar un 37% de participación en el ttal de las empresas a las que pertenecen ls empleads, seguid pr el sectr Cmerci cn un 34% y Servicis cn un 8%, cm se puede bservar en la gráfica siguiente. 41 GRÁFICA 46 SECTOR AL QUE PERTENECE LA EMPRESA Autmtriz Eléctric / Electrónic Asciacines Cmerci Servicis Gbiern TI Finanzas Otr

42 Cuál es el tamañ de las empresas que cnfrman ls sectres? La siguiente gráfica, ns muestra que del sectr TI que registró una participación del 37% del ttal de la muestra, el 36% de ls empleads pertenecen a la micr empresa, cmpartiend el mism prcentaje de empleads, la pequeña empresa, seguida pr la empresa grande cn un 23% de participación y tan sól el 5% de ls empleads de la muestra, pertenecen a empresas medianas. GRÁFICA 47 Mediana 5% Grande 23% Pequeña 36% Micr 36% SECTOR TI (37%) Fuente: Elabración Prpia cn resultads de la encuesta. Cálculs prpis 42 Para el sectr cmerci cn una participación del 34%, éste se cnfrmó pr el 94% pr empresas grandes, l que se traduce, que el 94% de ls empleads que cntestarn la encuesta y que pertenecen al sectr cmerci, prestan sus servicis a empresas de clasificación grande, mientras que sól el 6% de ls empleads pertenece a la pequeña empresa, cm l pdems bservar en la gráfica siguiente. GRÁFICA 48 Grande 94% Pequeña 6% SECTOR COMERCIO (34%) Fuente: Elabración Prpia cn resultads de la encuesta. Cálculs prpis Actividad principal de la empresa Es imprtante destacar que Méxic está cnsiderad cm un jugadr líder en el sectr de TI, siend el sext mejr destin a nivel mundial para la lcalización de servicis glbales, que incluyen ls Servicis de Tecnlgías de Infrmación y de Prcess de Negcis Empresariales (BPO), principalmente. De acuerd a ls reprtes emitids pr la Secretaría de Ecnmía (SE), Méxic se ha cnvertid en el tercer exprtadr de servicis de TI a nivel mundial. Ls resultads de la encuesta, ns cnfirman l antes mencinad, al registrar el 31% del ttal de la muestra, cm actividad principal ls Servicis de Tecnlgía de Infrmación, seguid pr ls de Cnsultría de Tecnlgías de la Infrmación cn un 28%. En cntraste cn la Tercerización de Prcess Empresariales (BPO) cn tan sól el 5% de participación, tal cm se bserva en la siguiente gráfica.

43 GRÁFICA 49 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA (%) Servicis de Manej de Infrmación Cnsultría de Tecnlgías de la Infrmación 5% 28% Servicis de Integración de Sistemas 13% Servicis de Tecnlgías de Infrmación 31% 43 Tercerización de Prcess Empresariales (BPO) 5% Tercerización de Tecnlgías de la Infrmación (ITO) 13% Prcesamient electrónic de dats (EDP) 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% La actividad de Servicis de Tecnlgía de Infrmación, se crnó cm la actividad que mayr participación registró dentr de ls resultads de la encuesta. Esta preferencia del 31%, se cnfrma pr el 36% de empleads que prestan sus servicis a empresas micr y pequeña respectivamente, y un 14 % pr empleads que frman parte de empresas mediana y grande, respectivamente, cm l pdems bservar en la siguiente gráfica. GRÁFICA 50 Mediana 14% Grande 14% Micr 36% SERVICIOS DE TI (31%) Grande 30% Micr 30% CONSULTORÍA (28%) Pequeña 36% Mediana 10% Pequeña 30%

44 La Tercerización de Tecnlgías de la Infrmación (ITO), se cnfrmó pr un prcentaje glbal de participación del 76% de empleads que pertenecen a empresas micr y grandes, mientras que un 24% fue pr parte de empleads de la pequeña y mediana empresa, respectivamente. Para el Servici de Integración de Sistemas, quien cupó la mayr participación fuern ls empleads que se ubican en las empresas grandes, cn un prcentaje de 43%, de acuerd a la siguiente gráfica. GRÁFICA 51 Grande 38% Micr 38% TERCERIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ITO) (13%) Grande 43% Micr 29% SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS (13%) 44 Mediana 12% Pequeña 12% Mediana 14% Pequeña 14% Sectres a ls que van dirigids ls servicis de las empresas del sectr TI Al seccinar ls resultads de la encuesta, de acuerd a ls sectres a ls que las empresas de TI dirigen sus servicis, pdems bservar que el sectr Cmerci encabeza la lista cn el 29% de participación, cnfrmad pr el 90% de empleads que se encuentran labrand en empresas GRÁFICA 52 SECTOR AL QUE VAN DIRIGIDOS LOS SERVICIOS grandes y sól el 10% de empleads de micr y mediana empresa. En l que Otr 5% se refiere al sectr de Finanzas 3% Manufactura, integra una Educación 4% participación del 27%, Manufactura 27% cnfrmad pr el 60% de Gbiern 11% empleads distribuids de Servicis 13% manera equitativa de Cmerci 29% empresas micr y grande. Asciacines Entidades Educativas Eléctric / Electrónic Aernáutic Autmtriz 1% 1% 2% 2% 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

45 GRÁFICA 53 Micr 5% Mediana 5% COMERCIO (29%) Micr 30% Grande 30% MANUFACTURA (27%) Grande 90% Mediana 22% Pequeña 18% 45 En l que se refiere al sectr Servicis, integra una participación del 13%, cnfrmad pr el 37% de empleads que pertenecen a la pequeña, mientras que el 50% se encuentra dividid entre empleads de empresas grandes y medianas. Para el sectr Gbiern, quienes cnfrman la mayr participación sn ls empleads de la micr empresa cn un 42%, este resultad representa un dat imprtante, ya que ratifica ls esfuerzs del Gbiern Federal a través de prgramas e incentivs que prmueven la incursión de la micr empresa, cm prveedr de éste, tal cm l pdems bservar en la gráfica siguiente. GRÁFICA 54 Grande 25% Mediana 25% Micr 13% Pequeña 37% SERVICIOS (13%) Mediana 17% Grande 17% Pequeña 24% Micr 42% GOBIERNO (11%)

46 Centr Nrte Sur Estudi Nacinal de Lcalización Gegráfica La lcalización gegráfica de las empresas a las que pertenecen ls empleads encuestads se cncentran en Méxic (Estad de Méxic) cn una participación del 37%, la plaza que se encuentra en el segund lugar, es el Distrit Federal cn 29%, seguida cn el 10% Jalisc y Nuev León, respectivamente. GRÁFICA 55 Aguascalientes Distrit Federal Durang Jalisc Méxic (Estad de Méxic) Nuev León Oaxaca Puebla Querétar San Luis Ptsí Tamaulipas Tlaxcala 3% 1% 1% 1% 4% 2% 1% 1% LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 29% 10% 37% 10% 46 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Fuente: Elabración Prpia cn resultads de la encuesta. Diseñ prpi GRÁFICA 56 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR REGIONES Oaxaca Durang San Luis Ptsí Tamaulipas Aguascalientes Jalisc Distrit Federal Méxic (Estad de Méxic) Nuev León Puebla Querétar Tlaxcala Si llevams a cab la distribución gegráfica pr Regines (Centr, Sur y Nrte), pdems bservar que en la región en dnde se cncentra la mayr parte de las empresas participantes es en el Centr cn un 95% de presencia en el territri nacinal. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

47 Oficinas de Representación / Alternas / Sucursales GRÁFICA 57 N 31% Si 69% OFICINAS DE REPRESENTACIÓN / ALTERNAS / SUCURSALES El 31% las empresas a las que pertenecen ls empleads encuestads n cuentan cn ficinas adicinales, mientras que el 69% de las empresas, manifestarn cntar cn Oficinas de Representación / Alternas / Sucursales, abarcand el 72% del territri nacinal cm l pdems bservar en el mapa que se presenta a cntinuación. 47 GRÁFICA 58 Fuente: Elabración Prpia cn resultads de la encuesta. Diseñ prpi Extranjer 2% Aguascalientes Baja 1% Califrnia Yucatán 0% 0% Baja Califrnia Sur 1% Cahuila 0% OFICINAS DE REPRESENTACIÓN / ALTERNAS / SUCURSALES Tamaulipas 0% Veracruz Tabasc 9% 0% Sinala 9% Distrit Federal 11% Guerrer 9% Guanajuat 0% Quintana R 1% San Luis Ptsí 8% Jalisc 11% Querétar 1% Puebla 9% Oaxaca 8% Nuev León 10% Méxic (Estad de Méxic) 9% Michacán Mrels 1% 0%

48 Centr Nrte Sur Estudi Nacinal de Cm pdems bservar, las empresas del sectr TI, se han venid cupand en ls últims añs en incrementar su presencia dentr del territri nacinal, dnde la región Centr cncentra el 95% de éstas. Mientras que sól el 2%, cuenta cn sucursales en el extranjer. GRÁFICA 59 Yucatán Veracruz Tabasc Quintana R Oaxaca Tamaulipas Sinala Nuev León Cahuila Baja Califrnia Sur Baja Califrnia San Luis Ptsí Querétar Puebla Mrels Michacán Méxic (Estad de Méxic) Jalisc Guerrer Guanajuat Distrit Federal Aguascalientes DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR REGIONES 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 48 El 2% de las empresas a las que pertenecen ls empleads encuestads, cuentan cn Oficinas de Representación / Alternas / Sucursales en el extranjer.

