VINO. Informe Sectorial de Castilla-La Mancha. Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha

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1 VINO Informe Sectorial de Castilla-La Mancha Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha Mayo 2017

2 Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha ICEX ación e Inversiones Ministerio de Economía, Industria y Competitividad Secretaría de Estado de Comercio C/ Alfonso X el Sabio, Toledo toledo@comercio.mineco.es Redacción: Inmaculada García Espinosa: Economista; Jefe de Unidad de Estudios económicos Javier López Moya: Economista; Jefe de Sector de ICEX Pedro A. Morejón Ramos: Técnico Comercial y Economista del Estado Fuente y Elaboración: Ministerio de Hacienda y AA.PP (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) y Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (D. T de Comercio en C-LM) Nota: Se permite la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro, siempre que se cite la fuente 2

3 INFORME SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA EN EL SECTOR DE VINO Periódicamente, esta Dirección Territorial de Comercio en Toledo, perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), elabora informes sobre el comercio exterior de Castilla-La Mancha en distintos sectores. En esta ocasión, se presenta el informe correspondiente al sector de vino. Delimitación del sector A efectos del presente informe, se entenderá por sector de vino el compuesto por los siguientes subsectores y sus códigos arancelarios: Vino a granel Vino en recipientes < 2 l Los demás mostos de uva Vino espumoso Destacamos gráficamente los más importantes: Comercio exterior del sector de VINO en Castilla-La Mancha en (millones ) Vino espumoso EXPORT IMPORT Los demás mostos de uva Vino en recipientes < 2 l Vino a granel Balanza comercial del sector En las exportaciones de Castilla-La Mancha en el sector de vino alcanzaron los 582,6 Millones de euros, mientras que las importaciones fueron de 5,5 Millones de euros, lo que arrojó un saldo en la balanza comercial del sector de 577,1 Millones de euros. A nivel nacional, las exportaciones alcanzaron los 2.678,9 Millones de euros y las importaciones 176,1 Millones de euros, lo que resultó en un saldo de 2.502,8 millones de euros. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR (millones de ) % s/ total Import. % s/ total Saldo Cobert. (X/M) (%) 2017* Import. 2017* 2.678,9 176, ,8 1521% 384,6 18,7 Castilla-La Mancha 582,6 100,0% 5,5 100,0% 577, % 96,4 0,4 Albacete 100,6 17,3% 0,0 0,7% 100, % 20,2 0,0 Ciudad Real 318,0 54,6% 4,2 77,1% 313,8 7536% 46,7 0,3 Cuenca 52,9 9,1% 0,0 0,0% 52, % 11,6 0,0 Guadalajara 0,1 0,0% 1,1 19,2% -1,0 9% 0,1 0,0 Toledo 111,0 19,1% 0,2 3,0% 110, % 17,8 0,0 *Datos provisionales de enero a febrero Fuente y Elaboración: Mº de Hacienda y F.P. (Dpto. Aduanas) y Mº de Economía, Industria y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) 3

4 La evolución de la balanza comercial de Castilla-La Mancha para el sector de vino en los últimos años se muestra en la siguiente tabla. EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR (millones ) EXPORT % variac. EXPORT % variac. IMPORT % variac. IMPORT % variac. Saldo Saldo ,4 16% 537,6 12% 154,8 12% 3,7 108% 2.412,6 534, ,9 1% 603,0 12% 182,2 12% 8,8 140% 2.400,7 594, ,2-1% 569,1-6% 147,8-6% 1,1-87% 2.414,4 568, ,4 4,3% 578,8 2% 174,4 2% 1,9 69% 2.497,0 576, ,9 0,3% 582,6 1% 176,1 1% 5,5 188% 2.502,8 577,1 2017* 384,6 96,4 18,7 0,4 366,0 96,1 *Datos provisionales de enero a febrero Fuente y Elaboración: Mº de Hacienda y F.P. (Dpto. Aduanas) y Mº de Economía, Industria y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) En cuanto al peso específico por Comunidades Autónomas en la exportación de vino se observa que Cataluña ocupa el primer lugar con una participación del 21,9% sobre el total nacional, seguida de Castilla-La Mancha (21,7%) y La Rioja participó con un 12,0%. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR * (millones de ) % s/ total Import. % s/ total Cataluña 587,1 21,9% 60,8 34,5% Castilla-La Mancha 582,6 21,7% 5,5 3,1% La Rioja 322,3 12,0% 6,1 3,5% País Vasco 219,1 8,2% 5,6 3,2% Comunitat Valenciana 178,9 6,7% 12,6 7,1% Castilla y León 153,7 5,7% 4,1 2,3% Murcia, Región de 146,4 5,5% 3,1 1,7% Andalucía 121,2 4,5% 3,7 2,1% Aragón 116,5 4,3% 1,1 0,6% Extremadura 76,1 2,8% 1,5 0,8% Navarra, Comunidad Foral de 68,5 2,6% 5,3 3,0% Galicia 43,4 1,6% 0,4 0,2% Madrid, Comunidad de 40,5 1,5% 57,6 32,7% Balears, Illes 6,6 0,2% 4,1 2,3% Canarias 4,4 0,2% 3,5 2,0% Asturias, Principado de 1,9 0,1% 1,0 0,6% Cantabria 0,0 0,0% 0,1 0,1% Ceuta 0,0 0,0% 0,1 0,0% Melilla 0,0 0,0% 0,0 0,0% No determinado 9,8 0,4% 0,0 0,0% ESPAÑA 2.678,9 100% 176,1 100% * Datos del año completo Fuente y Elaboración: Ministerio de Hacienda y F.P. (Dpto. Aduanas) y Mº de Economía, Industria y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en C-LM) 4

