Introducción. El estudio completo puede consultarse en el siguiente sitio Web: 3

Transcripción

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2 Introducción El presente estudio de análisis y evolución de los clusters del calzado, el juguete y el mármol se enmarca dentro del proyecto europeo Atractividad del territorio e Innovación, el caso de las ciudades medianas financiado por la Iniciativa Interreg III B Sudoe, y liderado en la Comunidad Valenciana por el Consejo de Cámaras de Comercio en cooperación con la Cámara de Comercio de Alicante. En síntesis, el proyecto ATI, que tiene como Jefe de Fila a la Cámara de Comercio e Industria de Pau Bearn, pretende estudiar la repercusión que están teniendo los cambios del entorno empresarial en las ciudades medianas y pequeñas, al tiempo que se analizan los factores de atractividad del territorio con el objetivo de potenciar un esquema de intercambio y cooperación entre las ciudades medias del Sudoeste Europeo. En el nivel regional en el que se enmarca este estudio, el proyecto ATI está sirviendo para que se analice en la provincia de Alicante cuál es la situación actual de los clusters mencionados en relación con la oferta y la demanda tecnológica existente en el territorio. Asimismo, el estudio completo 1 ha analizado cuáles son los factores de evolución de los distintos clusters en los próximos años, y ha profundizado en la demanda de las empresas del sector para hacer frente a los retos de la fuerte competencia externa y de la globalización. A través de la presente publicación, los socios del proyecto en la Comunidad Valenciana pretenden sintetizar las conclusiones del estudio macro, con la finalidad de presentar resumidamente las características de los distintos clusters así como las demandas del sector en áreas tan importantes como las políticas de I+D+i, las de internacionalización o las de formación. 1 El estudio completo puede consultarse en el siguiente sitio Web: 3

3 Informe socioeconómico de 1 la provincia de Alicante La provincia de Alicante pertenece a La Comunidad Valenciana, situada en el Arco Mediterráneo de España. La superficie de la Comunidad Valenciana es de km 2, que se distribuye entre sus tres provincias Castellón (6.632 km 2 ), Valencia ( km 2 ) y Alicante (5.817 km 2 ). Castellón Valencia Alicante 4 Alicante

4 El crecimiento económico en la provincia de Alicante para el período , es más intenso que el que experimenta la Comunidad Valenciana. Sin embargo, durante el período los indicadores económicos reflejan una desaceleración de la economía provincial. En la provincia de Alicante, a finales del año 2005, había registradas un total de empresas 3 con trabajadores, un 7,5% más que al finalizar La expansión del número de empresas en la provincia se mantiene desde 1994, de modo que en poco más de 10 años el número de empresas se ha duplicado, pasando de a existentes a diciembre de El carácter emprendedor de Alicante queda reflejado en el hecho de que Alicante es la tercera provincia de España en creación de empresas, por detrás de Madrid y Barcelona. En la provincia de Alicante existe una elevada concentración de la producción y de las empresas en determinadas zonas geográficas consideradas como clusters industriales. Los tres clusters objeto de estudio en este proyecto son el calzado, el mármol y el juguete. La extensión geográfica, población y densidad de cada uno de los clusters es la siguiente: Extensión Población Densidad Clúster del calzado 1.792, ,8 Corredor del mármol 496, ,2 Valle del juguete 394, ,2 Fuente: INE La estructura económica de la provincia de Alicante es similar a la de la de la Comunidad Valenciana y a la del conjunto del territorio español, aunque en Alicante y en la Comunidad Valenciana la participación del sector industrial es superior que en España. 2 La Contabilidad Regional de España (INE), 3 Datos procedentes de la Seguridad Social. 5

5 8,9 4,2 1,6 52,9 21,9 10,6 Agricultura y Pesca Energía y agua Industria Construcción Sv. Privados Sv. Públicos Fuente: Cámara de Alicante En la provincia de Alicante el año 2005 no ha sido muy favorable para la evolución del comercio exterior, como consecuencia del fuerte crecimiento de las importaciones frente a un crecimiento no tan notable de las exportaciones. Los productos alicantinos que más se exportan son el calzado, productos hortofrutícolas frescos, piedra natural (mármol) y sus manufacturas, materias textiles, productos químicos y juguetes y juegos. Asimismo el producto alicantino que más se importa es el calzado. 6 Alicante