49 Grande Mediana Pequeña Micr Estudi Nacinal de Tamañ de la Empresa de acuerd al númer de empleads GRÁFICA 60 Micr, 2% Mediana, 24% Pequeña, 7% Grande, 66% TAMAÑO DE LA EMPRESA (EMPLEADOS) empresas micr (de 1 a 10 empleads), de acuerd a la gráfica que se presenta. La respuesta de ls empleads participantes en la encuesta, ns permiten identificar el tamañ de la empresa a la cual prestan sus servicis en TI, bservand que el 66% pertenecen a las empresas Grandes (más de 251 empleads), seguid pr el 24% de las empresas medianas (desde 51 hasta 250 empleads), 7% empresas pequeñas (desde 11 hasta 50 empleads) y pr últim, cn una participación mínima del 2%, de las 49 GRÁFICA 61 TAMAÑO DE LA EMPRESA (EMPLEADOS) De 1 a 10 2% Desde 11 hasta 50 7% Desde 51 hasta % Desde 251 en adelante 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

50 Grande Mediana Pequeña Micr Estudi Nacinal de Tamañ de la Empresa pr Ventas GRÁFICA 62 Mediana 9% Micr 15% Pequeña 15% Grande 61% TAMAÑO DE LA EMPRESA (VENTAS) En cntraste cn el perfil desarrllad de la empresas participantes, dnde el dat del rang de ventas n fue prprcinad en su ttalidad, la encuesta aplicada a ls empleads, se btuv el 100% de las respuestas, l que ns permite cncer que el 61% de ésts pertenecen a empresas grandes, mientras que el 30% l cnfrman la micr y pequeña cn el 15% respectivamente. La participación que registró el prcentaje más baj fue la dela empresa mediana cn tan sól el 9%. 50 GRÁFICA 63 TAMAÑO DE LA EMPRESA (VENTAS) Hasta 4 mdp 15% Desde 4.01 hasta $100 mdp 15% Desde hasta $250 mdp 9% Desde en adelante 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

51 Al analizar la relación que existe entre las ventas de las empresas cn respect al númer de empleads, resalta un dat pr demás interesante, dnde pdems bservar que las micr y pequeñas empresas reflejan un prcentaje de ventas mayr cn respect a su plantilla de persnal. Cnsiderand que las micr y pequeñas empresas muestran mejres resultads, pdems establecer que ls prgramas de apy nivel Federal para este tip de empresas, están surtiend un efect psitiv en el marc de la ecnmía nacinal. GRÁFICA 64 RELACIÓN TAMAÑO DE EMPRESA (VENTAS / EMPLEADO) 51 70% 66% 61% 60% 50% 40% Ventas 30% 24% Empleads 20% 10% 9% 15% 15% 7% 2% 0% Grande Mediana Pequeña Micr

52 Exprtacines El 54% del ttal de ls empleads encuestads manifestarn que su empresa sí lleva a cab actividades de exprtación, dnde identificams ls principales destins de sus actividades de acuerd a la tabla siguiente. Países España Vietnam Estads Unids Chile Argentina Clmbia Regines América Latina Eurpa Asia Sudamérica Centramérica GRÁFICA 65 Si 54% EMPRESAS QUE EXPORTAN N 46% 52 Certificacines La imprtancia de que las empresas del sectr TI cuenten cn persnal certificad actualmente es un factr vital para el sectr que hy tiene un imprtante pes en generación de ganancias y exprtación GRÁFICA 66 N Certificads 35% Certificads 65% PERSONAL CERTIFICADO de servicis, y tener el talent adecuad tiene un impact a nivel país, palabras del directr de Méxic First, quien agregó que a l larg de cuatr cnvcatrias, ha capacitad a 60,000 prfesinistas, la mayría en lenguajes de prgramación, redes y manej de bases de dats; aunque en un entrn tecnlógic pr demás dinámic y cmpetitiv, estas escalas n sn suficientes. Al respect, las respuestas de nuestrs encuestads ns permiten cncer que el 65% de ls empleads cuentan cn alguna certificación, resultad muy similar cn las respuestas btenidas pr ls prfesinales independientes. A cntinuación, presentams una gráfica cn las certificacines que mayr preferencia registrarn entre ls encuestads.

53 Baj prcentaje de rtación Medi prcentaje de rtación Alt prcenta je de rtación Estudi Nacinal de GRÁFICA 67 CERTIFICACIÓN (PREFERENCIAS) ITIL V3 Fundaments 4% TSP Cach 4% MSCT 13% SAP Módul de Ventas y Distribución Certified ScrumMaster ITIL Micrsft Certified Slutins Expert SAP Servidr Pwer Edge % 6% 4% 9% 4% 52% 53 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Cncer si para ls participantes es imprtante cntar cn una certificación que se traduce en una mejra de sus cndicines labrales, la respuesta fue afirmativa cn del 98% del ttal de la muestra. Este dat ns cnfirma que el tema de certificacines tma más fuerza y recncimient cm factr de cmpetitividad entre las empresas del sectr. El 99% de ls encuestads cnsidera que el cntar cn una certificación, mejra sus cndicines labrales Rtación de persnal en la empresa Cncer la percepción de ls encuestads cn respect al tema de rtación de persnal en su empresa, pdems bservar que este dat es cnsistente cn respect a l manifestad pr las empresas participantes. En l que se refiere a la percepción de una baja rtación de persnal se encabeza pr ls empleads que labran en una empresa grande cn un 45%, cas cntrari cn ls empleads de las GRÁFICA 68 ROTACIÓN DE PERSONAL Pequeña Grande Pequeña Micr Mediana Grande Pequeña Micr Mediana Grande 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

54 Mens de un De 10 a 14 añ s De 15 a 19 añ s Estudi Nacinal de micr empresas dnde se percibe una rtación de persnal alta. Experiencia labral Ls empleads que cuentan cn mayr experiencia mayr a 10 añs, ls encntrams en las empresas grandes, sin embarg, cas cntrari las respuestas de nuestrs encuestads ubican a persnal cn experiencia entre 15 y 19 añs en empresas pequeña, cm se puede bserva en la siguiente gráfica. GRÁFICA 69 AÑOS DE EXPERIENCIA / TAMAÑO DE LA EMPRESA 54 Pequeña 1% Grande 4% añ De 1 a 4 añs De 5 a 9 añs Micr Pequeña Mediana Grande Micr Pequeña Mediana Grande Micr Pequeña Mediana Grande 3% 6% 4% 6% 3% 3% 6% 4% 1% 6% 13% 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Actividad Principal Preguntams a nuestrs encuestads, cuál era su actividad principal que desempeñan dentr de la rganización a la que pertenecen. Cm pdems bservar, la actividad que presentó el mayr prcentaje fue la de Cnsultría cn un 59% y la que se integró cn el prcentaje más baj cn un 2% fue la actividad de Arquitectura. GRÁFICA 70 Arquitectura Mejra de prcess Análisis de sistemas Otra Dirección de pryects 2% 4% 8% 13% 14% Actividad Principal Cnsultría 59% 0% 20% 40% 60% 80%

55 Habilidad más valrada pr la empresa Ls empleads que cntestarn la encuesta, cnsiderarn que existen ds habilidades más valradas pr la empresa sn las que se refiere a interacción cn el cliente y la de búsqueda de nuevas prtunidades de negcis, ambas cn el 16% respectivamente, seguidas pr la que se refiere al Análisis de Dats, la Cnstrucción de Relacines cn Prveedres, Integración de Aplicacines Empresariales, principalmente, cm l pdems bservar en la siguiente gráfica. GRÁFICA 71 HABILIDAD MÁS VALORADA POR LA EMPRESA 55 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 16% 8% 8% 4% 1% 12% 3% 16% 8% 7% 4% 5% 8% Rtación de Persnal A ls empleads que participarn en la encuesta, se les preguntó qué prcentaje cnsideraban, en materia de rtación de persnal se realizaba en su empresa. El dat arrjad, cincide cn l reprtad pr parte de las empresas que participarn, dnde se presenta la mayr rtación de persnal es en las micr y pequeñas, mientras que las empresas grandes presentarn el prcentaje más baj.

56 GRÁFICA 72 ROTACIÓN DE PERSONAL Mediana 22% Grande 15% Pequeña 34% Micr 29% 56 Principales causas de Rtación de Persnal La causa que encabeza la lista de las principales causas de rtación de persnal, dentr de las empresas dnde labran ls empleads que cntestarn la encuesta, es la que se refiere a la Reestructura Organizacinal Recrte de Persnal- separación invluntaria pr parte del emplead. Dat que se reprta diferente cn respect a la participación de las empresas, dnde la principal causa de rtación de persnal es la de Cndicines Labrales (búsqueda de mejr salari y prestacines). GRÁFICA 73 ROTACIÓN DE PERSONAL 55% 60% 50% 40% 30% 21% 24% 20% 10% 0% Términ de Cntrat (Invluntaria) Cndicines Labrales (búsqueda de mejr salari y prestacines) vluntaria Reestructura Organizacinal - recrte de persnal- (invluntaria)

57 6. Resultads de la encuesta 6.1. Niveles actuales de suelds Empresas Participantes Niveles (Estructura rganizacinal) 57 Al identificar que en las empresas existen diferentes nmbres asignads a ls cargs desempeñads pr el persnal y cn el bjetiv de facilitar el prces de análisis de ls diferentes puests dentr de las rganizacines, se llevó a cab una segmentación pr niveles, de acuerd a ls rangs de suelds y respnsabilidades dentr de la rganización. Las empresas participantes prprcinarn el rang en el que se ubican ls suelds actuales de sus clabradres cnfrme a su grad de influencia y respnsabilidad dentr de su rganización, segmentads en cuatr niveles. El primer nivel se integra pr ls ejecutivs que se ubican en el lugar más alt dentr de la estructura rganizacinal, y ns referims a ls CIO (Chief Infrmatin Officer) y Directres de TI. Ls ejecutivs de segund nivel, l integran ls Directres, Subdirectres y Gerentes Generales, puests que reprtan directamente al CIO y/ Directr de TI. En el tercer nivel, se encuentran ls Gerentes y Subgerentes. Finalmente, en el cuart nivel, se ubicarn ls líderes de pryect y persnal de Sprte. Ls resultads de la encuesta ns permitiern cncer la estructura rganizacinal de las empresas participantes. Cm pdems bservar de acuerd a la siguiente gráfica, el prcentaje más alt, cm era de esperarse, se integra pr el nivel 4, Líder de Pryect / Sprte, quienes sprtan la estructura rganizacinal cn un 39%. Sin embarg, un dat interesante arrjad de las respuestas de las empresas participantes es el 27% del Nivel 1, CIO / Directr TI, l que indica que las empresas están rientand sus estrategias crprativas al reclutamient de sus alts ejecutivs cm ejes rectr seguid pr un 18% del nivel 3, Directr, Subdirectr y Gerente General. Pr últim, el nivel 3, Gerente / Subgerente representó el 16% del ttal de la estructura rganizacinal.