5 Análisis exportador Por provincias exportadoras en Castilla-La Mancha, Albacete fue la más activa en con 100,6 Millones de euros, el 17,3% de la región), seguida de Ciudad Real con 318,0 Millones de euros (54,6%). La participación del sector de vino sobre el total de productos exportados por Castilla-La Mancha es del 18,41%. SUBSECTORES DE EXPORTACIÓN POR PROVINCIAS (millones ) Los demás mostos de uva Los demás vinos Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Vino en recipientes < 2 l. Vino espumoso Castilla-La Mancha es, desde hace tiempo, la primera comunidad autónoma exportadora de vino en volumen (litros) y se alterna con Cataluña como líder en facturación exterior (millones de euros); no en vano albergamos el mayor viñedo del mundo. EXPORTACION VINO POR CC.AA (ene-feb) Ranking por Toneladas último año completo Millones de euros Miles de litros Precio medio ( ) Millones de euros Miles de litros Castilla-La Mancha 582, ,5 0,50 97, ,2 Ciudad Real 318, ,2 0,53 47, ,7 Toledo 111, ,6 0,39 17, ,5 Albacete 100, ,4 0,51 20, ,2 Cuenca 52, ,6 0,63 11, ,3 Guadalajara 0,1 13,7 6,99 0,1 12,5 Comunitat Valenciana 178, ,6 0,79 25, ,8 Cataluña 587, ,9 2,66 72, ,9 Extremadura 76, ,9 0,44 15, ,0 Murcia, Región de 146, ,9 1,34 25, ,3 Rioja, La 322, ,2 3,17 44, ,2 Andalucía 121, ,4 1,63 11, ,1 Aragón 116, ,3 1,80 16, ,5 País Vasco 219, ,0 3,73 30, ,8 Castilla y León 153, ,9 5,11 24, ,9 Galicia 43, ,7 1,57 5, ,9 Navarra, Comunidad Foral de 68, ,0 2,62 10, ,3 Madrid, Comunidad de 40, ,8 3,12 6, ,9 Balears, Illes 6,6 985,8 6,69 0,8 111,7 Canarias 4,4 491,0 9,04 0,7 73,6 Asturias, Principado de 1,9 414,6 4,59 0,2 36,5 Cantabria 0,0 4,3 6,79 0,0 0,4 Ceuta 0,0 0,4 2,48 0,0 0,0 No determinado 9, ,4 7,43 1,4 178,4 ESPAÑA 2.678, ,17 388, Fuente y Elaboración: Ministerio de Hacienda y F.P. (Dpto. Aduanas) y Mº de Economía, Industria y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en C-LM) 5

