PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MARZO DE 2013

Transcripción

1 PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MARZO DE 2013

2 I Accionistas Composición Accionaria CorpBanca

3 CORPBANCA COLOMBIA COMPOSICIÓN ACCIONARIA 03 BANCO CORPBANCA COLOMBIA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA Accionistas Acciones % CorpBanca Chile ,93% Otros ,07% Investments CorpGroup Interhold Ltda ,39% CG Investments Colombia S.A ,000029% Minoritarios (Menos del 1%) ,68% Total Acciones ,0% Chile 92% Otros 8% A marzo de

4 ACCIONISTAS CORPBANCA, 4TO MAYOR BANCO PRIVADO DE CHILE POR PRÉSTAMOS 04

5 ACCIONISTAS CORPBANCA, 1ER BANCO CHILENO CON FILIAL EN EL EXTRANJERO 05 Uno de los grupos económicos más emblemáticos en: Importantes reconocimientos (World Finance) MEJOR GRUPO BANCARIO EN CHILE 2011 MEJOR BANCO COMERCIAL EN CHILE 2012 (Latin Finance) en América Latina en América Latina En los últimos 6 años (Diario Financiero y Deloitte) 2 PREMIOS LÍDERES FINANCIEROS 2012

6 CORPBANCA COLOMBIA ESTRUCTURA BASADA EN SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 06 Grandes Corporaciones Fondos Mutuos GRUPO SAIEH SINERGIAS / SERVICIO AL CLIENTE y Bienes Raíces Tesorería Compañías & SME Individuos & Corretaje de Valores Asesoría Financiera SMU CORP Manejo de Riesgos Recursos Humanos Jurídico Proyectos de Inversión, Reingeniería y Administración. Operaciones, Información y Tecnología Gestión de Patrimonio Control y Planeación Cumplimiento Corretaje de Seguros Servicios Legales Banco Condell Control Interno

7 CORPBANCA COLOMBIA Estructura II Historia del Banco Calificaciones Principales Magnitudes Evolución del Negocio Bancario Principales Ratios Composición de Cartera Participación del Negocio por Banca

8 CORPBANCA COLOMBIA ESTRUCTURA 08 Banca Comercial, Personas y Pymes Banco CorpBanca Matriz Banca Corporativa, Empresas e Instituciones GRUPO CORPBANCA Fiduciaria Filial Tesorería de Clientes Fondos de Inversión Fiducia Estructurada Custodia Investment Valores Filial Comisionista de Bolsa Banca de Inversión

9 CORPBANCA COLOMBIA HISTORIA DEL BANCO Se conforma el Banco Alemán Antioqueño por empresarios colombianos y alemanes Cambió su nombre a Banco Comercial Antioqueño y se fusionó con Banco Santander de Colombia (Azul) bajo el nombre de Bancoquia El grupo español Santander adquirió la entidad y cambió de nombre a Banco Santander Colombia Ingreso de Grupo CorpBanca Chile.

10 CORPBANCA COLOMBIA CALIFICACIONES 10 BANCO CALIFICACIÓN BANCO DEUDA A LARGO PLAZO AAA Su accionista principal es CorpBanca, 4 Banco privado de Chile en colocaciones y patrimonio. 2da EMISIÓN 3da EMISIÓN 2da EMISIÓN 3da EMISIÓN DEUDA A CORTO PLAZO BRC 1+ CALIFICACIÓN 2a. Emisión de Bonos Subordinados, 2009 MONTO MM DEUDA A LARGO PLAZO AA+ CALIFICACIÓN 3a. Emisión de Bonos Subordinados, 2010 MONTO 140,000 MM DEUDA A LARGO PLAZO AA+ CorpBanca mantiene la estrategia comercial, continuando con las políticas de mediano plazo que tenía BSC antes de la venta. Tiene buena gestión de Riesgo de Liquidez. Tiene una excelente calidad de su cartera, teniendo en cuenta el desafío de crecimiento esperado de su negocio. Hay oportunidad de mayor diversificación del pasivo y atomización por depositante. Tiene la base de clientes chilenos para lograr un mejor posicionamiento de la entidad.