58 Para cncer más cóm se cnfrma cada un de ls niveles, presentams las siguientes gráficas: GRÁFICA 74 Mediana 6% Grande 6% Mediana 4% Grande 7% 58 NIVEL 4 (39%) Pequeña 38% Micr 50% Pequeña 43% Micr 46% NIVEL 1 (27%) NIVELES DE PUESTO NIVEL 4 LIDER DE PROYECTO / SOPORTE 39% NIVEL 1 CIO / DIRECCIÓN TI 27% NIVEL 3 GERENTE / SUBGERENTE 16% NIVEL 2 DIRECTOR / SUBDIRECTOR / GERENTE GENERAL 18% Grande 12% Mediana 6% Pequeña 58% Micr 24% NIVEL 3 (16%) NIVEL 2 (18%) Mediana 4% Pequeña 54% Micr 34% Grande 8%

59 Nivel 1 Nivel 1 CIO / Directr de TI Principales Respnsabilidades CIO (CHIEF INFORMATION OFFICER) 59 Participar en las decisines estratégicas de la cmpañía que afectan a ls sistemas de infrmación y velar pr el alineamient entre el negci y ls recurss en tecnlgías de la infrmación de la empresa. Asegurar la cmunicación entre el área de tecnlgía y las áreas de negci y sprte de la cmpañía. Velar pr el establecimient de instruments que permitan canalizar de frma eficaz las necesidades de ls clientes interns. Definir y ejecutar el presupuest de su departament, evaluar y establecer las priridades en las inversines. Mantener relacines cn prveedres de la industria (fabricantes de hardware, fabricantes de sftware, firmas de cnsultría, prveedres de servicis, empresas de selección, entre trs). Ser el respnsable de ls pryects de implantación de aplicacines y de ls pryects de puesta en marcha de infraestructura tecnlógica. Organizar ls recurss humans del departament definiend cada un de ls rles y escgiend a las persnas adecuadas para desempeñar las funcines de cada puest. Generar el estudi de las necesidades funcinales y/ técnicas de ls clientes Directr de TI Administrar la infraestructura y las platafrmas tecnlógicas de la cmpañía (servidres y almacenamient) y supervisar la crrecta expltación de las aplicacines crprativas que crren en el cntact-center. Dependiend de la existencia de figuras específicas, puede englbar baj su respnsabilidad las redes de cmunicacines, la atención a usuaris y la seguridad infrmática de la empresa, teniend a su carg un Gerente de Cmunicacines Gerente de Seguridad. Gestinar el presupuest de su departament y llevar las relacines cn ls fabricantes y prveedres. Participar en tma de decisines sbre la estrategia de expltación de ls sistemas de la cmpañía. Si emplea utsurcing en cualquiera de sus mdalidades, elegir el prveedr adecuad, negciar las cndicines del servici y velar pr el cumplimient de ls niveles de servici acrdads, implantar las herramientas y mecanisms de cntrl adecuads. Garantizar la dispnibilidad de ls sistemas de infrmación mediante plíticas preventivas y crrectivas. Diseñar ls planes de cntinuidad/cntingencia y el Disaster Recvery Plan que asegure el restablecimient del servici en tiemp y frma.

60 Sueld Prmedi Ls rangs de suelds para el nivel 1, se estableciern de acuerd a la siguiente tabla: DIRECTOR TI / CIO De $50,000 a $70,000 De $121,000 a $140,000 De $181,000 a $200,000 De $71,000 a $90,000 De $141,000 a $160,000 Más de $200,000 De $91,000 a $120,000 De $161,000 a $180, GRÁFICA 75 De $181,000 a $200,000 De $91,000 a $120,000 4% 4% RANGOS DE SUELDOS De acuerd al últim Infrme Mundial sbre Salaris 2012/2013, emitid pr la Organización Internacinal del Trabaj (OIT), en éste se establece que la crisis mundial ha tenid repercusines negativas para ls mercads de trabaj. De $71,000 a $90,000 12% De $50,000 a $70,000 80% Situación que se refleja en las ecnmías desarrlladas, dnde la crisis ha registrad una dble caída de ls salaris, ya que para 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2013, el crecimient fue nul muy escas de manera general. Situación que cntrasta cn las ecnmías emergentes, dnde Asia, se psicinó cn un crecimient fuerte. Cn l que respecta a África, América Latina y El Caribe, la situación registró un mdest increment. Esta situación se refleja en ls resultads prprcinads pr las empresas participantes, dnde el salari que predminó para el nivel 1, el sueld más baj para este nivel cn un prcentaje del 80% es el que se encuentra dentr del rang de $50,000 a $70,000 pess mensuales, salari prmedi anual de $720,000.00, cnfrmad cn el 50% que crrespnde a la Micr, seguid cn un 45% de la pequeña empresa. GRÁFICA 76 Mediana 5% RANGO DE $50,000 A $70,000 RANGO DE $71,000 A $90,000 Pequeña 45% Micr 50% Grande 67% Pequeña 33%

61 Para suelds que se encuentran entre ls rangs de $91, a $120,000.00, ls resultads ns arrjan que este sueld, para este nivel, l trgan las empresas Pequeñas. En cntraste cn el sueld más baj de este nivel, se encuentra el rang de sueld entre $181,000 a $200,000 pess mensuales, l que equivale a un sueld prmedi anual de $2 286,000.00, que un CIO / Directr TI percibe en una empresa Grande, de acuerd a ls resultads btenids. Es imprtante destacar que sn ingress nets y que n incluyen aguinald ni plan de cmpensación extra salarial. Ests resultads reflejan que Méxic, aún en escenari advers en la ecnmía mundial, está cnsciente del papel que desempeña dentr del sectr TI a nivel internacinal y que su crecimient y participación sstenida, ha generad en las empresas del sectr TI, la necesidad de remunerar a sus ejecutivs de acuerd a su rl y sus capacidades, creand cnciencia de la imprtancia de cntar cn un clabradr satisfech y cmprmetid cn la rganización a larg plaz. 61 El 80% de ls Directres de TI / CIO, perciben un sueld anual net de $720,000.00, mientras que sól el 4%, percibe $2 286, de sueld anual net. Esquema de cmpensación Baj este escenari de crisis mundial, hablar de auments salariales, se trna un tema un pc cmplicad y hasta pdríams decir que pc factible para las empresas del sectr TI, sin embarg, aunque el principal cmpnente de la remuneración labral es el sueld, sin lugar a dudas, tr factr imprtante sn las remuneracines adicinales. Alrededr del 90% de las empresas participantes, reprtarn trgar a sus ejecutivs el beneficiarls a través de cmpensacines adicinales. En prmedi, la cmpensación adicinal prmedi anual fue de $400,000.00, cnsiderand un mes de aguinald, 6 meses de bn de prductividad, cnsiderad pr las empresas cm repart de utilidades y un 30% de prestacines adicinales. Cm pdems bservar, es muy clar que el bjetiv de las empresas en diseñar prácticas variadas que les permitan n sól mantener a sus talents, sin cuidarls al mejrar ls planes de cmpensación y de esta frma, cmpensar un aument de sueld. En la siguiente gráfica, pdems bservar que dentr de ls planes de cmpensación en las empresas del sectr TI en Méxic, se encuentra en primer lugar, el segur de gasts médics mayres cn un 42%, ls bns de prductividad (estimads en un mínim de 6 meses de sueld repart de utilidades-) representand el 21%, mientras que las membresías a clubes deprtivs, representan un 2% del ttal de las prestacines.