6 Análisis del entorno 2 genérico (PEST) de los Clusters Los distritos industriales o clusters objeto de estudio se entienden como concentraciones empresariales con una elevada especialización vertical y horizontal de una densa red de relaciones socioeconómicas donde las empresas compiten y cooperan simultáneamente. Es este entorno el que favorece la generación de economías externas como la rápida propagación de nuevas ideas, cultura empresarial similar, prácticas productivas similares, costes de transacción reducidos, elevada accesibilidad a servicios y capacidades complementarias. Las características que definen el entorno empresarial en el que se desarrollan los tres clusters se resumen a continuación. Factores políticos Proximidad de las instituciones públicas a la realidad del territorio (descentralización). Sensibilidad hacia los problemas específicos de la economía Alicantina. Apoyo a los sectores manufactureros de la provincia de Alicante. Cierto reconocimiento de los clusters a la hora de diseñar políticas económicas. Apoyo político y económico a la Red de Institutos Tecnológicos del calzado, juguete y construcción. Desarrollo de autovías y red de infraestructuras en general. 7

7 Factores económicos Crecimiento económico provincial superior o similar a la media de España. Alto nivel de dependencia económica. Originariamente prácticamente toda la zona dónde se ha desarrollado el clúster trabajaba para el sector. Algunos municipios de los clusters están diversificando su estructura económica. Otros presentan mayor problemática para dicha diversificación. Disponibilidad de mano de obra cualificada. Aunque hay desplazamientos hacia otros sectores. Disponibilidad de Capital (SGR) y ayudas públicas para la implantación de empresas. Bajos niveles de tipos de interés. Factores sociales / culturales Espíritu emprendedor del empresario alicantino. Reconocimiento social de la industria. Gran corporativismo empresarial. Existencia de una tradición industrial en los tres sectores. Anclaje de la realidad económica de los sectores en la cultura y sociedad de los municipios que componen los clusters. 8

8 Factores tecnológicos Red madura de Institutos Tecnológicos del calzado, construcción y juguete (INESCOP, AIDICO y AIJU). Existencia de Universidades, con sus correspondientes Parques Tecnológicos. Presencia de la Oficina de Patentes y Marcas. Personal formado es aspectos técnicos muy específicos. Ayudas económicas y financieras para el apoyo de la innovación tecnológica en estos sectores. 9

9 Los Clusters industriales: 3 calzado, mármol y juguete. Cluster del calzado En España los centros productivos más importantes de calzado se localizan en las provincias de Alicante, Islas Baleares, La Rioja, Toledo, Albacete, Murcia, Huelva y Zaragoza. La provincia de Alicante es, sin duda, la más relevante en términos de producción. Los sistemas productivos locales/clústers industriales se ubican en las poblaciones de Almoradí, Aspe, Callosa del Segura, Catral, Crevillente, Elche, Elda- Petrer, Monóvar, Orihuela, Pinoso, Sax y Villena. Estas poblaciones suman un total de habitantes en una superficie de 1.688,6 km 2, con una densidad poblacional de 283,5. Por lo que respecta a la distribución de procesos productivos del cluster, más del 70% de empresas son de calzado y el resto son empresas auxiliares para la producción del calzado (componentes y curtidos). 10 Dentro de los núcleos productivos de cada zona, se constata una cierta especialización. En el área de Elche predomina la fabricación de calzado de vestir y de tiempo libre en las gamas media y media alta. Asimismo, Elche, junto con los municipios del entorno, concentran el 62% de la producción total provincial. En el núcleo Elda-Petrer sobresale la fabricación de calzado de señora de vestir, de calidad media-alta y alta. Esta zona aporta el 30% a la producción provincial de calzado.

10 Castellón Valencia Alicante Villena Pinoso Crevillente Callosa del Segura Orihuela Sax Elda - Petrer Monóvar Aspe Elche Catral Almoradí Cluster del calzado Villena está especializada en la fabricación de calzado de niño de vestir, de calidad mediaalta y, en menor medida, en calzado ortopédico y de tiempo libre. La producción de esta zona representa el 8% de la producción zapatera provincial. Empresas del Cluster de calzado (Comunidad Valenciana). Nº empresas (2005) Nº empleados (2003) Producción Millones euros (2003) Exportación Millones euros (2003) Importación Millones euros (2003) Calzado , ,2 284,5 Preparación y acabado de curtidos ,9 107,3 99,8 Componentes ,1 174,4 178,2 TOTAL , ,9 562,5 Fuente: Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia y Directorio Central de Empresas (INE). 11