11 CORPBANCA COLOMBIA PRINCIPALES CIFRAS 11 PRINCIPALES MAGNITUDES MMM 2011 DIC -12 MAR - 13 Activos Total Negocio Bancario Cartera Total Comercial Consumo Tarjeta de Crédito Hipotecario Depósitos Cuenta de Ahorros Cuenta Corriente CDT No. Sucursales (Convencionales) No. Empleados CorpBanca en Colombia es un banco con sólida posición financiera. Creciente ROA y ROE Alta Recurrencia Calidad de Activos Bajo nivel de riesgo Alto nivel de cobertura de provisiones CorpBanca Colombia tiene sólidos procesos de gestión de riesgos y cumplimiento. Tiene una oportunidad de mejorar niveles de eficiencia, dado el liderazgo de CorpBanca en Chile.

12 CORPBANCA COLOMBIA EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO BANCARIO 12 Crecimiento constante del Negocio Bancario NEGOCIO BANCARIO (MMM COP) ,3% +17,2% ,9% ,3% -2,1% Negocio bancario con un crecimiento del 16,2% Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13 CARTERA (MMM COP) ,5% ,7% ,4% ,1% % Constante aumento en la participación del mercado. Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar ,4% +15,5% DEPÓSITOS (MMM COP) ,9% ,5% -9,3% Crecimiento recurrente de cartera, manteniendo controlada su calidad. Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13

13 CORPBANCA COLOMBIA PRINCIPALES RATIOS 13 Con mejoramiento en la evolución de los principales ratios de negocio ROA 0,8% +48pb 1,3% 1,5% +16pb +52pb 2,0% -42pb 1,6% +92pb 2,5% Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13 ROE 8,9% +459pb 13,5% 14,3% +84pb +493pb 19,2% -345pb 15,8% +919pb 25.0% Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13 EFICIENCIA 71,4% 61,0% 63,1% 56,7% 56,7% -1039pb +207pb -638pb +2pb -1175pb 45,0% Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13

14 CORPBANCA COLOMBIA PRINCIPALES RATIOS 14 Con mejoramiento en la evolución de los principales ratios de negocio RECURRENCIA 25,9% +558pb 31,4% 31,9% 32,1% +50pb +18pb -511pb 27,0% 23,6% -341pb Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13 ÍNDICE CARTERA VENCIDA 3,5% Cobertura -55pb 2,9% -84pb 2,1% -34pb 1,8% 1,6% -14pb +50pb 2,1% 128,2% 141,5% 172,3% 197,6% 207,0% 160,6% Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13 SOLVENCIA 13,5% 14,0% 13,0% 12,9% 11,8% -97pb +54pb -18pb -103pb +406pb 15,9% Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13

15 CORPBANCA COLOMBIA COMPOSICIÓN CARTERA 15 Distribución cartera por regiones 1 Centro 47% 2 Antioquia 20% 3 Servicios centrales 13% 4 Nororiente 11% 5 Occidente 10%

16 CORPBANCA COLOMBIA COMPOSICIÓN CARTERA 16 Cartera comercial por sector económico 1 Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles 38,0% 2 Minería y Petróleo 9,2% 3 Industria Manufacturera 7,8% 4 Otros 7,4% 6 Establecimientos Financieros, Seguros, Inmuebles y Servicios a Empresas 6,7% 7 Electricidad, Gas y Agua 6,2% 8 Personas 6,0% 9 Servicios Sociales, Comunales y Personales 5,4% 10 Construcción 5,1% 11 Agropecuario, Silvicultura, Caza y Pesca 1,1% 12 Inversores 0,3%

17 CORPBANCA COLOMBIA PARTICIPACIÓN DEL NEGOCIO POR BANCA 17 Cartera - Saldos Finales 1 Personas 40% 2 Grandes Empresas 16% 3 Pymes15% 4 Banca Corporativa 14% 5 Empresas 11% 6 Institucional 3% 7 Universidades 1%

18 CORPBANCA COLOMBIA PARTICIPACIÓN DEL NEGOCIO POR BANCA 18 Depósitos Saldos Finales 1 Institucional 55% 3 Personas 15% 2 Pymes 12% 4 Banca Corporativa 7% 5 Universidades 4% 6 Grandes Empresas 3% 78 Empresas 2% 8 9 Resto Clientes 1%