62 El salari prmedi anual de ls Directres de TI / CIO, cnsiderand un mes de aguinald y plan de cmpensacines (segur de gasts médics mayres, autmóvil, bn de prductividad, incentivs a larg plaz y membresía a club deprtiv) asciende a $1 356, Nivel de Estudis 62 En el sectr TI, el cntinu desarrll y actualización pr parte de ls ejecutivs sn elements clave de la eficiencia y la cmpetitividad de las rganizacines, pr l que la exigencia se trna cada vez mayr en este aspect. Ls resultads de la encuesta, ns muestran que ls ejecutivs se están cupand en elevar su grad académic pr vcación, aunque éste n refleje una retribución mayr salarial. Anterirmente, mstrams que el 80% de ls suelds para el nivel 1, se encuentran dentr del rang de $50, a $70, pess mensuales y dentr de este rang, encntrams que el 35% de ls ejecutivs cuenta cn Maestría, dat que cntrasta cn el rang de $181, a $200, que sól se cuenta cn Psgrad, cm l pdems bservar en la siguiente tabla: NIVEL DE ESTUDIOS SUELDO 80% 12 Dctrad Maestría Psgrad Ingeniería Licenciatura Maestría Psgrad De $50,000 a $70,000 De $71,000 a $90,000 4% Ingeniería Maestría De $91,000 a $120,000 4% Psgrad De $181,000 a $200,000

63 Nivel de Inglés Para ls ejecutivs del nivel 1 (Directr TI / CIO), se puede bservar que el nivel de inglés frma parte de la cmpetencia requerida para ests puests y si tiene influencia cn respect al sueld prmedi, cm l pdems bservar en la siguiente tabla: NIVEL DE INGLÉS SUELDO PROMEDIO Avanzad $ 82, Intermedi $ 60, Géner Cuand hablams de géner en el sectr TI, n pdems perder de vista que este sectr ha sid tradicinalmente dminad pr el géner masculin. De acuerd a la OCDE, la prprción de hmbres y mujeres dedicads a las matemáticas y ciencias de la cmputación en Méxic, es del 62% y 38% respectivamente. Géner % Participación Sueld Prmedi Femenin 40% $ 70, Masculin 60% $ 93, Para fines de estudi, es imprtante que dividams el tema de equidad en ds grups, en el primer, es sbre la inclusión de la mujer en el ámbit labral y el segund ns referirems al rang salarial. En el tema de la inclusión de la mujer en el mercad labral, las disparidades de géner en ls ámbits ecnómics y sciales, han captad la atención a nivel internacinal y Méxic, n se encuentra excluid. De acuerd al estudi Evlución de la brecha salarial de géner en Méxic, realizad pr el Clegi de Méxic, el índice de brechas de géner glbales cnfrmad pr 56 países, Méxic cupa el lugar 52, sól pr encima de Krea, Pakistán, Turquía y Egipt. Así del subcnjunt de países analizads, Méxic se encuentra en el últim lugar de América Latina. Sin embarg, para el sectr TI, este panrama, ha venid reflejand un aument cnsiderable en la última década, y muestra de est, l pdems bservar en la siguiente tabla dividida pr géner, resultad de nuestras empresas participantes, dnde las mujeres representan un 40% de participación del ttal de la muestra en el nivel 1. Esta tendencia es el resultad del esfuerz en el desarrll de plíticas y prgramas que el Gbiern de Méxic en ls últims añs ha venid impulsand en la prmción de la equidad en el tema de participación labral de la mujer. Dnde aún existe camin pr recrrer, es en el tema de rang salarial, dnde pdems bservar que en prmedi, las mujeres perciben una cmpensación 25% menr cn respect al sueld que perciben ls hmbres cn ls misms cncimients y experiencia prfesinal.

64 Experiencia / Edad Efectivamente, la experiencia tiene sus recmpensas y est es una muy buena nticia para el sectr TI. Cm pdems bservar un Directr de TI / CIO, a una edad prmedi de 55 añs que cuenta cn una base de más de 20 añs de experiencia, registra AÑOS EXPERIENCIA EDAD SUELDO un salari mensual prmedi de $125,250.00, 52% De 1 a 4 añs 42 $ 82, más que el sueld mensual prmedi. Sin embarg, De 5 a 9 añs 38 $ 82, n hay que perder de vista que la relación que se da De 10 a 14 añs 39 $ 60, entre la edad y la acumulación de experiencia, habría De 15 a 19 añs 47 $ 70, que incluir el tamañ de las empresas. En nuestra Más de 20 añs 55 $ 125, siguiente tabla, pdems bservar que en ls rangs de experiencia entre 10 y 14 añs, el salari se cntrae en un 27%, situación que también se refleja cn una cntracción del 15% en ls rangs de 15 a 19 añs, en ambs cass, el 80% de las respuestas btenidas, pertenecen a empresas cn nivel de ventas de hasta 4 mdp (micr). Ambas cifras, siguen mstrand que la experiencia si retribuye, ya que ls salaris registran cifras pr arriba del prmedi. 64 GRÁFICA 77 AÑOS DE EXPERIENCIA Más de 20 añs De 15 a 19 añs De 10 a 14 añs De 5 a 9 añs De 1 a 4 añs $0 $20,000 $40,000 $60,000 $80,000 $100,000 $120,000 $140,000

65 Nivel 2 Nivel 2 Directr / Subdirectr / Gerente General Principales Respnsabilidades Administrar la infraestructura y las platafrmas tecnlógicas de la cmpañía (servidres y almacenamient) y supervisar la crrecta expltación de las aplicacines crprativas que crren en el cntact-center. Dependiend de la existencia de figuras específicas, puede englbar baj su respnsabilidad las redes de cmunicacines, la atención a usuaris y la seguridad infrmática de la empresa. Gestinar el presupuest de su departament y llevar las relacines cn ls fabricantes y prveedres. Participar en tma de decisines sbre la estrategia de expltación de ls sistemas de la cmpañía. Si emplea utsurcing en cualquiera de sus mdalidades, elegir el prveedr adecuad, negciar las cndicines del servici y velar pr el cumplimient de ls niveles de servici acrdads, implantar las herramientas y mecanisms de cntrl adecuads. Garantizar la dispnibilidad de ls sistemas de infrmación mediante plíticas preventivas y crrectivas. Diseñar ls planes de cntinuidad/cntingencia y el Disaster Recvery Plan que asegure el restablecimient del servici en tiemp y frma. 65 Sueld Prmedi Ls rangs de suelds para el nivel 2, se estableciern de acuerd a la siguiente tabla: DIRECTOR / SUBDIRECTOR / GERENTE GENERAL De $35,000 a $40,000 De $51,000 a $55,000 De $61,000 a $65,000 De $41,000 a $50,000 De $56,000 a $60,000 En la siguiente gráfica, se muestra la agrupación de salaris pr rangs, indicand el prcentaje de persnas de la muestra que se integran en cada un. Es imprtante indicar que estas cifras indican el salari brut mensual de cada persna, antes de prestacines y cmpensacines adicinales. El rang de salari que registró mayr participación para el nivel 2, cn un prcentaje del 71% es el más baj para este nivel y que se encuentra dentr del rang de $35,000 a $40,000 pess mensuales, cn un salari prmedi anual de $450, Este prcentaje se cnfrma cn el 63% de participación de la Pequeña empresa, seguida cn un 31% de la Micr empresa.

66 GRÁFICA 78 RANGOS DE SUELDOS De $56,000 a $60,000 6% De $41,000 a $50,000 De $35,000 a $40,000 24% 71% 66 0% 20% 40% 60% 80% El rang entre $35, a $40, se cnfrma cn el 63% de la pequeña empresa, seguid pr la micr cn un prcentaje del 31. Mientras que el rang de $41, a $50,000.00, su distribución se encuentra entre el 30% de participación para la pequeña, mediana y grande empresa. GRÁFICA 79 Grande 6% RANGO DE $35,000 A $40,000 Micr 31% Pequeña 63% RANGO DE $41,000 A $50,000 Grande 33% Pequeña 34% Mediana 33%

67 Este sueld prmedi es inferir en un 60% cn respect al nivel 1, cntrastand cn tan sól el 6% de las empresas que sus Directres / Subdirectres Gerentes Generales, alcanzan un salari entre $56,000 a $60,000 pess mensuales, l que equivale a un sueld prmedi anual de $696, Este sueld, de acuerd a ls resultads de la encuesta, es el salari que pagan las empresas Grandes. El 71% de ls Directres / Subdirectres / Gerente General, perciben un sueld anual net de $450,000.00, mientras que sól el 6%, percibe $696, de sueld anual net. 67 Esquema de cmpensación Aunque el principal cmpnente de la remuneración labral es el salari, sin duda, cm l mencinams anterirmente, tr element muy imprtante es el paquete de esquemas de cmpensación adicinales. El 86% de las empresas participantes para el nivel 2, reprtarn trgar a sus ejecutivs el beneficiarls a través de cmpensacines adicinales. En prmedi, la cmpensación adicinal prmedi anual fue de $285,000.00, cnsiderand un mes de aguinald, 3 meses de bn de prductividad, cnsiderad pr las empresas cm repart de utilidades y un 30% de prestacines adicinales. Cm pdems bservar, las empresas diseñan planes de cmpensación cm una estrategia que les permiten abatir el aument de suelds y cmpensar suelds castigads, cm un reflej de la ecnmía que actualmente se vive a nivel mundial. En la siguiente gráfica, pdems bservar que dentr de ls planes de cmpensación en las empresas del sectr TI en Méxic, se encuentra en primer lugar, el segur de gasts médics mayres cn un 45%, ls bns de prductividad (estimads en un mínim de 3 meses de sueld repart de utilidades-) representand el 16%, mientras que en el grup de trs, representan un 10% del ttal de las prestacines trgadas pr las empresas. El salari prmedi anual de ls Directres / Subdirectres / Gerentes Generales, cnsiderand un mes de aguinald y plan de cmpensacines (segur de gasts médics mayres, autmóvil, bn de prductividad, incentivs a larg plaz) asciende a $ 735,