6 Perfil de la empresa exportadora de vino A continuación se muestra la evolución del número total de empresas exportadoras en Castilla-La Mancha, en función de su perfil. Evolución del nº de empresas exportadoras de CASTILLA-LA MANCHA %2015/ Total %/ Total Nº Totales ,0 % Incr. frente mismo periodo año anterior 6,3 16,8 11,6-0,2 1,2-0,9 ación total (millones ) ,1 100,0 % Incr. frente mismo periodo año anterior 18,3 8,7 12,2 10,9 11,4 7,7 Nº INICIAN / REINICIAN actividad exportadora (1) , ,0 52,4 % Incr. frente mismo periodo año anterior 9,1 19,5 11,7-2,5-0,9 ación total (millones ) 140,7 338,9 171,7 347,7 216,9 3,6 142,6 2,2 % Incr. frente mismo periodo año anterior 7 140, ,5-37,7 Nº INTERRUMPEN actividad exportadora (2) ,0 52, ,0 53,3 % Incr. frente mismo periodo año anterior 0,8-0,4 22,3 20,3 20,2 ación total (millones ) 97,6 95,9 103,1 136,8 193,3 3,2 109,0 1,7 % Incr. frente mismo periodo año anterior 34,6-1,8 7,5 32,7 30,8 Nº empresas regulares (3) , ,1 % Incr. frente mismo periodo año anterior 3,9 5,8 4,5 8,6 6,1 3,7 ación total , ,8 85,5 % Incr. frente mismo periodo año anterior 19,2 3,0 13,2 7,7 14,7 8,4 Nº INICIAN / REINICIAN actividad exportadora REGULARES (4) ,6 223,0 4,5 % Incr. frente mismo periodo año anterior 9,0 3,2 11,1 38,3-6,4 ación total (millones ) 286,2 92,7 267,3 174,8 357,9 6,0 240,9 3,7 % Incr. frente mismo periodo año anterior 352,1-67,6 188,4-34,6 104,7 Nº INTERRUMPEN actividad exportadora REGULARES (5) ,0 171,0 3,4 % Incr. frente mismo periodo año anterior -12,1-15,5 29,6 13,4 13,4 ación total (millones ) 42,8 21,0 27,9 39,6 94,5 1,6 44,8 0,7 % Incr. frente mismo periodo año anterior 199,2-51,0 32,8 41,9 138,9 (1) Inician / Reinician. que han exportado en el año de referencia, pero NO en el año anterior (2) Interrumpen. que NO han exportado en el año de referencia, pero SI en el anterior (3) Regulares. que han exportado en los últimos 4 años consecutivos (4) Regulares inician / Reinician. que han exportado en el año de referencia y en los 3 anteriores consecutivos (5) Regulares interrumpen. que NO exportan en el año de referencia, pero SI en los 4 años anteriores consecutivos 6

7 La siguiente tabla muestra la evolución del número de empresas exportadoras de Castilla-La Mancha pertenecientes a este Sector. PERFIL EMPRESA EXPORTADORA VINO Nº (miles) Nº (miles) Nº (miles) Nº (miles) , , , ,5 Castilla-La Mancha * , , , ,7 Albacete , , , ,0 Ciudad Real , , , ,2 Cuenca , , , ,1 Guadalajara 9 78,0 9 80, , ,5 Toledo , , , ,9 Datos provisionales: (*) Una misma empresa puede exportar desde más de una provincia de origen También mostramos los datos del número de empresas exportadoras de vino en Castilla-La Mancha por países Evolución del nº de empresas exportadoras de Castilla-La Mancha por países VINO /Total Principales Países Nº Conjunta Rk. Nº Conjunta Rk. Nº Conjunta Rk. Nº Rk. % Nº Emp % Valor Conjunta FR -- Francia , , , ,2 1 19,2 27,3 DE -- Alemania , , , ,7 2 19,0 18,7 CN -- China , , , ,3 3 41,2 7,2 IT -- Italia , , , ,0 4 9,2 6,1 GB -- Reino Unido , , , ,7 5 10,0 5,9 RU -- Rusia , , , ,5 6 4,7 3,1 NL -- Países Bajos , , , ,6 7 10,5 2,9 PT -- Portugal , , , ,6 8 8,1 2,7 CZ -- República Ch , , , ,4 9 5,3 2,7 US -- Estados Unido , , , , ,3 1,9 SUBTOTAL 10 Países , , , ,7 71,2 71,5 (*) Una misma empresa puede exportar a más de un País/Zona. Datos en miles de euros Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Cámaras de Comercio e ICEX a partir de datos del Departamento de Aduanas e II.EE. 7

8 Y por último, dentro de este estudio sobre la empresa exportadora, vemos en la siguiente tabla, que el Sector de vino se encuentra entre los principales sectores exportadores de la región. Evolución del nº de empresas exportadoras de Castilla-La Mancha por Sectores millones /Total Supersectores Nº Conjunta Nº Conjunta Nº Conjunta Nº Conjunta % Nº Emp % Valor Productos Agroalimentarios , , , ,3 16,7 20,8 Bebidas , , , ,7 12,2 14,3 Bienes de Consumo , , , ,6 25,4 18,8 Productos Industriales y tecnología , , , ,6 67,4 46,0 TOTALES (*) , , , ,1 100,0 100,0 Sectores más Importantes Rk. Rk. Rk. Rk. Materias Primas y Semimanufacturas de Plástico , , , ,2 1 6,0 6,2 Equipos, Componentes y Accesorios de Automoción , , , ,9 2 6,1 6,0 Confección femenina , , , ,4 3 3,2 4,8 Vinos de mesa , , , ,5 4 6,5 4,7 Maquinaria Eléctrica , , , ,8 5 3,5 3,7 Vinos con D.O , , , ,5 6 7,3 3,4 Productos semielaborados de aluminio , , , ,3 7 2,0 3,3 Química orgánica , , , ,4 8 0,8 2,8 Aceite de oliva , , , ,7 9 2,8 2,8 Calzado , , , ,4 8 3,2 2,7 Elaboración: Dirección Territorial de Comercio en (ICEX). (*) Una misma empresa puede exportar por más de un sector Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Cámaras de Comercio e ICEX a partir de datos del Departamento de Aduanas e II.EE. 8