19 III NUESTROS PRODUCTOS

20 CORPBANCA COLOMBIA NUESTROS PRODUCTOS 20 CARTERA Libranzas Consumo Hipotecario Comercial Leasing Confirming DEPÓSITOS Cuentas de Ahorros Cuentas Corrientes Depósitos a Plazo Fondos de Inversión Recaudo de Impuestos Confirming CASH Recaudo Referenciado Recaudo Electrónico Venta con Tarjetas Débito y/o Crédito Transporte de Valores Domiciliación Pagos Electrónicos Cheques TESORERÍA Negociacion de divisas Seguros de cambio (forwards) Swap de tasa de interés Swap de tasa de tipo de cambio Descuento de títulos Compra-venta de Tidis Fondeos Pagos PSE

21 CORPBANCA COLOMBIA NUESTROS PRODUCTOS 21 NEGOCIOS INTERNACIONALES FINANCIACIÓN MONEDA EXTRANJERA Giros financiados de importación Prefinanciación de exportaciones Capital de trabajo moneda extranjera Créditos Bancoldex INSTRUMENTOS DE PAGO, GARANTÍAS Y OTROS Carta de crédito Carta de crédito standby y garantías Cobranzas documentarias Cobranza documentaria exportación Cobranza documentaria importación Compra y venta de divisas Cuenta corriente moneda extranjera

22 IV FIDUCIARIA Productos Cifras Calificación

23 FIDUCIARIA PRODUCTOS 23 A S S E T M A N A G E M E N T FONDOS DE INVERSIÓN MANDATOS DE TERCEROS Introducción en el mercado de productos innovadores y exclusivos. Capital Trust* Liquidez Plus Platinum 90/10, 75/25 Tenemos el mejor performance histórico del mercado, siempre en los primeros lugares. Fonpet** Ecopensiones Cardif Dexon *2009, 2010 y 2011 primeros en la relación rentabilidad/volatilidad según Benchmark **Durante los últimos 5 años 1er. Lugar en Rentabilidad C U S T O D Y CUSTODIA Somos el 2 proveedor de servicios de custodia para inversionistas extranjeros: $7bn AUC. Custodia Global Custodia Cross Border Custodia Local C O R P O R A T E T R U S T FIDUCIA ESTRUCTURADA Aliado del Banco en su gestión de Clientes ventas cruzadas. Fiducia de Administración Fiducia de Administración y Fuente de Pago Fiducia Inmobiliaria (Preventas Tesorería)

24 FIDUCIARIA CIFRAS 24 MM COP MAR -12 MAR-13 VAR Margen de Intermediación ,4% Comisiones ,2% ROF ,3% Margen Ordinario Bruto ,1% Provisiones 0 0 N.A. Margen Ordinario Neto ,1% Gastos ,2% Gastos de Personal ,0% Gastos Administrativos ,1% Amortizaciones ,9% Margen de Explotación Neto ,5% Otros Resultados % BAI Impuestos ,7% 33,8% Beneficio Neto ,5% 24

25 FIDUCIARIA CIFRAS 25 MILLONES DE PESOS MAR - 12 MAR - 13 VAR Comisiones Cobradas % Fondos de Inversión % Pasivos Pensionales % Fiducia Estructurada % Custodia % Derivados Amplia diversificación en comisiones con un crecimiento del 12% respecto del primer trimestre de Comisiones Pagadas % Comisiones Netas %

26 V BANCA DE INVERSIÓN Credenciales Productos

27 BANCA DE INVERSIÓN PRODUCTOS 27 Ranking M&A Colombia Acum JP Morgan CorpBanca 7,98 9,23 CORPBANCA BANCA DE INVERSIÓN HA SIDO UNA DE LAS FRANQUICIAS LÍDER EN M&A EN COLOMBIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. Bancolombia 7,55 Ágora Citibank Inverlink BBVA 1,3 2,82 3,7 6,14 CorpBanca Banca de Inversión cuenta con un equipo con experiencia en los diferentes productos de banca de inversión: Ranking Créditos Sindicados Colombia 2010 Fusiones, adquisiciones y privatizaciones locales y cross-border. CorpBanca Bancolombia BBVA Inverlink 0,13 0,06 0,05 0,82 Estructuración de proyectos, financiación de adquisiciones y estructuración de financiaciones (sindicados, multilaterales etc). Emisiones de bonos locales. Corficolombiana 0,04 Salidas a bolsa (IPO s) locales, ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA s) y block trades. * Fuente Revista Dinero, Edición Febrero 2011

28 BANCA DE INVERSIÓN CREDENCIALES 28

29