68 Nivel de Estudis Ls resultads de la encuesta, muestra ls suelds prmedi de acuerd al grad de estudis que pseen ls participantes de la encuesta. Cm l cmentams anterirmente cn el nivel 1, resalta que ls rangs de suelds más alts n ls pseen las persnas cn maestría dctrad, tal cm l pdems bservar en la tabla siguiente. 68 NIVEL DE ESTUDIOS SUELDO 71% Maestría Psgrad Ingeniería Licenciatura De $35,000 a $40, Maestría Psgrad De $41,000 a $50,000 4% Licenciatura De $56,000 a $60,000 La explicación a ests resultads, es que la demanda actual de las empresas es la adquisición de persnas que cupen mands intermedis, que psean un mayr nivel de estudis, factr que cnvierte a las rganizacines más prductivas. Nivel de Inglés Ls cncimients y habilidades que psean ls ejecutivs del sectr TI, directamente relacinadas cn las respnsabilidades a desempeñar, frman pieza clave de su desarrll y permanencia dentr de las rganizacines. En este rubr, el nivel de inglés que dmine el ejecutiv, se encuentra relacinad cn el ingres prmedi. El 67% de ls ejecutivs que frman parte del nivel 2 (Directr / Subdirectr / Gerente General), pseen un nivel de inglés avanzad y un ingres ligeramente mayr en cmparación cn el nivel intermedi, cm l pdems bservar en la siguiente tabla: NIVEL DE INGLÉS Avanzad Intermedi SUELDO PROMEDIO $ 47, $ 41,500.00

69 Géner Géner % Participación Sueld Prmedi Para este nivel, ls resultads que arrjó la Femenin 48% $ 47, encuesta, resultan muy Masculin 52% $ 41, interesantes, cnsiderand que en el tema de géner en el sectr TI, predmina la participación del hmbre y que aunque este géner mantiene el prcentaje mayr, cn un 52% de inclusión labral, la diferencia es mínima cn respect al géner de la mujer, quien representó el 48% del ttal de encuestads. Ahra bien, ls resultads n sól fuern srprendentes en este rubr, sin que en el tema de retribución salarial, el géner femenin reprtó un sueld prmedi mayr cn respect al del hmbre. 69 Experiencia / Edad El salari prmedi de un ejecutiv sube paulatinamente de acuerd a su edad, y llega a un máxim entre las persnas que tienen 50 a 55 añs y psterirmente baja después de ls 60. La siguiente tabla cnfirma est, per es imprtante resaltar que más que la edad, l que imprta es la base de experiencia. Mientras un ejecutiv cuenta cn un rang de añs de experiencia entre 1 y 4, su sueld AÑOS EXPERIENCIA De 1 a 4 añs De 5 a 9 añs EDAD SUELDO $ 41, $ 47, prmedi es de $41,500.00, el cntraste l bservams cuand la acumulación de experiencia está entre ls 15 y 19 añs, el sueld es casi 40% mayr cn respect al primer rang. De 10 a 14 añs 43 $ 47, De 15 a 19 añs 53 $ 58,000.00

70 Nivel 3 Nivel 3 Gerente / Subgerente Principales Respnsabilidades Asegurar la cherencia y la evlución del cnjunt de ls pryects. Trabajar en relación cn las Direccines Funcinales relacinadas cn el área de la que está al mand. Puede tratarse de áreas funcinales verticales (Cntabilidad, Finanzas, Supply Chain, etc.) transversales (Back-Office, Despliegue, etc.). Dirigir ls pryects de despliegue de las nuevas aplicacines y del mantenimient crrectiv y/ evlutiv del área existente. Organizar y dirigir un equip de prfesinales de sistemas de infrmación: Líderes de Pryects, Cnsultres Funcinales, etc. Llevar a buen puert ls cambis de aplicacines, identificar y jerarquizar claramente las priridades definiend ls bjetivs de ess prcess. Realizar las verificacines, estableciend ls presupuests y planificand las necesidades en recurss así cm ls plazs. Prpner una ayuda eficaz y reactiva a ls clientes interns y externs cn vistas a mejrar su rentabilidad 70 Sueld Prmedi Ls rangs de suelds para el nivel 3, se estableciern de acuerd a la siguiente tabla: GERENTE / SUBGERENTE De $20,000 a $25,000 De $36,000 a $40,000 De $56,000 a $60,000 De $26,000 a $30,000 De $41,000 a $50,000 De $61,000 a $65,000 De $31,000 a $35,000 De $51,000 a $55,000

71 GRÁFICA 80 RANGOS DE SUELDOS De $61,000 a $65,000 6% De $51,000 a $55,000 6% De $41,000 a $50,000 12% De $36,000 a 40,000 6% De $31,000 a $35,000 6% De $26,000 a $30,000 35% De $20,000 a $25,000 29% 0% 10% 20% 30% 40% El salari brut mensual, antes de prestacines y cmpensacines adicinales que registró mayr participación para el nivel 3, cn un prcentaje del 35% es el que se encuentra dentr del rang de $26,000 a $30,000 pess mensuales, un salari prmedi anual de $336,000.00, cifra inferir en un 36% cn respect al nivel 2, cntrastand cn tan sól el 6% de las empresas que sus Gerentes / Subgerentes, alcanzan un salari entre $61,000 a $65,000 pess mensuales, l que equivale a un sueld prmedi anual de $756, Las siguientes gráficas ns muestran la participación de acuerd a ls rangs de suelds cn mayr participación. GRÁFICA 81 RANGO DE $20,000 A $25,000 Mediana 16% Micr 17% Pequeña 67% Grande 17% Micr 33% RANGO DE $26,000 A $30,000 Pequeña 50%

72 El 35% de ls Gerentes / Subgerentes, perciben un sueld anual net de $336,000.00, mientras que sól el 6%, percibe $756, de sueld anual net. Esquema de cmpensación El 56% de las empresas participantes para el nivel 3, reprtarn trgar a sus ejecutivs el beneficiarls a través esquemas de cmpensación adicinales. En prmedi, la cmpensación adicinal prmedi anual fue de $212,000.00, cnsiderand un mes de aguinald, 3 meses de bn de prductividad, aunque algunas empresas l establecen cm repart de utilidades y un 30% de prestacines adicinales. En la siguiente gráfica, pdems bservar que dentr de ls planes de cmpensación en las empresas del sectr TI en Méxic, se encuentra en primer lugar, el segur de gasts médics mayres cn un 56%, ls bns de prductividad (estimads en un mínim de 3 meses de sueld repart de utilidades-) representand el 22%. 72 El salari prmedi anual de ls Gerentes / Subgerente, cnsiderand un mes de aguinald y plan de cmpensacines (segur de gasts médics mayres, autmóvil, bn de prductividad, incentivs a larg plaz) asciende a $ 548, Nivel de Estudis El máxim grad de estudis cmpletad brinda un fiel reflej de la cmpensación a la que se puede aspirar, pr l mens, así debería ser. En ls resultads para este nivel, la cmpensación de quienes tienen maestría quedó pr debaj de quienes slamente tienen psgrad (cm un diplmad) que requiere mens dedicación. La explicación pudiera estar en que este tip de psgrads nrmalmente están más apegads a las actividades reales que se realizan en el trabaj, y pr l tant es más fácil aplicar ls cncimients adquirids. Adicinalmente, al requerir mens esfuerz, permiten que las persnas n se tengan que desvincular tant de su trabaj y pr l tant n afectan de manera significativa su ritm de crecimient prfesinal.

73 29% 35% NIVEL DE ESTUDIOS Ingeniería Licenciatura Maestría SUELDO De $20,000 a $25,000 Ingeniería De $26,000 a $30,000 Licenciatura 6% Psgrad De $36,000 a 40,000 Psgrad Licenciatura De $41,000 a $50,000 12% 6% Psgrad De $51,000 a $55,000 6% Psgrad De $61,000 a $65, Nivel de Inglés El dmini del idima inglés ya n se cnsidera cm una alternativa y cmplement a la frmación, sin una exigencia frmativa en el cntext labral que permite lgrar un desarrll integral, es pr est, que ls reclutadres para el sectr TI incluyen dentr de las cmpetencias requeridas para est puests, la habilidad del idima inglés, pieza clave de su desarrll y permanencia dentr de las rganizacines. En este rubr, el nivel de inglés que dmine el ejecutiv, se encuentra relacinad cn el ingres prmedi. El 69% de ls ejecutivs que frman parte del nivel 3 (Gerente / Subgerente), pseen un nivel de inglés avanzad y un ingres ligeramente mayr en cmparación cn el nivel intermedi, cm l pdems bservar en la siguiente tabla: NIVEL DE INGLÉS SUELDO PROMEDIO Avanzad $ 32, Intermedi $ 25,250.00

74 Géner Géner % Participación Sueld Prmedi Para este nivel, ls resultads que arrjó la Femenin 48% $ 25, encuesta, entre el géner Masculin 52% $ 39, masculin y el femenin, alcanza el 58%, una diferencia muy alta, cnsiderand que ls niveles de respnsabilidad y desempeñ requerids pr el puest, sn de manera indistinta para su ejecución. 74 Experiencia / Edad El salari prmedi de un ejecutiv sube paulatinamente de acuerd a su edad, y llega a un máxim entre las persnas que tienen entre 50 a 55 añs y psterirmente baja después de ls 60. La siguiente tabla cnfirma est, per es imprtante resaltar que l que genera una retribución mayr n es prpiamente la edad, sin la experiencia cn la que cuente el ejecutiv. Cuand un ejecutiv cuenta cn un rang de añs de experiencia entre 1 y 4, su AÑOS EXPERIENCIA EDAD SUELDO sueld prmedi es de $25,250.00, el cntraste l De 1 a 4 añs 34 $ 25, bservams cuand la acumulación de experiencia De 5 a 9 añs 36 $ 30, está entre ls 15 y 19 añs, el sueld es 52% mayr De 10 a 14 añs 46 $ 34, cn respect al primer rang. De 15 a 19 añs 49 $ 38,000.00

75 Nivel 4 Nivel 4 Líder de Pryect / Sprte Principales Respnsabilidades Fungir cm respnsable de la gestión integral de un pryect, desde el punt de vista técnic, ecnómic y de plazs. 75 Interactuar cn las áreas usuarias para crdinar cn el negci ls requerimients y pactar las priridades y el calendari del pryect. Definir y cnseguir ls recurss humans y materiales que requiere para llevar a cab el pryect. Obtener y gestinar ls requisits del sftware a cnstruir. Empleand técnicas de análisis y licitación de requisits. Durante el prces de cnstrucción verificar la trazabilidad y cumplimient de ls requisits establecids. Mdelar el sftware a desarrllar, cmprendiend y cnsiderand ls requisits. Crdinar el trabaj cn experts en el área específica que cubra el desarrll. Participar en el prces de estimación y planificación. Análisis de ls Nuevs Sistemas Infrmátics y de ls Cambis en ls existentes. Diseñ de las slucines infrmáticas relacinadas cn ls cambis en ls sistemas existentes cn ls Nuevs Sistemas. Dirección y asesramient a ls Técnics de Prgramación en la realización de ls prgramas. Creación de ls tests de pruebas para verificar que ls Sistemas Infrmátics cumplen ls requisits y especificacines de Análisis y Diseñ. Verificación de la dcumentación, tant de ls cambis en ls sistemas existentes, cm la de ls nuevs sistemas para garantizar su vigencia.