9 Principales clientes de Castilla-La Mancha En la siguiente tabla se muestran los principales países a los que y Castilla-La Mancha exportan vino. Análisis importador DESTINOS EXPORTACION VINO (millones ) Evol. (%) (millones ) Evol. (%) 001 Francia 276,6 6,8% 159,0 5,2% 004 Alemania 365,2-5,8% 109,1-0,6% 720 China 142,4 25,6% 41,9 27,2% 005 Italia 50,1-35,2% 35,4-30,6% 006 Reino Unido 317,8-7,2% 34,6-4,5% 075 Rusia 48,3 14,5% 18,1-30,6% 003 Países Bajos 116,9-2,0% 16,9 15,6% 010 Portugal 69,7-12,1% 16,0 0,6% 061 República Checa 21,5-7,7% 15,5-4,7% 400 Estados Unidos 293,7 6,7% 11,2 38,0% 732 Japón 79,2-1,8% 10,2-6,0% 404 Canadá 84,0 1,9% 10,0 4,1% 066 Rumanía 11,7 5,8% 9,8 7,9% 008 Dinamarca 42,9 3,2% 9,5 15,2% 039 Suiza 129,2 12,5% 7,4 0,7% 017 Bélgica 98,3-8,4% 5,8 30,2% 060 Polonia 20,6-1,3% 5,1 31,5% 412 México 59,7 5,1% 4,1 13,2% 055 Lituania 19,3 3,6% 4,1 6,5% 054 Letonia 12,2 14,4% 3,7 93,1% TOTAL SECTOR 2.678,9 0,3% 582,6 0,6% Fuente y Elaboración: Ministerio de Hacienda y F.P. (Dpto. Aduanas) y Mº de Economía, Industria y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en C-LM) Por provincias importadoras en Castilla-La Mancha, Ciudad Real fue la más activa con 4,2 Millones de euros (77,1% de la región), seguida de Guadalajara con 1,1 Millones de euros (19,2%). La participación del sector de vino sobre el total de productos importados en Castilla-La Mancha es del 0,01%. 5 4 SUBSECTORES DE IMPORTACIÓN POR PROVINCIAS (millones ) Los demás mostos de uva Los demás vinos 3 2 Vino en recipientes < 2 l. 1 Vino espumoso 0 Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 9

10 Principales proveedores de Castilla-La Mancha PAISES IMPORTACION VINO Mercado internacional del Sector vino (millones ) Evol. (%) (millones ) Evol. (%) 005 Italia 40,2 22,8% 2,6 47,3% 512 Chile 4,0 2,3% 1,0 18,1% 017 Bélgica 0,6 0,3% 0,0 0,4% 004 Alemania 7,0 4,0% 0,1 2,6% 054 Letonia 0,1 0,1% 0,0 0,3% 018 Luxemburgo 0,0 0,0% 0,0 0,3% 010 Portugal 15,3 8,7% 0,9 16,2% 001 Francia 85,8 48,7% 0,5 9,0% 959 Países y territorios no determinados.intraco. 1,7 1,0% 0,2 3,6% 006 Reino Unido 9,5 5,4% 0,1 0,9% TOTAL SECTOR 176,1 1,0% 5,5 187,7% Fuente y Elaboración: Ministerio de Hacienda y F.P. (Dpto. Aduanas) y Mº de Economía, Industria y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en C-LM) En el siguiente gráfico se muestran los principales países importadores de vino en el mundo, con el fin de ver el grado de sintonía con los mercados a los que exportan las empresas de Castilla-La Mancha y de en general. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE VINO EN (millones ) Nº 20 Suecia Francia Bélgica Suiza Japón China-Hong Kong Canadá Alemania Reino Unido Estados Unidos

11 Y por último, en el siguiente gráfico se muestran los principales países exportadores de vino en el mundo, que son al fin y a la postre, nuestra competencia. Portugal PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE VINO (millones ) Alemania Nueva Zelanda China-Hong Kong Estados Unidos Australia Chile Italia Francia

12 n o m i n de in e s l em es Tus primeros pasos en la exportación Contacto directo con cada mercado e is en se Soluciones a la medida de cada cliente Antes de concretar la o e i n