11 La producción de calzado en la provincia de Alicante representa más del 60% de la producción estatal de calzado y genera el 50% del empleo de este sector en España 4. Cabe destacar que las empresas del sector del calzado son pequeñas empresas, con menos de 50 trabajadores y la mayoría con menos de 5 empleados. El sector del calzado en la Comunidad Valenciana ha gozado tradicionalmente de una elevada competitividad a nivel internacional. Sin embargo, en los últimos años esta competitividad se ha visto amenazada por nuevos países productores. Así pues, la evolución de la producción de calzado en los últimos años presenta una tendencia decreciente en la Comunidad Valenciana y en España. También se ha venido produciendo un descenso prácticamente sistemático en el número de empresas de calzado en la Comunidad Valenciana. Las exportaciones españolas de calzado por Comunidades Autónomas reflejan que la Comunidad Valenciana mantiene una posición de claro liderazgo, con un 68% de las exportaciones totales. Pero la evolución del comercio exterior también refleja las dificultades que recientemente viene atravesando el sector. La Comunidad Valenciana, desde el año 2002, manifiesta una clara tendencia decreciente, reflejo de su fuerte exposición a la competencia internacional y su progresiva pérdida de competitividad. De manera sensiblemente distinta a las cifras exportadoras, las importaciones tienden sistemáticamente al alza. Los principales países de destino de las exportaciones valencianas de calzado se localizan en su mayoría en el seno de la Unión Europea. Francia y Reino Unido ocupan la primera y segunda posición, con un 24% y 20% del total. En tercer y cuarto lugar se instalan Alemania y EEUU, con el 16% y 15% del total: Los cinco primeros puestos se cierran con Italia que alcanza el 7%. Respecto a los países de procedencia de las importaciones de calzado valencianas, el origen por excelencia es Asia. Concretamente, la República Popular China representa el origen del 37% de las compras, Vietnam el 18%, India el 7% e Indonesia o Malasia con el 4%. En el ámbito de la Unión Europea destacan las posiciones de Portugal con el 12% e Italia con el 6%. 12 Las instituciones sectoriales de apoyo al clúster del calzado son la Asociación Española de empresas de componentes para el calzado y el Instituto Tecnológico del calzado y conexas. 4 Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Plan de Competitividad del sector calzado, componentes de calzado y curtidos de la Comunidad Valenciana.

12 Se incluyen en este cluster las empresas dedicadas a la minería en general y piedra natural, aunque es un sector condicionado por la evolución de otros sectores como el de la construcción. Cluster del mármol En el año 2003 los principales productores mundiales de piedra natural son Italia, China España. España es el tercer productor mundial piedra natural y el segundo productor mundial de mármol, situándose las principales canteras en el sureste español, y más concretamente en las provincias de Alicante, Almería y Murcia. En estas tres provincias se extrae el 85% total nacional. y d e del El núcleo productor, elaborador y comercializador de mármol más importante de España se encuentra en la provincia de Alicante, e n los municipios de Novelda, Pinoso, Monforte del Cid, Mónovar, La Romana y La Algüeña, que configuran el denominado corredor del mármol. El corredor del mármol es una zona geográfica extensión reducida, 496,3 km 2, con una población de habitantes, lo que determina una densidad poblacional de 110,2 hab/km 2. La Comunidad Valenciana es la principal comunidad extractora de mármol, con un 47% del total extraído de España. Y en la provincia de Alicante la extracción de mármol representa el 98% del total de la Comunidad Valenciana. Asimismo, las 34 canteras existentes en la Comunidad Valenciana, 31 se localizan en la provincia de Alicante, donde se genera la mayor parte del empleo. d e Valencia d e Empresas del mármol. Nº empresas (2002) 300 Nº trabajadores (2003) empleos directos Producción (2003) Exportación (2004) toneladas millones de euros Importación (2004) millones de euros 13

13 Castellón Valencia Alicante Pinoso Monóvar Novelda La Algëña La Romana Monforte del Cid Las empresas extractivas son, en su mayor parte, empresas pequeñas y familiares, que explotan canteras de gran potencial, y con una importante capacidad exportadora. La evolución de la producción de mármol en España y en la Comunidad Valenciana en los últimos años refleja una tendencia ligeramente ascendente, que fue puntualmente interrumpida en el año Novelda Corredor del mármol 14