76 Asesramient a Usuaris, Prgramadres y Jefe de Estudis en la redacción de la Dcumentación de Usuari, Instalación y Expltación. Sueld Prmedi Ls rangs de suelds para el nivel 4, se estableciern de acuerd a la siguiente tabla: LÍDER DE PROYECTO / SOPORTE De $10,000 a $15,000 De 21,000 a $25, De $16,000 a $20,000 De $26,000 a $30,000 GRÁFICA 82 El salari brut mensual, antes de prestacines y RANGOS DE SUELDOS cmpensacines adicinales que registró mayr 27% participación para el nivel 4, cn un prcentaje del 44% es el rang que se ubica de $10,000 a $15,000 7% pess mensuales, rang de sueld más baj del 22% nivel, prmediand un salari anual de $150,000.00, 0% 10% 20% 30% 40% 44% 50% cifra inferir en un 120% cn respect al nivel 3, que registró un salari prmedi anual de $336, Este prcentaje se cnfrma cn el 50% de participación de la Micr empresa, seguida pr el 40% de la Pequeña. En el rang de sueld de $16,000 a $20,000, que representó el 22% de la muestra, se integra pr el 60% de la micr empresa, seguid pr el 40% de la pequeña, cm l pdems ver en las siguientes gráficas. De $26,000 a $30,000 De $21,000 a $25,000 De $16,000 a $20,000 De $10,000 a $15,000 GRÁFICA 83 Grande 10% RANGO DE $10,000 A $15,000 RANGO DE $16,000 A $20,000 Pequeña 40% Micr 50% Pequeña 40% Micr 60%

77 En este nivel, también pdems bservar que se registró un 27%, ls suelds que se encuentran dentr de ls rangs entre $26, a $30,000.00, l que equivale a un sueld prmedi anual de $336,000.00, cnfrmad principalmente pr la pequeña empresa, cn una participación del 50%, tal cm l pdems ver en las siguientes gráficas. GRÁFICA 84 RANGO DE $21,000 A $ Grande 33% Micr 34% Pequeña 33% RANGO DE $26,000 A $30,000 Grande 17% Micr 33% Pequeña 50% El 44% de ls Líderes de Pryect / Sprte, perciben un sueld anual net de $150,000.00, mientras que sól el 27%, percibe $336, de sueld anual net.

78 Esquema de cmpensación Cm hems venid bservand en ls niveles anterires; este nivel registró que el 73% de las empresas participantes para el nivel 4, reprtarn trgar a sus ejecutivs el beneficiarls a través esquemas de cmpensación adicinales. En prmedi, la cmpensación adicinal prmedi anual fue de $90,000.00, cnsiderand un mes de aguinald, 3 meses de bn de prductividad, aunque algunas empresas l establecen cm repart de utilidades y un 30% de prestacines adicinales. En la siguiente gráfica, pdems bservar que dentr de ls planes de cmpensación en las empresas del sectr TI en Méxic, se encuentra en primer lugar, el segur de gasts médics mayres cn un 48%. Es imprtante n perder de vista que ests esquemas de cmpensación, sól l trgan las empresas de manera directa a sus empleads, cas cntrari cuand se habla de subcntratación, dnde las retribucines adicinales tienen un registr diferente, tal cm l verems más adelante. 78 El salari prmedi anual de ls Líderes de Pryect / Sprte, cnsiderand un mes de aguinald y plan de cmpensacines (segur de gasts médics mayres, autmóvil, bn de prductividad, incentivs a larg plaz) asciende a $ 245, Nivel de Estudis Ls resultads btenids para este nivel, a diferencia de ls niveles anterires que analizams dnde la retribución mayr n se reflejaba en ls niveles de estudi, tales cm Dctrad Maestría, cas cntrari para este nivel dnde ls dats que registrarn nuestras empresas participantes, el máxim grad de estudis cmpletad brinda un fiel reflej de la cmpensación a la que se puede aspirar. La cmpensación de quienes tienen maestría se registró en ls rangs de suelds más alts para este nivel, cm pdems bservar en la siguiente tabla.

79 44% 22% 7% 27% NIVEL DE ESTUDIOS Ingeniería Licenciatura Ingeniería Licenciatura Maestría Ingeniería Maestría Ingeniería Licenciatura SUELDO De $10,000 a $15,000 De $16,000 a $20,000 De $21,000 a $25,000 De $26,000 a $30, Nivel de Inglés Para este nivel, a diferencia de ls niveles presentads anterirmente, aquí sí se presenta el nivel básic de inglés y cm hems venid analizand ls resultads, una vez más reiterams que el dmini del idima inglés ya n se cnsidera cm una alternativa y cmplement a la frmación, sin una exigencia frmativa en el cntext labral. Ls resultads de la encuesta reflejan que el 36% de ls participantes cuentan cn un nivel de inglés avanzad, mism prcentaje para el nivel intermedi, mientras que para el nivel básic se registró un 27%. El nivel de dmini, se encuentra ligad cn la retribución que percibe el clabradr, cm l pdems bservar en la tabla siguiente. Géner NIVEL DE INGLÉS SUELDO PROMEDIO Avanzad $ 19, Intermedi $ 17, Básic $ 15, Géner % Participación Sueld Prmedi La buena nticia para el Géner femenin es que a Femenin 24% $ 19, pesar de que su Masculin 76% $ 20, prprción en términs de incursión labral, n ha mejrad, sí ha aumentad su cmpensación ecnómica. El sueld prmedi pr géner ns muestran que aunque ls hmbres siguen ganand claramente más que las mujeres, la diferencia arrjada en esta casión es mínima registrand tan sól un 5% de diferencia.

80 Experiencia / Edad Para este nivel, pdems bservar que la edad máxima que se registró en ls resultads de la encuesta, es de 38 añs y que aunque el salari prmedi de un clabradr sube paulatinamente de acuerd a su edad, para este tip de puests, si bien la experiencia es imprtante, aquí incluye de manera directa la edad, cntrari a l que revisams en ls niveles anterires dnde la experiencia era el factr que retribuía más. Cuand un clabradr AÑOS EXPERIENCIA EDAD SUELDO cuenta cn un rang de añs de experiencia menr a 1 Mens de 1 añ 28 $ 12, añ, su sueld prmedi es de $12,500.00, el De 1 a 4 añs 29 $ 17, cntraste l bservams cuand la acumulación de De 5 a 9 añs 31 $ 20, experiencia está entre ls 10 y 14 añs, se registra un De 10 a 14 añs 38 $ 23, sueld de $23,

81 6.2. Niveles actuales de suelds para ls Prfesinales de TI (Empleads) Niveles (Estructura rganizacinal) 81 Antes de presentar ls análisis de ls suelds y sus variacines, es imprtante destacar que ls resultads aquí presentads se generarn en base a las respuestas prvistas pr ls prfesinales en TI que actualmente tienen un víncul frmal cn una empresa para la prestación de sus servicis, (empleads) y que cntestarn la encuesta, la cual fue enviada vía crre electrónica y estuv dispnible en la página de ASEMH y en redes sciales, durante ls meses de diciembre de 2013 a febrer de La encuesta fue cntestada pr 213 empleads, sin embarg, después de depurar dats, eliminar duplicads y dejar únicamente a aquellas encuestas cn ls dats cmplets, se cnfrmó un ttal de 80 encuesta efectivas, generándse ls reprtes sbre esta base. Cn el bjetiv de facilitar el prces de análisis de ls diferentes puests dentr de las rganizacines, se llevó a cab una segmentación pr niveles, de acuerd a ls rangs de suelds y respnsabilidades dentr de la rganización, estructura que se cmparte cn ls resultads de la encuesta de las empresas participantes. Las prfesinales de TI (empleads) que participarn en la encuesta, prprcinarn el rang en el que se ubican sus suelds actuales, segmentads en cuatr niveles. El primer nivel se integra pr ls ejecutivs que se ubican en el lugar más alt dentr de la estructura rganizacinal, y ns referims a ls CIO (Chief Infrmatin Officer) y Directres de TI. Ls ejecutivs de segund nivel, l integran ls Directres, Subdirectres y Gerentes Generales, puests que reprtan directamente al CIO y/ Directr de TI. En el tercer nivel, se encuentran ls Gerentes y Subgerentes. Finalmente, en el cuart nivel, se ubicarn ls líderes de pryect y persnal de Sprte.

82 Nivel 1 Nivel 3 Nivel 4 Estudi Nacinal de GRÁFICA 85 LIDER DE PROYECTO/SOPORTE GERENTE/SUBGERENTE CIO/DIRECCIÓN TI DISTRIBUCIÓN EMPLEADOS Cn base en ls resultads de la encuesta, ls empleads se distribuyern dentr de la estructura rganizacinal, el nivel 4, Líder de Pryect / Sprte, cnfrmarn más del 60% del ttal de la muestra, seguids pr el nivel 3, Gerente / Subgerente. Cabe destacar que n tenems registr del nivel 2, ya que n registrams respuestas en este nivel Sueld Prmedi pr Géner La participación de ls hmbres que se registró en la encuesta es del 66%, prcentaje 49% superir al de las mujeres, quienes registrarn una participación del 34%. GRÁFICA 86 PARTICIPACIÓN HOMBRES / MUJERES Mujeres 34% Hmbres 66%

83 Nivel 1 Nivel 3 Nivel 4 CIO/DIRECCIÓN TI GERENTE/SUBGEREN TE LIDER DE PROYECTO/SOPORTE Estudi Nacinal de Ls rangs de suelds que mayr participación registrarn sn pr el Géner Masculin y se encuentra entre ls $10, a $15, pess mensuales. Cm pdems bservar, ls suelds entre ls rangs de $36, a $40, l encabezan las mujeres dentr del nivel 3. Mientras que para el nivel 1 quienes registran ls suelds más alts, es el Géner Masculin. GRÁFICA 87 RANGO DE SUELDOS POR GÉNERO 83 De $26,000 a $30,000 De $21,000 a $25,000 De $16,000 a $20,000 De $11,000 a $15,000 De $10,000 a $15,000 De $6,000 a $10,000 De $41,000 a $50,000 De $36,000 a 40,000 De $31,000 a $35,000 De $26,000 a $30,000 De $20,000 a $25,000 Más de $200,000 De $91,000 a $120,000 De $50,000 a $70,000 De $161,000 a $180,000 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Masculin Femenin De acuerd a las respuestas de ls empleads que participarn en la encuesta, ls suelds prmedis de acuerd al nivel, sn ls que a cntinuación se detallan. Géner Nivel 1 Nivel 3 Nivel 4 Femenin $ 60, $ 38, $ 17, Masculin $ 98, $ 33, $ 18,900.00

84 Nivel 1 Nivel 3 Nivel 4 LIDER DE PROYECTO/SOP ORTE GERENTE/SUBG ERENTE CIO/DIRECCIÓN TI Estudi Nacinal de Sueld Prmedi pr Nivel de Inglés Las capacidades administrativas y de idimas, sn las que actualmente siguen frenand a ls prfesinales en TI en Méxic. Para ls empresaris del sectr TI sigue siend un tema el capital human bilingüe. El directr de Méxic First, indica que si las empresas extranjeras cntinúen haciend negcis en Méxic, necesariamente se debe cntar cn capital human bilingüe y certificad. El nivel de inglés que registra mayr participación para el nivel 4, es el Intermedi, mientras que para el nivel 1 (CIO / Directr TI), el nivel de inglés que se registra el intermedi y avanzad. Cm l cmentams anterirmente, el dmini del idima inglés para este sectr es priritari. Ests resultads arrjan un área de prtunidad en el tema, al registrar niveles básics en la diferente estructura rganizacinal. 84 GRÁFICA 88 NIVEL DE INGLÉS Básic Intermedi Avanzad Básic Intermedi Avanzad Básic Intermedi Avanzad Masculin Femenin

85 Suelds prmedi pr nivel de dmini de inglés Nivel 1 Géner Básic Intermedi Avanzad Femenin $ 60, $ - $ - Masculin $ 60, $ 60, $ 150, Nivel 2 Géner Básic Intermedi Avanzad Femenin $ 28, $ 33, $ 38, Masculin $ 28, $ 36, $ 38, Nivel 3 Géner Básic Intermedi Avanzad Femenin $ 12, $ 17, $ 20, Masculin $ 17, $ 19, $ 22, El dmini del idima inglés en cmbinación cn el géner, ns permite ver que el sueld que percibe el géner Masculin, es ligeramente mayr en alguns cass cn respect al géner Femenin. Experiencia Cnfrme a ls resultads de la encuesta, las empresas grandes sn las que regularmente requieren persnal cn experiencia, sin embarg, ls resultads btenids de ls empleads participantes, ns indican que la empresa micr, registró persnal cn experiencia. Un dat interesante es el bservad dnde la empresa grande, cuenta dentr de su plantilla cn una participación del 25% de ttal de a muestra, cn persnal cn experiencia de un a cuatr añs, de acuerd a la siguiente gráfica.

86 De 15 a 19 añs De 10 a 14 añs Mens de un añ De 1 a 4 añs De 5 a 9 añs Estudi Nacinal de GRÁFICA 89 Añs de Experiencia Pequeña Grande Micr 86 Pequeña Mediana Grande Micr Pequeña Mediana Grande Micr Pequeña Mediana Grande Paquete de Cmpensación Ls paquetes de cmpensación para ls empleads que cntestarn la encuesta, n varían cn respect a ls paquetes de cmpensación que trgan las empresas a sus empleads, encabezand el primer lugar, ls gasts médics mayres cn un 64% de preferencia.

87 87 Sueld Prmedi pr Tamañ Empresa (Ventas) El sueld prmedi para un emplead del sectr TI, en el nivel 1 en una empresa grande, el sueld prmedi es de $120,000.00, mientras que un nivel 4, en una micr empresa, el sueld prmedi es de $10,500.00, estas cifras se pueden apreciar en la siguiente gráfica. GRÁFICA 90 SUELDO PROMEDIO $10,500 Micrempresa $22,500 Pequeña Mediana $12,800 $21,333 $39,250 $60,000 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 1 Grande $13,750 $35,500 $119,200 $- $20,000 $40,000 $60,000 $80,000 $100,000 $120,000

88 Certificacines GRÁFICA 91 PERSONAL CERTIFICADO N Certificads 60% Certificads 40% En el cas de ls empleads que participarn en la encuesta, sól el 40% cuenta cn una certificación, mientras que el 60% restant n tiene ninguna certificación. 88 La respuesta de nuestrs encuestads que stentan una certificación (40%) cn respect a ls que n cuentan cn ningún tip de certificación (60%), ns permite cncer si es un benefici que se traduce en mejres salaris dentr del sectr. CERTIFICACIÓN SUELDO PROMEDIO SUELDO MÍNIMO SUELDO MÁXIMO AÑOS EXPERIENCIA NIVEL ESTUDIOS ITIL V3 Fundaments $21, $18, $28, Licenciatura 30 TSP Cach $37, $23, $60, Ingeniería 36 EDAD PROMEDIO MSCT $28, $26, $30, Ingeniería 31 SAP Módul de Venta y Distribución $18, $12, $28, Ingeniería 32 Certified ScrumMaster $30, $28, $45, Licenciatura 28 ITIL $21, $18, $28, Licenciatura 30 Micrsft Certified Slutins Expert $100, $38, $200, Psgrad 42 SAP $24, $13, $28, Licenciatura 35 Servidr Pwer Edge 5800 $18, $8, $28, Licenciatura 35

89 GRÁFICA 92 SUELDOS EMPLEADOS CERTIFICADOS $200, $180, $160, $140, $120, $100, $80, $60, $40, $20, Sueld Prmedi Sueld Mínim Sueld Máxim 89 $- ITIL V3 Fundaments TSP Cach MSCT SAP Módul de Ventas y Distribución CERTIFIED ScrumMaster ITIL Micrsft Certified Slutins Expert SAP servidr Pwer Edge 5800 Pdems bservar cn el cuadr siguiente, que la variación entre una persna certificada y una persna que n cuenta cn certificación, de acuerd a ls añs de experiencia, su variación se encuentra entre el 20% y 35% respectivamente. EXPERIENCIA SUELDO PROMEDIO (SIN CERTIFICACIÓN) SUELDO MÍNIMO SUELDO MÁXIMO EDAD PROMEDIO SUELDO PROMEDIO (CERTIFICACIÓN) CERTIFICADO VS NO CERTIFICADO (%) 1-4 añs $17, $8, $28, $ 23, % 5-9 añs $23, $12, $38, $ 28, % añs $28, $12, $60, $ 33, %

90 6.3. Niveles actuales de suelds para ls Prfesinales de TI (Independientes) Suelds Prmedi Antes de presentar ls análisis de ls suelds y sus variacines, es imprtante destacar que ls resultads aquí presentads se generarn en base a las respuestas prvistas pr ls prfesinales en TI que desarrllan sus actividades de manera independiente y que cntestarn la encuesta, la cual fue enviada vía crre electrónica y estuv dispnible en la página de ASEMH y en redes sciales, durante ls meses de diciembre de 2013 a febrer de La encuesta fue cntestada pr 135 persnas, sin embarg, después de depurar dats, eliminar duplicads y dejar únicamente a aquellas persnas cn emple actividad prfesinal independiente se cnfrmó un ttal de 70 encuesta efectivas, generándse ls reprtes sbre esta base. 90 Salari Prmedi pr Géner GRÁFICA 93 Hmbres 68% Mujeres 32% PARTICIPACIÓN PROFESIONALES DE TI (INDEPENDIENTES) Fuente: Elabración Prpia cn resultads de la encuesta. Cálculs prpis Cabe destacar que dentr del sectr TI, existen diferentes frmas de allegarse a ls servicis de persnal especializad y es ahí dnde surge la figura del prfesinal independiente, que cnlleva a una cntratación de manera tempral pr pryect. Ls resultads de la encuesta ns muestran que del ttal de ls participantes, el 68% de ls encuestads pertenecen al géner de ls hmbres, mientras que sól el 32% crrespnde a las mujeres. Cm ls hems mencinad anterirmente, en este sectr predmina el géner masculin y ls resultads ns cnfirman esta aseveración.