14 El número de canteras y de empresas extractoras de mármol en España también ha aumentado en los últimos años. La evolución del comercio exterior de mármol en la Comunidad Valenciana también muestra las importantes cifras de negocio de este sector. La Comunidad Valenciana es la Comunidad Autónoma que más exporta mármol. La evolución de las exportaciones de mármol para el período , tanto en la provincia de Alicante como en la Comunidad Valenciana y en España, reflejan una tendencia ascendente que se vio interrumpida en el año Sin embargo, en el último año del período considerado se inicia de nuevo una tendencia al alza de las exportaciones de mármol de Alicante y de la Comunidad Valenciana. En el año 2004, las exportaciones de mármol de la Comunidad Valenciana representan el 62,60 % de las exportaciones nacionales de mármol, siendo Alicante la provincia que domina, tanto a nivel regional como nacional, con un porcentaje de ventas al exterior del 50%. En la actualidad los principales destinos del mármol de Alicante son EEUU, con más del 30% de las exportaciones totales de mármol. Seguidamente, las exportaciones a China y México, representan el 8% y el 6% respectivamente. Los principales países de los que Alicante importa mármol son Turquía e Italia. Casi el 75% de las importaciones totales de mármol proceden de estos dos países. Existen dos instituciones de apoyo al sector del mármol, la Asociación Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad Valenciana y la Unidad Técnica del Mármol (UTEM), del Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO). Ambas están ubicadas en Novelda, centro neurálgico del mármol. 15

15 Cluster del juguete En España existe un alto nivel de concentración geográfica del sector del juguete, dado que se ubica principalmente en dos zonas: Comunidad Valenciana y Cataluña. El núcleo productivo más importante del juguete en España se localiza en la Comunidad Valenciana, principalmente al norte de la provincia de Alicante, concretamente en los municipios de Ibi, Onil, castalla, Tibi y Biar, el denominado Valle del Juguete. Este Valle ocupa un área geográfica de 394,1 km 2, y tiene una población de habitantes, lo que supone una densidad de 111,2 hab/km 2. Los principales datos del sector reflejan que en la Comunidad Valenciana se encuentra el 59% de las empresas del sector del juguete, el 56% de las personas ocupadas y el 48% de la cifra neta de negocio generada por el sector. En la Comunidad Valenciana destaca a su vez la provincia de Alicante, donde se encuentra el denominado Valle del Juguete, donde se aglutina casi la mitad de empresas del sector, el 45% del total nacional, y el 88% de las empresas de la Comunidad Valenciana, siendo de este modo la principal región juguetera del territorio español. La evolución de la producción del juguete en la Comunidad Valenciana ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos años, sobre todo a partir del Durante los años 2000 y 2001 la reducción de empresas del sector del juguete es notable, iniciándose una ligera recuperación a partir del año En consecuencia, la creación de empleo en el sector del juguete, como en el resto de sectores industriales con más tradición de la provincia de Alicante, se encuentra en retroceso. El 95% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores. El reducido tamaño dificulta la realización de inversiones tecnológicas, mejoras en los procesos y en los productos, aprovisionamiento, comercialización, incorporación e personal altamente cualificado, etc. La evolución del comercio exterior del sector del juguete ha mostrado una caída de las exportaciones (15%), más patente ante nuestros vecinos europeos, y un sustancial incremento (10%) de las importaciones. 16 El principal destino de las exportaciones de juguetes de la Comunidad Valenciana es la Unión Europea, el 82% de las ventas exteriores se dirige hacia estos países. En particular, destaca Francia, como principal cliente, seguido de Portugal, Reino Unido, Alemania e Italia.

16 Castellón Valencia Alicante Biar Onil Ibi Castalla Tibi En cuanto a la procedencia de las importaciones valenciana de juguetes, destaca China (con el 68% sobre el total) como principal proveedor de juguetes a la Comunidad Valenciana. En el ámbito del sector del juguete las dos principales instituciones de apoyo al sector son la Asociación Española de Fabricantes del Juguete (AEFJ) y el Instituto Tecnológico del Juguete. Empresas del juguete. Nº empresas (2004) 168 Nº trabajadores (2004) Producción (2004) Exportación (2004) Importación (2004) miles de euros miles de euros 17 Valle del juguete