91 Cm pdems bservar, para el Géner Masculin, ls resultads de la encuesta se encuentran distribuids en diferentes rangs cn una participación de 10% que van desde ls $11, pess mensuales hasta ls $25, GRÁFICA 94 SUELDOS PROMEDIO POR GÉNERO (MASCULINO) De $101,000 a $120,000 De $90,000 a $120,000 De $61,000 a $80,000 De $36,000 a $40,000 De $31,000 a $35,000 De $26,000 a $30,000 De $21,000 a $25,000 De $16,000 a $20,000 De $11,000 a $15,000 Mens de $11,000 3% 3% 3% 3% 6% 10% 10% 10% 10% 10% 91 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Para el cas del Géner Femenin, pdems bservar que en cntraste cn el Géner Masculin, se registrarn suelds en el rang de mens de $11,000.00, cn una participación del 7% y n se registrarn suelds entre ls rangs entre $61, a $120, Observams un salt en el rang que va de ls $11, a $15, y nuestr siguiente registr cn una participación del 7% se encuentra entre ls rangs que van desde ls $16, a ls $30, GRÁFICA SUELDOS PROMEDIO POR GÉNERO (FEMENINO) De $36,000 a $40,000 De $31,000 a $35,000 De $26,000 a $30,000 De $21,000 a $25,000 De $16,000 a $20,000 De $11,000 a $15,000 Mens de $11,000 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

92 Cn base en ls resultads anterires, ls suelds prmedis para el Géner Femenin y Masculin, es el siguiente: Géner Sueld Prmedi Masculin $ 19, Femenin $ 17, El sueld para el Géner Femenin es 13% inferir cn respect al del Géner Masculin. Salari Prmedi pr Nivel de Inglés El nivel de inglés avanzad se cncentra más dentr de suelds de ls rangs de $26, a $40,000.00, mientras que el nivel de inglés intermedi está entre ls $16, a $25, Para el nivel básic de inglés sól se registrarn respuestas en el rang menr a $11, GRÁFICA 96 NIVEL DE INGLÉS 14% 12% 10% 8% 10% 6% Avanzad Intermedi Básic 6% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 0% Mens de $11,000 0% De $11,000 a $15,000 De $16,000 a $20,000 De $21,000 a $25,000 De $26,000 a $30,000 De $31,000 a $35,000 De $36,000 a $40,000 De $61,000 a $80,000 0% De $90,000 a $120,000 De $101,000 a $120,000

93 De acuerd a ls resultads anterires, el sueld prmedi para ls trabajadres independientes del sectr TI en el nivel básic de inglés es de $11,000.00, para el nivel intermedi asciende a $20, mientras que para el nivel avanzad, registra un sueld de $28,000.00, cn ests resultads pdems cncluir que el dmini del idima inglés impacta de manera directa en el ingres del prfesinal de TI que presta sus servicis de manera independiente. Nivel de Inglés Sueld Prmedi Básic $ 11, Intermedi $ 20, Avanzad $ 28, Salari Prmedi pr Nivel Máxim de Estudis Cnfrme a ls resultads btenids pr las respuestas de ls prfesinales de TI Independientes, el nivel máxim de estudis que presenta ls prcentajes más alts dentr de ls diferentes rangs de suelds, es el de ingeniería, tal cm se espera para las demandas de este sectr, seguida pr la licenciatura. GRÁFICA 97 NIVEL DE ESTUDIOS 10% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 6% 6% 6% 6% Ingeniería Licenciatura Maestría Psgrad 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 0% Mens de $11,000 0% De $11,000 a $15,000 De $16,000 a $20,000 De $21,000 a $25,000 De $26,000 a $30,000 0% De $31,000 a $35,000 De $36,000 a $40,000 0% De $61,000 a $80,000 De $90,000 a $120,000 De $101,000 a $120,000

94 En la gráfica anterir, ns muestra ls diferentes niveles de estudi que reprtarn ls encuestads, dnde el salari prmedi para el nivel de Licenciatura es de $20, y cnfrme se cmpleta ls siguientes niveles, la remuneración se ve favrecida, n siend el cas para el nivel de Maestría, que reprta un sueld prmedi 45% mens cn respect al nivel de Psgrad. Nivel Máxim de Estudis Sueld Prmedi Licenciatura $ 20, Ingeniería $ 28, Psgrad $ 70, Maestría $ 38, Salari Prmedi pr Certificación GRÁFICA 98 Certificads 68% CERTIFICACIONES PROFESIONALES DE TI (INDEPENDIENTES) N Certificads 32% De ls encuestads, el 68% aseguró cntar cn un tip de certificación, l cual muestra un nivel alt de prfesinales certificads en el sectr y afirma la imprtancia de éstas tant a nivel institucinal cm prfesinal. En la siguiente tabla pdems bservar las certificacines que fuern registradas pr ls encuestads y el sueld que registrarn, cnsiderand que manifestarn el 100% de ésts, que el cntar cn una certificación, mejró sus cndicines labrales. Certificación Rangs de Suelds TEAM LEADER (TSP) Mens de $11,000 WEB APPLICATION DEVELOPER JAVA EE6 De $11,000 a $15,000.NET ACCELERATED PMP EXAMEN PREP COURSE EC0217 WINDOWS SERVER 2008 De $16,000 a $20,000

95 .NET FRAMEWORKS 4 Certificación ADOBE CERTIFIED DIGITAL GRAPHICS DESIGNER ETIL SERVICES OFFERINGS & AGREEMENTS ITIL V3 FUNDAMENTOS Rangs de Suelds De $21,000 a $25,000 ADOBE CERTIFIED INTERACTIVE DESIGNER De $26,000 a $30,000 ADOBE CERTIFIED WEB DEVELOPER De $31,000 a $35,000 ESPECIALIZACION EN MATTE PAINT ETHICAL HACKING AND COUNTERMEASURES ITIL SERVICE OFFERINGS & AGREEMENTS De $36,000 a $40,000 FOURJ S GENERO De $61,000 a $80,000 SQL-SERVER De $101,000 a $120,000 SCJP, SCJD De $90,000 a $120, CERTIFICACIÓN SUELDO PROMEDIO PROMEDIO (EDAD) PROMEDIO EXPERIENCIA (AÑOS).NET $18, NET FRAMEWORKS 4 $23, ACCELERATED PMP EXAMEN PREP COURSE $18, ADOBE CERTIFIED DIGITAL GRAPHICS DESIGNER $23, ADOBE CERTIFIED INTERACTIVE DESIGNER $28, ADOBE CERTIFIED WEB DEVELOPER $33, EC0217 $18, ESPECIALIZACION EN MATTE PAINT $38, ETHICAL HACKING AND COUNTERMEASURES $38, ETIL SERVICES OFFERINGS & AGREEMENTS $23, FOURJ S GENERO $70, ITIL SERVICE OFFERINGS & AGREEMENTS $38, ITIL V3 FUNDAMENTOS $23, SCJP, SCJD $105, SQL-SERVER $110, TEAM LEADER (TSP) $11, WEB APPLICATION DEVELOPER JAVA EE6 $13, WINDOWS SERVER 2008 $18,

96 GRÁFICA 99 SUELDO PROMEDIO CERTIFICACIONES $120, $100, $80, $60, $40, $20, $- Pdems bservar cn el cuadr siguiente, que la variación entre una persna certificada y una persna que n cuenta cn certificación, de acuerd a ls añs de experiencia, su variación se encuentra entre el 27%, 50% y 100% respectivamente. EXPERIENCIA SUELDO PROMEDIO SUELDO MÍNIMO SUELDO MÁXIMO EDAD PROMEDIO PROMEDIO (CERTIFICACIÓN) CERTIFICADO VS NO CERTIFICADO (%) 1-4 añs $15, $11, $23, $19, % 5-9 añs $20, $11, $38, $30, % añs $23, $18, $28, $48, %

97 Salari Prmedi pr Añs de Experiencia GRÁFICA 100 De 10 a 14 añs 13% De 15 a 19 añs 3% De 5 a 9 añs 39% Más de 20 añs 6% De 1 a 4 añs 39% AÑOS DE EXPERIENCIA En cuant a ls añs de experiencia de ls prfesinales independientes del sectr que respndiern la encuesta, se destaca que sól el 3% cuenta cn más de 10 añs de experiencia y se encuentra en el rang más alt entre $101, a $120, mensuales. Pr tr lad, el 6% del ttal de la encuesta, manifestó cntar cn más de 20 añs de experiencia, sin embarg, ls encntrams en rangs de $26, a $30, y de $61,000 a $80, respectivamente. Situacióin que cntrasta cn aquells prfesinales que se encuentran baj una relación labral (empleads) cn una base de más de 20 añs de experiencia, registrand un salari mensual prmedi de $125,250.00, cifra 52% más que el sueld mensual prmedi para ests prfesinales. 97 Ls resultads de la encuesta ns permiten btener ls siguientes suelds prmedis de acuerd a la experiencia reprtada pr ls encuestads. GRÁFICA 101 AÑOS DE EXPERIENCIA / SUELDO De 1 a 4 añs De 5 a 9 añs De 10 a 14 añs De 15 a 19 añs Más de 20 añs De $101,000 a $120,000 De $11,000 a $15,000 De $16,000 a $20,000 De $21,000 a $25,000 De $26,000 a $30,000 De $31,000 a $35,000 De $36,000 a $40,000 De $61,000 a $80,000 De $90,000 a $120,000 Mens de $11,000

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